2021年中國鉀肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、鉀肥產(chǎn)業(yè)概述1、分類狀況鉀肥（MOP）是指一種以鉀元素為最主要成分的農(nóng)用肥料，能增強(qiáng)農(nóng)作物的抗旱、抗寒、抗病、抗鹽、抗倒伏能力，對作物穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)有明顯作用。鉀肥的主要品種包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及硫酸鉀鎂。其中氯化鉀由于其養(yǎng)份濃度高，資源豐富，價格低廉，占所施鉀肥數(shù)量的95%以上。除此之外，氯化鉀還可以用于其他鉀鹽生產(chǎn)、橡膠、電鍍、醫(yī)藥等行業(yè)。二、鉀肥產(chǎn)業(yè)鏈整體分析鉀肥上游主要是鉀鹽等，目前鉀鹽的生產(chǎn)主要有兩種方式：湖鹽與礦鹽。國內(nèi)的鹽湖鉀鹽生產(chǎn)商以鹽湖股份、藏格股份和東方鐵塔控股的老撾開元為主，礦鹽鉀鹽生產(chǎn)以亞鉀國際控股的中農(nóng)國際為主。中游主要是氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀等鉀鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)和制造，下游應(yīng)用廣泛，主要包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)和醫(yī)藥等1、上游端全球鉀鹽資源儲量最大的國家是加拿大、俄羅斯、白俄羅斯，中國占比僅為6%。據(jù)USGS統(tǒng)計，截止2020年，全球鉀鹽探明儲量（K2O當(dāng)量，下同）約57億噸，其中加拿大、以色列、約旦、白俄羅斯和俄羅斯的占比達(dá)到78%（其中約旦和以色列的資源儲量來自死海，USGS估計其資源儲量能夠達(dá)到20億噸）。我國鉀鹽的儲量為3.5億噸，占比僅為6%。全球鉀鹽生產(chǎn)集中度較高，鉀鹽生產(chǎn)第一大國加拿大占全球產(chǎn)量的近30%。根據(jù)USGS，2020年全球鉀鹽的礦產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到4,300萬噸，其中加拿大是最大的鉀鹽礦產(chǎn)品生產(chǎn)國，產(chǎn)量為1,400萬噸，占全球產(chǎn)量的29%，前三大生產(chǎn)國加拿大、白俄羅斯和俄羅斯的產(chǎn)量占比最高，合計占比達(dá)到63%。中國鉀鹽礦產(chǎn)品產(chǎn)量約500萬噸，位列第四，占全球12%。整體而言，我國鉀鹽產(chǎn)量和儲量占比較低，而整體消費(fèi)卻位列前列，導(dǎo)致我國氯化鉀進(jìn)口依賴度常年維持在50-60%的水平。由于國內(nèi)鉀資源不足，供給相對緊缺，大量鉀肥資源需要從國外進(jìn)口。2、下游端鉀肥下游主要是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，隨著人民生活水平提高，消費(fèi)水平提高，近些年我國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長。2012年以來我國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長趨勢十分顯著，截至2020年底，我國農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值共計7.17萬億元，同比增長2019年增長8.6%，增速逐步回暖，達(dá)2014-2020年的新高。就我國主要農(nóng)作物產(chǎn)量情況而言，整體變動幅度較小。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年玉米、小麥和大豆相較于2019年變動幅度整體較小。就長期而言，大豆產(chǎn)量得益于單產(chǎn)的不斷提升而增加；2016年國家取消玉米臨時收儲制度，玉米價格由市場供需狀況決定，供需形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，長期供需向偏緊轉(zhuǎn)變，2017/2018年度首次出現(xiàn)產(chǎn)不足需的現(xiàn)象；得益于小麥育種技術(shù)和種植手段的進(jìn)步我國小麥產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)量變動幅度較小。三、鉀肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)銷狀況氯化鉀作為鉀肥的主要組成，其產(chǎn)銷狀況整體相差較大，進(jìn)口依賴較高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國氯化鉀產(chǎn)量僅為704萬噸，同時消費(fèi)量達(dá)1549萬噸,自產(chǎn)率僅達(dá)45.4%左右。2021年上半年產(chǎn)量為288萬噸，自產(chǎn)率僅為40%左右。整體而言，作為全球最大的鉀肥需求國之一，受整體上游資源儲量較低影響，我國鉀肥進(jìn)口依賴程度嚴(yán)重，約在50-60%左右。2、進(jìn)出口狀況我國氯化鉀需求大國，氯化鉀進(jìn)口需求巨大。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國氯化鉀進(jìn)口量整體在600-950萬噸中間，自2016年大幅度下降后，近幾年隨著下游農(nóng)業(yè)需求持續(xù)增長，進(jìn)口量持續(xù)回升，到2019年874萬噸，金額為26.53億元，2020年受全球公共衛(wèi)生事件影響，全球外貿(mào)水平降低，導(dǎo)致進(jìn)口量和金額同時降低。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月進(jìn)口量為874萬噸，進(jìn)口金額13.05億美元。就出口狀況而言，我國氯化鉀相較于進(jìn)口狀況整體規(guī)模較小。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國出口量穩(wěn)定在20-30萬噸左右，其中2020年出口量為22.01萬噸，出口金額68.6萬噸。3、施用作物重要農(nóng)作物播種面積及化肥施用量變化為鉀肥需求增加提供潛力。蔬菜是施用復(fù)合肥占比最高的農(nóng)作物，2020年含鉀復(fù)合肥施用量將近占據(jù)施用總量的21%。水果、稻谷、小麥和玉米等作物分別占比16%、13%、14%和15%。4、競爭格局我國的鉀肥產(chǎn)能高度集中，主要分布在青海、新疆和四川。我國的鉀鹽資源可以分為鹽湖型鉀鹽礦床、地下鹵水型鉀鹽礦床和沉積型鉀鹽礦床。氯化鉀作為我國最主要的鉀肥品類，同樣保持較高對外依存度。我國氯化鉀行業(yè)集中度高，鹽湖股份產(chǎn)能最大，占比約64%；行業(yè)CR3占比約93%。盡管國內(nèi)地礦行業(yè)在鉀鹽勘探領(lǐng)域投入較大，但目前具備開采潛力的查明礦區(qū)仍集中在青海察爾汗鹽湖和新疆羅布泊現(xiàn)代鹽湖地區(qū)，以現(xiàn)代鹽湖型鉀礦為主。而從硫酸鉀來看，國投羅鉀（新疆羅布泊）占中國硫酸鉀產(chǎn)能的52%，其接近200萬噸的產(chǎn)能遠(yuǎn)超其他小的硫酸鉀企業(yè)。四、鉀肥發(fā)展趨勢1、過量施用從需求來看，我國長期面臨著過量施肥施藥的問題，我國耕地面積不到全世界總量的10%，但化肥施用量接近世界總量的1/3。目前，我國農(nóng)作物畝均化肥用量21.9公斤，遠(yuǎn)高于世界平均水平（每畝8公斤），是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍?；蔬^度使用不僅僅污染土壤和土壤板結(jié)，同時也影響了農(nóng)作物的品質(zhì)。2015年2月17日，農(nóng)業(yè)部下發(fā)《到2020年化肥使用量零增長行動方案在化肥的施用量方面，2015年后則一直呈現(xiàn)下降趨勢。國家化肥減量增速行動的持續(xù)推進(jìn)，化肥行業(yè)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，復(fù)合肥、新型肥料等使用增多，化肥使用結(jié)構(gòu)更加合理，化肥零增長行動目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)。值得注意的是，從鉀肥（折純鉀，單質(zhì)肥維度）施用量來看，仍維持在600萬噸左右的水平。2、全球價格洼地一直以來，由于中國是全球最大的鉀肥進(jìn)口國，同時中國能夠通過自產(chǎn)鉀肥滿足約50%的需求，使得中國成為全球鉀肥的價格洼地。2020年4月30日，由中化、中農(nóng)和中海化學(xué)組成的中方鉀肥談判小組在國家相關(guān)部門的全力支持下，與世界鉀肥最大的生產(chǎn)商之一