2022-10-1720XX年匯報人：吳文燕2022-2023年電子政務(wù)行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電子政務(wù)是指政府機構(gòu)依托現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊與計算機技術(shù)，優(yōu)化重組政府的工作流程及組織結(jié)構(gòu)，使政府管理和服務(wù)職能在網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)。電子政務(wù)打破時間、空間的限制，為社會公眾提供更全面、更優(yōu)質(zhì)規(guī)范的管理及服務(wù)。電子政務(wù)是一個系統(tǒng)工程，應(yīng)該符合三個基本條件:第一電子政務(wù)是必須借助于電子信息化硬件系統(tǒng)、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和相關(guān)軟件技術(shù)的綜合服務(wù)系統(tǒng)；硬件部分:包括內(nèi)部局域網(wǎng)、外部互聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)通信系統(tǒng)和專用線路等；軟件部分:大型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、信息傳輸平臺、權(quán)限管理平臺、文件形成和審批上傳系統(tǒng)、新聞發(fā)布系統(tǒng)、服務(wù)管理系統(tǒng)、政策法規(guī)發(fā)布系統(tǒng)、用戶服務(wù)和管理系統(tǒng)、人事及檔案管理系統(tǒng)、福利及住房公積金管理系統(tǒng)......,等等數(shù)十個系統(tǒng)。第二，電子政務(wù)是處理與政府有關(guān)的公開事務(wù)，內(nèi)部事務(wù)的綜合系統(tǒng)。包括政府機關(guān)內(nèi)部的行政事務(wù)以外，還包括立法、司法部門以及其他一些公共組織的管理事務(wù)，如檢務(wù)、審務(wù)、社區(qū)事務(wù)等；第三，電子政務(wù)是新型的、先進的、革命性的政務(wù)管理系統(tǒng)。電子政務(wù)并不是簡單地將傳統(tǒng)的政府管理事務(wù)原封不動地搬到互聯(lián)網(wǎng)上，而是要對其進行組織結(jié)構(gòu)的重組和業(yè)務(wù)流程的再造。因此，電子政府在管理方面與傳統(tǒng)政府管理之間有顯著的區(qū)別。電子政務(wù)行業(yè)定義上世紀80年代中期，辦公自動化的概念引入，中國中央政府開展辦公自動化建設(shè)，嘗試利用計算機技術(shù)輔助完成一些基礎(chǔ)的政務(wù)活動行業(yè)起步階段主要以機構(gòu)建設(shè)為中心行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)起步階段中央政府主導的信息化系列工程正式開展，其建設(shè)重點是信息化的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，“三金工程”正式啟動,電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展雛形初步完成，行業(yè)推進整合階段以跨部門建設(shè)為中心推進整合階段“政府上網(wǎng)工程”正式啟動，政府信息化建設(shè)取得實質(zhì)性進展，各政府職能部門的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)初具規(guī)模行業(yè)建設(shè)階段以開放數(shù)據(jù)、互動資源建設(shè)為中心建設(shè)階段伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，大數(shù)據(jù)，云計算等技術(shù)的發(fā)展，電子政務(wù)進入快速發(fā)展階段，電子政務(wù)行業(yè)逐漸朝著交互性和互聯(lián)互通的方向快速發(fā)展，行業(yè)高速發(fā)展階段以大數(shù)據(jù)決策建設(shè)為中心智慧發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈上游電子政務(wù)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電子政務(wù)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游電子政務(wù)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電子政務(wù)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游電子政務(wù)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于促進電子政務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展的指導意見》提出經(jīng)過五年左右的建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范的國家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)全面建成;網(wǎng)絡(luò)信息安全保障能力顯著增強;信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)開放水平大幅提升;服務(wù)政府決策和管理的信息化能力明顯提高，政府公共服務(wù)網(wǎng)上運行全面普及。《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》加快互聯(lián)網(wǎng)與政府公共服務(wù)體系的深度融合，推動公共數(shù)據(jù)資源開放，促進公共服務(wù)創(chuàng)新供給和服務(wù)資源整合，構(gòu)建面向公眾的一體化在線公共服務(wù)體系?！蛾P(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》提出到2020年，政務(wù)公開工作總體邁上新臺階，依法積極穩(wěn)妥實行政務(wù)公開負面清單制度，公開內(nèi)容覆蓋權(quán)力運行全流程、政務(wù)服務(wù)全過程，公開制度化、標準化、信息化水平顯著提升，公眾參與度高。國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院加快推動政務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)和公共數(shù)據(jù)共享，增強政府公信力，提高行政效率，提升服務(wù)水平，充分發(fā)揮政務(wù)信息資源共享在深化改革、轉(zhuǎn)變職能、創(chuàng)新管理中的重要作用行業(yè)政治環(huán)境到2020年，“數(shù)字中國”建設(shè)取得顯著成效，信息化發(fā)展水平大幅躍升，信息化能力躋身國際前列，具有國際競爭力、安全可控的信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本建立。信息技術(shù)和經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合，數(shù)字鴻溝明顯縮小，數(shù)字紅利充分釋放。全面推進政務(wù)公開和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，規(guī)范政府網(wǎng)站的開設(shè)與整合,加強政府網(wǎng)站功能的建設(shè)，推進政府網(wǎng)站的集約建設(shè)，進而實現(xiàn)政府網(wǎng)站有序健康發(fā)展。深化“放管服”改革，進一步推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加快構(gòu)建全國一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)體系，推進跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的協(xié)同管理和服務(wù)。推動企業(yè)和群眾辦事簡便化?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站發(fā)展指引的通知》《進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、—次”改革實施方案的通知》《政務(wù)信息資源共享管理暫行辦法》《“十三五”國家信息化規(guī)劃》電子政務(wù)行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對電子政務(wù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為電子政務(wù)行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持電子政務(wù)行業(yè)社會環(huán)境從內(nèi)部因素而言，新經(jīng)濟格局下政務(wù)服務(wù)面臨政府職能的轉(zhuǎn)型，促進簡政放權(quán)，回歸市場；新治理格局下的政務(wù)面臨改革需求，包括行政審批制度的改革、政務(wù)數(shù)據(jù)共享的改革等，完善政務(wù)服務(wù)體系，建設(shè)綜合辦事大廳，推動“只進一扇門”、“最多跑一次”改革；互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)治理領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)度越來越高，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的崛起，催生的新型消費習慣和模式，需要政府對新型消費市場的市場監(jiān)管更加靈敏、更加精準；面對新經(jīng)濟的出現(xiàn)，政務(wù)治理需要轉(zhuǎn)變方式方法，不斷向O2O轉(zhuǎn)型。從外部環(huán)境而言，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級，社會活力得以激發(fā)。一方面，政府順應(yīng)新環(huán)境的變化，出臺多項促進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”發(fā)展的政策，助力“放管服”改革，提高政府辦事效率。同時，網(wǎng)絡(luò)社會的出現(xiàn)，政府服務(wù)對象對個性化的需求期待更多，促進政務(wù)治理職能的轉(zhuǎn)變，不能像以前一樣一視同仁。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境中國政府IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。從產(chǎn)業(yè)機構(gòu)來看，硬件占比將逐年下降，IT服務(wù)和軟件占比逐年上升。內(nèi)外發(fā)力，驅(qū)動政務(wù)治理與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)深度融合。電子政務(wù)進入資源集中化階段。電子政務(wù)進入數(shù)字化、智能化階段。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)在政府領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，以及基礎(chǔ)信息資源庫、電子政務(wù)信息系統(tǒng)等多個重大工程項目建設(shè)的不斷深入，中國政府IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。2017年政務(wù)IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2157.7億，同比增長13%。到2022年，中國政府IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到3898億元，復合增長率為10.3%。行業(yè)社會環(huán)境電子政務(wù)行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟和社會信息化的重要基礎(chǔ)，是國家實施政府職能轉(zhuǎn)變，提高政府管理、公共服務(wù)和應(yīng)急能力的重要舉措，有利于帶動整個國民經(jīng)濟和社會信息化的發(fā)展。電子政務(wù)行業(yè)的下游主要是各級黨政機關(guān)、高校、產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)等。隨著國家經(jīng)濟和政治實力的增強，對數(shù)據(jù)管理、國家安全的重視程度日益提高，對相關(guān)領(lǐng)域的信息化投入不斷加大帶動了相關(guān)軟件產(chǎn)品的需求。同時，下游行業(yè)對軟件產(chǎn)品的先進性、可靠性、經(jīng)濟性要求比較高，使得本行業(yè)廠商必須不斷加大在新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，以便更好地滿足下游行業(yè)客戶的需求。近年來，由于各級黨政機關(guān)、高校等在信息化方面投入預(yù)算的穩(wěn)定增長，都為本行業(yè)提供了廣闊的市場空間。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國電子政務(wù)行業(yè)由硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)四大細分市場構(gòu)成。2018年硬件及服務(wù)的市場規(guī)模相對領(lǐng)先，占比分別為30%和31%，軟件市場規(guī)模占比約為22%，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模較小，占比為10.7%。但云計算技術(shù)發(fā)展的背景下，政府數(shù)據(jù)中心資源的使用和管理方式正在改變。政府通過建設(shè)政務(wù)云化網(wǎng)絡(luò)，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)迅速遷移，用網(wǎng)絡(luò)承載全部或大部分政府業(yè)務(wù)。因此，中國電子政務(wù)行業(yè)軟件及服務(wù)的需求將不斷提高，市場規(guī)模及占比將呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲的趨勢，軟件及服務(wù)市場將趕超硬件，成為電子政務(wù)行業(yè)第一大細分市場。行業(yè)現(xiàn)狀政府對政務(wù)信息化的重視程度不斷加深，加上在組織領(lǐng)導、戰(zhàn)略布局、政策發(fā)布等方面的部署，為行業(yè)發(fā)展提供了強有力的制度保障。伴隨信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)推廣、市場監(jiān)管等重要環(huán)節(jié)的宏觀政策日趨完善，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年至2018年期間，中國電子政務(wù)市場規(guī)模逐年擴張，2018年市場規(guī)模達到3,060.0億元，年復合增長率為15%。并且，“十三五”規(guī)劃的提出為行業(yè)發(fā)展提供了重要的時間節(jié)點，該規(guī)劃明確指出在2016年至2020年間大力發(fā)展電子政務(wù)行業(yè)，為推進國家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化構(gòu)建堅實基礎(chǔ)。預(yù)測，在規(guī)劃發(fā)展期間，中國電子政務(wù)的發(fā)展將進一步加快，其市場規(guī)模將逐年上升。政府治理現(xiàn)代化為中國電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供契機，進一步推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展。國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的核心是政府治理現(xiàn)代化，且政府治理現(xiàn)代化進程的推進需要電子政務(wù)的有力支撐。在世界政治、經(jīng)濟、社會紛繁復雜的局勢下，政府需提升對世界范圍內(nèi)信息收集、處理和分析的能力，加強政務(wù)信息管理能力和政務(wù)處理能力。同時，建設(shè)服務(wù)型政府是中央政府提高治理能力的重要舉措，基于政策利好的行業(yè)背景，未來中國電子政務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)上漲的發(fā)展趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀伴隨中國政府向公共服務(wù)型政府轉(zhuǎn)型，行業(yè)利好政策頻繁出臺，為中國電子政務(wù)產(chǎn)業(yè)帶來較好的發(fā)展前景，吸引資本涌入。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國電子政務(wù)產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模為3,178億，相較于2010年增長近三倍。電子政務(wù)行業(yè)的整體投資規(guī)模保持持續(xù)穩(wěn)定的增長，但其部分細分領(lǐng)域的投資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。近年來，中國電子政務(wù)硬件市場的投入比例較高，但其占比呈現(xiàn)逐年下降的發(fā)展趨勢，這將影響資本對該細分領(lǐng)域的投資熱度。此外，伴隨各級政府政務(wù)信息化工作的持續(xù)推進，電子政務(wù)軟件市場得到了較大的發(fā)展空間，吸引眾多軟件服務(wù)供應(yīng)商涌入，資本關(guān)注重心將逐漸向電子政務(wù)軟件及服務(wù)市場轉(zhuǎn)移，其投入占比將不斷擴大。根據(jù)預(yù)測，未來伴隨政務(wù)現(xiàn)代化進程的不斷加快，中國電子政務(wù)行業(yè)投資規(guī)模將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的發(fā)展趨勢。01020304行業(yè)現(xiàn)狀硬件占比將逐年下降隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，政府IT應(yīng)用中硬件占比將逐年下降。各級政府開始注重政務(wù)云平臺、政務(wù)大數(shù)據(jù)的建設(shè)，軟件占比逐年上升。同時，政府IT應(yīng)用多數(shù)采用外包運營模式，因此對IT運營服務(wù)及綜合解決方案能力的重視度不斷加強，IT服務(wù)占比也將逐年上升。到2022年，IT服務(wù)占比將達到51%，硬件占比下降到2政務(wù)趨向智慧化目前公安、司法等部門已應(yīng)用人臉識別、人工智能+數(shù)據(jù)服務(wù)等方式執(zhí)行公務(wù)，例如利用演唱會安檢識別出隱藏在歌迷中的逃犯，從而大大提升執(zhí)法部門的運營效率。未來在新一代信息技術(shù)的顛覆與創(chuàng)造、裂變與融合中，以及政府不斷創(chuàng)新改革的雙重作用下，集約共享與融合智能將成為電子發(fā)展的趨勢，進而加速電子政務(wù)邁向智慧化階段發(fā)展，助力智慧城市的建設(shè)。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一電子政務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛電子政務(wù)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。電子政務(wù)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。電子政務(wù)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。電子政務(wù)行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國電子政務(wù)行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在新的歷史時期，政務(wù)信息化工作的重要意義已經(jīng)遠遠超出技術(shù)范疇，成為推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化題中應(yīng)有之意。機構(gòu)改革未落地之前，各部委信息化建設(shè)需求處于被抑制狀態(tài)；隨著改革落地，機構(gòu)之間的分拆合并以及職能方面的調(diào)整，將為帶來政務(wù)信息化巨大的新增需求以及業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享的升級需求。電子政務(wù)行業(yè)需求行業(yè)驅(qū)動因素1國家機構(gòu)改革政策為行業(yè)發(fā)展帶來重大利好在國家機構(gòu)改革政策的大力支持下，政務(wù)服務(wù)信息化需求大量釋放，電子政務(wù)行業(yè)迎來重要的發(fā)展機遇。2018年3月，中共中央辦公廳印發(fā)《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》明確對現(xiàn)在的機構(gòu)設(shè)置進行調(diào)整改革。該方案改革后，國務(wù)院整部級機構(gòu)減少八個，副部級機構(gòu)減少七個，除國務(wù)院辦公廳外，國務(wù)院設(shè)置部門二十六個。此外，在原有部委基礎(chǔ)上，新組建九個國家直屬部門以及國家監(jiān)察委員，同時新組建國家市場監(jiān)督管理總局等九個機構(gòu)。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞新時代下，業(yè)務(wù)系統(tǒng)將支撐十三四經(jīng)濟社會發(fā)展的重大任務(wù)，聚焦深化放管服改革的主要需求；按照統(tǒng)一標準規(guī)范、統(tǒng)一信息資源目錄、統(tǒng)一協(xié)同匯聚平臺和多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工程架構(gòu)，構(gòu)建各部門聯(lián)合構(gòu)建充分共享、協(xié)同治理、界限清晰、分工有序的大系統(tǒng)工程。業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級主要圍繞兩大主線:1）單項業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用的縱向深化，轉(zhuǎn)為基于統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、數(shù)據(jù)標準的縱橫聯(lián)動；2）辦公信息化轉(zhuǎn)為數(shù)字化、智能化，支撐現(xiàn)代化治理以及生產(chǎn)力釋放。信息化向縱橫聯(lián)動的數(shù)字化、智能化升級行業(yè)驅(qū)動因素2信息革命持續(xù)演進為電子政務(wù)發(fā)展提供強大的科技支撐在信息技術(shù)革命持續(xù)演進的背景下，以移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的新興技術(shù)迭代更新，為電子政務(wù)的快速發(fā)展提供了有力的科技保障。移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用于政務(wù)服務(wù)，推動著政府工作人員日常辦公以及公眾獲取政務(wù)服務(wù)的模式逐步優(yōu)化；政務(wù)服務(wù)基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，助推社會管理方式不斷創(chuàng)新，促進政務(wù)服務(wù)的精細化管理、科學化決策與智慧化服務(wù)的發(fā)展；政務(wù)服務(wù)應(yīng)用云計算，使得電子政務(wù)的建設(shè)重復率降低，進而節(jié)省基礎(chǔ)設(shè)施資源，有助于電子政務(wù)的集約化發(fā)展。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC據(jù)統(tǒng)計中央部委的38個部門共建設(shè)有80多個政務(wù)專網(wǎng)，由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)標準不統(tǒng)一，專網(wǎng)各自為政，相互封閉，橫向交互率不到5%；信息系統(tǒng)基本是獨立建設(shè)，導致資源無法復用，信息交換困難，網(wǎng)絡(luò)維護復雜。據(jù)發(fā)改委調(diào)查，過去十年建設(shè)起來的各種ICT設(shè)施，使用率不到10%。如何通過跨部門的整合提升工作效率并降低成本，是政府面對的一個重要問題。中央文件下達到地方長達幾十天時間，同時政府面臨著不斷增長的會議及差旅成本的壓力，亟需高效的協(xié)同辦公手段來實現(xiàn)跨地域的溝通、提高效率、降低成本。如建設(shè)統(tǒng)一的政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不僅能夠簡化部門間橫向信息共享，提高政府部門工作效率，而且可節(jié)省大量網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資和運維費用。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不統(tǒng)一行業(yè)發(fā)展問題移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)與電子政務(wù)深度融合，其應(yīng)用依賴于專業(yè)的人才。受限于崗位的福利待遇水平不具有較高的優(yōu)勢以及人才培養(yǎng)機制不完善等因素，高端技術(shù)人才難以引進，而自身培養(yǎng)的優(yōu)秀技術(shù)人才流失嚴重，中國電子政務(wù)發(fā)展中較為缺乏的是技術(shù)與政府業(yè)務(wù)相結(jié)合的復合型人才。專業(yè)人才的短缺將進一步制約中國電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展。專業(yè)人才短缺電子政務(wù)的網(wǎng)絡(luò)安全與公民隱私、公共秩序以及國家安全等眾多敏感信息緊密相關(guān)。在電子政務(wù)的運行過程中需要使用大量政府的保密信息或公民的隱私信息，因此電子政務(wù)面臨著更加嚴峻的網(wǎng)絡(luò)信息安全風險。盡管中國電子政務(wù)所依賴的技術(shù)在持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，但電子政務(wù)的網(wǎng)絡(luò)信息安全風險亦在不斷擴大。網(wǎng)絡(luò)安全風險主要包括頁面遭篡改、數(shù)據(jù)被竊取、內(nèi)網(wǎng)被侵入等多方面。政府網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)安全隱患層出不窮，容易導致公民信息、金融數(shù)據(jù)乃至國家安全信息等數(shù)據(jù)泄露。另外，在跨部門之間的協(xié)同共享過程，存在著數(shù)據(jù)泄露、暴露公眾隱私等安全性問題。此類信息安全問題會在一定程度上給信息共享造成負面影響，進而阻礙電子政務(wù)建設(shè)的橫向整合。信息安全問題電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電子政務(wù)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電子政務(wù)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電子政務(wù)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子政務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子政務(wù)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子政務(wù)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土電子政務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1電子政務(wù)趨向智慧化階段發(fā)展實現(xiàn)智慧電子政務(wù)是建立智慧政府的重要前提，因此，電子政務(wù)通過與信息技術(shù)的深度融合，進而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的收集、傳輸、構(gòu)建算法的閉環(huán)處理，促進電子政務(wù)向“集約化、融合化、智能化”的智慧階段發(fā)展。區(qū)塊鏈技術(shù)將助力電子政務(wù)升級轉(zhuǎn)型區(qū)塊鏈提供的不可篡改、全程記錄的鏈式數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，一方面契合政府信息公開中信息安全、可靠的需求；另一方面向行政審批提供新的審核模式，從條件的審核到社會個體信用數(shù)據(jù)鏈的審核。企業(yè)通過將區(qū)塊鏈所具備的數(shù)據(jù)不可篡改、分布式存儲、可追溯以及智能合約特性與電子政務(wù)發(fā)展的需求相結(jié)合，構(gòu)建一個透明且可靠的電子政務(wù)平臺，進而實現(xiàn)對數(shù)據(jù)泄露的事件進行及時確認與追責，提升政務(wù)效率，促進政府機構(gòu)向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。未來伴隨區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用不斷與電子政務(wù)深度融合，電子政務(wù)將逐步構(gòu)建牢靠且公開透明的政務(wù)生態(tài)平臺，進而實現(xiàn)一定范圍內(nèi)的政務(wù)處理與數(shù)據(jù)共享。行業(yè)發(fā)展趨勢2行業(yè)集中度將進一步提升國家機構(gòu)改革不僅為電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展增加新的需求，同時進一步提高行業(yè)的市場集中度。伴隨《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》的落實，將有效精簡機構(gòu)的設(shè)置，部分機關(guān)單位被合并，冗余機關(guān)單位將會資質(zhì)要求，以滿足多元化的政務(wù)服務(wù)需求。一方面，伴隨改革完成，政務(wù)子系統(tǒng)的總數(shù)量將隨之減少，愈來愈少的企業(yè)獲得相應(yīng)的業(yè)務(wù)；另一方面，政務(wù)系統(tǒng)將會合并升級，這對政務(wù)系統(tǒng)的并行處理能力和交互能力愈發(fā)高要求。因此，具備技術(shù)優(yōu)勢的大廠商在未來的電子政務(wù)市場中優(yōu)先獲得市場份額，而規(guī)模小且核心競爭力不強的企業(yè)或?qū)⒈皇袌龈偁幩蕴?，行業(yè)集中度有望進一步提高?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)各級政府不斷深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進“放管服”改革，政務(wù)云建設(shè)如火如荼。在云計算、大數(shù)據(jù)新興技術(shù)的驅(qū)動下，2017年政務(wù)服務(wù)“用云量”增長超過十倍，遠遠領(lǐng)先其他行業(yè)，公共服務(wù)正快速向數(shù)字化、智能化發(fā)展。電子政務(wù)行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電子政務(wù)行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼電子政務(wù)行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為電子政務(wù)行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此電子政務(wù)行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢電子政務(wù)行業(yè)投資風險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風險電子政務(wù)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，各細分領(lǐng)域經(jīng)過多年的發(fā)展和充分競爭，已形成各具優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，但伴隨其細分領(lǐng)域的市場持續(xù)擴容，將吸引更多的服務(wù)廠商從不同業(yè)務(wù)切入電子政務(wù)市場，行業(yè)競爭將不斷加劇。平臺是技術(shù)實施的前提和保障，因此，電子政務(wù)硬件市場的主要參與者為平臺提供商。平臺提供商的主要產(chǎn)品為靈活和穩(wěn)定兼?zhèn)涞募悍桨?、以及標準化、廉價的硬件產(chǎn)品，由于此類產(chǎn)品同質(zhì)化水平較高，可獲取利潤水平將逐漸降低。并且伴隨電子政務(wù)硬件市場規(guī)模增速變緩，該細分領(lǐng)域的參與者將逐漸減少，行業(yè)集中度有所降低。在有限的市場空間中，競爭將回歸理性。行業(yè)競爭格局電子政務(wù)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，各細分領(lǐng)域經(jīng)過多年的發(fā)展和充分競爭，已形成各具優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，但伴隨其細分領(lǐng)域的市場持續(xù)擴容，將吸引更多的