中國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、供需平衡及國產(chǎn)化進(jìn)程分析

燃?xì)廨啓C(jī)是一種以連續(xù)流動(dòng)的氣體作為工質(zhì)、把熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)式動(dòng)力機(jī)械。按結(jié)構(gòu)形式和輸出功率來劃分，燃?xì)廨啓C(jī)可分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃?xì)廨啓C(jī)可由航空發(fā)動(dòng)機(jī)改制而成（又稱為“航改燃”），功率通常在50MW以內(nèi)，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動(dòng)力、管道增壓、坦克機(jī)車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。重型燃?xì)廨啓C(jī)功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機(jī)組，如城市電網(wǎng)。

近年來，我國政策圍繞推動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化發(fā)展頒發(fā)一系列政策，為加快推進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，《依托能源工程推進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》組織了第一批燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展示范項(xiàng)目；《國家能源局關(guān)于將華能南通電廠燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電項(xiàng)目等24個(gè)項(xiàng)目列入第一批燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展示范項(xiàng)目的復(fù)函》明確就22個(gè)燃?xì)廨啓C(jī)型號(hào)和2個(gè)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目開展示范，涵蓋哈電集團(tuán)、東方電氣、上海電氣、中國航發(fā)、中國船舶等國內(nèi)主要燃?xì)廨啓C(jī)研制單位的重型燃?xì)廨啓C(jī)和系列中小微型燃?xì)廨啓C(jī)。

《2021-2027年中國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與市場需求預(yù)測報(bào)告》顯示，受國內(nèi)生產(chǎn)商研發(fā)生產(chǎn)能力以及下游訂單變動(dòng)的影響，我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性。2013年我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量為657.37萬千瓦，產(chǎn)量創(chuàng)近十年歷史最高點(diǎn)，2018年我國產(chǎn)量僅為92.85萬千萬，2019年產(chǎn)量回升至419.05萬千瓦，2020年上半年我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量為121.44萬千瓦。

據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年我國燃?xì)廨啓C(jī)需求量為244.48萬千瓦，2019年我國燃?xì)廨啓C(jī)需求量為663.38萬千瓦。

為滿足核心企業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品制造的需求，我國對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)部分配套能力進(jìn)行了發(fā)展，主要集中于燃?xì)廨啓C(jī)制造配套能力建設(shè)方面，以冷端部件制造需求和輔助系統(tǒng)需求方面為主，2019年我國燃?xì)廨啓C(jī)銷售收入為377.15億元，進(jìn)口金額為364.39億元，出口金額為44.49億元，市場規(guī)模為597.05億元。

2019年我國燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模為597.05億元，其中國產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)模為332.66億元，進(jìn)口產(chǎn)品規(guī)模為264.39億元，進(jìn)口產(chǎn)品份額占比為44%。

國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)廠家眾多，但高端市場基本被發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的公司壟斷。在制造環(huán)節(jié)上，國內(nèi)廠商正在