毛紡行業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、毛紡行業(yè)發(fā)展情況分析

毛紡工業(yè)迎難而上突飛猛進(jìn)

改革開放40年來,中國毛紡工業(yè)裝備水平和技術(shù)水平不斷提高.新技術(shù)、新工藝、新原料在行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了紡紗無接頭化、織布無梭化,產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升.從素色到花色,從機(jī)織到針織,以輕薄化、功能化、原料多元化、時尚化作為產(chǎn)品開發(fā)方向,產(chǎn)品品種不斷豐富.上世紀(jì)90年代初誕生的半精紡工藝填補(bǔ)了稀有動物纖維紡高支紗線的空白,在大大提高原料利用率的同時,羊毛、山羊絨純紡紡紗支數(shù)最高達(dá)到80公支,毛混紡、絹絲混紡紡紗支數(shù)最高達(dá)到160公支,極大地豐富了毛紡產(chǎn)品的多樣性.2010年,山東如意科技集團(tuán)獲得國家科技進(jìn)步一等獎的如意紡技術(shù),是環(huán)錠紡的又一次技術(shù)革命,填補(bǔ)了天然短纖維紡超高支紗線的技術(shù)空白,成為中國首個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型紡紗技術(shù).

40年來,中國羊絨行業(yè)從世界第一羊絨資源大國發(fā)展成為世界羊絨生產(chǎn)、加工和消費(fèi)第一大國.從上世紀(jì)60年代初中國自主研發(fā)國產(chǎn)第一代羊絨分梳機(jī),到1964年中國第一件羊絨衫在北京麻紡織廠（北京雪蓮羊絨有限公司前身）誕生,結(jié)束了中國只能靠出口羊絨原料賺取外匯的局面.改革開放初期,鄂爾多斯、天山等企業(yè)率先引進(jìn)日本等國的羊絨分梳設(shè)備和分梳工藝,使中國山羊絨分梳技術(shù)和無毛絨品質(zhì)實(shí)現(xiàn)了再次提升.進(jìn)入21世紀(jì),國產(chǎn)分梳機(jī)不斷更新?lián)Q代,已達(dá)到世界領(lǐng)先水平.同時,電腦橫機(jī)和工藝軟件的普及推廣,使毛針織服裝織造技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)自動化和智能化,產(chǎn)品的品種、質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到大幅提升.

40年來,中國人造毛皮行業(yè)從無到有,由小變強(qiáng).從上世紀(jì)60年代上海紡織科學(xué)技術(shù)研究院等單位研究人造毛皮開始,到1972年通化人造毛皮實(shí)驗廠建立首個中試車間,中國人造毛皮工業(yè)化生產(chǎn)正式起步.改革開放后,吉林通化等幾家人造毛皮廠通過引進(jìn)設(shè)備,研制生產(chǎn)中高檔提花毛皮、高檔仿獸毛皮,人造毛皮行業(yè)開始迅速發(fā)展.同時,日本的纖維和技術(shù)的進(jìn)入,使中國人造毛皮產(chǎn)品質(zhì)量和品種有了實(shí)質(zhì)性突破.進(jìn)入21世紀(jì),隨著化纖原料、工藝技術(shù)的不斷改進(jìn),人造毛皮行業(yè)整體競爭力提升到新的高度,出現(xiàn)了慈溪、常熟、嘉善等高度集中的產(chǎn)業(yè)聚集地,長三角地區(qū)已發(fā)展成為全球重要的人造毛皮生產(chǎn)基地.

40年來,中國毛毯行業(yè)通過自我革新,快速壯大.上世紀(jì)80年代初,廣東美雅等十幾家工廠引進(jìn)國際先進(jìn)的拉舍爾經(jīng)編機(jī)生產(chǎn)拉舍爾經(jīng)編毛毯,開啟了中國毛毯產(chǎn)品更新?lián)Q代的新變革.進(jìn)入21世紀(jì),腈綸改滌綸的第二次原料革命,讓毛毯行業(yè)再次得到迅猛發(fā)展,形成了目前山東、江蘇、河北、浙江為主的毛毯生產(chǎn)大格局,成為全球主要的毛毯生產(chǎn)加工和出口基地.

通過40年的努力,中國毛紡工業(yè)的加工技術(shù)日益提高,產(chǎn)品附加值大幅提升,產(chǎn)品質(zhì)量已處于世界領(lǐng)先水平.中國的高檔毛紡織產(chǎn)品、企業(yè)的自主品牌在國際市場中的影響力不斷提高,形成了以質(zhì)量、創(chuàng)新和快速反應(yīng)為主的競爭優(yōu)勢,成為了國際毛紡舞臺上的重要力量.

毛紡行業(yè)2019年上半年實(shí)現(xiàn)營收32.6億元,同比增長7.8%,2019Q2銷售增速明顯放緩,主要受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力,同時原材料大幅波動,銷量受到影響.

毛紡行業(yè)2019上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.9億元,同比增長15.5%,增速較2018年出現(xiàn)明顯上升.

2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)收入情況（億元）

2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)凈利潤（扣非后歸母,億元）

毛紡行業(yè)的盈利能力有所回升,2018年上半年和2019年上半年的毛利率分別為19.6%和20.3%,同時行業(yè)控費(fèi)能力增強(qiáng),2017年、2018年、2019年上半年銷售費(fèi)用率分別為2.0%、1.9%、1.8%,管理費(fèi)用率分別為5.9%、5.8%、5.4%.

2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)毛利率情況

2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)銷售、管理費(fèi)用率

毛紡行業(yè)2019年上半年年化存貨周轉(zhuǎn)率維持在2.1,較2018年有所反彈.毛紡行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率出現(xiàn)較大程度下滑,2017年、2018年、2019年上半年的年化應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為6.6、5.6和4.6,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率走低反映了行業(yè)下游景氣度不高.

2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率（次）

2016-2019年上半年中國毛紡行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）

二、毛紡行業(yè)發(fā)展趨勢：面向未來

毛紡工業(yè)放眼全球強(qiáng)智篤行

改革開放以來,隨著毛紡工業(yè)的不斷發(fā)展,中國毛紡工業(yè)的國際化依存度不斷提高.在原料方面,國內(nèi)羊毛產(chǎn)量逐漸難以滿足加工的需求,自1992年起,中國成為了全球最大的羊毛進(jìn)口國；在市場方面,毛紡制成品主要銷往歐、美、日等國際市場,多年來一直是中國最具競爭優(yōu)勢的出口產(chǎn)品之一,為國家賺取大量外匯,為改革開放社會建設(shè)提供了重要的經(jīng)濟(jì)支撐,原料和市場兩頭在外的格局決定了毛紡企業(yè)走國際化發(fā)展之路的趨勢.

早在上世紀(jì)90年代中后期,鑒于中國在世界羊毛貿(mào)易中的重要地位,代表世界羊毛產(chǎn)業(yè)貿(mào)易利益的非政府組織——國際毛紡織組織（IWTO）主動邀請中國加入.1998年,經(jīng)中國紡織總會和外交部報國務(wù)院批準(zhǔn),中國毛紡織行業(yè)協(xié)會代表中國加入IWTO,成為該組織中國國家委員會的唯一代表,開啟了中國毛紡工業(yè)行業(yè)民間外交的歷史新篇章.

20年來,中毛協(xié)通過出席與承辦IWTO會議,加強(qiáng)了中國與國際同行間的交流與了解,提升了中國的國際影響與地位.中毛協(xié)先后承辦了4屆國際毛紡織組織年會、3次國際羊毛圓桌會議,吸引了千余人次外方代表參會,有效地促進(jìn)了中國企業(yè)與國際同行間的開放合作.同時,建立了中國與重要的羊毛供應(yīng)國家雙邊合作的長效機(jī)制,分別成立了中澳、中新羊毛聯(lián)合工作小組,共同協(xié)調(diào)與所在國的羊毛貿(mào)易事務(wù).在參與國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂方面,中國毛紡企業(yè)更是取得了顯著的成績.2013年,由鄂爾多斯羊絨集團(tuán)提出并主持起草的起球箱法對羊絨、羊毛針織物起毛起球性能的測定成為IWTO正式標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著中國紡織企業(yè)實(shí)質(zhì)性參與國際標(biāo)準(zhǔn)研制的重要突破.陽光集團(tuán)在“十一五”期間成為國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）紡織品技術(shù)委員會（TC38）秘書處后,在“十二五”期間完成17項標(biāo)準(zhǔn)的立項,并發(fā)布了10個標(biāo)準(zhǔn).2016年,鄂爾多斯羊絨集團(tuán)研制的紡織品-羊絨、羊毛、其它特種動物纖維及其混合物定量分析等2個ISO標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施.2017年,由上海出入境檢驗檢疫局提出的DNA法分析檢測羊絨羊毛纖維方法IWTO標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)入循環(huán)測試階段.一系列國際標(biāo)準(zhǔn)的制定,標(biāo)志著中國毛紡工業(yè)國際話語權(quán)的不斷提升,彰顯了毛紡工業(yè)突破、進(jìn)取的行業(yè)自信.

“十三五”時期是中國初步建成紡織強(qiáng)國的沖刺階段,面對新的歷史機(jī)遇,中國毛紡工業(yè)正加快企業(yè)全球布局,一批以國際視野進(jìn)行