城市公共汽車客運-行業(yè)深度解析

城市公共汽車客運是以公共電、汽車為載體，為有出行需求的市民提供運送服務(wù)的一種公共交通方式，是重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是關(guān)系國計民生的社會公益事業(yè)。城市公共汽車客運可以為城市居民提供低價、安全、環(huán)保的乘車環(huán)境，是緩解大城市的交通擁擠和污染的交通方式。目錄1城市公共汽車客運行業(yè)定義與分類1.1城市公共汽車客運行業(yè)定義1.2城市公共汽車客運行業(yè)特征2城市公共汽車客運行業(yè)政策環(huán)境分析2.1行業(yè)管理體制分析2.2行業(yè)相關(guān)政策分析2.3行業(yè)規(guī)劃解讀3城市公共汽車客運行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4中國城市公共汽車客運行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)5城市公共汽車客運行業(yè)競爭五力分析5.1客車廠商的議價能力5.2消費者的議價能力5.3行業(yè)內(nèi)的競爭者5.4行業(yè)的替代產(chǎn)品5.5潛在進入者的威脅5.6競爭五力分析總結(jié)城市公共汽車客運行業(yè)定義與分類城市公共汽車客運行業(yè)定義城市公共汽車客運是以公共電、汽車為載體，為有出行需求的市民提供運送服務(wù)的一種公共交通方式，是重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是關(guān)系國計民生的社會公益事業(yè)。城市公共汽車客運可以為城市居民提供低價、安全、環(huán)保的乘車環(huán)境，是緩解大城市的交通擁擠和污染的交通方式。城市公共汽車客運行業(yè)特征圖表1：城市公共汽車客運行業(yè)特征特征具體內(nèi)容公益性質(zhì)在日常生活中，城市公共汽車客運主要以公交車為主，由于公交服務(wù)于城市居民，并最主要服務(wù)于中低收入人群的上下班出行需求，雖然公交運營均采取企業(yè)化運作，但不以盈利為唯一目標，而體現(xiàn)一定的服務(wù)的公益性，尤其是在燃料、車輛價格、人員工資等等飛速漲價的大環(huán)境下，要保證票價的平穩(wěn)，就無法彌補日益上漲的成本。區(qū)域壟斷由于城市公共汽車客運隸屬于城市公共交通市場的一部分，而城市公共交通市場結(jié)構(gòu)則為區(qū)域寡頭壟斷。城市公共交通具有網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費都是在一定城市公共交通網(wǎng)絡(luò)內(nèi)實現(xiàn)的。不同的運輸網(wǎng)分布于不同的城市公共交通區(qū)域，呈現(xiàn)典型的區(qū)域性專營的格局。

以上海為例，有一家軌道交通運營公司（上海地鐵運營公司），兩家主要公交運營公司（巴士股份、大眾交通，占據(jù)90%以上市場份額），五家主要出租車行業(yè)（巴士股份、大眾交通、強生控股、海博股份、錦江投資，占據(jù)60%以上市場份額）。規(guī)模經(jīng)濟城市公共汽車客運的規(guī)模經(jīng)濟主要體現(xiàn)在以下幾方面：

第一，線路通過密度經(jīng)濟，是指在某一條具體線路上由于運輸密度增加引起平均運輸成本不斷下降的現(xiàn)象，運客量越大，該線路的單位運輸成本越低；

第二，運輸距離經(jīng)濟，是指隨著距離延長平均運輸成本不斷降低的現(xiàn)象；

第三，載運能力規(guī)模經(jīng)濟，是指單個載運工具載運能力越大，其單位運輸成本就越低；

第四，車隊規(guī)模經(jīng)濟，是指車隊規(guī)模越大，經(jīng)營效率越高，單位運輸成本越低，保持維修隊伍及合理的零部件數(shù)量的經(jīng)濟性。優(yōu)先發(fā)展城市公共汽車客運是城市公共交通系統(tǒng)中最重要的一環(huán)，城市公共交通又是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，是體現(xiàn)一個城市綜合發(fā)展能力和現(xiàn)代化水平的重要標志，公共交通的發(fā)展對于城市的建設(shè)和經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的作用。大力發(fā)展城市公共交通系統(tǒng)，吸引更多的市民來適用城市的公共交通系統(tǒng)是緩解城市交通擁堵公認的戰(zhàn)略舉措；從城市規(guī)劃、環(huán)境保護、節(jié)約能源和交通安全出發(fā)，優(yōu)先發(fā)展城市公共交通是符合中國實際的城市發(fā)展和交通發(fā)展的正確戰(zhàn)略思路。城市公共汽車客運行業(yè)政策環(huán)境分析行業(yè)管理體制分析◆管理體制分析城市公共汽車客運和其它公路客運行業(yè)的管理部門在各地不相同。一些地方統(tǒng)一歸交通部門管理，另一些地方則由建設(shè)部門管理城市公交，交通部門管理除城市公交以外的其它公路客運行業(yè)。交通部門對公路客運進行管理的內(nèi)容主要有：客運線路、票價、駕乘人員上崗證，處理乘客對客運服務(wù)的投訴，打擊非法客運，等等。公交公司的客車有些在從事城市公交客運，有些則在城區(qū)以外或跨區(qū)域從事中、短途客運。如果公交公司的客車不是從事城市公交客運，而是從事中、短途客運的，需經(jīng)交通部門審批，取得客運線路后方可營運。對取得客運線路（認明車上掛有交通部門核發(fā)的線路牌）、從事中、短途客運的公交車輛，乘客有投訴的，可找當(dāng)?shù)氐倪\管處（所）（交通局的下屬單位，受交通局委托進行行政執(zhí)法），由運管處（所）負責(zé)解決?！艄芾眢w制模式目前，中國城市交通管理體制主要有以下三種模式：一是由交通、城建、市政、公安等部門對城市交通實施交叉管理的傳統(tǒng)管理模式；二是由交通部門對城鄉(xiāng)道路運輸實施一體化管理的模式；三是"一城一交"綜合交通管理模式。圖表2：公共汽車客運行業(yè)管理體制模式分析模式具體內(nèi)容模式一：由交通、市政、城建、公安等部門對交通實施交叉管理交通局負責(zé)公路運輸、公路和場站規(guī)劃建設(shè)以及水路交通運輸?shù)男袠I(yè)管理；市政公用局負責(zé)城市公交和城市客運出租汽車的管理；市城建部門負責(zé)城區(qū)的道路規(guī)劃與建設(shè)。這種模式由于部門管理分頭領(lǐng)導(dǎo)、職能交叉、分工不明，因而政出多門、政令沖突；主要實施城市有南京、福州、昆明、南寧、成都、杭州等城市。模式二：實行城鄉(xiāng)道路運輸一體化管理典型特征是：實現(xiàn)了交通部門對交通的管理；整合了道路運輸資源，但不具備對城鄉(xiāng)交通統(tǒng)一戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一政策和統(tǒng)一建設(shè)的職能。這種模式也最普遍，主要有沈陽、哈爾濱、烏魯木齊、西寧、長沙、蘭州等市在實施。模式三：實行“一城一交”綜合交通管理模式該模式主要職能：市交通委員會是市政府組成部門，負責(zé)交通運輸規(guī)劃、道路和水路運輸、城市公交、出租汽車的行業(yè)管理，并負責(zé)對城市內(nèi)的鐵路、民航等其他交通方式的協(xié)調(diào)。典型特征是：實現(xiàn)了道路運輸管理的一體化，但在交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)養(yǎng)護方面尚未形成集中統(tǒng)一管理。代表城市有北京、廣州、重慶、深圳、武漢。行業(yè)相關(guān)政策分析城市公共汽車客運是一個高度社會化的系統(tǒng)，政府必須參與，為公眾建立一個均衡的、規(guī)范化的系統(tǒng)，以確保讓最多的人得到最大的實惠。2008-2012年，中國城市公共交通行業(yè)具體相關(guān)政策如下表所示：圖表3：2008-2012年城市公共交通行業(yè)主要政策匯總時間政策名稱政策思路2012.6《關(guān)于城市公交企業(yè)購置公共汽電車輛免征車輛購置稅的通知》城市公交購置公共汽電車的相關(guān)稅收優(yōu)惠文件近日正式下發(fā)，城市公交企業(yè)自2012年1月1日到2015年12月31日期間購置的公共汽電車將免征車輛購置稅。2012.1關(guān)于印發(fā)道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范（試行）的通知加強和規(guī)范道路旅客運輸企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，提高企業(yè)安全管理水平，全面落實道路旅客運輸企業(yè)安全主體責(zé)任，預(yù)防和減少道路交通事故。2011.12出租汽車駕駛員從業(yè)資格管理規(guī)定規(guī)范出租汽車駕駛員從業(yè)行為，提升出租汽車客運服務(wù)水平。2010.10《城市公共交通條例（征求意見稿）》明確提出國家應(yīng)當(dāng)加大資金投入，保障城市公共交通在城市交通中優(yōu)先發(fā)展，確保城市公共交通在城市交通中的主導(dǎo)地位。2010.10《城市公共交通"十二五"發(fā)展規(guī)劃綱要》優(yōu)先發(fā)展城市公共交通是符合中國實際的城市發(fā)展和交通發(fā)展的正確戰(zhàn)略思想。2010.7《道路運輸業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃綱要》道路運輸要打造更安全、更高效、更便捷、更可靠、更綠色的道路運輸新模式，明確提出全面推進城鄉(xiāng)客運一體化，鼓勵城市公共汽車客運向城市周邊延伸覆蓋，支持有條件的地區(qū)進一步推進農(nóng)村客運公共汽車客運化改造，鼓勵發(fā)展鎮(zhèn)村公共汽車客運；根據(jù)公鐵競爭的現(xiàn)狀，引導(dǎo)道路客運企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營理念和服務(wù)方式，穩(wěn)步拓展短途、多樣化與個性化客運市場，優(yōu)化中長途客運資源配置等的具體舉措。行業(yè)規(guī)劃解讀圖表4：城市公交"十二五"規(guī)劃分析方面具體內(nèi)容目標總體目標是建立政府主導(dǎo)、文明規(guī)范、誠信可靠、保障有力的城市公共交通系統(tǒng)，為人民群眾提供快捷、安全、方便、舒適的公共交通服務(wù)，使廣大群眾愿意乘公交，更多乘公交。到2015年，基本確立公共交通在城市交通系統(tǒng)中的主體地位，公共交通的服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量明顯提高，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強，推進城市交通向更便捷、更清潔、更和諧的方向發(fā)展。分析◆“十二五”全國治堵

城市擁堵問題已經(jīng)嚴重困擾北上廣深等特大城市，使居民的出行成本大大提高，城市宜居度急劇降低。不僅如此，擁堵現(xiàn)象正逐漸向三線城市蔓延。

針對這一重大民生問題，交通部將加大在城市公交系統(tǒng)的投入，規(guī)范城市出租車管理，加快制定城市公共汽電車、汽車租賃、出租汽車、城市軌道交通運營管理辦法和標準規(guī)范，出臺公交優(yōu)先政策措施。與此同時，城市擁堵不僅是公交投入不足，還牽涉到城市和交通管理水平、交通投資重點落在何處等問題。

隨著經(jīng)濟發(fā)展，運輸業(yè)發(fā)展的重點正逐漸從城市內(nèi)部和地區(qū)之間的線路或通道建設(shè)為主，轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q節(jié)點上運輸方式之間的連接問題為主。而隨著高鐵和航空業(yè)日益發(fā)展，跨區(qū)域的客貨運輸量日益加大，城市交通問題正從原先單一的市內(nèi)交通問題，衍變?yōu)槭袃?nèi)交通與鐵路和民航站點的接駁等復(fù)雜問題。

有些大城市還以地塊置換的方式，把原來在市區(qū)的鐵路客站請到城外，這種短期回避矛盾的做法，到頭來只能是導(dǎo)致日后乘客上下車和換乘困難，既增加廣大民眾的出行成本，也增加城市的運行成本。對此，“十二五”重點建設(shè)與鐵路銜接的綜合客運樞紐100個，在36個中心城市重點建設(shè)現(xiàn)代化綜合客運樞紐，完善集疏運基礎(chǔ)設(shè)施。

◆根治省際“斷頭路”

“十二五”期間將以國家高速公路網(wǎng)建設(shè)為龍頭，加強省際連接線建設(shè)，到2015年基本建成國家高速公路網(wǎng)。

交通部將修訂國家公路網(wǎng)規(guī)劃，強化國省道改造，未來的投資重點向中西部地區(qū)和老少邊窮地區(qū)傾斜。同時繼續(xù)引導(dǎo)和鼓勵民營、社會資本和外資進入交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，規(guī)范民營和社會資本投資項目管理。城市公共汽車客運行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年，客車銷售47.66萬輛，同比增長3.22%，與上年相比，增幅減緩8.14個百分點，產(chǎn)銷率100.15%，比上年同期低1.01個百分點。圖表5：2010-2012年客車銷量（單位：萬輛，%）

在客車主要品種中，大型和輕型客車微增，中型客車略有下降。2012年，大型客車銷售8.78萬輛，同比增長4.43%，增幅較上年減緩7.39個百分點；輕型客車銷售30.16萬輛，同比增長4.55%，增幅較上年減緩5.93個百分點；中型客車銷售8.72萬輛，同比下降2.24%。大、中和輕型客車產(chǎn)銷率分別為100.32%、100.55%和99.99%，其中大型和輕型客車產(chǎn)銷率均低于上年。行業(yè)財務(wù)指標、經(jīng)濟指標、效益指標等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國城市公共汽車客運行業(yè)管理模式與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。中國城市公共汽車客運行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大眾交通（集團）股份有限公司南京中北（集團）股份有限公司上海巴士公交（集團）有限公司北京公共交通控股（集團）有限公司廣州市第一巴士有限公司天津市公共交通集團（控股）有限公司深圳巴士集團股份有限公司成都市公共交通集團公司重慶市公共交通控股（集團）有限公司武漢市公共交通集團有限責(zé)任公司城市公共汽車客運行業(yè)競爭五力分析客車廠商的議價能力圖表6：客車廠商的議價能力分析指標表現(xiàn)結(jié)論客車廠商競爭者數(shù)量對于公共汽車客運企業(yè)而言，由于市場上能夠提供公交所需客車的廠家較多，在產(chǎn)品和價格的選擇上更具有主動性。客車廠商處于弱勢地位集中度分析整體上來看，“三龍一通”已經(jīng)占有了行業(yè)1/3的市場份額，為市場的主要競爭者，但對于眾多的第二集團企業(yè)和地方性企業(yè)，由于他們滿足了部分公交企業(yè)個性化的用車需求，因此其市場空間將在較長時間內(nèi)存在。集中度較高，但競爭仍然激烈訂單數(shù)量城市公共汽車客運企業(yè)由于其運輸性質(zhì)，多為批量統(tǒng)一型號車型的采購，因而對于客車供應(yīng)商來說，具有較大的吸引力。因此，往往公共汽車客運企業(yè)有較強的主動性?？蛙噺S商議價能力較弱資料來源：消費者的議價能力從城市公共汽車客運企業(yè)的專屬運營權(quán)來看，其帶有一定的壟斷性質(zhì)，對于含有壟斷性質(zhì)的行業(yè)往往對消費群體具有較高的議價能力，但是城市公共汽車客運消費群體主要為中下收入者群體，但同時是社會居民的大多數(shù)，而其公益性質(zhì)也決定了天平必須向消費者傾斜，同時政府的政策及財政的補貼，使得其票價具有穩(wěn)定性。從現(xiàn)有各地公交車政策來看，大多數(shù)城市每一次調(diào)價都需經(jīng)過市民聽證會通過才可，因而，城市公共汽車客運行業(yè)在消費者面前的議價能力較弱。行業(yè)內(nèi)的競爭者圖表7：公共汽車客運行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析指標表現(xiàn)結(jié)論競爭者數(shù)量城市公共汽車客運行業(yè)具有典型的地域特點，全國范圍內(nèi)的城市公共汽車客運企業(yè)基本不存在。并且各地的運營企業(yè)也往往只是對當(dāng)?shù)厥袌鲞M行運作，因而區(qū)域?qū)⒉痪哂懈偁幮?。競爭弱行業(yè)增長率2012年，我國GDP保持了較快增長，同時財政收入也以超過11%的速度增長，公共汽車客運行業(yè)的收入規(guī)模預(yù)計也保持了較快增長。行業(yè)增長率較高壟斷程度從各地的城市公共汽車客運企業(yè)來看，擁有當(dāng)?shù)鼐€路資源和公交運營權(quán)限的企業(yè)多具有國有背景，并且往往在當(dāng)?shù)毓财嚳瓦\市場處于絕對的優(yōu)勢地位，而民營運營企業(yè)經(jīng)營線路和規(guī)模都相對較少，同時由于專屬經(jīng)營權(quán)的存在，行業(yè)內(nèi)部企業(yè)間競爭不大。壟斷程度較高資料來源：

行業(yè)的替代產(chǎn)品城市公共汽車客運行業(yè)的替代品主要為出租汽車、城市軌道交通，此外還有私人汽車等。由于出租車及私人汽車所能載送的乘客或人員較少，對行業(yè)的競爭不明顯，且二者的服務(wù)群體不一致，因而競爭較少。對城市公共汽車客運最具競爭力的運輸方式為軌道交通，由于當(dāng)前各地軌道交通都處于規(guī)劃或者初建設(shè)時期，且其建設(shè)周期較長，短期內(nèi)對公共汽車客運的影響力