2022-10-1720XX年匯報人：賴桂剛2022-2023年鋁合金模板行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義鋁合金模板全稱為混凝土工程鋁合金模板。鋁合金模板以鋁合金為型材為主要材料，經過機械加工和焊接等工藝制成的適用于混凝土工程的模板，鋁合金模板設計和施工應用是混凝土工程模板技術上的革新，也是裝配式混凝土技術推動，更是建造技術工業(yè)化的體現(xiàn)，鋁合金模板的生產可分為配模、備料、鋁合金模板制作、預拼裝及打包、運輸進場。鋁合金模板行業(yè)定義產業(yè)鏈上游上游的鋁擠壓型材行業(yè)作為鋁合金模板系統(tǒng)主要的原材料，產量穩(wěn)增，供應充足，為鋁模行業(yè)奠定了堅實的基礎。根據中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會的數據，2020年，行業(yè)的產量增長速度顯著回升，鋁擠壓材產量為2138，同比2019年增長6.47%，占比鋁加工材總量50.78%。中國已經成為全球最大的鋁擠壓型材生產國、出口國和消費國，無論從技術裝備還是生產規(guī)模，我國鋁擠壓工業(yè)都已具備全球鋁擠壓型材出口基地的初步特征，這既保障了鋁合金模板行業(yè)下游的充足供應，又為其未來發(fā)展奠定了良好基礎。產業(yè)鏈上游鋁合金模板行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于鋁合金模板企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展同樣可以帶動鋁模板的發(fā)展。2001年以來，我國全社會固定投資資產總額增速持續(xù)在15%以上，帶動建筑業(yè)總產值及利潤總額增速也在10%以上。2015-2020年，我國固定資產投資增速放緩，建筑業(yè)總值及利潤總額增長也同時放緩，其中也受到一部分疫情影響，2020年全國建筑業(yè)增加值達到72995.7億元。從長遠看，隨著城市化進程的不斷推進，住宅需求會持續(xù)存在。未來隨著鋁模板滲透率的上升，如果鋁模板代替木模板成為建筑模板行業(yè)的主流產品，屆時建筑行業(yè)增長將直接帶動鋁模板行業(yè)增長。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》實施綠色建筑全產業(yè)鏈發(fā)展計劃，推行綠色施工方式，推廣節(jié)能綠色建材、裝配式和鋼結構建筑。《有色金屬工業(yè)發(fā)展計劃》推廣鋁合金的應用領域，推廣鋁合金的建筑模板、擠壓鑄造件的應用《十三五年規(guī)劃綱要》實施建筑能效提升和綠色建筑全產業(yè)發(fā)展計劃,健全節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材、節(jié)礦標準體系，提高建筑節(jié)能標準。國務院全國人大工信部鼓勵采用工具式腳手架和模板支撐體系，推廣應用鋁模板、金屬防護網、金屬通道板等周轉材料。行業(yè)政治環(huán)境模板腳手架技術屬于“建筑業(yè)十項新技術”，其中包括了組合鋁合金模板施工技術。鋁合金模板施工技術得到了國家政策的進一步鼓勵支持加快推進綠色建筑、綠色建材評價標識制度建立全國綠色建筑和綠色建材評價標識管理信息平臺。開展綠色建造材料、工藝、技術、產品的獨立和整合評價，加強綠色建造技術、材料等的技術整合?？煜冗M建造設備、智能設備的研發(fā)、制造和推廣應用，提升各類施工機具的性能和效率，提高機械化施工程度。積極支持建筑業(yè)科研工作，大幅提高技術創(chuàng)新對產業(yè)發(fā)展的貢獻率?！督ㄖI(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》《關于推薦建筑垃圾減量化的指導意見》《建筑業(yè)十項新技術（2017版）》鋁合金模板行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對鋁合金模板行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為鋁合金模板行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持鋁合金模板行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2020年3-12月，建筑鋁合金模板行業(yè)生產企業(yè)PMI指數均位于榮枯線以上，行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。在上半年，行業(yè)景氣度指數呈現(xiàn)波動上升的趨勢，抗擊疫情復工復產后，由于國家政策的扶持以及各地政府一系列的促經濟、惠企惠民政策，加熱了行業(yè)的市場需求與企業(yè)產能，市場供需出現(xiàn)了波動。下半年行業(yè)PMI指數呈現(xiàn)出緩慢下落的趨勢，這是由于下半年勞動力成本、原材料成本持續(xù)走高，市場競爭日漸激烈，上半年過熱的生產經營活動逐漸平靜，行業(yè)增速放緩。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀鋁合金模板構件是直接接觸混凝土的承力板，為產品系統(tǒng)的主要組成部分，主要包括平面模板、角模板、鋁梁、支撐頭、樓梯模板等幾大類。主要用于柱子、剪力墻面、結構梁、樓面、飄窗、矮墻、電梯井道等部分的混凝土澆筑成型，連接模板與模板之間的間隔。鋁合金模板存在拼裝效率優(yōu)勢，一是易裝。拼接容易而且密度小、平均重量輕，其平均每平方米重量只有25千克左右，模板之間使用銷釘、銷片進行固定。二是快拆。采用早拆模支撐系統(tǒng)，取代三套模板的傳統(tǒng)工藝，使得混凝土施工完成后，較短時間內就可以進行拆卸。三是施工周期短?？商崆邦A制門窗位置，待模板拆卸后便可以安裝門窗，總體施工周期短；結構面達到清水效果，可以省去抹灰找平工序，拆除后便可進入裝修階段，能有效縮短室內裝修階段的工時。行業(yè)現(xiàn)狀2020年，中國鋁合金模板總收入達364億元，2021年中國鋁合金模板總收入達383億元，同比去年增長5.22%。說明中國鋁合金模板技術日益成熟，總收入呈現(xiàn)上升的良好態(tài)勢。近年來鋁合金模板市場實現(xiàn)了快速發(fā)展。2018年，鋁合金模板向房建和基建領域全面滲透，趨生出了廣闊的增量需求；2014年~2019年，鋁合金模板的市場需求量由100萬平方米增至4850萬平方米，復合增長率高達117.34%；截至2019年6月，我國鋁合金模板相關企業(yè)近1200家，具有一定規(guī)模生產加工能力的企業(yè)300余家，全國鋁模板產量已達約5000萬平方米。同時，根據中國基建物資租賃承包協(xié)會數據顯示，2020年我國建筑鋁合金模板市場保有量達6200萬平方米，生產銷售、租賃承包總收入約為364億元。行業(yè)現(xiàn)狀就市場結構占比情況而言，我國鋁合金市場主要以螺桿體系為主。數據顯示，2021年上半年我國鋁合金模板市場主要以螺桿體系為主。與之對應，我國鋁合金模板企業(yè)同樣以經營螺桿企業(yè)為主，2021年上半年單獨經濟拉片體系的僅為8.3%，混合型占比52%。鋁模板行業(yè)主要采用銷售和租賃兩種業(yè)務模式。銷售模式下，鋁模板企業(yè)根據客戶要求定制生產相應的鋁模板，運送至工地后銷售鏈條即終止。租賃模式下，服務及業(yè)務鏈條較長，首先，鋁模板企業(yè)依據施工單位提供的項目結構圖紙，使用舊板或新板，拼裝成鋁模板系統(tǒng)，然后運送至項目工地；其次，若建筑總包方指定施工團隊，鋁模板企業(yè)僅需提供現(xiàn)場安裝的指導服務，若建筑總包方未指定施工團隊，鋁模板企業(yè)需自行施工安裝或服務外包；最后，項目完工后企業(yè)需派人回收模板系統(tǒng)，可用板存入模板庫，用于下一個項目，不可用板直接對外進行廢料銷售或就近委托鋁型材企業(yè)重新回爐加工成鋁型材自用。01020304行業(yè)現(xiàn)狀鋁合金模板產業(yè)區(qū)域分布情況從采集到的信息上來看，建筑鋁合金模板企業(yè)主要集中在華北、華中、華南地區(qū)，其中華南地區(qū)涉及的企業(yè)占20.4%；華中地區(qū)企業(yè)占20.4%；華東地區(qū)企業(yè)占16.7%；華北地區(qū)企業(yè)占15.3%；西南地區(qū)企業(yè)占16%；西北地區(qū)企業(yè)占7.7%；東北地區(qū)企業(yè)占5.9%。鋁合金模板保有量變動根據數據顯示，中國鋁合金模板保有量在2020年達到6200萬平方米，截止至2021年八月底，中國鋁合金模板保有量升至為8000萬平方米。據資料顯示，2020年中國鋁合金模板總收入達364億元，截至2021年底，中國鋁合金模板總收入達282億元，同比去年增速5.2%。鋁合金模板研發(fā)設計、生產加工、租賃承包企業(yè)700余家。其中銷售收入63億元，租賃承包收入320億元。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一鋁合金模板應用領域廣泛鋁合金模板行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。鋁合金模板行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。鋁合金模板行業(yè)產品質量有待提升制約鋁合金模板行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。鋁合金模板行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國鋁合金模板行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞鋁合金模板產業(yè)處于快速增長時期，由于鋁合金模板行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，鋁合金模板市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1政策支持近些年，隨著綠色建筑材料的推廣，鋁模板這種新型建材脫穎而出，與此同時，政府近幾年也出臺了些許的相關政策扶持鋁合金模板的發(fā)展。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，鋁合金模板行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC鋁合金模板行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，鋁合金模板行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，鋁合金模板行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，鋁合金模板行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后鋁合金模板行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范鋁合金模板行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用鋁合金模板行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證鋁合金模板行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：鋁合金模板行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土鋁合金模板行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，鋁合金模板行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為鋁合金模板行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，鋁合金模板行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的鋁合金模板行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土鋁合金模板行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。鋁合金模板行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1鋁合金模板的行業(yè)特點建筑鋁合金模板行業(yè)集中度進一步提高，小微企業(yè)經營更具有挑戰(zhàn)。從企業(yè)經營收入來看，2021年企業(yè)經營收入在0.5億元-2億元以上的企業(yè)占比近半數，較2020年增長7.6個百分點，增速較為明顯，當前行業(yè)競爭激烈，促使行業(yè)集中度不斷提升，反映出行業(yè)熟練度不斷提高，小微企業(yè)面臨挑戰(zhàn)。建筑鋁合金模板有循環(huán)利用的能力，在高效利用方面有很大的提升空間。就當前市場中鋁合金模板的相關數據來看，市場是舊的鋁合金模板占比相對較重，循環(huán)利用鋁合金模板是行業(yè)發(fā)展突破的關鍵。建筑行業(yè)也推行綠色環(huán)保近些年來，鋁合金行業(yè)收到政府政策扶持。建筑行業(yè)也推行綠色環(huán)保為基礎，以提高效率，減少污染為前提，這使得鋁合金模板的市場十分開闊，鋁合金模板進入了高速發(fā)展的階段。在相應的技術也在不斷完善的過程中，行業(yè)內的規(guī)章制度也在日益完善，為鋁合金模板的廣泛應用提供了一定的保障。行業(yè)發(fā)展趨勢2雙模式滿足多種需求目前鋁模行業(yè)中的龍頭企業(yè)普遍采取標準化、智能化的大規(guī)模生產，從而實現(xiàn)提高效率、降低成本的目的。這也可以發(fā)揮出鋁模系統(tǒng)中，標準件形狀較為規(guī)整，在項目中的通用性強，可在不同項目上重復使用的優(yōu)勢，如墻板、樓面板等占總項目面積比重可達到80%-90%的部分都可重復使用。搭配租賃的經營模式，在租賃項目結束后，回廠的舊板，可經打板、拋丸等翻新工序，分揀出可用標準件，再歸入舊板材料倉，待下一個項目生產時領用。因此隨著市場需求量增大，客戶更多開始選擇鋁合金模板租賃模式和綜合性服務模式，相較于模板銷售，這兩種模式在對于公司的資金、管理和技術提出更高的要求的同時，也能夠更快實現(xiàn)市場開拓和用戶獲取。賽道競爭激烈從以上兩方面來看，國內鋁模板行業(yè)頭部企業(yè)的市場占有率都不高，還未形成競爭壁壘，行業(yè)整體還處在激烈的競爭中。同時也面臨著國際市場的挑戰(zhàn)，以德國PERI、奧地利DOKA、韓國金剛、韓國三木等為代表的國外鋁合金模板企業(yè)，通過產品研發(fā)，技術創(chuàng)新，提高產品技術性能，不斷滿足施工工程的需要，目前已經成長為鋁合金模板行業(yè)巨頭，業(yè)務輻射全球。鋁合金模板行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。鋁合金模板行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼鋁合金模板行業(yè)提高服務