2021年中國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析一、生物質(zhì)發(fā)電綜述生物質(zhì)指通過光合作用直接或間接形成的各種有機(jī)體，包括植物、動(dòng)物和微生物等。生物質(zhì)能指由太陽能以化學(xué)能的形式在生物質(zhì)中貯存的能量，是一種清潔環(huán)保的可再生能源。生物質(zhì)發(fā)電是指利用生物質(zhì)具有的生物質(zhì)能進(jìn)行發(fā)電。生物質(zhì)發(fā)電分為農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電從發(fā)電技術(shù)上又可分為直接燃燒發(fā)電和混合燃燒發(fā)電。生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化項(xiàng)目，旨在整合生物質(zhì)及垃圾發(fā)電系統(tǒng)，構(gòu)建生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化設(shè)施。該等項(xiàng)目以一個(gè)生物質(zhì)項(xiàng)目及一個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目配對(duì)的形式分期或同步開發(fā)。生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化項(xiàng)目，除了處理生物質(zhì)原材料外，還將通過焚燒處理生活垃圾來發(fā)電或產(chǎn)生熱量。二、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展政策背景生物質(zhì)發(fā)電得到高層部門的大力支持。2021年8月，國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源署聯(lián)合印發(fā)《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案方案總體明確了“以收定補(bǔ)、央地分擔(dān)、分類管理、平穩(wěn)發(fā)展”的總體思路，重點(diǎn)突出“分類管理”，推動(dòng)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。三、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的原料及設(shè)備，其中有生物質(zhì)原料及相關(guān)的發(fā)電設(shè)備，焚燒爐則是垃圾焚燒處理系統(tǒng)最核心的設(shè)備；中游則是生物質(zhì)能發(fā)電的方式；下游則是用電渠道。2、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)裝機(jī)情況從裝機(jī)規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國可再生能源新增裝機(jī)1.34億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.1%，發(fā)電裝機(jī)達(dá)到10.63億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的44.8%。其中，生物質(zhì)發(fā)電新增808萬千瓦，占全國新增裝機(jī)的4.6%，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)3798萬千瓦占全國總發(fā)電裝機(jī)容量的1.6%。隨著生物質(zhì)發(fā)電快速發(fā)展，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量在我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量中的比重呈逐年穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的3.6%。累計(jì)裝機(jī)排名前五位的省份是山東、廣東、浙江、江蘇和安徽，分別為395.6萬千瓦、376.6萬千瓦、291.7萬千瓦、288.0萬千瓦和239.1萬千瓦；新增裝機(jī)排名前五位的省份是河北、河南、黑龍江、山東和浙江，分別為91.8萬千瓦、78.7萬千瓦、72.3萬千瓦、61.1萬千瓦和58.1萬千瓦。3、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)電量情況近年來，我國生物質(zhì)能發(fā)電量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國可再生能源發(fā)電量達(dá)2.48萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的29.8%。其中，我國生物質(zhì)發(fā)電量為1637億千瓦時(shí)，同比上漲23.6%，占全社會(huì)用電量的2%。生物質(zhì)發(fā)電在我國可再生能源發(fā)電中的比重呈逐年穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，生物質(zhì)發(fā)電量占可再生能源發(fā)電量比重從2012年的3.4%上升至2021年的6.6%。生物質(zhì)能發(fā)電的地位不斷上升，反映生物質(zhì)能發(fā)電正逐漸成為我國可再生能源利用中的新生力量。年發(fā)電量排名前六位的省份是廣東、山東、浙江、江蘇、安徽和黑龍江，分別為206.6億千瓦時(shí)、180.2億千瓦時(shí)、143.8億千瓦時(shí)、133.9億千瓦時(shí)、117.4億千瓦時(shí)和79.7億千瓦時(shí)。4、細(xì)分裝機(jī)結(jié)構(gòu)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量中垃圾焚燒發(fā)電和農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電合計(jì)貢獻(xiàn)96%。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)2962.4萬千瓦。其中，垃圾焚燒發(fā)電1536.4萬千瓦，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電1338.8萬千瓦，沼氣發(fā)電87.2萬千瓦。從細(xì)分裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年垃圾焚燒發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1533萬千瓦；農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電2020年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1330萬千瓦；沼氣發(fā)電方面2020年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到89萬千瓦。四、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭格局1、市場(chǎng)集中度從生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭格局來看，行業(yè)高度出清、格局優(yōu)化。過去幾年因?yàn)檠a(bǔ)貼資金下發(fā)滯后、金融去杠桿等原因，疊加生物質(zhì)處理管理難度較大，投資激進(jìn)、管理欠缺的企業(yè)均被淘汰，競(jìng)爭格局優(yōu)化。2017-2019年行業(yè)高度出清，央企、*ST凱迪等逐步退出，目前“剩者為王”的大型企業(yè)有國能、光大綠色、長青集團(tuán)等。從垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局來看，目前我國龍頭公司市場(chǎng)占有率仍然較低，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和各家龍頭企業(yè)公司公告計(jì)算，2020年10家主流公司市場(chǎng)占有率僅有47%，行業(yè)較為分散，未來行業(yè)仍有較大整合空間。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭逐漸激烈，龍頭企業(yè)有望通過并購整合進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。2、企業(yè)名單梳理我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)全部上市企業(yè)名單梳理及2020年經(jīng)營情況如下：五、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1.中國生物質(zhì)資源非常豐富,發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)大有可為目前，中國可利用的生物質(zhì)資源，主要為有機(jī)廢棄物，包括作物秸稈、畜禽糞便、農(nóng)產(chǎn)品加工廢棄物、林產(chǎn)加工廢棄物、生活垃圾、有機(jī)污水等。單就農(nóng)林廢棄物、能源林業(yè)和其他能源作物的儲(chǔ)量就相當(dāng)于每年9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。此外，我國還有4600多萬hm2宜林地，可以結(jié)合生態(tài)建設(shè)種植農(nóng)植物，這些都是發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。2、雙碳助力下生物質(zhì)能發(fā)電未來空間巨大碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)是我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和必然趨勢(shì)。生物質(zhì)能發(fā)電技術(shù)是目前生物質(zhì)能應(yīng)用方式中最普遍、最有效的方法之一。若結(jié)合BECCS（生物能源與碳捕獲和儲(chǔ)存）技術(shù)，生物質(zhì)能將創(chuàng)造負(fù)碳排放。未來，生物質(zhì)能將在各個(gè)領(lǐng)域?yàn)槲覈?030年碳達(dá)峰、2060年碳中和做出巨大減排貢獻(xiàn)。3、生物質(zhì)能發(fā)電收益模式穩(wěn)定，項(xiàng)目現(xiàn)金流較好生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)有較高的政策敏感性，相對(duì)穩(wěn)定的政策和價(jià)格體系有助于穩(wěn)定經(jīng)營預(yù)期。在可再生能源法統(tǒng)領(lǐng)下，生物質(zhì)能發(fā)電的價(jià)格政策隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和外部環(huán)境變化也有適當(dāng)調(diào)整，其上