新沂市銀行業(yè)競爭分析表新沂市金融系統(tǒng)情況統(tǒng)計(jì)表機(jī)構(gòu)4月末儲蓄存量（億元）市場占比比年初新增（億元）新增儲蓄占比網(wǎng)點(diǎn)數(shù)郵政52.8611.55%4.2122.24%27郵儲23.905.22%3.4718.33%4農(nóng)商行143.4731.35%-1.42-7.49%39工行29.576.46%3.2717.27%5農(nóng)行37.778.25%3.3717.83%11中行27.76.05%8.6845.85%4建行30.676.7%-1.36-7.2%5交行11.142.43-7.06-37.30%1（1）同業(yè)競爭態(tài)勢由表可知，截止2019年4月末的儲蓄存量，新沂農(nóng)商行儲蓄存量143.47億元，市場占比31.35%，排名第1位，市場占比遠(yuǎn)高于排名第2位的新沂郵政分公司；新沂郵政儲蓄存量52.86億元，市場占比11.55%，排名第2位；農(nóng)業(yè)銀行儲蓄存量37.77億元，市場占比8.25%，排名第3位。從新增儲蓄上看，中國銀行新增儲蓄8.68億元，市場占比45.85%，排名第1位，市場占比遠(yuǎn)高于排名第2位的新沂郵政分公司；新沂郵政新增儲蓄4.21億元，市場占比22.24%，排名第2位；郵儲銀行銀行新增儲蓄3.47億元，市場占比18.33%，排名第3位。從網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量上看，新沂農(nóng)商行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為39個，數(shù)量占比32.23%，排名第一；新沂郵政網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為27個，數(shù)量占比22.31%，排名第2位；農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為11，數(shù)量占比9.09%，排名第3位。綜上所述，在目前的個人儲蓄業(yè)務(wù)存量市場上，新沂農(nóng)商行的規(guī)模占比最大，是郵政個人儲蓄業(yè)務(wù)的最大的競爭對手。在個人儲蓄業(yè)務(wù)增量市場上，中國銀行本年新增的儲蓄占比最大，是郵政個人儲蓄業(yè)務(wù)的最大的競爭對手。從網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量上來看，新沂農(nóng)商行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多，是郵政個人儲蓄業(yè)務(wù)的最大的競爭對手。綜上所述，新沂農(nóng)商行是郵政個人儲蓄業(yè)務(wù)最主要的競爭對手。（2）與五大國有商業(yè)銀行競爭分析表新沂市金融系統(tǒng)2019年03月份網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表機(jī)構(gòu)城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量工行505農(nóng)行8311中行404建行505郵政62127郵儲224農(nóng)商行142539江蘇銀行101吳江銀行101萊冏銀行101交通銀行101漢源銀行369招商銀行101浦發(fā)銀行101南京銀行101合計(jì)6457121五大國有商業(yè)銀行是指中行、農(nóng)行、工行、建行、交行，雖然郵儲也是國有銀行，但是這些銀行的綜合實(shí)力更強(qiáng)，經(jīng)營機(jī)構(gòu)分布在全國，無論是規(guī)模、就業(yè)人員素質(zhì)、抗險能力、品牌影響力都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于郵儲銀行銀行。尤其是經(jīng)營范圍廣泛，營業(yè)機(jī)構(gòu)分布于全國，能夠在一定程度上滿足顧客超越地區(qū)結(jié)算的需求，雖然郵政也是全國通存通兌，但是在渠道建設(shè)等方面仍顯不足。另外它們還可以全面地為顧客提供多種選擇，通過產(chǎn)品線的豐富以加強(qiáng)顧客的粘性。尤其是在品牌價值方面，有國家信用在背書，公信力非常強(qiáng)，在新沂城區(qū)的金融市場競爭中，它們的競爭力是很強(qiáng)的。（3） 與股份制商業(yè)銀行競爭分析在新沂市的金融市場上，全國股份制商業(yè)銀行主要有招商銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、江蘇銀行，由于股份制商業(yè)銀行對市場的嗅覺比較敏銳，相關(guān)產(chǎn)品更新比較快，雖然網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少、網(wǎng)點(diǎn)的員工數(shù)量少，但是在渠道類業(yè)務(wù)上發(fā)展較快，還是吸引了相當(dāng)一部分客戶，尤其是招商銀行依靠金葵花理財(cái)?shù)钠放菩?yīng)，吸引了一大批高價值的客戶。（4） 與新沂農(nóng)商行競爭分析雖然如此，無論是個人存款的存量，還是網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量，新沂農(nóng)商行都是最大的競爭對手。新沂農(nóng)商行的優(yōu)勢分析：一是本地化優(yōu)勢，農(nóng)村商業(yè)銀行長期以來都是以農(nóng)村金融市場為基礎(chǔ)的，在農(nóng)村金融市場起著不可替代的作用，農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)比較多，地域分布比其他金融機(jī)構(gòu)更為廣泛。二是信息的搜集效率較高，大型商業(yè)銀行規(guī)模大，信用認(rèn)證程序都很嚴(yán)格、程序繁瑣，決策程序也需要多部分得到認(rèn)可，不能快速應(yīng)對中小企業(yè)經(jīng)營中可變的特性。與此相反，農(nóng)村商業(yè)銀行由于其管理層次少，管理方式靈活，在市場上與其他商業(yè)銀行競爭時，也獲得了一定的優(yōu)勢。分析缺點(diǎn)，首先，風(fēng)險允許誤差不大，農(nóng)村商業(yè)銀行是以地區(qū)和縣為單位的獨(dú)立法人，因此內(nèi)部層次和規(guī)模小，無法承受和其他國有銀行一樣的風(fēng)險。其次，服務(wù)地區(qū)小，商業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了地方資金

循環(huán)，但與大型國營商業(yè)銀行相比，在資本便利性方面存在很大差異，對資本流要求較高的客戶吸引力不足。此外，農(nóng)村商業(yè)銀行的收入大部分仍為存貸款的收入，新的信用衍生產(chǎn)品目前尚處于開發(fā)階段，因此目前尚不能滿足客戶多樣化的需求，暫時不具備建立社區(qū)銀行的基礎(chǔ)。如圖所示，從產(chǎn)品、價格、服務(wù)、銷售模式、傳播推廣來看，新沂農(nóng)商行的市場競爭力要高于新沂郵政分公司，是新沂郵政分公司目前最大的競爭對手，也是最有威脅的競爭對手。農(nóng)「」,—建;」交通銀行 郵i攻農(nóng)商行招商銀行浦發(fā)銀彳」圖競爭對手分析（1） 從產(chǎn)品上看，郵政目前個人儲蓄的產(chǎn)品線比較完整，尤其是各類特色郵政綠卡的開發(fā)，例如普通綠卡、生肖卡、務(wù)工客群的鄉(xiāng)情卡、農(nóng)戶客群的豐收卡、工薪客戶的+薪卡、老年客戶的金暉卡，還有例如騰訊聯(lián)名卡等特色卡等。但是新沂農(nóng)商行目前只有圓鼎卡，而且個人儲蓄業(yè)務(wù)的其他種類不太齊全，綜合來看，郵政的產(chǎn)品競爭力相對較高，但是與五大行、招商銀行相比，在產(chǎn)品競爭力上仍有較大差距。（2） 從價格來看，新沂農(nóng)商行在定期存款的利率方面相對新沂郵政略高，五大行基本與郵政持平，股份制商業(yè)銀行較高。（3） 從服務(wù)上看，由于目前的績效考評機(jī)制和人員配備情況，新沂郵政員工的平均年齡較高，而且客戶的反饋情況總體不如農(nóng)商行，股份制商業(yè)銀行的服務(wù)更好，尤其是招商銀行。（4） 從銷售模式上看，由于新沂農(nóng)商行是獨(dú)立法人，銷售模式比較靈活，尤其是對相關(guān)政策的反應(yīng)程度，所以相對來說，新沂農(nóng)商行的銷售模式更靈活、更適應(yīng)市場。（5） 從傳播推廣上看，新沂郵政采用了廣播、墻體廣告、廣告牌、宣傳單、宣傳車等方式，但是相對新沂農(nóng)商行來說，品牌推廣的力度和資金仍然不足，所以新沂農(nóng)商行的推廣更具力度、效果更好，目前招商銀行在新沂市場也比較受認(rèn)可。在金融脫媒進(jìn)程加快個人財(cái)富快速增長的背景下，傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)版圖也面臨著深刻的變革，個人業(yè)務(wù)越來越顯現(xiàn)出其戰(zhàn)略價值。由于招商銀行、浦發(fā)銀行等股份制銀行的持續(xù)流入，銀行業(yè)產(chǎn)生了許多成熟的個人金融產(chǎn)品和創(chuàng)意，由于原國有商業(yè)銀行和地區(qū)商業(yè)銀行集中投資于個人領(lǐng)域，也是增加了個人金融服務(wù)的競爭。個人儲蓄業(yè)務(wù)成為銀行間競爭的熱點(diǎn)戰(zhàn)場，這與該業(yè)務(wù)風(fēng)險相對較小，業(yè)務(wù)范圍廣