減震器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢減隔震行業(yè)壁壘（一）減隔震行業(yè)政策壁壘隨著減震產(chǎn)品對生命和財產(chǎn)安全的重要意義被逐步認(rèn)識、減震技術(shù)的不斷推廣和應(yīng)用，國家出臺了相關(guān)法律法規(guī)和政策，對減隔震產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、質(zhì)量檢測及后期維護(hù)等都加強(qiáng)了監(jiān)管力度。對于早期進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)，在減震產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量檢測及后期維護(hù)等都已形成了較為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部控制流程，具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢。（二）減隔震行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)壁壘減震產(chǎn)品需要滿足多項國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。國家標(biāo)準(zhǔn)主要有《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2010），行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要有《建筑隔震工程施工及驗收規(guī)范》（JGJ360-2015）、《建筑消能減震技術(shù)規(guī)程》（JGJ297-2013）、《建筑消能阻尼器》（JG/T209）。多項標(biāo)準(zhǔn)對減震產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、檢驗等方面都提出了較高的要求，隨著減震技術(shù)的進(jìn)一步推廣和應(yīng)用，減震產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期也會進(jìn)一步提高，企業(yè)的進(jìn)入壁壘也會逐步提高。（三）減隔震行業(yè)準(zhǔn)入壁壘2015年6月3日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑隔震工程施工及驗收規(guī)范》（JGJ360-2015）中第4．1．1規(guī)定：產(chǎn)品在進(jìn)廠時應(yīng)具有質(zhì)量合格證。支座和阻尼器進(jìn)場時，應(yīng)由廠家提供產(chǎn)品的出廠檢驗報告和型式檢驗報告，且應(yīng)符合相關(guān)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《橡膠支座第3部分：建筑隔震橡膠支座》（GB20688．3）和現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑消能阻尼器》（JG/T209）及設(shè)計文件的規(guī)定。其他必要證明文件包括業(yè)主要求提供的產(chǎn)品認(rèn)證證書等。因此，型式檢驗是減震產(chǎn)品默認(rèn)的行業(yè)準(zhǔn)入制度，生產(chǎn)的減震產(chǎn)品只有通過專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)的型檢驗才能進(jìn)入減震市場。通過型式檢驗，既保證了減震產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，也對新進(jìn)入者設(shè)置了較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。（四）減隔震行業(yè)技術(shù)壁壘目前，法律法規(guī)、國家和地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對減震產(chǎn)品提出了標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范，這對減震產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)提出了較高的要求，只有具備一定研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、管理能力的企業(yè)才能進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)，并為客戶提供質(zhì)量可靠的減震產(chǎn)品。國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和創(chuàng)新均需要長時間積累，且工藝水平、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)化、核心技術(shù)人員的培養(yǎng)和下游實際應(yīng)用都需要較長周期，這些對缺乏技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗的行業(yè)新進(jìn)入者設(shè)置了較高的技術(shù)壁壘。（五）減隔震行業(yè)質(zhì)量壁壘減震產(chǎn)品關(guān)乎生命和財產(chǎn)的安全，因此，減震產(chǎn)品可靠的性能和質(zhì)量特別重要，生產(chǎn)企業(yè)除需通過型式檢驗外，在減震產(chǎn)品出廠前，除了要經(jīng)過內(nèi)部檢測合格外，還需要經(jīng)過第三方獨(dú)立檢測等，因此本行業(yè)具有較高的質(zhì)量壁壘，使得新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)獲得競爭優(yōu)勢。我國建筑減震行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（一）政策環(huán)境近年來，國家十分重視抗震防災(zāi)工作，為了促進(jìn)建筑減震行業(yè)的發(fā)展，我國發(fā)布了一系列相關(guān)的法規(guī)規(guī)范和政策，整個行業(yè)處于平穩(wěn)成長期。國家鼓勵采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)進(jìn)行房屋建筑工程的抗震設(shè)防。制定、修訂工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)當(dāng)及時將先進(jìn)適用的抗震新技術(shù)、新材料和新結(jié)構(gòu)體系納入標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，在房屋建筑工程中推廣使用。國家扶持建筑業(yè)發(fā)展，支持建筑科學(xué)技術(shù)研究，提高房屋建筑設(shè)計水平，鼓勵節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境，提倡采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝、新型建筑材料和現(xiàn)代管理方式。對于抗震設(shè)防烈度8度（含8度）以上地震高烈度區(qū)、地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)域地震災(zāi)后重建階段的新建3層（含3層）以上學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等人員密集公共建筑，應(yīng)優(yōu)先采用減隔震技術(shù)進(jìn)行設(shè)計。鼓勵重點(diǎn)設(shè)防類、特殊設(shè)防類建筑和位于抗震設(shè)防烈度8度（含8度）以上地震高烈度區(qū)的建筑采用減隔震技術(shù)。對抗震安全性或使用功能有較高需求的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防類建筑提倡采用減隔震技術(shù)。十三五期間，以全國地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)和8度以上地震高烈區(qū)所在地為主，重點(diǎn)對1800萬多戶農(nóng)居進(jìn)行抗震加固或新建，提供農(nóng)居抗震防災(zāi)能力。（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，正處于新一輪增長期的上升期，且各種生產(chǎn)要素充裕，我國建筑減震行業(yè)所需的橡膠材料供給充足，合成橡膠價格有所下降，所以我國建筑減震行業(yè)發(fā)展的環(huán)境較好。（三）社會環(huán)境建筑傳統(tǒng)加固方式增加建筑物自重且浪費(fèi)了很多資源，為了順應(yīng)目前社會節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的趨勢，發(fā)展建筑減震產(chǎn)業(yè)極有必要。我國地震等自然災(zāi)害頻發(fā)，發(fā)展建筑減震產(chǎn)業(yè)能夠最大程度地減少損失和人員傷亡。）我國建筑一直保持大規(guī)模穩(wěn)定增長，對建筑減震產(chǎn)品的需求也大幅增加，保障了我國建筑減震行業(yè)的市場空間以及發(fā)展前景，為我國建筑減震行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的需求基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，2014-2019年我國建筑減震產(chǎn)品需求量持續(xù)增長，2019年我國建筑減震產(chǎn)品需求量達(dá)43000套。未來發(fā)展趨勢（一）市場需求仍然可觀我國屬于地震多發(fā)國家，41%左右的國土面積處于地震基本烈度7度及7度以上地區(qū)，同時，這些地震多發(fā)地區(qū)往往又是人口密集地區(qū)，地震對這些地區(qū)生命和財產(chǎn)造成的損害更加嚴(yán)重。建筑減隔震產(chǎn)品有利于提高城市建筑和基礎(chǔ)設(shè)施抗災(zāi)能力，提高農(nóng)村住房設(shè)防措施和抗災(zāi)能力，能有效減少地震對生命和財產(chǎn)造成的損害。另一方面，目前我國對于減隔震技術(shù)的應(yīng)用不足，遠(yuǎn)落后于日本等發(fā)達(dá)國家。2021年5月12日《建設(shè)工程抗震管理條例》頒布，自2021年9月1日起實施，預(yù)計強(qiáng)制性政策覆蓋的高烈度設(shè)防地區(qū)（云南省為7度以上、其他省份為8度以上）范圍將由原5省47市的287個區(qū)縣增個區(qū)縣增加至23省126市的648個區(qū)縣，新增18省79市的361個區(qū)縣。另外，根據(jù)《建設(shè)工程抗震管理條例》，強(qiáng)制性政策要求覆蓋范圍還將新增地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)。全國地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)（2006-2020年）包括24個地區(qū)和11個城市，國土面積約占全國陸地面積的10%。我國32個省、自治區(qū)、直轄市均有區(qū)域?qū)儆诘卣鹬攸c(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)，代表性的區(qū)域有首都圈地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、武漢市、長沙市、重慶市等。地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)覆蓋范圍包括1078個區(qū)縣（部分區(qū)縣與高烈度設(shè)防區(qū)有重疊，但重疊度不高）。因此，我國對于減隔震技術(shù)應(yīng)用的必要性和現(xiàn)實需求體現(xiàn)了減隔震行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿?。（二）綠色低碳化發(fā)展模式促使我國減隔震應(yīng)用需求擴(kuò)張發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)是我國未來明確的發(fā)展方向，我國將堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展，加快推動綠色轉(zhuǎn)型，推廣綠色建材、裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)住宅，建設(shè)低碳城市，明確要求推進(jìn)鋼鐵、石化、建材等行業(yè)綠色化改造，減隔震技術(shù)在7度以上地區(qū)應(yīng)用后建筑上部結(jié)構(gòu)可降度設(shè)計，因而降低鋼材水泥用量，8度、9度區(qū)分別減少鋼材使用量20%、30%左右，根據(jù)太平洋證券發(fā)布的專題研究，預(yù)計減隔震滲透率每提高10%，可實現(xiàn)降碳1047萬噸/年以上，每年助力我國建材業(yè)減排近1%/年，相當(dāng)于植樹1．6億棵/年。我國計劃十四五期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13．5%及18%，到2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和，我國綠色降碳任重道遠(yuǎn)，減隔震既能夠有效應(yīng)對地震危害，高烈度區(qū)應(yīng)用具備經(jīng)濟(jì)性，同時能夠有效助力降碳減排。需求持續(xù)擴(kuò)張預(yù)期下，減隔震作為防災(zāi)減災(zāi)重點(diǎn)方向，符合我國內(nèi)需體系建設(shè)，作為短板領(lǐng)域，未來投資空間有望進(jìn)一步拓展，需求與投資有望得到雙重保障，具備長期看好價值。（三）有利政策推進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展近幾年，隨著國家對抗震防災(zāi)工作的重視和減隔震技術(shù)宣傳普及度的提高，國家加大了對減隔震行業(yè)的法規(guī)規(guī)范修訂力度和政策扶持力度，減隔震技術(shù)推廣和應(yīng)用總體呈上升趨勢，整個行業(yè)處于成長期，未來市場前景廣闊，屬于典型的朝陽產(chǎn)業(yè)。2016年9月云南省人民政府發(fā)布《云南省隔震減震建筑工程促進(jìn)規(guī)定》，要求抗震設(shè)防烈度7度以上地區(qū)的學(xué)校、醫(yī)院、幼兒園等建筑采用減隔震技術(shù)，2017年、2018年上述政策執(zhí)行效果逐步顯現(xiàn)，公司承接項目數(shù)量增加、簽訂合同個數(shù)及合同金額大幅增長。建筑減震是一種增加建筑物阻尼，通過消耗或減弱外力傳遞給建筑物的能量，從而避免建筑物因外力而受到損害的一種技術(shù)。在建筑的薄弱環(huán)節(jié)使用減震產(chǎn)品既能增強(qiáng)其剛度又能增加阻尼，從而保護(hù)人們的生命財產(chǎn)安全。建筑減震行業(yè)的上游是天然橡膠、鉛芯等原材料；下游主要是醫(yī)院、學(xué)校、通訊、消防等重要建筑物。減震器行業(yè)現(xiàn)狀我國國內(nèi)的汽車工業(yè)的起步相對較晚。技術(shù)更新?lián)Q代和應(yīng)用的頻率可能相對較快。但是減震器在我國的發(fā)展時間相對較短。現(xiàn)階段，很多車企在汽車上所安裝的減震器技術(shù)水平相對較低，甚至相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家20世紀(jì)90年代的技術(shù)水平，自身的技術(shù)積累相對不足。很多中高檔轎車所采用的減震器是進(jìn)口的減震器，國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的國產(chǎn)汽車使用的仍然是普通雙筒液壓減震器。減震器行業(yè)概況及現(xiàn)狀指出，提高汽車減震器研發(fā)和應(yīng)用水平已經(jīng)成為我國汽車懸架系統(tǒng)中迫切需要解決的問題。近年來，我國的減震器的研發(fā)水平在逐漸提高。在零部件的工藝標(biāo)準(zhǔn)以及整體的配裝活動中都有許多突破性的進(jìn)展，國家和企業(yè)制定了減震器以行業(yè)制造標(biāo)準(zhǔn)。同時在CKD方面取得了極大的進(jìn)展。減震器配套的零部件生產(chǎn)廠家的數(shù)量在逐漸增多，同時上下游供應(yīng)鏈整合水平也在逐漸提高，這意味著配套設(shè)施不斷完善，形成了汽車減震器制造專用設(shè)備的生產(chǎn)廠家。我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)并且獨(dú)立生產(chǎn)的獨(dú)立懸掛減震器，并已經(jīng)被國外的部分汽車廠商所采用，且自產(chǎn)的減震器已經(jīng)在汽車行業(yè)中取得了一定的應(yīng)用成果，在減震器的理論研究和實踐研究的基礎(chǔ)上，也取得了一些建設(shè)性的成就。目前，我國減震器的需求市場主要集中于華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)等發(fā)達(dá)地區(qū)，該區(qū)域汽車制造及消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)旺盛。其中，華東地區(qū)占比29．6%，華南地區(qū)占比19．7%、華北地區(qū)占比15．4%。行業(yè)供需分析（一）市場供給總量分析近年來我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)走強(qiáng)，在國際的競爭力也日益顯現(xiàn)，我國的減震器產(chǎn)業(yè)出海的規(guī)模不斷增長，減震器產(chǎn)業(yè)的投資持續(xù)增長。隨著投資規(guī)模的不斷增加，我國的減震器行業(yè)的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2020年產(chǎn)能達(dá)到了3．55億支。（二）市場需求總量分析隨著我國汽車等各類機(jī)動車保有量的增長，對于減震器的需求不斷增長，2020年我國的減震器產(chǎn)品的需求量達(dá)到了1．41億支。假設(shè)減震器更換周期為8年，每次更換2對即4支，那么每年所需的減震器數(shù)量=當(dāng)年汽車保有量/8*4。由此可以得出我國減震器市場的需求量，2020年我國減震器需求量為1．41億支。假設(shè)減震器更換周期為8年，每次更換2對即4支，那么每年所需的減震器數(shù)量=當(dāng)年汽車保有量/8*4。由此可以得出我國減震器市場的需求量，2020年我國減震器需求量為1．41億支。（三）市場供需平衡分析由于中國逐漸成為全球最大的減震器生產(chǎn)國家，國外企業(yè)紛紛在國內(nèi)建立生產(chǎn)基地，因此國內(nèi)的產(chǎn)量增速超過需求增速，產(chǎn)銷率總體保持下降態(tài)勢，國內(nèi)生產(chǎn)的減震器不僅要滿足國內(nèi)市場的需求，還要出口海外。減震行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）減震消能減震概況減震是指通過阻尼器等消能設(shè)備（減震）以降低震動作用的技術(shù)。在減震結(jié)構(gòu)體系中，減震裝置的目的在于減少外因引起的機(jī)構(gòu)震動。減震裝置通常作為結(jié)構(gòu)的非結(jié)構(gòu)構(gòu)件或耗能元件，不參與結(jié)構(gòu)主要承力。而當(dāng)發(fā)生大幅震動時，減震裝置通常先于結(jié)構(gòu)進(jìn)入耗能工作狀態(tài)，首先消耗輸入結(jié)構(gòu)體系的大量震動能量，不但減小了結(jié)構(gòu)的位移也有效保護(hù)了主體結(jié)構(gòu)，使其不受或少受損傷或破壞。減震結(jié)構(gòu)具有減震機(jī)理明確、減震效果顯著安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、適用范圍廣泛等優(yōu)點(diǎn)。消能減震技術(shù)產(chǎn)品大體上可以分為三類：一是速度相關(guān)型，如粘滯阻尼器、液壓阻尼器等，其需要結(jié)構(gòu)振動達(dá)到一定速率來提供阻尼力和剛度；二是位移相關(guān)型，如金屬阻尼器、屈曲約束支撐，其發(fā)揮作用僅與結(jié)構(gòu)位移相關(guān)；三是調(diào)諧吸震型，如調(diào)諧質(zhì)量阻尼器或調(diào)諧液體阻尼器，其通過改變結(jié)構(gòu)共振特性以達(dá)到減震作用。（二）減震行業(yè)發(fā)展趨勢隨著減震技術(shù)的逐漸成熟，航天、航空、、工業(yè)機(jī)械等行業(yè)開始應(yīng)用各種各樣的阻尼器（或減震器）來實現(xiàn)減震消能。同時隨著人們逐漸認(rèn)識到地震的災(zāi)害性，消能減震技術(shù)也逐步應(yīng)用到建筑、橋梁、鐵路等結(jié)構(gòu)工程中，并實現(xiàn)了飛速發(fā)展。1、工業(yè)減振行業(yè)消能減震技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于核電、火電、鋼鐵、石化等細(xì)分領(lǐng)域中。在這些領(lǐng)域中阻尼器裝置通常安裝在抗震安全等級較高的管道和設(shè)備上，以實現(xiàn)熱力管道或設(shè)備振動控制以及地震工況下的保護(hù)。發(fā)電站及化工設(shè)備在管道介質(zhì)出現(xiàn)閥門啟停帶來的水汽沖擊、介質(zhì)在管路彎頭處流動造成的管道晃動，這些場景都需要安裝液壓阻尼器來消除振動；核電站中主泵、蒸發(fā)器等關(guān)鍵設(shè)備需要消除設(shè)備的振動和預(yù)防地震給設(shè)備帶來的損壞，因此消能減震產(chǎn)品是工業(yè)設(shè)備減振、抗震領(lǐng)域必備的產(chǎn)品?；谔贾泻汀⑻歼_(dá)峰路徑的要求，核電作為唯一能大規(guī)模建設(shè)的發(fā)電機(jī)組，核電裝機(jī)容量需求逐年提升，大型核電設(shè)備及核電管道的建設(shè)未來會存在較大的消能減震需求。除此之外，火電、大型化工行業(yè)出現(xiàn)了節(jié)能減排帶來的大規(guī)模設(shè)備改造需求，隨著人們對設(shè)備振動和地震危害的認(rèn)識度提升，阻尼器等減震產(chǎn)品將在工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2、建筑橋梁減隔震行業(yè)建筑減隔震技術(shù)是國內(nèi)外新興的抗震技術(shù)。上世紀(jì)90年代中期，建筑減隔震技術(shù)經(jīng)歷地震檢驗后在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家被大規(guī)模推廣應(yīng)用。建筑減隔震技術(shù)主要分為減震技術(shù)與隔震技術(shù)兩類。建筑減震技術(shù)是在建筑結(jié)構(gòu)上設(shè)置耗能裝置，消耗進(jìn)入結(jié)構(gòu)的地震能量，以減小主體結(jié)構(gòu)的地震作用。建筑隔震技術(shù)是在建筑物的基礎(chǔ)或下部結(jié)構(gòu)和上部結(jié)構(gòu)之間設(shè)置隔震裝置減少輸入到上部結(jié)構(gòu)的地震能量，達(dá)到預(yù)期的抗震防震要求。我國位于地震多發(fā)區(qū)，地處歐亞板塊的東南部，受環(huán)太平洋地震帶和歐亞地震帶的影響，具有地震活動頻度高、強(qiáng)度大、震源淺、分布廣的特點(diǎn)。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信網(wǎng)相關(guān)報告統(tǒng)計，我國大陸7級以上的地震占全球大陸7級以上地震的1/3，因地震死亡人數(shù)占全球的1/2；41%的國土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地區(qū)，6度及6度以上地區(qū)占國土面積的79%。鑒于地震給人民人身財產(chǎn)帶來的較大損失，增強(qiáng)建筑的抗震防震能力擁有廣泛的市場需求。新型減隔震技術(shù)通過在建筑中設(shè)置緩沖結(jié)構(gòu)吸收地震能量，可減少地震對建筑非結(jié)構(gòu)構(gòu)件及內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)施的破壞，同時因無需增加建筑梁柱截面積，可節(jié)約鋼筋混凝土用量，增加房屋使用面積，在社會效益和經(jīng)濟(jì)效益上均優(yōu)于傳統(tǒng)加強(qiáng)建筑結(jié)構(gòu)體強(qiáng)度的抗震方法，震級越大其抗震效果越好。2008年汶川大地震后，我國對防震抗震愈發(fā)重視，日益認(rèn)可建筑減隔震相關(guān)技術(shù)對防震抗震的效果，并不斷出臺一系列政策及文件推廣該技術(shù)。2014年，《關(guān)于房屋建筑工程推廣應(yīng)用減隔震技術(shù)的若干意見（暫行）》推出