11/11股權(quán)投資協(xié)議（債轉(zhuǎn)股）目錄第一條定義 4第二條債權(quán)確認(rèn) 4第三條投資方式 4第四條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán) 4第五條行權(quán)過程中的費用承擔(dān) 6第六條退出機制 6第七條反稀釋條款 6第八條承諾與保證條款 6第九條違約責(zé)任 7第十條不可抗力 8第十一條適用法律和爭議解決 8第十二條本協(xié)議的生效、修改、變更及終止 8第十三條保密條款 8第十四條通知與送達 9第十五條其他條款 10股權(quán)投資協(xié)議下列各方均已認(rèn)真閱讀和充分討論本協(xié)議，并在完全理解其含義的前提下簽訂本協(xié)議。本協(xié)議由以下各方在共同簽署。甲方：身份證號：住所：聯(lián)系方式：乙方：住所：聯(lián)系電話：傳真號碼：丙方：【乙方股東1】身份證號：住所：聯(lián)系電話：【乙方股東2】身份證號：聯(lián)系電話：鑒于：1、甲方為中國合法公民，有獨立的民事行為能力，作為債權(quán)人依法享有對乙方的債權(quán)；2、乙方為一家依照中國法律設(shè)立并存續(xù)的xx海淀區(qū)中關(guān)村高科技企業(yè)；3、甲方有意向向?qū)σ曳竭M行投資，以債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的形式投資乙方；4、丙方為乙方的股東，自愿為甲方、乙方履約提供配合義務(wù)，并全體放棄股東的優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。各方根據(jù)《中華人民共和國協(xié)議法》、《中華人民共和國公司法》《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》等法律、法規(guī)、政策，本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就本協(xié)議項下的可轉(zhuǎn)股債權(quán)事項達成如下協(xié)議。第一條定義除非本協(xié)議另有所指，下述詞語在本協(xié)議中具有下列含義：l、“債權(quán)”、“甲方債權(quán)”或“本協(xié)議的債權(quán)”指甲方對乙方享有的債權(quán)，包括本金和利息。2、“債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”或“行權(quán)”指甲方依照本協(xié)議商定，選擇將甲方對乙方的全部合法債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方股權(quán)。3、“行權(quán)日”指甲方可以選擇將債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方股權(quán)的期間；4、“停息日”指甲方對乙方的債權(quán)不再收取利息之日。5、債權(quán)資料文件：轉(zhuǎn)股債權(quán)據(jù)以造成或產(chǎn)生的全部法律資料文件。6、債轉(zhuǎn)股履行日：公司履行注冊資本及股東等事項xx變更登記之日。7、中介機構(gòu)：指為履行本次債轉(zhuǎn)股提供法律、審計、評估及驗資等中介服務(wù)的機構(gòu)。8、股權(quán)退出：指甲方減持其在乙方的股杈的行為。第二條債權(quán)確認(rèn)甲方為企業(yè)提供人民幣【】萬元的借款，借款期限為一年，借款期限自年月日到年月日。借款利息為按利率每月千分之八，年率百分之九點六計算固定利息。第三條投資方式甲方以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，將對乙方享有的全部債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方增資。第四條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)1、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的先決條件(1)各方授權(quán)代表已簽署本協(xié)議；(2)乙方股東會通過決議批準(zhǔn)本次增資和債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)；(3)丙方均簽署了如本協(xié)議附件一所示的《放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)的豁免書》，放棄乙方增資認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。2、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行權(quán)期本協(xié)議下方的行權(quán)期為以下兩個時間段：（1）在債權(quán)存續(xù)期間，若乙方引進私募股權(quán)投資，在正式的《投資協(xié)議》簽訂5日后，乙方應(yīng)向甲方發(fā)出書面告知函，甲方收到乙方書面告知函15日內(nèi)為甲方的行權(quán)期；（2）如在債權(quán)存續(xù)期間，乙方未引進私募股權(quán)投資，則甲方對乙方債權(quán)到期日前15日，即從年月日到年月日為甲方的行權(quán)期。3、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的確認(rèn)方式在行權(quán)期內(nèi)，甲方選擇行權(quán)，贏向乙方發(fā)出正式的書而行權(quán)函。一旦發(fā)出行權(quán)函，則視為甲方同意按小咖泌商定將湞權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。行權(quán)函到達乙方的時間為債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的起始日。4、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的放棄在行權(quán)期內(nèi)，甲方有放棄行權(quán)的權(quán)利。若決定放棄行權(quán)，甲方應(yīng)向乙方發(fā)出書而的棄權(quán)函，一旦發(fā)出棄權(quán)函則視為甲方放棄按本協(xié)議商定將債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。5、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的默認(rèn)在行權(quán)期內(nèi)，若甲方既未向乙方發(fā)出行權(quán)函也未發(fā)出棄權(quán)函，則視為甲方同意按本協(xié)議商定)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，債權(quán)到期日為債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的起始日。6、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的價格(1)若債權(quán)存續(xù)期間，乙方引進私募股權(quán)投資，則按以下計價方式：每股價格=私募股權(quán)投資每股價格（以乙方同私募股權(quán)投資者簽訂的《投資咖議》價格為準(zhǔn)）甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)后的持股比例=甲方債權(quán)÷（每股價格×乙方公司總股份數(shù)）×100%(2)若債權(quán)存續(xù)期間，乙方未引進私募股權(quán)投資，則各方一致認(rèn)可乙方公司估值為人民幣柒億元整，即【】萬元，并按以下計價方式：每股價格=（甲方債權(quán)+乙方公司估值）÷乙方公司總股份數(shù)甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)后的持股比例=甲方債權(quán)÷（甲方債權(quán)+乙方公司估值）。7、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式按上述計算方法確定甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的每股價格后，乙方應(yīng)將甲方債權(quán)中的部分金額（該部分金額=甲方債權(quán)÷甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的每股價格）進入乙方的注冊資本，剩余金額進入乙方的資本公積金。本協(xié)議項下增資手續(xù)履行后，前款資本公積金以及本次投資前已經(jīng)形成的資本公積金由全體股東共有，如需轉(zhuǎn)增注冊資本，由全體股東按債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)后的股權(quán)比例轉(zhuǎn)增。8、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的流程(1)甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的起始日為甲方債權(quán)的停息日。(2)乙方應(yīng)依照本協(xié)議商定，于債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)起始日后的【十五】日內(nèi)辦理相應(yīng)的注冊資本及股東等事項的xx變更登記手續(xù)，甲方和乙方全體股東應(yīng)予以協(xié)助。第五條行權(quán)過程中的費用承擔(dān)1、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)中造成或產(chǎn)生的稅費，由乙方承擔(dān)。2、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)過程中造成或產(chǎn)生的所有費用包括但不限于審計費、評估費等，由乙方承擔(dān)。3、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)過程中，若甲方、乙方各自聘請第三方中立機構(gòu)，所造成或產(chǎn)生費用由聘用方各自承擔(dān)。第六條退出機制l、退出條件無論主觀或客觀原因，若乙方公司在xx年1xx月31日之前未實現(xiàn)第一次公開發(fā)行股票上市，則甲方可要求退出對乙方的投資。2、退出方式甲方可于退出條件設(shè)立時，向【乙方股東1】發(fā)出要求其回購甲方持有的全部乙方股權(quán)的書面通知。【乙方股東l】同意在收到該書面通知后15日內(nèi)按商定向甲方支付回購總價，回購甲方持有的全部乙方股權(quán)。3、回購總價回購總價=甲方在停息日對乙方享有的債權(quán)總額及利息×年投資回報率【%】÷360天×自停息日起至【乙方股東1】收到甲方要求其回購股權(quán)的書面通知之日止的總天數(shù)第七條反稀釋條款l、乙方保證甲方行權(quán)后，對新引進的私募股權(quán)投資的每股投資價格不得低于甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)每股價格。2、若新引進的私募股權(quán)投資的每股投資價格低于甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的每股價格，則甲方有權(quán)選擇由乙方向甲方返還差價，或由丙方向甲方按比例無償轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，直至甲方在本協(xié)議下的投資價格與新引進私募股權(quán)投資的價格相同為止。第八條承諾與保證條款l、甲方承諾、保證如下：(1)甲方保證向乙方提供的資金來源合法。(2)甲方保證其有充分的權(quán)利、權(quán)力和能力簽署本協(xié)議并承擔(dān)及履行本協(xié)議項下的義務(wù)。(3)甲方承諾本協(xié)議簽訂之前三年、本協(xié)議存續(xù)期間、本協(xié)議債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)之后都不得對于乙方有同業(yè)競爭的行業(yè)包括但不限于金融業(yè)務(wù)流程外包及金融IT服務(wù)金融、BPO等行業(yè)進行投資。(4)甲方除行使或保障本協(xié)議項下的權(quán)利之外，不得干預(yù)乙方的日常生產(chǎn)和經(jīng)營活動。(5)甲方承諾其成為乙方股東后，行使乙方股東權(quán)利時，包括但不限于召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)時與【乙方股東1】采取一致行動，并將相關(guān)權(quán)利委托于【乙方股東1】行使，各方另行簽訂《一致行動協(xié)議書》。(6)甲方承諾其成為乙方股東后，放棄在乙方董事會派設(shè)董事的權(quán)利。(7)甲方承諾其不存在下列情形。若隱瞞相關(guān)情況，經(jīng)乙方發(fā)現(xiàn)，則無條件退出對乙方的投資，退出方式和退出價格依照本協(xié)議第五條第2、3款的商定。①被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施尚在禁入期的；②最近36個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近12個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)的；③因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論建議或意見；④有刑事犯罪記錄的；(8)為確保各方的權(quán)益，乙方有權(quán)對甲方采取反向盡職調(diào)查，甲方有協(xié)助和配合的義務(wù)。2、乙方承諾、保證如下：(1)乙方保證依據(jù)中國法律設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人，是合法經(jīng)營的實體。(2)乙方保證其有充分的權(quán)利、權(quán)力和能力簽署本協(xié)議并承擔(dān)和履行本協(xié)議項下的義務(wù)。(3)為確保各方的權(quán)益，甲方有權(quán)對乙方采取盡職調(diào)查，乙方有協(xié)助和配合的義務(wù)。3、丙方承諾、保證如下：(1)丙方承諾作為乙方的股東，對此協(xié)議的內(nèi)容完全的知悉和同意，并放棄增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)，若甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)后，將全力配合xx變更等相關(guān)事宜。第九條違約責(zé)任l、甲、乙、丙三方任何一方違反本協(xié)議項下的義務(wù)，均應(yīng)向其他方承擔(dān)違約責(zé)任。各方同意補償其因違約行為而可能遭受的全部損失，該損失包括實際損失和可得權(quán)益損失，亦包括但不限于因此發(fā)生的向中介機構(gòu)支出的費用如訴訟費、律師費、咨詢費、審計費、評估費等。2、甲方未按協(xié)議第二條商定的時間向乙方借款，則乙方有權(quán)解除協(xié)議，并要求甲方按應(yīng)借款10%向乙方支付違約金。4、甲方違反本協(xié)議第七條第1款第(7)項的商定而退出乙方投資，甲方應(yīng)單方承擔(dān)此過程中的所有費用，并向乙方賠償損失。第十條不可抗力l、“不可抗力”指本協(xié)議生效后出現(xiàn)的未能預(yù)見且對其發(fā)生和后果未能避免和未能克服的、致使任何一方未能履行本協(xié)議項下的全部或部分義務(wù)的所有事件。2、遭受不可抗力的一方應(yīng)盡快以書面形式通知其他各方，并在十五天內(nèi)提供發(fā)生不可抗力事件及發(fā)生時間的有效證明資料文件。遭受不可抗力的一方應(yīng)采取所有合理措施盡快減輕不可抗力的后果。3、發(fā)生不可抗力事件時，各方應(yīng)立即進行協(xié)商，以尋找一項公平的解決辦法，并盡最大努力減輕不可抗力的后果。第十一條適用法律和爭議解決l、本協(xié)議的訂立、效力、說明、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。2、本協(xié)議各方因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭議，首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商解決，如爭議未能協(xié)商解決，則任何一方可向本協(xié)議簽訂地法院提起訴訟。第十二條本協(xié)議的生效、修改、變更及終止l、本協(xié)議自三方均簽字蓋章后生效。2、經(jīng)三方協(xié)商一致，可以對本協(xié)議進行修改或變更。任何修改或變更必須履行書面資料文件，經(jīng)協(xié)議各方簽署后生效。3、出現(xiàn)下列情況之一，本協(xié)議終止情形：(1)本協(xié)議各方一致同意終止本協(xié)議，并就此達成書面資料文件。(2)因不可抗力事件致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行的。(3)關(guān)于中國法律規(guī)定可以致使本協(xié)議終止。(4)本協(xié)議依據(jù)上述商定變更或終止的，各方應(yīng)遵循誠實信用原則，根據(jù)本協(xié)議規(guī)定及交易習(xí)慣履行必要的通知、協(xié)助、保密義務(wù)。第十三條保密條款(1)于本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)關(guān)于的條款均為秘密信息，非法律強制規(guī)定規(guī)定要求披露時，任何一方不得披露給任何第三人。(2)當(dāng)法律的強制性規(guī)定要求對本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)進行披露時，披露方需在進行披露或備案之前的合理的時間，向另一方協(xié)商披露或備案的情況，將披露局限在法律強制要求的最低限度之內(nèi)，并盡所有可能向要求披露的第三方尋求披露內(nèi)容的保密承諾。(3)未經(jīng)其他各方的書面同意，任何一方均未能在新聞發(fā)布會、任何專業(yè)或商業(yè)出版物、任何營銷推廣資料文件資料或其他的公開渠道宣傳本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)關(guān)于的信息。第十四條通知與送達任何與本協(xié)議關(guān)于的各方之間的通知或其他通訊往來（以下簡稱“通知”）應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括親自送達、郵遞和傳真號碼），并依照下列通訊辦公地址或通訊號碼送達至被通知人，并注明下列各聯(lián)系人的姓名方構(gòu)成一個有效的通知。甲方：聯(lián)系人：辦公地址：傳真號碼：乙方：聯(lián)系人：辦公地址：傳真號碼：丙方：【乙方股東1】聯(lián)系人：辦公地址：傳真號碼：【乙方股東2】聯(lián)系人：辦公地址：傳真號碼：前款規(guī)定的各種通訊方式應(yīng)當(dāng)依照下列方式確定其送達時間：(1)任何面呈之通知在被通知人簽收