中國(guó)肉類生產(chǎn)和消費(fèi)的新格局馬闖Machuang博亞和訊Boyarcommunication3-20-2014杭州Machuang馬闖1990-1998,農(nóng)業(yè)部，畜牧獸醫(yī)司;1998-2001,中牧集團(tuán);2001-2007,荷蘭海波羅公司;2007-2011,中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì);2012-now,中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)

北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司

machuang@2主要內(nèi)容

中國(guó)肉類生產(chǎn)和消費(fèi)的新格局；

家禽業(yè)的困境和機(jī)會(huì)；2007年牛羊肉價(jià)格持續(xù)高漲合理肉類價(jià)格體系基本形成；牛羊肉價(jià)格最高，豬肉次之。雞肉成為價(jià)格最低的肉類。2007年以來(lái)牛羊肉價(jià)格高速上漲

1,能繁母牛數(shù)量下降;2,架子牛產(chǎn)量下降;3,

溫和的需求增長(zhǎng)面對(duì)極度短缺

的供應(yīng)。.1,能繁母羊數(shù)量起伏不定;2,羔羊產(chǎn)量起伏不定，上升趨勢(shì);3,羊肉生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定，但需求

量增長(zhǎng)較快。.2002年以來(lái)根據(jù)草原生態(tài)保護(hù)的需要，開(kāi)始了局部地區(qū)的禁牧措施。數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家海關(guān)總署2013年牛肉進(jìn)口量暴漲，同比增長(zhǎng)6倍2013年羊肉進(jìn)口量同比增長(zhǎng)2倍數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家海關(guān)總署豬肉進(jìn)口量維持高位雙反措施后美國(guó)禽肉進(jìn)口快速恢復(fù)數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家海關(guān)總署2013年生豬出欄和豬肉產(chǎn)量生豬出欄增長(zhǎng)3.5%;豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)1.2%;胴體重減少2.6%;Date:NSB,BoyarEstimatesdatain20132013生豬存欄和出欄率生豬存欄減少1.6%;出欄率增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)Date:NSB,BoyarEstimatesdatain2013能繁母豬存欄4825萬(wàn)頭;仔豬產(chǎn)量8.53億頭,增長(zhǎng)5%;全程死淘率18%Date:MOA,BoyarEstimatesdatain20132013能繁母豬存欄和仔豬供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定生產(chǎn)成本長(zhǎng)期維持在高位并成為趨勢(shì)連續(xù)28個(gè)月生豬養(yǎng)殖成本處于高位飼料成本連續(xù)10年持續(xù)上漲，墊高了總成本;仔豬成本劇烈波動(dòng)造成了總成本的波動(dòng).Date:Boyar種豬質(zhì)量和飼料營(yíng)養(yǎng)是提高效率減少成本的關(guān)鍵連續(xù)兩年的養(yǎng)豬毛利率均低于4%2013年生豬養(yǎng)殖毛利率3.94%過(guò)去六年的平均生豬養(yǎng)殖毛利率8%;2014年預(yù)計(jì)的養(yǎng)殖毛利率4%.Date:Boyar連續(xù)的低收益率將促使更多中小養(yǎng)殖戶退出生豬生產(chǎn)規(guī)?；l(fā)展程度放緩Date:MOA,Boyar小規(guī)模和散養(yǎng)仍然是生豬養(yǎng)殖的主體占總數(shù)0.4%的養(yǎng)豬場(chǎng)生產(chǎn)了36.6%的生豬占總數(shù)99.6%的養(yǎng)豬場(chǎng)出欄了63.4%的生豬宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，人民幣持續(xù)升值GDPGrowthstays7-8%RMBkeptappreciating人均收入增長(zhǎng)同步放緩，肉類消費(fèi)需求增長(zhǎng)減弱，造成畜牧業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，尤其是生豬產(chǎn)業(yè)，未來(lái)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的壓力很大。人民幣升值利好肉類進(jìn)口，對(duì)具有成本優(yōu)勢(shì)的國(guó)外肉類無(wú)疑是錦上添花。30年里中國(guó)的人均肉類消費(fèi)量增長(zhǎng)4倍Date:FAO,Boyar數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)家海關(guān)總署，博亞和訊整理計(jì)算2012年中國(guó)成為所有肉類的凈進(jìn)口國(guó)生豬生產(chǎn)增長(zhǎng)速度放緩Data:NSB+Boyar中國(guó)人均肉類消費(fèi)量增長(zhǎng)速度也將放緩每人每天250-400克谷物鮮奶或奶制品300克大豆或豆制品30-40克油<30克鹽<6克每人每天300-500克蔬菜水果每人每天125g～225g魚蝦類50g～100g，畜、禽肉50g～75g，蛋類25g～50g目前我國(guó)人均每日攝入肉類168克，豬肉105克，家禽38克，其他25克，禽蛋56克，水產(chǎn)109克合計(jì)：333克中國(guó)居民膳食營(yíng)養(yǎng)指南-膳食寶塔我們是否吃了太多的肉？經(jīng)合組織成員國(guó)每生產(chǎn)1公斤肉類的碳排放量020406080100120140160180200PigPoultryBeefMilkEggskgCO2eq/kganimalprotein糧食壓力下的肉類結(jié)構(gòu)調(diào)整24基于FAPRI的計(jì)算模型，博亞和訊計(jì)算

人均年消費(fèi)飼料轉(zhuǎn)化率糧食人均年消費(fèi)比例飼料轉(zhuǎn)化率糧食豬38.34153.140.258.5%4160.6雞肉9.5219.116.023.3%232.0鴨肉4.9%210.2鵝肉1.21.8%2.53.0牛肉4.97%723.0羊肉3.04%48.8

62.93.68231.368.7100.0%3.46237.6人口13.39

3.09714

3.326糧食壓力下的肉類結(jié)構(gòu)調(diào)整25基于FAPRI的計(jì)算模型，博亞和訊計(jì)算

2010年人均年消費(fèi)飼料轉(zhuǎn)化率糧食比例2020年人均年消費(fèi)飼料轉(zhuǎn)化率糧食豬38.34153.160.9%41.84167.3雞肉9.5219.115.2%10.4220.8鴨肉4.929.77.7%5.3210.6鵝肉1.9%牛肉4.9734.57.8%5.4737.7羊肉3.0411.94.7%3.3413.0

62.93.68231.3168.73.68252.7人口13.39

3.097

14

3.537肉類結(jié)構(gòu)的調(diào)整糧食安全-食品安全-健康飲食Conclusion小結(jié)

Newpatternofmeatproductionandconsumption

中國(guó)肉類生產(chǎn)和消費(fèi)的新格局:Swineindustrywillbethefoundation;

豬肉將撐起肉類消費(fèi)的半壁江山；

Poultryindustrypossesspotentialtogrow;

禽肉產(chǎn)業(yè)還有發(fā)展的潛力；BeefandmuttononlycansupplytoMuslimandrichclass.

牛肉和羊肉將只能為穆斯林和高消費(fèi)階層提供

最基本的消費(fèi)需求；Conclusion小結(jié)Poultrymeatproductionwasunderestimatedanditwillgrowfasterthenothers.

禽肉產(chǎn)量被低估，其增長(zhǎng)的速度也將快于其

他產(chǎn)業(yè)；Porkandpoultrymeatwillsharemorethan90%ofthesupplyin2020.2020年豬肉和禽肉將占據(jù)肉類消費(fèi)量的90%

以上

Conclusion小結(jié)Meatconsumptionwillbeslowdownby:

肉類消費(fèi)量增速放緩，原因如下：Lowdowneconomicandincomegrowth;

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和收入增長(zhǎng)同步放緩；

Eightpointscodereducegovernmentexpenditureandmeatconsumption;

八項(xiàng)規(guī)定將減少政府的開(kāi)支從而減少了肉類的

總體消費(fèi)量；Foodsafetyscandal;

食品安全丑聞打擊消費(fèi)者信心；Hotfreshmeatdominatesmarket.

熱鮮肉統(tǒng)治肉類消費(fèi)市場(chǎng)。

主要內(nèi)容

中國(guó)肉類生產(chǎn)和消費(fèi)的新格局；

家禽業(yè)的困境和機(jī)會(huì)；2013年祖代種雞進(jìn)口再創(chuàng)新高；2010年后祖代種雞進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)；2007和2011年由于豬肉產(chǎn)量減少而增強(qiáng)了肉雞業(yè)的信心。2014年肉雞祖代種雞進(jìn)口量創(chuàng)新記錄Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)2013年第一季度的祖代種雞引種量占上半年的79%；2013年第四季度后父母代存欄量快速增長(zhǎng)8周以后未經(jīng)校正的理論雛雞產(chǎn)量直線上漲2014年肉雞父母代種雞存欄創(chuàng)新記錄受H7N9事件影響，2014年初的肉雞出欄數(shù)量劇減；8周以后沒(méi)有經(jīng)過(guò)校正的理論產(chǎn)量創(chuàng)歷史記錄；相對(duì)穩(wěn)定的三年后，肉雞產(chǎn)量劇烈波動(dòng)。2014年肉雞出欄理論產(chǎn)量創(chuàng)新記錄Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)肉雞父母代種雞價(jià)格Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)肉雞雛雞價(jià)格Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)肉毛雞價(jià)格Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)肉毛雞養(yǎng)殖利潤(rùn)Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)肉毛雞養(yǎng)殖毛利率2014年肉雞產(chǎn)品價(jià)格Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)由于飼料成本的持續(xù)上漲，肉雞生產(chǎn)成本還將隨之增長(zhǎng)；雞苗價(jià)格將逐步回歸正常，從而拉高整個(gè)生產(chǎn)成本。2014年3月肉雞生產(chǎn)成本Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)1、近五年來(lái)，肉雞業(yè)的快速發(fā)展，特別是大型集團(tuán)的進(jìn)入和擴(kuò)張，

使整個(gè)行業(yè)每年新增15億只的加工能力，占中國(guó)白羽肉雞總量

的25%，僅僅在短短五年時(shí)間，就擴(kuò)大25%的產(chǎn)能。2、白羽肉雞業(yè)界長(zhǎng)期怱視于與消費(fèi)者的有效溝通，當(dāng)速生雞等事

件發(fā)生后，業(yè)界處于被動(dòng)局面，導(dǎo)致消費(fèi)量巨降。3、由于與政府媒體溝通不夠，白羽肉雞在政府眼中地位被大大低

估，使得在諸如H7N9等事件中，家禽企業(yè)無(wú)辜受到巨大牽連。4、白羽肉雞產(chǎn)品研發(fā)滯后于行業(yè)發(fā)展，除了快餐與食品加工業(yè)吸

納原料對(duì)行業(yè)的貢獻(xiàn)外，行業(yè)自身因研發(fā)滯后使得銷量和成長(zhǎng)

受限。5、行業(yè)食品安全事件食品安全事件的時(shí)有發(fā)生，對(duì)白羽肉雞的發(fā)展產(chǎn)生副作用。白羽肉雞聯(lián)盟總結(jié)中國(guó)白羽肉雞陷入低谷的主要原因Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)蛋雞父母代種雞存欄Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)蛋雞商品代存欄及雞蛋產(chǎn)量Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)雞蛋價(jià)格Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)蛋雞淘汰雞價(jià)格受H7N9事件影響，雞蛋價(jià)格持續(xù)下降，進(jìn)入2014年，下降幅度加大；淘汰蛋雞價(jià)格更是慘淡，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年的價(jià)格水平。2014年雞蛋和淘汰雞價(jià)格Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)過(guò)去13個(gè)月中，有11個(gè)月處于虧損的狀態(tài)；存欄雞數(shù)量已經(jīng)開(kāi)始減少。2014年蛋雞盈利Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)生產(chǎn)成本持續(xù)上漲，飼料成本上漲仍然是主要因素；經(jīng)過(guò)春節(jié)后的蛋價(jià)低迷后，清明、端午等節(jié)日的到來(lái)將刺激雞蛋消費(fèi)量的增長(zhǎng)和價(jià)格的上漲。2014年雞蛋生產(chǎn)成本和價(jià)格Date:Boyar，博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)系統(tǒng)人感染H7N9流感事件-公共衛(wèi)生事件人感染H7N9流感事件，造成了禽肉產(chǎn)品消費(fèi)量的急劇下降，產(chǎn)業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失。在禽產(chǎn)品消費(fèi)觸底，牛羊肉價(jià)格飛漲的情況下，更多人選擇了豬肉。家禽業(yè)的犧牲，換取了養(yǎng)豬業(yè)的重生。但養(yǎng)豬業(yè)自身的問(wèn)題并沒(méi)有解決。SincetheendofMarch,2013There148casesconfirmedbyauthoritiesforhumaninfectedH7N9flu,and46deadoutofthem.Theaverageageofpatientsisolderthen60yearsold.假羊肉、瘦肉精、黃浦江死豬-食品安全42%COD排放;22%氮排放;38%磷排放;來(lái)自于畜牧業(yè)生產(chǎn)《