淀粉及其淀粉制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

一、淀粉及其淀粉制品行業(yè)概況

（1）定義

淀粉指用玉米、薯類、豆類及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生產(chǎn)；還包括以淀粉為原料,經(jīng)酶法或酸法轉(zhuǎn)換得到的糖品生產(chǎn)活動(dòng).

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼,中國把淀粉及淀粉制品制造歸入農(nóng)副食品加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼13）中的其他農(nóng)副食品加工（C139）,其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C1391.

（2）淀粉及淀粉制品的制造的分類

淀粉及淀粉制品包括淀粉、淀粉制品和淀粉糖.

淀粉：以谷類、薯類、豆類以及各種可食用植物為原料,通過物理方法提取且未經(jīng)改性的淀粉,或者在淀粉分子上未引入新化學(xué)基團(tuán)且未改變淀粉分子中的糖苷鍵類型的變性淀粉（包括預(yù)糊化淀粉、濕熱處理淀粉、多孔淀粉和可溶性淀粉等）.包括谷類淀粉、薯類淀粉、豆類淀粉和其他類淀粉.

淀粉制品：以薯類、豆類、谷類等植物中的一種或幾種制成的食用淀粉為原料,經(jīng)和漿、成型、干燥（或不干燥）等工藝加工制成的產(chǎn)品,如粉條、粉絲、粉皮、涼粉等.

淀粉糖是以谷物、薯類等農(nóng)產(chǎn)品為主要原料,運(yùn)用生物技術(shù)經(jīng)過水解、轉(zhuǎn)化而生產(chǎn)制成的淀粉糖,包括葡萄糖、飴糖、麥芽糖和異構(gòu)化糖等.

淀粉行業(yè)主要產(chǎn)品分類：分類標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)容按制作原料分類玉米淀粉玉米淀粉，俗名六谷粉。將玉米用0.3%亞硫酸浸漬后，通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細(xì)等工序而制成。普通產(chǎn)品中含有少量脂肪和蛋白質(zhì)等。吸濕性強(qiáng)，最高能達(dá)30%以上。馬鈴薯淀粉馬鈴薯淀粉是目前家庭一般常用的淀粉，是將馬鈴薯磨碎后，揉洗、沉淀制成的。特點(diǎn)是：粘性足，質(zhì)地細(xì)膩，色潔白，光澤優(yōu)于綠豆淀粉，但吸水性差。綠豆淀粉綠豆淀粉是最佳的淀粉，一般很少使用。它是由綠豆用水浸漲磨碎后，沉淀而成的。特點(diǎn)是：粘性足，吸水性小，色潔白而有光澤小麥淀粉小麥淀粉是面團(tuán)洗出面筋后，沉淀而成或用面粉制成。特點(diǎn)是：色白，但光澤較差，質(zhì)量不如馬鈴薯粉，勾芡后容易沉淀。木薯淀粉木薯淀粉，是木薯經(jīng)過淀粉提取后脫水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各種變性淀粉兩大類，廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)及非食品工業(yè)。變性淀粉可根據(jù)用戶提出的具體要求定制，以適用于特殊用途。按是否經(jīng)過變性原淀粉原淀粉，是未經(jīng)化學(xué)處理的淀粉。變性淀粉在天然淀粉所具有的固有特性的基礎(chǔ)上，為改善淀粉的性能、擴(kuò)大其應(yīng)用范圍，利用物理、化學(xué)或酶法處理，從而改變淀粉的天然特性（如：糊化溫度、熱粘度及其穩(wěn)定性、凍融穩(wěn)定性、凝膠力、成膜性、透明性等），使其更適合于一定應(yīng)用的要求。這種經(jīng)過二次加工，改變性質(zhì)的淀粉統(tǒng)稱為變性淀粉。其他淀粉糖以淀粉為原料，經(jīng)酶法或酸法轉(zhuǎn)換得到的糖品。公開資料整理

（3）淀粉及淀粉制品的制造的特點(diǎn)

雖然目前淀粉行業(yè)競爭日益加劇,淀粉生產(chǎn)利潤逐漸縮小,但由于市場對(duì)淀粉深加工產(chǎn)品的需求越來越大,迫使淀粉生產(chǎn)企業(yè)尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),走淀粉深加工之路.

淀粉及淀粉制品行業(yè)當(dāng)前主要的基本特點(diǎn)有：

1、企業(yè)規(guī)模在擴(kuò)大,地域性和季節(jié)性差距在減小

隨著市場對(duì)淀粉需求的不斷增大,中國企業(yè)不斷擴(kuò)大自身規(guī)模,大型生產(chǎn)企業(yè)也不斷增加.由于淀粉及淀粉制品主要的原料是谷類、薯類、豆類這些植物,過去在中國具有較強(qiáng)的地域性和季節(jié)性,隨著儲(chǔ)藏技術(shù)、交易市場建設(shè)規(guī)模、物流體系的不斷建設(shè),現(xiàn)在可做到“旺季不亂、淡季不淡”.

2、產(chǎn)品多樣化,產(chǎn)品用途向多行業(yè)滲透

除了在烹飪時(shí)作為食用淀粉外,淀粉還可以制成多種深加工產(chǎn)品,主要包括淀粉糖及其衍生物、改性淀粉和淀粉發(fā)酵產(chǎn)品三大類.如今這些淀粉深加工產(chǎn)品在食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)都發(fā)揮著重要的作用.其中,改性淀粉生產(chǎn)工藝簡單、設(shè)備投資少、產(chǎn)品用途廣泛,其生產(chǎn)和應(yīng)用得到了迅速推廣.

3、生產(chǎn)逐漸趨于專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化

隨著相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷出臺(tái),企業(yè)不斷提高自身專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平,一些有能力的企業(yè)在國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定了更加嚴(yán)格的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),涵蓋了原料采購、加工、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品、檢測等一系列生產(chǎn)環(huán)節(jié),保證了自身產(chǎn)品的高品質(zhì).高度專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方式也為產(chǎn)品創(chuàng)新、品質(zhì)提升、工藝改良等提供了有力支持.

二、中國淀粉及淀粉制品行業(yè)發(fā)展概況2018年中國淀粉行業(yè)市場規(guī)模約878.92億元,同比2017年的833.45億元增長了5.46%,近幾年中國淀粉行業(yè)市場規(guī)模情況

2012-2018年中國淀粉行業(yè)市場規(guī)模情況

近些年,國內(nèi)淀粉均價(jià)持續(xù)走低,從2014年的4.8元/千克下降至2018年中國淀粉均價(jià)2.78元/千克,下降幅度高達(dá)42.08%.

2012-2018年中國淀粉行業(yè)平均價(jià)格走勢

近幾年,國內(nèi)淀粉行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,從2012年的2252.69萬噸增長到了2018年的3009.3萬噸,

2012-2018年中國淀粉行業(yè)產(chǎn)量走勢

中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)

2012-2018年中國淀粉工業(yè)供需平衡情況年份淀粉產(chǎn)量：萬噸進(jìn)口量：萬噸出口量：萬噸淀粉需求量：萬噸2012年2252.69108.6215.3123462013年2305.3147.2314.172438.362014年2128.32194.9310.142313.112015年2159.31190.1111.592337.832016年2356.35214.717.92553.152017年2720.11241.1529.982931.282018年3009.3206.7356.773159.26

三、中國淀粉行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

從目前國內(nèi)淀粉及淀粉制品的生產(chǎn)來看,玉米淀粉是中國淀粉市場最為主要的產(chǎn)品,占中國淀粉產(chǎn)品產(chǎn)量的90%以上,近幾年有所波動(dòng),但總體穩(wěn)定,木薯淀粉產(chǎn)量不斷走低,主要受產(chǎn)品競爭力不如東南亞等國家影響.馬鈴薯淀粉雖然增長相對(duì)較快,但產(chǎn)品占比依然較小,小麥淀粉在2018年產(chǎn)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長.占比大幅提升至2.77%.

2018年中國淀粉產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比

中國食品工業(yè)年鑒、

從淀粉制品來看,淀粉的深加工產(chǎn)品占比最大,其次為淀粉糖（液體）、固體糖與變形淀粉.糖醇產(chǎn)量近幾年減少相對(duì)顯著.

從產(chǎn)品需求來看,中國的淀粉產(chǎn)品需求最大的依然是玉米淀粉,但近幾年,其需求量占比逐漸降低.其次是木薯淀粉,木薯淀粉由于其優(yōu)異的性能,市場需求強(qiáng)勁,但國內(nèi)產(chǎn)品缺乏競爭優(yōu)勢,且價(jià)格相對(duì)較高,因此產(chǎn)品大量進(jìn)口,較為穩(wěn)定.

2018年中國淀粉產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)（按需求量）

（1）變性淀粉市場現(xiàn)狀

2018年中國變性淀粉產(chǎn)量達(dá)到165.87萬噸,進(jìn)口量為42.04萬噸,出口量達(dá)到9.46萬噸,據(jù)此計(jì)算,2018年中國變性淀粉需求量達(dá)到了198.45萬噸.近幾年中國變性淀粉供需平衡走勢

2012-2018年中國變性淀粉供需平衡走勢

中國食品工業(yè)年鑒、、

2009-2018年中國變性淀粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)年份進(jìn)口金額（美元）進(jìn)口數(shù)量（千克）出口金額（美元）出口數(shù)量（千克）進(jìn)口均價(jià)（美元/千克）出口均價(jià)（美元/千克）2009年123037522160865612618367701174619950.760.532010年190872910210374427672194571054232500.910.642011年255056340238070510789639921054941511.070.752012年280176728287432698918035491107830960.970.832013年3127207093187444271039906811213095830.980.862014年33063216733585129483552924950120840.980.882015年32857231634439994863077688614271730.951.032016年37557419436401593168929789555782261.031.242017年33523801938950984875998933839891580.860.902018年40070051742041767080857358945509510.950.86

（2）小麥淀粉市場現(xiàn)狀

2018年中國小麥淀粉產(chǎn)量達(dá)到83.35萬噸,進(jìn)口量為0.12萬噸,出口量達(dá)到0.35萬噸,據(jù)此計(jì)算,2018年中國小麥淀粉需求量達(dá)到了83.12萬噸.近幾年中國小麥淀粉供需平衡走勢

2012-2018年中國小麥淀粉供需平衡走勢

中國食品工業(yè)年鑒、、

2009-2018年中國小麥淀粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)年份進(jìn)口金額（美元）進(jìn)口數(shù)量（千克）出口金額（美元）出口數(shù)量（千克）進(jìn)口均價(jià)（美元/千克）出口均價(jià)（美元/千克）2009年85352312430295242119119785670.690.442010年4327035795505123664107948290.750.472011年4598525965296095659106713170.770.572012年499106784944334898457892630.640.582013年466387657585371234160827900.710.612014年516010875018314182351302800.590.612015年6434481058563207070533477040.610.622016年531756876261154936526758710.610.582017年7217191281964136278224118390.560.572018年6738251195876184299734871150.560.53

（3）玉米淀粉市場現(xiàn)狀

2018年中國玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到2814.91萬噸,進(jìn)口量為0.25萬噸,出口量達(dá)到51.91萬噸,據(jù)此計(jì)算,2018年中國玉米淀粉需求量達(dá)到了2763.25萬噸.

近幾年中國玉米淀粉供需平衡走勢

2012-2018年中國玉米淀粉供需平衡走勢

中國食品工業(yè)年鑒、、

2009-2018年中國玉米淀粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)年份進(jìn)口金額（美元）進(jìn)口數(shù)量（千克）出口金額（美元）出口數(shù)量（千克）進(jìn)口均價(jià)（美元/千克）出口均價(jià)（美元/千克）2009年1034517965648923866732897870141.070.322010年8700217111262511531812403664345760.780.422011年382383042414861131472082261903430.900.502012年846758854223545881611056360590.990.522013年1376978153190250740130969926640.900.522014年1661602168841130188104564442210.980.532015年1804253174626632125605738115221.030.442016年31199413276931450975531327782630.950.342017年24994512303207784219152548277951.090.312018年247431025259201882064685191488700.980.36

（4）馬鈴薯淀粉市場現(xiàn)狀

2018年中國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量達(dá)到59.2萬噸,進(jìn)口量為4.87萬噸,出口量達(dá)到0.18萬噸,據(jù)此計(jì)算,2018年中國馬鈴薯淀粉需求量達(dá)到了63.89萬噸.近幾年中國馬鈴薯淀粉供需平衡走勢

2012-2018年中國馬鈴薯淀粉供需平衡走勢

中國食品工業(yè)年鑒、、

2009-2018年中國馬鈴薯淀粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)年份進(jìn)口金額（美元）進(jìn)口數(shù)量（千克）出口金額（美元）出口數(shù)量（千克）進(jìn)口均價(jià)（美元/千克）出口均價(jià)（美元/千克）2009年1630430635004283563820486493910.470.652010年64556392142383169474364758442240.450.812011年2051794423147372824133560468020.891.362012年2889410037353103527307252295460.771.012013年2905076236729506349024635680870.790.982014年2632862830156751282378025552440.871.112015年46267753655755837506666534990.711.152016年31353851420806656556225908530.751.112017年4785066662316336187849316492170.771.142018年4105033948746129186084817778470.841.05

（5）木薯淀粉市場現(xiàn)狀

2018年中國木薯淀粉產(chǎn)量達(dá)到26.27萬噸,進(jìn)口量為200.86萬噸,出口量達(dá)到0.07萬噸,據(jù)此計(jì)算,2018年中國木薯淀粉需求量達(dá)到了227.06萬噸.近幾年中國木薯淀粉供需平衡走勢

2012-2018年中國木薯淀粉供需平衡走勢

中國食品工業(yè)年鑒、、

2009-2018年中國木薯淀粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)年份進(jìn)口金額（美元）進(jìn)口數(shù)量（千克）出口金額（美元）出口數(shù)量（千克）進(jìn)口均價(jià)（美元/千克）出口均價(jià)（美元/千克）2009年2384826728320087542388734644610.290.512010年3307302027345567981366092203130.450.622011年4512935288678209644056945509060.520.742012年467646427103580632013492315751010.452.352013年670322771142139543798924112480380.470.792014年8357744721906396537171718921127530.440.812015年7812612441819975409157555017622930.430.892016年72907549420730842606503007959410.350.822017年76811600023310310564357865412010.330.812018年93857966620085962595559276998430.470.79

（6）麥芽糖市場現(xiàn)狀

2018年中國麥芽糖產(chǎn)量達(dá)到112.17萬噸,進(jìn)口量為2.2萬噸,出口量達(dá)到46.63萬噸,據(jù)此計(jì)算,2018年中國麥芽糖需求量達(dá)到了67.74萬噸.近幾年中國麥芽糖供需平衡走勢

2012-2018年中國麥芽糖供需平衡走勢

中國食品工業(yè)年鑒、、

2009-2018年中國麥芽糖進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)年份進(jìn)口金額（美元）進(jìn)口數(shù)量（千克）出口金額（美元）出口數(shù)量（千克）進(jìn)口均價(jià)（美元/千克）出口均價(jià)（美元/千克）2009年1021271557339521129448911418886551.780.802010年907805463041411701313602105633791.440.812011年2064157092590862345440652933316762.230.802012年2018660584751152087109333009362972.380.692013年25705778119852282267590023324375252.140.682014年27201029124007832655638993782709292.190.702015年30866894150680062364153123299357892.050.722016年26386687132735072687462564084397841.990.662017年32137745183113332798560444460596451.760.632018年36145014219579503126060844662863151.650.67

四、中國淀粉及淀粉制品行業(yè)的發(fā)展趨勢

1.企業(yè)