中國有機硅行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景

一、有機硅產業(yè)鏈及下游具體應用領域分析

有機硅,即有機硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物,習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物.其中,以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷,是有機硅化合物中為數(shù)最多,研究最深、應用最廣的一類,約占總用量的90%以上.

有機硅產業(yè)鏈情況

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有機硅又稱“工業(yè)味精”,是重要的工業(yè)基礎原材料.由于具有耐高低溫、抗氧化、耐輻射、介電性能好等特征,因此被應用到建筑、交通運輸、電子電氣、化學工業(yè)、食品健康、醫(yī)療設施、個人護理、紡織、印刷、粘合劑涂層等各類領域.其中建筑、電子電器、紡織領域占據的市場份額較大,其分別占了34%、28%、12%.

有機硅下游具體應用領域及相關產品

中國有機硅行業(yè)下游應用分布

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、有機硅供需情況分析

2008年國內單體產能僅81萬噸,而短短的5年時間,至2012年國內單體產能就達到了214萬噸,累計增加了133萬噸,年均增幅保持在25.7%.

2011-2019年中國有機硅單體（折硅氧烷）產能產量變化情況

盡管市場穩(wěn)步壯大,中國有機硅企業(yè)數(shù)量整體上起伏卻較大,增長速度緩慢,自2013年以來同比增長均在10%,甚至在2016年出現(xiàn)下滑趨勢.2017年,中國有機硅企業(yè)數(shù)量達371家,同比增長5.4%.

2010-2018年中國有機硅行業(yè)企業(yè)數(shù)量情況

截止2018年,中國共有甲基單體生產企業(yè)13家（含陶氏-瓦克張家港工廠）,聚硅氧烷總產能142萬噸/年（在產產能130.7萬噸/年）,產量113萬噸,同比分別增長2.83%和10.68%,預計2018-2023年期間年均增長率分別為6.73%和8.51%.2023年中國聚硅氧烷總產能將達196萬噸/年,產量達170萬噸,

2015-2023年中國聚硅氧烷產能及產量走勢

2018年中國聚硅氧烷產能利用率達80%,較2017年提高6個百分點,預計到2023年,中國聚硅氧烷產能利用率將進一步提升至87%.

2015-2023年中國聚硅氧烷產能利用率情況預測

2018年中國聚硅氧烷表觀消費量（產量＋凈進口）達104萬噸,同比增長7.41%.隨著中國經濟轉型的逐步推進,居民收入水平的快速提升,預計中國聚硅氧烷消費仍將保持中飛速增長,2018-2023年期間年均增長8.36%,至2023年消費量達到156萬噸.

2015-2023年中國聚硅氧烷表觀消費量走勢預測

2018年中國聚硅氧烷表觀消費量為104萬噸,其中消費比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫(yī)療及個人護理等領域,未來發(fā)展前景樂觀.

2018年中國聚硅氧烷終端消費結構情況

2、有機硅進出口情況

隨著世界產能向中國國內轉移,本土優(yōu)勢企業(yè)亦逐步拓展海外市場,中國有機硅出口量持續(xù)快速增長.

中國初級形狀的聚硅氧烷出口量從2008年的3.4萬噸增至2018年的26.4萬噸,年均復合增速為22.79%.而同期進口量則從21.7萬噸降至12.0萬噸,降幅達44.60%.

中國初級形狀的聚硅氧烷進出口量

3、有機硅行業(yè)競爭格局

但自21世紀初以來,隨著中國企業(yè)的崛起,市場格局逐步發(fā)生變化,中國企業(yè)在市場所占的比例快速提高,而國外企業(yè)所占比例逐步下滑.2018年全球聚硅氧烷產能約254.8萬噸/年,其中五大跨國廠商（美國陶氏、德國瓦克、中國藍星集團、日本信越、美國邁圖）全球聚硅氧烷產能合計約146.7萬噸/年,占全球總產能的57.6%.其余生產商主要有合盛硅業(yè)、新安股份、東岳硅材、恒業(yè)成等.

2018年全球主要聚硅氧嘗產能占比

中國有機硅行業(yè)市場化程度較高,市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè).有機硅行業(yè)發(fā)展具有有機硅單體集中生產,產業(yè)鏈下游產品分散深加工,上下游區(qū)分明顯的特征.與海外市場相比,當前中國有機硅產品生產尤其是下游產品加工仍較為分散.未來中國有機硅單體生產將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內具備規(guī)模、技術、成本和產品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢,行業(yè)競爭結構進一步優(yōu)化.同時,國內大型單體企業(yè)在擴產增效的同時,將繼續(xù)完善上下游一體化產業(yè)鏈布局,大力發(fā)展下游產品和高附加值產品,下游落后、同質化產能將加速退出,行業(yè)集中度有望快速提升.

二、有機硅行業(yè)發(fā)展前景

1、國家產業(yè)政策支持

有機硅是高性能新材料,是戰(zhàn)略性新興產業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,在國務院各部委歷年發(fā)布的中國高新技術產品目錄（2006）當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2011年度）新材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（修正）鼓勵進口技術和產品目錄（2015年版）石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）新材料產業(yè)發(fā)展指南戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2016版）增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）以及戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）等政策文件中,有機硅材料一直被列為鼓勵發(fā)展的新材料.

2015年,國務院發(fā)布中國制造2025和七大戰(zhàn)略性新興產業(yè),將新材料列為重點突破發(fā)展的戰(zhàn)略領域之一.為指明重點領域的發(fā)展趨勢、發(fā)展重點,引導企業(yè)的創(chuàng)新活動,2018年1月,國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會等組織編制了中國制造2025重點領域技術創(chuàng)新路線圖（2017）,其中明確提出重點發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等,充分說明了有機硅材料對國民經濟發(fā)展的重要性.

2、下游應用廣泛市場需求大

近十余年來,中國有機硅材料在市場需求的推動下一直保持了飛速發(fā)展勢頭,2008-2018年年均復合增速達11.14%,遠高于其它國家和地區(qū)的增長速度,是全球有機硅產業(yè)發(fā)展的主要推動力量.盡管當前中國有機硅消費已達全球消費總量的50%,但人均消費量仍然有很大的提升空間.據統(tǒng)計,目前中國有機硅的人均消費量約為0.7kg,而西歐、北美、日、韓等發(fā)達國家和地區(qū)都已接近2.0kg.

有機硅對石油和天然氣依賴度低,是石油基合成材料理想的替代品.加快有機硅對石油基合成材料的取代,既有廣闊的市場前景,也有十分重要的戰(zhàn)略意義.未來,隨著中國經濟轉型的逐步推進,居民收入水平的快速提升,以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施,預計未來五年中國聚硅氧烷消費量將繼續(xù)保持中飛速增長,到2023年達到156.0萬噸,2018-2023年均增長8.36%.

在有機硅眾多的下游應用領域中,建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅材料的主要應用領域；光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產業(yè)對有機硅材料的市場需求將保持中飛速增長；超高壓和特高壓電網建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機硅材料未來的市場增長點和突破點之一；此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性,主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機硅材料,雖然用量不大,但種類多,技術要求高,未來發(fā)展前景樂觀.

3、出口前景持續(xù)向好

近年來,隨著中國有機硅產能的增加及產品質量的提高,中國已成為全球有機硅主要生產國和出口市場.2014年,中國結束了有機硅基礎聚合物長期依賴進口的局面,首次成為初級形狀的聚硅氧烷凈出口國.2008-2018年,中國初級形狀的聚硅氧烷進口量減少了44.60%,出口量則增加了6.79倍.

2018年,中國初級形狀的聚硅氧烷凈出口達14.37萬噸,同比增長55.66%.預計在未來