2021年中國染料中間體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一、染料中間體概述我國已成為最大染料中間體生產(chǎn)國，行業(yè)步入成熟期。自上世紀70年代，我國染料中間體行業(yè)開始起步，至80年代，我國紡織工業(yè)的迅猛發(fā)展，全球染料生產(chǎn)逐漸向亞洲轉移，大幅推動我國染料中間體行業(yè)的高速發(fā)展，至90年代，我國已經(jīng)成為世界上最大的染料中間體生產(chǎn)國。近年來中國染料工業(yè)得到長足進展，染料生產(chǎn)量多年居世界第一。而染料工業(yè)的快速發(fā)展，有賴于與之配套的染料中間體快速增長，尤其是出口需求和市場競爭促進了中間體廠家生產(chǎn)技術和質量的進步以及品種、產(chǎn)量的發(fā)展。染料中間體發(fā)展歷程二、產(chǎn)業(yè)鏈整體分析中間體按結構可以分為苯系、萘系和蒽系，其中苯系中間體應用較為廣泛。苯系中間體中，間苯二胺和還原物是合成分散染料的重要原料，對位酯是活性染料的關鍵中間體，其中間苯二胺還可進一步合成間苯二酚（主要用作輪胎簾子布浸漬用粘合劑）和間氨基苯酚（熱/壓敏染料中間體）。萘系中間體包括H酸，是生產(chǎn)活性染料的核心原料，占總成本的30-50%；此外，合成蒽醌類染料的中間體主要是1-氨基蒽醌，屬于蒽系中間體。染料產(chǎn)業(yè)鏈簡圖1、上游端近期迎峰度冬期間多省市拉閘限電、電煤供應緊張影響，加之動力煤市場的瘋狂，市場供需逐步失衡，導致2021年我國煤炭價格自4月份起一路走高，到目前已達每噸1000元以上。受此影響，短期內或將對聚丙烯產(chǎn)量有所下降，目前國內一出臺相關舉措保證煤炭供應，防止煤價持續(xù)走高，短期效果未定。2016-2021年10月中國煤炭價格指數(shù)走勢圖2、下游端染料中間體的下游主要是染料行業(yè)，其產(chǎn)量及需求量對染料中間體行業(yè)影響較大。而目前染料產(chǎn)業(yè)隨著國內相關環(huán)保政策逐步趨嚴，原材料方面為適應環(huán)保技改已承擔相當大的壓力，影響其原材料供給情況，加之國內勞動力成本日趨高昂，部分中小廠商無力承擔并逐步推出市場。同時隨著原材料供給減少，市場價格逐步上升，存在部分企業(yè)將產(chǎn)能逐步轉向東南亞和印度等勞動力低昂和原材料相對較低的地方。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國染料產(chǎn)量自2017年起逐步下降，到2020年我國染料產(chǎn)量僅為為76.9萬噸，同比2019年下降2.7%。2015-2021年H1中國染料產(chǎn)量及增長率值得注意的是，雖然我國染料產(chǎn)量自2017年起逐步下降，但是整體收入并未下降，反而有所上升，表明整體市場價格的上升。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國染料行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)逐步增長趨勢，2020年受全球公共衛(wèi)生事件影響后，產(chǎn)量和營收雙下降，主要原因是疫情引起整體需求減少，市場價格下降。2015-2021年H1中國染料行業(yè)銷售收入及增長率三、染料中間體現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量就產(chǎn)量而言，隨著市場需求逐步增長，我國染料中間體產(chǎn)量自2015年起逐步增長，到2019年已達46.3萬噸，同比2018增長5.9%。根據(jù)染料工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國染料中間體產(chǎn)量為15.1萬噸，同比2020年同期增長24.1%。2015-2021年H1中國染料中間體產(chǎn)量及增長率2、市場規(guī)模就市場規(guī)模而言，隨著產(chǎn)量的增長，我國染料中間市場規(guī)?？焖僭鲩L，到2019年已達131億元。已成為全球產(chǎn)量最大染料中間體生產(chǎn)國，隨著市場持續(xù)發(fā)展，2020年受全球公共衛(wèi)生事件影響，預計市場規(guī)模降為105億元。2015-2020年中國染料中間體市場規(guī)模及預測相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；3、競爭格局浙江龍盛是我國染料中間體龍頭企業(yè)，而浙江龍盛中間體業(yè)務的強勢發(fā)展得益于其對產(chǎn)品定價權的主導地位，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年浙江龍盛染料中間體業(yè)務收入為28.36億元，同比增長0.85%。其早在2002年開始布局中間體產(chǎn)能，主要產(chǎn)品有間苯二胺（6.5萬噸/年），鄰二苯胺（1萬噸/年），對二苯胺（2萬噸/年），間苯二酚（3.7萬噸/年），還原物（2.2萬噸/年，在建2.7萬噸/年），H酸（在建2萬噸/年），對位酯（在建2萬噸/年）等。2020年H1中國主要企業(yè)染料中間體業(yè)務收入及增長率四、染料中間體發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)重要性染料中間體是連接染料這類特種化工產(chǎn)品與一般基礎化工原料的峽口關隘。對于染料巨頭，攻占了染料中間體，面對的就是一馬平川的大宗化工原料市場。染料中間體的價格如過山車般大起大落，其原因在于染料中間體的生產(chǎn)廠家較少，且生產(chǎn)過程對于安全環(huán)保的要求較高。因此，突發(fā)的安全環(huán)保事件使得染料中間體的價格頻繁經(jīng)歷過山車般的行情，因此控制了染料中間體，就可以化被動為主動。2、安全環(huán)保要求高染料中間體的生產(chǎn)大量使用高危險性原料，并產(chǎn)生大量的污染物，在安全和環(huán)保方面有著很高的要求，只有龍頭企業(yè)才能達到相關的技術和管理水平。工藝流程較長，且大量使用濃硫酸、濃硝酸、燒堿、鹽酸、乃至發(fā)煙硫酸等強腐蝕性物質，易