中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)展望第1頁(yè)/共38頁(yè)主要內(nèi)容2000年-2009年我國(guó)藥品終端市場(chǎng)回顧2010年-2019年我國(guó)藥品市場(chǎng)的展望新形勢(shì)下，代理學(xué)術(shù)營(yíng)銷(xiāo)的變革第2頁(yè)/共38頁(yè)一、2000年-2009年我國(guó)藥品終端市場(chǎng)回顧第3頁(yè)/共38頁(yè)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大2000年到2009年市場(chǎng)規(guī)模從1592億元，上升到6194億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.46%；總體市場(chǎng)指的是藥品平均零售價(jià)格，計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模；本處指藥品，不包括器械、包材、日用品數(shù)據(jù)來(lái)源：SFDA南方所第4頁(yè)/共38頁(yè)我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)終端的構(gòu)成近年中國(guó)藥品市場(chǎng)終端格局變化2008年四級(jí)市場(chǎng)規(guī)模零售藥店穩(wěn)步發(fā)展，基藥后受到一定沖擊社區(qū)與第三終端顯著增長(zhǎng)大醫(yī)院終端出現(xiàn)一定下滑終端定義：醫(yī)院終端是指縣級(jí)縣以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)社區(qū)終端是指城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)站藥店終端是指所有城鄉(xiāng)的零售藥店第三終端是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)第5頁(yè)/共38頁(yè)我國(guó)藥品市場(chǎng)醫(yī)院終端不斷擴(kuò)大醫(yī)院市場(chǎng)近十年年均增速在20%以上，2009年醫(yī)院市場(chǎng)藥品規(guī)模超過(guò)3600億，增長(zhǎng)率達(dá)21.98%第6頁(yè)/共38頁(yè)我國(guó)藥品市場(chǎng)醫(yī)院終端不斷擴(kuò)大全國(guó)13111家公立醫(yī)院的藥品收入占到了全國(guó)醫(yī)院藥品收入的91%醫(yī)療資源分布不均衡，地級(jí)市以上所屬的綜合醫(yī)院診療人次占總就診人群的55%以上，且集中了高端的醫(yī)務(wù)服務(wù)人員第7頁(yè)/共38頁(yè)我國(guó)藥品市場(chǎng)零售終端變化1999年藥品分類(lèi)管理制度后，藥品零售市場(chǎng)在近十年中總規(guī)模擴(kuò)大6.6倍，經(jīng)歷了近幾年的快速擴(kuò)展，行業(yè)發(fā)展有所放緩從規(guī)模上看，2009年藥品零售市場(chǎng)規(guī)模約為1487億元，同比增長(zhǎng)14.8%近十年，藥品零售市場(chǎng)的符合增長(zhǎng)率達(dá)到20.12%歷年藥品零售市場(chǎng)規(guī)模第8頁(yè)/共38頁(yè)我國(guó)藥品市場(chǎng)零售終端變化受新醫(yī)改影響，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)由于實(shí)施零差率，分流了零售藥店部分客流，在廣州，上海一些大城市出現(xiàn)藥店銷(xiāo)售明顯滑坡的現(xiàn)象從城鄉(xiāng)零售藥店的發(fā)展差異來(lái)看，現(xiàn)在城鄉(xiāng)藥店的銷(xiāo)售比例為8：1，近兩年農(nóng)村藥品零售市場(chǎng)增幅低于城市，2009年僅為12.72%城鄉(xiāng)藥店銷(xiāo)售額比例城鄉(xiāng)藥店銷(xiāo)售額增幅對(duì)比終端定義：城市藥店：指縣及縣以上的藥店市場(chǎng)農(nóng)村藥店：鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村藥店市場(chǎng)第9頁(yè)/共38頁(yè)我國(guó)藥品市場(chǎng)第三終端變化目前我國(guó)有農(nóng)村藥品供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)55.4萬(wàn)個(gè)，社區(qū)服務(wù)站2.6萬(wàn)個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.9萬(wàn)家基層衛(wèi)生醫(yī)療體系的建立和完善，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品銷(xiāo)售將繼續(xù)保持增長(zhǎng)2009年，南方所數(shù)據(jù)顯示，第三終端的銷(xiāo)售額約1014億元，同比增長(zhǎng)26.74%歷年藥品市場(chǎng)第三終端變化情況第10頁(yè)/共38頁(yè)二、2010年-2019年我國(guó)藥品市場(chǎng)展望第11頁(yè)/共38頁(yè)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素政策因素需求因素世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)世界藥品市場(chǎng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)四個(gè)分開(kāi)新藥政策基本藥物政策價(jià)格政策醫(yī)保政策招標(biāo)政策人口及老齡化疾病譜變化醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用人均用藥水平醫(yī)保覆蓋面醫(yī)保支付水平第12頁(yè)/共38頁(yè)其他趨勢(shì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步飛速增長(zhǎng)，“黃金十年”產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組加速，集中度提高藥品銷(xiāo)售渠道醫(yī)院仍然是重點(diǎn)市場(chǎng)品類(lèi)結(jié)構(gòu)變化：腫瘤、中樞神經(jīng)、心腦血管、風(fēng)濕免疫鼓勵(lì)創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的定價(jià)方法仍是主流網(wǎng)上集中采購(gòu)是必然的趨勢(shì)第13頁(yè)/共38頁(yè)2009年全球藥品市場(chǎng)已達(dá)8083億美元；區(qū)域分布上，傳統(tǒng)的歐美市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，亞洲、拉美等新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)強(qiáng)勁；2009年世界醫(yī)藥市場(chǎng)分布及未來(lái)預(yù)測(cè)區(qū)域2009年銷(xiāo)售額(億美元)2009GROWTH(%)2008GROWTH(%)2004-2009年CAGR(%)2010GROWTH(%)(E)2009-2014CAGR(%)(E)北美地區(qū)32215.51.95.23~53~6歐洲24764.876.63~53~6亞洲/非洲/澳洲102615.91513.913~1512~15日本9037.62.13.90~22~5拉美458010.612.710.910~1212~15全球808375.56.74~65~8第14頁(yè)/共38頁(yè)各新興市場(chǎng)5年預(yù)測(cè)中國(guó)將成為新興市場(chǎng)的重要力量中國(guó)將升為新興市場(chǎng)的重要力量2013年中國(guó)將占據(jù)到新興市場(chǎng)的一半左右第15頁(yè)/共38頁(yè)未來(lái)十年中國(guó)藥品市場(chǎng)在國(guó)際的地位預(yù)測(cè)未來(lái)十年，在美、歐、日等藥品市場(chǎng)增速放緩的北京下，中國(guó)藥品保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年有望成為全球第二大藥品市場(chǎng)藥品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）2010年預(yù)測(cè)2019年預(yù)測(cè)CAGR北美342557365%中國(guó)932495520%歐洲270343874.5%日本82912764%數(shù)據(jù)來(lái)源：IMS注：以美元對(duì)人民幣恒定匯率換算第16頁(yè)/共38頁(yè)疾病譜變化老年病富貴病高死亡率疾病生活質(zhì)量下降早老性癡呆，帕金森病，黃斑變性，前列腺病高血脂，高血壓，糖尿病，肥胖腫瘤，致命性感染精神疾病，絕經(jīng)期疾病，勃起功能障礙

惡性腫瘤患者總數(shù)約450萬(wàn)，年死亡率140－150萬(wàn)；新增180－200萬(wàn)，年醫(yī)療費(fèi)用達(dá)數(shù)百億元；高血壓病人1.6億，年心腦血管病發(fā)病人數(shù)超過(guò)2000萬(wàn)，死亡病人250萬(wàn)，醫(yī)療費(fèi)用達(dá)1000多億元乙肝病毒感染者高達(dá)1.3億，每年因乙肝引起的死亡率人數(shù)達(dá)35萬(wàn)，醫(yī)療費(fèi)用超過(guò)1000億元第17頁(yè)/共38頁(yè)疾病譜變化第18頁(yè)/共38頁(yè)我國(guó)暢銷(xiāo)藥物的品類(lèi)結(jié)構(gòu)情況

2005200620072008CAGR抗感染藥852,172903,0401,183,8361,465,02519.8%心血管系統(tǒng)用藥453,093486,115610,831762,03818.9%血液和造血系統(tǒng)用藥358,354431,649530,813646,74221.8%抗腫瘤藥238,351309,917424,064541,62531.5%消化系統(tǒng)用藥255,887291,483383,996479,14223.3%免疫調(diào)節(jié)劑241,757254,241303,423377,60816.0%神經(jīng)系統(tǒng)用藥162,338178,038265,212351,52329.4%內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥173,497207,626264,983327,27423.6%骨骼與肌肉系統(tǒng)用藥55,20671,328102,912134,71634.6%呼吸系統(tǒng)藥物59,48473,116100,766132,43030.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：CPA第19頁(yè)/共38頁(yè)三、新形勢(shì)下，代理學(xué)術(shù)營(yíng)銷(xiāo)變革第20頁(yè)/共38頁(yè)醫(yī)藥行業(yè)，典型的政府規(guī)制市場(chǎng)無(wú)形的手，有形的手第21頁(yè)/共38頁(yè)制度變遷對(duì)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)模式提出了新要求《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作的意見(jiàn)》（衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)〔2009〕7號(hào)）《關(guān)于規(guī)范藥品購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中票據(jù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)食藥監(jiān)安[2009]283號(hào)）《新藥品價(jià)格管理辦法》（6月9日征求意見(jiàn)稿）《藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理辦法》（衛(wèi)生部2010年7月15日）《對(duì)藥品價(jià)格實(shí)行“三控”管理的通知》（廣東省物價(jià)局，2010年8月18日，粵價(jià)〔2010〕187號(hào)）第22頁(yè)/共38頁(yè)行業(yè)政策對(duì)代理的影響上游資源（產(chǎn)品）減少，獲取競(jìng)爭(zhēng)難度加大，成本增加受綜合整治的影響，過(guò)票的成本、風(fēng)險(xiǎn)加大高開(kāi)票的影響，資金鏈將會(huì)拉長(zhǎng)30-45天………………第23頁(yè)/共38頁(yè)新形勢(shì)下代理企業(yè)的選擇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型：上游進(jìn)軍，而或區(qū)域配送，而或?qū)I(yè)推廣提高自身競(jìng)爭(zhēng)力：內(nèi)部管理、組織架構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式外部整合：廠(chǎng)商戰(zhàn)略合作聯(lián)盟第24頁(yè)/共38頁(yè)縱向聯(lián)盟的可行性與資源有效整合學(xué)術(shù)理論專(zhuān)家平臺(tái)市場(chǎng)分析宣傳手段品牌建設(shè)公共關(guān)系人員管理市場(chǎng)開(kāi)發(fā)終端網(wǎng)絡(luò)+

企業(yè)把握能力的趨勢(shì)代理商把握能力的趨勢(shì)

+第25頁(yè)/共38頁(yè)廠(chǎng)商戰(zhàn)略合作聯(lián)盟戰(zhàn)略聯(lián)盟

指的是由兩個(gè)或兩個(gè)以上有著共同戰(zhàn)略利益和對(duì)等經(jīng)營(yíng)實(shí)力的企業(yè)，為達(dá)到共同擁有市場(chǎng)、共同使用資源等戰(zhàn)略目標(biāo)，通過(guò)各種協(xié)議、契約而結(jié)成的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)或優(yōu)勢(shì)相長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、生產(chǎn)要素水平式雙向或多向流動(dòng)的一種松散的合作模式第26頁(yè)/共38頁(yè)

企業(yè)商業(yè)產(chǎn)品地緣質(zhì)量醫(yī)院服務(wù)人脈理念渠道學(xué)術(shù)人員

有機(jī)結(jié)合，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)?！九c前沿新模式：你中有我，我中有你?！獞?zhàn)略聯(lián)盟

教育營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)行時(shí).趙鄭生產(chǎn)開(kāi)拓經(jīng)濟(jì)結(jié)合，走向政治聯(lián)姻。縱向聯(lián)盟的可行性與資源有效整合第27頁(yè)/共38頁(yè)學(xué)術(shù)推廣廣告人員推銷(xiāo)公共關(guān)系醫(yī)院/醫(yī)師科研推廣分銷(xiāo)渠道產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格公司供給組合促銷(xiāo)組合隊(duì)伍管理市場(chǎng)壁壘區(qū)域分工，協(xié)調(diào)與框架生產(chǎn)企業(yè)代理企業(yè)第28頁(yè)/共38頁(yè)公司的配套支持我們可以做很多，我們也會(huì)做很多政府事務(wù)工作籌劃當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的開(kāi)發(fā)協(xié)調(diào)各方優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固代理商的隊(duì)伍危機(jī)處理傭金并舉形象宣傳產(chǎn)品選擇1、不斷的開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品2、合理的產(chǎn)品政策3、提供多種靈活的營(yíng)銷(xiāo)方案渠道管理1、嚴(yán)防串貨2、良好的價(jià)格體系3、定期的評(píng)比與獎(jiǎng)勵(lì)共同服務(wù)終端1、參與CME項(xiàng)目2、開(kāi)展區(qū)域的市場(chǎng)活動(dòng)3、建立共享的客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)4、建立專(zhuān)家網(wǎng)絡(luò)售后服務(wù)第29頁(yè)/共38頁(yè)奧賽康，你值得擁有的伙伴！第30頁(yè)/共38頁(yè)南京奧賽康醫(yī)藥集團(tuán)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)國(guó)家民營(yíng)科技企業(yè)江蘇省高新技術(shù)企業(yè)江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)江蘇省科技型中小企業(yè)南京市高新技術(shù)企業(yè)南京市優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)南京市優(yōu)秀創(chuàng)新型企業(yè)南京市多肽類(lèi)藥物產(chǎn)學(xué)研基地南京市百?gòu)?qiáng)成長(zhǎng)型科技工業(yè)企業(yè)南京市高成長(zhǎng)科技創(chuàng)新型百優(yōu)企業(yè)南京市抗消化道潰瘍藥物工程技術(shù)研究中心第31頁(yè)/共38頁(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)未來(lái)第32頁(yè)/共38頁(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)未來(lái)---國(guó)內(nèi)第一個(gè)上市的奧美針劑，國(guó)家發(fā)明