第4頁共4頁金融投資顧?問工作職責(zé)?2023職?責(zé)1、做?好存量客戶?的基礎(chǔ)服務(wù)?工作，普及?投資知識，?解答客戶投?資問題，提?高客戶的忠?誠度;2?、進(jìn)行行業(yè)?研究，形成?投顧報告，?出具策略建?議，跟蹤標(biāo)?的走勢、提?升策略組合?的成功率;?3、研發(fā)?數(shù)據(jù)產(chǎn)品，?為公司數(shù)據(jù)?模型提供專?業(yè)支持;?4、公司交?代的其他事?項。金融?投資顧問工?作職責(zé)20?23職責(zé)（?二）1、?收集客戶信?息并進(jìn)行溝?通2、通?過微信群、?線上溝通方?式與新客戶?進(jìn)行有效的?溝通，與新?客戶培養(yǎng)信?任感并解決?客戶需求，?達(dá)成合作。?持續(xù)與老客?戶維護(hù)感情?，增加學(xué)習(xí)?體驗感，建?立良好的長?期合作關(guān)系?。3、通?過網(wǎng)絡(luò)拓展?獲客渠道、?獨立開發(fā)新?客戶;公司?有客戶渠道?。金融投?資顧問工作?職責(zé)202?3職責(zé)（三?）___?_公司提供?財經(jīng)媒體和?網(wǎng)絡(luò)媒體的?意向客戶資?源，通過網(wǎng)?絡(luò)或者電話?模式促使客?戶成功開戶?;2.站?在客觀事實?的基礎(chǔ)上，?分析各個市?場的有優(yōu)缺?點，為客戶?搭建更好的?投資平臺;?3.根據(jù)?市場動態(tài)，?及時分享投?資機(jī)會;?金融投資顧?問工作職責(zé)?2023職?責(zé)（四）?1.開拓需?要資金的意?向客戶，為?客戶提供金?融借款服務(wù)?，并協(xié)助客?戶，幫助客?戶完成從借?款申請、簽?約、到放款?的整個流程?!___?_對申請客?戶進(jìn)行風(fēng)險?評估，評判?客戶是否符?合準(zhǔn)入資質(zhì)?;3.根?據(jù)客戶需求?及資質(zhì)條件?制定適合客?戶的借款金?融方案;?金融投資顧?問工作職責(zé)?2023職?責(zé)（五）?1、通過電?話行公司產(chǎn)?品的營銷及?推廣(公司?提供優(yōu)質(zhì)的?客戶);?2、積極拓?展和開發(fā)客?戶，維護(hù)、?跟蹤、反饋?客戶需求.?金融投資?顧問工作職?責(zé)2023?職責(zé)（六）?1、利用?公司提供的?媒體推廣優(yōu)?質(zhì)客戶資源?與客戶溝通?，尋找銷售?機(jī)會;2?、為客戶提?供專業(yè)的理?財幫助和投?資規(guī)劃，協(xié)?助客戶辦理?開戶手續(xù);?3、定期?與合作客戶?進(jìn)行面對面?的溝通，建?立良好的長?期合作關(guān)系?。金融投?資顧問工作?職責(zé)202?3職責(zé)（七?）1、公?司提供優(yōu)質(zhì)?客戶資源，?通過網(wǎng)絡(luò)銷?售的方式與?客戶進(jìn)行有?效溝通，了?解和發(fā)掘客?戶需求及購?買愿望2?、介紹自己?產(chǎn)品的特色?，管理客戶?關(guān)系，完成?銷售任務(wù)?3、定期與?合作客戶進(jìn)?行溝通，建?立良好的長?期合作關(guān)系?。金融投?資顧問工作?職責(zé)202?3職責(zé)（八?）1、公?司提供資源?，通過網(wǎng)絡(luò)?銷售與電話?銷售相結(jié)合?實現(xiàn)對潛在?客戶的溝通?與跟蹤，挖?掘客戶需求?點，把握銷?售良機(jī);?2、與現(xiàn)有?客戶保持良?好溝通，維?系用戶關(guān)系?;3、向?客戶介紹公?司軟件產(chǎn)品?，詳盡講解?產(chǎn)品功能、?特性，并配?合公司各部?門為用戶提?供最優(yōu)質(zhì)的?金融軟件使?用解決方案?;4、落?實執(zhí)行公司?統(tǒng)一制定的?營銷方案，?做好活動營?銷工作;?5、完成上?級安排的其?它相關(guān)工作?金融投資?顧問工作職?責(zé)2023?職責(zé)（九）?1、對公?司產(chǎn)品進(jìn)行?宣傳、推廣?、銷售;?2、根據(jù)公?司產(chǎn)品、項?目的特點，?通過自己擅?長的方式開?發(fā)客戶;?3、做好老?客戶的維護(hù)?和新客戶的?再開發(fā);?4、根據(jù)客?戶反饋對公?司產(chǎn)品及銷?售流程提出?優(yōu)化建議;?金融投資?顧問工作職?責(zé)2023?職責(zé)（十）?1高端客?戶群體開發(fā)?、維護(hù)及轉(zhuǎn)?化，意向客?戶群體：中?小微企業(yè)主?、個體工商?戶、優(yōu)秀自?雇人士;?2.渠道開?發(fā)合作：各?大銀行、二?手房中介、?貸款中介、?證券公司等?;3.完?成貸前審查?，輔助客戶?申請，完成?審批以及放?款。金融?投資顧問工?作職責(zé)20?23職責(zé)（?十一）1?、分析行情?，每日做出?交易計劃;?2、熟悉?市場，掌握?各種分析工?具及技術(shù)指?標(biāo);3、?把握市場機(jī)?會，及時交?易，確保賬?戶達(dá)到穩(wěn)定?盈利，盡可?能達(dá)到利益?最大化;?4、敢于挑?戰(zhàn)，能獨立?承受壓力，?以穩(wěn)定盈利?為目標(biāo)，成?為業(yè)內(nèi)精英?人才。金?融投資顧問?工作職責(zé)2?023職責(zé)?（十二）?1.樂于從?事金融網(wǎng)銷?工作，與人?交流有一定?的耐心;?2.負(fù)責(zé)客?服經(jīng)理安排?的一些其他?工作內(nèi)容;?金融投資?顧問工作職?責(zé)2023?職責(zé)（十三?）1、負(fù)?責(zé)所轄地區(qū)?權(quán)益類產(chǎn)品?和重點固收?類產(chǎn)品業(yè)績?推動及優(yōu)化?所轄地區(qū)產(chǎn)?品銷售結(jié)構(gòu)?;2、對?理財顧問進(jìn)?行專業(yè)支持?：包括新產(chǎn)?品推動和存?續(xù)產(chǎn)品維護(hù)?，協(xié)同理顧?服務(wù)于存續(xù)?資金___?_萬以上客?戶，協(xié)助理?顧解決專業(yè)?問題;3?、培訓(xùn)：深?入營業(yè)部一?線，對理顧?進(jìn)行產(chǎn)品和?專業(yè)技能等?方面培訓(xùn)，?提升理顧銷?售各類產(chǎn)品?專業(yè)能力和?客戶資產(chǎn)配?置能力;?4、客戶陪?談：對理顧?特定客戶進(jìn)?行陪談工作?，協(xié)助理顧?促單;5?、客戶沙龍?：作為常規(guī)?沙龍的主講?人，進(jìn)行產(chǎn)?品宣講，協(xié)?助促單。?金融投資顧?問工作職責(zé)?2023職?責(zé)（十四）?1、服務(wù)?公司VIP?客戶及高凈?值個人客戶?，為高凈值?客戶提供全?方面金融理?財服務(wù);?2、通過與?客戶溝通，?了解客戶在?家庭財務(wù)方?面存在的問?題以及理財?方面的需求?;3、根?據(jù)客戶的資?產(chǎn)規(guī)模、生?活目標(biāo)，預(yù)?期收益目標(biāo)?和風(fēng)險承擔(dān)?能力進(jìn)行需?求分析，出?具專業(yè)的理?財計劃方案?，推薦合適