越南投資之經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析-投資吸引力、宏觀經(jīng)濟(jì)、重點-特色產(chǎn)業(yè)及發(fā)展規(guī)劃

越南吸收外資的主要優(yōu)勢：一是政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，越南共產(chǎn)黨和政府執(zhí)政能力較強(qiáng)，政策具有持續(xù)性，注重經(jīng)濟(jì)建設(shè)，近年來越南GDP增長基本在5%-7%；二是勞動力成本相對較低，越南15歲以上勞動力5480萬人，根據(jù)越南政府規(guī)定，2018年起越勞動力最低月薪為267-398萬越南盾（約合800-1200元人民幣）；三是地理位置優(yōu)越，海岸線長達(dá)3260公里，港口眾多，運輸便利；四是越南投資法較為開放、完善，為外國投資者提供了較為全面的基礎(chǔ)法律保障和較大力度的優(yōu)惠政策；五是對外開放程度較高，目前越南已簽署或正在推進(jìn)16項自貿(mào)協(xié)定，投資者可利用東盟經(jīng)濟(jì)共同體、中國-東盟自貿(mào)區(qū)等自由貿(mào)易平臺接近更廣闊的國際市場；六是基礎(chǔ)設(shè)施需求大。影響外資的不利因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性不足，越南經(jīng)濟(jì)很大程度上依賴出口，易受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響；公債、壞賬高企，政府迄今未提出有效解決方案；二是勞動力素質(zhì)不高，越南雖然勞動力人口充裕，但受過良好教育和職業(yè)技能培訓(xùn)的僅有20%左右；三是配套工業(yè)較落后，生產(chǎn)所需機(jī)械設(shè)備和原材料大部分依賴進(jìn)口；四是外匯管制較為嚴(yán)格，投資者在使用美元時受到較大限制，須面臨越南盾匯率不穩(wěn)定的風(fēng)險；五是政府部門行政效率較低。世界銀行發(fā)布《2018年營商環(huán)境報告》顯示，越南在全球190個經(jīng)濟(jì)體中排名第68位，較上年上升16位。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2017-2018年全球競爭力報告》顯示，越南在全球最具競爭力的137個國家和地區(qū)中排名第55位?！暧^經(jīng)濟(jì)【經(jīng)濟(jì)增長率】越共“六大”推行革新開放和自計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方針政策之后，越南經(jīng)濟(jì)取得較好增長。2000年至2007年1月越南加入世貿(mào)組織前，GDP基本保持7%以上的高增速。2008年后受全球金融危機(jī)影響，越南經(jīng)濟(jì)增速回落至5%-7%的水平。2017年，越南國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)5007.9萬億越南盾（約合2276億美元），人均GDP達(dá)5350萬盾（約合2431美元）。GDP總量同比增長6.81%，為10年來最高增幅，一、二、三、四季度分別增長5.15%、6.28%、7.46%、7.65%。2012-2017年越南宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)資料來源：越南統(tǒng)計局【產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)】2017年，越南農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)增長2.9%，工業(yè)建筑業(yè)增長8%，服務(wù)業(yè)增長7.44%，分別為GDP增長貢獻(xiàn)0.44、2.77和2.78個百分點，占GDP比重分別為15.34%，33.34%和41.32%，較2016年有所優(yōu)化。加工制造業(yè)為經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動力，2017年同比增長14.4%，為近7年來最高增幅。【吸引外資】據(jù)越南官方統(tǒng)計，2017年，越南吸引外資協(xié)議金額358.8億美元，為近9年來最高，實際到位資金達(dá)175億美元，分別比2016年增長44.4%和10.8%。投資項目規(guī)模明顯擴(kuò)大，能源領(lǐng)域新簽3個投資額在20億美元以上的大型BOT熱點項目，三星公司在北寧省也追加25億美元投資。在對越南投資的125個國家和地區(qū)之中，韓國排名第一，注冊資金576.6億美元，占比18.1%，其次為日本，注冊資金494.6億美元，占比15.5%?！具M(jìn)出口】2017年是越南加入世貿(mào)組織10周年，對外貿(mào)易額首次突破4000億美元大關(guān)，為2007年入世時的四倍。2017年，越南出口額2137.7億美元，同比增長21.1%，實現(xiàn)貿(mào)易順差27億美元。美國是越南最大出口市場，2017年對美出口額為415億美元，同比增長8%。2017年越南進(jìn)口額為2111億美元，同比增長21%。中國是越南最大進(jìn)口來源地，自中國進(jìn)口額為585億美元，同比增長17%?！矩斦罩А?017年，越南國家財政收入約1104萬億越南盾（約合501億美元），完成全年預(yù)算的91.1%。國家財政支出約1219.5萬億越南盾（約合554億美元），完成全年預(yù)算的87.7%。其中經(jīng)常支出862.6萬億越南盾（約合392億美元），占比約70%。投資發(fā)展類支出259.5萬億越南盾（約合118億美元），完成預(yù)算的72.6%。赤字115.5萬億越南盾（約合53億美元）。【物價指數(shù)】2017年，越南消費者物價指數(shù)同比上漲3.53%?！就鈪R儲備】截至2017年底，越南外匯儲備530億美元?！臼I(yè)率】2017年，越南適齡勞動人口失業(yè)率為2.24%，其中城市失業(yè)率為3.18%，農(nóng)村失業(yè)率為1.78%。15-24歲青年失業(yè)率為7.51%，城市地區(qū)11.75%，農(nóng)村5.87%?！竟矀鶆?wù)】據(jù)越南財政部統(tǒng)計，2017年底越南公債3100萬億越南盾，相當(dāng)于GDP的62.6%，低于國會制定的65%的警戒線，較上年下降1個百分點。雖然越南財政部表示有能力保障公債處于允許范圍內(nèi)，但這一問題仍然對越南財政造成較大壓力。【主權(quán)信用等級】截至2017年4月28日，國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普對越南主權(quán)信用評級為BB-/B，展望為穩(wěn)定。截至2017年6月2日，國際評級機(jī)構(gòu)穆迪對越南主權(quán)信用評級為B1，展望為正面。截至2017年5月18日，國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)對越南主權(quán)信用評級為BB-/B，展望為正面?！攸c/特色產(chǎn)業(yè)【農(nóng)林漁業(yè)】2017年，越南生產(chǎn)水稻4284萬噸，比2016年減少31.8萬噸，種植面積減少。其他主要產(chǎn)物包括玉米513萬噸，甜薯135萬噸，甘蔗1832萬噸，木薯1034萬噸，黃豆10.2萬噸。林業(yè)越南集中造林24.1萬公頃，開采木材1150萬立方米。水產(chǎn)總量722.5萬噸，同比增長5.2%。魚類517.2萬噸，蝦類88.8萬噸。【工業(yè)】2017年，越南工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長9.4%，高于2016年7.4%的增幅。加工制造業(yè)增長14.5%，生產(chǎn)與配送電力行業(yè)增長9.4%，供水和污水、垃圾處理行業(yè)增長8.7%，采礦業(yè)下降7.1%。截至12月1日工業(yè)庫存量同比上漲8%，為近年最低?！痉?wù)業(yè)】2017年，越南全年零售和消費服務(wù)業(yè)營業(yè)額約3934.2萬億越南盾（約合1788億美元），比2016年增長10.9%，排除價格因素實際增長9.46%，高于2016年8.33%的實際增速。其中，零售業(yè)收入約2937.3萬億越南盾（約合1335億美元），同比增長10.9%。2016年，越南接待國際旅客1290萬人次，同比增長29.1%。其中來自中國的旅客數(shù)量最多，達(dá)400.8萬人次，同比增長48.6%?！酒嚬I(yè)】越南汽車行業(yè)現(xiàn)有12家外資企業(yè)和100多家本國企業(yè)，其中近20家從事整車組裝、近20家生產(chǎn)汽車車身、60多家生產(chǎn)汽車零部件。總體而言，越南汽車企業(yè)以進(jìn)口部件進(jìn)行組裝為主，國產(chǎn)化率較低，僅5%-10%。越南華重商用車有限公司為中方獨資企業(yè)，也是在越南唯一的中資汽車企業(yè)，位于海防市圖山工業(yè)區(qū)，一期總投資1000萬美元，主要生產(chǎn)卡車?！倦娮庸I(yè)】2017年，越南電子產(chǎn)品、計算機(jī)和光學(xué)產(chǎn)品行業(yè)生產(chǎn)同比增長32.7%。出口額約700億美元。三星、微軟等大型企業(yè)均在越投資設(shè)廠，其中三星投資額近100億美元，2017年出口額540億美元，約占越南對外出口總額的25%?！倦娏I(yè)】2016年，越南生產(chǎn)和購買電力總量1770億千瓦時，同比增長10.8%。其中，越南電力集團(tuán)生產(chǎn)電力1595億千瓦時。2017年上半年，越南電力集團(tuán)生產(chǎn)及采購電力957千瓦時，同比增長7.9%。越南以水力和火力發(fā)電為主，總?cè)萘?3010兆瓦，在東盟國家中排名第二。高壓電網(wǎng)1.3萬多公里。其中，500千伏電網(wǎng)全長1531公里，220千伏電網(wǎng)全長3839公里，110千伏電網(wǎng)全長7703公里。越南每年從中國進(jìn)口電約50億度。根據(jù)越南第七個電力發(fā)展規(guī)劃，到2020年全國電力總需求將達(dá)到3400-3700億度。再生能源發(fā)電，特別是風(fēng)電將與火電、核電一起成為今后越南電力發(fā)展的重點。中資企業(yè)在越南電力市場有較強(qiáng)競爭力，已經(jīng)完成和正在實施的電力項目包括：海防一、二期熱電項目、錦普一、二期熱電項目、廣寧一、二期熱電項目、山洞電站項目、永新二期熱電項目、沿海一、三期熱電項目、海陽熱電廠、冒溪熱電廠和升龍熱電廠等?！居蜌夤I(yè)】越南石油儲量25億桶，天然氣儲量2300億立方米。2017年越南原油產(chǎn)量1552萬噸，相當(dāng)于全年計劃的109.3%。天然氣產(chǎn)量99億立方米。越南首家煉油廠-容桔煉油廠已于2010年5月30日正式投產(chǎn)，投資總額超過30億美元，年加工原油650萬噸，將滿足越南成品油需求量的40%。——發(fā)展規(guī)劃2016年1月，越南共產(chǎn)黨第十二次全國代表大會在河內(nèi)召開。十二大明確，2016至2020年階段越南經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)是繼續(xù)夯實基礎(chǔ)，早日將越南基本建設(shè)成為現(xiàn)代工業(yè)國家。十二大文件指出，越南改革開放30年來取得許多成就，但仍有許多發(fā)展指標(biāo)沒有達(dá)成，因此對此前十一大提出的到2020年將越南基本建設(shè)成為邁向現(xiàn)代化工業(yè)國的目標(biāo)進(jìn)行了修正。【經(jīng)濟(jì)方面】2016年4月12日，越南第十三屆國會第十一次表決通過《關(guān)于2016-2020年5年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的決議》，其中5年內(nèi)GDP年平均增速6.5%-7%；到2020年人均GDP達(dá)3200-3500美元；2020年工業(yè)和服務(wù)業(yè)占GDP比重達(dá)85%；全社會總投資平均占GDP的32%-34%；2020年財政赤字控制在GDP的4%以下；全要素生產(chǎn)率(TFP)對增長的貢獻(xiàn)達(dá)30%-35%；社會勞動生產(chǎn)率年平均增長5%；單位GDP能耗年平均下降1%-1.5%；2020年城市化比例達(dá)38%-40%?！旧鐣矫妗拷ㄔO(shè)民主、和諧、公平和文明的社會。2020年農(nóng)業(yè)勞動人口比例約40%；經(jīng)過培訓(xùn)的勞動力比例約65%-70%，其中有畢業(yè)證、資格證的比例達(dá)25%。城市失業(yè)率控制在4%以下。每萬人配備9-10名醫(yī)生和26.5張病床位。醫(yī)療保險參保人數(shù)比例達(dá)80%以上。貧困家庭比例年平均減少1%-1.5%。到2020年，95%的城市居民和90%的農(nóng)村居民能夠用上干凈、衛(wèi)生的水，并且85%的有毒廢物和95-100%醫(yī)療垃圾將得到處理。森林覆蓋率達(dá)42%?！局攸c產(chǎn)業(yè)】能源和電力領(lǐng)域，出臺《越南國家電力第七個電力發(fā)展規(guī)劃（2011-2030年》；交通運輸領(lǐng)域，出臺《建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施配套體系、使越南到2020年基本成為邁向現(xiàn)代化的工業(yè)國》決議、《到2020年公路建設(shè)規(guī)劃》以及《到2020年、展望2050年交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》；煤炭領(lǐng)域，頒布《至2020年、展望2030年煤炭發(fā)展規(guī)劃》；紡織工業(yè)領(lǐng)域，出臺《至2020年、展望2030年紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；汽車行業(yè)，出臺《到2010年、展望2020年汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》?！局攸c區(qū)域及周邊國家跨境合作區(qū)域發(fā)展】口岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)方面，越南提出《口岸經(jīng)濟(jì)區(qū)至2020年發(fā)展及展望2030年規(guī)劃》；與中方簽署《關(guān)于建設(shè)發(fā)展跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的諒解備忘錄》，目前雙方正在商定《關(guān)于建設(shè)跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的共同總體方案》；重點推動6個沿海重點經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)；集中加速南部、北部、中部三大重點經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展，制定《2010-2020年三個重點經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃》。其中，北部重點經(jīng)濟(jì)區(qū)包括河內(nèi)市、海防市、廣寧省、海陽省、興安省、北寧省和永福??；中部包括順化省、峴港市、廣南省、廣義省以及平定?。荒喜堪ê久魇?、同奈省、平陽省、頭頓省、平福省、西寧省、隆安省和前江省?！倦娮由虅?wù)發(fā)展總體規(guī)劃】2016年8月，越南政府總理批準(zhǔn)了《2016-2020年電子商務(wù)發(fā)展總體規(guī)劃》。規(guī)劃提出了越南電子商務(wù)在基礎(chǔ)設(shè)施、市場規(guī)模、企業(yè)和政府應(yīng)用程度等4個方面的發(fā)展目標(biāo)，具體包括：完善電子商務(wù)法律基礎(chǔ)，建立有利于電子商務(wù)發(fā)展的法律法規(guī)體系。建設(shè)和發(fā)展國家電子結(jié)算系統(tǒng)、電子商務(wù)管理和監(jiān)督系統(tǒng)、電子商務(wù)網(wǎng)站信任評價系統(tǒng)以及電子商務(wù)糾紛解決機(jī)制和違規(guī)行為處理機(jī)制等電子商務(wù)安全系統(tǒng)。力爭到2020年，越南網(wǎng)上購物人數(shù)占總?cè)丝诘?0%，人均消費金額350美元。B2C（企業(yè)與消費者）電子商務(wù)交易額年均增長20%，達(dá)100億美元，占全國商品零售和服務(wù)總額的5%?？缇畴娮由虅?wù)快速發(fā)展，B2B（企業(yè)與企業(yè)）電子商務(wù)交易額占進(jìn)出口總額的30%等。至2020年，50%的企業(yè)擁有網(wǎng)站，在線推介和出售產(chǎn)品；80%的企業(yè)通過電子商務(wù)平臺提交和接受訂單；100%的超市、采購中心、現(xiàn)代批發(fā)商安裝POS機(jī)，滿足客戶非現(xiàn)金結(jié)算需要。70%的水、電、通信傳媒供給商提供非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)等。2017年5月，越南工貿(mào)部與中國商務(wù)部就加強(qiáng)電子商務(wù)合作簽訂備忘錄。【注重私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展】2017年6月，越共十二屆五中全會決議中首次強(qiáng)調(diào)私有經(jīng)濟(jì)是“社會主義定向市場經(jīng)濟(jì)的重要驅(qū)動力”。同月，越南國會通過了《中小企業(yè)扶持法》。這是越南針對中小企業(yè)的首部法律