我國文化信息傳輸行業(yè)投資分析報告

前言文化信息傳輸業(yè)包括互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、增值電信服務(wù)（文化部分）和廣播電視傳輸服務(wù)等三個子行業(yè)、五個子領(lǐng)域。在國家“寬帶中國”戰(zhàn)略及第三代移動通信技術(shù)深入建設(shè)的支持下，文化信息傳輸業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。第一，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面。隨著互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率的提升及信息傳輸技術(shù)的革新升級，網(wǎng)民的數(shù)量不斷被刷新，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場容量逐步擴(kuò)大。截至2013年底，我國網(wǎng)民數(shù)量達(dá)6.18億人，上網(wǎng)普及率為45.8%；手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量突破5億人，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的占81%。2013年，我國互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)領(lǐng)域完成固定資產(chǎn)投資133.69億元，實現(xiàn)營業(yè)收入2323億元。第二，增值電信服務(wù)（文化部分）產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。在互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的進(jìn)程中，增值電信服務(wù)（文化部分）發(fā)展速度開始放緩。2013年，我國增值電信服務(wù)（文化部分）產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額84億元，實現(xiàn)營業(yè)收入1090億元。第三，廣播電視傳輸服務(wù)業(yè)發(fā)展方面。廣播電視傳輸服務(wù)業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，數(shù)字電視覆蓋面逐漸擴(kuò)大。截至2013年，全國有線廣播電視傳輸干線網(wǎng)絡(luò)總長381.59萬公里，有線廣播電視用戶數(shù)量2.29億，其中，數(shù)字電視用戶1.72億戶，占有線廣播電視用戶的75.11%。2013年，我國廣播電視傳輸服務(wù)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資228.61億元，實現(xiàn)營業(yè)收入754.91億元。一文化信息傳輸行業(yè)主要投資政策分析（一）實施“寬帶中國”戰(zhàn)略，綜合利用社會資本投資、財政支持和稅收優(yōu)惠等方式，大力推動行業(yè)技術(shù)升級2013年發(fā)布的《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》制定了至2020年網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)發(fā)展的目標(biāo)，從加快寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級、提高寬帶網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用水平、促進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、增強(qiáng)寬帶網(wǎng)絡(luò)安全保障能力等方面提出了區(qū)域協(xié)調(diào)、民生、文化、國防等領(lǐng)域的技術(shù)方向；在文化信息傳輸產(chǎn)業(yè)上，要求積極利用各類社會資本，統(tǒng)籌有線、無線技術(shù)加快寬帶接入網(wǎng)建設(shè)；加快下一代廣播電視網(wǎng)寬帶接入網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，加快無線局域網(wǎng)重要公共區(qū)域熱點(diǎn)覆蓋和推進(jìn)地面廣播電視數(shù)字化進(jìn)程。同時明確提出加大財政資金支持、加強(qiáng)稅收優(yōu)惠扶持、完善投融資政策、積極利用各類社會資本。（二）增加財政投資和補(bǔ)貼，推進(jìn)文化信息資源共享，為文化信息共享搭建平臺文化部2013年1月30日發(fā)布了《全國文化信息資源共享工程“十二五”規(guī)劃綱要》，提出在鞏固完善資源共享的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，搭建文化信息平臺，主要的投資政策和措施包括：第一，積極爭取中央財政投入，對文化共享工程運(yùn)行保障、六級網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、資源建設(shè)、技術(shù)平臺建設(shè)等給予經(jīng)費(fèi)支持，保障工程各項工作的順利實施。第二，通過補(bǔ)貼機(jī)制和獎勵機(jī)制，對開展文化共享工程公益性服務(wù)和工作成績突出的地區(qū)和單位予以補(bǔ)貼和獎勵，調(diào)動各地工作的積極性。（三）投資政策分析文化信息傳輸行業(yè)的發(fā)展，必須要依賴信息傳輸技術(shù)的投入、發(fā)展和革新，同時需要大力推進(jìn)文化資源的數(shù)字化。在2013年文化信息傳輸行業(yè)的投資政策中，國家將投資重點(diǎn)放在信息傳輸技術(shù)方面，意在擴(kuò)大文化信息傳輸?shù)娜萘?、便利文化資源的交互與交換。由于文化信息傳輸行業(yè)的跨行業(yè)配合的特性，需要涉及的相關(guān)管理部門在出臺投資政策時，既要以技術(shù)發(fā)展為基礎(chǔ)，也要兼顧文化信息傳輸內(nèi)容數(shù)字化升級和內(nèi)容的制作，這使得政策的行業(yè)適用性進(jìn)一步提高。二文化信息傳輸行業(yè)的投資狀況分析（一）文化信息傳輸行業(yè)總體投資狀況2013年文化信息傳輸服務(wù)行業(yè)投資規(guī)模為462.14億元，其中傳播渠道固定資產(chǎn)投資371.36億元，文化內(nèi)容固定資產(chǎn)投資90.78億元；與2012年相比，總投資規(guī)模出現(xiàn)明顯的下滑。表12009～2013年文化信息傳輸服務(wù)行業(yè)投資狀況（二）文化信息傳輸行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域投資狀況分析1.行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域總體投資狀況移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入發(fā)展及廣泛應(yīng)用，已經(jīng)改變了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體格局。截至2013年年底，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.18億人，較2012年底提升了3.7%；整體網(wǎng)民數(shù)量增速持續(xù)放緩。與此同時，手機(jī)網(wǎng)民人數(shù)繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，規(guī)模達(dá)到5億人，年增長率為19.1%，手機(jī)繼續(xù)保持第一大上網(wǎng)終端的地位（數(shù)據(jù)來源于中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）。在文化信息傳輸服務(wù)行業(yè)投資分布上，也明顯反映上述格局的變化。以PC終端為主的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)的投資規(guī)模由2012年的435.11億元下降為2013年的233.52億元，下滑超200億元；同時有線廣播電視傳輸服務(wù)業(yè)的投資也由2012年的104.62億元下降至2013年的25.51億元，兩者下降幅度達(dá)46.33%和75.62%。但衛(wèi)星傳輸服務(wù)領(lǐng)域則出現(xiàn)非常迅猛的增長，由2012年的20.02億元增長至2013年的173.49億元，增長7倍多。表22009～2013年文化信息傳輸服務(wù)行業(yè)各領(lǐng)域投資規(guī)模情況表32009～2013年文化信息傳輸服務(wù)行業(yè)各領(lǐng)域投資規(guī)模比重情況表42009～2013年文化信息傳輸服務(wù)行業(yè)各領(lǐng)域投資規(guī)模增幅2.廣播電視傳輸服務(wù)領(lǐng)域投資狀況分析廣播電視傳輸（含有線傳輸、無線傳輸、衛(wèi)星傳輸）服務(wù)領(lǐng)域的投資在2013年出現(xiàn)了較大轉(zhuǎn)變，投資重點(diǎn)已經(jīng)由有線廣播電視傳輸服務(wù)轉(zhuǎn)移至衛(wèi)星傳輸服務(wù)。表52009～2013年廣播電視傳輸服務(wù)領(lǐng)域投資規(guī)模情況表62009～2013年廣播電視傳輸服務(wù)領(lǐng)域投資規(guī)模比重情況隨著投資重心的轉(zhuǎn)移，與廣播電視傳輸服務(wù)密切相關(guān)的廣播電視收入也出現(xiàn)明顯的變化，因其主要依賴于有線與無線方式傳播。雖然行業(yè)的收入依然保持增長的勢頭，但是增長的幅度與此前相比出現(xiàn)明顯的回落。廣播電視傳輸服務(wù)則未受到明顯的影響。圖12009～2013年廣播電視傳輸服務(wù)收入與廣播電視收入對比圖22009～2013年廣播電視傳輸服務(wù)與廣播電視收入增幅走勢傳統(tǒng)的廣電傳輸方式（有線和無線方式），在信息技術(shù)高速發(fā)展的今天，已經(jīng)顯示出明顯的競爭劣勢，體現(xiàn)在傳輸信息的容量、傳輸?shù)脑鲋捣?wù)、信息傳輸?shù)幕?、接收信息的失真度等方面；而隨著互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸和衛(wèi)星信息傳輸?shù)陌l(fā)展，電視節(jié)目傳播可在網(wǎng)上同步播放。未來，隨著三網(wǎng)融合范圍的逐步擴(kuò)大，傳統(tǒng)的廣電傳輸方式只有通過加大技術(shù)革新的投入、升級原有的服務(wù)模式等方式，才能繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。3.互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸領(lǐng)域投資狀況分析2013年，互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸領(lǐng)域的投資出現(xiàn)較大幅度的縮減，由2012年的435.11億元降至2013年的233.52億元；該領(lǐng)域投資規(guī)模的比重也由2012年的74.60%降至2013年的50.53%。表72009～2013年互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸領(lǐng)域收入和投資主要指標(biāo)手機(jī)繼續(xù)保持第一大上網(wǎng)終端的地位，且手機(jī)端的視頻、音樂等下載量增長迅速，特別是手機(jī)視頻已經(jīng)躍升為移動互聯(lián)網(wǎng)第五大應(yīng)用?；ヂ?lián)網(wǎng)信息傳輸領(lǐng)域的投資減少，衛(wèi)星傳輸服務(wù)投資大幅上升，手機(jī)上網(wǎng)終端的地位繼續(xù)穩(wěn)固等，可能預(yù)示著新一輪的商業(yè)變革。三文化信息傳輸行業(yè)投資發(fā)展趨勢與機(jī)會（一）文化信息傳輸行業(yè)投資趨勢1.廣電技術(shù)平臺化，廣電傳輸服務(wù)互動化隨著信息傳輸技術(shù)的發(fā)展和“三網(wǎng)融合”的繼續(xù)推進(jìn)，廣播電視傳輸服務(wù)面臨PC終端、手機(jī)終端等新型的網(wǎng)絡(luò)終端的強(qiáng)勢競爭，廣電系統(tǒng)的技術(shù)將不可逆轉(zhuǎn)地從單向地向客戶輸出信息和服務(wù)向為客戶搭建平臺、提供配套服務(wù)的方向轉(zhuǎn)型。2.移動互聯(lián)網(wǎng)文化信息傳輸成行業(yè)投資新焦點(diǎn)隨著高流量手機(jī)應(yīng)用的推出及大流量的移動網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的建成，手機(jī)傳統(tǒng)的語音服務(wù)在手機(jī)應(yīng)用中的比重逐漸下降，各種非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)如網(wǎng)頁瀏覽、各種OTT應(yīng)用等，已使手機(jī)用戶出現(xiàn)強(qiáng)烈的黏性?；ヂ?lián)網(wǎng)文化信息服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展和競爭焦點(diǎn)逐步向移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，雖然短期內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)文化信息傳輸不可能完全取代互聯(lián)網(wǎng)文化信息傳輸，但它將會成為行業(yè)發(fā)展和投資的新焦點(diǎn)。3.跨界合作及經(jīng)營將成行業(yè)競爭的重要舉措跨界合作經(jīng)營包括以下幾種類型，一是軟硬件的跨界合作，二是軟件之間的資源共享合作，三是媒介之間的平臺化合作。軟硬件的跨界合作。如手機(jī)與應(yīng)用軟件開發(fā)商的合作。在硬件層面，手機(jī)硬件設(shè)計將優(yōu)先考慮手機(jī)用戶后續(xù)軟件的應(yīng)用；在軟件層面，手機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)商在開發(fā)應(yīng)用軟件前，必須要基于一定的手機(jī)應(yīng)用平臺。軟件之間的資源共享合作。云技術(shù)的誕生，使得軟件之間的資源共享成為可能，也將深刻地改變行業(yè)內(nèi)部運(yùn)作模式。各軟件開發(fā)商在云端存儲自身的數(shù)據(jù)和資源，不同的軟件開發(fā)商通過云端的交易，發(fā)現(xiàn)、發(fā)掘甚至共享相關(guān)合作方的資源和項目。媒介之間的平臺化合作。傳統(tǒng)媒介、互聯(lián)網(wǎng)媒介和移動互聯(lián)網(wǎng)媒介，三者各具優(yōu)勢，在短期的競爭中不管是哪種媒介，將通過建立起自身的平臺以整合更多更豐富的資源及實現(xiàn)內(nèi)容的互動；但是長期而言，傳統(tǒng)媒介、互聯(lián)網(wǎng)媒介和移動互聯(lián)網(wǎng)媒介，必將走向平臺化的合作，以各自的優(yōu)勢進(jìn)行互補(bǔ)。（二）文化信息傳輸行業(yè)投資機(jī)會1.政策帶來的投資機(jī)會2013年，國家多項發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)規(guī)劃綱要，包括《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》《全國文化信息資源共享工程“十二五”規(guī)劃綱要》《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》等，從基礎(chǔ)技術(shù)建設(shè)、信息產(chǎn)品的提供、信息渠道搭建和信息產(chǎn)品的消費(fèi)等領(lǐng)域，做出了較為全面的規(guī)劃，同時以財政投資做引導(dǎo)、財政補(bǔ)貼為扶持、稅收優(yōu)惠為支撐，向社會敞開投資之門。2.行業(yè)變革帶來的投資機(jī)會新型技術(shù)的誕生、人們生活消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變漸漸孕育著行業(yè)的變革。在技術(shù)上——軟硬件技術(shù)的融合及資源共享、傳統(tǒng)平臺和新型技術(shù)的融合、傳輸技術(shù)的升級等，在人們的生活消費(fèi)習(xí)慣上——社會網(wǎng)絡(luò)化、信息閱讀和傳遞的社交化，對信息即時性的要求和信息量的要求等，技術(shù)和生活消費(fèi)習(xí)慣推動的行業(yè)變更將為投資者帶來更多的投資機(jī)會。四文化信息傳輸行業(yè)發(fā)展建議（一）繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)技術(shù)的革新，搭建信息傳輸平臺，提高文化信息傳輸?shù)男市畔鬏敿夹g(shù)是文化信息傳輸行業(yè)賴以存在的環(huán)境。傳統(tǒng)的有線和無線傳輸技術(shù)在滿足人們文化信息需求上顯得力不從心；信息傳輸行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，需要配套完善、技術(shù)領(lǐng)先、開放性的信息傳輸網(wǎng)絡(luò)平臺。第一，要大力升級互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸技術(shù)及普及應(yīng)用。加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投入的力度，拓寬網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋范圍。甚至在一定的條件下，為公眾提供部分免費(fèi)文化信息資源的傳輸。第二，要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣，加快突破新一代通信技術(shù)，提高信息傳輸?shù)乃俣龋瑪U(kuò)充信息傳輸?shù)娜萘?，消除信息孤島，為文化信息傳輸及數(shù)據(jù)共享大平臺建設(shè)夯實基礎(chǔ)。第三，要加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和業(yè)務(wù)向文化產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域的滲透、擴(kuò)散，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培育行業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)，推動運(yùn)用信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)。（二）加強(qiáng)政策的協(xié)調(diào)性，充分發(fā)揮線上線下資源融合的優(yōu)勢文化信息傳輸行業(yè)是一個跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域、跨管理部門的行業(yè)，因而行業(yè)發(fā)展或投資的政策不可能孤立地由單個行業(yè)的技術(shù)管理部門或文化產(chǎn)業(yè)部門單獨(dú)研究和制定；不同部門制定的政策也必須考慮政策的協(xié)調(diào)性和適用性。另外，文化信息傳輸行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，將無法離開線上與線下資源的融合，政策制定部門除了要考慮行業(yè)、領(lǐng)域因素外，也應(yīng)將線上線下資源的融合納入政策的考慮范圍。（三）制定行業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，加大文化信息傳輸中權(quán)益保護(hù)的力度網(wǎng)絡(luò)信息傳輸環(huán)境必然要求對傳輸信息內(nèi)容進(jìn)行數(shù)字化加工。但是在數(shù)字化內(nèi)容資源的制作過程中，統(tǒng)一性的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范目前依然匱乏，在競爭白熱化的態(tài)勢下，系統(tǒng)兼容性、互聯(lián)互通性不夠的問題，增加了信息資源共享的難度。因此在行業(yè)管理層面必須建立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，減少由于競爭而產(chǎn)生的各種技術(shù)阻隔，增加行業(yè)運(yùn)營的成本。與此同時，文化信息傳輸?shù)谋Ｕ象w系存在較大程度的缺位。一是在技術(shù)上，信息安全保障體系不夠健全，信息傳輸入侵手段與信息技術(shù)同步發(fā)展甚至更超前發(fā)展，在開放性的文化資源共享平臺中，信息技術(shù)安全保障的不足將為行業(yè)發(fā)展埋下種種隱患。二是在傳輸內(nèi)容的保護(hù)上。數(shù)字版權(quán)侵權(quán)與一般侵權(quán)相比更加容易，而其保護(hù)卻大多比一般的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)難度更大，數(shù)字版權(quán)保護(hù)滯后制約了我國數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的壯大。在我國，數(shù)字版權(quán)侵權(quán)盜版問題嚴(yán)重，而維