2007年中國(guó)高壓變頻器行業(yè)發(fā)展報(bào)告目錄一、行業(yè)分析......................................................................................................................................21、行業(yè)概況....................................................................................................................................22、國(guó)內(nèi)行業(yè)規(guī)模............................................................................................................................43、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素..................................................................................................................11二、競(jìng)爭(zhēng)分析....................................................................................................................................131、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)回顧..........................................................................................................................132、當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的特征..............................................................................................................16三、行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)............................................................................................................................191、大功率產(chǎn)品成為市場(chǎng)發(fā)展熱點(diǎn)..............................................................................................192、新興細(xì)分市場(chǎng)陸續(xù)出現(xiàn)..........................................................................................................193、供應(yīng)商日益注重提供整體節(jié)能方案的服務(wù)水平..................................................................19四、行業(yè)運(yùn)行特征及發(fā)展趨勢(shì)........................................................................................................201、行業(yè)基本運(yùn)行特征..................................................................................................................202、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)..........................................................................................................................22五、行業(yè)發(fā)展建議............................................................................................................................2312007年中國(guó)高壓變頻器行業(yè)研究報(bào)告編者按：行業(yè)企業(yè)、媒體更多地了解我國(guó)變頻器事業(yè)2007年發(fā)展的趨勢(shì)和總體情況，我們對(duì)高壓變變頻器市場(chǎng)的一些數(shù)據(jù)和資料，供行業(yè)內(nèi)的同仁參考。一、行業(yè)分析1、行業(yè)概況1）行業(yè)發(fā)展歷史概況變頻器技術(shù)即電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)出現(xiàn)于80年代后，世紀(jì)年代以后，變頻器技術(shù)大規(guī)模進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家。高壓變頻器技術(shù)的發(fā)展歷史更短。在中國(guó)，90年代后期高壓變頻器才開始在電力、冶國(guó)電力運(yùn)行環(huán)境的適應(yīng)性較差，行業(yè)發(fā)展緩慢。2000年以后，國(guó)內(nèi)企業(yè)的高壓變頻器技術(shù)幅下降，高壓變頻器行業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域被大幅拓寬。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年全國(guó)高壓變頻器銷售額突破億元，2007年預(yù)計(jì)全年行業(yè)規(guī)模超過(guò)億元，行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2）高壓變頻器產(chǎn)品介紹變頻器主要作用是通過(guò)對(duì)交流電動(dòng)機(jī)(異步電機(jī)或同步電機(jī))效果也可應(yīng)用于印刷、電梯、紡織、機(jī)床和生產(chǎn)流水線等行業(yè)以起到精密工藝控制的作用。2變頻器正在發(fā)揮著提升工藝質(zhì)量和生產(chǎn)效率的顯著作用。頻調(diào)速的交流電機(jī)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值正在得以體現(xiàn)。3610kV等高電壓環(huán)境下運(yùn)行的電動(dòng)機(jī)所拖動(dòng)的風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、礦井提升機(jī)、軋鋼機(jī)等大功率輸出設(shè)備而開發(fā)的調(diào)速和節(jié)能裝置。業(yè)用途和高端軍事用途以實(shí)現(xiàn)精密電機(jī)調(diào)速的工藝控制而實(shí)現(xiàn)高端的工業(yè)和軍事用途。3）產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)性增長(zhǎng)時(shí)期。4）高壓變頻器的技術(shù)演進(jìn)世紀(jì)壓變頻器到了世紀(jì)素是關(guān)鍵功率器件SCR（晶閘管）的出現(xiàn)。自此，高壓變頻器開始在歐美等發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家頻器技術(shù)都是基于SCRSCR率因數(shù)低，諧波成分大，要使用無(wú)源濾波器，且效果較差。90年代前后，大功率電子元器件沿著晶體管和晶閘管兩個(gè)方向迅速發(fā)展。其中，年代末期，低壓絕緣柵雙極晶體管（IGBT）問(wèn)世促使在1995年推出基于低壓IGBT功率1998年推出基于高壓IGBT的三電平結(jié)構(gòu)高壓變頻器。ABB公司在的基礎(chǔ)上研制了大功率IGCT1998年推出基于IGCT的三電平結(jié)構(gòu)高壓變頻器?；诘母邏鹤冾l器技術(shù)已經(jīng)趨于淘汰。在我國(guó)，基于高壓IGBT的三電平結(jié)構(gòu)的高壓變頻器和基于IGCT的三電平結(jié)構(gòu)高壓變頻器由于電壓等級(jí)的限制和諧波問(wèn)題使應(yīng)用范圍受到大幅限制，但由于原先相對(duì)于基于的高壓變頻器較好的工藝調(diào)速控制效果，IGBT功率3單元串聯(lián)的高壓變頻器逐漸成為市場(chǎng)上主流的技術(shù)。圖：高壓變頻器技術(shù)演進(jìn)示意圖電子功率SCRBPTGTOLVIGBTHVIGBTIGCT元器件19651970197519801985199019952000高壓變頻基于GTO的交交基于GTO的電流型高壓1995推出基1998年西門子推出基于高壓IG器高壓變頻器開始變頻器出現(xiàn)于上世紀(jì)于低壓IGBT的高壓變頻高壓變頻器SimovertMV；同年使用。八十年中后期。器。ABB推出基于IGCT的高壓變頻ACS1000。2、國(guó)內(nèi)行業(yè)規(guī)模1）國(guó)內(nèi)高壓變頻器的發(fā)展歷史中國(guó)從70年代后期開始宣傳電機(jī)調(diào)速技術(shù)。從1980年開始到1986年底可以說(shuō)是處于輿論發(fā)動(dòng)與啟蒙階段。1987年初，分別有專家集體向中央上書建議在中國(guó)大力推行電機(jī)的五”期間大量工科院校開展了以GTR器件為主的電機(jī)變頻調(diào)速裝置的研究。90年代，依賴由于常壓（380V）變頻器價(jià)格和性能的改善，實(shí)用經(jīng)驗(yàn)的積累，在樓宇頻器技術(shù)仍然處于研發(fā)階段。在90年代，我國(guó)已經(jīng)多次召開大規(guī)?！半娏﹄娮雍瓦\(yùn)動(dòng)控制十種，為“十五”更大規(guī)模的推廣應(yīng)用打下基礎(chǔ)。在1998年1月1日開始實(shí)施的“中國(guó)節(jié)能法”第39條把變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術(shù)加2000年變頻調(diào)速裝置的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售是前年平均改造量的近3了高壓變頻技術(shù)在中國(guó)應(yīng)用的加速。20064進(jìn)行節(jié)能改造。國(guó)家發(fā)改委2007年4月出臺(tái)的《能源發(fā)展十一五”規(guī)劃》中明確規(guī)定，到2010年實(shí)現(xiàn)我國(guó)單位GDP能耗降低20%的節(jié)能戰(zhàn)略目標(biāo)。據(jù)據(jù)2007年國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部的研究，為實(shí)現(xiàn)2010年我國(guó)單位GDP能耗減少20%的發(fā)展目標(biāo)，節(jié)能技術(shù)的貢獻(xiàn)度必須達(dá)到55%以上。同時(shí)在2007年10月日發(fā)布的將于2008年4月1日?qǐng)?zhí)行的經(jīng)全國(guó)人民代業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的高潮，高壓變頻器行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)性增長(zhǎng)期。2)現(xiàn)有行業(yè)規(guī)模中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)幾年來(lái)保持著加速爆發(fā)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2006年中國(guó)高壓變頻器新增訂單數(shù)1200臺(tái)，金額10.2億元。2007年1-9月份新增訂單數(shù)1500臺(tái)，全年新增訂單約2000臺(tái),金額16.5億元。中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)歷年市場(chǎng)容量參見下表。表：中國(guó)高壓變頻器歷年市場(chǎng)規(guī)模年份當(dāng)年新增訂單(臺(tái))市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率(%)20045504.8-20058006.841.67%2006120010.250.00%2007200016.561.8%3）發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?）高壓變頻技術(shù)應(yīng)用于節(jié)能的根本原因根據(jù)國(guó)家《電動(dòng)機(jī)調(diào)速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化途徑與對(duì)策的研究》報(bào)告披露，中國(guó)發(fā)電總量的66系統(tǒng)的效率。根據(jù)美國(guó)在1998年電動(dòng)機(jī)挑戰(zhàn)計(jì)劃的調(diào)查表明，對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，提高電動(dòng)機(jī)效率潛在的節(jié)能規(guī)模占電動(dòng)機(jī)總耗能量的4.3%，而提高電機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)效率的潛在節(jié)能占電動(dòng)機(jī)總耗能量的10.5%統(tǒng)整體效率明顯提高。變化，并非是選定的最大化工況。51.1560%80%輸出功率的需求往往是谷段時(shí)間的2-3閥門上大量的不作功的能源浪費(fèi)。3-5點(diǎn)，但實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)效率低于國(guó)外水平10-30個(gè)百分點(diǎn)。（2）高壓變頻器潛在的市場(chǎng)規(guī)模于1999年中國(guó)分行業(yè)用電量與電動(dòng)機(jī)裝機(jī)容量和耗電量的詳細(xì)調(diào)查分析，中國(guó)用電設(shè)備的總?cè)萘繛?.73億kW，其耗電量為9800億kW時(shí)，占當(dāng)年全國(guó)總用電量的81%；其中由電動(dòng)機(jī)拖動(dòng)的設(shè)備總?cè)萘繛?.83億kW，其耗電量為3782億kW時(shí)，占當(dāng)年全國(guó)總用電量的31%；高壓電機(jī)的總?cè)萘繛?.47億kW（占當(dāng)年電動(dòng)機(jī)總?cè)萘康?6%1807億kW15%率和節(jié)電率30%540億kW每kW時(shí)工業(yè)用電的價(jià)格為0.60324）中電壓級(jí)設(shè)備（1-10KV）行業(yè)）億（）（）億數(shù)據(jù)來(lái)源："中國(guó)電機(jī)系統(tǒng)能源效率與市場(chǎng)潛力分析"隨著工業(yè)化進(jìn)程在過(guò)去2006年末全6國(guó)總發(fā)電量已經(jīng)達(dá)到2.8萬(wàn)億kW速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化途徑與對(duì)策的研究》報(bào)告披露目前中國(guó)發(fā)電總量的66%消耗在電動(dòng)機(jī)上。據(jù)19995.8億kW，其中高壓電動(dòng)機(jī)占比接近50%2.9億kW1999和高壓電動(dòng)機(jī)總?cè)萘吭黾恿糠謩e達(dá)到216%%和517%。測(cè)高壓電動(dòng)機(jī)中近70%拖動(dòng)的負(fù)載是風(fēng)機(jī)、泵類、壓縮機(jī)，其中一半適合調(diào)速。按照該報(bào)告中的這些比例以及2006年底全國(guó)5.8億kW電動(dòng)機(jī)裝機(jī)總量測(cè)算，全國(guó)約有10,150萬(wàn)kW高壓變頻目前約1000元的價(jià)格估計(jì)，不考慮未來(lái)新增的高壓電機(jī)的增量，高壓變頻器的潛在市場(chǎng)高達(dá)1015億元。4）主要細(xì)分行業(yè)需求預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)速節(jié)能改造的電力設(shè)備的情況參見下表。適合安裝高壓變頻器調(diào)速節(jié)能的電機(jī)負(fù)載電力冶金石化水務(wù)環(huán)保水泥造紙制藥采礦引風(fēng)機(jī)除塵風(fēng)機(jī)注水泵供水泵污水泵窯爐引風(fēng)機(jī)打漿機(jī)清洗泵排水泵送風(fēng)機(jī)通風(fēng)機(jī)電潛泵取水泵凈化泵壓力送風(fēng)機(jī)排風(fēng)扇吸塵風(fēng)機(jī)泥漿泵輸油泵清水泵冷卻器吸塵機(jī)介質(zhì)泵增壓風(fēng)機(jī)除垢泵管道泵生料碾磨機(jī)、排粉機(jī)排風(fēng)機(jī)供氣風(fēng)機(jī)鍋爐給水泵壓縮機(jī)冷卻器排風(fēng)機(jī)循環(huán)水泵除垢泵分選器風(fēng)機(jī)凝結(jié)泵主吸塵風(fēng)機(jī)渣漿泵（1）電力電力行業(yè)需要應(yīng)用變頻器的電機(jī)主要是廠用電方面與發(fā)電機(jī)組配套的引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、80%電效率一般在20%-60%區(qū)間。電力細(xì)分行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)：一般而言，30萬(wàn)kW火電機(jī)組需要配脫硫增壓風(fēng)機(jī)1個(gè)、一次風(fēng)機(jī)2222242個(gè)、送風(fēng)機(jī)2個(gè)，一共19臺(tái)輔機(jī)，總功率為33000kW左右。60萬(wàn)kW火電機(jī)組需要配脫7硫增壓風(fēng)機(jī)122222粉風(fēng)機(jī)4322060000kW計(jì)，一般每單位機(jī)組需要配變頻器13臺(tái)。20066.22億kW4.84億kW容量為2.33億kW。根據(jù)中國(guó)電力聯(lián)合會(huì)2007年發(fā)布的數(shù)據(jù)，火電單位機(jī)組容量在萬(wàn)kW以上的機(jī)組有635臺(tái)，可應(yīng)用中壓大功率變頻器8255臺(tái)?？傃b機(jī)容量低于百萬(wàn)的電廠多數(shù)是單位機(jī)組容量在萬(wàn)kW以下的機(jī)組，因此粗略估計(jì)其余的2.51億kW火電裝機(jī)，應(yīng)為單位容量30萬(wàn)kW機(jī)組831臺(tái)，可應(yīng)用中壓大功率變頻起10803臺(tái)。因此電力行業(yè)總共需求量為19058臺(tái)。30萬(wàn)kW電廠使用的變頻器功率范圍在1000-5000kW（注：30萬(wàn)kW以上機(jī)組功率級(jí)150萬(wàn)元人民幣估算（即按照平均每臺(tái)功率1500kW，每kW價(jià)格1000285（2）鋼鐵行業(yè)鋼鐵行業(yè)的電力消耗主要來(lái)自于煉鐵、煉鋼和軋鋼設(shè)備中應(yīng)用的各種電動(dòng)輔機(jī)，包括引風(fēng)機(jī)、除塵風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)、泥漿泵、除垢泵、煤氣鼓風(fēng)機(jī)、燒結(jié)風(fēng)機(jī)、高爐風(fēng)機(jī)、軋機(jī)、70%供/排水泵、鼓風(fēng)機(jī)和除塵風(fēng)機(jī)的常規(guī)設(shè)計(jì)為不停機(jī)運(yùn)行，流量過(guò)剩時(shí)采用流體循環(huán)或放空服務(wù)、價(jià)格等因素。鋼鐵行業(yè)使用變頻器的節(jié)電效果較為明顯，節(jié)電率一般在20%-60%。300-999立方米的煉鐵高爐需要配高爐除塵風(fēng)機(jī)、高爐鼓風(fēng)機(jī)、冷循環(huán)水泵、沖渣泵，一共臺(tái)輔機(jī)，總功率約為1萬(wàn)kW，需配高壓變頻器臺(tái)，總功率約為1萬(wàn)kW1000-1999立方米的煉鐵高爐需要配高爐除塵風(fēng)機(jī)、高爐鼓風(fēng)機(jī)、冷循環(huán)水泵、沖渣泵，一共10臺(tái)輔機(jī)，總功率為約為1.5萬(wàn)kW，需配高壓變頻器10臺(tái)，總功率約為1.5萬(wàn)kW2000-29992萬(wàn)kW率約為2萬(wàn)kW；3000立方米的煉鐵高爐需要配高爐除塵風(fēng)機(jī)、高爐鼓風(fēng)機(jī)、冷循環(huán)水泵、沖渣泵，一共10臺(tái)輔機(jī)，總功率為約為2.5萬(wàn)kW10臺(tái)，總功率約為2.5萬(wàn)kW。50-99噸的煉鋼轉(zhuǎn)爐或煉鋼電路需要配轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)、轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機(jī)、冷循環(huán)水泵、精煉除塵風(fēng)機(jī)，一共5臺(tái)輔機(jī)，總功率約為3000kW53000kW100-299噸的煉鋼轉(zhuǎn)爐或煉鋼電路需要配轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)、轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機(jī)、冷循環(huán)水泵、精煉除塵風(fēng)機(jī)，一共5臺(tái)輔機(jī)，總功率約為7000kW，需配高壓變頻器5臺(tái)，總功率約為7000kW；300噸以上的煉鋼轉(zhuǎn)爐共5臺(tái)輔機(jī)，總功率約為1.2萬(wàn)kW，需配高壓變頻器5臺(tái)，總功率約為1.2萬(wàn)kW。8對(duì)于軋鋼機(jī)和連鑄機(jī)，一般而言，每臺(tái)軋鋼機(jī)或連鑄機(jī)需要配一臺(tái)高壓變頻器臺(tái)，每臺(tái)邊頻器功率約為2500kW。2005年我國(guó)煉鐵高爐、煉鋼轉(zhuǎn)爐和電爐以及連鑄機(jī)和軋鋼機(jī)的數(shù)據(jù)參見下表。5896853萬(wàn)kW，按照每kW1,000元簡(jiǎn)單測(cè)算，2005年鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)潛在規(guī)模超過(guò)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量2005年為3.49億噸，20064.19億噸，2007年前三季度為3.63億噸。因此簡(jiǎn)單推算，2007年鋼鐵行業(yè)對(duì)變頻器的潛在需求規(guī)模約為億元。表：中國(guó)鋼鐵行業(yè)基本信息2001年2002年2003年2004年2005年煉鐵高爐總量(臺(tái))2532903213954373000m^3以上445692000-299917171928331000-19992929314048300-999134153184229260101-2995472708275100以下1515121012煉鋼電爐總量(座)201199182164159100噸及以上111213121250-99噸222430283211-49噸10210491797610噸以下6659484539煉鋼轉(zhuǎn)爐數(shù)量(座)214232245292342300噸及以上33333100-299噸272939568655-99噸344660778611-49噸14114814115616710噸以下962--連鑄機(jī)數(shù)量(臺(tái))291311337402429軋鋼機(jī)數(shù)量(座)843872792813872初軋機(jī)1614141413開坯機(jī)242316118大型型鋼軋機(jī)5661316普通中型型鋼軋機(jī)6065676269普通小型型鋼軋機(jī)137133129125132

H型鋼軋機(jī)222269車輪輪箍軋機(jī)22233冷彎形綱軋機(jī)66526冷拉鋼材軋機(jī)2121264144普通線材軋機(jī)3933282723高速線材軋機(jī)4249506366特厚鋼板軋機(jī)11111中厚鋼板軋機(jī)2322242832熱(疊)軋薄板軋機(jī)3133251514熱軋寬帶鋼軋機(jī)1114151322熱軋中寬帶鋼軋機(jī)366熱軋窄帶鋼軋機(jī)2443262634冷軋薄板軋機(jī)13141466冷軋寬帶鋼軋機(jī)1113132646冷軋窄帶鋼軋機(jī)8582544447薄板坯連鑄連軋機(jī)23679熱軋無(wú)縫鋼管軋機(jī)3438313237冷拔鋼管機(jī)1181219710492冷軋鋼管機(jī)6662627063焊管軋機(jī)5958627176旋壓鋼管機(jī)33311其他軋機(jī)81111--6資料來(lái)源：《中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)》中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（3）石油、石化業(yè)用電量的80%以上。在中國(guó)，靠水換油、用電換油是油田的現(xiàn)實(shí)。石油行業(yè)主要行業(yè)客戶是中石油、中石化和中海油。在石化行業(yè)中，煉油生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)用電占其總用電量的90%，其中三分之大功率風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)電壓大多為6kV，單機(jī)容量在200-5900kW。根據(jù)中國(guó)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目組所采用的抽樣調(diào)查，采用變頻調(diào)速的平均節(jié)電率為52%。石化行業(yè)的主要用戶是中石化和中石油集團(tuán)中的石化企業(yè)。品牌等。石油石化行業(yè)用戶使用變頻器的節(jié)電效果通常在20%-60%之間。根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況推算全國(guó)石油石化行業(yè)約需要12,000臺(tái)變頻器，按照每臺(tái)100萬(wàn)元簡(jiǎn)單測(cè)算，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為120億元。10（4）水泥等建材行業(yè)的各種電動(dòng)機(jī)，一般而言日產(chǎn)5000噸（年產(chǎn)180萬(wàn)噸）的水泥生產(chǎn)線需要配備窯頭排風(fēng)機(jī)2臺(tái)、窯尾排風(fēng)機(jī)2臺(tái)、煤磨排風(fēng)機(jī)2臺(tái)、高溫風(fēng)機(jī)1臺(tái)、循環(huán)風(fēng)機(jī)1臺(tái)、煤磨除塵風(fēng)機(jī)3臺(tái)等，一共10000kW變頻器臺(tái)，一般每萬(wàn)噸水泥生產(chǎn)線需要安裝20000kW的變頻器。2006年全國(guó)水泥總產(chǎn)量為12.2180萬(wàn)噸水泥產(chǎn)量使用7455100萬(wàn)元估計(jì)（即按照平均每臺(tái)功率1000kW價(jià)格100075億元。除上述電力、鋼鐵、石油石化、水泥等行業(yè)外，有色、市政供水、污水處理、采礦、造紙、以及制藥等細(xì)分行業(yè)對(duì)變頻器的需求也開始快速提高。3、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1）宏觀驅(qū)動(dòng)因素（1）經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和能源緊缺并存的格局，是節(jié)能降耗產(chǎn)品快速發(fā)展的根本原因。中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期以來(lái)一直保持著持續(xù)快速發(fā)展。2003年到2006年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)連續(xù)4年保持了年GDP增長(zhǎng)率依舊會(huì)保持在10%以上。2007年十七大報(bào)告中正式提出了到2020年實(shí)現(xiàn)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)到2020年比2000年翻兩番。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)的GDP將依舊保持10%左右的高速增長(zhǎng)速度。中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，能源緊缺的壓力日益加大，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式依然處于從粗放型向集約型發(fā)展的轉(zhuǎn)型過(guò)程中?，F(xiàn)2010年我國(guó)單位GDP能耗減少20%55%以上。（2）鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能降耗產(chǎn)品的政策法律法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)。1997年，中國(guó)制定《節(jié)能法》并且鼓勵(lì)各行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備和系能器材，提高電能利用效率；2001-2005年）中將以高壓大功率變頻調(diào)速、低壓中小功率變頻調(diào)速和風(fēng)機(jī)及水泵系統(tǒng)優(yōu)化為主要內(nèi)容的電機(jī)調(diào)速技術(shù)作為重點(diǎn)示范和推廣技術(shù)。國(guó)家在第十一個(gè)五年計(jì)劃”（2006-2010年）的節(jié)能計(jì)劃和現(xiàn)代裝備制造業(yè)規(guī)劃中，將設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。自2006年開始,政府和行業(yè)管理當(dāng)局對(duì)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的引導(dǎo),將節(jié)能降耗作為一項(xiàng)重中之重的工作排在前位.前市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)的主要因素之一。根據(jù)《節(jié)能法》的規(guī)定，這種電機(jī)不能被生產(chǎn)或銷售。（3）環(huán)保節(jié)能意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。金、水泥等行業(yè)對(duì)設(shè)備的節(jié)能降耗改造進(jìn)度在2007年明顯加快。2）微觀驅(qū)動(dòng)因素（1）技術(shù)成熟度提高，產(chǎn)品運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性進(jìn)一步提高，應(yīng)用范圍日益廣泛行環(huán)境的適配性。技術(shù)成熟度提高和相關(guān)新技術(shù)的出現(xiàn)，使得高壓變頻器的行業(yè)應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。制，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)吊車、港機(jī)、攪拌機(jī)、轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)、高爐卷?yè)P(yáng)等重負(fù)載設(shè)備控制；運(yùn)算頻器能夠廣泛應(yīng)用于牽引機(jī)車和大型輪船等動(dòng)力控制。12（2）行業(yè)被國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品壟斷格局打破，產(chǎn)品性價(jià)比進(jìn)一步提高降。產(chǎn)品價(jià)格的降低，使得高壓變頻器的性價(jià)比明顯上升，價(jià)格不再讓用戶感到望而生畏。求量。2000的市場(chǎng)售價(jià)在2200變頻器產(chǎn)品每kW的行業(yè)平均估計(jì)售價(jià)在800-1200元，并體現(xiàn)出維持穩(wěn)定的趨勢(shì)。（）行業(yè)典型用戶的示范作用和經(jīng)濟(jì)效益的雙重驅(qū)使，行業(yè)應(yīng)用深度、廣度高速延伸在20%-60%之間。按照變頻器每kW售價(jià)1000720025%價(jià)0.5/kWh（2006年度中國(guó)電監(jiān)會(huì)公布的平均工業(yè)電價(jià)）進(jìn)行保守測(cè)算，企業(yè)能夠在不到2非常具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二、競(jìng)爭(zhēng)分析1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)回顧國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)歷史也是本土企業(yè)崛起的歷史。（1）最初是外資產(chǎn)品壟斷著國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)。自從在上個(gè)世紀(jì)九十年代國(guó)外開始運(yùn)用高壓變頻器后，西門子、ABB、AB、日立、東1000kW13的高壓變頻器價(jià)格可能在200-300萬(wàn)元，客觀上也影響了該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的推廣。（2）在2000-2002年，是國(guó)內(nèi)企業(yè)從夾縫中求生存的原始發(fā)展階段。國(guó)內(nèi)企業(yè)，如北京利德華福、東方凱奇等公司，在2000年前后開始逐步關(guān)注高壓變頻出國(guó)產(chǎn)高壓變頻器。國(guó)內(nèi)變頻器企業(yè)當(dāng)初面臨著客戶不信任和產(chǎn)品不穩(wěn)定兩大關(guān)鍵性難題。品自從推出后，與外資進(jìn)口產(chǎn)品形成了巨大的價(jià)差，1臺(tái)1000kW的高壓變頻器價(jià)格約在100-150萬(wàn)，幾乎相當(dāng)于外資產(chǎn)品的一半左右，不但對(duì)國(guó)內(nèi)潛在客戶形成了吸引力，也對(duì)外資產(chǎn)品形成了巨大的沖擊。（3）2003年之后國(guó)內(nèi)企業(yè)開始打翻身仗。2003快的采取了針對(duì)性的行動(dòng)。在這一時(shí)期，內(nèi)資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)手段比外資顯得更有適應(yīng)性。（a）技術(shù)上更符合國(guó)內(nèi)實(shí)情。從電壓等級(jí)上講，西門子、ABB等國(guó)外公司的變頻器，特別是采用三電平技術(shù)的變頻器，只能適應(yīng)左右的電機(jī)，如果不經(jīng)過(guò)技術(shù)改動(dòng)和調(diào)整則不適合中國(guó)6kV以上的高電壓工業(yè)環(huán)境的情況，因此需要加裝額外的包括變壓器等AB公司的變頻器，在技術(shù)原理上屬于功率元件串聯(lián)二電平不同的電壓等級(jí)需求，也能有效地避免諧波污染。（b）銷售體系更有效率。外資公司進(jìn)入中國(guó)，一般采取了成套設(shè)備和代理分銷相結(jié)合2004年將全國(guó)分為7個(gè)銷售辦事處。策時(shí)限和溝通力度也比外資企業(yè)代理商更有優(yōu)勢(shì)。（c）比外資更快的客戶響應(yīng)和服務(wù)支持。由于高壓變頻器的高度技術(shù)集成性和高度個(gè)14零部件的供應(yīng)滯后等問(wèn)題。（d）價(jià)格上存在著巨大的優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)高壓變頻器的推出，與國(guó)外產(chǎn)品存在巨大價(jià)格差距，不僅對(duì)外資形成了沖擊，也改變了客戶對(duì)高壓變頻器產(chǎn)品的心理價(jià)格。在2000-2003年，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格僅相當(dāng)于國(guó)外產(chǎn)品的50%-60%。因此使得很多潛在客戶，在經(jīng)過(guò)及時(shí)有效的節(jié)能培訓(xùn)教育后，面對(duì)著相差無(wú)幾的技術(shù)性能，都傾向于選擇國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。（4）目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)超越外資企業(yè)成為市場(chǎng)主要力量電力集團(tuán)等大型企業(yè)，滲透的行業(yè)也從最初的自來(lái)水、電力，逐步擴(kuò)展到包括石化、冶金、率高壓變頻器產(chǎn)品領(lǐng)域（>2000kW）也被內(nèi)資企業(yè)所攻擊，據(jù)了解，利德華福、東方日立、山東風(fēng)光等企業(yè)都有能力設(shè)計(jì)制造2000kW5600kW等級(jí)產(chǎn)品已經(jīng)投入運(yùn)行。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有利德華福、東方日立、山東風(fēng)光等企業(yè)，國(guó)外企業(yè)主要有西門子、ABABB2005他后進(jìn)入企業(yè)包括哈九州、湖北三環(huán)、鞍山榮信、國(guó)電南自等。2004年、2005年、2006年、2007年1至9德華福的市場(chǎng)分額達(dá)到了21%27%28%29%，國(guó)內(nèi)廠商中排名前三位的廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了34%41%42%和47%了39%47%50%和57%器行業(yè)各廠商的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)。圖：2004-2007年國(guó)內(nèi)和國(guó)外廠商市場(chǎng)分額變化趨勢(shì)100%80%60%57%65%74%79%40%20%43%35%26%21%0%2004年2005年2006年2007年1-9月15表：2004-2007年中國(guó)變頻器市場(chǎng)分額2004年2005年2006年2007年1-9月西門子(羅賓康)27%21%15%10%AB5%5%3%3%ABB8%5%4%3%日本安川0%2%2%2%日本東芝3%3%2%3%國(guó)外廠商份額43%35%26%21%國(guó)內(nèi)廠商份額57%65%74%79%其中:國(guó)內(nèi)前三位廠商份額34%41%42%47%國(guó)內(nèi)前五位廠商分額39%47%50%57%行業(yè)前三位企業(yè)份額56%57%51%49%行業(yè)前五位企業(yè)分額69%67%62%64%行業(yè)前十位企業(yè)分額82%82%81%82%2、當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的特征經(jīng)歷了將近10年的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)凸現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：（1）技術(shù)已經(jīng)渡過(guò)“百家爭(zhēng)鳴百花齊放的”階段，技術(shù)主流趨勢(shì)明顯目前，主流的高壓變頻器產(chǎn)品主要有三種類型：（a）電流源型。dv/dt問(wèn)題較突出，所以對(duì)電機(jī)的要求較高。雖然電流源型變頻器有可回饋能量的優(yōu)點(diǎn)，但8000kW成的LCI（負(fù)載換流逆變器）電流源型變頻器還是主角。（b）三電平型變頻器。6kV提升機(jī)等等，這些領(lǐng)域的電機(jī)都是特殊定制的，電壓可以不是標(biāo)準(zhǔn)電壓。16（c）單元串聯(lián)多電平型變頻器。此變頻器采用多個(gè)低壓的功率單元串聯(lián)實(shí)現(xiàn)高壓，輸入側(cè)的降壓變壓器采用移相方式，PWM是無(wú)法替代的。目前，基本上也可以說(shuō)單元串聯(lián)多電平型變頻器已經(jīng)成為市場(chǎng)主流。8內(nèi)高壓變頻器廠家基本都采用這種電路結(jié)構(gòu)。表：中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要技術(shù)流派和主要廠家技術(shù)流派主要公司單元串聯(lián)多電平主要廠家三電平技術(shù)西門子，ABB公司電流源型Rockwell（2）市場(chǎng)份額上出現(xiàn)了集中化的趨勢(shì)市場(chǎng)先行者在競(jìng)爭(zhēng)中具有明顯的優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，200620007年1-9月，行業(yè)典型生產(chǎn)廠家的市場(chǎng)分額參見下圖。圖：2004-2007年中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)行業(yè)典型廠家市場(chǎng)分額35%30%西門子(羅賓康)25%ABB20%15%利德華福10%廣州智光5%0%2004年2005年2006年2007年1-9月（3）擁有成功的歷史業(yè)績(jī)是競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼，客觀上導(dǎo)致了強(qiáng)者恒強(qiáng)。在高壓變頻器行業(yè)，擁有成功的銷售業(yè)績(jī)至關(guān)重要。17高壓變頻器行業(yè)的客戶大部分是電力、冶金、煤炭、石化、石油、自來(lái)水等大型企業(yè)，整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)流程是24小時(shí)連續(xù)不停的，變頻器則是作為整個(gè)流程中對(duì)其中的關(guān)常審慎。易開拓新客戶，客觀上導(dǎo)致了強(qiáng)者恒強(qiáng)。（4）一攬子節(jié)能方案的提供比單純的硬件制造更重要比和執(zhí)行效率。西門子、利德華福等在內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)先者在這方面啟動(dòng)較早，因?yàn)樗麄兊匿N售累計(jì)量大，（5）變頻器價(jià)格已經(jīng)達(dá)到客戶可接受程度，競(jìng)爭(zhēng)的重心將從價(jià)格轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)、生產(chǎn)管理和成本控制一般高壓變頻器節(jié)能的效率在20%-60%，按照工業(yè)用電每度約0.5-0.6元估計(jì)，每kW每年能節(jié)電1300-1500800-1200元/kW2價(jià)格過(guò)高無(wú)法接受的顧慮。隨著內(nèi)資企業(yè)在2000年之后推出產(chǎn)品對(duì)外資價(jià)格的沖擊，導(dǎo)致外資產(chǎn)品的價(jià)格目前基位，抵消不穩(wěn)定的價(jià)格體系對(duì)自身造成的影響。18三、行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)1、大功率產(chǎn)品成為市場(chǎng)發(fā)展熱點(diǎn)分析變頻器發(fā)展歷史，可以發(fā)現(xiàn)變頻器技術(shù)的發(fā)展順序是從低壓到高壓，從小功率到提高，變頻器產(chǎn)品的功率從200kW慢慢提升到了最高超過(guò)5000kW。1000kW近幾年也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，多個(gè)廠家都紛紛突破了2000kW級(jí)別，利德華福已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了5600kW高壓變頻器產(chǎn)品的銷售。大功率高壓變頻器由于技術(shù)含量高，售價(jià)相對(duì)較高，具有更好的利潤(rùn)空間，而且占領(lǐng)大功率產(chǎn)品市場(chǎng)，也是企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。目前大功率產(chǎn)品市場(chǎng)還是以國(guó)外廠商為主，逐步取代國(guó)外進(jìn)口大功率變頻器產(chǎn)品。大功率產(chǎn)品正成為市場(chǎng)的一個(gè)發(fā)展熱點(diǎn)。2、新興細(xì)分市場(chǎng)陸續(xù)出現(xiàn)供水等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用外，更多的行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)開始出現(xiàn)。2007年，各地政府節(jié)能降耗拓電力、冶金、石油石化等細(xì)分市場(chǎng)，發(fā)展熱點(diǎn)紛紛轉(zhuǎn)向了這些新興細(xì)分市場(chǎng)。3、供應(yīng)商日益注重提供整體節(jié)能方案的服務(wù)水平伍，也成了2007年以來(lái)高壓變頻器行業(yè)發(fā)展的一個(gè)熱點(diǎn)。19四、行業(yè)運(yùn)行特征及發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)基本運(yùn)行特征高壓變頻器行業(yè)是社會(huì)和技術(shù)進(jìn)步以及全球能源緊缺大環(huán)境下人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)提高的產(chǎn)物，是一個(gè)新興的高科技行業(yè)，具有一些基本的行業(yè)運(yùn)行特征，參見下表。表：中國(guó)高壓變頻器行業(yè)基本運(yùn)行特征行業(yè)特征特征描述新興高科技產(chǎn)業(yè)只有十多年的行業(yè)歷史，行業(yè)技術(shù)含量高且需跨越和銜接多個(gè)電子元器件、設(shè)備制造加工、自動(dòng)化控制等多個(gè)領(lǐng)域，屬于高科技行業(yè)。行業(yè)進(jìn)入壁壘高技術(shù)、市場(chǎng)、服務(wù)等方面存在很高的進(jìn)入壁壘。行業(yè)集中度較高由于技術(shù)、市場(chǎng)、服務(wù)等方面的壁壘，市場(chǎng)份額集中度較高。進(jìn)口替代特征明顯國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額持續(xù)提高，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品和國(guó)外廠商產(chǎn)品的替代特征明顯。1）行業(yè)屬于新興高科技產(chǎn)業(yè)高壓變頻器在中國(guó)只有十多年的行業(yè)歷史，技術(shù)涉及電子元器件、電力設(shè)備制造加工、電氣自動(dòng)化控制等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)含量高，屬于高科技產(chǎn)業(yè)范疇。2）行業(yè)存在很高的進(jìn)入壁壘廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位較難被動(dòng)搖。（a）技術(shù)和生產(chǎn)制造工藝方面的壁壘變頻器技術(shù)出現(xiàn)于上世紀(jì)70年代，在技術(shù)發(fā)展上存在一個(gè)從低壓到高壓、從小功率到大功率的發(fā)展過(guò)程。變頻技術(shù)自上世紀(jì)80年代傳入中國(guó)后，我國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)外技術(shù)加以消化造成了目前中低壓變頻器市場(chǎng)上存在數(shù)百家之多的變頻器廠家。而在大功率高壓變頻器方且對(duì)于最終產(chǎn)品的運(yùn)行穩(wěn)定性具有近乎于苛刻的高標(biāo)準(zhǔn)要求，國(guó)內(nèi)廠商直到21世紀(jì)初始終沒有獲得突破。205600kW者，將面臨需要依次突破和解決1000kW、2000kW、3000kW、5000kW各個(gè)級(jí)別的技術(shù)和商。（b）市場(chǎng)方面的壁壘是產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性，需要供應(yīng)廠商所生產(chǎn)的產(chǎn)品在各行業(yè)的實(shí)際應(yīng)用和運(yùn)行記面的進(jìn)入壁壘，該進(jìn)入壁壘又同時(shí)加強(qiáng)了技術(shù)和生產(chǎn)制造工藝上的進(jìn)入壁壘。（c）服務(wù)方面的壁壘產(chǎn)品運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的類似配件供應(yīng)、運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備搶修等后續(xù)服務(wù)需求作出及時(shí)響應(yīng)。的固定成本支出，因此在服務(wù)