2022年工業(yè)級(jí)磷酸一銨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述工業(yè)級(jí)磷酸一銨又稱為磷酸二氫銨，是一種白色的晶體，呈白色粉狀或顆粒狀物，具有一定的吸濕性及良好的熱穩(wěn)定性。主要用于速效復(fù)合肥、高端復(fù)合肥原料、消防干粉滅火劑配料、磷酸鐵鋰前驅(qū)體原料等領(lǐng)域。工業(yè)級(jí)磷酸一銨主要由磷礦石、硫酸、氨等原材料經(jīng)過萃取、過濾、中和、濃縮、結(jié)晶、分離、干燥等步驟制成。工業(yè)級(jí)磷酸一銨工藝流程示意圖二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)級(jí)磷酸一銨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為磷礦石、磷酸、硫酸、合成氨等原材料；中游為工業(yè)級(jí)磷酸一銨生產(chǎn)供應(yīng)；下游主要應(yīng)用于肥料、滅火劑、電池、制藥、飼料添加劑等。工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析磷礦石作為磷化工產(chǎn)業(yè)鏈最主要的原材料之一，整體需求受化肥行業(yè)糧價(jià)影響較大，近年來，隨著整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改善，磷礦石產(chǎn)量自2017年以來持續(xù)下降。2021以來，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價(jià)上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上漲，行業(yè)需求回升，磷礦石產(chǎn)量有所回升。2015-2021年中國(guó)磷礦石（折含五氧化二磷30%）產(chǎn)量情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，3、下游端分析磷肥是工業(yè)級(jí)磷酸一銨主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著近年來國(guó)家倡導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，嚴(yán)格把控化肥、農(nóng)藥使用量，加之有機(jī)肥、各種生物菌肥和科學(xué)施肥政策的推廣，國(guó)內(nèi)磷肥需求總量繼續(xù)下行。據(jù)資料顯示，2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)量下降至1057。18萬噸，同比下降19。2%。2015-2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)量及增速情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，工業(yè)級(jí)磷酸一銨作為磷酸鐵鋰電池前驅(qū)體磷酸鐵的主要原材料，隨著近年來中國(guó)新能源汽車行業(yè)迅速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池已然成為行業(yè)一大主要增量市場(chǎng)。據(jù)資料顯示，截至2022年4月，中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為81。05GWh，同比2021年1-4月增長(zhǎng)283。1%。2018-2022年4月中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量及增速情況中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)能工業(yè)級(jí)磷酸一銨作為水溶肥、磷系滅火劑及磷酸鐵的主要原料之一，近年來需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，行業(yè)產(chǎn)能也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)能達(dá)228。5萬噸，同比增長(zhǎng)23。2%。2018-2021年中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)能情況2、產(chǎn)能分布從中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)能分布情況來看，2021年中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨生產(chǎn)企業(yè)在24家左右，主要集中在四川、湖北、貴州、云南等地。其中四川產(chǎn)能占比約為34。14%，湖北產(chǎn)能占比約為31。95%，貴州產(chǎn)能占比約為15。32%，云南產(chǎn)能占比約為15。1%。2021年中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)能地區(qū)分布情況3、需求分布從中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨下游需求結(jié)構(gòu)來看，水溶肥、出口貿(mào)易和滅火劑是其最主要的需求來源，需求占比分別為38。26%、28。61%和12。26%。隨之近年來中國(guó)新能源汽車的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求量大幅上漲，工業(yè)級(jí)磷酸一銨作為磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵重要原材料之一，需求量也不斷增長(zhǎng)，使得電池領(lǐng)域成為工業(yè)級(jí)磷酸一銨的一大增量市場(chǎng)，2021年需求占比達(dá)6。96%。2021年中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨需求結(jié)構(gòu)分布情況4、價(jià)格情況從中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨價(jià)格情況來看，2021年以來，中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨價(jià)格整體保持一個(gè)上漲的趨勢(shì)，2022年第一季度均價(jià)達(dá)6211。7元/噸，同比增長(zhǎng)50。63%。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策不斷收緊，新建、改建、擴(kuò)建都受到限制，新增產(chǎn)能短期難以形成，加之疫情影響部分產(chǎn)區(qū)開工受限，導(dǎo)致化肥行業(yè)市場(chǎng)供給不足，行業(yè)整體供給不足的矛盾將進(jìn)一步凸顯，預(yù)計(jì)工業(yè)級(jí)磷酸一銨將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持供應(yīng)趨緊的市場(chǎng)格局，其市場(chǎng)價(jià)格將保持相對(duì)高位運(yùn)行。2020年5月-2022年4月中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨價(jià)格走勢(shì)wind，5、出口情況從中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨出口情況來看，2018-2020年期間中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨的出口量呈上升趨勢(shì)，2021年受出口相關(guān)政策影響出口量有所下滑，出口量為32。9萬噸，同比下降18。91%。2018-2021年中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨出口情況五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局目前，中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨行業(yè)集中度較低，CR3僅為28。6%。未來隨著國(guó)家對(duì)磷化工行業(yè)的法規(guī)趨嚴(yán)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。2020年中國(guó)工業(yè)級(jí)磷酸一銨競(jìng)爭(zhēng)格局（按產(chǎn)能）2、重點(diǎn)企業(yè)川發(fā)龍蟒成立于1997年，經(jīng)歷二十余年發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從金融設(shè)備及服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展，到智能包裹柜行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，再到精細(xì)磷化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型突破。目前，公司是中國(guó)工業(yè)磷酸一銨規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)的主要龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年川發(fā)龍蟒工業(yè)級(jí)磷酸一銨業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)10。71億元，同比下降11。12%，毛利率達(dá)25。56%。2019-2021年川發(fā)龍蟒工業(yè)級(jí)磷酸一銨業(yè)務(wù)營(yíng)收情況公司公報(bào)，六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、需求促進(jìn)行業(yè)快速增長(zhǎng)隨著全球安全生產(chǎn)及消防形勢(shì)日益受到更廣泛關(guān)注，全球磷系滅火劑占比不斷提升；同時(shí)由于全球淡水資源匱乏，農(nóng)業(yè)技術(shù)水平不斷提高，水溶肥大面積應(yīng)用及推廣形成市場(chǎng)共識(shí)；另外伴隨新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池需求量快速增長(zhǎng)。工業(yè)級(jí)磷酸一銨作為磷系滅火劑、高檔水溶肥及磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵的重要原料，也將在需求不斷增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展。2、價(jià)格保持高位運(yùn)行受國(guó)內(nèi)