前言2001年是對中國經(jīng)濟進展具有重要意義的一年。在全球經(jīng)濟大幅放緩的不利環(huán)境中，中國經(jīng)濟依舊保持了較高的增長速度，全年GDP增幅達到7.4%。在這一年中，中國加入WTO、北京申奧成功等一系列事件，對我國經(jīng)濟以后走勢將產(chǎn)生重大的阻礙，中國經(jīng)濟進展進入了新的歷史時期。2001年國內(nèi)煤炭市場出現(xiàn)了巨大的變化。在國內(nèi)需求和出口增加、關(guān)井壓產(chǎn)以及運輸緊張等因素阻礙下，煤炭市場由供過于求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┎粦?。市場劇烈震蕩對煤炭生產(chǎn)企業(yè)、用戶、貿(mào)易商的心理產(chǎn)生強烈的沖擊，可能阻礙到今后國內(nèi)煤炭市場的行為方式和市場格局，國內(nèi)煤炭市場不確定性加強。2001年，我公司在接著強化營銷優(yōu)勢，穩(wěn)定現(xiàn)有市場份額的同時，重點完善一體化配置，提高抗風險能力和可持續(xù)進展能力。在建設馬脊梁選煤廠的基礎(chǔ)上，年內(nèi)又投資建設了上深澗選煤廠。如此，我公司就具備由南梁煤礦、馬脊梁選煤廠和上深澗選煤廠組成的煤炭貨源基地，形成了總產(chǎn)量為700萬噸的多品種煤炭生產(chǎn)能力。另一方面，我公司以獵取長期穩(wěn)定市場支持為目的，2001年先后開展了湄洲灣電廠國內(nèi)煤投標、馬脊梁煤和上深澗煤營銷等市場開發(fā)工作。在湄洲灣電廠招標中勝出，獲得了每年最大供應數(shù)量為220萬噸、最長期限為15年的長期煤炭供應合同。依照馬脊梁煤和上深澗煤特性確定了目標市場，進行了大量的市場推介活動，使其在國內(nèi)外市場具有了一定的知名度。2001年度經(jīng)營打算執(zhí)行情況總結(jié)按照我公司2001年度經(jīng)營打算綱目編制。對我公司存在的問題將在2002年度經(jīng)營打算中提出解決方案。2001年要緊業(yè)務工作完成情況1、國內(nèi)煤業(yè)務2001年國內(nèi)煤銷售完成情況見下表：表格SEQ表格\*ARABIC12001年國內(nèi)煤銷售數(shù)量完成情況表單位：萬噸項目年度打算實際完成比年度打算比上年實際±±%±±%廣東140103.48-36.52-26.09-42.11-28.92浙江125114.43-10.59-8.468.097.61福建9052.66-37.34-41.49-10.01-15.97山東66.310.315.17-3.99-38.74江蘇47.23.280-2.5-53.19合計=SUM(ABOVE)365284.08-80.92-22.17-48.21-14.51（業(yè)務統(tǒng)計口徑）2001年度國內(nèi)煤炭市場形勢發(fā)生了明顯變化，要緊體現(xiàn)在：1、國家實行鼓舞煤炭出口政策和關(guān)井壓產(chǎn)工作力度加大，造成國內(nèi)煤炭資源（尤其是優(yōu)質(zhì)煤炭資源）短缺。2、大秦線等運煤鐵路運輸空前緊張，煤炭集港困難。3、國內(nèi)煤價持續(xù)上揚。4、國內(nèi)電力行業(yè)的體制改革進程明顯加快，火力發(fā)電企業(yè)在煤炭采購來源、渠道、定價原則方面有全然性改變。針對這些特點，2001年國內(nèi)煤銷售要緊作好以下工作：1、接著鞏固和穩(wěn)定國內(nèi)優(yōu)勢市場。全年對廣電和浙電實際執(zhí)行數(shù)量為217.91萬噸，占總量的76.71%。12月我公司與廣電和浙電簽署了長期合作協(xié)議，保證了以后五年內(nèi)這兩大市場的穩(wěn)定。2、積極推進和培育新的市場。加強對福建后石電廠的營銷工作力度，逐步適應電廠需要，運用公司專業(yè)優(yōu)勢阻礙和改進客戶的煤炭采購程序，穩(wěn)定了雙方長期的合作關(guān)系。另外，參與了對湄洲灣電廠國內(nèi)煤供應投標，為標書的制備提供了大量的相關(guān)信息及資料。3、加強售后服務及客戶公關(guān)工作。通過組織煤質(zhì)裝卸兩港檢驗技術(shù)交流座談會等多種形式加強與客戶的交流，及時掌握合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。2、進口業(yè)務2001年進口業(yè)務完成情況詳見下表：表格SEQ表格\*ARABIC22001年進口完成情況表單位：萬噸、萬美元項目年度打算實際完成比年度打算數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額±±%±±%煤炭138.055265186.796939.7148.7435.311674.7131.81化工原料164164鐵礦砂87.6387.63合計=SUM(ABOVE)5265=SUM(ABOVE)7191.34=SUM(ABOVE)1926.3436.59（業(yè)務統(tǒng)計口徑）2001年進口額完成年度打算，要緊是受國內(nèi)煤供應緊張的阻礙，進口煤需求大幅上升，全年煤炭進口量和進口額超額完成年度打算。2001年進口業(yè)務要緊完成以下工作：1、采取措施克服了上半年國際煤炭市場價格上漲造成的壓力，穩(wěn)定了要緊客戶接著使用進口煤的信心。2、抓住下半年國際煤炭市場價格下降、國內(nèi)煤炭供應緊張的有利時機，擴大了煤炭進口業(yè)務。3、督促進口煤供貨商采取切實措施，進一步提高供貨質(zhì)量。4、積極開展化工原料、鐵礦粉等非煤商品的進口業(yè)務。5、催收進口貨款。6、進行了脫鹽乳清粉進口的前期開發(fā)工作。3、出口業(yè)務2001年出口業(yè)務完成情況詳見下表：表格SEQ表格\*ARABIC32001年出口完成情況表單位：萬噸、萬美元項目年度打算實際完成比年度打算數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額±±%±±%焦炭73.644786.640.82899.02-32.84-44.6-1887.58-39.43肝素鈉1000651.09-348.91-34.89其他11.3811.38合計5786.6=SUM(ABOVE)3561.49=SUM(ABOVE)-2225.11-38.45（業(yè)務統(tǒng)計口徑）2001年出口業(yè)務要緊做了以下方面的工作：1、加強與港口、國際商檢機構(gòu)的合作，將出口收匯損失及執(zhí)行風險降到最低，維護了各方的利益。2、建立并完善了焦炭出口的內(nèi)部報表制度，加強集港、倉儲治理，嚴格對出入庫和庫存焦炭的質(zhì)量和數(shù)量把關(guān)。3、加強資金操縱，做到焦炭資金收入及支出差不多平衡，防止代理出口預付款放款過多，幸免了業(yè)務中的資金風險。4、在鞏固印度市場的同時，新開發(fā)了美國市場。但受到國際市場需求減少和出口配額不足的雙重阻礙，焦炭出口未能完成年度打算。4、湄洲灣項目投標工作我公司在湄洲灣電廠國內(nèi)煤替代招標中，通過努力一舉中標，取得了15年內(nèi)150萬噸/年的銷售市場。2001年的要緊工作：1、促成招標。4月邀請項目發(fā)起方國際電力公司對我公司所屬煤礦和秦皇島港進行了全面考察，7月進一步就國內(nèi)替代煤供應中的價格方式、煤源、質(zhì)量等具體問題進行了磋商。通過不斷交流，使福電公司充分認識到采納國內(nèi)替代煤的必要性，決定進行替代煤炭招標。2、預備標書。我公司組成了項目小組，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導，在煤礦、鐵路、港口、海運、商檢、銀行、法律等有關(guān)方面進行了大量的調(diào)研和論證工作，按時編制出英文投標書并送達福電公司。3、后期工作。我公司與業(yè)主公司進行了5輪會談，消除了雙方之間的分歧，使業(yè)主公司認識到我公司的實力和誠意，最終我公司中標。雙方還簽署了試燒煤合同。5、馬脊梁洗煤營銷業(yè)務馬脊梁洗煤營銷小組自2001年8月27日調(diào)整、充實后，貫徹公司確定的“對馬脊梁洗煤廠生產(chǎn)、運輸、港口、銷售環(huán)節(jié)進行協(xié)調(diào)、調(diào)度”的原則，要緊做了以下工作：1、建立、健全馬脊梁洗煤產(chǎn)、運、銷報表制度，動態(tài)監(jiān)督數(shù)量、質(zhì)量、成本、貨款回收和流淌資金使用情況，協(xié)助生產(chǎn)現(xiàn)場建立了以“降水、除雜”為中心的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。2、積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，理順運銷環(huán)節(jié)，為馬脊梁洗煤產(chǎn)、運、銷制造了比較好的外部環(huán)境。3、依照市場需要和實際生產(chǎn)能力，確定馬脊梁洗煤產(chǎn)品規(guī)格，向客戶推銷，實現(xiàn)出口128.58萬噸。與貿(mào)易本部合作開拓馬脊梁洗煤日本市場，爭取到40多萬噸試燒煤。4、與三井物產(chǎn)合作開拓上深澗洗煤日本市場。差不多確定上深澗洗煤產(chǎn)品規(guī)格，進行推銷。6、投資業(yè)務我公司合資建設的上深澗選煤廠于2001年7月12日2001年完成的要緊工作：1、在土建工程方面，工程全部完工正式交付驗收，部分工程通過了驗收。對未完及后續(xù)工程已做好打算安排，并與施工單位簽訂了相關(guān)協(xié)議。2、在設備訂貨和安裝方面，成立設備招標工作組，對外圍設備招標，完成設備國內(nèi)外訂貨和到貨檢驗，并完成設備安裝。3、在工程質(zhì)量操縱方面，制定、實施了施工治理、安全檢查、施工簡報和例會制度，成立了安全文明施工和工程質(zhì)量檢查驗收小組，請監(jiān)理公司和當?shù)刭|(zhì)檢站，實施全過程的監(jiān)理和定期檢查，及時發(fā)覺和解決問題，獎優(yōu)罰劣，保證了工程質(zhì)量和施工安全。4、在設備調(diào)試方面，成立了專門機構(gòu)，制定了各時期試車任務表，先后進行了單機試車、聯(lián)動試車和帶煤聯(lián)動試車。思想政治工作情況2001年，我公司把江總書記“三個代表”的重要思想作為新時期工作的指導思想，按照集團公司的部署和要求，圍繞企業(yè)經(jīng)營治理的中心工作開展活動。一年來，黨支部開展了大量的思想政治工作，有力地促進了黨的思想和組織建設、企業(yè)文化和精神文明建設，保證了企業(yè)經(jīng)營治理工作的正常開展。1、企業(yè)文化和精神文明建設2001年要緊做了以下工作：1、加強政治理論學習。黨支部將集團公司黨委關(guān)于反對邪教、與“法輪功”組織作斗爭的要求傳達到每個職員，使職員認識到與“法輪功”的斗爭是一場長期的、復雜的、尖銳的政治斗爭。黨支部還組織全體職工認真學習黨在新時期的各項經(jīng)濟方針和政策。通過政治理論學習，寬敞職員的思想觀念有了不同程度的解放和更新，使職員在思想上、行動上堅決地與黨中央保持一致，主動適應國家經(jīng)濟體制改革和進展的需要。2、用“愛崗、敬業(yè)、奉獻”的企業(yè)精神教育職員，使每個職員自覺遵守集團公司機關(guān)職員禮儀、辦公守則。3、利用大會、談心、板報、黨團工會組織簡報等多種形式，有針對性地開展工作，使全體職員不斷明確和鞏固企業(yè)宗旨、經(jīng)營理念和核心價值觀，樹立拼搏奮進、開拓創(chuàng)新、自強不息的競爭意識和進取精神，形成了摒棄形式主義、注重實效的工作作風。2、黨的思想和組織建設按照集團公司黨委部署，我公司加強了對黨員的教育、治理和監(jiān)督，定期召開黨的組織生活會，開展批判和自我批判，監(jiān)督黨員履行黨員義務，加強黨員的思想建設。同時，注重黨的組織建設，重視對入黨積極分子的培養(yǎng)，尤其注重在業(yè)務骨干和青年職員中進展黨員，使得講政治、講進步在職員中蔚然成風。我公司已有8名同志積極要求入黨，確定重點培養(yǎng)的入黨積極分子4名，組織考察預備進展的2名。2001年我公司黨支部被中央企業(yè)工委評為“先進基層黨支部”。3、工會和共青團工作按照集團公司工會的部署和《中國煤炭進出口公司企務公開制度》，積極推進企務公開工作制度化，形成了由公司一把手為負責人、領(lǐng)導班子和工會負責人參加的組織機制，定期召開職員大會，向全體職員匯報企務公開制度所要求的內(nèi)容。企務公開制度增加了公司經(jīng)營治理工作的透明度，起到了民主治理、民主監(jiān)督的作用。針對我公司青年職員較多的特點，共青團組織積極開展青年工作，提出了“樹立對外貿(mào)易的窗口形象，爭創(chuàng)一流工作成績”的口號，接著開展創(chuàng)建“青年文明號”的活動。這一活動促進了我公司的兩個文明建設，有助于青年人的健康成長，多次受到領(lǐng)導機關(guān)的好評。2001年預算執(zhí)行情況2001年度預算執(zhí)行情況及績效評價情況如下。1、2001年度專項預算執(zhí)行情況⑴表格4銷售預算執(zhí)行情況表⑵表格5采購成本預算執(zhí)行情況表⑶表格6經(jīng)營費用預算執(zhí)行情況表⑷表格7代理業(yè)務預算執(zhí)行情況表⑸表格8治理費用預算執(zhí)行情況表⑹表格9資本性支出預算執(zhí)行情況表⑺表格10投資收益預算執(zhí)行情況表⑻表格11進出口商品外匯預算執(zhí)行情況表(注：預算執(zhí)行情況表中的數(shù)據(jù)均為財務口徑)表格SEQ表格\*ARABIC4銷售預算執(zhí)行情況表單位：萬元、萬噸項目數(shù)量銷售額本年預算本年實際上年實際比預算比上年本年預算本年實際上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減%一.出口8.4189.478.41-81.06-90.607690.747361.355429.66-329.39-4.281931.6935.581.焦炭(自營)1.920.481094.881242.412.服裝478.993.海砂6.3188.996.31-82.68-92.91175.452050.76156.68-1875.31-91.444.肝素鈉8741公斤7690.745992.441597.12-1698.30-22.084395.32275.205.紅曲粉30.966.磺胺脒29.427.粘多糖1000公斤54.308.硫酸鉀鹽5500公斤30.449.內(nèi)銷焦粉0.180.180.1813.84二.進口71.9786.41120.5814.4420.06-34.17-28.3424267.7231219.8638230.226952.1428.65-7010.36-18.341.廣電11.9220.2868.758.3670.13-48.47-70.503752.506838.4521265.523085.9582.24-14427.07-67.842.浙電60.0554.1551.83-5.90-9.832.324.4820515.2219019.0916964.70-1496.13-7.292054.3912.113.鐵礦粉3.303.303.30738.114.美信鈣5.1萬瓶5.105.10180.465.PTA0.20907.126.日照11.983536.63三.國內(nèi)煤346.68278.34327.95-68.34-19.71-49.61-15.1383985.1268059.8680114.71-15925.26-18.96-12054.85-15.051.沙C36.5037.7725.641.273.4812.1347.319698.1410332.667158.27634.526.543174.3944.352.珠海86.0059.94119.95-26.06-30.30-60.01-50.0322945.6616528.5932910.90-6417.07-27.97-16382.31-49.783.浙江128.18122.2399.79-5.95-4.6422.4422.4929510.2128228.6123333.88-1281.60-4.344894.7320.984.后石86.0048.8459.03-37.16-43.21-10.19-17.2619707.2110827.3211418.53-8879.89-45.06-591.21-5.185.江蘇6.751511.276.山東4.1710.29913.712209.527.上焦6.501572.348.其他10.005.392123.901228.97四.其他9.774.629.775.15111.472252.922430.262252.92-177.34-7.301.北京煤9.774.629.775.15111.472252.922430.26525.05-177.34-7.30總計418.65374.52453.15-44.13-10.54-78.63-17.35115943.59108893.99126204.85-7049.60-6.08-17310.86-13.72表格SEQ表格\*ARABIC5采購成本預算執(zhí)行情況表單位：萬元、萬噸項目采購數(shù)量采購額本年預算本年實際上年實際比預算比上年本年預算本年實際上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減%一.出口8.4189.477250.746539.143808.94-711.60-9.812730.2071.681.焦炭1.920.48619.561002.892.服裝395.733.海砂6.3188.996.31-82.68137.79828.29137.79-690.50-83.364.肝素鈉8741公斤7250.745699.051523.53-1551.69-21.404175.52274.075.紅曲粉29.736.磺胺脒28.777.粘多糖1000公斤53.018.硫酸鉀鹽5500公斤29.73二.進口71.9786.41120.5814.4420.06-34.17-28.3424318.2430593.4337311.866275.1925.80-6718.43-18.011.廣電11.9220.2868.758.3670.13-48.47-70.503654.006673.6120731.293019.6182.64-14057.68-67.812.浙電60.0554.1551.83-5.90-9.832.324.4820664.2418657.3916580.57-2006.85-9.712076.8212.533.鐵礦粉3.303.303.30735.044.美信鈣5.1萬瓶5.105.10171.445.PTA0.20884.946.日照11.983471.01三.國內(nèi)煤346.68278.34327.95-68.34-19.71-49.61-15.1376096.1561628.5870231.47-14467.57-19.01-8602.89-12.251.沙C36.5037.7725.641.273.4812.1347.317848.898544.585710.22695.698.862834.3649.642.珠海86.0059.94119.95-26.06-30.30-60.01-50.0318493.4413416.9926597.15-5076.45-27.45-13135.16-49.553.浙江128.18122.2399.79-5.95-4.6422.4422.4928497.5027202.2422124.41-1295.26-4.555077.8322.954.后石86.0048.8459.03-37.16-43.21-10.19-17.2619167.8210511.4110818.76-8656.41-45.16-307.35-2.845.江蘇6.75-6.75-100.001284.90-1284.90-100.006.山東4.1710.29-6.12889.682173.10-1283.42-59.067.上焦6.50-6.50-100.001522.93-1522.93-100.008.其他10.005.392088.501063.68四.其他9.774.629.775.15111.471742.251831.01384.54-88.76-4.851.北京煤9.774.629.775.15111.471742.251831.011742.25-88.76-4.85總計418.65374.52453.15-44.13-10.54-78.63-17.35107665.05100503.39113183.28-7161.65-6.65-12679.89-11.20表格SEQ表格\*ARABIC6經(jīng)營費用預算執(zhí)行情況表單位：萬元、萬噸項目本年實際本年預算上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%1.代理費169.9394.75147.3475.1879.352.服務費1259.201430.191586.82-170.99-11.96-327.62-20.653.港雜費289.77464.11289.77-174.34-37.564.技措費6.138.966.13-2.83-31.585.檢驗費1.944.811.94-2.87-59.676.運雜費4838.565270.377379.99-431.81-8.19-2541.43-34.447.保險費9.8323.7922.76-13.96-58.688.商品損耗9.其它196.65180.00435.3816.659.25-238.73-54.83總計6772.016904.359997.58-132.34-1.92-3225.57-32.26表格SEQ表格\*ARABIC7代理業(yè)務預算執(zhí)行情況表單位：萬噸、萬元項目代理數(shù)量代理收入本年預算本年實際上年實際比預算比上年本年預算本年實際上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減%1.焦炭57.6436.11-21.53-3736.111321.53681.71440.99-639.82-48.42240.7254.592.湄州灣80.0071.35-8.65-1171.35518.99472.5141.93-46.49-8.96330.57232.913.美信鈣4.其它10.00-10.00-100.00總計137.64107.46-30.18-22107.461850.521154.21582.92-696.31-37.63571.2998.00表格SEQ表格\*ARABIC8治理費用預算執(zhí)行情況表單位：萬元項目本年實際本年預算上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%1.辦公費42.9634.5143.228.4524.49-0.26-0.60(1)勞保文具6.226.22(2)電話費24.4224.42(3)快遞費1.521.52(4)硒鼓、墨盒0.740.74(5)刻章、印名片0.270.27(6)資料費3.313.31(7)其它6.436.432.差旅交通費74.3868.5088.285.888.58-13.90-15.75(1)班車費2.752.882.88-0.13-4.51-0.13-4.51(2)差旅費67.7967.79(3)租車費3.333.333.業(yè)務招待費45.0448.1179.86-3.07-6.38-34.82-43.60(1)宴請費36.3036.30(2)禮品費3.033.03(3)接待費4.754.75(4)其它0.230.234.涉外費37.0279.8888.07-42.86-53.66-51.05-57.97(1)制裝費2.262.26(2)宴請費1.641.64(3)出國費32.7532.755.工資及效益工資442.47337.46299.01105.0131.12143.4647.98(1)工資109.06109.06109.06(2)效益工資330.89330.89330.89(3)伙補、菜籃子0.006.福利費61.9347.7741.3614.1629.6420.5749.737.住房公積金32.6116.344.2816.2799.5728.33661.928.工會經(jīng)費8.856.816.012.0429.962.8447.259.勞動保險費29.7159.8770.95-30.16-50.38-41.24-58.1310.失業(yè)保險費2.714.823.40-2.11-43.78-0.69-20.2911.職工教育經(jīng)費1.903.503.88-1.60-45.71-1.98-51.0312.會議費19.171.404.0617.771269.2915.11372.1713.咨詢費4.789.3412.66-4.56-48.82-7.88-62.2414.審計費5.005.103.25-0.10-1.961.7553.8515.計算機網(wǎng)絡費2.342.0122.730.3316.42-20.39-89.7116.訴訟費10.1810.1817.汽車各項費用16.8718.4617.73-1.59-8.61-0.86-4.85(1)保險費6.906.90(2)修理費8.238.23(3)物料消耗1.711.7118.低值易耗品攤銷3.360.912.45269.233.3619.車船使用稅20.印花稅23.8169.7656.33-45.95-65.87-32.52-57.7321.折舊費70.8768.6866.972.193.193.905.8222.辦公室租賃費108.07114.51163.47-6.44-5.62-55.40-33.8923.取暖及宿舍治理費8.2553.0554.05-44.80-84.45-45.80-84.7424.公共費用分攤12.1917.0517.05-4.86-28.50-4.86-28.5025.上級治理費80.0080.0080.000.000.000.000.0026.其他15.234.0010.3911.23280.754.8446.58總計1160.731154.721239.896.010.52-79.16-6.38表格SEQ表格\*ARABIC9資本性支出預算表單位：萬元項目項目總投資股份比例%應投資金額已投資金額本年打算投資本年實際投資占打算比例%一.長期投資南梁煤礦6875271856.251658.75197.597.549大同馬脊梁選煤廠小計6875271856.251658.75197.597.549二.固定及遞延資產(chǎn)購置1.計算機及相關(guān)硬件設備1.51.57.85202.財務及其它業(yè)務軟件開發(fā)1515小計16.516.57.847.3總計1872.751658.75214105.349表格SEQ表格\*ARABIC10投資收益預算執(zhí)行情況表單位：萬元項目本年預算本年實際比預算增減增減%華儲公司（99年、2000年分利）400421.9921.995.50恒大公司（2000年分利）16080-80-50.00大屯股份公司（2000年分利）266266.510.510.19啟甬公司（99年、2000年分利）178173.71-4.29-2.41南梁公司（2000年分利）217347.77130.7760.26總計12211289.9868.985.65表格SEQ表格\*ARABIC11進出口商品外匯預算執(zhí)行情況表單位：萬美元項目數(shù)量金額本年實際本年預算增減增減%本年實際本年預算增減增減%一.出口焦炭（自營）海砂服裝肝素鈉焦炭（代理）磺胺脒紅曲粉二.進口煤廣電浙電湄洲灣（代理）總計2、2001年度總項預算情況講明2001年三項要緊經(jīng)營指標執(zhí)行情況見下圖。圖1：中煤進出口公司2001年度要緊經(jīng)營指標完成情況圖2001年公司要緊財務指標接著保持了穩(wěn)健的增長速度，利潤總額和所有者權(quán)益均超過了公司預算目標。2001年損益、資產(chǎn)負債和現(xiàn)金流量要緊財務預算執(zhí)行情況如下列各表所示：⑴表格12損益預算執(zhí)行情況表⑵表格13資產(chǎn)負債預算執(zhí)行情況表⑶表格14現(xiàn)金流量預算執(zhí)行情況表表格SEQ表格\*ARABIC12損益預算執(zhí)行情況表單位：萬元項目本年實際本年預算上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%一.產(chǎn)品銷售收入108893.99115943.59126204.87-7049.61-6.08-17310.89-13.72減：銷售折扣與折讓商品銷售收入凈額108893.99115943.59126204.87-7049.61-6.08-17310.89-13.72減：商品銷售成本100503.39107665.05113183.28-7161.66-6.65-12679.89-11.20經(jīng)營費用6772.016904.359997.58-132.34-1.92-3225.57-32.26商品銷售稅金及附加68.49145.1484.44-76.65-52.81-15.95-18.89二.商品銷售利潤1550.091229.042939.56321.0526.12-1389.47-47.27加：代購代銷收入1093.861850.52559.79-756.66-40.89534.0795.41三.主營業(yè)務利潤2643.953079.563499.36-435.61-14.15-855.41-24.44加：其它業(yè)務利潤548.33190.94548.33357.39187.17減：治理費用1160.731154.721239.896.010.52-79.16-6.38財務費用189.69391.00183.21-201.31-51.496.483.54匯兌損失0.250.800.25-0.55-68.75四.營業(yè)利潤1841.611533.842266.39307.7720.07-424.78-18.74加：投資收益1289.981221.00583.7568.985.65456.49120.98營業(yè)外收入165.85378.86165.85-213.01-56.22減：營業(yè)外支出50.0050.000.000.0050.00加：往常年度損益調(diào)整257.28-14.83257.28272.11-1834.86五.利潤總額3504.722704.843214.17799.8829.57290.559.04減：所得稅739.65489.67906.13249.9851.05-166.48-18.37六.凈利潤2765.072215.172308.04549.9024.82457.0319.80表格SEQ表格\*ARABIC13資產(chǎn)負債預算執(zhí)行情況表單位：萬元資產(chǎn)本年期末數(shù)(實際)本年預算數(shù)本年期初數(shù)比預算比上年資產(chǎn)本年期末數(shù)(實際)本年預算上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減%流淌資金流淌負債貨幣資金9391.166473.473504.052917.6945.075887.11168.01%短期借款85001800010500-9500-52.78%-2000-19.05其中：銀行存款7610.13081.997610.14528.11146.92%應付票據(jù)7180.4707180.477180.47短期投資應付帳款135.41160397.54-24.59-15.37%-262.13-65.94應收票據(jù)1032.6862.411032.6170.1919.73%預收帳款7802.6418552362.335947.64320.63%5440.31230.29應收帳款3518.023948.661483.97-430.64-10.912034.05137.07%其它應付款1566.215482522.0918.21.18%-955.89-37.90減壞帳預備應付工資108.626690.5442.6264.58%18.0819.97應收帳款凈額3518.021483.973518.022034.05137.07%應付福利款106.159080.4316.1517.94%25.7231.98預付帳款8508.53115009389.8-2991.47-26.01-881.27-9.39%未交稅金2969.7822582357.16711.7831.52%612.6225.99應收出口退稅1096.1429.361096.1666.74155.29%未付利潤其它應收款6526.336560.25566.04-33.87-0.52960.2917.25%其它未交款7.074.187.072.8969.14存貨4626.5735103017.051116.5731.811609.5253.35%預提費用33.35033.3533.35待轉(zhuǎn)其它業(yè)務支出一年內(nèi)到期的負債待攤費用4.464.464.46其他流淌負債待處理流淌資產(chǎn)凈損失一年內(nèi)到期的長期債券流淌負債合計28409.692397718314.274432.6918.49%10095.4255.12其它流淌資產(chǎn)流淌資產(chǎn)合計34703.7631992.3324252.692711.438.4810451.0743.09%長期投資：長期負債：長期投資7718.265443.265245.76227541.792472.547.13%長期借款固定投資：應付債券固定資產(chǎn)原價778.61772.31770.816.30.827.81.01%長期應付款減：累計折舊403.04399.14332.153.90.9870.8921.34%其他長期負債固定資產(chǎn)凈值375.58373.17438.662.410.65-63.08-14.38%長期負債合計固定資產(chǎn)清理遞延稅款：在建工程遞延稅款貸項待處理固定資產(chǎn)凈損失負債合計28409.692397718314.274432.6918.49%10095.4255.12固定資產(chǎn)合計375.58373.17438.662.410.65-63.08-14.38%所有者權(quán)益：無形及遞延資產(chǎn)：實收資本500030003000200066.67%200066.67無形資產(chǎn)00資本公積281.2281.2281.2延遞資產(chǎn)8.75158.75-6.25-41.6700.00%盈余公積9189.7910565.568350.39-1375.77-13.02%839.410.05無形及遞延資產(chǎn)合計8.75158.75-6.25-41.6700.00%其中：公益金3623.183498.323055.29124.863.57%567.8918.59其它長期資產(chǎn)：未分配利潤-74.34-74.34-74.34其它長期資產(chǎn)所有者權(quán)益合計14396.6513846.7611631.59549.893.97%2765.0623.77資產(chǎn)總計42806.3437823.7629945.854982.5813.1712860.4942.95%負債及所有者權(quán)益總計42806.3437823.7629945.854982.5813.17%12860.4942.95表格SEQ表格\*ARABIC14現(xiàn)金流量預算執(zhí)行情況單位：萬元項目行次本年實際本年預算增減%補充資料行次本年實際本年預算增減%一.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動1.銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1175,675.16159,501.7210.14（1）以固定資產(chǎn)償還債務442.收到的租金2（2）以投資償還債務453.收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅額31,724.4013,997.00-87.68（3）以固定資產(chǎn)進行投資464.收到的除增值稅以外的其他稅費返還421.97（4）以存貨償還債務475.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金58,154.012.00407600.50（5）融資租賃固定資產(chǎn)48現(xiàn)金流入小計6185,575.54173,500.726.96（6）同意捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)491.購買商品、同意勞務支付的現(xiàn)金7152,036.57155,326.56-2.122.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量2.經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金8104.58凈利潤502,765.072,215.1724.823.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金9379.72373.561.65加：（1）計提的壞帳預備或轉(zhuǎn)銷的壞帳514.支付的增值稅款101,553.8311,858.91-86.90（2）固定資產(chǎn)折舊5270.8866.995.815.支付的所得稅款11525.51489.677.32（3）無形資產(chǎn)攤銷53-4.466.支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費122,139.791,519.6240.81（4）外置固資、無資和其他長期資產(chǎn)損益547.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1320,761.279,078.98128.67（5）固定資產(chǎn)報廢損失55現(xiàn)金流出小計14177,501.27178,647.30-0.64（6）財務費用56605.87391.0054.95經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額158,074.27-5,146.58-256.89（7）投資損失（減：收益）57-507.65-1,221.00-58.42二.投資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：（8）遞延資產(chǎn)貸項（減：借項）581.收回投資所收到的現(xiàn)金16（9）存貨的減少（減：增加）59-1,609.51-492.95226.512.分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金17564.961221-53.73（10）經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）60-3,381.96-5,277.28-35.913.取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金18（11）經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）619,523.21-2,833.08-436.144.外置固資、無資和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額19（12）增值稅增加凈額（減：減少）62612.822,138.09-71.345.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金20（13）其他63-133.52-100.00現(xiàn)金流入小計21564.961221-53.73經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額648,074.27-5,146.58-256.891.購建固資、無資和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金凈額227.8016.50-52.733.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：2.權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金23117.50197.50-40.51貨幣資金的期末余額659,391.166,473.4745.073.債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金24減：貨幣資金的期初余額663,504.053,504.050.004.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金25加：現(xiàn)金等價物的期末余額67現(xiàn)金流出小計26125.30214.00-41.45減：現(xiàn)金等價物的期初余額68投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額27439.661007.00-56.34現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額695,887.102,969.4298.26三.籌資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.汲取權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金282.發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金293.借款所收到的現(xiàn)金3020,060.0026,750-25.014.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金31現(xiàn)金流入小計3220,060.0026,750-25.011.償還債務所支付的現(xiàn)金3322,060.0019,25014.602.發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金343.分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金354.償付利息所支付的現(xiàn)金36626.83391.0060.315.融資租賃所支付的現(xiàn)金376.減少注冊資本所支付的現(xiàn)金387.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計4022,686.8319,641.0015.51籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額41-2,626.837,109.00-136.95四.匯率變動對現(xiàn)金的阻礙額42五.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額435,887.102,969.4298.263、2001年度公司績效評價按照財政部下發(fā)《國有資本金效績評價操作細則》規(guī)定，結(jié)合公司2001年度實際經(jīng)營情況，由于2001年度參數(shù)尚未公布，本次評價仍按照1999年度大型物資貿(mào)易企業(yè)標準測算，如下表所示。表格SEQ表格\*ARABIC152001年中煤進出口公司效績評價得分表評價內(nèi)容差不多指標差不多分數(shù)修正指標修正后分數(shù)指標實際值權(quán)數(shù)指標實際值修正系數(shù)財務效益情況凈資產(chǎn)收益率(%)總資產(chǎn)酬勞率(%)21.2510.80301227.510.6資本保值增值率銷售利潤率成本費用利潤率1.423.230.3810.2590.267小計4238.10.90734.5資產(chǎn)運營情況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)2.993.69996.75.9應收賬款存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率不良資產(chǎn)比率資產(chǎn)損失比率43.5426.300.2430.2160.3670.244小計1812.71.07013.5償債能力資產(chǎn)負債率(%)已獲利息倍數(shù)(次)66.379.2412101210流淌比率速動比率現(xiàn)金流淌債比率長期資產(chǎn)適合率經(jīng)營虧損掛帳比率122.15105.8728.42177.870.2580.1740.2000.2500.150小計22221.03222進展能力銷售增長率資本積存率-13.7223.77999總資產(chǎn)增長率固定資產(chǎn)成新率三年利潤平均增長率三年資本平均增長率42.9552.5524.7811.530.4280.1940.1570.143小計1898.3合計10081.778.4中煤進出口公司評分值為78.4分，績效評價為B級。由于2001年評價基準尚未公布，以及我公司評議指標仍不能確定，這一結(jié)果并最終評價結(jié)果。4、2001年度治理費用支出分析2001年我公司實際治理費用支出為1160.73萬元，較預算超支6.01萬元，較去年同期減少支出79.16萬元?？紤]到我公司2001年度新增職員5人，實際治理費用支出得到較好操縱。各部門2001年度治理費用與預算相比見圖2。2001年度各部門治理費用中的涉外費、業(yè)務招待費、差旅費和辦公費支出與預算比較見圖3。2001年度工作中存在的要緊問題依照以上業(yè)務執(zhí)行和預算執(zhí)行的全面評價，結(jié)合我公司在2001年度工作中存在的難點和宏觀經(jīng)濟形勢的變化，要緊存在以下三個方面的問題。1、宏觀經(jīng)濟形勢變化對公司產(chǎn)生的挑戰(zhàn)2001年我國加入WTO，這將對我國經(jīng)濟進展產(chǎn)生重大的阻礙。在宏觀經(jīng)濟治理體制中，沖擊面最廣、沖擊力度最大要屬外經(jīng)貿(mào)體制。要緊是以下方面：一是取消對外資企業(yè)及個人貿(mào)易權(quán)限制，實行非卑視性待遇規(guī)定，實行進出口登記制和外貿(mào)流通企業(yè)進出口經(jīng)營核準制；二是重新制定符合世貿(mào)規(guī)則的國營貿(mào)易制度，規(guī)定國營貿(mào)易產(chǎn)品范圍、定價機制及企業(yè)資格認定制度；三是推進國營貿(mào)易企業(yè)制度改革，取消行政性貿(mào)易愛護措施，建立以出口信貸和出口信用保險為重點的外經(jīng)貿(mào)支持體系。宏觀經(jīng)濟形勢的變化不但對中煤公司運營體系內(nèi)部，也將對公司經(jīng)營環(huán)境產(chǎn)生明顯的阻礙。首先，外貿(mào)主體的多元化將加劇煤炭貿(mào)易企業(yè)的競爭，這種競爭不然而對市場的簡單爭奪，而是從人才、資金、信息、渠道的全方位的競爭，中煤公司要在今后競爭中保持優(yōu)勢就必須深化改革。其次，隨著國營貿(mào)易制度變化，國家煤炭運銷體系也將產(chǎn)生一定的阻礙，國營貿(mào)易企業(yè)的運營體制逐步按WTO的要求進行規(guī)范，從客觀上也要求中煤公司進行內(nèi)部體制改革，以適應國際化企業(yè)需要。三是煤炭貿(mào)易的行政性貿(mào)易愛護措施取消，特不是煤炭出口退稅措施的取消將對中煤公司產(chǎn)品在國際市場的競爭能力造成一定的阻礙，中煤公司生產(chǎn)的馬脊梁煤和上深澗煤剛剛形成的市場知名度也將難以轉(zhuǎn)化為公司效益。2、公司運行體系的問題我公司采取直線型治理方式，按業(yè)務職能設立6個部門，形成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理和職員四個層次。目前公司運行體系要緊面臨二個方面的問題，一是運營體系對公司現(xiàn)有業(yè)務結(jié)構(gòu)和進展的適應性，二是能否適應加入世貿(mào)組織后對公司的挑戰(zhàn)。對第一個問題，在目前公司業(yè)務結(jié)構(gòu)下要緊存在兩個矛盾：部門職能重疊分散與建立公司核心競爭力的矛盾。我公司目前是以煤炭銷售，以及圍繞煤炭產(chǎn)業(yè)鏈開展的投資業(yè)務為主營業(yè)務，但目前我公司由進口部和國內(nèi)部分不承擔進口煤和國內(nèi)煤銷售業(yè)務，投資治理部負責投資開發(fā)業(yè)務，如此造成兩個業(yè)務部門的市場重合，分散了公司營銷力量，同時投資部門又缺乏對市場的足夠了解，難以依照市場變化開展和監(jiān)督投資活動。核心職責與職員素養(yǎng)的矛盾。隨著公司經(jīng)營越來越趨向?qū)I(yè)化和市場化，不但要求公司建立精簡而高效的核心業(yè)務流程，同時還要求公司具備優(yōu)異的市場開發(fā)能力和服務能力，這就要求職員能夠成為各自領(lǐng)域的專家，具備獨立承擔工作職責的能力，還能夠組成實現(xiàn)各種目標的團隊。但目前我公司尚缺乏足夠的專業(yè)人才，同時也缺乏吸引專業(yè)人才的有效手段。對第二個問題，從公司長期競爭能力來看最要緊的是人才的競爭，這種人才的競爭需要公司解決兩個問題：如何發(fā)覺和使用人才。發(fā)覺人才確實是要求公司建立符合能進能出、能上能下的職員聘用機制，使用人才確實是要完善公司組織設計和崗位設計，通過職員選拔和考核實現(xiàn)人盡其才，各盡所能。如何留住人才。這就需要公司建立有效的內(nèi)部激勵機制，這種激勵將不僅僅是簡單的物質(zhì)激勵，而是一方面要為職員提供完善的職業(yè)生涯設計，另一方面通過福利、培訓、保險、獎勵等多種形式滿足職員的各種心理需求，真正使職員形成愛崗敬業(yè)的工作精神。3、需要集團公司給予支持的問題2001年我公司已順利取得湄洲灣電廠國內(nèi)煤供應合同，按照該合同要求，我公司需要在合同執(zhí)行期間內(nèi)向該項目業(yè)主公司——福建太平洋電力公司提供每年金額為約2.3億元的履約保函，第一份保函將在2002年4月份開出。鑒于此，我公司已與民生銀行就擔保的差不多問題達成一致，但需要集團公司為該履約保函提供反擔保，對這一問題我公司將專門呈文匯報。

目錄一、 前言 1二、 2001年要緊業(yè)務工作完成情況 21、國內(nèi)煤業(yè)務 PA