2022中國工程機械行業(yè)分析_發(fā)展現(xiàn)狀及前景一覽1.工程機械行業(yè)工程機械行業(yè)是機械工業(yè)乃至國民經(jīng)濟的重要組成部分，具有較高的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)性，與資源性工業(yè)建設和生產(chǎn)、民用工業(yè)建筑、交通運輸建設、電力工業(yè)建設(火電、水電、核電等)、農林水利建設以及國防建設等各領域的發(fā)展息息相關。2.工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)各類產(chǎn)品的銷量持續(xù)增加以挖機為例，挖機銷量由2016年60514臺增長到

2021年342784臺，其中在2016-2017年挖機銷量實現(xiàn)翻倍，主要由于2012-2016年經(jīng)濟環(huán)境不樂觀，國家固定資產(chǎn)投資回落，導致這4年工程機械行業(yè)斷崖式下滑，在2016年銷量降至谷底，同時2017年國家提振經(jīng)濟，加大了固定資產(chǎn)投資，直接刺激挖機銷量在2016年的基礎上翻倍增長;2019年挖機銷量與上年相比漲幅減小，而2020年挖機銷量與上年相比漲幅增加，這主要由于在2019年末我國最先受到影響，導致我國大部分企業(yè)停工停產(chǎn)，而在2020年3、4月份我國得到有效防控，國內開始復工復產(chǎn)，為刺激復工復產(chǎn)，政府出臺積極的貨幣政策引導，刺激國內工程機械行業(yè)需求，與此同時，國外蔓延，防控不佳導致國外停工停產(chǎn)，進而刺激了國內出口訂單;在2020-2021年挖機銷售增速再次減緩，主要與國家對房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調整有關，房住不炒的宏觀政策影響導致國家經(jīng)濟下行壓力較大，工程機械銷量減緩，特變是在2021年下半年中。此外，工程機械行業(yè)是一個周期性行業(yè)，其生命周期大致在8到10年時間，上幾次換機高潮發(fā)生在2007年到2013年，為此，在2017年到2021年引來又一撥換機高潮，再疊加環(huán)保政策刺激，刺激了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，導致最近幾年產(chǎn)品銷量持續(xù)上漲。(2)工程機械行業(yè)總營業(yè)收入持續(xù)增長工程機械行業(yè)營業(yè)收入主要依賴于產(chǎn)品銷量的持續(xù)上漲，營業(yè)收入由2016年4795億元到2020年7149億元，再到2021年行業(yè)營業(yè)收入突破8000億元大關，實現(xiàn)了工程機械行業(yè)營業(yè)收入的穩(wěn)步增長，年均增長為30%。(3)工程機械出口幅度大幅增加在2017年到2020年，我國工程機械出口額保持在200-240億美元之間，其中2018年和2019年出口額由2017年的200億美元增加至240億美元，主要由于國家在2018年提出“一帶一路”政策方針，為我國工程機械產(chǎn)品出口搭建了良好平臺。另外，在2021年我國工程機械出口額再創(chuàng)新高，突破300億美元大關，達到340億美元，這主要依賴于我國得到有效控制，而國外開始蔓延，控制不佳，進而刺激我國出口份額。(4)行業(yè)競爭加劇，龍頭企業(yè)集中性較低我國工程機械行業(yè)競爭主要在于龍頭企業(yè)之間的競爭，導致龍頭企業(yè)集中性低。另外由于原有企業(yè)的高速發(fā)展和新興企業(yè)的興起，使得產(chǎn)業(yè)集中度進一步上升。行業(yè)競爭主要為國際品牌、國內品牌及國內其他企業(yè)。典型的國際品牌有卡特、小松、利勃海爾、沃爾沃等國際一線大牌，品牌辨識度大，質量好，價格高，主要以主機配套生產(chǎn)為主，核心產(chǎn)品均為自主生產(chǎn)，其余外包給韓國或者中國廠商;國內品牌主要是名列前茅的四大工程機械企業(yè)(三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科)，其優(yōu)勢包括：①產(chǎn)品種類齊全，分布各個領域;②產(chǎn)品質量好，性價比高;③品牌知名度大;④多種產(chǎn)品的技術水平已經(jīng)進入國際領先水平;國內其他企業(yè)主要是一部分我國工程機械行業(yè)的潛在力量，處于世界

500

強行列，具有一定的品牌形象，且產(chǎn)品在某個小領域優(yōu)于龍頭企業(yè)，具有一定的領先優(yōu)勢從，而其余有一部分是企業(yè)規(guī)模較小，資金少，導致產(chǎn)品投入到研發(fā)的份額較少，發(fā)展較為緩慢，但在某一小領域有著一定的知名度，剩余一部分是中小型企業(yè)，技術含量比較低，只能依靠價格優(yōu)異吸引客戶，從而占據(jù)很小一部分市場。3.工程機械行業(yè)發(fā)展前景(1)工程機械滲透率提升帶動行業(yè)發(fā)展隨著機械化的發(fā)展，“機械代替人工”的發(fā)展趨勢越來越明顯，工程機械滲透率也會逐漸提高。在過去的十多年里，我國的農村基礎設施建設需求迅速增加，而農村的勞動力卻越來越少。隨著我國大型工程機械企業(yè)的產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，我國大型城市和農村地區(qū)已普遍采用小型挖掘技術，在舊城改造、管道開挖、農村農業(yè)生產(chǎn)、農村房屋道路建設等方面創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益，預計將帶動行業(yè)發(fā)展。(2)數(shù)字化改造推動行業(yè)發(fā)展目前，一批具有輔助操作、無人駕駛、狀態(tài)管理、機群管理、安全防護、特種作業(yè)、遠程控制、故障診斷、生命周期管理等功能的智能化工程機械得到實際應用，極大地解決了施工中的一些難點問題。預計在產(chǎn)業(yè)政策的引導下，工程機械行業(yè)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化轉型升級步伐將進一步加快，推動行業(yè)發(fā)展。(3)創(chuàng)新體系建設助推工程機械國產(chǎn)化發(fā)展近年來，工程機械行業(yè)創(chuàng)新體系建設有序推進、創(chuàng)新能力顯著提升。截至2021年底，掛牌運行和批準建設的機械工業(yè)重點實驗室、工程研究中心和創(chuàng)新中心共計234家。其中重點實驗室110家，掛牌運行97家，正在建設13家;工程研究中心123家，掛牌運