預(yù)見2022：《2022年中國在線教育行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)在線教育產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)在線教育行業(yè)的上市公司主要有豆神教育(300010)、學(xué)大教育(000526)、開元教育(300338)、中公教育(002607)、傳智教育(003032)、行動教育(605098)、昂立教育(600661)等。本文核心數(shù)據(jù)：用戶規(guī)模、市場規(guī)模行業(yè)概況1、定義在線教育指的是一種基于網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)行為，是以網(wǎng)絡(luò)為介質(zhì)的教學(xué)方式，通過網(wǎng)絡(luò)，學(xué)員與教師之間開展的教學(xué)活動。在線教育行業(yè)是教育技術(shù)變革的產(chǎn)物，在互聯(lián)網(wǎng)和移動智能設(shè)備的發(fā)展和普及下，在線教育使得傳統(tǒng)教育的時(shí)空限制被打破，使教育得到技術(shù)、內(nèi)容、形式及主體等全方位的改變，真正做到因材施教。在線教育行業(yè)是教育技術(shù)變革的產(chǎn)物，在互聯(lián)網(wǎng)和移動智能設(shè)備的發(fā)展和普及下，在線教育使得傳統(tǒng)線下教育的時(shí)空限制被打破，使教育得到技術(shù)、內(nèi)容、形式及主體等全方位的改變，真正做到因材施教。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游類型多樣，企業(yè)眾多在線教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為相關(guān)供應(yīng)商，云計(jì)算、通訊技術(shù)等技術(shù)供應(yīng)商，以及師資課程和配套設(shè)施的資源供應(yīng)商;中游從產(chǎn)品形式來看，有直播、錄播、學(xué)習(xí)工具等;從課程類型上看，有低幼教育、K12教育、職業(yè)教育等;下游主要是使用用戶，包括B端和C端。從參與企業(yè)來看，上游包含科大訊飛(002230)、星網(wǎng)銳捷(002396)等技術(shù)支持商，以及洋蔥學(xué)院等資源供應(yīng)商;在中游領(lǐng)域，K12教育有好未來(TAL.N)、新東方(EDU.N)、猿輔導(dǎo)、高途課堂、掌門1對1、作業(yè)幫等企業(yè)，低幼教育線上代表機(jī)構(gòu)有寶寶巴士?；鸹ㄋ季S、凱叔講故事等;高等教育線上代表機(jī)構(gòu)有中國大學(xué)MOOC、學(xué)堂在線等;職業(yè)教育線上代表機(jī)構(gòu)有中公教育、中華會計(jì)網(wǎng)校、高頓教育等;素質(zhì)教育線上代表機(jī)構(gòu)有編程貓、流利說、斑馬AI課等。行業(yè)發(fā)展歷程：2021年邁入規(guī)范發(fā)展期我國在線教育行業(yè)2013年在資本推動下開始蓬勃發(fā)展，并于2017年借助直播形式實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，并逐步走向成熟。近年來，在線教育行業(yè)已形成多樣的細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)呈現(xiàn)精細(xì)化發(fā)展趨勢。2021年7月國家監(jiān)管措施陸續(xù)發(fā)布，相關(guān)政策配套不斷完善，由K12板塊開始的在線教育市場規(guī)范化發(fā)展正式拉開序幕。行業(yè)政策背景：鼓勵職業(yè)教育和素質(zhì)教育發(fā)展2021年以來，國務(wù)院、教育部、發(fā)改委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范在線教育行業(yè)的發(fā)展政策。尤其是在2021年7月“雙減”靴子落地后，政策著重整頓、監(jiān)管K12學(xué)科培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。2021年7月23日，我國出臺《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》，對于教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了資質(zhì)限制和融資限制，政策明確規(guī)定，各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機(jī)構(gòu);對非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，各地要區(qū)分體育、文化藝術(shù)、科技等類別，明確相應(yīng)主管部門，分類制定標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格審批。學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一律不得上市融資，嚴(yán)禁資本化運(yùn)作;已違規(guī)的，要進(jìn)行清理整治。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、我國在線教育行業(yè)用戶規(guī)模2021年呈下降趨勢2020年，我國在線教育用戶規(guī)模達(dá)3.42億，較2020年3月減少8125萬，占網(wǎng)民整體的34.6%;手機(jī)在線教育用戶規(guī)模達(dá)3.41億，較2020年3月減少7950萬，占手機(jī)網(wǎng)民的34.6%。下半年，隨著防控取得積極進(jìn)展，大中小學(xué)基本都恢復(fù)了正常的教學(xué)秩序，在線教育用戶規(guī)模進(jìn)一步回落，但較之前(2019年6月)仍增長了1.09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2021年上半年，由于K12市場的政策趨嚴(yán)，高等教育市場因影響業(yè)務(wù)受到影響，如留學(xué)課程等，市場整體稍有降溫，在線教育用戶規(guī)模為3.25億人，同比下降5567萬人。注：CNNIC第48次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》中未披露手機(jī)在線教育用戶規(guī)模情況，望知悉。2、我國在線教育市場規(guī)模2021年或首次下降隨著中國在線教育用戶規(guī)模的快速增長，以及居民收入水平上升，對教育支出意愿不斷上升，推動了我國在線教育市場規(guī)模快速上升。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社發(fā)布的《2021年(上)中國在線教育市場數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國在線教育市場規(guī)模達(dá)4328億元，同比2019年的3468億元增加24.8%。據(jù)中科院發(fā)布數(shù)據(jù)，2020年我國在線教育市場規(guī)模為3807億元，同比上升21.5%。兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)均在4000億元左右，數(shù)據(jù)較為接近，說明我國在線教育行業(yè)市場體量較大。此外，用戶對在線教育的接受度不斷提升、在線意識逐漸養(yǎng)成以及線上學(xué)習(xí)體驗(yàn)和效果的提升是在線教育市場規(guī)模持續(xù)增長的主要原因。但受“雙減”政策影響，K12教育板塊遇冷，低幼板塊外教課程全部叫停，鑒于兩者占比約在40%左右，對在線教育行業(yè)整體影響較大，未來在線教育行業(yè)整體的發(fā)展趨勢不容樂觀。注：2021年前瞻依據(jù)細(xì)分領(lǐng)域增長情況測算而得。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：廣東企業(yè)密度最高從我國在線教育產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，我國在線教育企業(yè)分布廣泛，初步形成了以廣東為首的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，此外，在安徽、福建、北京等教育發(fā)展較為成熟的地區(qū)，在線教育水平也得到快速發(fā)展。注：顏色越深代表相關(guān)企業(yè)數(shù)量越多。從上市公司的區(qū)域分布來看，我國在線教育產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東、北京、浙江、湖南、江蘇等地區(qū)。其中，北京坐擁兩大老牌龍頭企業(yè)好未來(TAL.N)、新東方(EDU.N)，安徽省含有國內(nèi)領(lǐng)先全品類職業(yè)教育機(jī)構(gòu)中公教育(002607)以及上游頂尖技術(shù)支持企業(yè)科大訊飛(002230)。2、企業(yè)競爭：K12教育龍頭實(shí)力強(qiáng)勁，職業(yè)教育領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量占優(yōu)在線教育行業(yè)企業(yè)依據(jù)2021年前三季度的營收情況，可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，以新東方(EDU.N)和好未來(TAL.N)為主，2021年前三季度營收突破100億元;第二梯隊(duì)以中公教育(002607)和學(xué)大教育(000526)等為主，營收在20-100億元;第三梯隊(duì)以昂立教育(600661)、開元教育(300338)、豆神教育(300010)等企業(yè)為主，營收在1500億元以下。注：營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年前三季度。新東方和好未來為預(yù)測值。依據(jù)網(wǎng)經(jīng)社發(fā)布，2021年度，我國在線教育百強(qiáng)榜中，職業(yè)教育和教育服務(wù)兩大類型的企業(yè)上榜數(shù)量最多，分別有28家和21家。注：排名不分先后。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測1、市場良性競爭，用戶下沉，商業(yè)模式轉(zhuǎn)變我國在線教育行業(yè)迎來“強(qiáng)監(jiān)管”期，市場良性競爭，用戶由一二線城市下沉至三四線城市。未來，在線教育行業(yè)的商業(yè)模式亦有所創(chuàng)新，將與知識相結(jié)合，并利用直播和AI等現(xiàn)代化方式升級。2、未來在線教育規(guī)模增速有所放緩過去幾年，基于互聯(lián)網(wǎng)的普及和技術(shù)發(fā)展，以及教育意識的增長，中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模一直保持在20%以上的增速增長，尤其是低幼及素質(zhì)教育領(lǐng)域和K12學(xué)科培訓(xùn)領(lǐng)域在線化進(jìn)程加快，是在線教育市場快速增長的最主要貢獻(xiàn)因素。影響下，低幼及素質(zhì)教育領(lǐng)域的在線化范圍持續(xù)縱深，職業(yè)教育領(lǐng)域的在線化進(jìn)程也在不斷加速，新的供給和需求不斷產(chǎn)生。但是，2021年“