2022年手游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

1、手游行業(yè)整體增速持續(xù)放緩，增長空間可期

行業(yè)整體增速放緩，仍具一定增長空間。2020年中國游戲產(chǎn)業(yè)實際銷售收入為2786.9億元，同比增長20.7%，擴(kuò)容增速呈現(xiàn)邊際升高;2017-2020年行業(yè)規(guī)模CAGR為11%，2021年上半年游戲產(chǎn)業(yè)實際銷售收入同比增長7.9%至1504.9億元，伴隨著5G時代的來臨，疊加互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的普及，游戲行業(yè)市場規(guī)模仍有較大上行空間。

我國游戲用戶規(guī)模2014年以來保持低速穩(wěn)增，2018年突破6億人，2021H1，游戲用戶規(guī)模超過6.67億，2014-2020年CAGR為3.7%。游戲行業(yè)市場規(guī)模及用戶規(guī)模整體緩慢穩(wěn)定增長，目前已過高速發(fā)展期，預(yù)計未來將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

2、手游市場規(guī)模穩(wěn)增，端游頁游市場持續(xù)萎縮

細(xì)分來看，游戲行業(yè)進(jìn)一步可細(xì)分為移動游戲、客戶端游戲、網(wǎng)頁游戲三大部分：其中移動游戲收入占比自2017年起逐年升高，2019年達(dá)到行業(yè)總收入的73%；根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，2021年移動游戲占比將提升至76%并維持穩(wěn)定，端游和頁游總占比穩(wěn)定至24%，大體上維持“3:1”的市場份額。

圖：中國游戲行業(yè)銷售收入占比及預(yù)測

隨著智能手機(jī)普及與手游研發(fā)能力不斷提高，2014年前后為我國手游市場快速發(fā)展期，市場規(guī)模高速增長，近5年以來增速雖不斷放緩，但仍在市場規(guī)模破千億的大基數(shù)下維持增長態(tài)勢。2020年受疫情“宅經(jīng)濟(jì)”影響，手游市場銷售收入大幅提升，2020年收入達(dá)2096.8億元，同比增長32.6%，增速明顯回升，2015-2020年CAGR為32.4%。2021H1，手游市場銷售收入達(dá)1147.7億元，同比增長9.7%，成為我國游戲行業(yè)銷售收入的核心驅(qū)動力。

端游頁游市場規(guī)模持續(xù)萎縮，連續(xù)多年負(fù)增長。2014年以來，我國端游市場步入成熟期，2017年小幅提升后連續(xù)三年負(fù)增長，2020年同比下降9.1%至559.2億元；頁游收入2020年進(jìn)一步縮減至76億元，較2017年的156億元，收入已減少50%以上。受益于端游的核心玩家群體較為穩(wěn)定，且端游生命周期長于手游，未來端游市場預(yù)計將呈現(xiàn)平穩(wěn)或略有下滑的態(tài)勢，頁游市場大概率持續(xù)縮小。未來，移動游戲仍是發(fā)展主流趨勢，有望持續(xù)高速擴(kuò)容，端游和頁游市場空間大概率延續(xù)被擠壓態(tài)勢。

3、MMORPG類游戲：歷史悠久，盈利能力較強(qiáng)

2016年以來，作為市占率高、盈利能力強(qiáng)的電競游戲品類之一，我國MMORPG手游市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，2019年MMORPG游戲市場規(guī)模已達(dá)488億元。近幾年增速有所放緩，預(yù)計未來MMORPG手游規(guī)模仍將穩(wěn)定增長，2020-2024年預(yù)測CAGR約為17.7%，2023年市場規(guī)模將突破1000億元?！赌ЙF世界》、《龍之谷》、《劍俠情緣網(wǎng)絡(luò)版3》等運(yùn)營達(dá)十年的經(jīng)典網(wǎng)游都屬于MMORPG游戲，其作為長尾運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)游戲中重要的組成部分，玩家群體穩(wěn)定，市場規(guī)模持續(xù)增長，具有穩(wěn)定的創(chuàng)收能力。

MMORPG誕生于《凱斯邁之島》，《魔獸世界》開創(chuàng)巔峰時代。1980年，世界上首款MMORPG游戲《凱斯邁之島》誕生，其出現(xiàn)讓玩家們體驗到與真人玩家交互的感覺。這款游戲擁有五塊地圖，玩家可設(shè)置性別、出生地和發(fā)展路線，任務(wù)獎勵系統(tǒng)代替新手教程，奠定MMORPG的游戲基礎(chǔ)。

隨后，多款圖形網(wǎng)絡(luò)游戲陸續(xù)面世，《網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)世紀(jì)》、《無盡的任務(wù)》、《石器時代》相繼上線，這三種游戲為MMORPG的玩法品類和整個框架打下堅實基礎(chǔ)，服務(wù)端與客戶端的交互開啟，PVE和具有社交性回合制的游戲玩法就此誕生。2004年，《魔獸世界》作為MMORPG集大成者誕生，其副本系統(tǒng)深化PVE的玩法，帶來新一輪網(wǎng)游市場革新浪潮。2008年底，魔獸世界的全球付費用戶數(shù)愈1150萬人。同年四月，《魔獸世界》在MMORPG市場占有率達(dá)62%，并引領(lǐng)同期網(wǎng)游語音社交的發(fā)展，語音社交時代拉開序幕。

圖：《魔獸世界》封面

MMORPG（MassiveMultiplayerOnlineRole-PlayingGame）是大型多人在線角色扮演游戲的簡稱。MMORPG簡單理解就是在單機(jī)RPG的基礎(chǔ)上疊加大型社交的概念，它與其他小型多人參加的RPG游戲不同點在于：MMORPG具有一個持續(xù)的虛擬世界，玩家扮演一個虛擬角色，并控制該角色的許多活動，其核心驅(qū)動力仍為個人成長。玩家離開游戲之后，這個虛擬世界在游戲運(yùn)營商提供的主機(jī)式服器里繼續(xù)存在。

在MMORPG游戲中，玩家需要在特定的劇情下扮演不同的角色。豐富的劇情吸引了眾多游戲愛好者。此外，還有國戰(zhàn)PK玩法，擁有完整的自建城邦、魔力爐、轉(zhuǎn)職等國戰(zhàn)體系。在角色打斗中，對戰(zhàn)激烈，有PVP和PVE多種模式，打斗場面較為真實，受眾群體較廣。MMORPG中的游戲社交玩法，玩家可在游戲中溝通、娛樂，社交系統(tǒng)由此成為MMORPG的一大經(jīng)典玩法。MMORPG的劇情玩法和社交玩法一定程度上是許多玩家首選的重要因素。

4、游戲產(chǎn)業(yè)鏈價值分配：渠道為王格局或?qū)⒀永m(xù)

移動游戲議價權(quán)雖逐漸有向內(nèi)容端轉(zhuǎn)移的趨勢，但目前仍偏向渠道端，渠道商往往能獲得最高分成比例。一般IP授權(quán)方分成比例0-12%；研發(fā)商15-30%；發(fā)行商15-40%;在應(yīng)用商店模式下，渠道分成比例達(dá)30%-50%，IOS渠道為30%，安卓渠道一般為50%左右。

5、游戲出海趨勢已現(xiàn)，海外發(fā)行值得期待

中國移動游戲正加速出海。2020年，中國移動游戲出海市場實際銷售收入達(dá)154.5億美元，同比增長30.8%，增幅較2019年上升12.3個百分點，為近4年來最高。2015-2020年實際銷售收入CAGR達(dá)38.1%。中國移動游戲出海市場經(jīng)2014至2016年快速擴(kuò)張后，在2017年放緩增幅，但近4年來一直處于加速擴(kuò)張趨勢中。

根據(jù)AppAnnie統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國廠商在海外游戲市場所占市場份額已由2019年的19%提升至2020年的22%。其中，F(xiàn)unPlus與米哈游是目前國內(nèi)兩大熱門游戲出海廠商。FunPlus由鐘英武于2010年創(chuàng)辦，主要面向海外市場發(fā)行游戲產(chǎn)品，旗下?lián)碛蠪PX電競戰(zhàn)隊、出海游戲品牌《StateofSurvival》、《阿瓦隆之王》等。目前FunPlus業(yè)務(wù)覆蓋200多個國家和地區(qū)，擁有過億用戶；米哈游成立于2012年2月13日，以制作動作游戲《崩壞》系列