金開新能源股份有限公司/r/n驗資報告/r/n畢馬威華振會計師事務(wù)所/r/n（特殊普通合伙）/r/n畢馬威華振會計師事務(wù)所/r/n（特殊普通合伙）/r/n中國北京/r/n親長安畚/r/n1/r/n號/r/n東方廣場畢馬威大樓/r/n8/r/n層郵政編碼：/r/n100738/r/n電話/r/n+86（10）85085000/r/n傳真/r/n+86（10）85185111/r/n網(wǎng)址/r//cn/r/n8thFloor,KPMGTower/r/nOrientalPlaza/r/nEastChangAnAvenue/r/nBeijing100738/r/nChina/r/nTelephone+86(10)85085000Fax+86(10)85185111Internet/cn/r/n驗資報告/r/n畢馬威華振驗字第/r/n2201575/r/n號/r/n金開新能源股份有限公司：/r/n我們接受委托，審驗了貴公司截至/r/n2022/r/n年/r/n10/r/n月/r/n26/r/n日止新增注冊資本及實收資本（股本）情況。按照法律法規(guī)、公司章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本及實收資本（股本）情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第/r/n1602/r/n號一驗資》進(jìn)行的。在審驗過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。/r/n貴公司原注冊資本為人民幣/r/n1,536,356,503.0/r/n。元，實收資本（股本）為人民幣/r/n1,536,356,/r/n503.00/r/n元。根據(jù)貴公司/r/n2022/r/n年/r/n3/r/n月/r/n18/r/n日召開的/r/n2022/r/n年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)金開新能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可/r/n[2022]1910/r/n號）的核準(zhǔn)，貴公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過/r/n460,906,950/r/n股新股。根據(jù)實際詢價及發(fā)行情況，貴公司向/r/n11/r/n名特定投資者發(fā)行人民幣普通股/r/n460,906,950/r/n股（每股面值/r/n1/r/n元，發(fā)行價格為人民幣/r/n5.85/r/n元/股，募集資金總金額人民幣/r/n2,696,305,657.50/r/n元），增加注冊資本人民幣/r/n460,906,950.00/r/n元，變更后的注冊資本為人民幣/r/n1,997,263,/r/n453.00/r/n元。經(jīng)我們審驗，截至/r/n2022/r/n年/r/n10/r/n月/r/n26/r/nBit,/r/n貴公司已收到/r/n11/r/n家特定投資者以貨幣資金繳納的新增注冊資本人民幣/r/n460,906,950.00/r/n元。/r/nKPMGHuazhenLLP,aPeople'sRepublicofChinapartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationofindependentmemberfirmsaffiliatedw/r/n叫/r/nKPMGInternationalLimited("KPMGInternationar*),aprivateErljlishcompanylimitedbyguarantee./r/nKPMGHuazhenLLP,aPeople'sRepublicofChinapartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationofindependentmemberfirmsaffiliatedw/r/n叫/r/nKPMGInternationalLimited("KPMGInternationar*),aprivateErljlishcompanylimitedbyguarantee./r/n畢馬戒華振會計師巾務(wù)所（特殊&通合伙）一中國合彳火制會計懷耶/r/n務(wù)所，是與英國叢營擔(dān)保有限公司一畢馬成國際有吸公祠/r/n（“畢/r/n馬威國際”）相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球忤組織中的/r/n成員。/r/n/r/n4/r/n驗資事項說明/r/n—/r/n、基本情況/r/n金開新能源股份有限公司（以下簡稱貴公司），前身為天津勸業(yè)場（集團(tuán)）股份有限公司，/r/n1992/r/n年/r/n4/r/n月經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行股份制改制。/r/n1994/r/n年/r/n1/r/n月/r/n28/r/n日本公司股票在上海證券交易所上市。本公司的注冊地址為天津市和平區(qū)貴州路四號龍通大廈/r/n411/r/n室。/r/n本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在上海證券交易所上市，股票代碼/r/n”600821”/r/n。于/r/n2021/r/n年/r/n12/r/n月/r/n31/r/nH,/r/n本公司股本總額為人民幣/r/n1,536,356,503.00/r/n元，天津金開企業(yè)管理有限公司為本公司控股股東，持有本公司總股本的比例/r/n12.31%,/r/n實際控制人為天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。/r/n二/r/n、新增注冊資本及出資規(guī)定/r/n根據(jù)貴公司/r/n2022/r/n年/r/n3/r/n月/r/n18/r/n日召開的/r/n2022/r/n年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)金開新能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可/r/n[2022]1910/r/n號）的核準(zhǔn)，貴公司向特定投資者通用技術(shù)集團(tuán)國際控股有限公司、中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、深圳市融投資產(chǎn)管理有限公司、海南共裕私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）、北京景星資產(chǎn)管理有限公司、中國國際金融股份有限公司、李偉、太平人壽保險有限公司、華寶證券股份有限公司、華夏基金管理有限公司和財通基金管理有限公司發(fā)行人民幣普通股/r/n460,906,950/r/n股（每股面值/r/n1/r/n元），增加注冊資本人民幣/r/n460,906,950.00/r/n元，變更后注冊資本為人民幣/r/n1,997,263,/r/n453.00/r/n元，實收股本為人民幣/r/n1/r/n,997,263,453.00/r/n元。具體情況如下：/r/n認(rèn)購對象名稱/r/n認(rèn)購的股份數(shù)量（股）/r/n認(rèn)購金額（元）/r/n1/r/n通用技術(shù)集團(tuán)國際控股有限公司/r/n100,000,000.00/r/n585,000,000.00/r/n2/r/n中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司/r/n68,376,068.00/r/n399,999,997.80/r/n3/r/n深圳市融投資產(chǎn)管理有限公司/r/n54,666,666.00/r/n319,799,996.10/r/n4/r/n海南共裕私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）/r/n53,435,897.00/r/n312,599,997.45/r/n5/r/n北京景星資產(chǎn)管理有限公司/r/n51,384,615.00/r/n300,599,997.75/r/n6/r/n中國國際金融股份有限公司/r/n51,282,051.00/r/n299,999,998.35/r/n7/r/n李偉/r/n17,094,017.00/r/n99,999,999.45/r/n8/r/n太平人壽保險有限公司/r/n17,094,017.00/r/n99,999,999.45/r/n9/r/n華寶證券股份有限公司/r/n17,094,017.00/r/n99,999,999.45/r/n10/r/n華夏基金管理有限公司/r/n17,094,017.00/r/n99,999,999.45/r/n11/r/n財通基金管理有限公司/r/n13,385,585.00/r/n78,305,672.25/r/n合計/r/n460,906,950.00/r/n2,696,305,657.50/r/n三/r/n、審驗結(jié)果/r/n截至/r/n2022/r/n年/r/n10/r/n月/r/n26/r/nHit,/r/n貴公司本次實際已發(fā)行人民幣普通股/r/n460,906,950/r/n股，發(fā)行價格為人民幣/r/n5.85/r/n元/股，募集總金額人民幣/r/n2,696,305,657.50/r/n元，貴公司支付保薦承銷費用含稅金額為人民幣/r/n22,174,139.60/r/n元（其中進(jìn)項稅額為人民幣/r/n1,255,139.98/r/n元），貴公司募集資金扣除保薦承銷費用后的金額人民幣/r/n2,674,131,517.90/r/n元已于/r/n2022/r/n年/r/n10/r/n月/r/n26/r/n日存入貴公司在國家開發(fā)銀行天津市分行的/r/n12000100000000000111/r/n銀行賬戶。/r/n募集資金總金額人民幣/r/n2,696,305,657.50/r/n元，扣除保薦承銷費用人民幣/r/n20,918,999.62/r/n元（不含稅）、審計驗資費用人民幣/r/n1,415,094.34/r/n元（不含稅）、律師費人民幣/r/n896,226.42/r/n元（不含稅）以及印花稅人民幣/r/n668,101.81/r/n元后，募集資金凈額為人民幣/r/n2,672,407,235.31/r/n元。其中計入實收資本（股本）人民幣/r/n460,906,950.00/r/n元，計入資本公積人民幣/r/n2,211,500,285.31/r/n元。/r/n四/r/n、/r/n /r/n累計出資情況/r/n經(jīng)本所的審驗，貴公司變更后累計實收資本（股本）為人民幣/r/n1,997,263,453.00/r/n元，占變更后注冊資本的/r/n100%/r/n。/r/n五/r/n、/r/n /r/n其他事項/r/n貴公司向通用技術(shù)集團(tuán)