東風(fēng)日產(chǎn)置換流向研究報告2022年7月近年來，中國汽車市場以肉見可見的方式發(fā)生變化，限購限行、新能源市場涌動、新勢力品牌騰空出世、中國品牌高端車型迭起……一系列的反應(yīng)都在闡述著中國車市的變革。從時間來看，中國汽車產(chǎn)業(yè)從相對粗放式的增長模式，開始向高質(zhì)量發(fā)展階段遞進。目前正是中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，與過去相比，中國汽車市場已經(jīng)真正進入存量市場階段，置換場景在未來一段時期將迎來爆發(fā)式增長，二手車市場存量進一步擴大，競爭關(guān)系變得更加激烈。要想在存量市場中取得先機，有兩個關(guān)鍵詞不容忽視，就是“老用戶”和“忠誠度”，挖掘老用戶，提升品牌忠誠度將成為品牌亟待研究的新課題。基于良好的品牌力和產(chǎn)品力，東風(fēng)日產(chǎn)積累了千萬級的保有量，龐大的老用戶資源對于品牌來說，既是機遇，也是挑戰(zhàn)。本報告將從品牌、車系、地域多個角度進行東風(fēng)日產(chǎn)的置換研究，通過對本品及競品的流入流出分析，給與部分指導(dǎo)性建議，從而以存量市場帶動新車銷量增長。58同城二手車是國內(nèi)領(lǐng)先的二手車交易/掛牌數(shù)據(jù)平臺，2021年掛牌數(shù)據(jù)突破1400萬，市場覆蓋>60%。在一手、真實的零售端掛牌、交易數(shù)據(jù)下，58汽車通過打通新車和二手車數(shù)據(jù)，從品牌、車系、價格、地域等多個維度整合數(shù)據(jù)，進行置換流向交叉分析，從而對東風(fēng)日產(chǎn)品牌進行深入研究。為數(shù)據(jù)個人發(fā)布二手賣車信息新車購買意向留資新車購買意向留資置換需求/意向置換流向看趨勢通過大量意向置換數(shù)據(jù)對各品牌/車系/細分市場/國別等多維度進行統(tǒng)計分析，研究方法&樣本時間本次僅分析狹義乘用車市場，報告中所有數(shù)據(jù)排名均做了上榜條件限制，對于不滿足樣本數(shù)量要求及銷售狀態(tài)不適合的品牌及車型將不認為具有參考價值，不計入榜單內(nèi)。此外，本報告數(shù)據(jù)具有一定的平臺屬性，不一定與實際市場結(jié)果完全一致，但數(shù)據(jù)趨勢參考性強。 (數(shù)據(jù)統(tǒng)計不包含中國港澳臺地區(qū))2021.6-2022.6。本報告主要基于近一年來的汽車市場進行數(shù)據(jù)分析，幫助車企了解行業(yè)動向及趨勢，從而為制定相關(guān)政策提供參考和依據(jù)，為用戶購車、換車決策提供必要的數(shù)據(jù)支撐。定體現(xiàn)近一段時間。東風(fēng)日產(chǎn)置換流向分析東風(fēng)日產(chǎn)重點車型流向競品置換流向分析東風(fēng)日產(chǎn)置換流向分析東風(fēng)日產(chǎn)重點車型流向競品置換流向分析與啟示Contents第一章第一章第第二章第第三章第第四章第第五章.6%.1%.3%.4%.0%.0%.6%.1%.3%.4%.0%.0%人群逐年萎縮，增換購比例持續(xù)增加，以換購為首的消費人群帶動中國車市進入存量時代。預(yù)計到2024年，首購用戶將從2021年的49.3%縮減到38.6%，換購人群占比將突破50%。新車市場和二手車市場持續(xù)處于動態(tài)平衡態(tài)勢中，伴隨汽車保有量的增加，二手車市場的潛力將被激發(fā)。2011-2024年乘用車首購/換購/增購占比變化趨勢2011201220132014201520172018201620172018增購換購2019首購202020212022F2023F2024F8.8%10.7%13.1%13.2%13.7%12.7%13.3%.0%.8%.1%.6%8.8%10.7%13.1%13.2%13.7%12.7%13.3%.0%.8%.1%.6%.2%.9%.3%.2%.0%受我國宏觀經(jīng)濟增速放緩的影響，國內(nèi)汽車市場持續(xù)低迷態(tài)勢，乘用車市場競爭格局迎來巨大變革。隨著豪華品牌的價格下探，對持幣觀望的消費者產(chǎn)生較大吸引力，市場表現(xiàn)已呈現(xiàn)上揚態(tài)勢；自主品牌則進入快速洗牌階段，技術(shù)和品質(zhì)的雙重收割，令其無可避免地與合資品牌展開激烈競爭，加之新能源產(chǎn)品的撬動，主流合資品牌的市場份額不斷受到擠壓。不過整體來看，合資品牌在存量市場中仍有大量可發(fā)展空間。各品牌大類市場份額變化201820192020自主20212022.1主流合資豪華2022.22022.1-2源：乘用車市場信息聯(lián)席會1481491109614814911096二手車市場線下客流和成交均表現(xiàn)不強，交易同比首次出現(xiàn)負增長，市場一直處在不景氣區(qū)間徘徊，這種趨勢一直2021-2022年全國二手車月度交易量變化趨勢(單位：萬輛)2月3月4月5月6月7月2021年交易量2022年交易量8月9月10月11月12月來源：中國汽車流通協(xié)會8.42%6.90%6.26%5.8.42%6.90%6.26%5.80%上汽大眾北京現(xiàn)代東風(fēng)日產(chǎn)一汽-大眾東風(fēng)本田長城汽車一汽-大眾奧迪廣汽本田一汽豐田上汽通用五菱4.09%4.05%3.89%3.87%4.51%3.72%置換市場關(guān)注度前10名仍以合資品牌為主，其中東風(fēng)日產(chǎn)位于關(guān)注度第7名位置，整體行情看好。日系品牌在置換市場中整體趨于穩(wěn)定，受市場影響波動較小，是品牌影響力和產(chǎn)品信賴度的綜合體現(xiàn)。對于東風(fēng)日產(chǎn)來說，存量市場的變革可以視作繼續(xù)向下滲透中國汽車市場的機遇，可通過品牌及產(chǎn)品優(yōu)勢，抓住置換市場先機，通過二手車存量撬動新車銷量。2021年6月-2022年6月廠商置換關(guān)注度TOP10國別置換關(guān)注度分布1.1%1.1%1.5%0.7%5.2%7.2%32.2%22.0%30.1%自主日本德國美國韓國英國法國其他東風(fēng)日產(chǎn)置換流向分析客集中在北部地區(qū)基于品牌認可度和較大的保有量，東風(fēng)日產(chǎn)流出區(qū)域集中在東部沿海城市，其中以廣東和山東為首的兩大省份為品牌置覆蓋。東風(fēng)日產(chǎn)置換流入地域分布≧≧8%6%~8%4%~6%2%~4%遼寧東廣東黑龍江河北廣西吉林內(nèi)蒙古江蘇北京12.11%9.73%9.39%7.27%6.20%5.84%5.40%4.66%3.99%3.50%東風(fēng)日產(chǎn)置換流出地域分布8.948.94%廣東8.39%東遼寧6.57%北京江蘇河北河南四川黑龍江湖南4.86%4.50%4.48%4.08%3.96%6.78%6.33%二、三線城市潛力大重點挖掘“小鎮(zhèn)青年”購買力東風(fēng)日產(chǎn)城市維度的流向和省份置換趨于一致，購買潛力逐步向北部地區(qū)轉(zhuǎn)移，以“黑吉遼”省會城市哈爾濱、長春和沈陽地區(qū)對于品牌的關(guān)注度更高，東風(fēng)日產(chǎn)需重點挖掘“小鎮(zhèn)青年”的購買力，通過置換流通刺激市場增長。需要市人均消費水平攀升以及城市限行限購政策有關(guān)，品牌可在該城市投入緊湊型以上級別車型和新能源產(chǎn)品，完成本品三線城市具有較大的潛力，可成為東風(fēng)日產(chǎn)未來重要市場。東風(fēng)日產(chǎn)置換流入/流出城市分布沈沈陽長春北京哈爾濱南寧青島秦皇島烏魯木齊大慶重慶4.08%3.50%2.95%2.65%2.26%2.21%2.05%1.74%1.68%28%北京沈陽深圳成都長沙烏魯木齊東莞鄭州哈爾濱杭州6.57%2.36%1.42%1.91%1.91%1.88%1.65%1.57%1.41%1.30%東風(fēng)日產(chǎn)置換流入/流出城市級別分布10.310.36%4.72%18.71%18.17%20.21%17.24%26.30%24.72%18.53%18.39%11.67%10.97%一線新一線二線三線四線五線置換流入置換流出25.00%30.00%20.00%15.00%10.00%0.00%5.00%高齡”老車夯實老用戶轉(zhuǎn)換老車是二手車流通市場中的核心力量，東風(fēng)日產(chǎn)可通過攔截老用戶的“黃金置換時間”，完成本品轉(zhuǎn)換?？芍攸c挖掘原車齡集中在5年以上的車主，尤其是10年以上的“超高齡老車”，該部分用戶占比超過四成，擁有較大的基盤，同時品牌忠誠度高，轉(zhuǎn)化為本品用戶后持續(xù)觸達，可完成二次以上本品置換。行駛里程方面，5-8萬公里及8-12萬公里老車占比優(yōu)勢明顯，整體與車齡分布趨勢相一致。置換東風(fēng)日產(chǎn)客群原車車齡分布1-31-3年3-5年5-8年8-10年10年以上45.86%24.36%1866%9.85%1.28%置換東風(fēng)日產(chǎn)客群原車行駛里程分布(單位：公里)11萬以下1-3萬3-5萬5-8萬8-12萬12萬以上34.84%24.63%1882%12.17%7.78%1.76%席高合資品牌為主要潛客席換來源，品牌可重點關(guān)注其用戶流向，通過大幅度的置換/優(yōu)惠政策，實現(xiàn)用戶收割。上汽通用五菱在東風(fēng)日產(chǎn)的置置換關(guān)注東風(fēng)日產(chǎn)的客群原車廠商TOP154.22%3.88%3.86%3.76%338%2.84%%2.01%1.96%東風(fēng)日產(chǎn)一汽-大眾上汽通用五菱上汽大眾廣汽本田上汽通用上海通用北京現(xiàn)代一汽豐田別克雪佛蘭比亞迪長安福特長安汽車奇瑞汽車東風(fēng)本田東風(fēng)悅達起亞本品內(nèi)部轉(zhuǎn)化位于置換前列東風(fēng)日產(chǎn)的高置換率也體現(xiàn)在車系榜單中，置換關(guān)注東風(fēng)日產(chǎn)的用戶多以本品為主，且位于置換來源榜前列，說明品品外，置換客群則較為分散，并未集中在某一特定品牌或是特定級別上，說明存量市場中仍有大量機會可挖掘。結(jié)合置換關(guān)注東風(fēng)日產(chǎn)的客群原車車系TOP15化明顯位于置換來源前列.54%1.47%1.45%134%134%.13%軒逸天籟騏達捷達陽光奇駿逍客速騰驪威五菱宏光雅閣凱越比亞迪F3飛度邁騰向趨勢相一致，主要受日系品牌保值率高/市場占有率高等因素影響。品牌需做好用戶關(guān)懷，加碼置換補貼力度，促進本品牌內(nèi)部換新升級。此外，自主品牌如上汽通用五菱等儼然需要東風(fēng)日產(chǎn)加以警惕，一方面自主品牌有著價東風(fēng)日產(chǎn)原車主關(guān)注的新車廠商TOP15品牌明顯735%735%6.68%6.59%6.27%6%4.86%4.37%東風(fēng)日產(chǎn)廣汽本田上汽通用五菱廣汽豐田東風(fēng)本田一汽豐田上汽大眾長城汽車長安汽車吉利汽車一汽-大眾北京現(xiàn)代比亞迪上汽通用別克廣汽傳祺逸上榜高保值率車型受市場引導(dǎo)明顯軒逸是東風(fēng)日產(chǎn)原車主最關(guān)注的車系，且流向占比遠超其他車系，主要源于產(chǎn)品保有量大同時品質(zhì)出色，親民的價格、良好的舒適性、可靠的質(zhì)量加上品牌等多重因素加持，讓軒逸在置換市場更具優(yōu)勢。但需要注意的是，東風(fēng)日產(chǎn)車系中僅軒逸一款車系上榜，品牌可通過攔截雅閣、本田CR-V等主力競品流量，捆綁銷售，以提升本品忠誠度。綜合來看，保值率對消費者選購二手車熱情行為產(chǎn)生明顯導(dǎo)向作用，高保值率車型更受東風(fēng)日產(chǎn)原用戶青睞。東風(fēng)日產(chǎn)原車主關(guān)注的新車車系TOP15軒逸上榜33.10%3.03%2.50%2.33%2.16%1.99%169%161%159%153%149%1.15%軒逸雅閣漢蘭達哈弗H6本田CR-V卡羅拉五菱星辰朗逸寶來遠景X3本田XR-V飛度威馳思域RAV4榮放置換關(guān)注度降低新能源市場增勢顯著傳統(tǒng)燃油車仍然是置換市場的主力選手，在置換流入和流出榜中均占據(jù)絕對優(yōu)勢，前者占比97.50%，后者占比。伴隨著一線城市的限行限購、國家政策的大力扶持，以純電動和插電式混合動力構(gòu)成的新能源車在存量市場中也逐步顯現(xiàn)，置換流出占比較流入增加了5個百分點。盡管東風(fēng)日產(chǎn)試水推出了軒逸e-東風(fēng)日產(chǎn)客群置換前后車輛燃油類型分布汽油汽油柴油油電混動純電動插電式混合動力汽油+48V輕混系統(tǒng)9750%88.04%置換流入置換流出1.68%0.39%4.36%4.57%0.16%0.99%0.01%1.65%0.28%0.37%東風(fēng)日產(chǎn)客群置換前后車輛生產(chǎn)方式分布44.41%31.21%老車64.38%國產(chǎn)合資進口35.67%新車62.99%1.34%298%270%日系品牌處主宰地位自主品牌正在滲透298%270%國別上看，置換關(guān)注東風(fēng)日產(chǎn)的原車國別分布分散，主流車型均有涉及。置換流出方面，日系品牌流出占比為6.43%，整體增幅14.52%，是增長幅度最高的國別；自主品牌以34.32%的占比緊隨其后，較置換流入同樣呈現(xiàn)上升趨勢。經(jīng)過與二手車整體市場交叉對比發(fā)現(xiàn)，日系二手車在存量市場中占有率高起，短時間內(nèi)將持續(xù)占據(jù)主宰東風(fēng)日產(chǎn)客群置換前后車輛國別分布46.43%34.32%.91%31.44%置換流入置換流出16.64%11.78%11.02%5.76%344%.0.27%0.55%0.78%日本自主德國美國韓國法國其他歐系置換流入300%緊湊型車仍是翹楚SUV是品牌未來發(fā)力點置換流入300%無論是新車還是二手車市場，緊湊型車均占據(jù)主導(dǎo)地位，與用戶基數(shù)大成正相關(guān)關(guān)系。東風(fēng)日產(chǎn)可以重點追蹤本品及競品該級別用戶，利用基盤大優(yōu)勢沖擊存量市場。以小型SUV為首的SUV市場在置換流出占比中逐漸崛起，東風(fēng)日產(chǎn)客群置換前后車型級別分布44.55%41.37%置換流出15.62%1371%11.95%9.74%12.13%11.78%349%7.55%310%5.35%4.78%346%3.75%0.97%1.18%0.26%2.25%微型車小型車緊湊型車中型車中大型車小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUVMPV2834%新車2834%新車盡管東風(fēng)日產(chǎn)車主有一定的升級置換行為，但15萬元以下的“低價市場”仍更受二手車用戶擁戴，說明代步需求仍是置換用戶關(guān)心的首要因素，品牌向上策略尚未達到二手車市場，東風(fēng)日產(chǎn)可加大軒逸、騏達的投放力度，以高性價比姿態(tài)切入存量市場。未來，隨著低價車存量逐步減少，中高級別車型的市場占有率將比以往更高，品牌再打通東風(fēng)日產(chǎn)客群原車及目標價格分布29.92%30.20%2378%15.17%原車 12.11%10.43%6.95%4.23%8.17%6.72%4.01%362%2.98%1.46%2.38%2.91%2.81%2.35%1.45%5萬以下5-10萬10-15萬15-20萬20-25萬25-30萬30-35萬35-40萬40-70萬70萬以上營求軒逸車型地位穩(wěn)固營東風(fēng)日產(chǎn)在新車市場的銷量表現(xiàn)對二手車行情有著較大影響，交叉對比新車銷量后發(fā)現(xiàn)，二手車用戶對于車型的關(guān)注情況和新車用戶一致，更偏向于高銷量車型，說明品質(zhì)可靠和經(jīng)濟性優(yōu)勢對次級市場有很強的的滲透作用。具體來看，軒逸、天籟以及逍客構(gòu)成關(guān)注度第一陣營，主要表現(xiàn)在車輛的強號召力有效增強用戶粘性；奇駿獨占第二陣以勁客為首的產(chǎn)品則帶動剩余車輛完成整體關(guān)注度布局。0.84%0.84%1.04%1.14%1.93%2.72%12.61%22.57%24.96%32.19%達東風(fēng)日產(chǎn)重點車型流向東風(fēng)日產(chǎn)重點車型流向6.34% 2.92%2.61%2.56%2.39%6.34% 2.92%2.61%2.56%2.39%2.31%2.28%2.20%2.14%1.97%北京沈陽成都長沙東莞深圳上海杭州烏魯木齊哈爾濱一線新一線二線三線四線五線作為日系品牌的重要基地，廣東省在軒逸的置換流入和流出榜中均占據(jù)榜首位置，且后者占比高于后者，說明該省潛客基數(shù)更大，可加大軒逸產(chǎn)品的投放力度。同時也可針對遼寧、山東等地重點布局。軒逸的新車售賣向低線城市軒逸置換客群前后省份分布111.85%11.82%9.96%7.26%5.48%4.92%4.59%3.48%3.45%3.31%廣東東江蘇遼寧北京河北浙江湖南河南四川廣東遼寧東黑龍江廣西河北內(nèi)蒙古四川江蘇新疆4.12%4.31%4.30%4.14%8.91%9.55%5.97%5.57%6.68%6.71%軒逸置換客群前后城市及城市級別分布烏烏魯木齊5.97%2.28%哈爾濱濰坊北京大慶沈陽江門重慶南寧青島1.55%1.77%1.76%1.59%1.57%1.46%1.43%1.36%置換流出置換流出31.60%置換流入17.11%25.82%19.43%18.93%11.23%17.42%17.07%16.30%10.94%4.30%9.84%軒逸捷達五菱宏光軒逸捷達五菱宏光速騰飛度騏達雅閣比亞迪F3科魯茲帕薩特7.01%1.95%1.78%.1.47%1.33%1.33%1.31%1.17%1.11%153%資緊湊型及以下車型與自主低價車在軒逸置換來源中更加突出，前者車齡集中在10年左右，后者車齡集中在6-8年，東風(fēng)日產(chǎn)可重點針對該車齡區(qū)間榜上車型進行追蹤。置換流出方面，軒逸仍是原車主首選車，且遠超其他車系，產(chǎn)品軒逸置換客群前后車系TOP10軒逸軒逸雅閣漢蘭達哈弗H6卡羅拉朗逸五菱星辰寶來本田CR-V遠景X317.05%317%..2.46%2.39%2.39%2.03%299%288%258%3.62%逸達菱宏光騰度騏達閣魯茲平均車齡 (年)6.7.46.6.5.8.6.18.79.5.1平均里程 (萬公里)6.70.76.00.49.18.93.08.27.72.6主關(guān)注重點作為保有量最大的細分市場，緊湊型車在置換領(lǐng)域也獨占鰲頭。置換市場中，軒逸的流入/流出車型級別均以緊湊，說明性價比仍是軒逸車主關(guān)注的重點。軒逸置換客群前后車輛級別分布44.64%2.13%中大型SUV中型SUV緊湊型SUV小型SUV中大型車中型車緊湊型車小型車微型車置換流入置換流出12.50%9.47%13.65%10.74%3.53%6.97%2.45%0.64%9.72%10.34%0.67%0.18%3.15%3.37%47.12%51.54%4.61%2.56%MPV軒逸車主目標價格分布40.6840.68%33.83%10.55%4.50%4.06%0.47%0.32%0.58%0.32%4.68%12.31%6.28%6.03%3.27%2.85%2.35%2.35%1.93%12.31%6.28%6.03%3.27%2.85%2.35%2.35%1.93%1.84%1.84%北京成都鄭州深圳長沙杭州南寧三明沈陽武漢一線新一線二線三線四線五線目前天籟在北方城市的潛客群體較為穩(wěn)定，包括沈陽、北京、青島等城市的用戶置換率較高。其中廣東省的用戶流失較為嚴重，廠家可針對該省的部分城市加大投入力度。天籟的置換流入群體主要集中在新一線城市，除沈陽外，大連、天津、濰坊也需要重點關(guān)注。這些城市的流入占比較高，市場潛力有待釋放。天籟置換客群前后省份分布77.20%6.28%6.28%6.03%4.77%4.44%3.43%2.76%17.50% 15.83%廣東東遼寧北京江蘇安徽四川浙江河南廣西遼寧東廣東河北北京江蘇廣西內(nèi)蒙古四川黑龍江4.26%4.66%9.32%9.01%5.77%5.65%5.49%5.15%6.36%6.54%天籟置換客群前后城市及城市級別分布秦秦皇島6.36%2.13%濰坊蘇州北京天津大連沈陽南寧西寧青島2.90%2.28%2.81%2.69%2.41%2.22%2.16%1.98%置置換流入置換流出20.81%31.71%21.93%22.24%11.49%19.09%17.87%17.80%15.60%7.89%7.45%6.12%天籟軒逸捷達凱越天籟軒逸捷達凱越朗逸邁騰比亞迪F3雅閣凱美瑞卡羅拉12.48%2.68%2.18%2.18%1.51%1.51%134%134%126%117%天籟的潛客主要集中在高性價比車型上，榜單大部分車型均為中型或緊湊型轎車。數(shù)據(jù)顯示，天籟的用戶群體忠證置換率。在置換流出的車型中，同品牌的軒逸來到了榜首，可見用戶對高性價比車型的需求依舊很高。此外，SUV挽回流失群體。天籟置換客群前后車系TOP109960%6.27%4.23%3.80%.3.12%2.53%2.25%2.22%2.07%軒逸雅閣漢蘭達本田CR-V天籟凱美瑞卡羅拉思域哈弗H6朗逸330%籟逸達騰閣平均車齡 (年).67.4.5.58.68.08.8.3.37.6平均里程 (萬公里)1.67.60.51.47.57.87.79.10.87.1緊湊級轎車與緊湊級SUV可作為市場的重點進行布局天籟的車主目標價格主要集中在5-20萬元區(qū)間，主要置換來源為緊湊型車和中型車，說明置換用戶有一定的升級換級車和中型車也是天籟的主要流出市場，同時緊湊級SUV也占有較高的流出占比，考慮到用戶的品牌忠誠，東風(fēng)日產(chǎn)可針對緊湊級SUV以及緊湊級轎車推出優(yōu)惠活動，以達成用戶的內(nèi)部循環(huán)。天籟置換客群前后車輛級別分布22.58%5.69%中大型SUV中型SUV緊湊型SUV小型SUV中大型車中型車緊湊型車小型車微型車4.52%2.07%1.91%置換流出置換流入5.38%7.76%3.98%1.97%37.15%36.34%11.50%30.75%25.52%0.76%6.69%2.28%3.00%3.93%6.21%MPV天籟車主目標價格分布2828.95%23.80%21.30%10.99%6.70%3.86%2.31%1.20%0.49%0.40%3.60%3.22%3.03%2.65%2.65%2.3.60%3.22%3.03%2.65%2.65%2.65%1.89%1.89%1.89%1.89%北京烏魯木齊長沙秦皇島金昌銀川南京沈陽牡丹江南寧一線新一線二線三線四線五線北遷移，其中遼寧省超過了10%，黑龍江、吉林緊隨其后，廠家可加大該地區(qū)的投入力度。逍客置換客群前后省份分布遼遼寧東河北黑龍江廣東吉林內(nèi)蒙古廣西新疆安徽12.69%北京廣東甘肅江蘇新疆河北遼寧東黑龍江湖南4.55%4.48%4.87%4.69%4.73%8.24%8.14%6.82%5.53%5.37%5.87%5.27%5.68%5.00%5.98%3.60%6.63%6.44%6.77%逍客置換客群前后城市及城市級別分布烏烏魯木齊8.24%3.87%2.34%哈爾濱東莞包頭北京鞍山丹東沈陽南寧長春2.63%2.21%2.03%1.66%1.92%1.71%1.55%置置換流入置換流出25.05%24.49%23.15%11.02%18.98%18.63%15.37%17.19%14.96%13.71%12.90%4.55%16.48%2.65% 1.70%16.48%2.65% 1.70%1.52%1.52%1.52%1.52%1.33%1.33%1.33%逍客騏達卡羅拉五菱宏光五菱榮光軒逸賽歐三廂驪威速騰科魯茲逍客原車主的置換來源比較分散，但多以自主品牌和原值較低的車型為主。主要置換群體的平均車齡在8-10年左右，平均里程為9-12萬公里，經(jīng)濟實用性仍是其置換首要的考慮因素，東風(fēng)日產(chǎn)可根據(jù)市場需求推出相應(yīng)的優(yōu)惠活動，吸轉(zhuǎn)換。逍客置換客群前后車系TOP10軒逸軒逸本田哈弗H6漢蘭達逍客雅閣本田五菱星辰RAV4卡羅拉CR-VXR-V榮放8.77%4.87%.4.24%3.71%3.66%253%%1.87%437%2.79%客騏達菱宏光菱榮光逸歐三廂威騰魯茲平均車齡 (年)8.2.8.66.49.8.0.6.39.3平均里程 (萬公里)8.20.43.44.84.26.28.97.61.49.0重點布局5-20萬區(qū)間緊湊級轎車與SUV市場為主要流入群體逍客車主的目標價格主要集中在5-20萬元，這部分占比接近80%。其中緊湊型轎車和SUV為原車主主要置換來源和主要流向，按照品牌現(xiàn)有布局，在這一價格區(qū)間內(nèi)有逍客和軒逸共計兩款緊湊級產(chǎn)品，結(jié)合置換用戶消費升級的逍客置換客群前后車輛級別分布1.98%1.98%3.96%中大型SUV中型SUV緊湊型SUV小型SUV中大型車中型車緊湊型車小型車微型車置換流出置換流入35.12%33.57%2.82%2.80%22.45%28.21%12.37%14.45%4.20%0.24%9.45%8.10%6.47%7.46%2.80%1.17%1.40%1.00%MPV逍客車主目標價格分布34.0534.05%23.55%22.12%9.02%5.49%3.55%1.03%0.27%0.61%0.32%廣汽一汽-上汽廣汽一汽-上汽東風(fēng)廣汽一汽上汽上汽一汽-北京豐田大眾大眾日產(chǎn)本田豐田通用別克通用五菱大眾奧迪現(xiàn)代7.57%5.92%5.28%470%4.59%4.47%4.03%3.37%3.36%4.84%目前，廣汽豐田的主要置換流入為一汽-大眾與上汽大眾，東風(fēng)日產(chǎn)緊隨其后位列第三。在車型上，有1.28%的軒逸車主置換為廣汽豐田的產(chǎn)品。由此可見，東風(fēng)日產(chǎn)的客群更注重車輛的性價比，品牌可針對該特點加大力度推廣汽豐田置換流入廠商/車系TOP103337%239%2.02%1.99%1.62%135%1.28%1.18%1.15%1.11%凱美瑞漢蘭達雅閣捷達卡羅拉CR-V軒逸帕薩特朗逸奧迪A6L廣汽豐田8.46%廣汽豐田8.46%672%5.18%4.4.51%4.40%3.97%3.52%3.40%3.13%上汽通用別克上汽通用五菱一汽-大眾東風(fēng)本田東風(fēng)廣汽本田北京現(xiàn)代上汽大眾一汽豐田62%一汽豐田的品牌忠誠度處于中等水平，東風(fēng)日產(chǎn)可重點針對該品牌進行攔截，延展客群。其置換來源中，東風(fēng)日客營銷，避免客群流失。根據(jù)車型榜單的第一名可知，一汽豐田用戶對于卡羅拉的忠誠度較高。東風(fēng)日產(chǎn)可根據(jù)車型特點進行攔截，拉混動的日產(chǎn)軒逸e-POWER，可加大該