我國醋酸供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、醋酸行業(yè)下游應(yīng)用醋酸是一種重要的有機(jī)化工產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸酐、對苯二甲酸（PTA）以及氯乙酸等用途廣泛的產(chǎn)品；從下游需求來看，25.6%的醋酸用于生產(chǎn)PTA，19.4%的醋酸用于生產(chǎn)醋酸乙烯，18.1%的醋酸用于生產(chǎn)醋酸乙酯。二、中國醋酸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析目前國內(nèi)醋酸名義總產(chǎn)能達(dá)935萬噸。但江蘇索普一套20萬噸/年裝置因造氣產(chǎn)能不足，合成氣供應(yīng)不足未開啟；義馬氣化25萬噸裝置2019年發(fā)生爆炸，至今未重啟。目前醋酸行業(yè)實(shí)際有效產(chǎn)能為890萬噸。從我國醋酸產(chǎn)能區(qū)域分布來看，江蘇和山東分別占34%和16%。除此之外華中，華北等地也有一定占比。醋酸產(chǎn)能相對集中，龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。2010年以來，我國醋酸產(chǎn)量連年增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國醋酸產(chǎn)量為756萬噸，同比下降0.3%。2018-2020年醋酸行業(yè)開工率分別為81.69%、82.00%和80.84%，醋酸行業(yè)開工率已長期高位。進(jìn)出口數(shù)量方面，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年我國醋酸出口量大幅增長至71.24萬噸，主要原因是國外醋酸裝置故障較多以及國內(nèi)需求量增長所致，截至2020年我國醋酸出口量為35.01萬噸，同比下降46.3%；2020年我國醋酸進(jìn)口數(shù)量為6.27萬噸，為近四年來最高點(diǎn)，主要進(jìn)口來源地為中國臺灣與新加坡。注：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為29152111（食品級乙酸）、29152119（其他冰乙酸）、29152190（乙酸，冰乙酸除外）。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國醋酸出口金額為1.16億美元，同比下降56.2%；進(jìn)口金額為0.19億美元，同比增長281.6%。注：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為29152111（食品級乙酸）、29152119（其他冰乙酸）、29152190（乙酸，冰乙酸除外）。消費(fèi)量方面，自2010年以來，我國醋酸行業(yè)表觀消費(fèi)量呈增長趨勢，截至2020年我國醋酸行業(yè)表觀消費(fèi)量為727萬噸，同比增長3.4%，未來醋酸的需求增速主要取決于PTA的產(chǎn)能增速。三、中國醋酸行業(yè)競爭格局分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國醋酸產(chǎn)能在100萬噸以上的江蘇索普、塞拉尼斯和兗州國泰三家企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)39%左右。另外除了華誼集團(tuán)產(chǎn)能120萬噸以外，其余廠商產(chǎn)能均不超過50萬噸。國內(nèi)外大部分醋酸裝置年限較大，故障相對頻發(fā)，國內(nèi)僅恒力石化35萬噸新裝置從開工至2020年11月未曾檢修。預(yù)計(jì)醋酸裝置頻繁檢修、醋酸供給緊張或成為未來常態(tài)，有望支撐未來醋酸價(jià)格進(jìn)一步上漲。四、醋酸生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀分析目前合成乙酸的主要方法有甲醇羰基化法、乙烯直接氧化法、乙烷直接氧化法以及BP公司于2013年推出的合成氣直接制乙酸“SaaBre”技術(shù)；目前對于乙酸合成工藝的研究主要集中于對現(xiàn)有工藝的改進(jìn)以及高效催化劑的開發(fā)。此外，以農(nóng)林廢棄物、廚余垃圾、二氧化碳等為原料的綠色低碳乙酸生產(chǎn)工藝也在不斷發(fā)展。五、后疫情時(shí)代醋酸行業(yè)前景展望從醋酸下游消費(fèi)量分布看，國內(nèi)醋酸用于醋酸乙烯的19.4%，PTA占25.6%，酯類占26.8%，醋酐占7%，其他占21.2%。特別是中國國內(nèi)基礎(chǔ)化工過剩后，下游精細(xì)化工必將擴(kuò)張發(fā)展，以滿足人們對高品質(zhì)生產(chǎn)的需求，替代進(jìn)口產(chǎn)品。未來醋酸行業(yè)主要取決于國內(nèi)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著PTA集中度提高，PTA開工率和利潤率會被人為提高，醋酸也將從中受益。這些因素使業(yè)界看好國內(nèi)醋酸市場前景。但已經(jīng)告別了短缺時(shí)代的醋酸行業(yè)，也就永遠(yuǎn)告別行業(yè)暴利時(shí)代。疫情后的醋酸產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)與全球