中國(guó)磷肥工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展淺析中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)的武雪梅副秘書長(zhǎng)在2009年中國(guó)磷及磷制品市場(chǎng)高峰論壇上發(fā)表了題為《中國(guó)磷肥工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展淺析》的講話，內(nèi)容如下：尊敬的各位來(lái)賓、各位領(lǐng)導(dǎo)，大家好，根據(jù)大會(huì)安排，下面由我來(lái)給大家介紹一下中國(guó)磷肥工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展情況。磷肥工業(yè)是關(guān)系到國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展、糧食安全重要的基礎(chǔ)行業(yè)，經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，尤其是近十年以后，我國(guó)磷肥工業(yè)取得了舉世矚目的成就。在供給能力、技術(shù)裝備、資源配制、國(guó)際貿(mào)易諸多方面均在市場(chǎng)發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。受去年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及相關(guān)因素，給行業(yè)帶來(lái)了重創(chuàng)，但同時(shí)也帶來(lái)了反思與調(diào)整的機(jī)遇。分析研究行業(yè)現(xiàn)狀有助于我們正視問(wèn)題，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，我們有理由相信基于中國(guó)獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、靈活有利的宏觀調(diào)控政策和磷肥業(yè)自強(qiáng)不息的精神，磷肥行業(yè)能夠走出一條可持續(xù)發(fā)展之路。一、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步完善，能夠滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)用肥需求自2000年“以產(chǎn)頂進(jìn)”以來(lái)，我國(guó)磷肥工業(yè)得以快速發(fā)展，磷肥產(chǎn)量于2005年超過(guò)美國(guó)居世界第一，2006年實(shí)現(xiàn)磷肥自給，2007年在自給有余的基礎(chǔ)上成為世界主要出口國(guó)之一。2000-2008年，我國(guó)磷肥產(chǎn)量年均遞增8.6%,2007年達(dá)到歷史峰值1351萬(wàn)噸P2O5此數(shù)值比上一年增長(zhǎng)了11.6%。高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量年均遞增19%在磷肥總量中的比重由2000年35.4%提高到08年的73.8%。主要品種DAP產(chǎn)量年土^曾速24%在磷肥總量中的比重由10%S高到29%除傳統(tǒng)品種外，隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要和測(cè)土配方施肥的推廣，各種專用肥、摻混肥、緩控釋肥等應(yīng)運(yùn)而生，形成品種基本齊全的肥料供應(yīng)體系。2、已擁有完全保障農(nóng)業(yè)需求的磷肥能力體系據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2009年底，我國(guó)磷肥產(chǎn)能2000萬(wàn)噸P2O5左右，其中，高濃度磷肥產(chǎn)能達(dá)到1450萬(wàn)噸P2O5高濃磷復(fù)肥加工能力為：磷酸二錢（DAP能力（實(shí)物，下同）1200噸，磷酸一錢（MAP能力1300萬(wàn)噸，重鈣（TSP能力200萬(wàn)噸；硝酸磷肥（NP90萬(wàn)噸；高濃度NP&合肥能力5000萬(wàn)噸左右，NPK?混（合）肥有生產(chǎn)許可證的4624家，加工能力2億噸。由于消費(fèi)量下降，低濃度磷肥的生產(chǎn)能力也在減退。過(guò)磷酸鈣（SSP主要就近施用，由于對(duì)磷礦要求不高、可利用其它產(chǎn)品廢酸、價(jià)格相對(duì)低廉等優(yōu)勢(shì)，仍保留500萬(wàn)噸P2O5左右能力；車?鎂磷肥（FMP已逐步被其它磷肥所替代，加之需要消耗價(jià)格較高的焦炭，阻礙了鈣鎂磷肥的生產(chǎn)，只在云南、貴州、湖北等磷礦產(chǎn)區(qū)焦炭供應(yīng)便利的地區(qū)保留部分裝置，目前產(chǎn)能40-50萬(wàn)噸P2O5實(shí)物產(chǎn)量350萬(wàn)噸左右。3、產(chǎn)業(yè)布局趨于合理，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高磷肥是資源性產(chǎn)品，資源配置是否合理和優(yōu)化，是決定磷復(fù)肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基本條件。我國(guó)磷礦產(chǎn)區(qū)主要集中在貴、云、川、湘、鄂五省，五省磷礦儲(chǔ)量占我國(guó)磷礦總儲(chǔ)量的85%其中，湖南境內(nèi)磷礦資源尚未開(kāi)發(fā)，其余四省磷礦產(chǎn)量占我國(guó)磷礦總產(chǎn)量的98%Z上。2000年，產(chǎn)磷四省磷肥產(chǎn)量占磷肥總量的42%到07、08年已占近60%07年磷肥產(chǎn)量前五省份中，磷資源產(chǎn)地占其四，第五為用肥大省，體現(xiàn)我國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)轉(zhuǎn)移：基礎(chǔ)肥料向資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，終端產(chǎn)品向用肥市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)分布趨于合理。2000年，行業(yè)前十名企業(yè)產(chǎn)量之和僅占磷肥總量的18%2007年已上升至43%（08年略有下降，為42.8%）,產(chǎn)生了云天化、甕福、開(kāi)磷、宜化、中化、洋豐、銅化等一批大型磷復(fù)肥企業(yè)集團(tuán)。主要品種DAP產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高，前五家企業(yè)：云天化、甕福、開(kāi)磷、宜化、六國(guó)產(chǎn)量之和占到全國(guó)DAP總量白^近60%前十家企業(yè)之和占到總量的80%隨著開(kāi)磷礦肥基地?cái)U(kuò)建等，集中度還會(huì)進(jìn)一步提升。4、在保證國(guó)內(nèi)供應(yīng)前提下，積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)2006年以前，我國(guó)一直是磷肥凈進(jìn)口國(guó)，自2002年起，進(jìn)口量逐年減少。2006年，我國(guó)凈進(jìn)口磷肥2.6萬(wàn)噸P2O5基本實(shí)現(xiàn)自給，結(jié)束了依賴進(jìn)口的時(shí)代。2007年，我國(guó)成為世界磷肥出口大國(guó)，當(dāng)年出口DAP/MAP/TSP23M噸P2O5占到全球DAP/MAP/TSP?易量的22%其中，DAP占17%MA咕26%TSP占28%實(shí)現(xiàn)磷肥凈出口209萬(wàn)噸P2O52008年，受宏觀調(diào)控政策影響，出口量大幅下降。出口DAP/MAP/TSP130萬(wàn)噸P2O5同比下降43.5%,在全球貿(mào)易量中的比重下降到15%其中，DAP比重下降到7.8%,MAF%21.3%,TSP仍占28%&額。凈出口磷肥133萬(wàn)噸P2O5同比下降35.4%。我國(guó)磷錢出口地主要為東南亞、南亞、歐盟、南美及新、澳等地。NP&肥的出口量較少，主要集中在東南亞國(guó)家，占出口量一半，以越南、馬來(lái)西亞、緬甸為主。我國(guó)重鈣年產(chǎn)量在150萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)用量主要在新疆地區(qū)，每年約10萬(wàn)噸，其它全部出口。2008年主要出口東南亞國(guó)家，如印尼、越南、菲律賓等國(guó)。出口的磷肥中還有少量質(zhì)量較好的普鈣、鈣鎂磷肥，以及含量30%￡右的NPPK肥。我國(guó)進(jìn)口磷肥主要品種有DAPNPK?,近年呈下降趨勢(shì)。但由于國(guó)別政策等因素，每年有一定量進(jìn)口。5、行業(yè)技術(shù)裝備水平顯著提高，大型磷復(fù)肥技術(shù)裝備已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平從“九五”開(kāi)始，我國(guó)大力發(fā)展高濃度磷復(fù)肥，經(jīng)歷了技術(shù)裝備引進(jìn)、消化吸收、自主創(chuàng)新、逐步實(shí)現(xiàn)裝置大型化國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。目前，30萬(wàn)噸磷酸（已建成投產(chǎn)8套）、60萬(wàn)噸磷錢、配套80-100萬(wàn)噸硫磺制酸全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。針對(duì)我國(guó)磷礦品位低雜質(zhì)高的特點(diǎn)，自主開(kāi)發(fā)了料漿法磷錢技術(shù)，傳統(tǒng)法DA叫料漿法MAPK產(chǎn)技術(shù)，低溫轉(zhuǎn)化生產(chǎn)硫酸鉀復(fù)合肥技術(shù)（即紅日法硫基NPKK術(shù)，08年用該法生產(chǎn)的S-NPK實(shí)物量超過(guò)800萬(wàn)噸），以及磷石膏綜合利用技術(shù)：磷石膏制各種建材、制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥、礦井回填等。同時(shí)，我國(guó)中低品位磷礦選礦裝備和技術(shù)世界領(lǐng)先，以甕福開(kāi)磷為代表的先進(jìn)選礦技術(shù)，通過(guò)尾礦再選，磷回收率達(dá)到95%遠(yuǎn)高于國(guó)外80%-82%勺磷平均回收率。近期，以甕福為代表的企業(yè)又在引進(jìn)消化吸收基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了一系列濕法磷酸凈化及高附加值磷酸和磷酸鹽產(chǎn)品技術(shù)。這一技術(shù)成果的推廣應(yīng)用，勢(shì)必對(duì)傳統(tǒng)熱法磷酸和磷酸鹽制品形成沖擊。6、行業(yè)綜合能耗低于全國(guó)平均水平，節(jié)能環(huán)保成效顯著磷肥行業(yè)從來(lái)就不屬于兩高產(chǎn)品。隨著生產(chǎn)技術(shù)、管理水平的提高和裝備的優(yōu)化，各種物耗能耗不斷下降，大型企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了污水的封閉循環(huán)和零排放。2008年，DAPir國(guó)平土§電耗105度，比2000年下降24%甕福和開(kāi)磷08年萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗分別為0.50和0.56標(biāo)煤，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均綜合能耗1.27標(biāo)煤/萬(wàn)元產(chǎn)值。7、資源保障度大幅提升，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供物質(zhì)基礎(chǔ)磷復(fù)肥生產(chǎn)的四大原料中，我國(guó)氮肥世界第一，磷資源具有比較優(yōu)勢(shì)，硫、鉀資源的自給率也將在近幾年內(nèi)大幅提高。據(jù)國(guó)土資源部數(shù)據(jù)：截止2007年底，全國(guó)共有磷礦產(chǎn)地495處，儲(chǔ)量13.59億噸，查明資源量167億噸，平均品位約17%。根據(jù)2003年《美國(guó)地質(zhì)調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，世界磷礦經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量為170億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量500億噸。在中國(guó)、摩洛哥、美國(guó)、南非、俄羅斯等磷礦資源大國(guó)中，我國(guó)和摩洛哥是世界上磷礦儲(chǔ)量最大的國(guó)家，占世界磷礦經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量的72.3%,遠(yuǎn)景儲(chǔ)量的68%其中我國(guó)經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量位居第一，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量位居第二。我國(guó)中低品位磷礦選礦技術(shù)世界領(lǐng)先，已建成選礦裝置1450萬(wàn)噸，在建650萬(wàn)噸，擬建1700萬(wàn)噸，基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。我國(guó)磷礦資源不足之說(shuō)已經(jīng)過(guò)時(shí)。硫與鉀資源的自給率也將大有改善。目前我國(guó)硫磺回收能力310萬(wàn)噸左右，隨著西部高硫天然氣的開(kāi)發(fā)，進(jìn)口高硫原油精煉擴(kuò)建及相關(guān)行業(yè)的硫回收加強(qiáng)，三年內(nèi)，我國(guó)硫磺產(chǎn)能將達(dá)到700萬(wàn)噸，硫資源自給率將由現(xiàn)在的40炮高到60%以上。截止2009年底我國(guó)鉀肥（氯化鉀、硫酸鉀和硫酸鉀鎂三種資源性鉀肥）產(chǎn)能342萬(wàn)噸K2Q折氯化鉀570萬(wàn)噸。隨著新疆羅布泊鉀鹽等工程的建成投產(chǎn)，到2012年鉀肥產(chǎn)能將超過(guò)410萬(wàn)噸K2Q折氯化鉀685萬(wàn)噸。自給率將由07年的30%|高到近70%為磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了物質(zhì)保證。我國(guó)磷肥工業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力與十年前甚至五年前已不可同日而語(yǔ)，已由昔日的產(chǎn)品依賴進(jìn)口、技術(shù)設(shè)備需要引進(jìn)的落后工業(yè)，發(fā)展成為產(chǎn)量占世界1/3、有一定資源保障的、技術(shù)裝備先進(jìn)的磷肥大國(guó)。但是，去年的金融危機(jī)使行業(yè)遭受重創(chuàng)。粗略估算，由于高價(jià)原料高價(jià)肥庫(kù)存造成的損失約256億元，其中，磷錢、磷酸基NPK重鈣等高濃度磷復(fù)肥損失156億元，復(fù)混肥損失50億元，流通領(lǐng)域損失50億元。而08年全行業(yè)總產(chǎn)值也就2200億元，效益最好的07年利潤(rùn)總額不過(guò)70億。行業(yè)陷入極度困境，企業(yè)面臨著需求萎縮、產(chǎn)品滯銷、虧損凸顯、運(yùn)營(yíng)困難的局面，且硫資源短缺的云、貴、鄂大型磷復(fù)肥基地受損最重。二、今年以來(lái)的行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及問(wèn)題1、產(chǎn)量增速大幅下降，MAPNPKfi肥開(kāi)工率低下，產(chǎn)能閑置現(xiàn)象嚴(yán)重?fù)?jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，全國(guó)磷肥總量908萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%根據(jù)分省數(shù)據(jù)及協(xié)會(huì)報(bào)表，我們認(rèn)為此數(shù)據(jù)偏高，總量約在870萬(wàn)噸P2O5左右，同比增長(zhǎng)2.6%。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量645萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%,主要依賴DAP產(chǎn)量增長(zhǎng)，其它產(chǎn)品產(chǎn)量均下降。2009年1-8月份主要高濃度產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸產(chǎn)品DAPMAP磷ENPKTSPNP與舁）里6624755396335同比％21.4-12.9-17.2-11.1-27.5受鉀肥高位不穩(wěn)影響，NP。場(chǎng)冷清，連帶MAP!求下降，今年以來(lái)兩類企業(yè)開(kāi)工率僅維持55%fc右，產(chǎn)能大量閑置。2、市場(chǎng)疲軟，磷復(fù)肥價(jià)格持續(xù)走低，庫(kù)存持續(xù)增加，企業(yè)難以維持良性運(yùn)轉(zhuǎn)我國(guó)磷肥消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入平臺(tái)期。08年表觀消費(fèi)量在07年同比下降6%勺基礎(chǔ)上又再下降8%為1050萬(wàn)噸P2O5根據(jù)農(nóng)業(yè)部門數(shù)據(jù)，今年磷肥需求僅與去年持平或略增（1050萬(wàn)噸P2O5&右），導(dǎo)致春季未過(guò)，磷復(fù)肥價(jià)格就一路下滑，企業(yè)庫(kù)存持續(xù)增加。8月份，64%DAPd廠價(jià)已跌至1970元/噸，MA暇至1620元/噸，45蜥基NPKEft破2000元/噸，都回到了04年水平。磷復(fù)肥價(jià)格實(shí)已觸底，在成本線上徘徊。6月底，DAP企業(yè)庫(kù)存一度高達(dá)169萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3倍，后國(guó)家適當(dāng)放開(kāi)出口關(guān)稅政策，磷肥出口延長(zhǎng)一個(gè)半月，到8月底庫(kù)存才略有下降至166萬(wàn)噸，同比仍增長(zhǎng)66%產(chǎn)品難有盈利空間，資金周轉(zhuǎn)困難，本就虧損的企業(yè)面臨嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。3、出口減少，進(jìn)口增加1-8月進(jìn)口各種磷復(fù)肥（實(shí)物量）115.4萬(wàn)噸，同比增加135.1%,DAP/NPKfi進(jìn)口總量的97%出口各種磷復(fù)肥226.7萬(wàn)噸，同比下降34.4%,DAP/MAP/TSP占出口量的95%前8個(gè)月磷復(fù)肥凈出口75萬(wàn)噸P2O5其中，DAP1口26萬(wàn)噸，來(lái)自摩洛哥、突尼斯和美國(guó)；出口131.7萬(wàn)噸，主要出口印度、越南、澳大利亞和泰國(guó)等。4、行業(yè)自2004年以來(lái)首虧據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，磷肥行業(yè)虧損面27%虧損企業(yè)虧損額5.6億，同比增長(zhǎng)11倍；全行業(yè)虧損6562萬(wàn)元，是2004年以來(lái)的首次虧損。三、行業(yè)存在的主要問(wèn)題1、產(chǎn)能過(guò)剩，一些地方還在盲目發(fā)展目前，磷肥總產(chǎn)能約2000萬(wàn)噸P2O5國(guó)內(nèi)需求1050-1200萬(wàn)噸P2O5產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)50%主要品種DAP/MA孵能過(guò)剩50%NP&肥更不用說(shuō)，加工能力2億噸，每年實(shí)際消費(fèi)量5000-6000萬(wàn)噸。但一些地方還在盲目發(fā)展。以不完全統(tǒng)計(jì)，到2010年還要增加300萬(wàn)噸P2O5產(chǎn)能。磷肥產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整思路與地方及企業(yè)分散決策沒(méi)有得到很好統(tǒng)一，行業(yè)引導(dǎo)弱化，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。2、產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低目前我國(guó)有高濃度磷復(fù)肥企業(yè)130多家，平均規(guī)模11萬(wàn)噸/年P(guān)2O5有生產(chǎn)許可證的復(fù)肥企業(yè)有4350家，準(zhǔn)入門檻僅僅是2000萬(wàn)噸，中小企業(yè)多、規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)集中度還很分散。其它主要磷肥生產(chǎn)國(guó)的集中度就相當(dāng)高。但世界主要其他生產(chǎn)國(guó)的磷肥集中度相當(dāng)高，比如說(shuō)摩洛哥就一家，美國(guó)的磷肥企業(yè)不超過(guò)五家。3、行業(yè)營(yíng)利水平低，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重。化肥是支農(nóng)行業(yè)，我國(guó)農(nóng)民的消費(fèi)能力有限，國(guó)家采取了一系列控制調(diào)控措施，保障農(nóng)民的利益，所以化肥商業(yè)長(zhǎng)期在薄本微利的水平下運(yùn)行，自2008下半年以來(lái)，行業(yè)陷入了困境，全行業(yè)虧損，部分企業(yè)尤其是磷資源短缺的依靠進(jìn)口的骨干龍頭企業(yè)虧損嚴(yán)重，據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)查，今年前八個(gè)月，行業(yè)前四大家磷肥、磷復(fù)肥共虧損71.4億，虧損額相當(dāng)高。4、主要原料硫和鉀目前對(duì)外依存度比較高。我國(guó)磷肥95%Z上是以硫酸為原料，我國(guó)硫資源不足，2007年我國(guó)共進(jìn)口硫磺965萬(wàn)噸，占到世界硫磺貿(mào)易量的33.6,加上有色冶煉業(yè)進(jìn)口原料的硫，我國(guó)的硫資源度外依存度達(dá)到了60%2008年進(jìn)口硫磺量雖然有所下降，但是仍然占到世界貿(mào)易量的30.5%。同時(shí)我國(guó)也是鉀肥消費(fèi)量最大的國(guó)家，每年消費(fèi)鉀肥在400-550萬(wàn)噸K2Q氯化鉀是670-920萬(wàn)噸，約占世界鉀肥消費(fèi)的20%目前我國(guó)鉀肥年產(chǎn)量是270萬(wàn)噸氧化鉀左右，只能滿足不到一半的需求，其他仍然需要進(jìn)口。5、國(guó)際市場(chǎng)也即將飽和近幾年國(guó)際磷復(fù)肥市場(chǎng)供應(yīng)緊張，西亞、北非等地在陸續(xù)建設(shè)磷酸及磷酸鹽裝置。如：摩洛哥OC心司計(jì)劃上馬十個(gè)項(xiàng)目，至IJ2013年其DAP/MAP/TSpg力將由08年的160萬(wàn)噸P2O@曾加到330萬(wàn)噸P2O5沙特MP瑟司在建全球最大的磷酸/DAP聯(lián)產(chǎn)裝置，總產(chǎn)能達(dá)300萬(wàn)噸DAP全部出口，2012年開(kāi)始生產(chǎn)；突尼斯在建36萬(wàn)噸磷酸，已與印度簽訂供應(yīng)協(xié)議，另在建一座20萬(wàn)噸磷酸聯(lián)產(chǎn)TSP裝置；約旦與印度合建50萬(wàn)噸磷酸；巴西在建23萬(wàn)噸磷酸聯(lián)產(chǎn)56萬(wàn)噸磷錢/重鈣裝置等數(shù)個(gè)項(xiàng)目，到2013年其MAP/TSP^能將由現(xiàn)在的110萬(wàn)噸P2O5增加到220萬(wàn)噸P2O5以及墨西哥DAPg置重啟、越南、委內(nèi)瑞拉等國(guó)新建項(xiàng)目等等。到2012年，全球?qū)⑿略?00萬(wàn)噸P2O5以上的產(chǎn)能。三年后國(guó)際磷肥市場(chǎng)供應(yīng)量將飽和。四、政策建議1、要限制過(guò)剩產(chǎn)能，把好行業(yè)準(zhǔn)入關(guān)，建議磷復(fù)肥行業(yè)三到五年不待新建新項(xiàng)目，國(guó)家應(yīng)盡快制訂行業(yè)準(zhǔn)入條件和淘汰落后產(chǎn)能的實(shí)施細(xì)則，按照調(diào)整結(jié)構(gòu)、有效競(jìng)爭(zhēng)、節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)的原則，通過(guò)相應(yīng)的能耗、環(huán)保等指標(biāo)有效遏制當(dāng)前的磷復(fù)肥行業(yè)盲目投資的趨勢(shì)，規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展。2、鑒于目前磷肥產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定、國(guó)際市場(chǎng)萎縮，建議在當(dāng)前的困難期給予磷肥出口零關(guān)稅政策。在2009年只有中國(guó)執(zhí)行化肥出口關(guān)稅政策。3.繼續(xù)加大化肥淡儲(chǔ)力度，建議增加生產(chǎn)企業(yè)淡儲(chǔ)量，鼓勵(lì)工商聯(lián)儲(chǔ)，這樣即有利于承儲(chǔ)任務(wù)的落實(shí)，也有利于承儲(chǔ)企業(yè)維持生產(chǎn)。4、建議合理制定磷礦資源稅，改變現(xiàn)行稅率計(jì)算方法，以促進(jìn)中低品位礦開(kāi)采利用，保障資源合理利用。從2008年10月1日起磷礦資源稅3元漲至15元。目前我國(guó)已經(jīng)建成了2000萬(wàn)噸左右的選礦裝置，每選一噸標(biāo)礦需要消耗2-4噸的原礦，有些地方甚至要消耗10噸原礦，因此對(duì)于礦山企業(yè)，需要交的磷礦資源稅30-60元，對(duì)于磷肥行業(yè)每年的成本支出應(yīng)該增加到八億元以上，導(dǎo)致資源那么在目前磷肥困難時(shí)期。建議一個(gè)浪費(fèi)，同時(shí)也不利于我們資源的綜合利用，那么在目前磷肥困難時(shí)期。建議一個(gè)是資源稅調(diào)整，另外一個(gè)資源稅率，建議以實(shí)物稅乘以選礦比，這樣鼓勵(lì)中低品磷的利用。5、鑒于硫磺是重要的磷復(fù)肥原料，建議給予進(jìn)口硫磺與國(guó)產(chǎn)硫磺國(guó)民待遇政策，即征17%曾值稅改為8.5%,降低磷復(fù)肥的成本。6、長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著“國(guó)六條”及相關(guān)政策出臺(tái)，化肥行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程加快，建議在磷肥行業(yè)逐步取消所有優(yōu)惠政策，變優(yōu)惠企業(yè)為直補(bǔ)農(nóng)民。五、相關(guān)預(yù)測(cè)1、2009年產(chǎn)量預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2009年磷肥總量約1320萬(wàn)噸P2O5DA或物產(chǎn)量約1000萬(wàn)噸，MAP約700萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)硫酸產(chǎn)量約5500萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)硫磺約180萬(wàn)噸。2、2010年生產(chǎn)目標(biāo)以開(kāi)工率70%+,磷肥產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到1400-1450萬(wàn)噸P2O5其中，1200萬(wàn)噸P205ft應(yīng)國(guó)內(nèi),200-250萬(wàn)噸P2O5出口。硫酸行業(yè)的情況硫酸素有“工業(yè)之母”之稱，與磷肥行業(yè)息息相關(guān)。磷肥生產(chǎn)耗用了硫酸總產(chǎn)量的70%；上，同時(shí)硫酸還關(guān)系到輕工、紡織、醫(yī)藥、鋼鐵、有色等行業(yè)的發(fā)展，我們國(guó)家硫酸行業(yè)的現(xiàn)狀。到2008年底我國(guó)硫酸企業(yè)有500多家，硫酸生產(chǎn)能力是7200萬(wàn)噸，其中硫酸制酸約在3200萬(wàn)噸，最大的單裝置能力是100萬(wàn)噸，硫鐵礦制酸的能力大致是在2200萬(wàn)噸，最大的單裝置能力是40萬(wàn)噸，形成硫磺、硫鐵礦等三大原料三分天下的格局，其中具有國(guó)際先進(jìn)水平的大型裝置占到總能力的50犯上，另外還有兩家石膏制酸，能力在45萬(wàn)噸，還有十幾套的小型硫化氫制酸。2000-2007年這是我國(guó)硫酸工業(yè)發(fā)展最快的階段，產(chǎn)量年均遞增13%2007年達(dá)到增值稅5700萬(wàn)噸，其中硫磺制酸發(fā)展最快，年均遞增23%在總量中的比例由2000年的25%g高到了2007年的46%這些年受低價(jià)進(jìn)口硫磺的替代，硫鐵礦制酸發(fā)展較為平緩，硫鐵礦制酸的年均遞增是6%占總量的比例大致在30%我國(guó)硫酸主要集中在云南、湖北、山東、江蘇、安徽和貴州六省，這六省超過(guò)了300萬(wàn)噸，六省的產(chǎn)量之合占到全國(guó)總產(chǎn)量的60%其中產(chǎn)磷四省。云貴鄂川的硫酸產(chǎn)量占到全國(guó)產(chǎn)量的40%華東地區(qū)產(chǎn)量占到全國(guó)的30%華南及重慶地區(qū)占到全國(guó)的17%華北與東北地區(qū)占到8%西北地區(qū)占7%硫酸制酸企業(yè)有115家，集中在四大產(chǎn)硫省和江蘇、浙江兩省，以20萬(wàn)噸以上的大中型裝置為主，占到硫磺制酸中產(chǎn)量的80犯上，冶煉酸產(chǎn)量有較高的集中度，主要集中在安徽、江西、甘肅、云南等地，還有廣西、內(nèi)蒙、山東、河南、湖北、四川等有色礦產(chǎn)區(qū)分布一些中小企業(yè)。硫鐵礦主要分布在廣東、江西、安徽、湖南等地的硫鐵礦和有色金屬的產(chǎn)區(qū)，第二分布在湖北、江蘇、河北的磷肥產(chǎn)區(qū)，其中廣西、廣東、湖北、江西等有13家企業(yè)的產(chǎn)量控制在20萬(wàn)噸以上，占到礦山總量的27%有220家產(chǎn)量在10萬(wàn)噸以下，占到總量的45%硫酸市場(chǎng)的需求和消費(fèi)情況，磷復(fù)肥和硫酸的最大用戶，今年化肥用算占到硫酸總消耗量的比例一直穩(wěn)定在70流右，其中磷肥占到總消費(fèi)量的67%2008年高濃度磷肥產(chǎn)量占到磷肥產(chǎn)量的73.8%,高濃度磷肥消耗磷酸量已經(jīng)占到硫酸總消耗量的50%Z上，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，化工、輕工、紡織和鋼鐵行業(yè)中大多數(shù)了用酸產(chǎn)品發(fā)展速度也都在20流右，比如說(shuō)像鈦白粉、氫氟酸等，因此，化肥行業(yè)對(duì)硫酸的需求量年均增速達(dá)到了12.8%,占到硫酸總消費(fèi)的30%生右。我國(guó)是硫資源短缺的過(guò)程，2008年我國(guó)硫，是硫不是硫酸，硫的消費(fèi)量2187萬(wàn)噸，同比下降了1%其中硫磺消費(fèi)量是998萬(wàn)噸，同比下降了8%硫鐵礦制酸588萬(wàn)噸，有色金屬冶煉538萬(wàn)噸，進(jìn)口硫磺占到硫磺消費(fèi)量的84%比去年下降了5%07年進(jìn)口硫磺達(dá)到硫磺消費(fèi)量的89%有色金屬礦50%Z上依靠進(jìn)口，再加上進(jìn)口的硫酸，2008年我國(guó)進(jìn)口硫資源超過(guò)了1163萬(wàn)噸，占到硫資源總量的53%Z上，硫資源對(duì)外的依存度還是比較高的，比07年稍有下降，07年占60%我國(guó)的硫磺回收主要來(lái)有三個(gè)方面，一是沿海的進(jìn)口，高硫原油精煉；第二個(gè)是化工化肥回收的硫磺；第三個(gè)就是四川、新疆等天然氣回收的硫磺。目前硫磺生產(chǎn)廠家40余家，主要集中在中石化和中石油兩大集團(tuán)，有100余套裝置，單裝置能力比較低，大致是在10-20萬(wàn)噸左右，總產(chǎn)能310萬(wàn)噸。2008年我國(guó)硫磺產(chǎn)量是152萬(wàn)噸，隨著普光和羅家寨項(xiàng)目的投產(chǎn)，到2012年我國(guó)硫磺回收能力達(dá)到700萬(wàn)噸以上，產(chǎn)量至少在400-500萬(wàn)噸以上，這樣我國(guó)硫資源的自給率應(yīng)該提高到了60%Z上。我國(guó)自1996年開(kāi)始大量進(jìn)口硫磺，進(jìn)口量逐年遞增，2000年到2007年年均遞增20%到2007年進(jìn)口量達(dá)到了965萬(wàn)噸，占到世界硫磺貿(mào)易量的三分之一，占到我國(guó)硫磺消費(fèi)量的89%進(jìn)口硫磺90%Z上用于磷復(fù)肥的生產(chǎn)。2008年進(jìn)口硫磺842萬(wàn)噸，也是超過(guò)了硫磺貿(mào)易量30%主要的進(jìn)口地，第一是中東地區(qū)，占到總進(jìn)口量的40%其次是北美，占30%日、韓、臺(tái)等東亞地區(qū)硫磺占到20%俄羅斯、哈薩克斯坦等前蘇聯(lián)地區(qū)硫磺占到8%我國(guó)的磷復(fù)肥以磷磺為原料的大致在60%磷酸二錢以硫磺為原料的達(dá)到70%所以磷復(fù)肥的生產(chǎn)的硫磺基本是依靠進(jìn)口的，由于物流遠(yuǎn)、運(yùn)費(fèi)長(zhǎng)、耗時(shí)長(zhǎng)，企業(yè)至少企業(yè)庫(kù)存三個(gè)月用量才能保證正常生產(chǎn)。2008年硫磺價(jià)格的大起大落，帶動(dòng)磷復(fù)肥及相關(guān)原料價(jià)格起落，這是造成磷肥價(jià)格波動(dòng)，全行業(yè)虧損的一個(gè)重要的因素。為了充分利用國(guó)際硫資源，我國(guó)每年有一定的硫酸進(jìn)口量，來(lái)供沿江、沿海地區(qū)磷復(fù)肥用酸，主要是來(lái)自日本和韓國(guó)。自2002年以來(lái)進(jìn)口硫酸量一直在180-200萬(wàn)噸左右，硫酸是低附加值、高腐蝕性產(chǎn)品，它是不適合遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)模虼宋覈?guó)硫酸一直沒(méi)有規(guī)模出口，只有在2007年國(guó)際硫酸較高的情況下，江蘇出口了38.2萬(wàn)噸。硫酸行業(yè)的技術(shù)裝備水平現(xiàn)在也是顯著提高。裝置規(guī)模方面，主要是伴隨著大型磷肥裝置的建設(shè)而配套發(fā)展