新型肥料行業(yè)發(fā)展背景及分類、競爭格局、發(fā)展趨勢市場規(guī)模前景新型肥料行業(yè)發(fā)展背景及分類、競爭格局、發(fā)展趨勢市場規(guī)模前景1、新型肥料行業(yè)背景（1）糧食安全形勢日益嚴(yán)峻我國糧食剛性需求增長與資源環(huán)境及生產(chǎn)硬性條件約束并存，糧食供求緊平衡的態(tài)勢在未來一段時期內(nèi)仍將持續(xù)，國內(nèi)糧食需求持續(xù)增長、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、人多地少、資源環(huán)境承載能力趨緊、耕地保護(hù)壓力大、科技創(chuàng)新能力不足等仍為制約因素。總體來看，我國糧食安全基礎(chǔ)仍不夠穩(wěn)固，存在短板薄弱環(huán)節(jié)，糧食安全形勢依然嚴(yán)峻。因此，需要統(tǒng)籌運(yùn)用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)以促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（2）綠色農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路我國以世界7%的耕地養(yǎng)活世界超17%的人口，由于人地矛盾問題突出導(dǎo)致我國農(nóng)業(yè)種植一味追求高畝產(chǎn)、連續(xù)耕作，這樣需要大量使用化肥實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)，導(dǎo)致我國主要農(nóng)作物單位面積施肥量一直居于世界前列?；省⑥r(nóng)藥的大量使用在實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)的同時也造成了諸多問題，比如耕地板結(jié)、土壤酸化、食品安全、環(huán)境污染等，不僅浪費(fèi)資源、增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，也影響作物養(yǎng)分吸收，造成肥料利用效率低下。推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展是農(nóng)業(yè)發(fā)展觀的一場深刻變革，必然要求依靠科技創(chuàng)新改變過去高投入、高能耗、高污染、資源過度開發(fā)的粗放型發(fā)展方式。（3）保護(hù)土壤碳庫，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)碳達(dá)峰、碳中和是踐行綠水青山就是金山銀山理念，成為我國生態(tài)文明建設(shè)的歷史性任務(wù)。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中，通過控制高能耗、高排放的農(nóng)業(yè)資源供給規(guī)模，提高農(nóng)業(yè)綠色投入品比例，可以有效減少碳排放；通過增加新型肥料施用、增加秸稈還田和輪作等措施，在土壤理化特性、作物根系生產(chǎn)以及土壤微生物多樣性和活性等方面發(fā)生變化，可以提高農(nóng)田土壤碳匯水平。2、新型肥料功能分類新型肥料指選用新材料，采用新方法和新工藝制備的有新能力的肥料。目前新型肥料還沒有完善的分類體系，以新型肥料的新功能和新特性可以分類為：資料來源：普華有策3、行業(yè)競爭格局新型肥料屬于肥料行業(yè)中的細(xì)分領(lǐng)域，目前處于快速發(fā)展階段，國內(nèi)參與者較多，市場競爭充分，行業(yè)集中度較低。雖然近年來我國新型肥料企業(yè)數(shù)量增長迅速，但多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，產(chǎn)品品種單一，大型企業(yè)數(shù)量較少。在眾多新型肥料生產(chǎn)企業(yè)中，呈現(xiàn)梯隊(duì)式發(fā)展格局，其中研發(fā)技術(shù)領(lǐng)先、具有自主生產(chǎn)核心原料、產(chǎn)品質(zhì)量有保障、市場品牌形象好的企業(yè)盈利能力強(qiáng)，處于行業(yè)中的第一梯隊(duì)；而大部分企業(yè)處于行業(yè)第二梯隊(duì)，主要表現(xiàn)出規(guī)模較小、實(shí)力偏弱、缺乏核心技術(shù)的特點(diǎn)，在研發(fā)、工藝、產(chǎn)品、服務(wù)等方面與第一梯隊(duì)存在較大差距，處于競爭的弱勢梯隊(duì)。長期來看，行業(yè)內(nèi)具有核心資源優(yōu)勢、技術(shù)能力可靠和具有規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)將贏得更大的競爭優(yōu)勢。4、行業(yè)代表企業(yè)（1）航天恒豐北京航天恒豐科技股份有限公司主要從事生物有機(jī)肥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品為微生物菌劑、生物有機(jī)肥。公司于2014年獲得北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市財政局、北京市國家稅務(wù)局、北京市地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書。公司于2017年8月10日通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),證書號“GR201711001299”,有效期3年。（2）愛福地山東愛福地生物股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是生物有機(jī)肥、復(fù)合微生物肥料、水溶肥及微生物菌劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是生物有機(jī)肥、復(fù)合微生物肥、水溶肥、微生物菌劑等微生物肥料產(chǎn)品。2013年6月獲得中國技術(shù)市場協(xié)會頒發(fā)的第六屆中國技術(shù)市場協(xié)會金橋獎。（3）邦禾生態(tài)南京邦禾生態(tài)肥業(yè)股份有限公司是一家以生產(chǎn)、銷售有機(jī)肥和有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)有邦禾生態(tài)型有機(jī)肥、生物有機(jī)肥（香蕉、果蔬適用）、金邦禾復(fù)混肥料（桉樹專用）、金邦禾生態(tài)有機(jī)無機(jī)肥、邦禾生態(tài)有機(jī)無機(jī)肥。（4）合緣生物武漢合緣綠色生物股份有限公司專業(yè)從事微生物菌劑、生物肥料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),主要產(chǎn)品為生物有機(jī)復(fù)合肥及各類專用肥、復(fù)合微生物肥料以及微生物菌劑等,廣泛用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、作物種植、農(nóng)業(yè)廢棄物處理、土壤修復(fù)及水體改良等應(yīng)用領(lǐng)域。目前公司擁有現(xiàn)代化的微生物實(shí)驗(yàn)室及先進(jìn)的菌種發(fā)酵成套設(shè)備,掌握了菌種選育、復(fù)壯、擴(kuò)繁、基因重組以及不同菌種的有效組合等高新技術(shù),具備生物菌劑及復(fù)合生物肥料規(guī)模化生產(chǎn)能力,產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。（5）漢和生物南寧漢和生物科技股份有限公司是一家利用微生物發(fā)酵工程、酶工程、合成生物學(xué)、基因編輯等新技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類新型綠色功能型肥料產(chǎn)品，包括各類增值肥料、微生物菌劑、有機(jī)肥、生物有機(jī)肥、其他肥料及代理產(chǎn)品，及與肥料增效相關(guān)的系列微生物、酶制劑和微生物代謝物等微生物制品的高新技術(shù)企業(yè)，致力于高端植物營養(yǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。5、新型肥料行業(yè)發(fā)展趨勢（1）新型肥料使用率不斷提高，充分保障國家糧食安全確保國家糧食安全，解決好14億人的吃飯問題，始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題。全球貿(mào)易不確定性和新冠肺炎疫情蔓延，使得糧食安全的重要性更加凸顯。肥料是糧食的“糧食”，在國家肥料結(jié)構(gòu)調(diào)整、谷物基本自給、口糧絕對安全等政策的引導(dǎo)下，科學(xué)合理的使用肥料是著力穩(wěn)產(chǎn)量、提升糧食綜合生產(chǎn)能力的必要手段。2021年我國明確要推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推動化肥農(nóng)藥減量增效，推廣農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)。隨后國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)順勢而為，加大推廣應(yīng)用各類新型肥料，并占據(jù)越來越多市場比例，在化肥零增長行動中發(fā)揮重要替代作用。（2）產(chǎn)品體系不斷豐富，綠色增產(chǎn)將成為產(chǎn)品創(chuàng)新主旋律依據(jù)國家發(fā)改委印發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)導(dǎo)則（2018-2030年）》、國家工業(yè)和信息化部制定的《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等一系列文件對新型肥料產(chǎn)業(yè)提出要求，將“高效環(huán)保新型肥料等創(chuàng)新產(chǎn)品及新型肥料增效技術(shù)”定為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的方向。依據(jù)《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，我國將大力推進(jìn)新肥料新技術(shù)應(yīng)用，示范推廣緩釋肥料、水溶性肥料、液體肥料、葉面肥、生物肥料、土壤調(diào)理劑等高效新型肥料，不斷提高肥料利用率，推動肥料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。新型肥料行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展時期，我國農(nóng)用常規(guī)尿素、磷銨、復(fù)合肥將大面積轉(zhuǎn)型升級為有效養(yǎng)分高效化的綠色產(chǎn)品。2021年5月，全國農(nóng)技推廣服務(wù)中心在全國化肥減量增效工作推進(jìn)會上提到，“十四五”期間，全國科學(xué)施肥工作以保障國家糧食安全為底線，以綠色發(fā)展為引領(lǐng)，牢固樹立高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的施肥理念，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動、依靠科技進(jìn)步，構(gòu)建現(xiàn)代科學(xué)施肥技術(shù)體系和一主多元的科學(xué)施肥推廣服務(wù)體系等。另外，《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，增加有機(jī)肥使用，推廣肥料高效施用技術(shù)，開展農(nóng)藥肥料包裝廢棄物回收利用，到2025年主要農(nóng)作物化肥利用率均達(dá)到43%以上。肥料產(chǎn)品創(chuàng)新將以綠色增產(chǎn)為主導(dǎo)，新產(chǎn)品能否使作物增產(chǎn)是衡量產(chǎn)品是否增效的唯一標(biāo)準(zhǔn)，綠色來源、綠色制備、綠色配伍、綠色功能是新產(chǎn)品綠色創(chuàng)新的必然要求。新型肥料產(chǎn)品創(chuàng)新將更重視學(xué)科交叉與融合，通過多策略、多機(jī)制、多途徑綜合增效，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品專用化、多元化、綠色發(fā)展，滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對綠色高效產(chǎn)品性能的關(guān)鍵需求。（3）行業(yè)增長迅速，市場集中度將進(jìn)一步提升盡管我國新型肥料行業(yè)增長迅猛，但行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的態(tài)勢，除少數(shù)龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，研發(fā)能力低下、抗風(fēng)險能力不強(qiáng)。在經(jīng)過激烈的市場競爭和國家政策的積極引導(dǎo)下，行業(yè)集中度必將大幅度提升。在行業(yè)整合過程中，研發(fā)和創(chuàng)新方面領(lǐng)先且具有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)者更強(qiáng)，知名品牌的市場地位將日益突出。6、行業(yè)壁壘（1）技術(shù)壁壘新型肥料增效技術(shù)、制劑工藝等具有較高的技術(shù)門檻，需要企業(yè)具備先進(jìn)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平且建立長效的研發(fā)機(jī)制來保障產(chǎn)品品質(zhì)，確保規(guī)?；a(chǎn)的轉(zhuǎn)化率。此外，與肥料增效相關(guān)的微生物制品的研發(fā)還會涉及到生物工程技術(shù)、酶工程、合成生物學(xué)、分子生物學(xué)、基因編輯等多種技術(shù)的綜合應(yīng)用，對新進(jìn)入企業(yè)提出較高技術(shù)要求，具有較高的技術(shù)壁壘。（2）資質(zhì)壁壘新型肥料作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其生產(chǎn)、使用直接關(guān)系國計(jì)民生，國家在行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)經(jīng)營等方面制定了一系列法律、法規(guī)，以加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。目前，我國對新型肥料行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的產(chǎn)品登記管理制度，未經(jīng)登記的肥料產(chǎn)品不得進(jìn)口、生產(chǎn)、銷售和使用。伴隨多項(xiàng)包含國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的新型肥料標(biāo)準(zhǔn)體系出臺，我國對新型肥料產(chǎn)品的監(jiān)管力度持續(xù)加大。嚴(yán)格的準(zhǔn)入體制不僅對新進(jìn)入者形成較強(qiáng)的資質(zhì)壁壘，也遏制了行業(yè)內(nèi)“亂象叢生”的現(xiàn)象，促使行業(yè)集中度不斷提高。（3）菌種壁壘微生物菌種是新型肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源，微生物菌種的安全性、穩(wěn)定性、功能性、生產(chǎn)性直接影響終端產(chǎn)品的質(zhì)量與產(chǎn)量。企業(yè)需要投入大量的研發(fā)經(jīng)費(fèi)、人員、設(shè)備及時間，積累和完善菌種數(shù)據(jù)庫，才能篩選和培育出優(yōu)良的菌種。新進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)受限于研發(fā)能力及資金實(shí)力，其源菌株選育能力往往不強(qiáng)。（4）渠道壁壘新型肥料產(chǎn)品下游銷售渠道以化肥等農(nóng)資產(chǎn)品生產(chǎn)商、經(jīng)銷商以及種植企業(yè)及農(nóng)戶為主，優(yōu)質(zhì)渠道資源有限。先進(jìn)入的廠商基于其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品質(zhì)與穩(wěn)定的貨物供應(yīng)已與客戶建立了長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，占據(jù)了有利的市場地位。對于新進(jìn)入企業(yè)而言，由于其知名度低且缺乏業(yè)務(wù)合作經(jīng)驗(yàn)與資源積累，面對龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)和復(fù)雜的市場體系，難以在短時間內(nèi)形成廣泛的銷售渠道。（5）資金壁壘新型肥料行業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)通常涉及多方面資金需求。首先，研發(fā)培育優(yōu)良菌種需要較長的周期，企業(yè)需要負(fù)擔(dān)研發(fā)過程中高精尖研發(fā)儀器及配套設(shè)備費(fèi)用、高端人才薪資、相關(guān)專利技術(shù)費(fèi)用、研發(fā)合作經(jīng)費(fèi)等；其次，企業(yè)還需要建設(shè)生產(chǎn)基地，采買大型生產(chǎn)設(shè)備以滿足新型肥料產(chǎn)業(yè)化需求。7、行業(yè)相關(guān)風(fēng)險特征（1）宏觀政策風(fēng)險宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策對新型肥料行業(yè)的影響更多是通過對行業(yè)上游原料行業(yè)的影響來間接影響?！半p碳”目標(biāo)下低碳發(fā)展成為主流，2020年9月，我國提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，力爭2030年前達(dá)到碳峰值，爭取2060前實(shí)現(xiàn)碳中和?！半p碳”背景下，煤炭、天然氣、石油等化工原料的價格波動將傳導(dǎo)至上游原料行業(yè)，進(jìn)而直接影響新型肥料企業(yè)原料存貨成本、生產(chǎn)成本及開工率。（2）市場競爭風(fēng)險目前新型肥料行業(yè)處于快速發(fā)展階段，市場參與者較多且行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈。新型肥料行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)式競爭格局，旗艦領(lǐng)軍企業(yè)較少，第二梯隊(duì)企業(yè)眾多，大多數(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力不足，肥料產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，肥料類型單一、組合重復(fù)，針對不同地區(qū)、不同