齒輪市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景齒輪行業(yè)市場規(guī)模（一）齒輪行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加近十年間，中國齒輪產(chǎn)值飛速增加，行業(yè)整體呈現(xiàn)飛速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅動分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國齒輪行業(yè)總產(chǎn)值從2010年1，450億元迅速增長至2021年3，143億元，年復合增長率為7．29%。2020年國際貿易受疫情沖擊，但我國的齒輪產(chǎn)值仍然實現(xiàn)了7．7%的增長，穩(wěn)居世界第一。預計2022年，行業(yè)總產(chǎn)值將達到3，269億元。其中，小模數(shù)設計較為精密，在電子產(chǎn)品、精密機械等行業(yè)中存在廣泛的應用場景。隨著我國高端裝備行業(yè)的快速發(fā)展，我國小模數(shù)齒輪產(chǎn)品的市場規(guī)模持續(xù)擴大，從2016年的179．5億元上漲至2021年的384．0億元，年復合增長率達到16．43%。未來隨著我國裝備制造業(yè)的轉型升級和傳動裝置智能化水平的持續(xù)提升，小模數(shù)齒輪在下游需求端的應用將進一步深化。預計到2026年，我國小模數(shù)齒輪產(chǎn)品的市場規(guī)模將進一步增加745．9億元，2021-2026年的年復合增長率達到14．2%。（二）齒輪進出口貿易順差持續(xù)擴大從進口市場來看，一方面國內企業(yè)對齒輪制造工藝增加大量研發(fā)投入，相關成果十分豐富，行業(yè)技術水平在近幾年得到快速提升；另一方面，外資制造企業(yè)加快在中國本土化生產(chǎn)的步伐。因此，預計未來幾年我國齒輪進口規(guī)模會有下降趨勢。從出口市場來看，隨著中國齒輪行業(yè)發(fā)展和齒輪工業(yè)市場競爭力的提高，中國齒輪企業(yè)在世界齒輪采購銷售體系中也扮演著越來越重要的角色，出口額整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。我國的齒輪制造產(chǎn)業(yè)不僅在國內形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球的配套市場也扮演著越來越重要的角色，在全球化采購的環(huán)境下，國外企業(yè)開始紛紛選擇采購國內企業(yè)產(chǎn)品，給我國齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。我國齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅動分會資料，中國齒輪市場規(guī)模自2009年超過1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過2，000．00億人民幣，2018年達到2，600．00億人民幣。因為齒輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應用于衣食住行、制造裝備的各個領域，齒輪行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關，就整體而言行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。2020年國內齒輪行業(yè)市場規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長與國民經(jīng)濟周期基本保持一致。同時，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術密集型和資金密集型的特點。整個齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應用領域或部分區(qū)域可能存在替代性機遇，使（3）國內齒輪行業(yè)高端產(chǎn)能匱乏我國是齒輪產(chǎn)銷大國，國內齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會和思瀚產(chǎn)業(yè)研究院資料，2019年底國內齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產(chǎn)品的層次結構來分，2019年國內高、中、低端產(chǎn)品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。齒輪行業(yè)發(fā)展空間分析齒輪行業(yè)已成為機械基礎件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個充分競爭的行業(yè)。目前中國有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場競爭充分，市場化程度較高。中國齒輪行業(yè)近10年來進步飛速，部分產(chǎn)品已達到或接近國際先進水平，但仍有相當大一部分齒輪與變速箱產(chǎn)品在振動噪聲與疲勞壽命等方面與國際先進水平差距明顯。齒輪行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢（一）行業(yè)現(xiàn)狀齒輪作為工業(yè)制造業(yè)的重要基礎零部件，主要受下游客戶需求影響。齒輪產(chǎn)品具有定制化特點，一般為非標產(chǎn)品。在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)普遍采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，即根據(jù)訂單或合同來安排產(chǎn)品生產(chǎn)，直接向下游各類裝備制造企業(yè)客戶銷售。產(chǎn)品在銷售時普遍采用成本加成的定價模式，根據(jù)原材料成本、鍛造加工成本以及一定的利潤水平確定產(chǎn)品價格，原材料成本由當時的原材料價格決定，原材料價格則根據(jù)原材料市場供需關系、材料種類及規(guī)格進行浮動定價，鍛造加工成本主要由企業(yè)的工藝流程決定，包括了鍛造、熱處理、粗加工、精加工、檢測等相關因素。齒輪產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)裝備制造的各個領域，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關，受到經(jīng)濟發(fā)展、技術進步、國家宏觀調控等因素綜合影響，其行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。此外，齒輪作為工業(yè)機械化發(fā)展的關鍵零部件，其價格波動主要受上游原材料鋼鐵行業(yè)的價格影響。齒輪行業(yè)的季節(jié)性主體現(xiàn)在齒輪產(chǎn)品的不同用途上。齒輪行業(yè)企業(yè)因產(chǎn)品應用領域、適用范圍和客戶需求不同，呈現(xiàn)出季節(jié)性特性。以農(nóng)機齒輪為例，在每年春季前夕，旋耕機等耕種機械銷售較為活躍，相應產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會帶動配套齒輪的銷售；秋季，收割機配套齒輪銷售較為樂觀。隨著齒輪行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品線不斷豐富或更加專注于某個細分領域，其銷售的季節(jié)性特性會因此加強或減弱。齒輪行業(yè)具備一定的區(qū)域性特征，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的沿海發(fā)達地區(qū)，其中以浙江、江蘇地區(qū)的民營企業(yè)最為突出，該區(qū)域在工業(yè)化不斷發(fā)展進程中已形成了機床、模具、齒輪制造和下游農(nóng)機制造等產(chǎn)業(yè)集群效應。（二）行業(yè)競爭格局齒輪行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)。從齒輪產(chǎn)品制造與研發(fā)實力來看，美國、德國和日本等國家憑借其先進的技術，其齒輪產(chǎn)品的可靠性好、工藝先進、使用壽命長，在國際齒輪傳動與驅動部件的制造行業(yè)中始終占有領先地位。在國際市場上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪制造商包括美國的格里森（Gleason）；德國的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動設備公司（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等公司。中國齒輪行業(yè)經(jīng)過多年的迅猛發(fā)展，目前在產(chǎn)銷規(guī)模上位居世界前列，在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競爭優(yōu)勢，但是在核心技術與性能上與歐美、日本國家存在較大差距。國內齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小，競爭處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。各企業(yè)專注于不同的應用領域，企業(yè)之間的競爭主要局限在細分領域和跨領域競爭兩種情況。細分領域中，企業(yè)依托價格優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢鞏固現(xiàn)有市場份額并向周邊地區(qū)、新客戶拓展?？珙I域競爭多出現(xiàn)在新產(chǎn)品應用或是利潤水平高于業(yè)內平均水平的細分市場。目前，國內齒輪企業(yè)大致可分為三類：一是以雙環(huán)傳動、杭齒前進、精鍛科技等為代表的應用于汽車齒輪、船舶和風電齒輪箱等領域的行內著名品牌龍頭企業(yè)，在保持自身細分領域競爭力的同時，利用規(guī)模和技術優(yōu)勢，積極向新科技、新業(yè)態(tài)領域拓展；二是如海昌新材、豐安股份、豐立智能等滿足細分領域市場做專精特新產(chǎn)品的企業(yè)；三是大量依靠成本和價格優(yōu)勢維持的中小企業(yè)。我國齒輪行業(yè)總體產(chǎn)能結構性短缺，低端產(chǎn)能過剩，規(guī)?；?jīng)營主體對高端化和智能化的需求更強，未來企業(yè)將受益于智能化趨勢，呈現(xiàn)強者恒強的態(tài)勢，中小企業(yè)要避免同質化競爭，推動齒輪行業(yè)技術升級變革，向專精特新方向發(fā)展，開辟產(chǎn)業(yè)藍海。（三）行業(yè)發(fā)展趨勢未來，齒輪制造行業(yè)將進一步向技術密集和資金密集方向發(fā)展，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：產(chǎn)業(yè)結構得到全面優(yōu)化。面對瞬息萬變的國際形勢，國內齒輪行業(yè)要抓住重大機遇，加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈。推進齒輪產(chǎn)業(yè)結構調整，大企業(yè)要依托規(guī)模和技術優(yōu)勢，做大做強，進入世界前列，中小企業(yè)要培育成專精特新小巨人企業(yè)；提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成幾個具有較強國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推動產(chǎn)業(yè)升級；同時，隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實施，綠色環(huán)保概念將貫穿整個行業(yè)。對于環(huán)保設施配套良好的優(yōu)質企業(yè)將在此過程中取得比較優(yōu)勢，長期來看行業(yè)發(fā)展將會淘汰更多落后、高污染產(chǎn)能，優(yōu)勢產(chǎn)能集中度進一步提高，推動齒輪制造行業(yè)整體向高端精密制造方向轉型。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律。齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然薄弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴進口，成為制約行業(yè)發(fā)展的主要問題。傳統(tǒng)上依靠成本優(yōu)勢占領市場的粗放型經(jīng)濟增長方式將逐步受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新、技術優(yōu)勢將成為行業(yè)主導。結合中國工業(yè)發(fā)展目標，齒輪行業(yè)要以政策為保障，依托智能制造補短板，集中力量突破關鍵點，實行產(chǎn)業(yè)技術再造，突破問題。未來齒輪產(chǎn)品將以創(chuàng)新為驅動，以高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度產(chǎn)品特性為基本立足點，齒輪傳動向電傳動、機電傳動和機電液控復合傳動方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化、電動化制造方向目標前行。在機械行業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展的態(tài)勢下，下游終端客戶對機械設備的性能、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化方向發(fā)展，單一功能的機械設備將難以滿足中國工業(yè)的轉型升級，市場將更趨向于選擇多功能、個性化的機械設備。作為機械配套產(chǎn)業(yè)的齒輪行業(yè)，產(chǎn)品多樣化和細分市場的開拓也為業(yè)內企業(yè)開展良性競爭構筑了良好的平臺，市場分散度和專業(yè)程度都將不斷提升。在市場剛性需求和供給側結構升級的大背景下，齒輪產(chǎn)品朝多元化方向發(fā)展，將迎來新的經(jīng)濟增長點。齒輪行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）齒輪的趨勢日益彰顯隨著我國工業(yè)制造的技術升級，未來汽車變速器、工程機械傳動裝置等齒輪產(chǎn)品的應用將存在采購周期與維修成本等因素的多方面考量。國產(chǎn)化齒輪的采購周期較短，在維修成本方面更具備優(yōu)勢。因此，未來下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進一步加速齒輪產(chǎn)品的國產(chǎn)化研制步伐，這將有效降低齒輪部件的維修成本，縮短齒輪部件的采購周期。（二）小模數(shù)齒輪的地位日益提升《中國制造2025》提出將進一步促進電子產(chǎn)品、精密機械等高端裝備行業(yè)的發(fā)展，小模數(shù)齒輪在下游高端裝備行業(yè)的應用將趨于廣泛。同時在智能化時代下，多數(shù)配合智能化進程的傳動機構越來越精密，如工業(yè)機器人等，零部件的體積將被極大地壓縮，這將進一步釋放小模數(shù)齒輪的發(fā)展空間，小模數(shù)齒輪的市場地位日益提升。（三）齒輪制造企業(yè)創(chuàng)新趨向產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展近年，中低端齒輪產(chǎn)能過剩，齒輪制造企業(yè)同質化競爭激烈，促使企業(yè)尋求產(chǎn)品差異化，向高端齒輪產(chǎn)品轉型，其對企業(yè)創(chuàng)新、研發(fā)要求進一步提升，建立產(chǎn)學研用金相結合的開放協(xié)同創(chuàng)新體系和機制，讓各種創(chuàng)新要素更加自由、快捷、有效地配置，推動齒輪企業(yè)優(yōu)化升級及高質量發(fā)展。（四）齒輪產(chǎn)品趨向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度近年，行業(yè)及下游制造業(yè)持續(xù)迭代升級及國家相關產(chǎn)業(yè)政策實施，倒逼齒輪等核心零部件向高端精密制造方向轉型，如汽車自動變速器、機器人精密減速器以及高鐵等產(chǎn)業(yè)，其對于高精密齒輪傳動裝置的需求持續(xù)增加。我國齒輪制造產(chǎn)業(yè)針對齒輪的精度、可靠性、壽命及功率密度等方面持續(xù)推動研發(fā)創(chuàng)新，優(yōu)化升級，以期比肩國際頂尖制造水平。（五）齒輪制造趨向柔性化、自動化、智能化未來市場競爭日趨激烈，對產(chǎn)品的需求趨于多樣化、個性化，但單個產(chǎn)品的需求量不一定非常大，而齒輪行業(yè)作為制造行業(yè)中基礎性行業(yè)，要面臨眾多下游領域，對產(chǎn)品制造的多樣性和效率提出更高的要求。因此，企業(yè)有必要建立彈性生產(chǎn)體系，在同一條生產(chǎn)線上通過設備調整