天津市泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）有限公司簡介二〇一一年六月天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!2內(nèi)容頁碼章泰達(dá)國際簡介3第二章泰達(dá)國際投資亮點(diǎn)10目錄天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!3章泰達(dá)國際簡介1.1泰達(dá)國際基本情況1.2泰達(dá)國際發(fā)展戰(zhàn)略1.3泰達(dá)國際業(yè)務(wù)布局1.4泰達(dá)國際重要控股、參股公司簡介天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!41.1泰達(dá)國際基本情況泰達(dá)國際成立背景泰達(dá)國際股東情況股東名稱出資比例天津泰達(dá)投資控股有限公司61.25%天津市財(cái)政投資管理中心19.95%天津泰達(dá)股份有限公司5.65%天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司4.51%天津市創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展中心2.27%天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2.23%天津聯(lián)津投資有限公司1.58%天津市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司1.43%天津市津能投資公司1.13%合計(jì)100%天津市政府《濱海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)總體方案》提出，整合天津市現(xiàn)有各類地方金融企業(yè)股權(quán)，設(shè)立金融控股集團(tuán)公司，控股參股銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托等金融企業(yè)，開展金融企業(yè)綜合經(jīng)營試點(diǎn)2007年12月，天津市委、市政府下發(fā)《關(guān)于組建天津市泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）有限公司的通知》，批準(zhǔn)組建成立泰達(dá)國際，由泰達(dá)國際承擔(dān)市屬國有金融資產(chǎn)出資人職責(zé)2007年12月11日，天津市泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）有限公司正式成立，目前注冊(cè)資本106億元，已整合了渤海銀行、渤海證券、渤海保險(xiǎn)、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、天津信托、泰達(dá)宏利基金等多家金融機(jī)構(gòu)的市屬國有股權(quán)泰達(dá)國際公司定位承擔(dān)市屬國有金融資產(chǎn)出資人職責(zé)，對(duì)控股金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營情況和績效水平進(jìn)行考核管理，對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國有金融資產(chǎn)依法實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)國有金融資產(chǎn)的保值增值泰達(dá)國際經(jīng)營范圍重點(diǎn)對(duì)金融業(yè)進(jìn)行投資控股；監(jiān)督、管理投資企業(yè)業(yè)務(wù)；投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)；進(jìn)行金融綜合產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，促進(jìn)機(jī)構(gòu)間協(xié)同，推動(dòng)金融綜合經(jīng)營；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的中介服務(wù)；金融及相關(guān)行業(yè)計(jì)算機(jī)管理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理、維護(hù)、咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)；資產(chǎn)受托管理；融資擔(dān)保天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!51.3泰達(dá)國際業(yè)務(wù)布局天津泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）有限公司銀行業(yè)務(wù)證券業(yè)務(wù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資板塊其他金融業(yè)務(wù)目前，泰達(dá)國際已形成包括銀行、證券、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、投資等板塊的較為全面的金融業(yè)務(wù)布局渤海銀行（25%）渤海證券（51%）渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（80%）恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽（50%）泰達(dá)宏利（51%）天津信托（42%）天津國投（100%）天津創(chuàng)投（92%）泰達(dá)荷寶（49%）聯(lián)合信用（46%）柜臺(tái)交易市場（20%）天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!泰達(dá)國際持有泰達(dá)宏利51%的實(shí)際權(quán)益，外方股東宏利金融旗下的宏利資產(chǎn)管理（香港）有限公司持股49%泰達(dá)宏利前身是泰達(dá)荷銀，成立于2002年6月，是中國首批基金管理公司之一；截至2010年末，泰達(dá)宏利資產(chǎn)總額5.19億元，負(fù)債總額0.84億元，凈資產(chǎn)4.35億元，2010年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.06億元，管理資產(chǎn)規(guī)模259億元泰達(dá)宏利泰達(dá)國際持有天津信托42.11%的股權(quán)天津信托成立于1980年10月，是國內(nèi)最早成立的信托投資機(jī)構(gòu)之一；截至2010年末，天津信托資產(chǎn)總額20.35億元，負(fù)債總額11.91億元，凈資產(chǎn)19.16億元，2010年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3.36億元天津信托泰達(dá)國際持有天津國投100%的股權(quán)天津國投成立于1980年2月，注冊(cè)資本金8.28億元人民幣；其主營業(yè)務(wù)包括管理、清收、處置政策性不良資產(chǎn)；嘗試以市場運(yùn)作的方式，收購和處置企業(yè)不良資產(chǎn)；圍繞天津市及濱海新區(qū)發(fā)展重點(diǎn)，投資參股高科技和現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)，通過培育和重組，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和可持續(xù)發(fā)展。天津國投1.4泰達(dá)國際重要控股、參股子公司簡介（2/3）6天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!7第二章泰達(dá)國際投資亮點(diǎn)簡介2.1借助區(qū)域及政策優(yōu)勢推進(jìn)金融改革與創(chuàng)新2.3門內(nèi)齊全的金融資源與股東的有力支持2.2構(gòu)建清晰的市場化經(jīng)營模式，發(fā)展前景廣闊天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!82.2門內(nèi)齊全的金融資源與股東的有力支持泰達(dá)國際已經(jīng)擁有了相對(duì)完善的金融產(chǎn)業(yè)布局，金融機(jī)構(gòu)類型涵蓋了銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等門類泰達(dá)國際旗下的金融企業(yè)多年來為濱海新區(qū)和天津市各類經(jīng)濟(jì)主體、各種經(jīng)濟(jì)行為提供了優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)；同時(shí)，天津?yàn)I海新區(qū)的快速發(fā)展也促進(jìn)了這些金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展壯大伴隨著天津?yàn)I海新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和輻射能力的逐步增強(qiáng)，泰達(dá)國際旗下的金融企業(yè)不僅會(huì)獲得廣闊的業(yè)務(wù)空間、客戶資源和價(jià)值增長潛力，也將獲得大量的業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)會(huì)，各金融機(jī)構(gòu)之間的資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)前景廣闊擁有門類齊全的金融機(jī)構(gòu)股東背景的強(qiáng)有力支持泰達(dá)國際控股集團(tuán)作為天津市政府的金融控股平臺(tái)試點(diǎn)公司，將依托于政府及股東背景優(yōu)勢，有效整合天津現(xiàn)有金融資源，并可以統(tǒng)籌資源迅速拓展其他金融業(yè)務(wù)資源天津泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）有限公司泰達(dá)系財(cái)政系國資委系其他銀行業(yè)務(wù)證券業(yè)務(wù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)基金管理投資板塊其他金融業(yè)務(wù)信托業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)門類齊全業(yè)務(wù)協(xié)作空間廣闊天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!此推介書并非針對(duì)或意圖送發(fā)給或?yàn)槿魏尉退桶l(fā)、發(fā)布、可得到或使用此報(bào)告而使中信證券股份有限公司及其附屬及聯(lián)營公司（合稱“中信證券”）違反當(dāng)?shù)氐姆苫蚍ㄒ?guī)或可致使中信證券受制于的法律或法規(guī)的任何地區(qū)、國家或其它管轄區(qū)域的公民或居民。除非另有顯示，否則所有此報(bào)告中的材料的版權(quán)均屬中信證券。未經(jīng)中信證券事先書面授權(quán)下，不得更改或以任何方式發(fā)送、復(fù)印此報(bào)告的材料、內(nèi)容或其復(fù)印本予任何其它人。所有于此報(bào)告中使用的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記及標(biāo)記均為中信證券的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記及標(biāo)記。此推介書所載的資料、工具及材料只提供給閣下作查照之用，并非作為或被視為出售或購買或認(rèn)購證券或其它金融票據(jù)的邀請(qǐng)或向人作出邀請(qǐng)。中信證券未有采取行動(dòng)以確保于此報(bào)告中所指的證券適合個(gè)別的投資者。此推介書的內(nèi)容并不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議，而中信證券不會(huì)因接收人收到此推介書而視他們?yōu)槠淇蛻簟４送平闀d資料來源及觀點(diǎn)的出處皆被中信證券認(rèn)為可靠，但中信證券不能擔(dān)保其準(zhǔn)確性或完整性，而中信證券不對(duì)因使用此推介書的材料而引致的損失而負(fù)任何責(zé)任，除非該等損失因明確的法律或法規(guī)而引致。并不能依靠此推介書以取代行使獨(dú)立判斷。任何對(duì)被推介公司有投資興趣的潛在投資者應(yīng)當(dāng)依靠自身對(duì)被投資對(duì)象的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查以后做出投資決定，不應(yīng)依據(jù)本推介書所含內(nèi)容作出決策。此推介書所載的資料、意見及推測反映中信證券于最初發(fā)報(bào)此推介書日期當(dāng)日的判斷，可隨時(shí)更改。中信證券股份有限公司及其附屬及聯(lián)營公司2011年版權(quán)所有。保留一切權(quán)利。重要聲明9天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!引進(jìn)戰(zhàn)略投資者控股銀行深度整合擇機(jī)整體上市與資本市場對(duì)接，擇機(jī)實(shí)現(xiàn)整體上市將公司打造成為牌照齊全、實(shí)力突出、在國內(nèi)具有影響力的金融控股集團(tuán)提升資本實(shí)力及綜合經(jīng)營技術(shù)水平進(jìn)一步整合天津市金融資源，為開展以銀行板塊為核心的戰(zhàn)略協(xié)同創(chuàng)造條件1.2泰達(dá)國際發(fā)展戰(zhàn)略泰達(dá)國際將依托濱海新區(qū)金融改革先行先試的國家政策，持續(xù)探索金融綜合運(yùn)營管理模式，積極推動(dòng)向國務(wù)院申請(qǐng)金融綜合經(jīng)營試點(diǎn)10天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!泰達(dá)國際持有渤海銀行25%的實(shí)際股權(quán)，是其大股東渤海銀行成立于2005年12月，是1996年以來國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的家全國性股份制商業(yè)銀行；截至2010年末，渤海銀行已在全國13個(gè)重點(diǎn)城市設(shè)立了13家分行和36家支行，資產(chǎn)總額2,650.86億元，負(fù)債總額2,556.70億元，凈資產(chǎn)94.16億元，2010年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入39.40億元渤海銀行泰達(dá)國際持有渤海證券50.91%的股權(quán)，是其控股股東渤海證券成立于2001年6月，注冊(cè)資本金32.27億元；截至2010年末，渤海證券在全國共有44個(gè)證券營業(yè)部，資產(chǎn)總額129.46億元，負(fù)債總額100.61億元，凈資產(chǎn)28.84億元，2010年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12.34億元渤海證券泰達(dá)國際持有渤海財(cái)險(xiǎn)80%的實(shí)際權(quán)益渤海財(cái)險(xiǎn)成立于2005年10月，已發(fā)展成為一家擁有25家省級(jí)機(jī)構(gòu)，200多家地市級(jí)和縣級(jí)機(jī)構(gòu)的全國性財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司；截至2010年末，渤海財(cái)險(xiǎn)資產(chǎn)總額43.28億元，負(fù)債總額36.17億元，凈資產(chǎn)7.11億元，2010年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10.97億元渤海財(cái)險(xiǎn)泰達(dá)國際持有恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司50%的股權(quán)，外方股東英國標(biāo)準(zhǔn)人壽持股50%恒安標(biāo)準(zhǔn)成立于2003年12月；截至2010年末，恒安標(biāo)準(zhǔn)已建立10個(gè)省級(jí)分支機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)總額54.34億元，負(fù)債總額49.52億元，凈資產(chǎn)4.83億元，2010年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9.27億元恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽1.4泰達(dá)國際重要控股、參股子公司簡介（1/3）11天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!泰達(dá)國際持有聯(lián)合信用45.96%的股權(quán)聯(lián)合信用成立于2000年1月，注冊(cè)資本金1.36億元；聯(lián)合信用是一家全國性專業(yè)信用信息服務(wù)機(jī)構(gòu)，在全國設(shè)有33家分支機(jī)構(gòu)，主營資本市場信用評(píng)級(jí)、信貸市場信用評(píng)級(jí)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)、征信、投資咨詢等業(yè)務(wù)，是目前我國最大的信用信息服務(wù)機(jī)構(gòu)之一聯(lián)合信用泰達(dá)國際持有柜臺(tái)交易市場20%的股權(quán)柜臺(tái)交易市場成立于2010年8月，注冊(cè)資本金1.5億元；柜臺(tái)交易市場是為全國非上市公司股份、債權(quán)類產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)基金和創(chuàng)業(yè)投資基金及其他產(chǎn)品等報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓提供場所、設(shè)施和服務(wù)的公司柜臺(tái)交易市場1.4泰達(dá)國際重要控股、參股子公司簡介（3/3）12泰達(dá)國際持有泰達(dá)荷寶49%的股權(quán)，外方股東荷蘭合作銀行的全資子公司荷寶集團(tuán)持股51%泰達(dá)荷寶成立于2009年5月，注冊(cè)資本金0.2億元人民幣；泰達(dá)荷寶已經(jīng)獲得國家發(fā)改委備案，擬設(shè)立我國支跨境的以“可持續(xù)發(fā)展”為主題的私募股權(quán)基金泰達(dá)荷寶天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!132.1借助區(qū)域及政策優(yōu)勢推進(jìn)金融改革與創(chuàng)新區(qū)域優(yōu)勢國家綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)的政策優(yōu)勢環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的中心、亞歐大陸橋的東端、京津兩個(gè)超大城市的門戶、溝通東北的咽喉、天津?yàn)I海新區(qū)的核心區(qū)金融改革和創(chuàng)新的先行者2006年，《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)天津?yàn)I海新區(qū)開發(fā)開放有關(guān)問題的意見》：鼓勵(lì)天津?yàn)I海新區(qū)進(jìn)行金融改革和創(chuàng)新。在金融企業(yè)、金融業(yè)務(wù)、金融市場和金融開放等方面的重大改革，原則上可安排在天津?yàn)I海新區(qū)先行先試點(diǎn)2008年，《國務(wù)院關(guān)于天津?yàn)I海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)總體方案的批復(fù)》：允許有條件的金融企業(yè)，經(jīng)批準(zhǔn)可在天津進(jìn)行綜合經(jīng)營試點(diǎn)，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提高金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)水平和國際競爭力。整合天津市現(xiàn)有各類地方金融企業(yè)的股權(quán)，設(shè)立金融控股公司，控股參股銀行、保險(xiǎn)、證券等各類金融企業(yè)2009年10月，國家發(fā)改委對(duì)《天津?yàn)I海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)金融創(chuàng)新專項(xiàng)方案》作出批復(fù)，原則同意通過在金融企業(yè)、金融業(yè)務(wù)、金融市場和金融開放等方面的先行先試，努力建設(shè)與北方經(jīng)濟(jì)中心相適應(yīng)的現(xiàn)代金融體系和全國金融改革創(chuàng)新基地，為全國提供借鑒和示范。濱海新區(qū)是繼上海浦東新區(qū)之后的第二個(gè)國家級(jí)綜合配套改革實(shí)驗(yàn)區(qū)，將成為繼深圳、浦東之后我國第三個(gè)發(fā)展亮點(diǎn)，2010年GDP首次超過浦東新區(qū)《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)天津?yàn)I海新區(qū)開發(fā)開放有關(guān)問題的意見》（國發(fā)[2006]20號(hào)）指出：推進(jìn)天津?yàn)I海新區(qū)開發(fā)開放，是在新世紀(jì)新階段，黨中央、國務(wù)院從我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局出發(fā)作出的重要戰(zhàn)略部署天津市泰達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司簡介共15頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!142.3構(gòu)建清晰的市場化經(jīng)營模式，發(fā)展前景廣闊總資產(chǎn)增長13.66%清晰的商業(yè)模式將促進(jìn)成員企業(yè)協(xié)同發(fā)展通過與各金融企業(yè)的股權(quán)關(guān)系，承擔(dān)成員企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展中心、資源配置中心、資本運(yùn)營中心、業(yè)務(wù)協(xié)同中心、風(fēng)險(xiǎn)控制中心和績效考評(píng)中心；通過成員企業(yè)之間的資源共享和戰(zhàn)略協(xié)同，推動(dòng)集團(tuán)成員共同發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)多層次穩(wěn)健的盈利模式將提升公司價(jià)值凈資產(chǎn)增長38.86%營業(yè)收入增長26.37%凈利潤扭虧為盈單位：億元單位：億元單位：億元單位：億元財(cái)務(wù)績效迅速改善子公司分紅適時(shí)溢價(jià)出讓子公司部分股權(quán)子公司價(jià)值增