互聯(lián)網(wǎng)金融大背景下的銀行四種新模式分析？世紀(jì)年底至今全球銀行業(yè)共經(jīng)歷了三次信息技術(shù)革命盛宴歷次變革中內(nèi)地銀行業(yè)都借助新變革實現(xiàn)了行業(yè)轉(zhuǎn)型成為浪潮之巔的弄潮兒從年內(nèi)地誕生首臺ATM機銀行電子化啟程后臺處理系統(tǒng)的電子化大大提升了效率到世紀(jì)年代末網(wǎng)上銀行開始發(fā)端銀行零售服務(wù)模式出現(xiàn)深刻變革而銀行業(yè)的第三次信息技術(shù)革命來自當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融所帶來的變革年被稱為互聯(lián)網(wǎng)金融元年新興的互聯(lián)網(wǎng)金融載體如第三方支付PP眾籌寶類產(chǎn)品等都對銀行的中介職能負(fù)債來源以及客戶端帶來巨大沖擊面對互聯(lián)網(wǎng)金融來勢洶洶金融大象也紛紛積極嘗試互聯(lián)網(wǎng)化從銀行電商平臺的建設(shè)到直銷銀行寶寶產(chǎn)品試水PP等方面加快擁抱互聯(lián)網(wǎng)金融然而銀行在布局互聯(lián)網(wǎng)金融仍面臨諸多不確定性如盈利模式存在不確定性監(jiān)管層面有不確定風(fēng)險創(chuàng)新與風(fēng)險需要兼顧好信息技術(shù)更替帶來沖擊等需要銀行業(yè)找到自身的解決路徑平臺+融資布局電商由余額寶裂變而來的互聯(lián)網(wǎng)金融中中國銀行業(yè)并非最顯眼的變革主體不過早在年內(nèi)地多家商業(yè)銀行就開始布局電商如年月建行善融商務(wù)電子商務(wù)平臺正式上線月交行電商平臺交博匯正式推出當(dāng)時提及銀行系電商業(yè)界爭議頗多甚至有不務(wù)正業(yè)之嫌伴隨著年互聯(lián)網(wǎng)金融如火如荼開展銀行加速了在電商領(lǐng)域的布局年月農(nóng)行E商管家平臺上線月中行推出了自己的網(wǎng)絡(luò)銀行品牌中銀易商年月工行也加入銀行系電商戰(zhàn)團推出融e購自此五大行已經(jīng)齊聚電商領(lǐng)域并且大部分均遵循了平臺+融資的電商模式目前來看五大行推出的電商平臺主要包括三種類型第一類是打造BB+BC平臺并在平臺上嵌入融資理財?shù)冉鹑诜?wù)代表銀行有建行交行第二類是僅做BB平臺或僅做BC平臺例如農(nóng)行和工行第三類則是中行提出的金融生態(tài)圈概念推出移動金融應(yīng)用商店服務(wù)建行最早涉足銀行系電商其善融商務(wù)上線了BB的企業(yè)商城BC的個人商城和房e通目前建行在善融商務(wù)企業(yè)商城的融資中心已經(jīng)有款融資服務(wù)產(chǎn)品從純線上借貸到抵押擔(dān)保貸款產(chǎn)品均有涉及善融商務(wù)個人商城中還設(shè)金融超市提供理財基金貴金屬等理財產(chǎn)品房e通則是可申請購房貸款的平臺建行的善融商務(wù)實際上就是金融互聯(lián)網(wǎng)化因此監(jiān)管方式是一樣的競爭是一樣的建行高管曾公開表示將實現(xiàn)產(chǎn)品精確營銷以及定制化服務(wù)善融商務(wù)數(shù)據(jù)顯示到年末該電商平臺個人商城成交金額億元企業(yè)商城億元累計成交金額億元活躍商戶新增戶相較建行而言其他大行的動作都沒那么多如交行的交博匯以企業(yè)館商品館金融館和生活館為名分別推出面向BBBC和金融生活的服務(wù)平臺在企業(yè)館和商品館金融館中提供相應(yīng)的融資服務(wù)和理財服務(wù)農(nóng)行E商管家僅提供BB的平臺為核心企業(yè)及其下游經(jīng)銷商提供交易平臺工行的融e購則僅提供BC服務(wù)年中行也推出中銀易商網(wǎng)絡(luò)商務(wù)平臺包括在線產(chǎn)業(yè)鏈金融在線微金融在線商城等為客戶提供在線信息服務(wù)在線撮合在線交易在線融資跨境服務(wù)等在五大行之外股份制銀行中的民生銀行也在探索電商路徑年月民生電商在前海成立目前民生電商還建立了BB平臺民生易貿(mào)BC平臺民生商城此外民生電商還結(jié)合民生銀行推進的小區(qū)銀行推出了OO平臺鄰幫鄰家園網(wǎng)但從效果來看銀行系電商卻捉襟見肘面臨如何創(chuàng)新及可持續(xù)發(fā)展的問題現(xiàn)在銀行的電商大多還是處于存量客戶和內(nèi)部員工消化的狀態(tài)并沒有找到更好的商業(yè)模式以及提高增量客戶的渠道某大行人士對本刊表示銀行電商未能有所發(fā)展還在于如何讓商品的交易與金融服務(wù)更好的融合銀行電商的未來在哪里？中信證券認(rèn)為未來銀行發(fā)展電商業(yè)務(wù)可以從四個領(lǐng)域金融突破首先是存量業(yè)務(wù)或客戶的互聯(lián)網(wǎng)化即將目前線下的客戶和業(yè)務(wù)向線上轉(zhuǎn)移其次是跨界業(yè)務(wù)合作包括與銀行與企業(yè)客戶的網(wǎng)上商城服務(wù)銀行與電商客戶資源共享等第三是創(chuàng)新投融資業(yè)務(wù)品種第四則是利用互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進行流程改造實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和金融的深入結(jié)合直銷銀行革自己的命如果說電商平臺是基于傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)對互聯(lián)網(wǎng)金融的反擊直銷銀行則是銀行在探尋一條顛覆傳統(tǒng)模式的互聯(lián)化道路今年月份正式上線不足個月的民生銀行直銷銀行下稱民生直銷銀行就曬出了自己的成績單截至月日民生直銷銀行開戶數(shù)萬戶其中萬客戶來自民生銀行萬客戶來自中國電信翼支付總資產(chǎn)達億如意寶規(guī)模為億元什么是直銷銀行是互聯(lián)網(wǎng)時代應(yīng)運而生的新模式民生銀行電子銀行部總經(jīng)理任海龍表示直銷銀行就是沒有實體網(wǎng)點不發(fā)放實際銀行卡客戶通過電腦電子郵件手機電話等遠(yuǎn)程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)在業(yè)界看來民生銀行無疑想革自己的命如果按照民生直銷銀行的設(shè)想無論是從成本還是便利程度上都將對民生銀行傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)部門帶來沖擊而這種沖擊首先就體現(xiàn)在對傳統(tǒng)零售銀行客戶上實際上最早在國內(nèi)推出直銷銀行的是北京銀行年月北京銀行就與ING合作開通了直銷銀行與民生銀行直銷銀行構(gòu)想有所差別的是北京銀行直銷銀行則是互聯(lián)網(wǎng)平臺+直銷門店的模式在客戶可以獲得互聯(lián)網(wǎng)便利性的基礎(chǔ)上客戶也是希望有面對面的服務(wù)這也是北京銀行做直銷銀行的核心理念即互聯(lián)網(wǎng)平臺和實體店的結(jié)合北京銀行零售部門人士表示據(jù)了解目前北京銀行直銷銀行的網(wǎng)絡(luò)平臺仍處于內(nèi)部測試階段繼今年月民生直銷銀行上線之后月底興業(yè)銀行的直銷銀行也正式上線開啟了多家銀行競合的直銷銀行時代從直銷銀行的業(yè)務(wù)模式來看以民生直銷銀行為例目前聚集存投匯的功能然而可以看到在其億元的總資產(chǎn)中有億元都來自如意寶產(chǎn)品這意味著目前客戶仍集中于貨幣基金余額理財產(chǎn)品而興業(yè)銀行直銷銀行則從理財產(chǎn)品基金定期存款以及興業(yè)寶四大板塊為提供客戶投資產(chǎn)品如果下一步存款利率定價放開的話我們直銷銀行有一個非常好定價的機制北京銀行直銷銀行業(yè)務(wù)營銷部總經(jīng)理張華表示面對利率市場化的進一步推進互聯(lián)網(wǎng)化為銀行控制成本探索提供了一個好的模式此外大數(shù)據(jù)也是銀行探索直銷銀行的意圖所在任海龍在解剖民生直銷銀行模式時也提到民生直銷銀行構(gòu)建客戶行為數(shù)據(jù)平臺圍繞客戶生命周期和數(shù)據(jù)為客戶開發(fā)維護在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上開展精準(zhǔn)服務(wù)與營銷張華也表示直銷銀行可以根據(jù)大數(shù)據(jù)技術(shù)對客戶做動態(tài)或者靜態(tài)的觀測通過客戶的分析來喚醒客戶的需求盡管各家銀行對直銷銀行都有全面的構(gòu)想不過直銷銀行依然面臨不少現(xiàn)實的障礙首先目前還集中于理財業(yè)務(wù)推廣的直銷銀行繞不開客戶首次購買銀行理財產(chǎn)品需要面簽的監(jiān)管規(guī)定這也是民生直銷銀行直接舍棄銀行理財產(chǎn)品而改推貨幣基金的主要原因其次則是線上開戶的問題此前監(jiān)管明確表示銀行開戶不能夠網(wǎng)上辦理這意味著直銷銀行純線上開戶難以實行此外民生直銷銀行在規(guī)劃之初就希望能夠獨立運營不過目前依然是民生銀行電子銀行部的二級部門反擊寶寶去年下半年以來銀行能夠感受到的實實在在的互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊便是來自于迅速成長的寶寶們寶類產(chǎn)品對銀行的沖擊其邏輯在于寶類產(chǎn)品背后對應(yīng)貨幣基金通過高收益率吸引銀行活期存款而貨幣基金的資金目前有%左右則投向銀行同業(yè)協(xié)議存款這意味著銀行此前低成本的活期存款最后通過高成本的同業(yè)存款回流到銀行由于銀行存款利率受到管制而余額寶等收益率有的達到%高于銀行活期客戶都愿意去買余額寶對銀行負(fù)債有比較大的沖擊這是銀行脫媒的加速器香港永隆銀行董事長招行原行長馬蔚華分析稱盡管對于銀行活期存款而言寶寶們規(guī)模不足以懼然而其規(guī)模的快速增長也在為銀行帶來壓力今年一季度末余額寶規(guī)模就達到億元余額寶之后市場上各類寶寶紛紛搶入市場面對寶寶洪流多家銀行今年也陸續(xù)推出自己的寶類產(chǎn)品民生銀行以如意寶打頭陣其中含民生加銀基金和匯添富基金兩只貨幣基金產(chǎn)品平安銀行推出平安盈興業(yè)銀行的掌柜錢包興業(yè)寶工行薪金寶中行活期寶包括近期中信銀行上線的薪金煲等都是銀行對寶寶們的反擊之作相對于中小銀行大型銀行推寶類產(chǎn)品顯得低調(diào)很多例如今年初工行推出的薪金寶產(chǎn)品僅在部分分行推行中行的活期寶推出之時更是沒有做大面積的宣傳同時部分大行在分行推出的銀行版余額理財產(chǎn)品因為遇到存款的壓力而受阻大行對寶寶產(chǎn)品的秘而不宣主要原因在于如果大面積做宣傳將會影響到其活期存款客戶大行背書的寶寶收益率均不低如果銀行活期存款客戶全部了解這款產(chǎn)品勢必會導(dǎo)致銀行的存款大規(guī)模搬家然而矛盾之處在于面對市場上寶寶的快速增長銀行又不得推寶寶產(chǎn)品予以應(yīng)對值得一提的是收益率優(yōu)勢讓銀行系寶寶嘗到了一些甜頭興業(yè)銀行數(shù)據(jù)顯示截至月日掌柜錢包規(guī)模已突破億元自成立不到兩個月的時間掌柜錢包的規(guī)模已經(jīng)突飛猛進其收益率是一大因素自月日至月日掌柜錢包對接的興全添利寶區(qū)間日年化收益率均值為%到月日余額寶的日年化收益率已經(jīng)下降到%掌柜錢包的日年化收益仍在%另外流動性優(yōu)勢也成為銀行寶寶的吸金利器月份中信銀行推出的薪金煲還實現(xiàn)ATM直接取款等服務(wù)以增加寶類產(chǎn)品自己的便利性試水PP互聯(lián)網(wǎng)金融中的另外一種模式PP給銀行客戶端帶來的影響也不可忽視利率市場化的推進也讓銀行開始偏向小微來獲得更高的信貸定價PP業(yè)務(wù)成為銀行鎖定的一大互聯(lián)網(wǎng)化方向招行于年月份正式推出了面向小企業(yè)服務(wù)的小企業(yè)e家其設(shè)置的投融資版塊與目前PP操作模式無異被認(rèn)為是銀行試水PP的先例不過招行的PP試水之路并非一帆風(fēng)順去年月曾被迫暫停今年月份招行的小企業(yè)e家投融資業(yè)務(wù)再度重啟盡管該平臺投融資項目的收益率均在%左右遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前PP網(wǎng)貸平臺超過%的收益率也不妨礙小企業(yè)e家的吸金能力據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示截至今年月日已有多家企業(yè)通過招行E家平臺融資億元至月底小企業(yè)e家的第一批融資項目已經(jīng)有部分陸續(xù)到期然而招行小企業(yè)e家的借款人目標(biāo)客戶群并非像更多的PP網(wǎng)貸平臺一樣面向需求在幾萬或者十幾萬的個人客戶群從小企業(yè)e家投融資業(yè)務(wù)e+穩(wěn)健投資項目的融資金額來看少則兩三百萬融資規(guī)模較多的也超過萬元這種模式更像PB還有多家銀行如廣發(fā)民生都明確表示將布局PP公開資料顯示今年