全球及中國EDA行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析

EDA工業(yè)軟件是芯片設計生產的“必備神器”，利用EDA工具，芯片的電路設計、性能分析、設計出IC版圖的整個過程都可以由計算機自動處理完成。EDA是集成電路領域內很小但又非常重要的存在。整個EDA的市場規(guī)模僅為90億美元左右，過去幾年的成長率也不過是區(qū)區(qū)4%左右，相對于幾千億美金的集成電路產業(yè)來說，不值一提。可是如果少了這個產品，全球所有的芯片設計公司都得停擺。

一、市場規(guī)模

隨著大規(guī)模集成電路技術、計算機技術和電子系統(tǒng)設計技術的不斷發(fā)展，EDA技術的含量正以驚人的速度上升，其產生和發(fā)展，使產品的開發(fā)周期大大縮短，且性能和價格比得到很大程度的提高。

EDA是IC設計必需、也是最重要的集成電路軟件設計工具，EDA產業(yè)是IC設計最上游的產業(yè)。經過幾十年發(fā)展，從仿真、綜合到版圖，從前端到后端，從模擬到數(shù)字再到混合設計，以及后面的工藝制造等等，現(xiàn)代EDA工具幾乎涵蓋了IC設計的方方面面，具有的功能十分全面，可以粗略的劃分為前端技術、后端技術和驗證技術，各個技術之間有所重合。

從上個世紀八九十年代的百家爭鳴發(fā)展到如今，EDA領域只剩下了Cadence、Synopsys和Mentor這三個巨頭，且市場的影響力也日益集中，形成了高度壟斷的局面。數(shù)據(jù)顯示，Synopsys、Cadence、Mentor三巨頭瓜分約70%的市場份額；國內EDA市場超90%份額被海外三大EDA巨頭所占據(jù)，剩下的市場還有ANSYS等國外公司來爭奪，國產DEA企業(yè)可謂“夾縫中生存”，與三大巨頭存在非常大的差距。

隨著EDA行業(yè)的發(fā)展，相關軟件產品的增多，同時在全球芯片制造中的需求加大，行業(yè)市場規(guī)模不斷提高，但整體增速較低。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球EDA行業(yè)市場規(guī)模為97.04億美元，較2017年同比增長4.49%。2019年第一季度行業(yè)收入為26.06億美元，同比增長12.89%。

從行業(yè)具體產品與服務來看，2017年SIP（半導體知識產權）市場規(guī)模就已經超過CAE規(guī)模，2019年第一季度，SIP市場規(guī)模約為8.66億美元，占行業(yè)總收入的比重約為33.23%，PCB和MCM（印刷電路板和多芯片模塊）市場規(guī)模2.24億美元，占比約為8.6%；CAE（計算機輔助工程）市場規(guī)模約為8.41億元，占比約32.26%。

在2017年，IP核的交易已經超越了EDA工具和服務本身，成為EDA產業(yè)交易規(guī)模最大的一部分。但與2017年IP核強勁增長相比，2018年IP核帶來的收入顯著下降，同比減少11.8%，這一下降部分源于第四季度IP供應商的會計和報告變化，并導致2018年第四季度EDA產業(yè)收入同比下降3.1％至2.57億美元。全年來看，EDA產業(yè)收入略有增長，同比增長3.83%。

經過三十余年長足發(fā)展，目前全球EDA產業(yè)競爭格局主要由Cadence、Synopsys和西門子旗下的MentorGraphics壟斷，三大EDA企業(yè)占全球市場的份額超過60%。其中，Synopsys是全球最大的EDA企業(yè)，2018年的市場份額已達到32.1%；Cadence僅次于Synopsys，2018年市場占有率為22.0%；MentorGraphics在被收購之前也能保持超過10%的市場占有率。

二、競爭格局

（1）全球EDA領域企業(yè)情況分析

Synopsys（新思科技）成立于1986年，由AartdeGeus帶領通用電氣公司微電子研究中心的工程師團隊創(chuàng)立，在2008年成為全球排名第一的EDA軟件工具領導廠商，為全球電子市場提供技術先進的集成電路設計與驗證平臺。Synopsys在EDA行業(yè)的市場占有率約30%，它的邏輯綜合工具DC和時序分析工具PT在全球EDA市場幾乎一統(tǒng)江山。

Cadence（鏗騰電子）是EDA行業(yè)銷售排名第二的公司，在1988年由SDA與ECAD兩家公司兼并而成，Cadence通過不斷擴展、兼并、收購，到1992年已占據(jù)EDA行業(yè)龍頭地位，但到2008年被Synopsys超越。

MentorGraphics，1981年成立，90年代遇到經營困境，軟件的研發(fā)嚴重落后于進度，大量長期客戶流失，難以與其他兩家公司競爭。直到1994年公司組織結構大調整后，才重新崛起。MentorGraphics是一家EDA軟件和硬件公司，也是電路板解決方案的市場領導者，主要提供電子設計自動化先進系統(tǒng)電腦軟件與模擬硬件系統(tǒng)。Mento的工具雖沒有前兩家全面，沒有涵蓋整個芯片設計和生產環(huán)節(jié)，但在有些領域，如PCB設計工具等方面有相對獨到之處。

（2）中國EDA領域企業(yè)情況分析

中國從上世紀八十年代中后期開始，就投入到EDA產業(yè)的研發(fā)當中。當時國內包括集成電路在內的高科技領域都受困于“巴統(tǒng)”的禁運，發(fā)展倍受掣肘。國內為了更好發(fā)展發(fā)展集成電路產業(yè)，在1986年動員了全國17家單位，200多位專家齊聚原北京集成電路設計中心，開發(fā)我國自由的集成電路計算機輔助設計系統(tǒng)——熊貓系統(tǒng)。

發(fā)展至今，華大九天、芯禾科技、廣立微、博達微等幾個企業(yè)從國產EDA陣型中突圍而出，華大九天、廣立微、芯禾科技更是被稱為“中國EDA三劍客”?！叭齽汀备饔袃?yōu)勢，其中華大九天是中國規(guī)模最大、技術最強的EDA企業(yè)，是大規(guī)模集成電路CAD國家工程研究中心依托單位，承擔著國產EDA軟件研發(fā)與推廣的重任。

1.華大九天

國內規(guī)模最大、技術最強的EDA企業(yè)。提供全流程數(shù)?；旌闲盘栃酒O計系統(tǒng)、SOC后端設計分析及優(yōu)化解決方案、FPD全流程設計系統(tǒng)、P以及面向晶圓制造企業(yè)的相關服務，尤其是在液晶平板顯示領域，華大九天是全球唯一可提供全流程EDA設計解決方案的提供商。

2.芯禾科技

國產EDA的另一股實力為半導體芯片設計公司和系統(tǒng)廠商提供差異化的軟件產品和芯片小型化解決方案，包括高速數(shù)字設計、C封裝設計、和射頻模擬混合信號設計等。

3.廣立微

和全球IDM、FABLESS等都建立了良好的合作關系