2021年中國(guó)銅桿線材行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析與需求趨勢(shì)分析一、銅桿的分類銅桿分為低氧桿和無(wú)氧桿，氧含量低于450PPM為低氧銅桿，氧含量低于20PPM為無(wú)氧銅桿。低氧銅桿中往往有相當(dāng)部分的氧化銅雜質(zhì)，會(huì)對(duì)材料的韌性產(chǎn)生負(fù)面影響，傳統(tǒng)的電磁圓線主要以低氧銅桿為原材料。而無(wú)氧銅桿中幾乎沒(méi)有雜質(zhì)的存在，在韌性、加工性、電阻率和外觀多方面均優(yōu)于低氧銅桿，因此電磁扁線加工企業(yè)主要采用高質(zhì)量無(wú)氧銅桿，其中大部分無(wú)氧銅桿為外購(gòu)，少部分自制。二、中國(guó)銅桿線材行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量目前，國(guó)內(nèi)有124個(gè)產(chǎn)業(yè)中，有113個(gè)產(chǎn)業(yè)使用銅制品，占比高達(dá)91%，因此銅加工行業(yè)與其他行業(yè)的關(guān)聯(lián)度非常高。截至2020年，我國(guó)連鑄連軋生產(chǎn)線的低氧光亮銅桿年生產(chǎn)能力已超過(guò)1500萬(wàn)噸，產(chǎn)量為897.9萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為58.31%。2020年,中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)選取了30家銅桿生產(chǎn)企業(yè)作為樣本進(jìn)行調(diào)查。其中，華東、華南、華中、華北平均綜合產(chǎn)能利用率分別為65.95%、78.24%、68.97%和68.51%，分別較上年下滑1.2%、上漲7.5%和下降0.6%。華東地區(qū)作為銅桿最為集中的地區(qū)，產(chǎn)能利用率出現(xiàn)略微下降，但是產(chǎn)能和產(chǎn)量都出現(xiàn)較大幅度的上漲。2020年長(zhǎng)三角地區(qū)銅桿產(chǎn)能占比61%，環(huán)渤海地區(qū)占比16%，珠三角地區(qū)占比12%，其他地區(qū)占比11%。2、消費(fèi)區(qū)域分布華東、華南地區(qū)既是主要生產(chǎn)地，又是主要消費(fèi)地，依然是銅桿分布最多的地區(qū)，產(chǎn)能分布在消費(fèi)市場(chǎng)較近區(qū)域，存在一定的銷售半徑。盡管隨著國(guó)產(chǎn)線產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)分布整體尚未發(fā)生明顯變化。2020年華東地區(qū)銅桿消費(fèi)占全國(guó)的41%，華南占19%，剩余地區(qū)占40%。3、下游需求分布從產(chǎn)品種類的消費(fèi)份額上分析，電力電纜占銅桿消費(fèi)比例最大，約32%，其次為電氣裝備用線纜，約占銅桿消費(fèi)的26%，繞阻線、裸銅線、電子及通信線纜約占剩余的42%。4、進(jìn)出口從進(jìn)出口方面來(lái)看，我國(guó)銅桿線的進(jìn)出口主要表現(xiàn)在電線電纜產(chǎn)品的進(jìn)出口。出口方面，我國(guó)電線電纜的出口產(chǎn)品主要以低附加值的產(chǎn)品為主，主要貿(mào)易對(duì)象為鄰近的日本、韓國(guó)、東南亞國(guó)家以及北美、西歐，還有部分通過(guò)香港進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易。銅線的進(jìn)口依然主要來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)，我國(guó)電線和電纜出口產(chǎn)品的均價(jià)低于進(jìn)口產(chǎn)品，而且差價(jià)呈逐年遞增趨勢(shì)。這主要由于我國(guó)在電線電纜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的一些關(guān)鍵技術(shù)上依舊受制于人，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品大多依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)電線及電纜進(jìn)口數(shù)量為22萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為57.03億美元，出口數(shù)量為234萬(wàn)噸，出口金額為241.92億美元。隨著我國(guó)“十四五”規(guī)劃的實(shí)施，我國(guó)將會(huì)掀起一輪大規(guī)模的以電力、水利、鐵路為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮，這些行業(yè)對(duì)電線電纜的需求也會(huì)有所提升。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電線電纜的進(jìn)口數(shù)量將會(huì)提升。4、價(jià)格與成本國(guó)內(nèi)扁線生產(chǎn)商大部分外購(gòu)無(wú)氧銅桿，少部分自制。常規(guī)無(wú)氧銅桿的采購(gòu)成本與電解銅的價(jià)格差異在900元左右，而新能源車使用的無(wú)氧銅桿要求更高，價(jià)格差異更大。而采用上引法生產(chǎn)無(wú)氧銅桿的加工費(fèi)在500元左右，自制無(wú)氧銅桿有利于降低成本。5、電磁扁線產(chǎn)能預(yù)測(cè)電磁扁線是扁線電機(jī)核心部件，根據(jù)功率的不同，一臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)使用量大約在7-10kg，約占扁線永磁電機(jī)整體價(jià)值量的17%。電磁扁線彎折成發(fā)卡后，轉(zhuǎn)角處的應(yīng)力集中，容易導(dǎo)致涂覆層破損，因此對(duì)銅線及其涂覆的精度和質(zhì)量要求很高。目前國(guó)內(nèi)僅精達(dá)股份等5家銅加工企業(yè)能夠量產(chǎn)電磁扁線。精達(dá)股份、金杯電工和長(zhǎng)城科技均有較大的產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)至預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)的電磁扁線產(chǎn)能將達(dá)到22.7萬(wàn)噸/年。三、銅桿線材生產(chǎn)技術(shù)分析銅桿的生產(chǎn)方式有連鑄連軋法、上引連鑄法、浸涂成型法和回線軋制法等，其中上引法和浸漬成型法主要用于生產(chǎn)無(wú)氧銅桿。不同生產(chǎn)工藝所生產(chǎn)的銅桿含氧量、外觀電導(dǎo)率等有所不同，主流的生產(chǎn)工藝為浸涂法和上引法。四、中國(guó)銅桿線材未來(lái)需求預(yù)測(cè)分析隨著國(guó)家基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)的迅速擴(kuò)大和裝備制造業(yè)的迅猛發(fā)展，交通業(yè)、建筑業(yè)、家電業(yè)、汽車業(yè)等都會(huì)以年增10%以上的速度發(fā)展，機(jī)電制造業(yè)、造船業(yè)等也會(huì)以6%～8%的速度增長(zhǎng)。由此，各種裝備用線纜（含繞組線）的應(yīng)用量也將隨之大幅增加。今后幾年，預(yù)計(jì)中國(guó)線纜工業(yè)用銅量將以年8%～10%的速度遞增。作為基本的電力材料，銅線材行業(yè)需求預(yù)計(jì)會(huì)在以下幾個(gè)線材類型保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。1、高端汽車線束隨著汽車功能的增加，電子控制技術(shù)的普遍應(yīng)用，電氣件越來(lái)越多，電線也隨之越來(lái)越多，線束變得越粗越重?；诖耍冗M(jìn)的汽車引入了CAN總線配置，采用多路傳輸系統(tǒng)，這使得汽車線束需求旺盛。另外，新能源汽車對(duì)線束輸送能力、機(jī)械強(qiáng)度，絕緣保護(hù)和電磁兼容方面都有更高的要求，價(jià)格也要比傳統(tǒng)汽車線束提高20%～40%。汽車電線束行業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型、低投入高產(chǎn)出的行業(yè)，卡車產(chǎn)品產(chǎn)值成本率一般可控制在70%左右，盈利空間大。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，全球汽車線束增速大概在11%～12%左右。而東亞及東南亞無(wú)疑成為汽車線束的最大市場(chǎng)。2、高等級(jí)電磁線電磁線是用以制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線，是電機(jī)、電器、家用電器、電子和通信等產(chǎn)品的主要配套原材料，也是使用高質(zhì)量銅線的大戶。隨著家用電器的更新?lián)Q代，電子通信行業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)漆包線、漆包線銅材要求更趨嚴(yán)格。國(guó)內(nèi)電磁線市場(chǎng)需求增長(zhǎng)受傳統(tǒng)的機(jī)電行業(yè)、以家電為主導(dǎo)的新興行業(yè)和以電子信息為主體的高科技行業(yè)以及經(jīng)濟(jì)全球化等四大因素的聯(lián)合拉動(dòng)下，帶動(dòng)電磁線市場(chǎng)需求越來(lái)越高，推動(dòng)電磁線行業(yè)持續(xù)的高速發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)電磁線品種和質(zhì)量也有更高的要求。3、其他各種高導(dǎo)超細(xì)線（1）電源線。電源線主要用于冰箱、電視、空調(diào)、洗衣機(jī)、微波爐、音響、DVD、VCD、電腦、復(fù)印打印機(jī)、各類測(cè)試儀器等家用、辦公、生產(chǎn)等電器。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，技術(shù)的不斷進(jìn)步，家用電器、商務(wù)辦公、網(wǎng)絡(luò)等終端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求日益增大，作為配套原材料的電源線，其市場(chǎng)需求亦將不斷增加。（2）通信線。通信線主要用于計(jì)算機(jī)、視頻終端、通訊及儀器儀表燈行業(yè)。隨著通信業(yè)的飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外需求日益增加。（3）醫(yī)療設(shè)備用線。醫(yī)療設(shè)備用線用于核磁共振裝置、電子胃鏡、咖瑪?shù)?、彩色B超、心腦電圖機(jī)、各種纖維內(nèi)窺鏡、分析檢測(cè)儀等，隨著國(guó)際上醫(yī)療器械和保健設(shè)備的銷量增加，醫(yī)療線市場(chǎng)潛力巨大。（4）室內(nèi)軟光纜。室內(nèi)軟光纜主要用于建筑物內(nèi)的通信、計(jì)算