年我國船舶業(yè)行業(yè)市場運行情況分析2022年是船舶工業(yè)“十二五”規(guī)劃的收官之年。在過去的一年中，我國船舶工業(yè)克服了航運市場持續(xù)蕭條、國際船市低位震蕩、全球造船產(chǎn)能嚴峻過剩等困難，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高、轉(zhuǎn)型升級成效明顯、智能制造有所突破、對外合作成果顯著、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善、兼并重組穩(wěn)步推動等目標，綜合實力得到提高，世界造船大國地位連續(xù)鞏固。

但受國際金融危機深層次影響，接單難、交船難、盈利難、融資難等問題依舊存在，全行業(yè)經(jīng)濟效益消失下滑，船舶工業(yè)面臨形勢依舊嚴峻。

A運行狀況

形勢依舊嚴峻三大造船指標兩降一升

2022年，全國造船完工量4184萬載重噸，同比增長7.1%;承接新船訂單量3126萬載重噸，同比下降47.9%。截至12月底，手持船舶訂單量1.2304億載重噸，同比下降12.3%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的88.6%、88.6%、95.7%。

船舶行業(yè)經(jīng)濟效益下降。2022年1～11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1449家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入6885.6億元，同比增長2.2%。其中，船舶制造業(yè)3532.2億元，同比增長2.8%;船舶配套業(yè)904億元，同比增長8.2%;船舶修理業(yè)197億元，同比下降3.4%;海洋工程專用設備制造634.5億元，同比下降4.7%。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額156.1億元，同比下降37.3%。

其中，船舶制造業(yè)122.5億元，同比下降14.3%;船舶配套業(yè)43.1億元，同比增長11.3%;船舶修理業(yè)8.2億元，同比增長153%;海洋工程專用設備制造虧損4億元，利潤總額同比下降116.3%。

船舶出口有所回升。2022年1～11月，我國船舶出口金額為255.5億美元，同比增長12%。我國出口船舶產(chǎn)品中散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，其出口額合計為144.3億美元，占出口總額的56.5%。我國船舶產(chǎn)品出口到186個國家和地區(qū)，亞洲仍舊是我國船舶出口的主要地區(qū)。其中，向亞洲出口船舶的金額為151億美元，占比59.1%;向歐洲出口船舶的金額為32.9億美元，占比12.9%;向拉丁美洲出口船舶的金額為31.1億美元，占比12.2%。

B運行特征

主動適應新常態(tài)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高

一是抓住機遇樂觀作為，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。2022年，為應對日益嚴峻的市場形勢，我國骨干造船企業(yè)樂觀作為，加強客戶聯(lián)系，努力做好船東工作，順當完成交船。抓住市場機遇，加大營銷力度，大力開發(fā)新船型，搶奪市場訂單，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。2022年，全國造船完工量前10家企業(yè)的完工量占全國的比重為53.4%，比2022年提高2.8個百分點;新接訂單量前10家企業(yè)的接單量占全國的比重為70.6%，比2022年提高15.1個百分點。我國分別有3家和4家企業(yè)進入世界造船完工量和新接訂單量前10名，比上年有所提高。

二是主動適應新常態(tài)，轉(zhuǎn)型升級成效明顯。2022年，面對低迷的市場環(huán)境，我國骨干船舶企業(yè)加大自主研發(fā)力度，產(chǎn)品創(chuàng)新成效明顯。三大主流船型全面升級換代，17.2萬立方米薄膜型液化自然?氣(LNG)船、8.3萬立方米超大型全冷式液化石油氣船(VLGC)、18000TEU集裝箱船主動適應新常態(tài)、8500車位汽車滾裝船、4.5萬噸集滾船、3.7萬噸瀝青船、北極深水半潛式鉆井平臺、圓筒型海上生活平臺、R550型自升式鉆井平臺等高端產(chǎn)品交付使用。2萬箱級集裝箱船、新一代40萬噸超大型礦砂船(VLOC)、超大型原油船(VLCC)、7800車位汽車滾裝船等新船型獲得批量訂單。戰(zhàn)略性、前瞻性產(chǎn)品研發(fā)穩(wěn)步推動，7萬總噸級自主學問產(chǎn)權(quán)豪華郵輪、3.88萬噸智能示范船、第七代超深水鉆井平臺、新型極地自破冰科考船、10000車位超大型汽車滾裝船、超大型乙烷運輸船(VLEC)等船型研發(fā)取得樂觀進展。雙燃料中速機和氣體中速機等一批自主品牌動力裝備研發(fā)取得突破。全年造船完工、新接訂單修載比分別達到0.353和0.387，創(chuàng)歷史新高。

三是智能制造有所突破，兩融水平不斷提升。2022年，我國骨干船舶企業(yè)不斷加強生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新運用，加大數(shù)字扮裝備、智能化焊接機器人等新技術在造船上的應用，提高造船工藝、流程、管理的設計集中度，推動精益造船，進一步提高制造質(zhì)量和效率，推動信息化和自動扮裝備同步協(xié)調(diào)進展。南通中遠川崎船舶工程有限公司成為船舶行業(yè)惟一一家工業(yè)和信息化部智能制造試點示范企業(yè)，中國船級社發(fā)布了首部《智能船舶規(guī)范》。

四是“走出去”步伐加快，國際產(chǎn)能合作成果明顯。2022年，我國船舶企業(yè)以國家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的實施為契機，充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，樂觀開拓國際市場，全力推動船舶工業(yè)國際產(chǎn)能合作。中國船舶工業(yè)集團公司收購了芬蘭瓦錫蘭旗下二沖程發(fā)動機業(yè)務，完善了全球網(wǎng)絡，增加了客戶服務力量;聯(lián)合中國投資有限責任公司與全球最大的郵輪運營商嘉年華集團簽署了在華合資設立豪華郵輪船東公司合資協(xié)議，填補了我國在郵輪設計建筑方面的空白。煙臺中集來福士海洋工程有限公司為波斯灣、里海、墨西哥灣和俄羅斯等國家和地區(qū)打造了多個高端海洋工程裝備總包項目，展現(xiàn)了“中國制造+中國資本+中國運營”的范例。中國南車時代電氣有限公司收購全球其次大深海機器人供應商英國SMD公司、山東海洋工程裝備有限公司收購挪威鉆井承包商NorthernOffshore(NOF)，加快了我國海洋裝備高端化、產(chǎn)業(yè)化和國際化進程。

五是多措并舉降成本，抓好管理增實力。低迷的市場需求，激烈的市場競爭，倒逼我國船舶企業(yè)更加掌握經(jīng)營成本，加大降本增效力度。企業(yè)通過集中選購、與客戶協(xié)商價格、簽訂戰(zhàn)略協(xié)議等措施，鎖定生產(chǎn)成本;通過全面梳理，定崗定編，并對外包工進行精簡和優(yōu)化，削減人工成本;通過加強預算管理，嚴控選購成本，推動節(jié)能降耗，強化應收賬款和存貨管理，降低資金成本;通過鋼材管理系統(tǒng)模塊、庫存物資信息平臺等信息化手段，提高鋼材的利用率，降低鋼材選購量和庫存量，節(jié)約物資成本。

骨干企業(yè)通過理順內(nèi)部生產(chǎn)管理工作機制，強化以生產(chǎn)方案為中心的生產(chǎn)管理模式，有效提升精細化管理力量，逐步建立健全從生產(chǎn)策劃到生產(chǎn)技術，再到生產(chǎn)方案和生產(chǎn)組織的完整生產(chǎn)管理體系。統(tǒng)籌配套資源集中選購，開展管理提升專項活動，加強供方產(chǎn)品質(zhì)量掌握，加大科技創(chuàng)新力度，促進管理水平提升，不斷增加核心競爭力。

六是生產(chǎn)性服務業(yè)大力進展，產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善。2022年，在船舶市場需求大幅下降的狀況下，我國骨干船舶企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)多元化進展，大力進展生產(chǎn)性服務業(yè)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善。中船集團非船裝備產(chǎn)業(yè)逐步形成特色，盾構(gòu)機、陸用環(huán)保設備、鋼結(jié)構(gòu)、風塔等業(yè)務進一步拓展市場，院所科技產(chǎn)業(yè)進展持續(xù)發(fā)力。其中，滬東重機有限公司樂觀推動動力裝備全球服務工作，初步形成售后服務組織——滬東重機全球技術服務(HHMGTS)，并不斷推動漢堡、雅典、新加坡、迪拜、休斯敦等網(wǎng)點建設，在多地已有合作方;中船華南船舶機械有限公司深耕東南亞售后服務市場，服務業(yè)務營業(yè)收入占比不斷攀升。中國船舶重工集團公司已在海洋裝備產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、機電裝備產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)性現(xiàn)代服務業(yè)等四大領域形成了一批處于領先地位的非船品牌產(chǎn)品。

七是兼并重組穩(wěn)步推動，“去產(chǎn)能”初見成效。2022年，面對行業(yè)產(chǎn)能過剩的嚴峻局面，我國船企通過多種渠道努力化解過剩產(chǎn)能。工業(yè)和信息化部公告通過評審的《船舶行業(yè)規(guī)范條件》第三批11家企業(yè)和《海洋工程裝備(平臺類)行業(yè)規(guī)范條件》第一批7家企業(yè);企業(yè)集團抓緊落實壓縮產(chǎn)能，中船集團主動關閉上海船廠船舶有限公司浦西廠區(qū)的修船業(yè)務，中國外運長航集團有限公司壓縮青山船廠產(chǎn)能、整合江東船廠生產(chǎn)管理、退出宜昌船廠造船業(yè)務，中國海運(集團)總公司根據(jù)“有進有退，進退有序”的戰(zhàn)略要求重整修船板塊;骨干企業(yè)樂觀推動兼并重組，大連船舶重工集團有限公司兼并大連大洋船舶工程有限公司，泰州口岸船舶有限公司回購泰州中航船舶重工有限公司45%股權(quán)，中集安瑞科控股有限公司收購南通太平洋海洋工程有限公司30%股份;部分產(chǎn)品技術含量低、無銷路、持續(xù)虧損的企業(yè)，處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全行業(yè)化解過剩產(chǎn)能超過1000萬載重噸。

八是修理市場需求回升，修船業(yè)平穩(wěn)進展。2022年，受益于低油價影響，油船修理業(yè)務大幅增長，但大型海工裝備和特種船舶修理改裝需求不足。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會修船分會發(fā)揮行業(yè)自律作用，樂觀組織《中國修船質(zhì)量標準》的編訂和《中國修船價格指引》的修編工作，推動行業(yè)修船價格本的編輯工作，推動成立以超高壓水除銹為重點的綠色修船產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，使修船業(yè)保持平穩(wěn)進展。統(tǒng)計顯示，2022年，全國修船前15家船廠完成產(chǎn)值129億元，同比增長9.6%;修理完工船舶3740艘，同比增長12.8%;而僅前11個月，船舶修理業(yè)就完成利潤總額8.2億元，同比增長153%。除常規(guī)修理任務外，骨干修船企業(yè)還努力承接了高端改裝工程，中船澄西船舶(廣州)有限公司勝利交付全球最簡單VLCC改裝浮式生產(chǎn)儲油船(FPSO)項目;滬東中華造船(集團)有限公司完成液化自然?氣浮式儲存再氣扮裝置(LNG-FSRU)改裝修理;上海華潤大東船務工程有限公司承修“大西洋”號大型豪華郵輪;金海船務工程有限公司改裝了世界首艘單鉤起重工程船“振華30”號，同時樂觀推動技術革新，采納液壓平板車技術實現(xiàn)了超大型集裝箱船球鼻艏整體建筑、整體吊運和整體合攏，并完成了105噸巨槳吊裝。

C存在問題

船市開頭深度調(diào)整國際競爭愈加激烈

一是船市邁入深度調(diào)整，市場環(huán)境更加惡劣。2022年，受國際金融危機深層次影響，全球經(jīng)濟增速放緩，新船市場連續(xù)低迷，海工裝備市場大幅下滑。接單難、交船難、融資難、生存難問題仍舊困擾著我國船舶工業(yè)的健康進展，新接訂單所占國際市場份額自國際金融危機爆發(fā)以來首次下降;船舶延期交付明顯增多，在手訂單交付風險增大;銀行貸款條件更加嚴格，財務成本大幅增長;造船力量供大于求問題突出，造船企業(yè)破產(chǎn)重整有所發(fā)生。

二是國際競爭愈加激烈，管理水平亟待提高。2022年，我國船舶企業(yè)經(jīng)濟效益同比大幅下滑，除外部環(huán)境影響外，面對市場競爭的變化，船舶企業(yè)管理力量不足也是造成利潤下滑的主要緣由。盡管骨干企業(yè)在降本增效方面取得不錯的成果，但部分企業(yè)仍難以有效降低研發(fā)、制造和人工成本;難以嚴格執(zhí)行生產(chǎn)方案，提高管理效率;難以從設計、工藝、選購等方面提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低內(nèi)外部質(zhì)量風險。在當前激烈的市場競爭中，船舶企業(yè)管理水平亟須快速提高。

三是市場需求結(jié)構(gòu)變化，研發(fā)水平仍需提高。2022年，國際船舶市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，我國具有競爭優(yōu)勢的散貨船需求量急速下跌，而超大型原油船、超大型集裝箱船、液化自然?氣船等雙高船型在整個市場需求結(jié)構(gòu)中所占比重明顯提升。我國絕大多數(shù)造船企業(yè)都是以建筑散貨船為主，在當前散貨船市場走勢特別低迷的狀況下，我國造船業(yè)國際市場地位受到威逼。我國船舶工業(yè)高技術船舶研發(fā)力量薄弱、更新速度緩慢、研發(fā)產(chǎn)品不適應市場快速變化等問題亟待解決。

四是國際油價屢創(chuàng)新低，海工裝備市場受到?jīng)_擊。2022年，國際油價屢創(chuàng)新低，不少石油公司已經(jīng)延遲或取消了多個油氣建設項目。受此影響，海洋工程裝備市場成交創(chuàng)近10年的最低水平。我國承接各類海洋工程裝備88艘(座)、38.2億美元，金額同比下降75.5%。除此之外，我國在油價高峰時期的2022年和2022年承接的大量低首付款鉆井平臺和海工船項目，面臨的交付風險也越來越大，一些項目由于船東的經(jīng)營困難不能按時交付，甚至消失項目撤單的現(xiàn)象。

D形勢展望

供需沖突依舊突出新接訂單量力爭穩(wěn)定

另據(jù)《2022-2022年工程船舶行業(yè)市場調(diào)查及投資價值分析討論報告》了解，世界經(jīng)濟持續(xù)疲軟，航運市場供需失衡沖突依舊突出，估計2022年新造船市場形勢更加嚴峻，全年新船成交量約7000萬載重噸，較2022年進一步下滑，新船價格可能進一步走低。受低油價刺激效應減弱及運力快速增長的影響，油船市場將消失下降，散貨船市場總體仍將處于低位，集裝箱船市場或?qū)⒚黠@回落，特種船市場鮮有熱點，多數(shù)船型需求保持穩(wěn)定。

估計2022年，我國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟指標有望保持增長，新接訂單總量力爭保持穩(wěn)定，造船完工量約4100萬載重噸，年末手持訂單量將低于1.2億載重噸。

E政策建議

以創(chuàng)新帶動轉(zhuǎn)型升級保持產(chǎn)業(yè)競爭力

一是親密關注國家助力船舶工業(yè)進展的各項政策。2022年，國務院出臺了《中國制造2025》，海洋工程裝備和高技術船舶被納入十大重點進展領域;頒布了《關于推動國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導看法》，船舶和海洋工程被列入重點推動行業(yè)。同時，中國人民銀行等九部委聯(lián)合發(fā)布了《關于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級的指導看法》，促進金融業(yè)做好船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的服務工作;財政部、工信部、中國保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關于開展首臺(套)重大技術裝備保險補償機制試點工作的通知》，高技術船舶和海洋工程裝備被納入名目;國家發(fā)改委發(fā)布了《關于實施增加制造業(yè)核心競爭力重大工程包的通知》，高端船舶和海洋工程裝備被列為六大重點領域。我國船舶工業(yè)各領域要樂觀行動起來，主動對接各項支持政策，充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，努力化解結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩沖突，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)業(yè)競爭力量。

二是加快提升科研力量，以研發(fā)創(chuàng)新支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。進一步完善創(chuàng)新研發(fā)體系和機制，以自主創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和進展方式轉(zhuǎn)變;進一步加強基礎共性技術和前沿技術討論，強化創(chuàng)新基礎，增加技術儲備，打造原始創(chuàng)新力量。利用國內(nèi)的工程技術討論中心、工程試驗室等創(chuàng)新平臺，完善產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新體系;利用公共服務平臺，提升產(chǎn)業(yè)基礎共性技術研發(fā)力量，完善產(chǎn)業(yè)技術基礎體系;大力開展節(jié)能、減排、低碳、環(huán)保等方面的新技術研發(fā)，開發(fā)環(huán)境友好型的綠色船舶;實施重大創(chuàng)新項目，實現(xiàn)產(chǎn)學研用結(jié)合，解決相關領域的技術難題。

三是盡快落實相關融資支持政策，保持船舶產(chǎn)業(yè)競爭力量。當前國際船舶市場持續(xù)低迷，融資支持對船舶工業(yè)獵取訂單至關重要。呼吁銀行等金融機構(gòu)切實加大對船企，特殊是骨干船企的支持力度，實行差異化管理，扶優(yōu)扶強，向有品牌、有市場、有訂單的船企供應授信、