2008年11月中美清潔能源合作組織中國能源論壇發(fā)言節(jié)能控排—走向低碳經(jīng)濟2008年11月中美清潔能源合作組織中國能源論壇發(fā)言節(jié)能1議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨的挑戰(zhàn)

1議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨2在經(jīng)濟持續(xù)強勁增長和城市化進程的帶動下…資料來源:麥肯錫分析；國家發(fā)展改革委員會能源研究所中國人口十億中國GDP十億美元，2000年實際，按匯率折算*******************城市農(nóng)村0.52在經(jīng)濟持續(xù)強勁增長和城市化進程的帶動下…資料來源:麥肯錫3…預計所有行業(yè)都將面臨巨大的需求增長…資料來源：中國工業(yè)年鑒；麥肯錫分析*************重型中型輕型車輛百萬輛************總建筑面積十億平方米商用民用***鋼產(chǎn)量百萬噸******水泥產(chǎn)量百萬噸1,6303…預計所有行業(yè)都將面臨巨大的需求增長…資料來源：中國工業(yè)年4…導致一次能源和二次能源需求量急劇增加發(fā)電量十億千瓦時**各類建筑能源消耗百萬噸標準煤當量***交通運輸業(yè)石油需求量百萬噸************汽油柴油*****能源密集行業(yè)能源需求**百萬噸標準煤當量*1,210 * 標準煤當量；將電能通過煤當量轉(zhuǎn)換成可比的一次能源單位，包括煤炭、天然氣、和電力 ** 能源密集行業(yè)包括鋼鐵、水泥、化工、煤炭開采資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒；麥肯錫分析4…導致一次能源和二次能源需求量急劇增加發(fā)電量**各類建筑能5結(jié)果:能源需求量和能源進口量都將大幅增長中國煤供應百萬噸中國原油供應百萬噸****~*~*~1,100*凈進口量產(chǎn)量*占2005年全球石油產(chǎn)量的3%占2030年預期全球石油產(chǎn)量的17%****凈進口量產(chǎn)量*** * 2030年的產(chǎn)量是基于對汽油和柴油需求量的預測；假設57%的柴汽比與國際平均值和中國的情況一致；假設中國到2030年將柴汽比重新設定為25:32。如果中國選擇進口汽油，則原油進口量可能減少資料來源：美國能源信息署;國家改革與發(fā)展委員會能源研究所;國際能源署;麥肯錫分析4,0005結(jié)果:能源需求量和能源進口量都將大幅增長中國煤供應中國原6在冷凍技術(shù)情況下，碳排放水平將增加到230億噸。根據(jù)當前政策，預計碳排放將減少70～80億噸 * 以2000年的美元價值計算，按匯率折算資料來源:GlobalInsight；麥肯錫分析2005年排放量無約束增長2030年冷凍技術(shù)排放量*基準情景下預測碳減少量2030年基準情景的排放量*溫室氣體總排放量–2005-2030十億噸CO2當量人均排放量噸人均CO2當量單位GDP排放量噸每1000美元GDP所產(chǎn)生的CO2當量*5.23.63.615.71.710.61.215.36在冷凍技術(shù)情況下，碳排放水平將增加到230億噸。根據(jù)當前政7議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨的挑戰(zhàn)

7議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨8我們已經(jīng)明確了五個關(guān)鍵機遇資料來源：麥肯錫分析已經(jīng)順利進行的工作……還需改進的工作利用核能和可再生能源，減少對煤的依賴兩條技術(shù)路線的競爭：IEC與電動車核心流程的優(yōu)化，以及對副產(chǎn)品和廢棄物的優(yōu)化利用和管理在相同成本的條件下，利用被動式設計更加節(jié)能行為改變，合理的城市規(guī)劃電力交通運輸業(yè)能源密集型

行業(yè)各類建筑非技術(shù)因素碳收集和儲存—依然十分昂貴提升中/大型車柴油發(fā)動機能效—高成本，燃料節(jié)約潛力較低對核心流程的更進一步優(yōu)化—成本高，應用范圍有限在南方和中部地區(qū)投資高能效建筑-高成本，低潛力服務業(yè)宏觀刺激--影響有限8我們已經(jīng)明確了五個關(guān)鍵機遇資料來源：麥肯錫分析已經(jīng)順利進行9技術(shù)上可行的樂觀估計–煤不再是發(fā)電的主要燃料 *包括地熱、煤層氣、城市固體垃圾、垃圾填埋氣和生物質(zhì)能

資料來源:麥肯錫分析；專家訪談；國家發(fā)展與改革委員會能源研究所；文獻研究**年基準情景***2030年最大潛力估計煤天然氣*小型水力發(fā)電核能風能太陽能其他**大型水力發(fā)電*****年*********9,250*年基準情景**7,9502030年最大潛力估計煤天然氣大型水力發(fā)電小型水力發(fā)電風能核能太陽能其他****裝機容量預測十億瓦發(fā)電量預測十億千瓦時119技術(shù)上可行的樂觀估計–煤不再是發(fā)電的主要燃料 10 * 發(fā)電成本包括CAPEX（資本性支出），OPEX（運營成本）和燃料成本，不包括融資成本。 ** 學習率應用于全球產(chǎn)能組合，中國可能成為世界風能和太陽能設備的出口國。資料來源:麥肯錫分析;中國太陽能學會;華能集團;清華大學;國家電力監(jiān)管委員會;全球小組學習曲線和能源轉(zhuǎn)化效率的提高可以使可再生能源的價格降至電網(wǎng)平價水平...2005年發(fā)電成本*元/千瓦時2030年降低的發(fā)電成本*元/千瓦時*煤*核能*風能(強)*太陽能光伏(強)電網(wǎng)平價****電網(wǎng)平價主要驅(qū)動因素煤價升高11%;能效從35%提高到41%資本性支出每年降低1%;能效從32%提高到37%95%的學習率**;全球產(chǎn)能增加到1,250GW;能效從24%提高到32%84%的學習率**,全球產(chǎn)能增加到1,550GW;能效從15%提高到20%1.8010 * 發(fā)電成本包括CAPEX（資本性支出），OP11…直至2030年碳收集和儲存仍然比較昂貴資料來源:麥肯錫分析CO2減排成本201520202030碳收集和儲存全部成本歷程–基準情景歐元/CO2當量;根據(jù)中國運輸成本和發(fā)電小時調(diào)整的歐洲推廣情形120論證階段(2015)初期商業(yè)階段(2020+)成熟商業(yè)階段(2030+)110807555705011…直至2030年碳收集和儲存仍然比較昂貴資料來源:麥肯12來自汽車行業(yè)的機會排放量

噸CO2/年/輛,2030年平均成本**

歐元/噸CO2排放量,2030年乘用車汽油消耗量百萬噸,2030年中國在不同技術(shù)路線上取得領(lǐng)先地位的潛力純電力乘用車*高效能充電式混合動力乘用車*高效能汽油動力乘用車****CAPEX*

‘千元/輛,2030年***中國具有成為技術(shù)領(lǐng)先國家的潛力在電池制造領(lǐng)域已取得技術(shù)領(lǐng)先地位政府和私營部門已進行了大量投入*日本的汽車廠商很早就已已經(jīng)顯示其技術(shù)領(lǐng)先水平很難迎頭趕上，因為市場已被歐洲、美國和日本的汽車廠商占領(lǐng)***碳和能源效率成本技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢分析注：所有數(shù)據(jù)僅限于乘用車 * 基礎(chǔ)型號上額外的資本投入,15年的使用期限

** 按減排技術(shù)相互獨立計算成本；電動汽車耗電量為9千瓦時/100千米,工廠和電池效率為85%;混合動力汽車所占份額為66%;高效能汽油動力汽車的燃料經(jīng)濟性為5.2升/100千米資料來來源：國家發(fā)展改革委員會能源研究所；DRIVE；專家訪談；麥肯錫分析-312來自汽車行業(yè)的機會排放量

噸CO2/年/輛,13 * 減排也包括通過ICE實現(xiàn)的3000萬噸柴油減少量；假設57%的汽油+柴油比例與國際平均值和中國的情況一致；假設中國到2030年將汽柴比重調(diào)整為11:36；如果中國選擇進口柴油，則原油進口量可能減少資料來源：麥肯錫分析中國汽油消費量百萬噸2030年之后的減少的數(shù)量**年****純電力汽車減少的數(shù)量*年中型充電式混合動力汽車減少的數(shù)量*乘用車中型汽車如果可以很快投入使用，電動汽車有潛力將汽油需求減少70%以上，

將石油進口量減少約50%在最大潛力得以實現(xiàn)情況下的2030年進口量基準情景的2030年進口量~*減少量*中國原油進口量*百萬噸51013 * 減排也包括通過ICE實現(xiàn)的3000萬噸柴油減少量；14電動汽車解決方案的早期應用對于減少未來汽油用量非常重要 * 包括純電動汽車和混合動力汽車 ** 剩余1％為柴油動力乘用車 資料來源:麥肯錫分析2030年汽油消費總量

百萬噸,假設應用開始后生產(chǎn)的所有新車都為電動汽車52731362752030…201120162021電動汽車*在乘用車中的普及率

百分比99**9163014電動汽車解決方案的早期應用對于減少未來汽油用量非常重要 15高效的建筑圍護技術(shù)將帶來超過一半的減排機會，在整套技術(shù)中擁有負成本的被動設計最為突出百萬噸二氧化碳當量減排成本建筑部門有來自7個方面的減排措施暖通空調(diào)

系統(tǒng)改進*照明****翻新建筑

圍護結(jié)構(gòu)被動設計新建筑**強化標準執(zhí)行,新建筑****電器**熱水*****歐元/噸二氧化碳當量減排Buildingenvelopetechnologiesfornewbuildsandretrofitmakeup53%oftotalpotential290基準情景減排占總減排比重(%)建筑圍護結(jié)構(gòu)最大潛力估計減排55%暖通空調(diào)系統(tǒng)終端消費品21%24% * 由于被被動設計所取代，強化建筑標準執(zhí)行在最大潛力估計中所占比重較低

資料來源：麥肯錫分析29015高效的建筑圍護技術(shù)將帶來超過一半的減排機會，在整套技術(shù)中16如果被動設計原則能夠體現(xiàn)在強制執(zhí)行建筑標準中，就可以產(chǎn)生更大的影響對單位成本的節(jié)約較低(如北方：1500元/平方米節(jié)省45%)依靠預設參數(shù)來實現(xiàn)目標：對各種需要特殊考慮的具體情況提供“一刀切”的解決方案忽略了可能比較經(jīng)濟的、但不在給定范圍內(nèi)的解決方案缺少用戶友好型的評估體系妨礙官員發(fā)揮執(zhí)行能力對單位成本的節(jié)約較高(如北方:每額外5元/平方米節(jié)省15%)充分利用被動太陽能和自然通風來減少供熱和降溫需要設計和建筑元素的有機結(jié)合(如配有天然蔭遮的小型制冷設備)目前的建筑效率標準改進后的標準，強調(diào)被動式

設計

容易使用的評估軟件，使標準的執(zhí)行更為簡便，而且允許設計師選擇預設方案以外的建筑方法資料來源:麥肯錫分析；專家訪談16如果被動設計原則能夠體現(xiàn)在強制執(zhí)行建筑標準中，就可以產(chǎn)生1717建筑標準的執(zhí)行應該特別著力于商業(yè)建筑和北方地區(qū)民用建筑*電力消耗通過標準煤計算方式轉(zhuǎn)化成可以比較的一次能源單位資料來源:麥肯錫分析2030年被動式采暖設計樓房的成本曲線北方居民住房商業(yè)住房過渡南方百萬噸

二氧化碳

當量歐元/噸二氧化碳當量2030年冷氣和采暖消耗千克標準煤當量/平方米*

負成本的主要潛力在于商業(yè)住房和北方居民住房北方居民住房暖氣商業(yè)住房*****中部地區(qū)居民住房***南方居民住房冷氣*1717建筑標準的執(zhí)行應該特別著力于商業(yè)建筑和北方地區(qū)民用建18在能源密集工業(yè)和廢棄物領(lǐng)域，從技術(shù)凍結(jié)情景到最大潛力估計總共存在著約46億噸的減排機會**其他****最大潛力

估計排放廢棄物及

副產(chǎn)品利

用與處置*清潔電力*核心流程

優(yōu)化技術(shù)凍結(jié)

情景排放**** * 包括鋼鐵、水泥、化工、煤炭開采和廢棄物廢水管理 ** 主要包括碳捕捉和封存，以及由于煤炭需求減少帶來的煤炭開采過程排放下降資料來源：麥肯錫分析能源密集工業(yè)和廢棄物領(lǐng)域*的總排放十億噸二氧化碳當量2.8基準情景之上的排放下降基準情景包含的排放下降4.6GT=18在能源密集工業(yè)和廢棄物領(lǐng)域，從技術(shù)凍結(jié)情景到最大潛力估計19

資料來源：麥肯錫分析合成氨工藝改進新型干法水泥窯推廣干熄焦技術(shù)提高噴煤比煤炭開采效率提高從轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)為電爐水泥熟料及混合材的

質(zhì)量提高其他催化劑優(yōu)化鋼鐵行業(yè)綜合能效提高以天然氣替代煤炭生產(chǎn)

合成氨將鋼鐵生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至澳大利亞化工行業(yè)生產(chǎn)流程自動化薄帶鋼連鑄核心工藝流程優(yōu)化在鋼鐵和化工等行業(yè)有很大推廣潛力潛力

百萬噸二氧化碳當量基準情景包含的機會總計862基準情景之上的機會409潛力百萬噸二氧化碳當量總計減排潛力成本以歐元/噸二氧化碳當量計~401219 資料來源：麥肯錫分析合成氨工藝改進新型干法水泥窯推廣干20856總計煤層氣利用城市固體廢棄物

廢水處理聯(lián)合循環(huán)發(fā)電提高高爐煤氣利用率水泥窯余熱發(fā)電其他余壓發(fā)電（鋼鐵）化工行業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電氟化物溫室氣體銷毀以農(nóng)業(yè)廢棄物替代煤（水泥）增加粉煤灰和礦渣替代

水泥熟料比例煤層氣/礦井瓦斯利用城市固體廢棄物

廢水處理總計減排成本以歐元/噸二氧化碳當量計廢棄物及副產(chǎn)品利用和處理的減排潛力將成倍增長潛力百萬噸二氧化碳當量基準情景包含的機會基準情景之上的機會潛力百萬噸二氧化碳當量

資料來源：麥肯錫分析53937~-1020856總計煤層氣利用城市固體廢棄物

廢水處理聯(lián)合循環(huán)發(fā)電21技術(shù)以外的措施可以帶來7～8億噸的減排空間減少自駕車出行*增加高層建筑

比例總計降低采暖溫度有效使用私家車有效使用家電以非反芻類動物

替代對反芻類動

物需求**減排潛力百萬噸二氧化碳當量行為改變城市規(guī)劃+

資料來源：麥肯錫分析；專家訪談；中國建筑能源效率年鑒；國家統(tǒng)計局72021技術(shù)以外的措施可以帶來7～8億噸的減排空間減少自駕車出行22資料來源：麥肯錫分析溫室氣體排放總量指數(shù)2030年，以基準情景排放量為100以宏觀措施增加服務業(yè)對GDP的貢獻率，對于能源消耗和溫室氣體排放的影響較小各行業(yè)所占比例GDP年均復合

增長率(2005-2030)52%60%8.2%7.5%6.7%41%33%8％的GDP份額從工業(yè)轉(zhuǎn)移到服務業(yè)，將減少5％的總排放量~0.7%GDP年均復合增長率的差異會導致排放總量相差16%11095116100（基準情景排放，設為指數(shù)基準）83797%7%服務業(yè)工業(yè)農(nóng)業(yè)22資料來源：麥肯錫分析溫室氣體排放總量指數(shù)以宏觀措施增加服23

議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨的挑戰(zhàn)23議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來2524推進具體技術(shù)進程的宏觀政策措施將迅速產(chǎn)生顯著效果 資料來源：麥肯錫分析范例加快核能項目批準速度以發(fā)電量而非裝機容量設定規(guī)劃目標加快電網(wǎng)投資以接入可再生能源推動盡早采用電動車輛，與可再生能源帶來的“清潔電力”相結(jié)合推動主要汽車廠商將ICE技術(shù)迅速有效的從總部向中國

區(qū)業(yè)務輸送制定統(tǒng)一的生物燃料戰(zhàn)略，從而確保原材料供應加強強制性建筑業(yè)標準，如被動式設計加大投入，以促進建筑標準的執(zhí)行和能耗審計加快小區(qū)供暖改革通過資金支持、能源差別定價、以及技術(shù)支持，為節(jié)能和副產(chǎn)品利用項目提供商業(yè)化的可能推動采取創(chuàng)新措施，如離岸外包加大投入，在最終消費端鼓勵更多的節(jié)能行為加快公共交通基礎(chǔ)設施的建設采取密集型城市規(guī)劃，防止快速大規(guī)模鋪開能源交通能源密集工業(yè)各類建筑非技術(shù)因素主要決策24推進具體技術(shù)進程的宏觀政策措施將迅速產(chǎn)生顯著效果 資料來25而企業(yè)也須作出相應行動 資料來源：麥肯錫分析范例設備供應商：

預測未來能源結(jié)構(gòu)，投資新技術(shù)以減少對煤的依賴發(fā)電公司：

確保風能/太陽能資源，以發(fā)展再生能源主要汽車廠商：

圍繞相互競爭的技術(shù)路線（如ICE和電動汽車）開發(fā)相應戰(zhàn)略，并及時投資以確保技術(shù)領(lǐng)先地位電動車輛生產(chǎn)企業(yè)：

倡導采用電動車技術(shù)路線，確保資金和人員投入以占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位和潛在市場開發(fā)商：制定圍繞“綠色建筑”的綜合戰(zhàn)略（品牌、定價、設計/工程及適應監(jiān)管方向）當?shù)亟ㄖa(chǎn)品供應商：

加大研發(fā)投入，開發(fā)優(yōu)質(zhì)“綠色”產(chǎn)品，如隔熱材料、電器及照明設備等鋼鐵廠：

推進核心工藝流程優(yōu)化，并根據(jù)中長期廢鋼回收情況，積極規(guī)劃EAF生產(chǎn)能力水泥廠：

就優(yōu)質(zhì)粉煤灰和礦渣供應與發(fā)電廠和鋼鐵廠建立合作關(guān)系能源交通能源密集工業(yè)各類建筑主要決策25而企業(yè)也須作出相應行動 資料來源：麥肯錫分析范例設備供應26麥肯錫中國對能源和氣候變化開展的最新研究即將推出！在五個重要部門對200多項節(jié)能減排技術(shù)進行研究每項技術(shù)的成本、學習曲線及技術(shù)推廣潛力迄今為止最全面、詳盡的事實，首次在發(fā)展中國家推出12月發(fā)布報告敬請關(guān)注!

26麥肯錫中國對能源和氣候變化開展的最新研究27Backup27Backup28

*根據(jù)國家電網(wǎng)特高壓項目云南楚雄至廣東惠東全長1438公里耗資137億人民幣估算資料來源：溫室氣體減排模型2.0風力發(fā)電的技術(shù)潛能要遠高于參考案例初步額外的海上風力發(fā)電額外的陸上弱風發(fā)電額外的陸上強風發(fā)電參考案例產(chǎn)能風力發(fā)電技術(shù)總潛能已安裝的風力發(fā)電產(chǎn)能吉瓦，2030描述380包括100吉瓦陸上風力發(fā)電和6吉瓦海上風力發(fā)電主要在東部沿海地區(qū)由于港口建設和漁業(yè)需要，許多的風力資源無法使用主要在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅和中國東北等強風地區(qū)(>300瓦/平方米)主要在東部沿海各省的中等風力地區(qū)(在100到200瓦/平方米之間)生產(chǎn)成本比強風地區(qū)高4倍在當前的技術(shù)條件下，擁有豐富風力資源的西藏、新疆和青海沒有經(jīng)濟可行性28 *根據(jù)國家電網(wǎng)特高壓項目云南楚雄至廣東惠東全長29 *根據(jù)國家電網(wǎng)特高壓項目云南楚雄至廣東惠東全長1438公里耗資137億人民幣估算資料來源：溫室氣體減排模型2.0太陽能發(fā)電也是如此初步額外的弱太陽能光伏參考案例產(chǎn)能額外的強太陽能光伏太陽能發(fā)電總技術(shù)潛能額外的太陽能聚熱發(fā)電*安裝的太陽能發(fā)電產(chǎn)能吉瓦,2030描述

主要在內(nèi)蒙古東部、江蘇北部、黃土高原和部分西部地區(qū)等陽光十分充足的地區(qū)

（1,400~1,750千瓦時/平方米）主要在沿海地區(qū)等陽光較弱的地區(qū)（1,050~1,400千瓦時/平方米）地價可能會導致生產(chǎn)成本提高至4倍主要在西藏和青海陽光特別強烈的地區(qū)在當前的技術(shù)條件下，許多擁有豐富陽光資源的地區(qū)沒有經(jīng)濟可行性55329 *根據(jù)國家電網(wǎng)特高壓項目云南楚雄至廣東惠東全長30如果實現(xiàn)了全部清潔能源的技術(shù)潛能，煤炭發(fā)電的比例將降到40%以下

資料來源：麥肯錫分析發(fā)電合計****9,2502030參考案例用戶需求降低**增加的風力發(fā)電增加的核能發(fā)電*增加的其他發(fā)電*煤炭發(fā)電的減少量*****7,9502030減排案例煤炭天然氣水電核電再生能源增加的太陽能發(fā)電10億千瓦時3,10030如果實現(xiàn)了全部清潔能源的技術(shù)潛能，煤炭發(fā)電的比例將降到431在基準場景中，已經(jīng)把大幅增加再生能源和提高煤炭熱力發(fā)電的效率計算在內(nèi)百分比，10億千瓦時，10億千瓦時資料來源：麥肯錫分析煤炭熱力發(fā)電廠的燃料效率發(fā)電合計**********6,440***天然氣*大型水電小型水電核電*風力發(fā)電煤炭太陽能發(fā)電其他*9,250******30131在基準場景中，已經(jīng)把大幅增加再生能源和提高煤炭熱力發(fā)電的32家電采暖通風和

空調(diào)生活方式有望快速改善并接近發(fā)達國家水平

資料來源：文獻搜索；小組分析中國2005中國2030同發(fā)達國家相比電視機32"液晶/顯像管:40/6050"等離子/液晶:50/50與美國市場相同電冰箱單開門120L雙開門400L目前美國平均水平采暖4個月最高

20°C5個月最高23°C國際平均水平制冷20%空間10小時/天最低26°C55%空間10小時/天最低23°C目前日本水平后備32家電采暖通風和

空調(diào)生活方式有望快速改善并接近發(fā)達國家水33私有部門所承擔的責任對于實現(xiàn)目標也至關(guān)重要在假定的能源價格和環(huán)境（如：碳）價格下，對資產(chǎn)進行壓力測試根據(jù)假定計劃制定策略確定高減排低成本的技術(shù)盡早投資，以從成功技術(shù)（例如：核能,再生能源,電動車輛）的新興價值鏈獲得收益對人才庫和能力進行投資（例如：設計知識，采購網(wǎng)絡）以獲得安全收益提高科技認知度和價值鏈中的行為杠桿積極參與試驗或為決策者出謀劃策以促進制定產(chǎn)業(yè)政策和標準 資料來源：中國氣候變化成本曲線團隊現(xiàn)在是時候…評估風險和

機遇為成功投資為社會責任行動起來33私有部門所承擔的責任對于實現(xiàn)目標也至關(guān)重要在假定的能源價態(tài)度決定一切細節(jié)影響成敗態(tài)度決定一切2008年11月中美清潔能源合作組織中國能源論壇發(fā)言節(jié)能控排—走向低碳經(jīng)濟2008年11月中美清潔能源合作組織中國能源論壇發(fā)言節(jié)能36議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨的挑戰(zhàn)

1議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨37在經(jīng)濟持續(xù)強勁增長和城市化進程的帶動下…資料來源:麥肯錫分析；國家發(fā)展改革委員會能源研究所中國人口十億中國GDP十億美元，2000年實際，按匯率折算*******************城市農(nóng)村0.52在經(jīng)濟持續(xù)強勁增長和城市化進程的帶動下…資料來源:麥肯錫38…預計所有行業(yè)都將面臨巨大的需求增長…資料來源：中國工業(yè)年鑒；麥肯錫分析*************重型中型輕型車輛百萬輛************總建筑面積十億平方米商用民用***鋼產(chǎn)量百萬噸******水泥產(chǎn)量百萬噸1,6303…預計所有行業(yè)都將面臨巨大的需求增長…資料來源：中國工業(yè)年39…導致一次能源和二次能源需求量急劇增加發(fā)電量十億千瓦時**各類建筑能源消耗百萬噸標準煤當量***交通運輸業(yè)石油需求量百萬噸************汽油柴油*****能源密集行業(yè)能源需求**百萬噸標準煤當量*1,210 * 標準煤當量；將電能通過煤當量轉(zhuǎn)換成可比的一次能源單位，包括煤炭、天然氣、和電力 ** 能源密集行業(yè)包括鋼鐵、水泥、化工、煤炭開采資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒；麥肯錫分析4…導致一次能源和二次能源需求量急劇增加發(fā)電量**各類建筑能40結(jié)果:能源需求量和能源進口量都將大幅增長中國煤供應百萬噸中國原油供應百萬噸****~*~*~1,100*凈進口量產(chǎn)量*占2005年全球石油產(chǎn)量的3%占2030年預期全球石油產(chǎn)量的17%****凈進口量產(chǎn)量*** * 2030年的產(chǎn)量是基于對汽油和柴油需求量的預測；假設57%的柴汽比與國際平均值和中國的情況一致；假設中國到2030年將柴汽比重新設定為25:32。如果中國選擇進口汽油，則原油進口量可能減少資料來源：美國能源信息署;國家改革與發(fā)展委員會能源研究所;國際能源署;麥肯錫分析4,0005結(jié)果:能源需求量和能源進口量都將大幅增長中國煤供應中國原41在冷凍技術(shù)情況下，碳排放水平將增加到230億噸。根據(jù)當前政策，預計碳排放將減少70～80億噸 * 以2000年的美元價值計算，按匯率折算資料來源:GlobalInsight；麥肯錫分析2005年排放量無約束增長2030年冷凍技術(shù)排放量*基準情景下預測碳減少量2030年基準情景的排放量*溫室氣體總排放量–2005-2030十億噸CO2當量人均排放量噸人均CO2當量單位GDP排放量噸每1000美元GDP所產(chǎn)生的CO2當量*5.23.63.615.71.710.61.215.36在冷凍技術(shù)情況下，碳排放水平將增加到230億噸。根據(jù)當前政42議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨的挑戰(zhàn)

7議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨43我們已經(jīng)明確了五個關(guān)鍵機遇資料來源：麥肯錫分析已經(jīng)順利進行的工作……還需改進的工作利用核能和可再生能源，減少對煤的依賴兩條技術(shù)路線的競爭：IEC與電動車核心流程的優(yōu)化，以及對副產(chǎn)品和廢棄物的優(yōu)化利用和管理在相同成本的條件下，利用被動式設計更加節(jié)能行為改變，合理的城市規(guī)劃電力交通運輸業(yè)能源密集型

行業(yè)各類建筑非技術(shù)因素碳收集和儲存—依然十分昂貴提升中/大型車柴油發(fā)動機能效—高成本，燃料節(jié)約潛力較低對核心流程的更進一步優(yōu)化—成本高，應用范圍有限在南方和中部地區(qū)投資高能效建筑-高成本，低潛力服務業(yè)宏觀刺激--影響有限8我們已經(jīng)明確了五個關(guān)鍵機遇資料來源：麥肯錫分析已經(jīng)順利進行44技術(shù)上可行的樂觀估計–煤不再是發(fā)電的主要燃料 *包括地熱、煤層氣、城市固體垃圾、垃圾填埋氣和生物質(zhì)能

資料來源:麥肯錫分析；專家訪談；國家發(fā)展與改革委員會能源研究所；文獻研究**年基準情景***2030年最大潛力估計煤天然氣*小型水力發(fā)電核能風能太陽能其他**大型水力發(fā)電*****年*********9,250*年基準情景**7,9502030年最大潛力估計煤天然氣大型水力發(fā)電小型水力發(fā)電風能核能太陽能其他****裝機容量預測十億瓦發(fā)電量預測十億千瓦時119技術(shù)上可行的樂觀估計–煤不再是發(fā)電的主要燃料 45 * 發(fā)電成本包括CAPEX（資本性支出），OPEX（運營成本）和燃料成本，不包括融資成本。 ** 學習率應用于全球產(chǎn)能組合，中國可能成為世界風能和太陽能設備的出口國。資料來源:麥肯錫分析;中國太陽能學會;華能集團;清華大學;國家電力監(jiān)管委員會;全球小組學習曲線和能源轉(zhuǎn)化效率的提高可以使可再生能源的價格降至電網(wǎng)平價水平...2005年發(fā)電成本*元/千瓦時2030年降低的發(fā)電成本*元/千瓦時*煤*核能*風能(強)*太陽能光伏(強)電網(wǎng)平價****電網(wǎng)平價主要驅(qū)動因素煤價升高11%;能效從35%提高到41%資本性支出每年降低1%;能效從32%提高到37%95%的學習率**;全球產(chǎn)能增加到1,250GW;能效從24%提高到32%84%的學習率**,全球產(chǎn)能增加到1,550GW;能效從15%提高到20%1.8010 * 發(fā)電成本包括CAPEX（資本性支出），OP46…直至2030年碳收集和儲存仍然比較昂貴資料來源:麥肯錫分析CO2減排成本201520202030碳收集和儲存全部成本歷程–基準情景歐元/CO2當量;根據(jù)中國運輸成本和發(fā)電小時調(diào)整的歐洲推廣情形120論證階段(2015)初期商業(yè)階段(2020+)成熟商業(yè)階段(2030+)110807555705011…直至2030年碳收集和儲存仍然比較昂貴資料來源:麥肯47來自汽車行業(yè)的機會排放量

噸CO2/年/輛,2030年平均成本**

歐元/噸CO2排放量,2030年乘用車汽油消耗量百萬噸,2030年中國在不同技術(shù)路線上取得領(lǐng)先地位的潛力純電力乘用車*高效能充電式混合動力乘用車*高效能汽油動力乘用車****CAPEX*

‘千元/輛,2030年***中國具有成為技術(shù)領(lǐng)先國家的潛力在電池制造領(lǐng)域已取得技術(shù)領(lǐng)先地位政府和私營部門已進行了大量投入*日本的汽車廠商很早就已已經(jīng)顯示其技術(shù)領(lǐng)先水平很難迎頭趕上，因為市場已被歐洲、美國和日本的汽車廠商占領(lǐng)***碳和能源效率成本技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢分析注：所有數(shù)據(jù)僅限于乘用車 * 基礎(chǔ)型號上額外的資本投入,15年的使用期限

** 按減排技術(shù)相互獨立計算成本；電動汽車耗電量為9千瓦時/100千米,工廠和電池效率為85%;混合動力汽車所占份額為66%;高效能汽油動力汽車的燃料經(jīng)濟性為5.2升/100千米資料來來源：國家發(fā)展改革委員會能源研究所；DRIVE；專家訪談；麥肯錫分析-312來自汽車行業(yè)的機會排放量

噸CO2/年/輛,48 * 減排也包括通過ICE實現(xiàn)的3000萬噸柴油減少量；假設57%的汽油+柴油比例與國際平均值和中國的情況一致；假設中國到2030年將汽柴比重調(diào)整為11:36；如果中國選擇進口柴油，則原油進口量可能減少資料來源：麥肯錫分析中國汽油消費量百萬噸2030年之后的減少的數(shù)量**年****純電力汽車減少的數(shù)量*年中型充電式混合動力汽車減少的數(shù)量*乘用車中型汽車如果可以很快投入使用，電動汽車有潛力將汽油需求減少70%以上，

將石油進口量減少約50%在最大潛力得以實現(xiàn)情況下的2030年進口量基準情景的2030年進口量~*減少量*中國原油進口量*百萬噸51013 * 減排也包括通過ICE實現(xiàn)的3000萬噸柴油減少量；49電動汽車解決方案的早期應用對于減少未來汽油用量非常重要 * 包括純電動汽車和混合動力汽車 ** 剩余1％為柴油動力乘用車 資料來源:麥肯錫分析2030年汽油消費總量

百萬噸,假設應用開始后生產(chǎn)的所有新車都為電動汽車52731362752030…201120162021電動汽車*在乘用車中的普及率

百分比99**9163014電動汽車解決方案的早期應用對于減少未來汽油用量非常重要 50高效的建筑圍護技術(shù)將帶來超過一半的減排機會，在整套技術(shù)中擁有負成本的被動設計最為突出百萬噸二氧化碳當量減排成本建筑部門有來自7個方面的減排措施暖通空調(diào)

系統(tǒng)改進*照明****翻新建筑

圍護結(jié)構(gòu)被動設計新建筑**強化標準執(zhí)行,新建筑****電器**熱水*****歐元/噸二氧化碳當量減排Buildingenvelopetechnologiesfornewbuildsandretrofitmakeup53%oftotalpotential290基準情景減排占總減排比重(%)建筑圍護結(jié)構(gòu)最大潛力估計減排55%暖通空調(diào)系統(tǒng)終端消費品21%24% * 由于被被動設計所取代，強化建筑標準執(zhí)行在最大潛力估計中所占比重較低

資料來源：麥肯錫分析29015高效的建筑圍護技術(shù)將帶來超過一半的減排機會，在整套技術(shù)中51如果被動設計原則能夠體現(xiàn)在強制執(zhí)行建筑標準中，就可以產(chǎn)生更大的影響對單位成本的節(jié)約較低(如北方：1500元/平方米節(jié)省45%)依靠預設參數(shù)來實現(xiàn)目標：對各種需要特殊考慮的具體情況提供“一刀切”的解決方案忽略了可能比較經(jīng)濟的、但不在給定范圍內(nèi)的解決方案缺少用戶友好型的評估體系妨礙官員發(fā)揮執(zhí)行能力對單位成本的節(jié)約較高(如北方:每額外5元/平方米節(jié)省15%)充分利用被動太陽能和自然通風來減少供熱和降溫需要設計和建筑元素的有機結(jié)合(如配有天然蔭遮的小型制冷設備)目前的建筑效率標準改進后的標準，強調(diào)被動式

設計

容易使用的評估軟件，使標準的執(zhí)行更為簡便，而且允許設計師選擇預設方案以外的建筑方法資料來源:麥肯錫分析；專家訪談16如果被動設計原則能夠體現(xiàn)在強制執(zhí)行建筑標準中，就可以產(chǎn)生5252建筑標準的執(zhí)行應該特別著力于商業(yè)建筑和北方地區(qū)民用建筑*電力消耗通過標準煤計算方式轉(zhuǎn)化成可以比較的一次能源單位資料來源:麥肯錫分析2030年被動式采暖設計樓房的成本曲線北方居民住房商業(yè)住房過渡南方百萬噸

二氧化碳

當量歐元/噸二氧化碳當量2030年冷氣和采暖消耗千克標準煤當量/平方米*

負成本的主要潛力在于商業(yè)住房和北方居民住房北方居民住房暖氣商業(yè)住房*****中部地區(qū)居民住房***南方居民住房冷氣*1717建筑標準的執(zhí)行應該特別著力于商業(yè)建筑和北方地區(qū)民用建53在能源密集工業(yè)和廢棄物領(lǐng)域，從技術(shù)凍結(jié)情景到最大潛力估計總共存在著約46億噸的減排機會**其他****最大潛力

估計排放廢棄物及

副產(chǎn)品利

用與處置*清潔電力*核心流程

優(yōu)化技術(shù)凍結(jié)

情景排放**** * 包括鋼鐵、水泥、化工、煤炭開采和廢棄物廢水管理 ** 主要包括碳捕捉和封存，以及由于煤炭需求減少帶來的煤炭開采過程排放下降資料來源：麥肯錫分析能源密集工業(yè)和廢棄物領(lǐng)域*的總排放十億噸二氧化碳當量2.8基準情景之上的排放下降基準情景包含的排放下降4.6GT=18在能源密集工業(yè)和廢棄物領(lǐng)域，從技術(shù)凍結(jié)情景到最大潛力估計54

資料來源：麥肯錫分析合成氨工藝改進新型干法水泥窯推廣干熄焦技術(shù)提高噴煤比煤炭開采效率提高從轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)為電爐水泥熟料及混合材的

質(zhì)量提高其他催化劑優(yōu)化鋼鐵行業(yè)綜合能效提高以天然氣替代煤炭生產(chǎn)

合成氨將鋼鐵生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至澳大利亞化工行業(yè)生產(chǎn)流程自動化薄帶鋼連鑄核心工藝流程優(yōu)化在鋼鐵和化工等行業(yè)有很大推廣潛力潛力

百萬噸二氧化碳當量基準情景包含的機會總計862基準情景之上的機會409潛力百萬噸二氧化碳當量總計減排潛力成本以歐元/噸二氧化碳當量計~401219 資料來源：麥肯錫分析合成氨工藝改進新型干法水泥窯推廣干55856總計煤層氣利用城市固體廢棄物

廢水處理聯(lián)合循環(huán)發(fā)電提高高爐煤氣利用率水泥窯余熱發(fā)電其他余壓發(fā)電（鋼鐵）化工行業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電氟化物溫室氣體銷毀以農(nóng)業(yè)廢棄物替代煤（水泥）增加粉煤灰和礦渣替代

水泥熟料比例煤層氣/礦井瓦斯利用城市固體廢棄物

廢水處理總計減排成本以歐元/噸二氧化碳當量計廢棄物及副產(chǎn)品利用和處理的減排潛力將成倍增長潛力百萬噸二氧化碳當量基準情景包含的機會基準情景之上的機會潛力百萬噸二氧化碳當量

資料來源：麥肯錫分析53937~-1020856總計煤層氣利用城市固體廢棄物

廢水處理聯(lián)合循環(huán)發(fā)電56技術(shù)以外的措施可以帶來7～8億噸的減排空間減少自駕車出行*增加高層建筑

比例總計降低采暖溫度有效使用私家車有效使用家電以非反芻類動物

替代對反芻類動

物需求**減排潛力百萬噸二氧化碳當量行為改變城市規(guī)劃+

資料來源：麥肯錫分析；專家訪談；中國建筑能源效率年鑒；國家統(tǒng)計局72021技術(shù)以外的措施可以帶來7～8億噸的減排空間減少自駕車出行57資料來源：麥肯錫分析溫室氣體排放總量指數(shù)2030年，以基準情景排放量為100以宏觀措施增加服務業(yè)對GDP的貢獻率，對于能源消耗和溫室氣體排放的影響較小各行業(yè)所占比例GDP年均復合

增長率(2005-2030)52%60%8.2%7.5%6.7%41%33%8％的GDP份額從工業(yè)轉(zhuǎn)移到服務業(yè)，將減少5％的總排放量~0.7%GDP年均復合增長率的差異會導致排放總量相差16%11095116100（基準情景排放，設為指數(shù)基準）83797%7%服務業(yè)工業(yè)農(nóng)業(yè)22資料來源：麥肯錫分析溫室氣體排放總量指數(shù)以宏觀措施增加服58

議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來25年中國面臨的挑戰(zhàn)23議題實現(xiàn)改變的機遇促成及時行動的關(guān)鍵決策未來2559推進具體技術(shù)進程的宏觀政策措施將迅速產(chǎn)生顯著效果 資料來源：麥肯錫分析范例加快核能項目批準速度以發(fā)電量而非裝機容量設定規(guī)劃目標加快電網(wǎng)投資以接入可再生能源推動盡早采用電動車輛，與可再生能源帶來的“清潔電力”相結(jié)合推動主要汽車廠商將ICE技術(shù)迅速有效的從總部向中國

區(qū)業(yè)務輸送制定統(tǒng)一的生物燃料戰(zhàn)略，從而確保原材料供應加強強制性建筑業(yè)標準，如被動式設計加大投入，以促進建筑標準的執(zhí)行和能耗審計加快小區(qū)供暖改革通過資金支持、能源差別定價、以及技術(shù)支持，為節(jié)能和副產(chǎn)品利用項目提供商業(yè)化的可能推動采取創(chuàng)新措施，如離岸外包加大投入，在最終消費端鼓勵更多的節(jié)能行為加快公共交通基礎(chǔ)設施的建設采取密集型城市規(guī)劃，防止快速大規(guī)模鋪開能源交通能源密集工業(yè)各類建筑非技術(shù)因素主要決策24推進具體技術(shù)進程的宏觀政策措施將迅速產(chǎn)生顯著效果 資料來60而企業(yè)也須作出相應行動 資料來源：麥肯錫分析范例設備供應商：

預測未來能源結(jié)構(gòu)，投資新技術(shù)以減少對煤的依賴發(fā)電公司：

確保風能/太陽能資源，以發(fā)展再生能源主要汽車廠商：

圍繞相互競爭的技術(shù)路線（如ICE和電動汽車）開發(fā)相應戰(zhàn)略，并及時投資以確保技術(shù)領(lǐng)先地位電動車輛生產(chǎn)企業(yè)：

倡導采用電動車技術(shù)路線，確保資金和人員投入以占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位和潛在市場開發(fā)商：制定圍繞“綠色建筑”的綜合戰(zhàn)略（品牌、定價、設計/工程及適應監(jiān)管方向）當?shù)亟ㄖa(chǎn)品供應商：

加大研發(fā)投入，開發(fā)優(yōu)質(zhì)“綠色”產(chǎn)品，如隔熱材料、電器及照明設備等鋼鐵廠：

推進核心工藝流程優(yōu)化，并根據(jù)中長期廢鋼回收情況，積極規(guī)劃EAF生產(chǎn)能力水泥廠：

就優(yōu)質(zhì)粉煤灰和礦渣供應與發(fā)電廠和鋼鐵廠建立合作關(guān)系能源交通能源密集工業(yè)各類建筑主要決策25而企業(yè)也須作出相應行動 資料來源：麥肯錫分析范例設備供應61麥肯錫中國對能源和氣候變化開展的最新研究即將推出！在五個重要部門對200多項節(jié)能減排技術(shù)進行研究每項技術(shù)的成本、學習曲線及技術(shù)推廣