鋁型材行業(yè)分析報(bào)告作者：上善若水2020年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展情況 51、鋁型材介紹 5（1）鋁和鋁合金的特點(diǎn) 5（2）我國鋁及鋁合金的產(chǎn)量情況 5（3）鋁及鋁制品行業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)鏈 5（4）鋁型材分類 62、全球鋁型材行業(yè)發(fā)展概況：應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展，近年產(chǎn)量供不應(yīng)求 6（1）全球鋁型材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度快速擴(kuò)展 6（2）全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢 73、中國鋁型材行業(yè)概況：起步晚、發(fā)展迅速 7（1）中國鋁型材行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，已擁有全球最全的品類和最大的生產(chǎn)能力 7 8二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 81、穩(wěn)定增長的宏觀經(jīng)濟(jì)推動(dòng)各行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展 82、鋁型材應(yīng)用的深入，新興下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶來廣闊的市場前景 93、上游原材料供應(yīng)充足 9三、下游行業(yè)的發(fā)展情況 91、我國作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)基地，新能源光伏行業(yè)的快速增長將帶來鋁型材市場的持續(xù)增長 9（1）鋁型材在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展 9（2）光伏發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)容量及新增裝機(jī)容量持續(xù)增長 10（3）我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)步增長 102、隨著我國軌道交通的發(fā)展，軌道交通領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求持續(xù)增長 11（1）軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展 11（2）我國軌道交通的運(yùn)營線路數(shù)不斷增加 11（3）我國高鐵營業(yè)里程不斷提升 12（4）地鐵、輕軌、市域快軌快速發(fā)展 123、汽車輕量化趨勢的發(fā)展為鋁型材發(fā)展提供了廣闊的增長空間 12（1）傳統(tǒng)汽車輕量化應(yīng)用場景不斷擴(kuò)張 13（2）隨著新能源汽車的廣泛使用，新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛 13（3）鋁合金在汽車零部件領(lǐng)域的滲透率逐步提高 13（4）隨著我國汽車輕量化趨勢的發(fā)展，單車用鋁量逐步提升 144、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，帶來了穩(wěn)定的鋁型材市場的需求 15（1）老齡化結(jié)構(gòu)的來臨，增加了醫(yī)用床椅的市場需求 15（2）主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展帶來了穩(wěn)定的市場需求 15（3）電子產(chǎn)品龐大市場需求和鋁合金在電子產(chǎn)品外觀件、內(nèi)構(gòu)件滲透率的提升，穩(wěn)定了電子產(chǎn)品的鋁市場需求 165、建筑領(lǐng)域仍有較大的發(fā)展空間，鋁型材在建筑領(lǐng)域應(yīng)用的需求穩(wěn)步發(fā)展 16（1）鋁合金在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷滲透 16（2）城鎮(zhèn)化率的提升，帶來鋁型材市場需求的增長 17（3）新建房屋的施工面積的穩(wěn)步增長，促進(jìn)了鋁型材市場的需求 17（4）節(jié)能建筑產(chǎn)品和技術(shù)的推廣，為鋁型材市場帶來新的增長空間 17四、行業(yè)競爭分析 181、競爭格局 18（1）國內(nèi)鋁型材行業(yè)低端市場的小企業(yè)多，競爭激烈，而面向中高端市場的大型企業(yè)市場數(shù)量少，門檻高，產(chǎn)能不足 18（2）國內(nèi)大型企業(yè)市場占有率低 18（3）國際競爭中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進(jìn)口的格局 182、行業(yè)進(jìn)入壁壘 19（1）生產(chǎn)管理壁壘 19（2）人才壁壘 20（3）客戶認(rèn)證壁壘 20（4）資金壁壘 203、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 21（1）江蘇亞太輕合金科技股份有限公司 21（2）福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 21（3）廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司 21（4）廣東豪美新材股份有限公司 21（5）中國忠旺控股有限公司 21（6）興發(fā)鋁業(yè)控股有限公司 22五、行業(yè)發(fā)展制約因素 221、行業(yè)集中度較低，小型企業(yè)數(shù)量多，競爭激烈，影響了市場的整體效益 222、技術(shù)工人及研發(fā)人才稀缺 223、融資渠道受限 22附件1：行業(yè)技術(shù)情況 221、隨著高精度設(shè)備在行業(yè)的引入及運(yùn)用，控制技術(shù)及行業(yè)自動(dòng)化水平不斷提升 222、鋁型材加工技術(shù)的不斷創(chuàng)新，鋁型材生產(chǎn)加工和精細(xì)化精加工一體化成為鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展方向 233、集團(tuán)化、大型化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢 24附件2：行業(yè)上下游情況 24

鋁型材行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展情況1、鋁型材介紹（1）鋁和鋁合金的特點(diǎn)（僅次于氧和硅8%270（2）我國鋁及鋁合金的產(chǎn)量情況7,253.13,580.0萬噸，同5.09%10.94%。2018年我國氧化鋁和原鋁產(chǎn)量情況如下：數(shù)據(jù)來源：WIND（3）鋁及鋁制品行業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)鏈（4）鋁型材分類1-86合金中主要含鎂、硅兩類元素）的最為常見。鋁型材分類的情況匯總?cè)缦拢?、全球鋁型材行業(yè)發(fā)展概況：應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展，近年產(chǎn)量供不應(yīng)求（1）全球鋁型材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度快速擴(kuò)展1904年，全球第一臺(tái)鋁擠壓機(jī)在美國鋁業(yè)公司正式投入使用，標(biāo)志著鋁型2080（2）全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢根據(jù)中國有色金屬工業(yè)年鑒的數(shù)據(jù)，截至2017年末，全球原鋁供應(yīng)量和消6,3876,44053數(shù)據(jù)來源：《中國有色金屬工業(yè)年鑒》、WIND3、中國鋁型材行業(yè)概況：起步晚、發(fā)展迅速（1）中國鋁型材行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，已擁有全球最全的品類和最大的生產(chǎn)能力20502080年代屬于初步發(fā)展期，401989年開根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，從2011年至2017年，我國鋁型材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁型材產(chǎn)量達(dá)到5,832.4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政2019年產(chǎn)量達(dá)到了5,052.20萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、WIND二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、穩(wěn)定增長的宏觀經(jīng)濟(jì)推動(dòng)各行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展近年來經(jīng)濟(jì)總體增速保持平穩(wěn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值從2012年的54.04萬億元上升至2018年的90.03萬億元。其中，工業(yè)生產(chǎn)總值從2012年的20.89萬億元上升至2018年的30.52萬億元，建筑業(yè)總產(chǎn)值從2012年的3.69萬億上升至2018年的6.18萬億元。宏觀經(jīng)濟(jì)的快速增長極大推動(dòng)了我國城市化和工業(yè)化的發(fā)展，2019年城鎮(zhèn)2、鋁型材應(yīng)用的深入，新興下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶來廣闊的市場前景工技術(shù)的不斷進(jìn)度，各領(lǐng)域?qū)︿X型材特別是中高端鋁型材市場的需求將更加旺盛，市場前景更加廣闊。3、上游原材料供應(yīng)充足50%3,580萬噸，95%三、下游行業(yè)的發(fā)展情況1、我國作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)基地，新能源光伏行業(yè)的快速增長將帶來鋁型材市場的持續(xù)增長（1）鋁型材在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展太陽能是一種可再生的無污染的新能源，擠壓鋁材是制造太陽能光伏組件最有競爭力的可選材料，電池板框架支柱、支撐桿、拉桿等都可以用鋁合金制造，是鋁型材應(yīng)用的新市場。（2）光伏發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)容量及新增裝機(jī)容量持續(xù)增長40%REN21年全球太陽能光伏5.051.03數(shù)據(jù)來源：REN21、WIND（3）我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)步增長太陽能光伏作為國家重點(diǎn)發(fā)展的七大新興產(chǎn)業(yè)之一，我國光伏發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展，將帶動(dòng)太陽能光伏組件中鋁型材需求的快速增長。20181.744,426萬千34%12,3842,330萬千瓦，同比增長23%；分布式光伏5,061萬千瓦，較上年新增2,096萬千瓦，同比增長71%。數(shù)據(jù)來源：國家能源局、WIND根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)及工信部發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》描述，201893.3%2、隨著我國軌道交通的發(fā)展，軌道交通領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求持續(xù)增長（1）軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展（2）我國軌道交通的運(yùn)營線路數(shù)不斷增加2011年至2018年全國軌道交通運(yùn)營線路數(shù)（條）情況如下：數(shù)據(jù)來源：WIND交通部數(shù)據(jù)顯示，截至2018年我國軌道交通線路數(shù)已達(dá)171條，較201722條。隨著城市化的快速推進(jìn)，作為中國城市公共交通網(wǎng)絡(luò)重要組成（3）我國高鐵營業(yè)里程不斷提升根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018年我國鐵路營業(yè)里程為13.17萬公里，其中，高鐵營業(yè)里程達(dá)2.99萬公里。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、WIND在高鐵領(lǐng)域，運(yùn)行速度大于250km/h的列車必須采用鋁合金車體，大于350km/h的列車車廂除底盤外全部使用鋁型材，目前國產(chǎn)和諧號(hào)動(dòng)車組除CRH1為不銹鋼車體外，CRH2、CRH3、CRH5均為大型中空型材鋁合金車體。（4）地鐵、輕軌、市域快軌快速發(fā)展（、配件（包括空調(diào)部件、水箱、結(jié)構(gòu)板、儀器機(jī)架、空氣散流器、列車門、上落踏板等、裝飾件（座椅骨架及部件、行李架、通風(fēng)格柵）等處。根據(jù)城市軌道交通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年全國地鐵、輕軌、市域快軌運(yùn)營線4,354.30255.40656.50數(shù)據(jù)來源：城市軌道交通協(xié)會(huì)、WIND3、汽車輕量化趨勢的發(fā)展為鋁型材發(fā)展提供了廣闊的增長空間（1）傳統(tǒng)汽車輕量化應(yīng)用場景不斷擴(kuò)張1899年歐洲汽車企業(yè)就采用了鋁鑄造變速器殼體。隨著時(shí)間的推移，汽車用鋁的范圍越來越廣。輕量化是在保證汽車強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車整車重量，10%6-8%，相較于其他優(yōu)化措CO2排放的優(yōu)勢更加明顯。1/3，且具有良好的可塑性和回收性，是理想的汽車輕（2）隨著新能源汽車的廣泛使用，新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛127.0560.01%。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、WIND（3）鋁合金在汽車零部件領(lǐng)域的滲透率逐步提高Ducker202585%27%46%、33%、30%、18%，相比目前水平有大幅改進(jìn)。數(shù)據(jù)來源：DuckerWorldwide（4）隨著我國汽車輕量化趨勢的發(fā)展，單車用鋁量逐步提升2016202520205%20%202020252030年單車重量分別201510%20%35%190kg250kg350kg。為完成該目標(biāo)，我國汽車單車用鋁量將持續(xù)增長。krorldide2030年我國汽車輕量化鋁擠壓材需求規(guī)224萬噸。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工程學(xué)會(huì)、中銀國際、DuckerWorldwide4、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，帶來了穩(wěn)定的鋁型材市場的需求（1）老齡化結(jié)構(gòu)的來臨，增加了醫(yī)用床椅的市場需求養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)對醫(yī)用床椅的需求將成為新的市場增長點(diǎn)。近年在創(chuàng)新醫(yī)療器械領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：中金普華產(chǎn)業(yè)研究院老齡化結(jié)構(gòu)的來臨，將帶動(dòng)醫(yī)用床椅市場需求的穩(wěn)步增長。（2）主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展帶來了穩(wěn)定的市場需求5年全國主要家電的產(chǎn)量情況如下：數(shù)據(jù)來源：WIND（3）電子產(chǎn)品龐大市場需求和鋁合金在電子產(chǎn)品外觀件、內(nèi)構(gòu)件滲透率的提升，穩(wěn)定了電子產(chǎn)品的鋁市場需求MaciPhoneiPad我國作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，每年生產(chǎn)幾億臺(tái)電腦和智能手機(jī)，3PC45,766.67萬臺(tái)，全國智能手機(jī)年均出貨量為34,904.37萬臺(tái)，此領(lǐng)域?qū)︿X材的需求量隨著鋁合金應(yīng)用的深入而更加穩(wěn)固。綜上，伴隨著新能源光伏行業(yè)、軌道交通行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及鋁合金在上述領(lǐng)域中應(yīng)用的深入推進(jìn)，鋁型材市場的需求發(fā)展空間不斷增長。5、建筑領(lǐng)域仍有較大的發(fā)展空間，鋁型材在建筑領(lǐng)域應(yīng)用的需求穩(wěn)步發(fā)展工面積的穩(wěn)定和建筑節(jié)能理念的不斷深入均為鋁型材在建筑領(lǐng)域的需求奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。（1）鋁合金在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷滲透建筑業(yè)是鋁型材應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一，由于鋁及鋁合金質(zhì)量輕，比強(qiáng)度（材料強(qiáng)度與比重的比值泛用于工業(yè)與民用建筑。2016年發(fā)改委頒布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年》中明確鼓勵(lì)擴(kuò)大鋁在建筑業(yè)的應(yīng)用。（2）城鎮(zhèn)化率的提升，帶來鋁型材市場需求的增長數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、WIND（3）新建房屋的施工面積的穩(wěn)步增長，促進(jìn)了鋁型材市場的需求140.89億平方米，6.8982.235.22。房屋建造面積的穩(wěn)步發(fā)展保證了建筑鋁型材的需求。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、WIND我國建筑業(yè)穩(wěn)定的增量市場和舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求是建筑（4）節(jié)能建筑產(chǎn)品和技術(shù)的推廣，為鋁型材市場帶來新的增長空間四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局（1）國內(nèi)鋁型材行業(yè)低端市場的小企業(yè)多，競爭激烈，而面向中高端市場的大型企業(yè)市場數(shù)量少，門檻高，產(chǎn)能不足根據(jù)中國報(bào)告網(wǎng)披露的《2019年中國鋁型材行業(yè)競爭格局分析》的數(shù)據(jù)顯示，（2）國內(nèi)大型企業(yè)市場占有率低根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，20195,052.20萬噸，國內(nèi)201996.21萬噸，占全國鋁擠壓材2%，我國大中型企業(yè)市場占有率非常低