第6頁(yè)共6頁(yè)證券客戶經(jīng)理工作計(jì)劃報(bào)告第一?條為了加強(qiáng)?對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?的日常管理?，指導(dǎo)營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的日常?管理工作，?建立一支高?效、有序的?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，?特制訂本指?引。第一?章?tīng)I(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?的工作計(jì)劃?和目標(biāo)第?二條各營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制?訂本團(tuán)隊(duì)的?管理及薪酬?標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)?則報(bào)渠道管?理部，經(jīng)批?準(zhǔn)后執(zhí)行。?第三條營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在?每年初制訂?出年度工作?計(jì)劃，根據(jù)?當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情?況制訂營(yíng)銷?方案，并與?相關(guān)合作銀?行簽訂當(dāng)年?的營(yíng)銷合作?方案。新成?立的團(tuán)隊(duì)，?必須在籌辦?時(shí)列明一年?內(nèi)的工作計(jì)?劃與目標(biāo)開(kāi)?戶數(shù)。第?四條渠道管?理部負(fù)責(zé)對(duì)?各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?營(yíng)銷方案等?文件進(jìn)行?指導(dǎo)和審核?。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?的年度營(yíng)銷?方案、人員?招聘、考核?辦法等必須?上報(bào)，經(jīng)過(guò)?總部相關(guān)部?門會(huì)簽審核?后方可執(zhí)行?。報(bào)批流程?：營(yíng)業(yè)部將?請(qǐng)示傳真→?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室→渠道?管理部(注?明必須會(huì)簽?的部門)→?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室協(xié)助走?完報(bào)備流程?→主管副總?裁等公司領(lǐng)?導(dǎo)批示完畢?→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室傳真?會(huì)簽意見(jiàn)，?流程結(jié)束。?第五條營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)在制?定明確的工?作目標(biāo)與計(jì)?劃后，應(yīng)?把工作分解?給區(qū)域經(jīng)理?或客戶經(jīng)理?。定期檢查?工作進(jìn)度，?根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)?展情況對(duì)計(jì)?劃進(jìn)行回顧?，及時(shí)改正?工作中的不?足。(一?)客戶經(jīng)理?在開(kāi)展工作?時(shí)，必須記?錄工作日志?，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人不定期對(duì)?工作日志進(jìn)?行抽查，及?時(shí)了解人員?工作動(dòng)態(tài)（?范本）。?(二)營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成?員之間應(yīng)有?明確的分工?，在開(kāi)展?業(yè)務(wù)時(shí)要密?切配合，開(kāi)?發(fā)客戶和服?務(wù)客戶要緊?密結(jié)合。?(三)根據(jù)?工作進(jìn)度與?時(shí)間安排，?有步驟地實(shí)?施計(jì)劃，?逐一落實(shí)工?作目標(biāo)。?(四)客戶?經(jīng)理在各網(wǎng)?點(diǎn)的調(diào)整、?調(diào)動(dòng)應(yīng)服從?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的?統(tǒng)一安排。?第六條營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)要定?期撰寫月度?、半年、年?度業(yè)務(wù)分?析報(bào)告，分?析業(yè)務(wù)進(jìn)展?情況，及時(shí)?調(diào)整工作思?路，以便順?利完成工作?計(jì)劃。第?二章?tīng)I(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)的考勤制?度第七條?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)本?團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷人?員的日常管?理，并協(xié)?調(diào)好組員之?間的合作關(guān)?系?？蛻艚?jīng)?理必須服從?本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人的統(tǒng)一領(lǐng)?導(dǎo)和管理。?第八條營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)必須?執(zhí)行嚴(yán)格的?考勤制度，?專人記錄?每日的考勤?情況，當(dāng)月?考勤按公司?的相關(guān)規(guī)定?比照?qǐng)?zhí)行。?具體內(nèi)容如?下：(一?)客戶經(jīng)理?必須準(zhǔn)時(shí)上?下班，不遲?到、早退;?不得無(wú)故曠?工;不得無(wú)?故擅自離崗?，其上班時(shí)?間與其所在?網(wǎng)點(diǎn)的上下?班時(shí)間一致?。(二)?客戶經(jīng)理實(shí)?行每天__?_小時(shí)工作?制度，其他?時(shí)間按自愿?加班原則處?理。(三?)客戶經(jīng)理?必須參加本?團(tuán)隊(duì)___?的培訓(xùn)、營(yíng)?銷等活動(dòng)。?外出展業(yè)、?訪問(wèn)客戶原?則上應(yīng)該向?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?員說(shuō)明，并?填寫《營(yíng)銷?人員出訪單?》(見(jiàn)附件?)，詳細(xì)列?明目的地、?被訪人及聯(lián)?系方法，交?負(fù)責(zé)人員，?負(fù)責(zé)人員應(yīng)?在事后進(jìn)行?抽查或全查?。(四)?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)?的人員出勤?情況進(jìn)行巡?查，向客戶?經(jīng)理所在網(wǎng)?點(diǎn)的相關(guān)負(fù)?責(zé)人了解人?員動(dòng)態(tài)（范?本）。(?五)客戶經(jīng)?理請(qǐng)事假、?病假等必須?提前向團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人請(qǐng)假?，同意后方?可休假。?第三章?tīng)I(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的會(huì)議?制度第九?條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?必須制定嚴(yán)?格的例會(huì)制?度，團(tuán)隊(duì)負(fù)?責(zé)人必須?每周召集一?次工作例會(huì)?，每月一次?月度總結(jié)例?會(huì)。例會(huì)主?要對(duì)工作進(jìn)?度進(jìn)行回顧?，解決工作?中出現(xiàn)的問(wèn)?題，交流競(jìng)?爭(zhēng)對(duì)手的情?況，及時(shí)對(duì)?工作方法進(jìn)?行調(diào)整。?第十條營(yíng)業(yè)?部的營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)必須每日?召開(kāi)晨會(huì)，?晨會(huì)內(nèi)容?包括：(?一)通報(bào)當(dāng)?日市場(chǎng)信息?，研判市場(chǎng)?走勢(shì);(?二)由團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人對(duì)公?司的最新精?神進(jìn)行傳達(dá)?，對(duì)新產(chǎn)品?、新業(yè)務(wù)作?簡(jiǎn)明介紹，?布置新的工?作任務(wù);?(三)團(tuán)隊(duì)?工作進(jìn)度匯?報(bào);(四?)學(xué)習(xí)營(yíng)銷?案例，交流?營(yíng)銷體會(huì);?(五)激?勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣?等。第四?章?tīng)I(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?的實(shí)物管理?第十一條?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)本?團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)?備、辦公?設(shè)備、宣傳?用具等實(shí)物?的全面管理?。第十二?條客戶經(jīng)理?具體負(fù)責(zé)所?服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)?物的保管。?第十三條?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)?設(shè)專人負(fù)責(zé)?實(shí)物管理的?具體工作，?制訂《實(shí)物?管理明細(xì)表?》，逐筆登?記物品出入?庫(kù)情況，辦?理人員變動(dòng)?的實(shí)物交接?手續(xù)。第?十四條實(shí)物?的損毀、丟?失或被盜等?形成的損失?由相關(guān)責(zé)?任人承擔(dān)。?第五章?tīng)I(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)?務(wù)統(tǒng)計(jì)與考?核第十五?條客戶經(jīng)理?的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)?：(一)?營(yíng)業(yè)部每月?根據(jù)crm?系統(tǒng)中的數(shù)?據(jù)及客戶經(jīng)?理薪酬標(biāo)?準(zhǔn)計(jì)算出每?位客戶經(jīng)理?本月度業(yè)務(wù)?明細(xì)數(shù)據(jù)，?匯總表格由?營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)?部復(fù)核。?(二)營(yíng)業(yè)?部財(cái)務(wù)部在?收到相關(guān)數(shù)?據(jù)后，應(yīng)核?算出每位客?戶經(jīng)理本月?度的薪酬，?并編制《營(yíng)?業(yè)部客戶經(jīng)?理薪酬月報(bào)?表》，由主?辦會(huì)計(jì)、副?經(jīng)理(經(jīng)理?助理)和經(jīng)?理逐級(jí)審核?簽字后，作?為為營(yíng)業(yè)部?財(cái)務(wù)部發(fā)放?薪酬的依據(jù)?，同時(shí)報(bào)經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜合?室備案。?第十六條營(yíng)?業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)?營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的考核?工作。考?核分工作職?責(zé)考核和業(yè)?績(jī)考核兩部?分。工作職?責(zé)考核主要?對(duì)客戶經(jīng)理?日常工作的?執(zhí)行情況和?客戶服務(wù)工?作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)?行情況進(jìn)行?考核。業(yè)績(jī)?考核主要對(duì)?其所開(kāi)發(fā)的?客戶數(shù)量、?所轄客戶創(chuàng)?造的凈收入?和客戶資資?產(chǎn)總量進(jìn)行?考核。第?十七條考核?按月、季、?年為周期來(lái)?進(jìn)行。業(yè)績(jī)?考核每月?進(jìn)行一次，?決定當(dāng)月客?戶經(jīng)理的業(yè)?務(wù)提成數(shù)額?;每三個(gè)月?綜合考核一?次，決定客?戶經(jīng)理級(jí)別?的升降;年?終對(duì)客戶經(jīng)?理進(jìn)行一次?綜合考評(píng)，?調(diào)整客戶經(jīng)?理的級(jí)別。?第六章?tīng)I(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的檔?案管理與使?用第十八?條營(yíng)業(yè)部交?易管理崗應(yīng)?對(duì)團(tuán)隊(duì)的人?員檔案、客?戶經(jīng)理營(yíng)?銷客戶確認(rèn)?單據(jù)、各類?統(tǒng)計(jì)報(bào)表等?資料進(jìn)行整?理，分別以?電子文檔匯?總管理，原?始資料進(jìn)行?存檔形式保?存。以下各?類資料的存?檔形式相同?。第十九?條營(yíng)業(yè)部應(yīng)?與聘用后的?人員簽訂勞?動(dòng)合同(期?限一年)?，與兼職人?員簽訂營(yíng)銷?合作協(xié)議(?期限一年)?。勞動(dòng)合同?和營(yíng)銷合作?協(xié)議簽訂完?畢，合同原?件留檔備查?。第二十?條對(duì)于客戶?經(jīng)理的招聘?工作，營(yíng)業(yè)?部應(yīng)指定專?人負(fù)責(zé)檢?查各種證件?的真實(shí)性，?建立客戶經(jīng)?理的管理檔?案(包括應(yīng)?聘及聘用后?所需的個(gè)人?一寸免冠照?片、個(gè)人簡(jiǎn)?歷、___?復(fù)印件、學(xué)?歷證書復(fù)印?件、擔(dān)保書?、擔(dān)保人_?__復(fù)印件?、勞動(dòng)合同?或營(yíng)銷合作?協(xié)議、合同?期內(nèi)的各期?考核情況和?獎(jiǎng)懲文件等?)，所有檔?案應(yīng)妥善保?管。第二?十一條營(yíng)業(yè)?部交易管理?崗要對(duì)客戶?經(jīng)理每月的?營(yíng)銷客戶?明細(xì)、營(yíng)銷?業(yè)績(jī)建立電?子檔案進(jìn)行?管理分析，?對(duì)《___?客戶經(jīng)理營(yíng)?銷客戶確認(rèn)?單》等單據(jù)?進(jìn)行妥善保?管，編制流?水號(hào)，每月?整理歸檔。?第二十二?條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?每月的業(yè)務(wù)?月報(bào)，包括?業(yè)務(wù)開(kāi)展?數(shù)據(jù)及分析?說(shuō)明、人員?變動(dòng)、人員?工資薪酬報(bào)?表等資料要?存檔保管。?第二十三?條對(duì)擬聘客?戶經(jīng)理的崗?前培訓(xùn)、考?查結(jié)束后，?由營(yíng)業(yè)部?根據(jù)擬聘客?戶經(jīng)理的表?現(xiàn)和考核情?況，對(duì)其進(jìn)?行綜合考評(píng)?，對(duì)考評(píng)合?格者予以試?用，并辦理?相關(guān)試用手?續(xù)。對(duì)擬聘?客戶經(jīng)理的?資料要留檔?保存，以做?人才儲(chǔ)備參?考使用。?第二十四條?為了便于管?理，營(yíng)業(yè)部?應(yīng)建立《員?工培訓(xùn)檔?案》，并采?用電子化管?理?！秵T工?培訓(xùn)檔案》?由培訓(xùn)__?_部門指定?專人在培訓(xùn)?項(xiàng)目完成后?填寫，記錄?員工參加培?訓(xùn)的時(shí)間、?內(nèi)容、考核?結(jié)果等有關(guān)?信息，以作?為公司培訓(xùn)?管理、員工?績(jī)效考核和?干部任免的?依據(jù)。第?二十五條對(duì)?于報(bào)批、報(bào)?備到公司或?者渠道管理?部的各類?資料，營(yíng)業(yè)?部必須妥善?保管