美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展展望分析

一、美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模

美術(shù)泛指運用一定的物質(zhì)材料,通過造型的手段所創(chuàng)造出來的具有一定空間和審美價值的視覺藝術(shù).常見的美術(shù)類本科專業(yè)包括繪畫、設(shè)計、書法、理論四大類,其中繪畫類是最廣為人知的分支,而設(shè)計類是在就業(yè)市場上需求量最大的分支.中國美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)劃分細(xì)分領(lǐng)域定義核心用戶年齡段主要作用青少兒美術(shù)培訓(xùn)學(xué)齡前美術(shù)一種校外美術(shù)啟蒙教育活動，通過繪畫、手工等美術(shù)形式，引導(dǎo)學(xué)生通過美術(shù)表達對生活的認(rèn)識和體驗，培養(yǎng)對美的感受力和創(chuàng)造力3-6歲幼兒啟蒙K12美術(shù)培訓(xùn)一種校外美術(shù)啟蒙教育活動，通過繪畫、手工等美術(shù)形式，引導(dǎo)學(xué)生通過美術(shù)表達對生活的認(rèn)識和體驗，培養(yǎng)對美的感受力和創(chuàng)造力，也可服務(wù)于美術(shù)中考、美術(shù)高考、美術(shù)考級等考試活動7-18歲中小學(xué)生興趣、應(yīng)試成人美術(shù)培訓(xùn)美術(shù)留學(xué)咨詢與培訓(xùn)針對報考美術(shù)類專業(yè)的出國留學(xué)生提供的入學(xué)考試培訓(xùn)服務(wù)16-22歲高中、大學(xué)生應(yīng)試美術(shù)類職業(yè)技能培訓(xùn)針對以設(shè)計、美術(shù)類職位為就業(yè)或升職目標(biāo)的人提供的技法培訓(xùn)服務(wù)18-30歲職前、職場人士就業(yè)成人興趣美術(shù)培訓(xùn)針對對美術(shù)感興趣的成年人提供的培訓(xùn)服務(wù)25+歲成人興趣

2019年中國少兒美術(shù)用戶報名參加美術(shù)培訓(xùn)的原因主要與審美能力相關(guān),家長期望孩子通過美術(shù)學(xué)習(xí)能夠“培養(yǎng)想象力,提高審美能力”；美術(shù)留學(xué)用戶參加美術(shù)培訓(xùn)的原因直接與考試能力相關(guān),希望“從理論或技巧方面獲得老師專業(yè)指導(dǎo)”；美術(shù)類職業(yè)培訓(xùn)用戶參加美術(shù)培訓(xùn)的原因則與未來發(fā)展有關(guān),“有利于以后工作”是他們最大的訴求.2019年中國少兒美術(shù)用戶報班原因TOP5

2019年中國美術(shù)類職業(yè)培訓(xùn)用戶報班原因TOP5

2019年,中國美術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模在900-1050億元之間,其中青少兒美術(shù)培訓(xùn)是主體,其占整個美術(shù)培訓(xùn)市場的比重超過80%.青少兒美術(shù)培訓(xùn)市場因用戶基數(shù)大、參培率低、客單價低等因素在未來有很大的市場空間可供深挖.在線少兒美術(shù)教育作為一塊快速增長的新興市場,正以便捷的學(xué)習(xí)方式和低廉的價格拓展新的增量用戶,未來可滲透的潛在市場規(guī)模并不受限于現(xiàn)有的青少兒美術(shù)教育市場.預(yù)計未來僅40-50%的在線少兒美術(shù)用戶是來自現(xiàn)在已經(jīng)參與過培訓(xùn)的用戶,也就意味著還有規(guī)模更大的未參與過線下培訓(xùn)的潛在用戶市場可通過在線形式獲取.預(yù)測未來幾年青少兒美術(shù)培訓(xùn)市場有望成長為千億市場行業(yè).2019年中國美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模

美術(shù)中高考對考生文化課成績的要求低于普通中高考,因此被視為一條重要的升學(xué)通道.近三年,中國每年18歲適齡人口數(shù)量為1700-1800萬,其中約50-60%會報名參加高考,再其中約5%即50多萬人參加美術(shù)省考,外加每年僅參加美術(shù)?？嫉娜藬?shù),保守估計全國美術(shù)高考生至少達60萬人次,而參加美術(shù)中考的學(xué)生在40萬人左右.在全國18歲適齡人口逐漸減少的大環(huán)境下,全國美術(shù)省考人數(shù)從2018年開始呈現(xiàn)出明顯的上漲趨勢,預(yù)計未來還將進一步增長,其直接原因是2018年12月教育部發(fā)布了關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知,規(guī)定“除經(jīng)教育部批準(zhǔn)的部分獨立設(shè)置的本科藝術(shù)院校（含部分藝術(shù)類本科專業(yè)參照執(zhí)行的少數(shù)高校）外,2019年高校美術(shù)學(xué)類和設(shè)計學(xué)類專業(yè)一般不組織?？?；2020年起使用省級統(tǒng)考成績,不再組織?？肌?此舉將導(dǎo)致參考人數(shù)進一步增加,競爭壓力進一步加大.與此同時,全國九大美院的本科招生名額沒有明顯增長,2019年平均錄取率僅2.3%,頭部美院入學(xué)競爭激烈,美術(shù)高考培訓(xùn)需求長期存在.2012-2019年全國參加美術(shù)省級統(tǒng)考人數(shù)

2019年全國九大美院本科招生錄取率

為了保證升學(xué)成功率,美術(shù)高考生約80-90%都會在考前參加培訓(xùn)機構(gòu).培訓(xùn)內(nèi)容以專業(yè)課為主,文化課為輔,專業(yè)課考試準(zhǔn)備周期一般從上一年的6月份開始到第二年的2月份結(jié)束,歷時8個月.培訓(xùn)平均客單價在4-6萬元左右,包括課程費、畫材費等項目,部分高端協(xié)議班、校長班的價位甚至可以達到10-20萬,是普通K12課外輔導(dǎo)很難達到的水平.

山東、河南是人口大省,也是美術(shù)高考大省,2019年僅參加美術(shù)聯(lián)考的人數(shù)就有將近6萬.廣東、江蘇、四川三省2019年參加美術(shù)聯(lián)考的人數(shù)雖然也高達3-4萬人,但綜合三省的人口總數(shù)來看,參加美術(shù)聯(lián)考的考生比例相比于其他省份來說仍然較低,即經(jīng)濟越發(fā)達的地區(qū),對美術(shù)高考的熱衷程度相對越低.2019年全國參加美術(shù)聯(lián)考人數(shù)最多的10個省份

中國出國留學(xué)人數(shù)一直在逐年增加,2018年達到66.2萬人.美國、英國、澳大利亞、日本等地是留學(xué)生主要去向國.2009年中國在美就讀藝術(shù)與應(yīng)用藝術(shù)專業(yè)的人數(shù)約為4000人,近年來快速增長,2017年達到23980人,是2009年人數(shù)的6倍,占中國赴美就讀藝術(shù)與應(yīng)用藝術(shù)專業(yè)人數(shù)的6.6%.而在法國、德國等藝術(shù)氛圍濃厚的歐洲國家,中國留學(xué)生群體中選擇藝術(shù)相關(guān)專業(yè)的人數(shù)占比估計更高,約為10%.由此可估算出中國藝術(shù)類留學(xué)生人數(shù)在5萬人左右,而美術(shù)專業(yè)留學(xué)生是藝術(shù)類留學(xué)生中的重要組成部分.美術(shù)留學(xué)生在培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)內(nèi)容主要是留學(xué)申請所需的作品集,線下培訓(xùn)為主,培訓(xùn)周期可達1.5年,平均花費在6-8萬元/年.2010-2018年中國出國留學(xué)人數(shù)

2018學(xué)年中國在美留學(xué)生所選留學(xué)專業(yè)

2019年中國美術(shù)設(shè)計類職業(yè)技能培訓(xùn)市場規(guī)模達113.8億元,同比增長15.1%,未來幾年市場將維持在13%左右的增速持續(xù)增長,預(yù)計2022年市場有望突破160億元.美術(shù)設(shè)計類職業(yè)技能培訓(xùn)市場持續(xù)增長主要有以下幾點原因：1）政策利好,國家大力扶持文化類產(chǎn)業(yè),與美術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將得到長足發(fā)展；2）新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)并且與人們休閑娛樂相結(jié)合,市場整體對影視、游戲領(lǐng)域類美術(shù)相關(guān)的人才需求強烈,就業(yè)空間大.2013-2022年中國美術(shù)設(shè)計類職業(yè)技能培訓(xùn)市場規(guī)模

2019年中國在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模為20.7億元,同比增長率為46.6%,預(yù)計未來3年保持45%左右的年增長率,到2022年達到63.6億元.在線美術(shù)教育行業(yè)的市場規(guī)模既包括少兒美術(shù),又包括美術(shù)考試,也包括美術(shù)職培、成人興趣美術(shù),即在線化發(fā)生在美術(shù)教培行業(yè)的各個細(xì)分領(lǐng)域,只是不同領(lǐng)域的在線化程度有所不同.整體來看,面向成人的美術(shù)培訓(xùn)其在線化滲透率約為10-20%,面向未成年人的美術(shù)培訓(xùn)其在線化滲透率約為1-5%.

2019年在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模占整體在線教育市場規(guī)模的0.7%,占整體美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模的2.3%,未來這兩個比例都將持續(xù)升高,至2020年前者上升為1.2%,后者上升為5.0%,占比翻番,表明在線美術(shù)市場的增速極高.在線美術(shù)市場具有如下特點：1）市場規(guī)模不大；2）市場規(guī)模增速高,尤其是在線少兒美術(shù)領(lǐng)域；3）對線下教育機構(gòu)而言,少兒美術(shù)、美術(shù)考試、美術(shù)職培、成人興趣美術(shù)幾大細(xì)分領(lǐng)域之間的界限相對清晰,但對于在線教育機構(gòu)而言,幾大細(xì)分領(lǐng)域之間可以互相打通,共享客源；4）由于第3點特性,在線美術(shù)教育市場有望孕育出綜合性平臺,規(guī)?；\營；5）垂直化屬性強,新東方、好未來等教育巨頭難以形成壓倒性優(yōu)勢.2015-2022年中國在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模

二、美術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)未來發(fā)展展望

1.資本推動美術(shù)教育培訓(xùn)機構(gòu)向服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式多樣化、業(yè)務(wù)規(guī)模化方向發(fā)展

獲投企業(yè)的業(yè)務(wù)多以線上或線上相結(jié)合的方式展開.投資輪次多集中在A輪前,進入B輪機以后的非常少.投資金額相對較低,投資金額最高4000萬美元,而音樂教育平臺VIP陪練、少兒英語vipkid、K12學(xué)科輔導(dǎo)平臺猿輔導(dǎo)等企業(yè)最新獲投輪次的金額均過億美元.企業(yè)融資目的主要集中在提升技術(shù)、培養(yǎng)師資以及拓展市場等方面,市場可挖掘潛力大.

2.B端服務(wù)開始冒頭,線上企業(yè)B端服務(wù)多聚焦高效管理服務(wù),其他類型企業(yè)則聚焦于教學(xué)內(nèi)容和師資培訓(xùn)

現(xiàn)階段少兒美術(shù)機構(gòu)按照經(jīng)營方式分為線下、線上+線下和線上三種.無論何種模式,向C端用戶收取課程及服務(wù)費是主流,而向B端提供付費服務(wù)的方式則略有差別.線上少兒美術(shù)機構(gòu)運營模式相對較輕,對市場敏感度也高,故為B端少兒美術(shù)