特種機器人產(chǎn)業(yè)鏈研究報告珞珈投資發(fā)展（深圳）有限公司一、節(jié)點簡介中國電子學(xué)會將機器人分成工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、特種機器人三類。其中，工業(yè)機器人是指面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度機器人；服務(wù)機器人是指在非結(jié)構(gòu)環(huán)境下為人類提供必要服務(wù)的多種高技術(shù)集成的先進機器人；特種機器人則是代替人類從事高危環(huán)境和特殊工況的機器人。在特種機器人中，有些分支發(fā)展很快，有獨立成體系的趨勢，如軍用機器人、水下機器人、特種無人機等。其中，軍用機器人主要是用于反恐偵查、爆炸探測與排除、救援救災(zāi)與核生化處置等特殊環(huán)境下的機器人。國際上按使用類型主要可以分為偵察機器人、排爆機器人、攻擊機器人和消防機器人等。1、根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的報告，機器人分為工業(yè)機器人、特種機器人和服務(wù)機器人三大類。2017年全球特種機器人銷售額達到5808億美元，同比增長14.3%，隨著應(yīng)該用場景的不斷開拓，預(yù)計2018年特種機器人銷售額將達到66.2億美元，同比增長12.5%。數(shù)據(jù)顯示，在2017年全球機器人市場中，特種機器人在全球市場的占比為25.4%。隨著新興市場的不斷催生，特種機器人在全球市場中占比也將不斷增加。2、根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的報告，2017年中國特種機器人銷售額為7.8億美元，同比增長17.5%，隨著特種機器人產(chǎn)品將不斷應(yīng)用，預(yù)計2018年中國特種機器人銷售額將達到9.1億美元，同比增長17.6%。數(shù)據(jù)顯示，在2017年中國機器人市場結(jié)構(gòu)中，特種機器人在中國市場的占比為13.1%。3、據(jù)新戰(zhàn)略機器人全媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年上半年，全球機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過277億美元，同比增長18%，其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模為155億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模為86億美元，特種機器人市場規(guī)模為36億美元。在特種機器人層面，軍事應(yīng)用機器人、應(yīng)急救援機器人和極限作業(yè)機器人市場規(guī)模分別為18.7億美元、11.5億美元和5.8億美元，其中軍事應(yīng)用機器人規(guī)模最大，占比達52.0%。同期，我國機器人市場規(guī)模為77.9億美元，同比增長29%，其中工業(yè)機器人市場規(guī)模約為52.2億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模約為16.4億美元，特種機器人市場規(guī)模約為9.3億美元。從整體發(fā)展水平來看，不難看出我國特種機器人仍處于萌芽階段，但近年來國內(nèi)特種機器人市場持續(xù)保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)品類型不斷豐富，且已具備一定的自主智能水平，相信依托下游龐大的市場增量空間，未來發(fā)展?jié)摿捎^。二、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜三、智能行業(yè)透視（1）節(jié)點定義數(shù)據(jù)來源：東興證券標(biāo)題：機械行業(yè)工業(yè)機器人專題報告：庭無留事的能工巧匠發(fā)布時間：2018-02-02摘要：工業(yè)機器人是集機械、電子、控制、計算機、傳感器、人工智能等多學(xué)科先進技術(shù)于一體的現(xiàn)代制造業(yè)重要的自動化裝備，并代表機電一體化的最高成就。中國從應(yīng)用環(huán)境的角度將機器人分為工業(yè)機器人、特種機器人。中國工業(yè)機器人目前正處于高速發(fā)展期和核心技術(shù)缺失兩種情況并存的狀態(tài)：中國老齡化加劇，“機器換人”已大勢所趨突破工業(yè)機器人發(fā)展的瓶頸的關(guān)鍵在于中高端核心零部件以及核心技術(shù)：下游應(yīng)用集成含量相對較低，利潤較高，目前我國多數(shù)企業(yè)集中在機器人系統(tǒng)集成細分市場。（2）行業(yè)細分?jǐn)?shù)據(jù)來源1：新時代標(biāo)題：2018年機械行業(yè)周報9月第1期：2018H1煤機需求持續(xù)復(fù)蘇?激光產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到資金親睞發(fā)布時間：2018-09-03摘要：根據(jù)《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2018年）》的IFR預(yù)測數(shù)據(jù)，2020年全球所有機器人市場規(guī)模將達438億美元/144億美元，2018-2020年復(fù)合增速達19.4%；其中，工業(yè)機器人將達232億美元，復(fù)合增速達14.6%；服務(wù)機器人將達157億美元，復(fù)合增速達30.9%；特種機器人將達49.5億美元，復(fù)合增速達14%。數(shù)據(jù)來源2：國海證券標(biāo)題：機械設(shè)備行業(yè)周報：工程機械行業(yè)增長預(yù)期有望修復(fù)?油氣板塊迎來政策利好發(fā)布時間：2018-08-20摘要：8月17日，中國電子學(xué)會在2018年世界機器人大會上發(fā)布《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2018》，20132018年，我國機器人市場平均增速達29.7%，2018年我國機器人市場規(guī)模將達87.4億美元。其中工業(yè)機器人62.3億美元、服務(wù)機器人18.4億美元、特種機器人6.7億美元。數(shù)據(jù)來源3：億歐智庫標(biāo)題：2017年全球及中國機器人產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)概覽|億歐智庫精選發(fā)布時間：摘要：特種機器人層面，軍事應(yīng)用機器人、應(yīng)急救援機器人和極限作業(yè)機器人市場規(guī)模分別為29億美元、9億美元和18億美元，其中軍事應(yīng)用機器人規(guī)模最大，占比達51.8%。（3）行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源1：廣證恒生標(biāo)題：2018年機器人年度數(shù)據(jù)分析：增速放緩?行業(yè)面臨洗牌?技術(shù)與資金是關(guān)鍵發(fā)布時間：2019-02-17摘要：2018年全球機器人市場規(guī)模預(yù)計可達298.2億美元，增長率較上年下降約4個百分點至15.89%，其中中國占比接近30%，機器人總市場規(guī)模預(yù)計為87.4億美元，增長率較上年下降約6個百分點至25.94%；國內(nèi)市場中工業(yè)機器人產(chǎn)量突破14萬臺，銷量預(yù)計突破15萬臺，但全年高開低走，增長皆不及預(yù)期，且國產(chǎn)機器人低價頻現(xiàn)；服務(wù)機器人在全球機器人市場占比31.02%，國內(nèi)占比為21.05%，分別上升4、2.6個百分點，特種機器人市場占比相對穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源2：招商證券標(biāo)題：招商證券機械行業(yè)2019年1月報：控制倉位，精選龍頭發(fā)布時間：2018-12-27摘要：工業(yè)機器人市場規(guī)模為109.1億美元（其中搬運機器人占比61%），服務(wù)機器人市場規(guī)模為60.4億美元，特種機器人市場規(guī)模為25.3億美元。數(shù)據(jù)來源3：長城國瑞證券標(biāo)題：機械設(shè)備行業(yè)周報2018年第39期（總第110期）：2018H1全球機器人市場規(guī)模達279億美元?布倫特油價連續(xù)5季度上漲發(fā)布時間：2018-10-08摘要：2018上半年全球工業(yè)機器人市場規(guī)模為167.7億美元，2013-2017年，全球工業(yè)機器人市場規(guī)模年均復(fù)合增長率達到16.1%；2018上半年全球服務(wù)機器人市場規(guī)模為34.7億美元；數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年全球特種機器人市場規(guī)模為63.6億美元。（來源：新戰(zhàn)略機器人網(wǎng)）。數(shù)據(jù)來源4：國海證券標(biāo)題：機械設(shè)備行業(yè)周報:商務(wù)部構(gòu)建激發(fā)消費潛力長效機制,看好消費設(shè)備板塊發(fā)布時間：2018-09-29摘要：中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長李毅中表示,去年中國工業(yè)機器人累計銷量14.1萬臺,同比增長58.1%;預(yù)計今年將超過15萬臺,市場規(guī)模將超60億美元,加上服務(wù)機器人和特種機器人,將達到87.4億美元。數(shù)據(jù)來源5：新時代證券標(biāo)題：機械行業(yè)周報9月第1期:2018H1煤機需求持續(xù)復(fù)蘇,激光產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到資金親睞發(fā)布時間：2018-09-06摘要：智能制造:IFR預(yù)計2018-2020年國內(nèi)機器人市場復(fù)合增速約28%(工業(yè)機器人22%、服務(wù)機器人46%、特種機器人26%),均高于全球平均水平,2020年國內(nèi)機器人市場規(guī)模有望接近千億。我們認(rèn)為,行業(yè)在快速發(fā)展的同時也將逐步進入整合期,未來有核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)能力的企業(yè)有望憑借渠道、成本、大客戶等優(yōu)勢脫穎而出。數(shù)據(jù)來源6：新時代標(biāo)題：2018年機械行業(yè)周報8月第4期：國內(nèi)大功率激光裝備需求旺盛?重慶設(shè)500億半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金發(fā)布時間：2018-08-27摘要：近年來，全球機器人產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)、市場規(guī)模、企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型方面持續(xù)提升。根據(jù)IFR預(yù)測2018年全球市場規(guī)模將達298.2億美元，2013年至2018年平均增長率約為15.1%；其中工業(yè)機器人168.2億美元，服務(wù)機器人92.5億美元，特種機器人37.5億美元。國內(nèi)市場方面，由于國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)方面取得一定進步，市場規(guī)?？焖僭鲩L。IFR預(yù)測2018年中國市場規(guī)模預(yù)計達87.4億美元，2013-2018年平均增長率約為29.7%；其中工業(yè)機器人62.3億美元，服務(wù)機器人18.4億美元，特種機器人6.7億美元。數(shù)據(jù)來源7：中國報告大廳標(biāo)題：機器人發(fā)展趨勢發(fā)布時間：2018-08-21摘要：2017年，我國機器人市場規(guī)模達到62.8億美元，2020年，預(yù)計超過100億美元。其中在2017年的62.8億美元中，工業(yè)機器人42.2億美元，服務(wù)機器人13.2億美元，特種機器人7.4億美元。數(shù)據(jù)來源8：國海證券標(biāo)題：機械設(shè)備行業(yè)周報:工程機械行業(yè)增長預(yù)期有望修復(fù),油氣板塊迎來政策利好發(fā)布時間：2018-08-21摘要：8月17日,中國電子學(xué)會在2018年世界機器人大會上發(fā)布《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2018》,2013-2018年,我國機器人市場平均增速達29.7%,2018年我國機器人市場規(guī)模將達87.4億美元。其中工業(yè)機器人62.3億美元、服務(wù)機器人18.4億美元、特種機器人6.7億美元。在工業(yè)機器人領(lǐng)域,我國約占全球三分之一的市場份額,已成為世界第一個大工業(yè)機器人應(yīng)用市場。數(shù)據(jù)來源9：國信證券標(biāo)題：機械行業(yè)周報：基建產(chǎn)業(yè)鏈或超預(yù)期發(fā)布時間：2018-07-31摘要：2018年上半年，全產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過277億美元，同比增長18%，其中，市場規(guī)模為155億美元，市場規(guī)模為86億美元，市場規(guī)模為36億美元。我國規(guī)模為77.9億美元，同比增長29%，其中工業(yè)機器人市場規(guī)模約為52.2億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模約為16.4億美元，特種機器人市場規(guī)模約為9.3億美元。我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到52.2億美元，搬運機器人占比最高，達65%，其次為裝配機器人，占比15%，比焊接機器人占比高出6個百分點。數(shù)據(jù)來源10：機械老司機標(biāo)題：基建產(chǎn)業(yè)鏈或超預(yù)期【國信機械一周觀點】發(fā)布時間：2018-07-30摘要：2018年上半年，全球機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過277億美元，同比增長18%，其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模為155億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模為86億美元，特種機器人市場規(guī)模為36億美元。我國機器人市場規(guī)模為77.9億美元，同比增長29%，其中工業(yè)機器人市場規(guī)模約為52.2億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模約為16.4億美元，特種機器人市場規(guī)模約為9.3億美元。我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到52.2億美元，搬運機器人占比最高，達65%，其次為裝配機器人，占比15%，比焊接機器人占比高出6個百分點（4）競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)來源1：國海證券標(biāo)題：機械設(shè)備行業(yè)周報：8月挖機銷量符合預(yù)期?油服板塊持續(xù)看好發(fā)布時間：2018-09-11摘要：全球機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超270億元，工業(yè)機器人占比過半。數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，全球機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為279.8億美元，同比增長20.6%。其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模為156.69億美元，占整體機器人市場規(guī)模的56%；服務(wù)機器人市場規(guī)模為86.74億美元，占比為31.1%；特種機器人市場規(guī)模為36.37億美元，占比為13%。目前，工業(yè)機器人市場持續(xù)穩(wěn)定增長，服務(wù)機器人市場則呈快速發(fā)展趨勢。數(shù)據(jù)來源2：中國報告大廳標(biāo)題：2016年我國服務(wù)機器人行業(yè)市場前景分析發(fā)布時間：2016-01-13摘要：據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，2014年，全球服務(wù)機器人保有量為2500萬套，市場規(guī)模達280億美元，其中家庭領(lǐng)域個人機器人與特種機器人是主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)來源3：光大證券標(biāo)題：工業(yè)4.0:智能工廠華麗升級,引領(lǐng)未來發(fā)展方向發(fā)布時間：2015-11-26摘要：機器人按照用途大致可以分為四大類：工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、娛樂機器人和特種機器人，而服務(wù)機器人又可分別軍工機器人和民用機器人。在軍工機器人方面，美國一枝獨秀，其他國家奮起直追，不斷縮短差距。從全球市場供應(yīng)量來看，工業(yè)機器人的數(shù)量遠遠超過其他種類，占到了90%以上。數(shù)據(jù)來源4：中國銀河證券標(biāo)題：機器人:現(xiàn)金流改善,產(chǎn)能逐步釋放業(yè)績迎高增長發(fā)布時間：2015-04-10摘要：公司確立四大業(yè)務(wù)板塊,零部件板塊、機器人板塊、工業(yè)4.0板塊及特種機器人板塊,公司作為我國是國內(nèi)智能裝備的龍頭企業(yè),在行業(yè)需求、政策持續(xù)超預(yù)期的情況下,公司將充分受益。（5）發(fā)展歷史與趨勢數(shù)據(jù)來源1：國海證券標(biāo)題：機械設(shè)備行業(yè)周報:工程機械行業(yè)增長預(yù)期有望修復(fù),油氣板塊迎來政策利好發(fā)布時間：2018-08-21摘要：工業(yè)機器人及自動化行業(yè):2018年我國機器人市場規(guī)模將達87.4億美元。8月17日,中國電子學(xué)會在2018年世界機器人大會上發(fā)布《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2018》,2013-2018年,我國機器人市場平均增速達29.7%,2018年我國機器人市場規(guī)模將達87.4億美元。其中工業(yè)機器人62.3億美元、服務(wù)機器人18.4億美元、特種機器人6.7億美元。在工業(yè)機器人領(lǐng)域,我國約占全球三分之一的市場份額,已成為世界第一個大工業(yè)機器人應(yīng)用市場。我們認(rèn)為,工業(yè)機器人行業(yè)作為《中國制造2025》重點攻克方向,雖然今年增速相比去年有所放緩,但依然維持中高速增長;隨著產(chǎn)業(yè)資本的不斷介入,中長期看好國產(chǎn)品牌龍頭機器人市占率的提升,建議關(guān)注工業(yè)機器人本體龍頭埃斯頓以及電網(wǎng)巡檢機器人唯一上市公司億嘉和。數(shù)據(jù)來源2：國泰君安標(biāo)題：機械制造業(yè)2018年7月周報第4期：工業(yè)機器人6月產(chǎn)量增速下滑至9%?關(guān)注陸股通資金偏好變化發(fā)布時間：2018-07-23摘要：2018H1工業(yè)機器人市場中搬運機器人占比最高根據(jù)OFWEEK機器人網(wǎng)統(tǒng)計顯示，2018年上半年，全球機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過277億美元，同比增長18%，其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模為155億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模為86億美元，特種機器人市場規(guī)模為36億美元。我國機器人市場規(guī)模為77.9億美元，同比增長29%，其中工業(yè)機器人市場規(guī)模約為52.2億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模約為16.4億美元，特種機器人市場規(guī)模約為9.3億美元。數(shù)據(jù)來源3：長江證券標(biāo)題：機械行業(yè):機器人自動化近期需求波動的數(shù)據(jù)梳理發(fā)布時間：2018-07-23摘要：2018上半年全球機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模同比增長18%2018年上半年，全球機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過277億美元，同比增長18%，其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模為155億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模為86億美元，特種機器人市場規(guī)模為36億美元。我國機器人市場規(guī)模為77.9億美元，同比增長29%，其中工業(yè)機器人市場規(guī)模約為52.2億美元，服務(wù)機器人市場規(guī)模約為16.4億美元，特種機器人市場規(guī)模約為9.3億美元。（6）政策法規(guī)政策法規(guī)數(shù)據(jù)來源1：雪球財經(jīng)標(biāo)題：河北省出臺意見支持機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)布時間：2019-03-26摘要：根據(jù)《意見》，在規(guī)劃布局方面，將打造“唐山焊接機器人、特種機器人園區(qū)”，設(shè)廊坊機器人核心零部件基地，并打造特色產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，在石家莊重點發(fā)展工業(yè)機器人、RV減速器、小模數(shù)齒輪減速器、新型精密行星減速器等；滄州重點發(fā)展機器人自動化裝備、光纖激光切割、激光打標(biāo)機器人、伺服電機、減速器等；邯鄲重點發(fā)展服務(wù)機器人、轉(zhuǎn)向式多功能上下片機器人、3D打印機、工業(yè)機器人集成等；秦皇島重點發(fā)展多足機器人、降溫機器人等；保定重點發(fā)展智能分揀機器人、管道巡檢機器人、智能家居機器人等。數(shù)據(jù)來源2：新時代標(biāo)題：2018年機械行業(yè)周報9月第1期：2018H1煤機需求持續(xù)復(fù)蘇?激光產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到資金親睞發(fā)布時間：2018-09-03摘要：晶盛機電、天通股份2.4、智能制造：IFR預(yù)測未來三年中國機器人市場復(fù)合增速27.6%2.4.1、工業(yè)機器人：IFR預(yù)測2020年全球/中國機器人市場達到438/144億美元根據(jù)《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2018年）》的IFR預(yù)測數(shù)據(jù)，2020年全球所有機器人市場規(guī)模將達438億美元/144億美元，2018-2020年復(fù)合增速達19.4%；其中，工業(yè)機器人將達232億美元，復(fù)合增速達14.6%；服務(wù)機器人將達157億美元，復(fù)合增速達30.9%；特種機器人將達49.5億美元，復(fù)合增速達14%。全球服務(wù)機器人市場規(guī)模呈現(xiàn)高速增長趨勢主要系依托人工智能技術(shù)迎來第三次高速發(fā)