工程管理服務(wù)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢上下游行業(yè)情況（一）上游行業(yè)情況工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)主要采購物品包括技術(shù)設(shè)備、計算機(jī)、軟件及檢測耗材等，所采購物品均屬于充分競爭的行業(yè)，價格穩(wěn)定，市場供應(yīng)充足，不實質(zhì)影響工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品的實現(xiàn)。新型建材行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要為黃砂、粉煤灰、水泥、鋼材等建筑原材料行業(yè)，建筑原材料供應(yīng)充足，采購價格具有一定的波動性。（二）下游行業(yè)情況工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)和新型建材行業(yè)的下游主要為建筑業(yè)。近年來，隨著我國城鄉(xiāng)建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展、國民居住條件的不斷改善，建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支持產(chǎn)業(yè)的地位不斷增強(qiáng)，2019年全社會實現(xiàn)建筑業(yè)增加值70，904億元，比上年增長5．60%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的7．16%。同時，隨著建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提高、綠色建筑實現(xiàn)跨越式發(fā)展，建筑工業(yè)化加速推進(jìn)以及既有居住建筑節(jié)能改造全面推進(jìn)，工程技術(shù)服務(wù)、新型建材行業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭格局工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)總體為充分市場化競爭的行業(yè)。中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2022年09月發(fā)布《2021年全國工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報》，2021年全國具有資質(zhì)的工程勘察設(shè)計企業(yè)共有26，748個，其中工程勘察企業(yè)2，873個，占企業(yè)總數(shù)10．7%；工程設(shè)計企業(yè)23，875個，占企業(yè)總數(shù)89．3%。本行業(yè)企業(yè)家數(shù)較多，行業(yè)集中度相對分散。美國《工程新聞紀(jì)錄》ENR發(fā)布的2022年度《國際工程設(shè)計企業(yè)225強(qiáng)》（依據(jù)設(shè)計企業(yè)在本土以外的海外工程業(yè)務(wù)總收入排名）企業(yè)名單進(jìn)行分析，2022年榜單的225強(qiáng)企業(yè)分屬37個國家，上榜企業(yè)數(shù)量排名前五的分別是美國79家、中國24家、意大利11家、韓國11家和日本10家。據(jù)此可以看出，參與國際市場競爭企業(yè)相對集中在美國和中國。從國內(nèi)的行業(yè)競爭的區(qū)域性情況看，工程設(shè)計與咨詢以及工程總承包等業(yè)務(wù)與發(fā)展所處區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和城市化水平相關(guān)。地方政府對當(dāng)?shù)卮笮徒ㄔO(shè)項目的政策支持力度存在差異，造成相關(guān)行業(yè)存在一定程度的區(qū)域分割。行業(yè)發(fā)展趨勢（一）我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展前景良好國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的提高是我國固定資產(chǎn)投資保持增長的主要推動因素。根據(jù)《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》，到2020年我國經(jīng)濟(jì)年均增長將保持在6．5%以上，這將進(jìn)一步推動國內(nèi)居民消費。隨著居民消費能力的提升，除對衣、食、住、行等基本生活需求外，人們將更多地關(guān)注教育、健康等方面的消費，從而推動文化、娛樂、體育、旅游及醫(yī)療等需求快速釋放，帶動城市文體醫(yī)療設(shè)施投資。隨著我國新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的不斷深化，農(nóng)村住宅、文化設(shè)施配套建設(shè)需求也將進(jìn)一步釋放，從而將帶動相應(yīng)固定資產(chǎn)投資的增長。未來，我國將持續(xù)推動城鎮(zhèn)化發(fā)展，在大中型城市土地資源稀缺的情況下，舊城改造和棚戶區(qū)改造需求將增加，從而帶動相應(yīng)的固定資產(chǎn)投資；同時，大中型城市經(jīng)濟(jì)逐步向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，促使城市工業(yè)不斷向擁有大量工業(yè)用地的周邊衛(wèi)星城市轉(zhuǎn)移，這將有效帶動我國工業(yè)園區(qū)投資保持在較高水平。（二）工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)發(fā)展定位將進(jìn)一步分化我國工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)眾多，行業(yè)整體較為分散，集中度相對較低。隨著我國建筑業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，以及工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭驅(qū)動，技術(shù)實力較弱、資金規(guī)模較小、品牌知名度較低的工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)的發(fā)展空間將逐步縮小。行業(yè)內(nèi)企業(yè)將通過業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型等方式提升市場競爭能力。1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)差異化發(fā)展速度將加快部分有實力的大中型工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)會向業(yè)務(wù)鏈全過程延伸，提供從咨詢、策劃、規(guī)劃開始，到工程方案設(shè)計、專項設(shè)計、設(shè)計管理，再到項目工程管理、數(shù)字化交付等建筑全過程服務(wù)，并通過跨工程類型、跨地區(qū)和跨行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)全方位、系統(tǒng)性市場競爭能力。部分中小工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)會則尋求差異化發(fā)展道路，通過專注于某領(lǐng)域的業(yè)務(wù)積累及技術(shù)研究，逐步強(qiáng)化經(jīng)驗積累及技術(shù)儲備，做專做精，實現(xiàn)精細(xì)化發(fā)展并不斷提升其品牌知名度，面向業(yè)主或其他工程技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。2、差異化服務(wù)有望帶動收費水平的提高在發(fā)達(dá)國家，工程技術(shù)服務(wù)已經(jīng)成為項目投資前的一項十分重要的工作。德國的工程技術(shù)服務(wù)費用約占工程造價的7．5%-14%；英國的工程技術(shù)服務(wù)收費占比為8．85%-13．25%；美國的工程技術(shù)服務(wù)費率在6%-15%之間。目前，我國勘察設(shè)計行業(yè)的收費率基本穩(wěn)定在工程總造價的3%-5%左右?？梢?，我國勘察設(shè)計行業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定的提升空間。未來，隨著工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)企業(yè)的差異化發(fā)展，通過為客戶提供綜合性全過程的服務(wù)或者高度專業(yè)化的專項服務(wù)，進(jìn)一步提升服務(wù)附加值，從而有望帶動設(shè)計費率水平的提高。（三）建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程帶來新機(jī)遇建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化是以節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工業(yè)化生產(chǎn)裝配技術(shù)以及信息技術(shù)等應(yīng)用于建筑產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)建筑的綠色化、建造的工業(yè)化和建筑的信息化。建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化是我國建筑產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。為了推動建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，我國出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，并于2015年頒布了建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計體系，為我國建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提供了良好的政策環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn)保障。在綠色建筑方面，根據(jù)《綠色建筑行動方案》，從2014年開始，政府投資的公益性建筑，直轄市、計劃單列市及省會城市的保障性住房，以及單體建筑面積超過2萬平方米的大型公共建筑都全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，并將在2015年實現(xiàn)城鎮(zhèn)新建建筑20%以上達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求。在建造工業(yè)化方面，住建部編制的《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》目前已經(jīng)完成征求意見，該綱要明確提出，到2020年，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到20%以上；到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到50%以上。在建筑信息化方面，我國持續(xù)推動建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)主體應(yīng)用BIM技術(shù)，根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)建筑信息模型應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，到2020年末，以國有資金投資為主的大中型建筑、申報綠色建筑的公共建筑和綠色生態(tài)示范小區(qū)等新立項項目勘察設(shè)計、施工、運營維護(hù)中，集成應(yīng)用BIM的項目比率達(dá)到90%。可見，我國建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的深入發(fā)展將為工程技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)增長點和發(fā)展機(jī)遇。（四）國外市場開拓將為行業(yè)帶來提升在改革開放以來大規(guī)模的建設(shè)中，眾多的大型、超大型復(fù)雜項目、超高層項目以及大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目層出不窮，給我國工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)提出了很多挑戰(zhàn)，鍛煉出大量優(yōu)秀的技術(shù)人才，也積累了大量的多樣化的項目經(jīng)驗。工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)的理論與實戰(zhàn)能力在眾多的超大型復(fù)雜項目中得到了鍛煉和提升。我國工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)已具備參與國際競爭的能力。與國際同行相比，我國工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)還具有一定的效率和價格優(yōu)勢。近年來，我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)海外業(yè)務(wù)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。根據(jù)住建部發(fā)布的《2014年工程勘察設(shè)計公報》，2014年我國境外工程完成合同額合計983．42億元，比2013年增長13%。伴隨著我國建筑業(yè)的發(fā)展，我國建筑工程承包企業(yè)在技術(shù)、管理、裝備和資質(zhì)等方面均積累了相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。在國家走出去的政策指導(dǎo)下，我國建筑工程承包企業(yè)積極開拓國外市場。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2014年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1，424．1億美元，同比增長3．8%，新簽合同額折合1，917．6億美元，同比增長11．7%。。建筑工程承包企業(yè)的海外拓展也帶動了國內(nèi)工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)的境外業(yè)務(wù)。未來隨著我國工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場化進(jìn)程進(jìn)一步加快，企業(yè)資本運作能力逐漸增強(qiáng)，國外工程技術(shù)服務(wù)市場的拓展空間將不斷擴(kuò)大。全球工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況工程技術(shù)服務(wù)業(yè)作為技術(shù)和知識密集型行業(yè)，其發(fā)展受到經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會發(fā)展等多因素的影響，并與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和科學(xué)技術(shù)水平呈正相關(guān)關(guān)系，所以各國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展情況也有所不同。經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，如美國、英國、法國和德國等歐美國家，其工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的技術(shù)實力相對較強(qiáng)，并占有全球工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的主要份額。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年許多新興市場地區(qū)，如印度、中國和馬來西亞等國家，越來越重視本國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，并有針對性地出臺相關(guān)扶持政策，促進(jìn)了當(dāng)?shù)毓こ碳夹g(shù)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)Technavio數(shù)據(jù)顯示，2014年全球工程技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到5，697．6億美元。根據(jù)英國建筑設(shè)計協(xié)會發(fā)布的2015年WA100調(diào)查，全球各大工程設(shè)計咨詢事務(wù)所對未來業(yè)內(nèi)發(fā)展仍然看好，其中73%的被調(diào)查對象看好未來行業(yè)發(fā)展，7%的被調(diào)查機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來市場將迅猛增長，最被看好的市場為包含中國在內(nèi)的環(huán)太平洋地區(qū)以及一帶一路政策沿線地區(qū)所在的亞洲中部地區(qū)，上述市場也成為未來全球工程設(shè)計咨詢行業(yè)增長的主要動力，預(yù)計到2018年該市場規(guī)模將達(dá)到6，571．5億美元。未來發(fā)展前景（一）產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策支持《建筑業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》、《關(guān)于加快發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》等政策法規(guī)有關(guān)要求，在實施國家高技術(shù)服務(wù)業(yè)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項中，推動檢驗檢測認(rèn)證高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，鼓勵同一專業(yè)領(lǐng)域的檢驗檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)組建技術(shù)聯(lián)盟，組建綜合性檢驗檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)，提升重點領(lǐng)域檢驗檢測認(rèn)證能力。（二）國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展我國經(jīng)濟(jì)仍處于快速發(fā)展的通道之中，宏觀經(jīng)濟(jì)長期向好，經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)居世界第二位，我國國民經(jīng)濟(jì)保持較快的速度增長，2015-2019年間，國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長，增速均在6%以上，2019年國內(nèi)生產(chǎn)總值為99．09萬億元，比上年增長6．1%。（三）城市化進(jìn)程拓展市場空間隨著城市居住條件和市政設(shè)施的進(jìn)一步改善，我國城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，2019年年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60．60%。在未來很長一段時間內(nèi)我國仍將處于城鎮(zhèn)化率30%-70%的城市化快速發(fā)展階段，而城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)將為行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。（四）檢測技術(shù)的新發(fā)展新檢測技術(shù)的應(yīng)用帶來了新的檢測項目和業(yè)務(wù)的同時，也引發(fā)了新的市場需求。而市場需求的擴(kuò)大，也對檢測機(jī)構(gòu)的人員素質(zhì)和設(shè)備能力的提升提出了更高要求。未來，建設(shè)工程質(zhì)量檢測服務(wù)將日趨專業(yè)化，市場將逐步形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的競爭格局。工程技術(shù)服務(wù)業(yè)是包括策劃咨詢、工程設(shè)計和勘查、工程管理等服務(wù)在內(nèi)技術(shù)密集型和知識密集型服務(wù)業(yè)，需要運用多學(xué)科知識和經(jīng)驗、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理方法，為工程項目提供經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和工程項目決策與實踐的服務(wù)。作為工程技術(shù)服務(wù)重要組成部分的工程設(shè)計和勘察服務(wù)是工程實踐從投資到最終實現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其服務(wù)成果對工程的先進(jìn)性和競爭能力都起著決定性的影響，并往往決定工程主要的制造成本和營銷服務(wù)成本，乃至整個工程的能耗水平。所以工程設(shè)計和勘察服務(wù)是現(xiàn)代社會工業(yè)文明的最重要的支柱，是工業(yè)創(chuàng)新的核心環(huán)節(jié)，是實現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)的重要手段和橋梁，也是現(xiàn)代社會生產(chǎn)力的龍頭之一。工程設(shè)計和勘察的水平和能力在很大程度上體現(xiàn)了一個國家和地區(qū)工業(yè)創(chuàng)新能力和競爭能力。工程技術(shù)服務(wù)業(yè)既是一個發(fā)展歷史較長的傳統(tǒng)行業(yè)，又具有現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的許多基本特征。經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開經(jīng)濟(jì)建設(shè)，經(jīng)濟(jì)建設(shè)又必須依靠工程技術(shù)服務(wù)業(yè)提供專業(yè)支持和技術(shù)保障。無論國際國內(nèi)，在工程建設(shè)領(lǐng)域，提供工程技術(shù)服務(wù)的工程公司、設(shè)計院、咨詢公司、設(shè)計師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)都是不可缺少的專業(yè)機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)、企業(yè)的共同特點就是以具有較高專業(yè)技術(shù)水準(zhǔn)的人員隊伍為經(jīng)營活動的第一要素，以經(jīng)驗業(yè)績、品牌信譽(yù)和資金設(shè)備為開展經(jīng)營活動的基礎(chǔ)，其業(yè)務(wù)活動關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的正常秩序和人民生命財產(chǎn)的安全，因此也是政府部門按市場準(zhǔn)入管理的行業(yè)。我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況工程技術(shù)服務(wù)業(yè)主要為工程建設(shè)提供服務(wù)，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及城鎮(zhèn)化水平的提高，我國的固定資產(chǎn)投資和工程建設(shè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，由此帶動了我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)收入規(guī)模、機(jī)構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量等多方面的快速發(fā)展。（一）行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大工程技術(shù)服務(wù)業(yè)主要是為建設(shè)項目提供前期咨詢、設(shè)計、檢測和項目管理等服務(wù)，與固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。近年來，我國固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)快速增長的勢頭，大大促進(jìn)了工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。我國固定資產(chǎn)投資的快速增長，促進(jìn)了工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)統(tǒng)計，我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的營業(yè)收入由2006年的1，209．07億元增加到20