全球及中國(guó)植物保護(hù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)格局分析

一、概述

植物保護(hù)產(chǎn)品是指用于控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的病害、蟲(chóng)災(zāi)和雜草的各種物質(zhì)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和食品安全方面發(fā)揮著重要作用。植物保護(hù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈可分為“原材料-中間體-原藥生產(chǎn)-制劑和包裝-銷售”五個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品覆蓋除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、種衣劑、植物調(diào)節(jié)劑等。

二、市場(chǎng)規(guī)模

隨著植物保護(hù)行業(yè)政策與監(jiān)管更加嚴(yán)格，原藥研發(fā)成本不斷加大、研發(fā)周期逐步增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)的新企業(yè)構(gòu)成了較高壁壘。歐美等國(guó)家對(duì)植物保護(hù)產(chǎn)品環(huán)保要求提升，污染較大的低端植保產(chǎn)品用量逐年減少，但自2018年起全球植保產(chǎn)品規(guī)模仍然保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年全球植保產(chǎn)品規(guī)模達(dá)608億美元，較2019年增加了15億美元，同比增長(zhǎng)2.5%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年植物保護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為2.3%，到2025年全球植保產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到680億美元。

細(xì)分產(chǎn)品類型來(lái)看，2020年全球植物保護(hù)各類型產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年全球除草劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)244億美元，較2019年增加了8億美元；殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)179億美元，較2019年增加了4億美元；殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)166億美元，較2019年增加了2億美元；其他產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)19億美元，較2019年增加了1億美元。

2020年全球除草劑市場(chǎng)規(guī)模占全球植保產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的40.13%，占比最大；殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)規(guī)模占全球植保產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的29.44%；殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模占全球植保產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的27.30%。

我國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)目前已對(duì)外資全面放開(kāi)，是世界植物保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國(guó)。國(guó)內(nèi)企業(yè)多以原材料、中間體、非專利藥制造為主，整體研發(fā)投入占比較低；產(chǎn)品制造商多處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，企業(yè)定價(jià)權(quán)薄弱，我國(guó)對(duì)高端植物保護(hù)產(chǎn)品形成嚴(yán)重的進(jìn)口依賴。2020年中國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)454億元，較2019年增加了7億元，同比增長(zhǎng)1.6%，預(yù)計(jì)2025年整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到541億元，2020-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率3.6%。

三、市場(chǎng)格局

全球植保產(chǎn)品集中度較高，2020年以先正達(dá)為首的五大植保巨頭在全球植保產(chǎn)品市場(chǎng)市占率達(dá)到75%。2020年先正達(dá)集團(tuán)在全球植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)占有率排名第一，達(dá)到24%，其次是拜耳和巴斯夫。

相比于全球植保產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)內(nèi)植保行業(yè)集中度較低，2020年先正達(dá)集團(tuán)在中國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)占有率排名第一，達(dá)到11%，第二名到第