用友保險中介行業(yè)解決方案用友金融信息技術有限公司2014年8月內部資料注意保密內容提綱用友金融公司案例簡介保險經紀公司信息化解決方案項目預算與計劃用友承接項目的優(yōu)勢用友金融客戶

90%銀行用戶80%年金用戶40%保險用戶信托、基金、期貨、金融租賃公司等眾多客戶群

70%證券用戶

用友保險行業(yè)客戶情況內容提綱用友金融公司案例簡介保險經紀公司信息化解決方案項目預算與計劃用友承接項目的優(yōu)勢保險中介公司信息化解決方案整體架構企業(yè)門戶門戶網(wǎng)站電子商務平臺機構管理權限控制無縫接入自定義報表客戶關系管理銷售管理服務管理人員團隊管理客戶信息管理直保、再保管理保單信息管理產品庫管理賠案管理業(yè)務管理系統(tǒng)業(yè)財接口處理監(jiān)管報表銀企直連傭金計提后臺管理系統(tǒng)決策分析客戶分析經營分析多維分析技術支撐平臺工作流平臺中間件規(guī)則庫系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)文檔管理報表工具用戶管理審判流預警、任務調度英大長安保險經紀有限公司業(yè)務系統(tǒng)整體架構客戶關系管理系統(tǒng)解析--客戶信息管理

客戶交往信息客戶基本信息客戶業(yè)務信息客戶價值信息地址電話聯(lián)系人行業(yè)規(guī)?？蛻魴C會信息客戶分類信息客戶需求信息客戶交易信息價值等級信息潛在價值信息客戶滿意指標價值變動信息聯(lián)絡歷史訂單歷史報價歷史服務歷史360o客戶信息整合全方位、多角度的管理保險客戶的信息系統(tǒng)界面展示銷售機會機會獲取機會評估機會分配來源分析銷售推進銷售任務銷售記錄預期分析階段控制客戶關系管理系統(tǒng)解析—銷售管理以客戶為中心、機會為主線的銷售管理系統(tǒng)界面展示客戶關系管理系統(tǒng)解析—服務管理抓住效率、成本、質量――促進客戶再銷售主動服務一對一服務服務再銷售服務調查服務回訪滿意人工工時服務計劃快速響應內部協(xié)同知識共享效率質量成本價值系統(tǒng)界面展示系統(tǒng)界面展示客戶關系管理系統(tǒng)解析—人員團隊管理員工行動管理日程計劃管理員工任務管理工作進展管理待辦事宜管理業(yè)務狀況管理客戶數(shù)量業(yè)務預期銷售狀況工作報告員工績效管理客戶評價計劃完成率業(yè)務工作量業(yè)績、費用員工績效管理：使決策者和部門主管方便查看某個員工正在進行的或者已經完成的所有相關任務列表、相關工作進程列表、相關銷售機會列表等內容，同時通過銷售額排行、已簽訂單、利潤排行、客戶投訴等考核內容對公司每一個員工及各種業(yè)務進展情況做到全面了解、統(tǒng)一安排。個性化員工桌面員工工作報告業(yè)務管理系統(tǒng)解析--應用目標全面覆蓋保險中介業(yè)務處理范圍保險業(yè)務管理考核依據(jù)合理化承保理賠結算……規(guī)范化高效化業(yè)務管理合理業(yè)務流程規(guī)范業(yè)務處理高效標準化業(yè)務處理流程快速適應監(jiān)管機構要求電子無紙化辦公隨需應變審批流程批處理作業(yè)提高處理效率業(yè)務管理系統(tǒng)解析—基礎信息管理1、系統(tǒng)支持定制化信息維護，可根據(jù)需求定制不同基礎信息模板。2、基礎信息可關聯(lián)保單及賠案信息，便于業(yè)務人員快速查詢關聯(lián)信息。3、基礎信息支持歷史信息導入功能，避免手工客戶記錄遺失。業(yè)務管理系統(tǒng)解析—業(yè)務管理1、系統(tǒng)支持中介保險業(yè)務全流程處理，包括財產險、人身險及車險等，可滿足日常業(yè)務及后期業(yè)務拓展需要。2、除系統(tǒng)預置標準功能外，可根據(jù)客戶需求快速交付新業(yè)務處理功能。3、系統(tǒng)提供批量業(yè)務處理功能，能夠大幅提高工作效率，例如：定時篩查待回訪客戶信息，既能提高數(shù)據(jù)提取效率，又能保證數(shù)據(jù)提取及時和準確。4、系統(tǒng)提供流程定制服務，客戶可根據(jù)自身需求定制流程，如必要也可以將辦公平臺流程內置于業(yè)務管理系統(tǒng)中。業(yè)務管理系統(tǒng)解析—結算管理1、系統(tǒng)提供業(yè)務財務系統(tǒng)間的無縫銜接，滿足中介公司業(yè)財一體化的管理思路。2、財務系統(tǒng)可以根據(jù)業(yè)務處理單據(jù)信息直接生成會計憑證信息，簡化人工錄入憑證過程，大幅度提高財務核算效率。3、財務系統(tǒng)預留與內部管理系統(tǒng)接口，滿足中介公司管理系統(tǒng)后期技術需要。業(yè)務管理系統(tǒng)解析—業(yè)務統(tǒng)計報表1、系統(tǒng)可根據(jù)客戶要求提供定制化分析報表。2、系統(tǒng)可以根據(jù)權限區(qū)分報表的最終用戶。3、系統(tǒng)的分析報表可提供實時的分析數(shù)據(jù)信息，簡化了人工分析流程，提高了分析效率及分析結論的準確性。后臺管理系統(tǒng)解析—財務管理總賬固定資產應收管理應付管理現(xiàn)金管理資金調配資金計劃銀企直連網(wǎng)銀適配器統(tǒng)信報表財務報表稅務報表上市報表管理報表合并報表查詢分析其他報表預算管理預算體系建設預算編制預算分析預算考核報表管理財務核算資金管理機構管理權限控制數(shù)據(jù)交換審批流預警機制參數(shù)管理自定義報表任務調度模板管理元數(shù)據(jù)管理組件技術異常管理技術平臺費用預算費用申請費用報銷費用控制借款還款費用管理預算調整預算控制綜合績效分析發(fā)展能力分析盈利能力分析營運能力分析資金分析財務分析償債能力分析報表分析技術支撐平臺—高性能、高智能的UAP平臺5萬人在線操作支持100萬用戶的應用支持提供更可靠的7*24小時服務高性能高可用性自我診斷，智能恢復智能維護動態(tài)IT資源分配管理，綠色節(jié)能環(huán)保動態(tài)IT資源管理用友UAP平臺歷經15年的研發(fā)，SOA架構、Java技術支持weblogic、websphere、tomcat中間件，適用于windows、linux等系統(tǒng)產業(yè)鏈級應用

運行支撐

業(yè)務支撐

消息隊列事務應用安全持久化緩存日志分布式鎖分布式文件列式存儲智能集群基礎技術運維管理HA技術工作流引擎注冊申請開發(fā)IDE組件部署組件測試自定義報表憑證處理信用評價銀企直連價格政策資產折舊文檔管理資金計息……統(tǒng)一認證服務總線門戶集成企業(yè)搜索多集團管控代理委托組織多版本重組并購三級管控多版本組織解耦維護發(fā)布審批流工作流業(yè)務流業(yè)務解耦業(yè)務規(guī)則界面規(guī)則業(yè)務權限組件裝配開發(fā)框架組件Store集成框架組織建?；A數(shù)據(jù)建模流程建模規(guī)則建模資源配置系統(tǒng)監(jiān)控彈性策略計量管理運維分析移動接入AE-RDI主數(shù)據(jù)BPM總賬費控預算績效經營分析資金管理IT資源池技術支撐平臺—高性能、高智能的UAP平臺硬件部署方案建議序號名

稱型

號描

述數(shù)

量備

注1數(shù)據(jù)服務器IBMX3850X5IBMX3850X5機架式服務器

(4U高度)

配置四個Intel四核XeonE7520處理器(1.86GHz,18M緩存)可擴至八路處理器標配4塊內存板32GB(8x4GB)1066MHzDDR3內存

最大可擴充至3TB配置4個300GSAS硬盤最多支持16個熱插拔硬盤

硬件RAID-5\RAID10主機帶兩個千兆以太

1數(shù)據(jù)服務器可滿足80-100用戶并發(fā)要求(必選)2系統(tǒng)平臺WindowsMirosoftWindows2008中文企業(yè)版(64位)1根據(jù)數(shù)據(jù)服務器要求選擇2/3/4項對應的系統(tǒng)平臺(可選)3WindowsMirosoftWindows2008中文標準版(64位)14LiunxRedHatEnterpriseLinuxAS,Version5withUpdate11序號名

稱型

號描

述數(shù)

量備

注5應用服務器IBMX3650M3IBMX3650M3機架式服務器

(2U高度)兩顆四核英特爾?至強?E56202.4G處理器

配置8GB內存,最高支持144GB內存配置2個146GSAS硬盤最多支持16個熱插拔硬盤

2個千兆以太網(wǎng)網(wǎng)絡接口

硬件RAID-1(可選RAID5\RAID102兩臺應用服務器可滿足80-100用戶并發(fā)要求(必選)6系統(tǒng)平臺WindowsMirosoftWindows2008中文企業(yè)版(64位)2根據(jù)應用服務器要求選擇6/7/8項對應的系統(tǒng)平臺(可選)7WindowsMirosoftWindows2008中文標準版(64位)28LiunxRedHatEnterpriseLinuxAS,Version5withUpdate12序號名

稱型

號描

述數(shù)

量備

注9數(shù)據(jù)庫及中間件OracleOracle10g/11g企業(yè)版(25用戶授權)1根據(jù)數(shù)據(jù)庫要求選擇9/10/11項對應的數(shù)據(jù)庫軟件(可選)10OracleOracle10g/11g企業(yè)版(50用戶或一處理器無用戶限制授權)111SQLMicrosoftSqlServer2008標準版(10用戶)112WASIBMWebsphere6.10.11中間件(50用戶)1用戶許可超過50用戶建議使用中間件提高訪問效率(可選)保險代理公司信息化解決方案應用價值提升投保人滿意度提高財務人員工作效率提升業(yè)務人員管理質量有效支持公司戰(zhàn)略發(fā)展對客戶信息的準確分析，提高銷售成功率，同時也能提供客戶對服務的滿意度快速業(yè)務系統(tǒng)響應能盡快明確當前業(yè)務處理進度，有助于提高服務質量，避免業(yè)務處理缺失導致的客戶流失。憑證自動生成，減輕會計人員工作量，降低出錯率系統(tǒng)自動傭金手續(xù)費計算功能，簡化出納人員核對過程，提高處理效率智能業(yè)務系統(tǒng)替代手工業(yè)務處理，提升數(shù)據(jù)準確性及處理效率銷售經理將更多的精力投入到客戶營銷中隨時查看公司整體業(yè)務執(zhí)行情況，及時做出戰(zhàn)略調整，合理布局業(yè)務資源，有效保證利潤的實現(xiàn)業(yè)務管理流程規(guī)范化、制度化得以有效落實內容提綱用友金融及案例簡介保險代理公司信息化解決方案項目預算與計劃用友承接項目的優(yōu)勢分項預算與計劃項目實施周期預算功能簡介業(yè)務管理系統(tǒng)3個月600,000承保、理賠、結算、基礎數(shù)據(jù)管理（包括4家保險公司的接口）財務管理系統(tǒng)1.5個月200,000NC網(wǎng)絡版財務系統(tǒng)，實現(xiàn)核算及財務報表，支持跨年度跨帳套查詢，支持異地使用，通過業(yè)財接口實現(xiàn)自動記賬（業(yè)財一體化）客戶關系管理系統(tǒng)3個月600,000客戶信息的記錄、查詢、統(tǒng)計、報表；電話呼出、回訪、客戶關懷的自動提醒（MOT）；人員團隊管理電話撥號接口集成