2021年中國三元鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀分析一、三元鋰電池綜述三元鋰電池（TernaryLithiumBattery），是指以鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰為正極材料，以石墨為負(fù)極材料，以六氟磷酸鋰為主的鋰鹽作為電解質(zhì)的鋰電池。三元鋰電池在與磷酸鐵鋰電池的競爭中，三元鋰電池在安全性和穩(wěn)定性上略遜一籌，但確具有其他電池?zé)o法比擬的電池能量密度、材料成本、續(xù)航里程的優(yōu)勢。三元鋰電池安全問題的解決呼喚優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)的投入，在未來，優(yōu)質(zhì)、能量密度高的三元材料電池市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)展。三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池優(yōu)劣勢對比二、三元鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池四大原材料（正極、負(fù)極、隔膜、電解液）中，正極材料成本占比最高，且對能量密度、循環(huán)壽命等關(guān)鍵性能影響較大。前驅(qū)體是決定正極材料關(guān)鍵性能的重要原材料，前驅(qū)體與碳酸鋰（或者氫氧化鋰）經(jīng)過煅燒、除磁等一系列工序得到正極材料。正極材料根據(jù)品類可以劃分為三元、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等，其對應(yīng)的前驅(qū)體分別為三元前驅(qū)體、磷酸鐵、四氧化三鈷。三元鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈三、三元鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀1、新能源汽車銷量2021年全球及中國新能源汽車行業(yè)增速爆發(fā)。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球新能源汽車銷量為636萬輛，同比增長96。6%。2021年中國新能源汽車銷量為352萬輛，同比增長157。6%。預(yù)計2022年新能源汽車行業(yè)保持高增速，全球及中國銷量將分別達(dá)到922/507萬輛。2016-2022年全球及中國新能源汽車銷量情況2、動力電池出貨量從動力鋰電池出貨量情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球動力鋰電池出貨量為311GWh，中國動力鋰電池出貨量為154GWh。2020-2022年全球及中國動力鋰電池出貨量情況3、三元鋰電池關(guān)鍵材料產(chǎn)量三元正極材料和三元前驅(qū)體是三元鋰電池關(guān)鍵性材料，而前驅(qū)體是對正極材料性能影響較大的鋰電原材料。從三元前驅(qū)體市場供給來看，2020年全球及中國三元前驅(qū)體產(chǎn)量分別為42/33萬噸，2021年中國全年三元前驅(qū)體產(chǎn)量為63萬噸，同比上升111。8%，保持高速增長態(tài)勢。2017-2021年全球及中國三元前驅(qū)體產(chǎn)量情況鑫欏鋰電，從三元正極材料供給情況來看，2021年全球三元正極材料產(chǎn)量為71。8萬噸，中國三元正極材料產(chǎn)量為39。8萬噸。2017-2021年全球及中國三元正極材料產(chǎn)量情況鑫欏鋰電，從三元正極市場價格來看，鋰鹽等原料推動下價格持續(xù)上漲。原料端，碳酸鋰市場供不應(yīng)求價格走高，鎳鹽、鈷鹽持續(xù)高位，成本壓力推動三元價格上漲。需求端，動力電池領(lǐng)域海內(nèi)外高鎳車型陸續(xù)發(fā)行，電池廠對8系以上材料需求向好，高鎳三元需求即將進(jìn)入旺季。根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，2022年1月底，三元鎳55型報價在27-27。5萬元/噸，單月漲幅為11%；NCM523數(shù)碼型報價在29。1-29。5萬元/噸，單月漲幅為12%；NCM811型報價在30。2-30。7萬元/噸，單月漲幅8%。2019-2021年中國三元正極市場價格（萬元/噸）鑫欏鋰電，4、三元鋰電池市場現(xiàn)狀從動力電池市場來看，三元動力鋰電池出貨量及裝車量均小于磷酸鐵鋰。根據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年，中國鋰離子電池出貨量共計324GWh，動力電池領(lǐng)域出貨占比67。9%，共計219。7GWh。2021年中國三元材料鋰電池產(chǎn)量累計93。86GWh，占總產(chǎn)量42。7%，同比累計增長93。60%；中國動力電池裝車量154。5GWh，其中三元材料動力鋰電池裝車量累計74。35GWh，占總裝車量48。1%，同比累計增長91。30%。中國動力電池出貨量及裝車量結(jié)構(gòu)電池聯(lián)盟，從中國三元鋰電池下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，動力電池領(lǐng)域占比79。2%，數(shù)碼電子加儲能領(lǐng)域合計占比20。8%。2021年中國三元鋰電池下游應(yīng)用分布占比四、三元鋰電池行業(yè)競爭格局從全球動力電池市場競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球動力電池裝機(jī)311GWh，其中，排名TOP10企業(yè)合計裝機(jī)286GWh，占比92%。寧德時代、LG、松下排名前三，分別市場占比32。02%、19。70%、11。67%。從國內(nèi)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度持續(xù)提升，2021年排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝機(jī)合計分別為114。6GWh、128。9GWh和142。5GWh，占總裝機(jī)量的比例分別為74。2%、83。4%和92。3%。2021年全球及中國動力電池裝機(jī)市場格局TOP10電池聯(lián)盟，五、三元鋰電池行業(yè)未來發(fā)展前景三元動力電池需解決續(xù)航里程及平價痛點(diǎn)，高能量密度+低成本為長期進(jìn)步方向，正極材料為主導(dǎo)的材料體系升級為關(guān)鍵。材料體系升級更多是電化學(xué)體系的換代，比如高鎳正極、硅碳負(fù)極、鈉離子正極、富鋰錳基等方向，并需相關(guān)材料配套開發(fā)。高鎳三元為NCM材料體系內(nèi)的技術(shù)更迭，鎳元素有助于提高比容量和能量密度，鈷有助于提高電導(dǎo)率和倍率性能，高鎳低鈷化使得電池比容量提高，但安全性和倍率性能減弱。三元鋰電池未來發(fā)展趨勢如下：1、提高鎳含量（高鎳化）：鎳在三元材料中為活性物質(zhì)之一，增加鎳含量使得可反應(yīng)電子數(shù)增多、正極材料活性與放電比容量增強(qiáng)，從而提升電池能量密度，如NCM811、NCM9系（提高鋰離子數(shù)目）2、提高電壓、提升穩(wěn)定性（單晶化）：單晶因?yàn)閮?nèi)部排列取向一致，不存在晶界，因此結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更強(qiáng)，且通過提升充電電壓，迫使更多的鋰離子脫嵌，提高參與反應(yīng)的鋰離子的數(shù)目，從而提升能量密度。3、報廢三元電池拆解資源重新利用：將退役的三元動力電池進(jìn)行拆解破碎，再通過化學(xué)、物理或者生物過程