工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域投融資分析

一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物,不僅能為制造業(yè)乃至整個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)提供新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支撐,而且催生了網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)型制造等新模式新業(yè)態(tài),有力促進(jìn)了傳統(tǒng)動(dòng)能改造升級(jí)和新動(dòng)能培育壯大.當(dāng)前,中國(guó)已形成比較健全的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正由家電、服裝、機(jī)械等向飛機(jī)、石化、鋼鐵、橡膠、工業(yè)物流等更廣泛領(lǐng)域普及.

“2018年是全面實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)局之年.”在近日由中國(guó)信息通信研究院、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合主辦的2018工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)上,工信部部長(zhǎng)苗圩表示,工信部將開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展“323”行動(dòng),即打造網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三大體系,推進(jìn)大型企業(yè)集成創(chuàng)新和中小企業(yè)應(yīng)用普及兩類(lèi)應(yīng)用,構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、國(guó)際化三大支撐.

目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入大發(fā)展時(shí)代,中國(guó)已形成較健全的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系.從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的會(huì)員單位構(gòu)成來(lái)看,工業(yè)企業(yè)占35%,信息通信企業(yè)占38%,幾乎平分秋色,同時(shí)通信產(chǎn)業(yè)有很多在做工業(yè)軟件,包括6%的安全公司.最重要的是,這個(gè)聯(lián)盟是一個(gè)開(kāi)放的聯(lián)盟,面向全球,與全球在同樣的起跑線(xiàn)上競(jìng)爭(zhēng),境外企業(yè)占7%.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的會(huì)員單位構(gòu)成

2017年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4676.99億元,增長(zhǎng)率為13.5%；隨著產(chǎn)業(yè)政策逐漸落點(diǎn),市場(chǎng)空間將有望加速,預(yù)計(jì)2020年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)6929.12億元.2015-2020年中國(guó)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率走勢(shì)

2017年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)情況中,基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模達(dá)到1912.89億元,占總規(guī)模的40.9%；軟件與應(yīng)用規(guī)模達(dá)到1435.84億元,占比為30.7%；通信與平臺(tái)的規(guī)模為1290.85億元,占比為27.6%；工業(yè)安全為37.42億元,占總規(guī)模的0.8%.2017年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模

2017年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)

當(dāng)前,中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三大體系建設(shè)正加速創(chuàng)新發(fā)展.企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全等領(lǐng)域不斷創(chuàng)造出新技術(shù)、新產(chǎn)品、新方案,工廠內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)改造升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn),安全保障能力不斷提升,初步建成了一批典型應(yīng)用平臺(tái)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已成為全球主要國(guó)家與跨國(guó)巨頭競(jìng)爭(zhēng)和布局的焦點(diǎn)與核心,各類(lèi)產(chǎn)業(yè)主體積極布局,推出一系列工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品.

中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新活躍,裝備、自動(dòng)化、工業(yè)軟件、信息技術(shù)和制造企業(yè)從不同領(lǐng)域積極推動(dòng)平臺(tái)發(fā)展,目前已經(jīng)形成超過(guò)30個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái).部分平臺(tái)企業(yè)能夠在航空航天、裝備制造、信息電子、冶金、石化等行業(yè)精耕細(xì)作,在質(zhì)量?jī)?yōu)化、工藝優(yōu)化、設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)、供應(yīng)鏈協(xié)同等方面形成一系列創(chuàng)新應(yīng)用,并逐步培育起一個(gè)工業(yè)應(yīng)用的創(chuàng)新生態(tài).

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物,不僅能為制造業(yè)乃至整個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)提供新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支撐,還催生了網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)型制造等新模式新業(yè)態(tài),有力促進(jìn)了傳統(tǒng)動(dòng)能改造升級(jí)和新動(dòng)能培育壯大.

目前中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)度與全球一致,都處于起步階段,但有自己的特色,目前在參考架構(gòu)設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)體系建設(shè)、應(yīng)用模式創(chuàng)新、國(guó)際合作等方面都取得了一系列進(jìn)展.

就發(fā)展階段而言,國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)處于發(fā)展的第三個(gè)階段快速發(fā)展期,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)正從消費(fèi)型轉(zhuǎn)向企業(yè)型.不過(guò)還處于起步階段,或者稱(chēng)之為“淺水區(qū)”,在深度和廣度方面都十分有限,但中國(guó)作為僅次于美國(guó)的第二大互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景廣闊.

二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)情況分析

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)而言可分為數(shù)據(jù)采集層、IAAS層、PAAS層、SAAS層.其中,數(shù)據(jù)采集層是基礎(chǔ),IAAS層是支撐,PAAS層是核心,SAAS層是關(guān)鍵.白皮書(shū)還指出目前較為成熟的是IAAS層,但隨著市場(chǎng)消費(fèi)需求的不斷擴(kuò)大,另外三層的利潤(rùn)將逐漸上升,將成為產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的主要獲取者.

巨大的市場(chǎng)前景吸引著各行業(yè)企業(yè)紛紛布局,這包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、生產(chǎn)制造商、設(shè)備制造商在內(nèi)的來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈不同階段的企業(yè)紛紛跑馬圈地,推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)正在向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和云化發(fā)展.

1、寶信軟件

寶信軟件是寶鋼股份控股、寶鋼集團(tuán)實(shí)際控制的軟件企業(yè),是中國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)提供商.

2017年正式發(fā)布寶信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部信息流、資金流和物流的集成和融合.

2018年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.14億元,同比增長(zhǎng)7.05%；計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為18.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.48億元,同比增長(zhǎng)78.14%.2014-2018Q1寶信軟件總營(yíng)收及凈利潤(rùn)情況分析

2、用友軟件（廣東）營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心

用友軟件（廣東）營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心成立于2006年,主要業(yè)務(wù)有用友各系列軟件代理、為企業(yè)信息化建設(shè)提供整體解決方案、軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)實(shí)施,企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)管理及維護(hù)等.

2018年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告,總營(yíng)業(yè)收入10.74億元,同比增加3.28億元,增長(zhǎng)43.9%;云服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收3.66億元,同比增長(zhǎng)158.3%;軟件服務(wù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),營(yíng)收7.02億元,同比增長(zhǎng)16.0%.2014-2018Q1用友軟件總營(yíng)收及凈利潤(rùn)情況分析

3、東方國(guó)信

東方國(guó)信成立于1997年,專(zhuān)注于大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,緊跟全球大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),構(gòu)建以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及移動(dòng)互聯(lián)三大技術(shù)體系為核心的云化架構(gòu)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品體系.

2018年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.31億元,同比增長(zhǎng)2.63%；計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為23.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3607.40萬(wàn)元,同比下降26.13%,計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為12.35%.2014-2018Q1東方國(guó)信總營(yíng)收及凈利潤(rùn)情況分析

目前,在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的制造業(yè)生態(tài)正成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“風(fēng)口”,2018年的跑馬圈地正愈演愈烈,一場(chǎng)“發(fā)展的腥風(fēng)血雨”已經(jīng)在所難免.

三、中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用呈現(xiàn)六大亮點(diǎn)

2018年上半年,國(guó)家密集出臺(tái)了一系列支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的政策,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)熱度高企.總體看,中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用呈現(xiàn)六大亮點(diǎn).

亮點(diǎn)一：

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)迎來(lái)政策密集紅利期

為深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn),工信部先后發(fā)布了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)工作組2018年工作計(jì)劃工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程方案(2018—2020年),可以說(shuō),支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策體系基本形成.廣東、上海、江蘇、浙江、河南、重慶、福建等省市紛紛制定配套實(shí)施方案,加大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)培育和企業(yè)上云支持力度.為加快國(guó)家與地方聯(lián)動(dòng),工信部和廣東、浙江、江蘇等地簽訂了推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的部省合作協(xié)議.

亮點(diǎn)二：

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用路線(xiàn)圖基本形成

工信部重點(diǎn)圍繞“一二三四五”部署工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工作,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和推廣路徑基本形成.

一是打造兩類(lèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái).一類(lèi)平臺(tái)是能夠參與全球競(jìng)爭(zhēng)的跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),另一類(lèi)平臺(tái)是面向特定行業(yè)的企業(yè)級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái).

二是培育三類(lèi)工業(yè)App.包括基礎(chǔ)共性、行業(yè)通用和企業(yè)專(zhuān)用工業(yè)App.

三是推動(dòng)九大工業(yè)設(shè)備上云.推動(dòng)高爐、工業(yè)鍋爐、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、數(shù)控機(jī)床等工業(yè)設(shè)備上云,帶來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的功能演進(jìn)和規(guī)模商用.

四是開(kāi)展四類(lèi)試驗(yàn)測(cè)試.開(kāi)展跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)試驗(yàn)測(cè)試、特定行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)試驗(yàn)測(cè)試、特定區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)試驗(yàn)測(cè)試和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)測(cè)試床建設(shè),促進(jìn)技術(shù)的快速迭代.

五是建立五大公共服務(wù)體系.加快建立平臺(tái)基礎(chǔ)及創(chuàng)新服務(wù)、監(jiān)測(cè)分析、大數(shù)據(jù)管理、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)管理等公共服務(wù)體系.

亮點(diǎn)三：

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)雙輪驅(qū)動(dòng)格局業(yè)已形成

當(dāng)前制造企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)的兩股核心力量.據(jù)統(tǒng)計(jì),由ICT企業(yè)主導(dǎo)建設(shè)的平臺(tái)數(shù)量為45個(gè),占比為60%;由制造企業(yè)主導(dǎo)建設(shè)的平臺(tái)數(shù)量為30個(gè),占比為40%.海爾、航天科工、徐工、三一重工、富士康等龍頭制造企業(yè)基于較強(qiáng)的工業(yè)知識(shí)和模型沉淀能力,阿里巴巴、東方國(guó)信、浪潮、用友、華為、紫光等大型ICT企業(yè)基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等使能技術(shù),紛紛積極建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái).

亮點(diǎn)四：

工業(yè)App培育和應(yīng)用全面展開(kāi)

培育百萬(wàn)工業(yè)App,是建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)生態(tài)的核心,是形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)雙邊市場(chǎng)的關(guān)鍵.2018年上半年,工信部印發(fā)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)App培育工程實(shí)施方案(2018—2020年),提出到2020年要培育30萬(wàn)個(gè)面向特定行業(yè)、特定場(chǎng)景的工業(yè)App.根據(jù)阿里巴巴、東方國(guó)信、浪潮、海爾、航天云網(wǎng)、用友、徐工、三一重工等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)公開(kāi)的數(shù)據(jù),中國(guó)工業(yè)App數(shù)量約1萬(wàn)個(gè),海量工業(yè)App和海量工業(yè)用戶(hù)互促共進(jìn)、雙向迭代的雙邊市場(chǎng)正在初步形成.

亮點(diǎn)五：

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域投融資熱度空前高漲

2018年上半年,“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”投融資領(lǐng)域備受關(guān)注,首先從A股資本市場(chǎng)引爆投資熱度.2月到3月僅僅一個(gè)月內(nèi),與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的A股上市公司中,東土科技股價(jià)上漲85.07%,漢得信息股價(jià)上漲71.03%,用友網(wǎng)絡(luò)股價(jià)上漲125%,海得控制股價(jià)上漲高達(dá)135%,東方國(guó)信股價(jià)上漲66.35%,資本市場(chǎng)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司的熱炒,使得A股上市公司與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的資產(chǎn)并購(gòu)和投資愈演愈烈.股票市場(chǎng)的火爆提升了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域股權(quán)投資的熱度.富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(下稱(chēng)“工業(yè)富聯(lián)”)于5月發(fā)布了招股意向書(shū),在工業(yè)富聯(lián)IPO過(guò)程中,共有20家知名企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入了戰(zhàn)略配售名單,阿里巴巴、騰訊、百度三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭全部在列.此外,上海國(guó)投、中央?yún)R金、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中國(guó)人壽、招商局、國(guó)投等知名企業(yè)也都通過(guò)直接投資或旗下投資主體積極參與對(duì)工業(yè)富聯(lián)進(jìn)行戰(zhàn)略投資.工業(yè)富聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.342%,網(wǎng)下配售中