配電變壓器行業(yè)分析報告目錄一、配電變壓器行業(yè)定義與分類1.1配電變壓器行業(yè)定義1.2配電變壓器行業(yè)主要產(chǎn)品分類二、配電變壓器行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析三、配電變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析四、配電變壓器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析五、國際配電變壓器行業(yè)知名企業(yè)六、中國配電變壓器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)一、配電變壓器行業(yè)定義與分類1.1配電變壓器行業(yè)定義配電變壓器，指用于配電系統(tǒng)中根據(jù)電磁感應(yīng)定律變換交流電壓和電流而傳輸交流電能的一種靜止電器。我國變壓器產(chǎn)品按電壓等級一般可分為特高壓（750KV及以上）、超高壓（500KV）變壓器、220-110KV變壓器、35KV及以下變壓器。配電變壓器通常是指運行在配電網(wǎng)中電壓等級為10-35KV、容量為6300KVA及以下直接向終端用戶供電的電力變壓器。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把配電變壓器制造歸入電氣機(jī)械及器材制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼39）中的輸配電及控制設(shè)備制造（C392），屬于變壓器、整流器和電感器制造（C3921）。1.2配電變壓器行業(yè)主要產(chǎn)品分類配電變壓器根據(jù)絕緣介質(zhì)（冷卻方式）的不同，分為油浸式變壓器和干式變壓器；根據(jù)電壓等級的不同，分為10KV、20KV和35KV變壓器。按使用功能分類：配電用變壓、牽引用變壓器、整流用變壓器、啟動用變壓器、船用變壓器、礦用變壓器（防爆或隔爆型）、組合式變壓器（或稱預(yù)裝式或箱式變電站）、地埋式變壓器、其他特殊用途變壓器等。此外，按鐵芯的結(jié)構(gòu)形式還可分為芯式變壓器和殼式變壓器兩種。二、配電變壓器行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析圖表1：配電變壓器行業(yè)相關(guān)政策時間政策相關(guān)內(nèi)容2006年2月《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》《規(guī)劃綱要》將大容量遠(yuǎn)距離直流輸電技術(shù)和特高壓交流輸電技術(shù)與裝備作為優(yōu)先主題納入了中長期規(guī)劃，這給高壓開關(guān)制造行業(yè)的發(fā)展帶來難得的機(jī)會。2006年6月《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》《若干意見》中提到重點振興的領(lǐng)域包括開展1000千伏特高壓交流和±800千伏支流直流輸變電成套設(shè)備的研制，全面掌握500千伏交直流和750千伏交流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)。2008年8月《財政部關(guān)于調(diào)整超特高壓輸變電設(shè)備及其關(guān)鍵零部件進(jìn)口稅收政策的通知》《通知》規(guī)定：超、特高壓輸變電設(shè)備是指±500千伏及以上直流輸變電設(shè)備和500千伏及以上交流輸變電設(shè)備。對符合退稅條件的企業(yè)，由財政部出具重大裝備制造企業(yè)退稅確認(rèn)書，有關(guān)企業(yè)憑退稅確認(rèn)書到其主管地海關(guān)申請辦理退稅。退稅期限均為三年。2009年5月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》規(guī)劃提出，要保持裝備制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，增加值占全國工業(yè)增加值的比重逐步上升；提高國產(chǎn)裝備質(zhì)量水平，使得國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場滿足率穩(wěn)定在70%左右；形成若干家具有國際競爭力的科工貿(mào)一體化大型企業(yè)集團(tuán)，形成一批參與國際分工的"專、精、特"專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)。同時，該規(guī)劃提出依托十大領(lǐng)域重點工程，振興裝備制造業(yè)，該十大領(lǐng)域包括特高壓輸變電。2011年6月《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年度）》《指南（2011年度）》將加快推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、大力培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。通過對高端輸配電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的支持，將有力推動高壓開關(guān)企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高企業(yè)的經(jīng)營效益，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。2011年12月《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011-2015年）》《規(guī)劃》提出大力發(fā)展特高壓等大容量、高效率先進(jìn)輸變電技術(shù)裝備，推動智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備的研制?！兑?guī)劃》的實施將進(jìn)一步提高我國電工電器行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)行業(yè)的科技實力和國際競爭力。圖表2：配電變壓器行業(yè)相關(guān)規(guī)劃時間

政策相關(guān)內(nèi)容2010年國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃

國家電網(wǎng)公司2010年1號文件《關(guān)于加快推進(jìn)堅強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的意見》，提出三個階段的“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”建設(shè)的規(guī)劃，根據(jù)規(guī)劃，我國到2020年可全面建成統(tǒng)一的“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”。

規(guī)劃試點階段（2009-2010年）：重點開展“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”發(fā)展規(guī)劃工作，制定技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和設(shè)備研制，以及各環(huán)節(jié)試點工作；

全面建設(shè)階段（2011-2015年）：加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用；

引領(lǐng)提升階段（2016-2020年）：全面建成統(tǒng)一的“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”，技術(shù)和裝備全面達(dá)到國際先進(jìn)水平。2004年南方電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃

第一階段，到2005年，電網(wǎng)主網(wǎng)架形成“六交三直”九條大通道，西電送廣東容量達(dá)到1088萬千瓦。啟動調(diào)峰調(diào)頻電源建設(shè)項目的前期工作。五?。▍^(qū)）電源裝機(jī)容量達(dá)到8682萬千瓦，全社會用電量達(dá)到4294億千瓦時。各省（區(qū)）電網(wǎng)改善和優(yōu)化網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，解決電網(wǎng)供電“卡脖子”問題。

第二階段，2006-2010年，根據(jù)發(fā)展需要，經(jīng)充分論證，啟動特高壓輸電項目。新建西部至廣東負(fù)荷中心的直流輸電通道2回、交流輸電通道2回，西電送廣東容量在“十五”的基礎(chǔ)上新增1150萬千瓦。根據(jù)電網(wǎng)的需要，投產(chǎn)必要容量的應(yīng)急調(diào)峰電源。2010年，五?。▍^(qū)）電源裝機(jī)容量達(dá)到14748萬千瓦，全社會用電量達(dá)到6711億千瓦時。各?。▍^(qū)）電網(wǎng)與負(fù)荷、電源同步發(fā)展，形成結(jié)構(gòu)合理的骨干網(wǎng)架，保證電力送得出，落得下，用得上。

第三階段，2011-2020年，結(jié)合西部能源資源特別是瀾滄江、烏江、金沙江、怒江等流域水電資源的開發(fā)，進(jìn)一步加大西電東送，推進(jìn)南方電網(wǎng)與東南亞聯(lián)網(wǎng)工作，建成東西貫通、南北互聯(lián)的大電網(wǎng)。南方電網(wǎng)主網(wǎng)架和各?。▍^(qū)）輸配電網(wǎng)適應(yīng)全面建設(shè)小康社會的要求，起到“先行官”的作用。配電變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析配電變壓器行業(yè)的上游行業(yè)是硅鋼片、銅鋁等有色金屬、鋼材等原材料。配電變壓器行業(yè)的產(chǎn)品成本受原材料市場波動的影響較大。對于一般的配電變壓器來講，原材料的成本約占據(jù)產(chǎn)品成本70%-80%，配電變壓器的體積越大，材料成本的比例越高；在生產(chǎn)配電變壓器的原材料中，硅鋼片成本的比例最大，大約在35%左右，鋼材和銅鋁的比例大約在20%左右，絕緣材料10%，其他原材料所占的比例不大。圖表7：變壓器原材料構(gòu)成（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理配電變壓器制造業(yè)的下游用戶主要包括電力系統(tǒng)及其他需要自行建設(shè)配電網(wǎng)絡(luò)的工業(yè)行業(yè)（如石油、化工、礦山、冶金、鐵路等）的供電部門，其中，電力系統(tǒng)的采購量占本行業(yè)產(chǎn)品總銷量的30-40%，電力行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r將對配電變壓器行業(yè)產(chǎn)生重大影響。居民住宅消費也對配電變壓器有較大影響，中國人口規(guī)模較大，城鎮(zhèn)化進(jìn)程較快，生活水平不斷提高，對住宅的消費需求日益擴(kuò)大，用電需求也與日俱增，從而對電網(wǎng)建設(shè)提出了更高要求，促進(jìn)了配電變壓器行業(yè)的發(fā)展。

圖表8：變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理配電變壓器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析配電變壓器要用于城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)的改造。2000年以來，由于受到城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程的拉動，配電變壓器行業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭。據(jù)統(tǒng)計，2012年中國變壓器產(chǎn)量達(dá)到14.31億KVA，按照40%比例計算，2012年新增配電變壓器產(chǎn)量為5億KVA。2012年配電變壓器制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值599.76億元，同比增長7.30%。根據(jù)電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，"十二五"期間，我國將新增裝機(jī)規(guī)模4.4億千瓦，2015年末，發(fā)電裝機(jī)預(yù)計達(dá)到14.37億千瓦；"十三五"期間，新增裝機(jī)規(guī)模3.9億千瓦，到2020年末期，發(fā)電裝機(jī)預(yù)計達(dá)到18.85億千瓦。電網(wǎng)建設(shè)前景廣闊，將大大拉動對配電變壓器的需求。國際配電變壓器行業(yè)知名企業(yè)ABB公司ARVEA公司西門子公司六、中國配電變壓器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)1.青島變壓器集團(tuán)有限公司建于1969年，占地面積47.5萬平方米，到2010年末資產(chǎn)總額34億元，職工總數(shù)5993人，其中工程技術(shù)人員1722人。該公司是以變壓器類產(chǎn)品為龍頭，由青島青波變壓器股份有限公司、青島龍達(dá)電器有限公司、青島恒生電器有限公司、青島恒訊電力電纜有限公司、青島恒訊電線有限公司等38個企業(yè)組成的跨電氣、機(jī)械、電子、輕工、橡膠、化工、水產(chǎn)、房地產(chǎn)、外貿(mào)等9個行業(yè)的緊密型經(jīng)濟(jì)實體。產(chǎn)品主要有220kV及以下電力變壓器、箱式變電站、電線、電纜、電容器、電抗器等，“青波”牌注冊商標(biāo)被國家工商總局認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)，“青波”牌變壓器被授予中國名牌產(chǎn)品稱號，“青波”牌電力電纜為山東省名牌產(chǎn)品。2.江蘇華鵬變壓器有限公司

江蘇華鵬變壓器有限公司是江蘇華朋集團(tuán)的核心企業(yè)，始建于1967年，占地29.84萬m2，資產(chǎn)總額54.5億元，年生產(chǎn)能力120000MVA。

公司是國家定點生產(chǎn)電力變壓器和特種變壓器的專業(yè)制造企業(yè)，是國家火炬計劃常州輸變電產(chǎn)業(yè)特色基地骨干企業(yè)，江蘇省輸變電設(shè)備特色產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)。公司建有高壓智能變壓器國家地方聯(lián)合工程研究中心、院士工作站、博士后科研工作站、博士后技術(shù)創(chuàng)新中心。

自主研發(fā)的500kV級超高壓電力變壓器通過國家級鑒定，其性能水平達(dá)國際先進(jìn)；自主研發(fā)的48脈波干式整流變壓器技術(shù)為國際首創(chuàng)；220kV、110kV產(chǎn)品、風(fēng)電產(chǎn)品、配電產(chǎn)品及干式變壓器產(chǎn)品產(chǎn)銷量均位居全國前列；110kV級產(chǎn)品產(chǎn)銷量連續(xù)十多年位居全國第一，連續(xù)多年位居世界單個企業(yè)第一；“110kV級及以下油浸式變壓器”和“干式變壓器”為中國名牌產(chǎn)品，“華鵬”商標(biāo)為中國馳名商標(biāo)。公司產(chǎn)品品種從單一的S9系列10kV級配電變壓器，發(fā)展到目前電壓等級750kV，容量1500MVA，共12個類別、30個品種、80個系列、765種樣本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，實際品種達(dá)千種以上。3.中電電氣集團(tuán)有限公司中電電氣集團(tuán)有限公司總部位于南京，前身為國家能源部扶持企業(yè)。公司自1990年成立形成電力變壓器、光伏太陽能、電力電子、蜂窩材料四大產(chǎn)業(yè)。變壓器產(chǎn)業(yè)，作為中電電氣集團(tuán)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，近幾年發(fā)展迅速，干式變壓器品種規(guī)格以及總體規(guī)模等均居行業(yè)首位。中電電氣變壓器系列產(chǎn)品先后在北京奧運中心、上海世博長江隧道工程、廣州亞運會主會場、首都國際機(jī)場、國家載人航天工程、小浪底水利樞紐工程、內(nèi)蒙古輝騰錫勒風(fēng)電場、深港跨海大橋、蘇州世遺會會場等諸多國家重點建設(shè)項目中應(yīng)用。4.順特電氣有限公司順特電氣是由順特電氣有限公司（原順德特種變壓器廠）與法國施耐德電氣共同設(shè)立的中外合資公司。公司始創(chuàng)于1988年，其前身順德特種變壓器廠是國內(nèi)最早進(jìn)入干式變壓器制造領(lǐng)域的企業(yè)。經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前已成為國內(nèi)外著名的輸配電設(shè)備供應(yīng)商，世界干式變壓器行業(yè)的翹楚。

公司專業(yè)制造干式變壓器、預(yù)裝式變電站、組合式變壓器、中低壓開關(guān)柜、干式電抗器等高品質(zhì)的電氣設(shè)備。其中干式變壓器年生產(chǎn)能力達(dá)1000萬kVA，預(yù)裝式變電站年生產(chǎn)能力達(dá)1000臺，組合式變壓器年生產(chǎn)能力達(dá)3000臺，干式電抗器年生產(chǎn)能力達(dá)300萬kvar，中低壓開關(guān)等成套設(shè)備年生產(chǎn)能力達(dá)10000臺套。

公司建立了較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，在全國設(shè)立了44個辦事處，在阿聯(lián)酋、澳大利亞、伊朗、印度、英國等地設(shè)立了代理機(jī)構(gòu)。公司產(chǎn)品已外銷至東南亞、中東、澳大利亞等近20個國家和地區(qū)。人民大會堂、毛主席紀(jì)念堂、三峽水利樞紐、大亞灣核電站、浦東國際機(jī)場、廣州地鐵、伊朗地鐵、阿聯(lián)酋迪拜水電局……順特電氣在這些知名建筑和重點工程中都有著良好的產(chǎn)品運行記錄。迄今為止已投入運行的陸萬多臺產(chǎn)品為公司樹立了蜚聲國內(nèi)外的質(zhì)量信譽。5.江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司

江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司成立于2003年12月31日，系國網(wǎng)電力科學(xué)研究院/南京南瑞集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)體系中主要從事高、中、低壓輸配電成套設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的單位，公司位于江蘇南京江寧科學(xué)園帕威爾路8號。

主要涵蓋輸配電成套設(shè)備領(lǐng)域，包括高、中、低壓輸配電成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司曾承接滬京高鐵南京南站、南京河西國際會議展覽中心、國家電網(wǎng)公司張北風(fēng)光儲輸示范基地等重大項目，擁有自主開發(fā)智能化和大電流開關(guān)柜、充氣柜、非晶合金變壓器、環(huán)網(wǎng)柜、VEP真空斷路器、隔離開關(guān)等10大類408個規(guī)格擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，產(chǎn)品具有智能化、小型化、免維護(hù)和節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點，品質(zhì)和性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

6.杭州錢江電氣集團(tuán)股份有限公司始創(chuàng)于1976年5月，從2004年起連年榮獲全國變壓器行業(yè)“十強(qiáng)企業(yè)”公司在國內(nèi)擁有12家全資及控股子公司并在國外設(shè)有30多個銷售網(wǎng)點。主導(dǎo)產(chǎn)品：500kV級及以下電力變壓器、電力節(jié)能器、濾波設(shè)備、智能型移動變電站、高低壓開關(guān)設(shè)備、非晶合金變壓器等系列千余種規(guī)格產(chǎn)品；公司現(xiàn)有工廠面積25萬平方米，員工1200余人，具有年生產(chǎn)變壓器產(chǎn)品50000MVA、高低壓開關(guān)設(shè)備10000套、節(jié)能及濾波設(shè)備10000套的生產(chǎn)能力。7.山東達(dá)馳電氣有限公司公司擁有總資產(chǎn)25億元，占地面積2300余畝，在行業(yè)內(nèi)率先通過了三體系認(rèn)證，擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，是國家電網(wǎng)公司定點生產(chǎn)企業(yè)。公司先后榮獲國家級守合同重信用企業(yè)、中國機(jī)械500強(qiáng)、中國專利明星企業(yè)、中國變壓器十強(qiáng)企業(yè)等榮譽稱號。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有750kV級150萬kVA及以下各種規(guī)格型號油浸電力變壓器、S11-S13型節(jié)能變壓器、SH15型非晶鐵心變壓器、35kV級2萬kVA及以下干式電力變壓器、箱式節(jié)能變電站、高壓組合電器（GIS）和封閉母線等，現(xiàn)已