中國(guó)機(jī)械停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

一、機(jī)動(dòng)車存量巨大,停車位供給嚴(yán)重不足

2018年全國(guó)乘用車銷量出現(xiàn)了逾20年來(lái)的首次年度下跌,但銷量仍達(dá)到了2300余萬(wàn)輛.雖然汽車銷量增速放緩,但存量依然巨大,截至2019年6月,全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.4億輛,其中汽車2.5億輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.2億人,其中汽車駕駛?cè)?.8億人.全國(guó)乘用車銷量情況

全國(guó)66個(gè)城市汽車保有量超百萬(wàn).從城市分布情況看,截至6月,全國(guó)汽車保有量超過(guò)100萬(wàn)輛的城市共有66個(gè),與去年同期相比,增加8個(gè).其中,汽車保有量超過(guò)200萬(wàn)輛城市29個(gè),超過(guò)300萬(wàn)輛城市11個(gè),依次是北京、成都、重慶、蘇州、上海、鄭州、深圳、西安、武漢、東莞、天津,其中北京、成都汽車保有量超過(guò)500萬(wàn)輛.至2019年6月全國(guó)66個(gè)城市汽車保有量超百萬(wàn)

中國(guó)停車位數(shù)量供給缺口巨大.國(guó)內(nèi)汽車保有量保持快速增長(zhǎng),停車位的需求量也隨之?dāng)U大,2018年全國(guó)停車位需求將近3億個(gè),到2019年停車位需求或?qū)⑦_(dá)3.3億個(gè).2017年中國(guó)整體停車位數(shù)量為1.03億個(gè),其中地下停車場(chǎng)停車位為512.8萬(wàn)個(gè).對(duì)比2017年2.7億個(gè)的停車位需求量,中國(guó)整體停車位供給率不到40%,停車位的供給缺口巨大.預(yù)計(jì)2019年全國(guó)停車位需求約3.3億個(gè)

中國(guó)大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8,中小城市約為1:0.5,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的1:1.3.從北上深三大城市來(lái)看,截至2018年,京滬兩地停車位缺口超過(guò)400萬(wàn)個(gè),深圳停車位缺口接近于200萬(wàn)個(gè),廣州的停車位缺口也有150萬(wàn)個(gè)左右,一線城市停車位的供給嚴(yán)重不足,停車難成為了制約城市交通發(fā)展的嚴(yán)重問(wèn)題.國(guó)內(nèi)外部分城市車位/汽車數(shù)量比例情況

北上深停車位數(shù)量及缺口情況

二、用地集約化催生機(jī)械式停車需求

國(guó)內(nèi)汽車保有量快速保持增長(zhǎng),停車位的缺口巨大,但另一方面,中國(guó)城市用地緊缺,而普通的平面停車場(chǎng)占地面積大,用地成本高.2018年,中國(guó)100個(gè)大中城市的供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積為15.26億元,較2013年的高值下降了22.1%,同時(shí)供應(yīng)土地掛牌均價(jià)較2013年上漲了近一倍.100個(gè)大中城市供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積

100個(gè)大中城市供應(yīng)土地規(guī)劃掛牌均價(jià)

用地集約化的背景下,機(jī)械式停車設(shè)備優(yōu)勢(shì)明顯.緊缺的土地資源和不斷上漲的地價(jià)對(duì)土地使用的集約化提出了更高的要求,而普通的自走式平面停車位占地面積大,對(duì)土地的利用率低.相比而言,機(jī)械式停車設(shè)備占地面積小,對(duì)土地利用率高.根據(jù)測(cè)算,一個(gè)普通的平面式車位占地面積約為16平方米,而一組2層7列的水平循環(huán)停車設(shè)備可停放26輛車,平均每個(gè)車位占地面積不足10平方米.隨著層數(shù)的增加,機(jī)械停車設(shè)備的土地利用效率隨之提升,一套25層2列的垂直升降設(shè)備可停放50輛車,平均每個(gè)車位占地僅1.2平方米.各地停車位單車位占地面積對(duì)比

三、機(jī)械停車市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng),PSH設(shè)備占據(jù)主導(dǎo)

機(jī)械停車設(shè)備的下游用戶以住宅小區(qū)為主,在2018年新增的86.6萬(wàn)個(gè)機(jī)械泊位中,用于住宅小區(qū)的占六成以上,公共配套、單位自用分別占23.0%、16.3%.新建的住宅小區(qū)配建比例是1左右,最常用升降橫移類（1層變2層）,屬于半自動(dòng)停車庫(kù).老舊小區(qū)改造方面,垂直循環(huán)類設(shè)備和垂直升降類設(shè)備更為合適.學(xué)校、醫(yī)院、政府辦公部門、大廈等場(chǎng)景中,垂直循環(huán)和塔庫(kù)的比較多.2018年新增機(jī)械停車設(shè)備用戶比例

2017年中國(guó)機(jī)械停車設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷售總額147.88億元,2018年可實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷售總額156億元.從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,隨著需求的增加以及市場(chǎng)對(duì)機(jī)械停車設(shè)備的認(rèn)可度不斷提升,中國(guó)機(jī)械停車設(shè)備市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速,2008-2018年的10年間機(jī)械停車設(shè)備國(guó)內(nèi)銷售額以20%左右的年化增速快速提升.中國(guó)機(jī)械停車庫(kù)新增項(xiàng)目數(shù)與新增泊位數(shù)同樣保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng),2018年中國(guó)新建機(jī)械停車車庫(kù)項(xiàng)目2603個(gè),新增機(jī)械停車泊位86.55萬(wàn)個(gè).機(jī)械停車設(shè)備國(guó)內(nèi)銷售總額

中國(guó)機(jī)械停車庫(kù)新增項(xiàng)目數(shù)

中國(guó)新增機(jī)械停車泊位數(shù)

可以看到,2009-2013年是中國(guó)機(jī)械停車行業(yè)的飛速發(fā)展時(shí)期,2013年之后行業(yè)的增速有所放緩,但依舊保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng).在政策、規(guī)劃的扶持下,停車場(chǎng)建設(shè)行業(yè)或?qū)⒈３珠L(zhǎng)久的景氣.此外,停車位嚴(yán)重不足與稀缺的土地