進(jìn)入“下半場”后，基礎(chǔ)云服務(wù)的增量市場來自傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)客戶，在服務(wù)模式、銷售思均與前期服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)客戶體現(xiàn)出較大差異，腰部玩家仍有大量機(jī)會可尋。目前來看，國內(nèi)公有云市場仍由阿里云、騰訊云、天翼云占據(jù)前三甲，第二梯隊(duì)廠行業(yè)發(fā)展角度來看，我們迎來容器、函數(shù)計(jì)算、金屬、超融合等愈加多元化的產(chǎn)品選來源：艾瑞咨 自主研究繪制 2342343基礎(chǔ)云服務(wù)的概念界云服務(wù)根據(jù)其所交付的能力在整體架構(gòu)中所處的層級不同，由下往上被劃分為 、、，發(fā)以及探務(wù)寬帶富傳I-P-景下已不足以準(zhǔn)確地描述云服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。一方面，CD、、、超融合、CMP務(wù)們境進(jìn)務(wù)圍面層的大多資源能力（包括以AI等新興技術(shù)為代表的API服務(wù)）事實(shí)上“基礎(chǔ)設(shè)施化”。這些提供I力表出 屬的般測維， 。經(jīng)典IT架構(gòu)與對應(yīng)的應(yīng)用應(yīng)用操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)開發(fā)與管理工具（數(shù)據(jù)庫、中間件Database,Middleware,作為ISV和生態(tài)伙伴，日益虛擬機(jī)Virtual虛擬機(jī)Virtual望簡化交付、代維。虛擬機(jī)器VMM/服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)資Networking數(shù)據(jù)中 Data來源：艾瑞咨 自主研究及繪制

基礎(chǔ)云服務(wù)的概念界提煉其本質(zhì)與特征，“基礎(chǔ)云服務(wù)”的定義概括為：基于云或虛擬化的、以軟件為主進(jìn)行交付的IT基礎(chǔ)資源服交付形式；最后，基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)品提供的是以計(jì)算、、網(wǎng)絡(luò)等IT基礎(chǔ)資源為能力的服務(wù)。因此，基于服務(wù)器虛擬化的金屬產(chǎn)品、基于云端全托管的函數(shù)計(jì)算產(chǎn)品、通過軟件交付并控制/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的S與N產(chǎn)品、上升至操作系統(tǒng)層進(jìn)行虛擬化的容器產(chǎn)品、針對各級各類云產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一管理的MP與容器管理產(chǎn)品、提供功能化模塊或應(yīng)用集成服務(wù)的與i中基礎(chǔ)云服務(wù)的具體內(nèi)云管平臺

云

高性能計(jì)算

（對 、

專有網(wǎng)絡(luò)

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)的發(fā)展語境地理空間限制的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，允許多用戶同時(shí)并使用服務(wù)。這為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品迅速占有市場、獲取流量提供了天然 、線上中常常需要應(yīng)對高并發(fā)場景；產(chǎn)品開發(fā)上線后，可類似“雙11”的促銷推廣活動前后、等重大活動時(shí)，流量可能出現(xiàn)暴增；活動結(jié)束后流量將回歸穩(wěn)定。企業(yè)僅依靠本2013-年中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流 年“雙11”前后類APP周獨(dú)立設(shè)備

來源：工信部《2018年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》

來源：Usertracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端） 國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)的發(fā)展語境 創(chuàng)建系統(tǒng)；另一方面，也諸如集成、補(bǔ)丁更新等大量以IT2015-2021年中國IT數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)市場規(guī) 2018年11月六類APP用戶使用時(shí)段分

點(diǎn) 點(diǎn)4 即時(shí)通 網(wǎng)絡(luò)購

來源：CNNIC《第43次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)的發(fā)展語境 云。未來隨著企業(yè)上云需求的增長，將會帶動云服務(wù)基礎(chǔ)資源的消耗，同時(shí)企業(yè)也會更加關(guān)注在云化過，云服務(wù)與業(yè)務(wù)場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的深度結(jié)合。企業(yè)上云的四個(gè)企業(yè)基礎(chǔ)系統(tǒng)上 企業(yè)管理上 企 企業(yè)生態(tài)服務(wù)上 來源：艾瑞咨 自主研究繪制

和等服務(wù)和產(chǎn)品以能力

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)的發(fā)展語境與此同時(shí)，企業(yè)上云過受限于各類主客觀因素，同時(shí)部署于公有云、私有云、本地?cái)?shù)據(jù)中心的情況在所難免。針對這2018年中國企業(yè)使用公有云廠商的數(shù)量及采取“多云策略”的主要原現(xiàn)階段企業(yè)平均2.14家公有云廠未來企業(yè)預(yù)期將平均3.08家公有云廠來源：N=2045，于2018年11月通過線上調(diào)研平臺獲 國內(nèi)云服務(wù)市場規(guī)模及預(yù) 2015-2023年中國云服務(wù)市場規(guī)模與增速及基礎(chǔ)云服務(wù)的市場占比變

e

e

云服務(wù)市場增速 來源：根據(jù)公開資料

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)其中，市場（包含各類部署模式）規(guī)模在年達(dá)到.2億元，預(yù)計(jì)將于年突破億元；PaaS市場依靠數(shù)2015-2023年中國基礎(chǔ)云服務(wù)（、PaaS）市場規(guī)模與

市場規(guī)模（億元 注釋：1.基礎(chǔ)云服務(wù)根據(jù)行業(yè)通常定義分 和PaaS兩部分 與PaaS市場中均包含公有云、私有云、專有云、混合云等各類部署模式 市場中包含全部計(jì)算 來源：根據(jù)公開資料

國內(nèi)基礎(chǔ)云服 結(jié)構(gòu)與圖容SDN/SD-容SDN/SD-電信運(yùn)營

通信

基礎(chǔ)IT硬服務(wù) 交換

綜合私有云/綜合

AI客客

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格以公有云市場為中心，既有IT硬件設(shè)備廠商、軟件巨頭廠商、集成商等新入局玩家，也有從市場紅海廝殺中向容器、超融合、SDS等周邊服務(wù)謀求的玩家。艾瑞認(rèn)為，短期內(nèi)國內(nèi)（尤其是公有云）市場競爭格局變數(shù)有限：頭直行業(yè)落地、探索出海業(yè)務(wù)等舉措尋求業(yè)務(wù)增長空間；腰部玩家在的藍(lán)海市場依然存有大量機(jī)會，紛紛通過聯(lián)結(jié)云服務(wù)與AI等新興科技、資源發(fā)力政企/傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等策略，尋找業(yè)務(wù)的突破點(diǎn)與“ ITIT 軟件廠 集成

基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格局的變市

容 超融 ü憑借多年積累的服務(wù)壁壘，繼續(xù)保持ü通過積極探索垂直行業(yè)落地和出海業(yè)

ü短期內(nèi)難以撼動頭部廠商的領(lǐng)先地位，ü通過發(fā)力新興科技或拉攏調(diào)配自身資來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格 2018年中國公有云整 市場份（包含計(jì)算 與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

2018年中國公有 計(jì)算 市場份（不包含網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

注釋：1.此 廠商；2.具體統(tǒng)計(jì)口徑見

注釋：1.此 廠商；2.具體統(tǒng)計(jì)口徑見 1234基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展總 的與PaaS市場，經(jīng)過幾年的發(fā)展，如今已經(jīng)呈現(xiàn)出愈加成熟且蓬勃的面貌——基礎(chǔ)云服務(wù)正在成為一門更加優(yōu)雅、豐滿、健壯、充滿產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展演進(jìn)的具體體 計(jì)算方面，容器、函數(shù)計(jì)算、金屬、HPC、流計(jì)

產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，超融合、CMP的出現(xiàn)讓主體間產(chǎn)生了 來源：艾瑞咨 自主研究及繪制

基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)品/功能演進(jìn)縱觀整個(gè)IT發(fā)展的歷史，客戶的需求從未被完全滿足，技術(shù)的升級迭代大多只是在不斷追趕客戶日益多元、復(fù)雜IT。近些年IT向 這的也在業(yè)界掀起了一切皆服務(wù)）的交付理念上的 。除了我們熟知的 、、服務(wù)）、CaaS（通信即服務(wù)/容器即服務(wù)）、DaaS（數(shù)據(jù)即服務(wù)）等互有交叉的新名詞層出不窮。交付形式的不斷創(chuàng)新與簡化有利于行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容，同企業(yè)價(jià)值鏈的結(jié)合越來越緊密，對于提升企業(yè)運(yùn)營效率、改善企業(yè)IT基礎(chǔ)資源示著企業(yè)在IT軟件和服務(wù)上的意愿將持續(xù)提升。2015-2021年中國IT服務(wù)市場規(guī) 2014-2020年全球IT支出結(jié)

6077.7

43.3%41.0%40.5%39.3%39.7%39.2%25.4%26.3%26.3%26.2%26.8%4570.1

18.7%19.4%18.6%18.8%17.8%17.3% 10.4%10.6%11.3%

來源：Gartner

2019e企業(yè)軟 設(shè) 通訊服 計(jì)算服務(wù)的演 針對不同層級的虛擬化計(jì)算服務(wù)，如位于API抽象層的容器服務(wù)、基于 密集計(jì)算需求的企業(yè)、科研機(jī)構(gòu) 廠商也多依靠自身的雄厚技術(shù)基礎(chǔ)推出高性能計(jì)算產(chǎn)品基礎(chǔ)云服務(wù)在底層計(jì)算服務(wù)能力上的演

虛擬客客戶將代碼全托管在云端，作系統(tǒng)層和基礎(chǔ)設(shè)施層的配置與擴(kuò)縮容傳服務(wù)中的戶的虛擬化先先進(jìn)制造、藥物研發(fā)來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 服務(wù)的演 SAN、超融合架構(gòu)（HCI）等都屬于SDS的討論范疇。SDS的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)IT信息系統(tǒng) 軟件定 的特征和內(nèi)自動 簡化管理，降 架構(gòu)的成 務(wù) 務(wù)

虛擬 提供塊、文件和對象的接口，支持征 據(jù)路 用通過這些接口寫入數(shù)征

求儲資求來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的演在IT基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域最早出現(xiàn)的軟件定義產(chǎn)品，是軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN，Software-DefinedNetwork）。SDN于2006年斯坦福大學(xué)的一項(xiàng)研究課題，并于2009年正式提出概念。其是將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的控制平面與數(shù)據(jù)平面分離開來，同時(shí)進(jìn)是對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的更新，因此也企業(yè)更換成本和風(fēng)險(xiǎn)成本的阻力；而SD-WAN卻是一種具有增量變化的產(chǎn)品，企業(yè)更具。從國內(nèi)市場的反響來看，目前SD-WAN也得到相對更為廣泛的接受和認(rèn)可，下設(shè)大量分支機(jī)構(gòu)的零售商和金融機(jī)構(gòu)成為第一批客戶。SD-WAN產(chǎn)品位置示

來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 綜合服務(wù)的演 ，逐步提升其云化管控的能力。企業(yè)中越來越多的關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用開始嘗試運(yùn)行在超融合架構(gòu)上，而在超融合的基本架構(gòu)及 用戶虛擬 用戶虛擬

虛擬機(jī)I/O存儲虛擬機(jī)I/O存儲來源：艾瑞咨

低低 基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)品/功能演進(jìn)路徑總 ，到硬件+閉“軟件定義一切”的開放、靈活、智能的管控服應(yīng)用編程接口

“軟件定義”的技術(shù)原 高度耦合 硬

硬件資源虛擬 管理功能可編的靈活調(diào)用來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 從分布式到云原云原生是指專門為在云平臺部署和運(yùn)行而設(shè)計(jì)的應(yīng)用及架構(gòu)，由Pivotal的MattStine提出，并因谷歌在年成立CF而受到廣泛關(guān)注。云原生的典型技術(shù)包括以Docker容器和Kubernetes編排工具為主的容器技術(shù)、以ServiceMesh為發(fā)展云原生包括十二項(xiàng)基本要素（原則），分別是：同一應(yīng)用對應(yīng)同一套基準(zhǔn)代碼，并能多次部署；顯式第依賴；將配置至環(huán)境變量；將后端服務(wù)作為松耦合的資源；嚴(yán)格分離構(gòu)建階段與運(yùn)行階段；將應(yīng)用作為無狀態(tài)的進(jìn)程運(yùn)行；通與線上環(huán)境等價(jià)；使用流處理日志；將管理任務(wù)當(dāng)做進(jìn)程運(yùn)行。云原來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 容器：云原生的基指D。容器編排工具是指讓集群中的多個(gè)容器能夠按計(jì)劃、有組織運(yùn)行的工具。 作為CF孵化項(xiàng)目，傳統(tǒng)虛擬機(jī)包含一個(gè)完整的操作系統(tǒng)，一旦開啟即對硬件資源的一部分進(jìn)行獨(dú)占。容器引擎只是一個(gè)的進(jìn)程，對資源的優(yōu)勢。容器將依賴環(huán)境一起打包，因而了開發(fā)、測試和運(yùn)行環(huán)境的差異，再加上秒啟、可多開的特性，使得微服務(wù)GuestGuestAPPAPPAPPAPP虛擬機(jī)和容器的架構(gòu)GuestGuestAPPAPPAPPAPPHostHostDockerHostHostDocker來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 微服務(wù)：云原生的骨 業(yè)務(wù)量繼續(xù)增長，業(yè)務(wù)模式繼續(xù)變得復(fù)雜，用戶需求變化多端，使“分”有了動力和急迫性。與此同時(shí)，SpringCloud、隨著微服務(wù)間調(diào)用不斷增多，讓用戶只負(fù)責(zé)發(fā)送請求和處理請求，不用管請求傳遞的服務(wù)網(wǎng)格（ServiceMesh）應(yīng)運(yùn)而生，單塊架單塊架垂直架SOA架微服務(wù)架來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 DevOps：云原生的方法 具上既包括Git（或分布式Gitlab）、SVN等版本管理工具，也包括Jenkins等持續(xù)集成工具，還包括Ansible等自動運(yùn)維工DevOps流程 成測 來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 基礎(chǔ)云服務(wù)模式/架構(gòu)演進(jìn)路徑總是不行的，一如早期SOA難以落地，Docker卻同時(shí)了微服務(wù)、DevOps等，云原生需要工具和工具文化的保障。復(fù)用是提升效率的重要：分工是讓知識在同一人/團(tuán)隊(duì)之間得到復(fù)用，開源是讓“別人”復(fù)用，服務(wù)調(diào)用是讓成果被其他模塊復(fù)用，自動化工具是讓流程自動復(fù)用。所有架構(gòu)模式的演進(jìn)都受“復(fù)用”這一原則的指導(dǎo)，云原生復(fù)用在架構(gòu)演進(jìn)中的來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)概 另一個(gè)顯著標(biāo)志是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的進(jìn)一步完善與健壯。從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來看，CDN、超融合、 國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)PaaS

超融

來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 內(nèi)部生 PaaS功用CDN、IDCPaaS功用來源：艾瑞咨 內(nèi)部生態(tài)：超融超融合架構(gòu)發(fā)展至今，已經(jīng)結(jié)束概念階段，成為IT基礎(chǔ)架構(gòu)的一類重要交付形態(tài)。艾瑞認(rèn)為，超融合市場已經(jīng)進(jìn)入 、IT硬件廠商以及從公有云市場而來的廠商，百家，新技術(shù)層出不窮。其中，具備全棧式技術(shù)積累的傳統(tǒng)廠商，能夠依靠其自身在服務(wù)器、、網(wǎng)絡(luò)以及虛擬化/云平臺方面的積累與優(yōu)勢，在市場中握有較強(qiáng)的話語權(quán)。與此同時(shí)，也有越來越多 中心架構(gòu)的，在行業(yè)的巨大紅利期以及“自主可控”的政策主導(dǎo)下，在重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域打開局面。2017年中國信息通訊技術(shù)成熟度曲超融合系期

統(tǒng)一通信云

超過10來源：Gartner 內(nèi)部生云管理平臺在云計(jì)算技術(shù)棧中所處的位

云管理平臺管理對象運(yùn)行在物理機(jī)/虛擬機(jī)上的OS、應(yīng)用，及基

無

PaaS

IT

來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 內(nèi)部生態(tài)：PaaS層的分 PaaS在輔助企業(yè)級應(yīng)用實(shí)施具有天然優(yōu)提供包括支持在大多數(shù)PaaS產(chǎn)品快速可擴(kuò)展的一系列編程語言，配置管理服務(wù)及服務(wù)。PaaS廠商可以 來源：艾瑞咨 外部生態(tài)基礎(chǔ)云服務(wù)廠商面對外部生態(tài)的搭建，始終保持開放的心態(tài)，愿意集聚外部伙伴的力量提升并延展自身的服務(wù)能力。云服務(wù)的基礎(chǔ)通用能力形成后，廠商開始將目光放在垂直行業(yè)的整體數(shù)字化解決方案上。面對行業(yè)特征和需求各異的業(yè)提供基礎(chǔ)資源層面的服務(wù)，如、計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、CDN等功能，還通過自身資源、品牌、技術(shù)能力以及解決方案輸出，合作伙伴構(gòu)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)和低成本的獲客，通過輔助企業(yè)成長進(jìn)一步完善自身生態(tài)?；A(chǔ)云服務(wù)廠 SaaS企業(yè)的主要形

來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 外部生態(tài) 商、SI與 各類基礎(chǔ)云服務(wù)生態(tài)

//集成商云云來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 新興科技使用云服務(wù)的必要 式增長，以及諸如生命科學(xué)、航天科技等類似技術(shù)的蓬勃發(fā)展，未主流神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的參數(shù)數(shù)量與 年 年全球數(shù)據(jù)量總和的變e預(yù)計(jì)2025預(yù)計(jì)2025注釋：FLOPs表示浮點(diǎn)運(yùn)來源：HPE，結(jié)合其他公開資料整理 來源：IDC《數(shù)據(jù)時(shí)代2025》（2018年11月版） 云+IoT：邊緣云 云服務(wù)廠商典型邊緣計(jì)算產(chǎn) 邊緣云計(jì)算結(jié)構(gòu)的部署模式與通用場AWS谷歌云CloudloT微軟智能云AzureloT阿里云

數(shù)據(jù)傳 數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)據(jù)分 數(shù)

LinkIoT騰訊云IoT智能云Baidu

數(shù)據(jù)收 可視控制系 安全防

來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 云+AI：智能 基礎(chǔ)云服務(wù)即將進(jìn)入來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 云+大數(shù) 根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，年數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模達(dá)到億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到329億元，且均保持較高增速。在快速發(fā)展的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)云服務(wù)扮演著大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供者的角色，在大數(shù)據(jù)訴求的和計(jì)算能力 基于云計(jì)算的大數(shù)據(jù)服務(wù)優(yōu)勢分 2015-2020年數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增

產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元 增速來源：艾瑞咨 自主研究及繪制

注釋：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指大數(shù)據(jù)直接相關(guān)的軟件、硬件及專業(yè)服務(wù)。大數(shù)據(jù)市場規(guī)模計(jì)來源：中國信息通訊 場景場景拓量子計(jì)算量+客戶拓生命科+前文提及的邊緣云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，國內(nèi)頭部的綜合廠商紛紛在近兩年完成了布局和商業(yè)化落地，進(jìn)入相對成熟理性的發(fā)展階段。與此同時(shí)，的前沿科技也已進(jìn)入基礎(chǔ)云服務(wù)廠商的布局視野。其中一類如量子計(jì)算、等有一定使用門檻的技術(shù)，在云服務(wù)廠商的探索下已經(jīng)推出了幾款易于上手的云平臺（量子計(jì)算云平臺、云平臺）產(chǎn)品；另一類如生命科學(xué)等需要海量數(shù)據(jù)和強(qiáng)大算力支撐的研究領(lǐng)域/行業(yè)，則進(jìn)入了部分云服務(wù)廠商行業(yè)客戶拓展中前沿科技與基礎(chǔ)云服來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 112 2 4阿里 超大規(guī)模通用計(jì)算操作系統(tǒng)“飛天”，截止8年底，共發(fā)布了162個(gè)產(chǎn)品，4610個(gè)功能。經(jīng)過十年發(fā)展，阿里云在中國云市場處于龍頭地位。年月，阿里云更名為“云智能”，在云計(jì)算的基礎(chǔ)上更加聚焦A智能服務(wù)。成立十年，阿里云占據(jù)了中國公有云市場的半壁。2019年3月，阿里云從技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)和生態(tài)層面提出“四級火成與下沉，將觸角延伸至領(lǐng)域；最終以標(biāo)準(zhǔn)接口的形式，提供給終端用戶，從而加速阿里云生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)云計(jì)中大型企業(yè)解決中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)客中大型企業(yè)解決中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)客PaaS合作伙伴業(yè)務(wù)SaaS| 售、新金融、數(shù)字三個(gè)行業(yè)。PaaS PaaS 阿里 阿里云成立之初就一直堅(jiān)持自主研發(fā)，研發(fā)了大規(guī)模計(jì)算操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等技術(shù)。2019后發(fā)布了數(shù)十款全新的產(chǎn)品和服務(wù)。包括全新“神龍”架構(gòu)、邊緣智能服務(wù)LinkVisual2.0、大數(shù)據(jù)研發(fā)平臺Dataworks2.0、深度學(xué)臺PAI3.0、SaaS、云數(shù)據(jù)庫POLARDB2.0、玄鐵910等。經(jīng)過十年技術(shù)積累，形成四個(gè)標(biāo)志性產(chǎn)品：飛天云操作系統(tǒng)、飛天大數(shù)據(jù)平臺、阿里巴巴雙中臺和智聯(lián)網(wǎng)AIoT， 。目前，阿里（阿里與國資混合所有制兩移動辦公公眾/企業(yè)N智應(yīng)智慧引數(shù)據(jù)中 業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)集—大數(shù)據(jù)計(jì)算服 視覺智能計(jì)算服 物聯(lián)網(wǎng)引擎服云計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)（計(jì)算 、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)飛天云平臺內(nèi)來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 騰訊騰訊云是騰訊基于QQ、 、游戲等海量業(yè)務(wù)的技術(shù)錘煉，整合基礎(chǔ)架構(gòu)、精細(xì)化運(yùn)營，為企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者提供集云計(jì)算、云數(shù)據(jù)、云運(yùn)營于一體的云端服務(wù)。3年9月，騰訊云正式向社會開放，公有云（ ）業(yè)務(wù)保持高速平穩(wěn)增長，推出超過款云產(chǎn)品和服務(wù)。目前，騰訊云已經(jīng)邁入“雙百時(shí)代”—全網(wǎng)服務(wù)器總數(shù)量突破萬臺，帶寬峰值突破T。騰訊擁有中國最大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)用戶，在C端有眾多觸達(dá)用戶的場景，從垂直行業(yè)入手，其云業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局在游戲、 、生活服務(wù)等泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，更加傾向場景化為用戶提供服務(wù)。騰訊云側(cè)重“連接器”模式，不斷開放生態(tài)，將 騰訊云 布

智能+產(chǎn)業(yè)生態(tài)平

人與服

游戲云

物與以云為基連接再深用戶中臺內(nèi)容中臺用戶中臺內(nèi)容中臺應(yīng)用中 數(shù)據(jù)中 中臺能 通信中臺AI中臺安全中AIAI安全 來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 騰訊好地成為各行各業(yè)的“數(shù)字化助手”，目前這些解決方案已經(jīng)幫助政務(wù)、金融、零售多個(gè)垂直行業(yè)的企業(yè)成功上云。進(jìn)一步與全球領(lǐng)先的科技公司進(jìn)行合作，拓展自身生態(tài)圈，構(gòu)建完整的面向產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化能力體系。長期積累，完善的資源支持幫助“出?！焙汀叭肴A”的游戲廠商快速搭建游戲生態(tài)，現(xiàn)在業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局在、、東騰訊云生態(tài)構(gòu)為省”提音音增加安全防護(hù)保障數(shù)據(jù)安全，來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 智能 年第四季度， 智能云營收達(dá)到億元，同比增長超過是 在年 ， 全 超包考驗(yàn)，沒有發(fā)生宕機(jī)，成功支持8億次活動、0倍流量，打造0萬臺服務(wù)器、8個(gè)專項(xiàng)集群，擴(kuò)充0倍資源。過去半年內(nèi) 智能云上線了多個(gè)ion與AZ，包括華北-保定新ion、華北- 新AZ、華東-蘇州新AZ、華南-廣州新AZ等，與此同，包括新加坡區(qū)域、美西區(qū)域在內(nèi)的海外計(jì)劃也將自今年月起陸續(xù)啟動。ABC三位一體 智能云：競爭優(yōu)全面落地 開放安全 Big來源：艾瑞咨 自主研究及繪制

安ü多層次安全防御體系，DDoS 可ü能ü高速以太網(wǎng)全互聯(lián)消除統(tǒng)千C高ü 產(chǎn)品全部采用高速硬盤，持上性ü10余家運(yùn)營商的高速質(zhì) 能ü高可 展ü性 智能持續(xù)快速升級迭代，以行業(yè)解決方案四大產(chǎn)業(yè)智能云具備完整的云平臺產(chǎn)品服務(wù)體系，全面覆蓋基礎(chǔ)計(jì)算、數(shù)據(jù)庫、安全和管理、大數(shù)據(jù)、智能多服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)和應(yīng)用引擎。年月智能云發(fā)布款新產(chǎn)品，包括計(jì)算性能提升20%的新一代云主機(jī)、NoSQL表格服務(wù)BTS、全面支持IPv6的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、請求速度提升30%的動態(tài)加速CDN等基礎(chǔ)計(jì)算產(chǎn)品，在高性能計(jì)算、容器、函數(shù)計(jì)算等方面亦有新品推出。智能云積極聯(lián)合垂直領(lǐng)域的合作伙伴，牽頭成立ABC企業(yè)智能、智能互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)聯(lián)盟等，以ABC的復(fù)合式云計(jì)算服務(wù)四大產(chǎn)業(yè)，通過行業(yè)解決方案加速推進(jìn)技術(shù)落地和產(chǎn)業(yè)。智能云產(chǎn)品應(yīng)用服

簡單郵件服務(wù)

簡單消息服務(wù)

應(yīng)用引

應(yīng)用引擎 —四第—四第二產(chǎn)業(yè)智能服

轉(zhuǎn)碼 人臉識別

文字識大數(shù)基礎(chǔ)計(jì)

OLAP引擎關(guān)系數(shù)據(jù)庫關(guān)系數(shù)據(jù)庫 簡單緩存服務(wù)

機(jī)器學(xué)習(xí)云安全 云服務(wù)器 云磁盤

對

負(fù)載均衡 內(nèi)容分發(fā)計(jì)算機(jī)計(jì)算提升BTS，領(lǐng)先的NoSQL表格存儲服務(wù)；高性能、高可擴(kuò)展、穩(wěn)定、創(chuàng)新智能的服全面支持IPv6DNS、彈性網(wǎng)卡、服務(wù)卡、EIP臨時(shí)升配降帶寬30%請求速度提升，自研擁塞控制算法，路徑優(yōu)選，私有協(xié)議連接優(yōu)化，QUIC支來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 云 的方式提供給客戶，為企業(yè)提供穩(wěn)定可靠、安全可信、可持續(xù)創(chuàng)新的云服務(wù)。為推動企業(yè)智能（EnterpriseIn 在自身內(nèi)部所有IT基礎(chǔ)設(shè)施遷移至云的過，云積累了大企業(yè)上云的相關(guān)能力與經(jīng)驗(yàn)。針對和企業(yè)客戶不同的需求，基于多年ToB業(yè)務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)積累，可提供一系列“云、邊、端、聯(lián)接”的整體解決方案。現(xiàn)業(yè)務(wù)覆蓋于智慧城市、制造、醫(yī)療、物流、汽車、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域，致力于成為企業(yè)數(shù)字化、智能化的“數(shù)字底座”，做智能世界的“黑土地”。云現(xiàn)已在全球總計(jì)23個(gè)地理區(qū)域開放44個(gè)可用區(qū)。讓企業(yè)在任何地點(diǎn)快速便捷安全地接入，助力企業(yè)將城 制 園 物

云Cloud+X進(jìn)一步釋放云能5G聯(lián)接X5G聯(lián)接X

HiAIHiAI

技術(shù)能力技術(shù)能力開放，服務(wù)靈全棧技術(shù)優(yōu)勢與持續(xù) 云應(yīng)用中間

DevOp服務(wù)

自助力普惠AI自服 虛擬私有 容災(zāi)服 GPU加基礎(chǔ)硬件設(shè)

建云產(chǎn)業(yè)生態(tài)，部署全來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 云聚焦“三大引擎”驅(qū)動企業(yè)數(shù)字化、智能 上線下無縫對接與連通，驅(qū)動全行業(yè)數(shù)字 與智能升級。 年月， 云2019年推出的“三大

昇騰鯤鵬昇騰鯤鵬x86GPU私有云& 云私有云& 云HCS…云& 服 數(shù)據(jù)服安全服 應(yīng)用服 京東 PaaS和SaaS全棧式服務(wù)。目前，京東云在市場份額、產(chǎn)品豐富度和穩(wěn)定性等方面已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)云服務(wù)廠商前列，在國內(nèi) 京東云主要服務(wù)于、零售、交通物流、金融、制造、教育、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)客戶，提供高度標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化的公有云服務(wù)，并針對客戶的不業(yè)、不同場景和技術(shù)需求提供定制化服務(wù)，打造最優(yōu)上云方案。以大象慧云為例，為解決業(yè)務(wù)增域的數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)IT架構(gòu)向云架構(gòu)的升級。京東云“一站式”技等安 等安 SLA來源：艾瑞咨 自主研究及繪制

擁擁有中國最大的GPU集群之 擁有全球最大規(guī)模的Docker集 99.95%的月度服務(wù)級別 華 、華 、華東宿遷、華南 州四區(qū)域的多可用區(qū)布 JD 部署平臺完全兼容公用、易擴(kuò)展、低運(yùn)維全場景核 京東京東云在布局全云生態(tài)并實(shí)現(xiàn)高速增長的同時(shí)，憑借在基礎(chǔ)資源方面的優(yōu)勢，更加聚焦于基礎(chǔ)計(jì)算、、網(wǎng)使用門檻的Kubernetes集群服務(wù)、可以獨(dú)立于虛擬機(jī)或集群的原生容器產(chǎn)品等；方面，京東云推出文件服務(wù)，幫助客戶遷移上云；網(wǎng)絡(luò)方面，利用京東覆蓋的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施開展優(yōu)質(zhì)CDN服務(wù)；同時(shí)，京東云通過JDStack專有云平臺為和企業(yè)客戶提供全棧云平臺支持，進(jìn)一步完善其服務(wù)鏈條。從對容器及其編排管理系統(tǒng)的全面支持與創(chuàng)新性開發(fā)，到將公有云服務(wù)能力延伸至私有/混合部署，京東云正在積極擁抱全新的云原生時(shí)代，為客戶的敏捷開發(fā)、多云管理等業(yè)務(wù)需求提供可靠服務(wù)。京東 產(chǎn)品布、ERP 云 云、城市云、ERP京東二代云主Kubernetes

全托管型容

安全 識安全 識管理京東云基礎(chǔ)層典型產(chǎn)品組京東云原生容

鏡像倉

節(jié)點(diǎn)覆

來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 通?結(jié)合應(yīng)用場景和行業(yè)屬性，定位模塊化的互聯(lián)網(wǎng)通信 融云模塊化的互聯(lián)網(wǎng)通信 來源：艾瑞咨 自主研究及繪制 融 融云團(tuán)隊(duì)在IM領(lǐng)域擁有數(shù)十年的技術(shù)研發(fā)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，率先承諾在海量用戶并發(fā)的情況下消息不丟失、不重復(fù)、不亂序；實(shí)時(shí)音方面，融云能夠提供最高分辨率1080P的一對一、多對多音能力，音頻可對抗70%丟包，可對抗30%丟包，音延時(shí)最低可達(dá)66ms。融云的IM和實(shí)時(shí)音相輔相成，一方面高到達(dá)率的IM作為信令系統(tǒng)可提高音視頻的率，另一方面客戶在單平臺上以單個(gè)賬號即可實(shí)現(xiàn)多種通信能力，大大減少了開發(fā)的對接難度。當(dāng)前融云已經(jīng)在、東南亞、歐洲設(shè)立數(shù)據(jù)中心，針對復(fù)雜的海絡(luò)和設(shè)備環(huán)境制定了一整套解決方案，并基于大數(shù)據(jù)