Growth Partnership Company全球和中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)獨(dú)立市場(chǎng)研究報(bào)告2021年2月弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司Page1of24Growth Partnership Company目錄1.中國(guó)電子測(cè)量行業(yè)基本情況31.1.行業(yè)主要法律法規(guī)和政策31.2.行業(yè)技術(shù)概況41.3.行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)41.3.1.電子測(cè)量的特點(diǎn)41.3.2.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)51.4.電子測(cè)量行業(yè)下游市場(chǎng)發(fā)展情況62.全球及中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)概覽62.1.電子測(cè)量?jī)x器定義及分類62.1.1.示波器72.1.2.波形發(fā)生器82.1.3.射頻類儀器92.1.4.電源與電子負(fù)載92.1.5.其他電子測(cè)量?jī)x器設(shè)備102.2.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分，2015-2025E102.2.1.全球電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分（數(shù)字示波器、頻譜分析儀等）102.2.2.中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分（數(shù)字示波器、頻譜分析儀等）112.3.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析122.3.1.零部件供應(yīng)商（上游）122.3.2.電子測(cè)量?jī)x器制造商（中游）142.3.3.客戶（下游）142.4.電子測(cè)量?jī)x器核心芯片分析152.5.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析162.5.1.中國(guó)持續(xù)加大半導(dǎo)體領(lǐng)域投資162.5.2.5G、IoT、新基建等產(chǎn)業(yè)的推廣和落實(shí)162.5.3.全球范圍內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展帶來(lái)電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器更多的應(yīng)用場(chǎng)景162.5.4.智能制造助力電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器更廣泛的應(yīng)用162.6.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析172.6.1.硬件產(chǎn)品軟件化172.6.2.模擬產(chǎn)品數(shù)字化172.6.3.功能模塊化，系統(tǒng)平臺(tái)化172.6.4.技術(shù)智能化172.7.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)進(jìn)入壁壘分析172.7.1.技術(shù)壁壘172.7.2.人才壁壘182.7.3.品牌和客戶壁壘182.7.4.營(yíng)銷服務(wù)壁壘183.全球及中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器競(jìng)爭(zhēng)格局分析193.1.全球及中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器競(jìng)爭(zhēng)格局概覽，2019193.1.1.排名及市場(chǎng)份額193.1.2.市場(chǎng)集中度分析203.2.全球及中國(guó)數(shù)字示波器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局概覽，2019203.2.1.排名及市場(chǎng)份額203.2.2.市場(chǎng)集中度分析213.3.全球前五大數(shù)字示波器廠商競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀223.4.示波器未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)233.5.國(guó)內(nèi)高端示波器產(chǎn)品前景分析232021-03-12弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司Page2Total24Growth Partnership Company中國(guó)電子測(cè)量行業(yè)基本情況1.1.行業(yè)主要法律法規(guī)和政策電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)具體產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，在電子測(cè)量?jī)x器具體應(yīng)用行業(yè)的政策鼓勵(lì)下，電子測(cè)量?jī)x器儀表沿著高端化、精密化、智能化的方向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并推動(dòng)行業(yè)的規(guī)?；?。序行業(yè)政策頒布頒布單相關(guān)主要內(nèi)容號(hào)時(shí)間位1戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分2018國(guó)家統(tǒng)電子測(cè)量?jī)x器制造、電子相關(guān)領(lǐng)域類（2018）計(jì)局儀器制造、實(shí)驗(yàn)分析儀器、電工儀器儀表制造等為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重2017發(fā)改委電子專用設(shè)備儀器為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。目錄（2016年版）3“十三五”先進(jìn)制造2017科技部按照“爭(zhēng)高端、促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)基礎(chǔ)”的總技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新體目標(biāo)，強(qiáng)化制造核心基礎(chǔ)件和智能專項(xiàng)規(guī)劃制造關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，在包括智能制造用儀器儀表在內(nèi)的領(lǐng)域掌握一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心關(guān)鍵技術(shù)與裝備產(chǎn)品，促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)由大變強(qiáng)的跨越。4“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略2016國(guó)務(wù)院促進(jìn)高端裝備產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，加快推性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的深劃度融合，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測(cè)量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件。5“十三五”國(guó)家科技2016國(guó)務(wù)院圍繞建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，大力推進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新規(guī)劃向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展，開(kāi)展設(shè)計(jì)技術(shù)、可靠性技術(shù)、制造工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)件、工業(yè)傳感器、智能儀器儀表、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)試驗(yàn)平臺(tái)等制造基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)，提升制造基礎(chǔ)能力。以關(guān)鍵核心技術(shù)和部件自主研發(fā)為突破口，聚焦高端通用和專業(yè)重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化，研制一批核心關(guān)鍵部件，顯著降低核心關(guān)鍵部件對(duì)外依存度，明顯提高高端通用科學(xué)儀器的產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性，大幅提升我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。6儀器儀表行業(yè)“十三2016中國(guó)儀加快自主創(chuàng)新能力建設(shè)；全面提升主五”發(fā)展規(guī)劃建議器儀表導(dǎo)產(chǎn)品性能；引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)行業(yè)協(xié)聯(lián)合、重組更好地整合行業(yè)資源，提會(huì)升行業(yè)集中度，進(jìn)一步改善整體產(chǎn)業(yè)2021-03-12弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司Page3Total24Growth Partnership Company生態(tài)；積極培育大型龍頭企業(yè)；7國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展2016國(guó)務(wù)院適應(yīng)大科學(xué)時(shí)代創(chuàng)新活動(dòng)的特點(diǎn)，針戰(zhàn)略綱要對(duì)國(guó)家重大戰(zhàn)略需求，建設(shè)一批國(guó)際水平、突出學(xué)科交叉和協(xié)同創(chuàng)新的國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，研發(fā)高端科研儀器設(shè)備，提高科研裝備自給水平。8加快推進(jìn)傳感器及2013工信部、傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)是國(guó)智能化儀器儀表產(chǎn)科技部、民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是信業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃財(cái)政部、息化和工業(yè)化深度融合的源頭，對(duì)促國(guó)家標(biāo)進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)準(zhǔn)化管業(yè)、推動(dòng)現(xiàn)代國(guó)防建設(shè)、保障和提高理委員人民生活水平發(fā)揮著重要作用。在國(guó)會(huì)防設(shè)施、重大工程和重要工業(yè)裝備中，傳感器、智能化儀器儀表及其所構(gòu)成的測(cè)控系統(tǒng)是必不可少的基礎(chǔ)技術(shù)和裝備核心，直接影響國(guó)防安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)安全。到2025年，傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)整體水平跨入世界先進(jìn)行列，產(chǎn)業(yè)形態(tài)實(shí)現(xiàn)由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”的轉(zhuǎn)變，涉及國(guó)防和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、重大工程所需的傳感器及智能化儀器儀表實(shí)現(xiàn)自主制造和自主可控，高端產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)占有率提高到50%以上。1.2.行業(yè)技術(shù)概況測(cè)量是按照某種規(guī)律，用數(shù)字來(lái)描述觀察到的現(xiàn)象，對(duì)事物做出量化描述的過(guò)程?，F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、生產(chǎn)和國(guó)防的重要特點(diǎn)之一，就是要進(jìn)行大量的觀測(cè)和統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)代工業(yè)大生產(chǎn)中，用在測(cè)量上的工時(shí)和費(fèi)用約占整個(gè)生產(chǎn)所用的20%-30%。提高測(cè)量水平，降低測(cè)量成本，減少測(cè)量誤差，提高測(cè)量效率，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域都是至關(guān)重要的。因此，測(cè)量手段的現(xiàn)代化，已被公認(rèn)為是科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)現(xiàn)代化的重要條件和明顯標(biāo)志。測(cè)量?jī)x器是指用于檢測(cè)或測(cè)量某個(gè)量，或?yàn)檫_(dá)到測(cè)量目的而提供的測(cè)量器具，包括各種指示式儀器、比較式儀器、記錄式儀器、信號(hào)源、穩(wěn)壓電源及傳感器等。電子測(cè)量?jī)x器以電子技術(shù)為基礎(chǔ)，融合電子測(cè)量技術(shù)、射頻微波設(shè)計(jì)技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)，組成單機(jī)或自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)，并以電量、非電量、光量作為測(cè)試對(duì)象，測(cè)量其各項(xiàng)參數(shù)或控制被測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行的狀態(tài)。電子測(cè)量?jī)x器的測(cè)量功能包括兩大部分：一是定性測(cè)試，目的是確定被測(cè)目標(biāo)在特定條件下的性能；二是定量測(cè)量，目的是精確測(cè)量被測(cè)目標(biāo)的量值。電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品種類繁多，它被廣泛應(yīng)用于電子制造、通訊及信息技術(shù)、教育科研、新能源等行業(yè)和領(lǐng)域。近年來(lái)，自動(dòng)化制造、智能實(shí)驗(yàn)室、新能源汽車、消費(fèi)類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長(zhǎng)，有效地推動(dòng)了電子測(cè)量?jī)x器的快速發(fā)展。1.3.行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)1.3.1.電子測(cè)量的特點(diǎn)（1）頻率范圍寬頻率范圍低至10?4Hz、高至THz（太赫茲），對(duì)于不同頻段的測(cè)量需采用不同的測(cè)量方2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page4Total24Growth Partnership Company法與測(cè)量?jī)x器。（2）量程范圍廣量程是儀器測(cè)量范圍上限值與下限值之差。由于被測(cè)量的大小相差很大，因而要求測(cè)量?jī)x器具有足夠的量程。對(duì)一臺(tái)電子儀器，通常要求最高量程與最低量程要相差幾個(gè)甚至十幾個(gè)數(shù)量級(jí)。（3）測(cè)量精準(zhǔn)度高電子測(cè)量?jī)x器在準(zhǔn)確度方面相較于其他測(cè)量方法有明顯優(yōu)勢(shì)。例如，長(zhǎng)度測(cè)量的準(zhǔn)確度最高為10?8，而電子測(cè)量方法對(duì)頻率和時(shí)間進(jìn)行的測(cè)量，由于采用原子頻標(biāo)和原子秒作為基準(zhǔn)，可以使測(cè)量準(zhǔn)確度達(dá)到10?15的量級(jí)，這是目前人類在測(cè)量準(zhǔn)確度方面能夠達(dá)到的最高指標(biāo)。（4）測(cè)量速度快由于電子測(cè)量是通過(guò)電子技術(shù)實(shí)現(xiàn)的，因而測(cè)量速度很快。這也是電子測(cè)量在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)得到廣泛應(yīng)用的一個(gè)重要原因。（5）可遠(yuǎn)程化測(cè)量對(duì)于人體不便于接觸和無(wú)法達(dá)到的區(qū)域，如深海、地下、高溫爐、核反應(yīng)堆等，可以將傳感器埋入其內(nèi)部，或者通過(guò)電磁波、光、輻射等方式進(jìn)行遠(yuǎn)程化測(cè)量。（6）可自動(dòng)化測(cè)量電子測(cè)量同電子計(jì)算機(jī)相結(jié)合，使測(cè)量?jī)x器智能化，并在自動(dòng)化系統(tǒng)中占據(jù)重要的地位。尤其是大規(guī)模集成電路和微處理器的應(yīng)用，使電子測(cè)量呈現(xiàn)出嶄新的局面，例如自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程，自動(dòng)調(diào)節(jié)，自動(dòng)校準(zhǔn)，自動(dòng)記錄，自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，自動(dòng)修正等。（7）可實(shí)現(xiàn)儀器的小型化、微型化隨著微電子器件集成度的不斷提高，可編程器件和微處理器及ASIC電路的采用，電子儀器正向小型化、微型化發(fā)展。特別是隨著模塊化儀器系統(tǒng)的采用，多個(gè)儀器模塊將被連同計(jì)算機(jī)一起裝入同一機(jī)箱，組成自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)，使系統(tǒng)架構(gòu)更為緊湊。1.3.2.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)目前市場(chǎng)上運(yùn)用最為廣泛的電子測(cè)量?jī)x器是示波器。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的數(shù)字示波器主要是以“模擬通道+高速度ADC+FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列）+ARM處理器的數(shù)字架構(gòu)”為整體設(shè)計(jì)架構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。未來(lái)數(shù)字示波器的技術(shù)將按照以下幾個(gè)方向發(fā)展：（1）軟硬件集成化電子測(cè)量?jī)x器會(huì)被系統(tǒng)集成商集成到不同的軟件系統(tǒng)上，并開(kāi)發(fā)出行業(yè)針對(duì)性的應(yīng)用系統(tǒng)，使儀器更加專業(yè)化。半導(dǎo)體等行業(yè)的發(fā)展極大程度的增強(qiáng)了芯片的功能，隨著芯片計(jì)算能力的增強(qiáng)，深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等算法快速發(fā)展，軟件對(duì)檢測(cè)結(jié)果的分析更加快速、準(zhǔn)確。因此針對(duì)性的軟件開(kāi)發(fā)可以使電子測(cè)量?jī)x器更加專業(yè)化，顯著提升檢測(cè)結(jié)果。（2）儀器互聯(lián)化運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)協(xié)議對(duì)多品牌、不同功能的測(cè)量?jī)x器進(jìn)行系統(tǒng)化集成及數(shù)據(jù)交換，實(shí)現(xiàn)儀器采集數(shù)據(jù)的云端分析。5G時(shí)代的到來(lái)，信息交流的延遲、難度大幅度降低。隨著5G商用化的推廣，多種不同的電子測(cè)量?jī)x器可以同時(shí)對(duì)被檢測(cè)體進(jìn)行檢測(cè)，并進(jìn)行儀器間數(shù)據(jù)傳輸已獲得多組的信息。同時(shí)，云端分析中心可以被建立，多個(gè)電子檢測(cè)儀器可以共用同一分析設(shè)備。這將降低儀器的成本，有助于儀器的微小化。（3）功能升級(jí)化重點(diǎn)在高分辨率采樣、高帶寬、高捕獲率、多通道及人機(jī)交互等功能方向的電子測(cè)量?jī)x器開(kāi)發(fā)。目前市場(chǎng)上帶寬最大的示波器是由是德科技生產(chǎn)的110GHz的UXR系列示波器。國(guó)產(chǎn)示波器在2021突破了4GHz帶寬的限制。對(duì)于高速采樣，是德科技已達(dá)到256GSa/s，國(guó)產(chǎn)尖端示波器采樣率已達(dá)到20GSa/s。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，示波器等電子測(cè)量?jī)x器的采樣率、帶寬、捕獲率等方面將進(jìn)一步提升，電子測(cè)量設(shè)備的功能將升級(jí)化。（4）不同測(cè)量?jī)x器的模塊化集成將示波器、邏輯分析儀、頻譜儀、波形發(fā)生器等作為模塊進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)測(cè)量測(cè)試需求一站式解決方案。隨著芯片等集成行業(yè)的發(fā)展，電子元件的體積在逐漸縮小，示波器、邏輯分析儀、頻譜儀等電子測(cè)量?jī)x器的體積正在往微小化發(fā)展。為了滿足更多的需求，更多的電2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page5Total24Growth Partnership Company子測(cè)量?jī)x器可以被集成到同一設(shè)備中，實(shí)現(xiàn)同一儀器多種功能。1.4.電子測(cè)量行業(yè)下游市場(chǎng)發(fā)展情況隨著全球工業(yè)化和信息化的到來(lái)，工業(yè)科技、電子制造、通訊信息技術(shù)、汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級(jí)的帶動(dòng)以及檢測(cè)技術(shù)的不斷發(fā)展，全球通用電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。電子測(cè)量?jī)x器已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)被廣泛運(yùn)用。（1）5G的商用及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)5G正在被全球多個(gè)主要國(guó)家進(jìn)行商業(yè)化推進(jìn)。在5G整個(gè)發(fā)展過(guò)程中，從標(biāo)準(zhǔn)的制定到研發(fā)生產(chǎn)和規(guī)?；圃於几叨纫蕾囉陔娮訙y(cè)量?jī)x器，在標(biāo)準(zhǔn)制定中通用電子測(cè)量?jī)x器尤為重要。因此，在5G的建設(shè)中，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、芯片商以及終端解決方案商都將大量需要電子測(cè)量?jī)x器。隨著5G商用化的臨近，萬(wàn)物智能的時(shí)代正在到來(lái)。在未來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的服務(wù)對(duì)象將擴(kuò)展至各行業(yè)用戶，M2M（MachinetoMachine）終端數(shù)量將大幅激增，應(yīng)用無(wú)所不在。而這些領(lǐng)域的研究、開(kāi)發(fā)、技術(shù)升級(jí)的基本手段都基于電子測(cè)量技術(shù)，將加大電子測(cè)量?jī)x器的需求。（2）汽車智能化、電動(dòng)化隨著技術(shù)的突破，新能源汽車迎來(lái)了蓬勃的發(fā)展。電動(dòng)化、智能化的汽車正在逐漸滲透市場(chǎng)。在智能化、電動(dòng)化汽車的生產(chǎn)過(guò)程中，汽車生產(chǎn)企業(yè)、電子元器件供應(yīng)商、合規(guī)性實(shí)驗(yàn)室等都需要使用電子測(cè)量?jī)x器開(kāi)展研發(fā)生產(chǎn)等活動(dòng)。（3）消費(fèi)電子產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品基于消費(fèi)電子及周邊產(chǎn)品制造技術(shù)的迭代發(fā)展以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，以智能手機(jī)、平板、智能穿戴設(shè)備、移動(dòng)電源等為代表的全球移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，消費(fèi)者群體持續(xù)擴(kuò)大，從而催生對(duì)于通用電子測(cè)量?jī)x器的需求。全球及中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)概覽2.1.電子測(cè)量?jī)x器定義及分類電子測(cè)量是利用電子技術(shù)來(lái)進(jìn)行測(cè)量的方法。隨著電子科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，許多物理量都可設(shè)法通過(guò)一定的傳感器變換成電信號(hào)，再利用電子技術(shù)的方法進(jìn)行測(cè)量?，F(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代化大生產(chǎn)中大部分要求精密和準(zhǔn)確測(cè)量的內(nèi)容都可運(yùn)用電子測(cè)量的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。狹義來(lái)說(shuō)，電子測(cè)量是在電子領(lǐng)域測(cè)量有關(guān)的電量值，如電壓、電流、功率、各種不同的波形、信號(hào)頻譜、各種元件和電路參數(shù)等。常見(jiàn)電子測(cè)量物理量包括電能量測(cè)量（電壓、電流、電功率等）、電信號(hào)特性測(cè)量（波形、頻率、相位、噪聲等）、電路參數(shù)測(cè)量（阻抗、品質(zhì)因數(shù)等）、間接導(dǎo)出量測(cè)量（增益、衰減、失真度等）、特性顯示測(cè)量（幅頻特性、相頻特性曲線等）。電子測(cè)量?jī)x器種類眾多，按照使用領(lǐng)域的不同可分為通用儀器和專用儀器。專用儀器以某一個(gè)或幾個(gè)專用功能為目的，設(shè)計(jì)制造難度極高，應(yīng)用領(lǐng)域較小，但在某些細(xì)分領(lǐng)域不可或缺，如光纖測(cè)試儀器、電磁兼容EMC測(cè)試設(shè)備等。通用電子測(cè)量?jī)x器是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，也是電子工業(yè)發(fā)展和國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性重要產(chǎn)業(yè)之一，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛且需求量大。通用電子測(cè)量?jī)x器按照其基礎(chǔ)測(cè)試功能，可劃分為以下幾大類：圖1.電子測(cè)量?jī)x器分類2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page6Total24Growth Partnership Company資料來(lái)源：中國(guó)知網(wǎng)、專家訪談、沙利文2.1.1.示波器示波器是一種用途廣泛、易于使用、功能強(qiáng)大的電子測(cè)量?jī)x器，屬于信號(hào)分析類儀器的一種，用于觀測(cè)、分析和記錄各種電信號(hào)的變化。通俗來(lái)說(shuō)，示波器可以將人肉眼看不見(jiàn)的電信號(hào)隨時(shí)間變化的關(guān)系轉(zhuǎn)換成可視化波形圖像，為研究各種電現(xiàn)象的變化提供直觀的呈現(xiàn)方式。使用示波器可觀察信號(hào)幅度隨時(shí)間變化的波形曲線，也可實(shí)現(xiàn)電壓、電流、頻率、相位、幅度等基本電氣參數(shù)的測(cè)量。按信號(hào)處理方式進(jìn)行分類，示波器可分為模擬示波器和數(shù)字示波器兩大類。模擬示波器直接將被測(cè)信號(hào)呈現(xiàn)在顯示器件上，被測(cè)電壓通過(guò)控制從左到右掃過(guò)示波管的電子束在垂直方向的偏轉(zhuǎn)直接描繪出電壓波形。數(shù)字示波器通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換器（ADC）把被測(cè)電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)，再以數(shù)字信號(hào)處理的方式將信號(hào)隨時(shí)間的變化波形繪制在顯示設(shè)備上。模擬示波器與數(shù)字示波器主要有以下區(qū)別：（1）形態(tài)區(qū)別在形態(tài)上，模擬示波器一般體積更大，攜帶不便；數(shù)字示波器一般比較小巧，攜帶方便。（2）顯示區(qū)別模擬示波器顯示的波形是連續(xù)的被測(cè)信號(hào)真實(shí)波形，由于示波管的熒光會(huì)隨時(shí)間衰減，模擬示波器不能穩(wěn)定顯示不重復(fù)出現(xiàn)的波形。而數(shù)字示波器顯示的波形是經(jīng)過(guò)數(shù)字電路處理采樣點(diǎn)得到，信號(hào)可以通過(guò)存儲(chǔ)器長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)，因此能夠穩(wěn)定顯示不重復(fù)的波形。（3）帶寬區(qū)別模擬示波器受示波管硬件參數(shù)限制，其帶寬目前只能做到1GHz，而數(shù)字示波器可以通過(guò)電路性能的提升，得到非常高的帶寬。（4）功能區(qū)別模擬示波器的功能選擇一般通過(guò)機(jī)械開(kāi)關(guān)進(jìn)行切換，功能單一；數(shù)字示波器具有多種觸發(fā)功能和多波形顯示功能，測(cè)量精度高，其測(cè)量結(jié)果也便于進(jìn)行后續(xù)處理。數(shù)字示波器的評(píng)判技術(shù)指標(biāo)主要有以下幾類：（1） 帶寬通常將輸入信號(hào)通過(guò)示波器后衰減3dB時(shí)的最低頻率作為示波器的帶寬。帶寬決定了示波器所能檢測(cè)到的信號(hào)頻率范圍。理論上示波器的帶寬越高越好。在實(shí)際應(yīng)用中，由于成本控制和實(shí)際需要，一般要求示波器的帶寬達(dá)到被測(cè)信號(hào)最高頻率的2.5倍~5倍即可。（2）實(shí)時(shí)采樣率實(shí)時(shí)采樣率是指ADC（模數(shù)轉(zhuǎn)換器）在單位時(shí)間間隔內(nèi)可以采樣的樣點(diǎn)數(shù)量。數(shù)字示波器的實(shí)時(shí)采樣率越高，采樣速度越快，時(shí)間分辨率越高，采樣到的波形失真越少。選擇更高采樣頻率的示波器，能更真實(shí)的復(fù)現(xiàn)出原始波形。2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page7Total24Growth Partnership Company（3） 存儲(chǔ)深度存儲(chǔ)深度表示示波器單次采樣可以獲取的采樣點(diǎn)的個(gè)數(shù)。其計(jì)算公式為：存儲(chǔ)深度=采樣頻率x采樣時(shí)間。直觀來(lái)看，存儲(chǔ)深度表征了同屏中顯示的波形長(zhǎng)度，存儲(chǔ)深度越高的數(shù)字示波器分析復(fù)雜波形的能力越強(qiáng)。（4） 其他參數(shù)其他數(shù)字示波器參數(shù)如波形刷新率、通道數(shù)、上升時(shí)間、帶內(nèi)平坦度、垂直分辨率、垂直靈敏度等，也從不同維度表征數(shù)字示波器的品質(zhì)。針對(duì)不同需求，應(yīng)綜合考慮示波器參數(shù)來(lái)選擇最合適的產(chǎn)品。示波器產(chǎn)品形態(tài)眾多且覆蓋面廣，滿足不同實(shí)驗(yàn)需求。便攜式和臺(tái)式示波器是最常見(jiàn)的實(shí)驗(yàn)室用示波器，市場(chǎng)需求最廣泛且性能穩(wěn)定，性價(jià)比較高。手持式示波器采用電池供電，便攜度高，可以攜帶至任何工作場(chǎng)景。另一方面，由于手持式示波器不需插線，沒(méi)有地線，可以適用于一些浮地測(cè)量場(chǎng)景。不同廠家對(duì)示波器產(chǎn)品的側(cè)重不同，常根據(jù)客戶需要進(jìn)行定制。未來(lái)隨著測(cè)量場(chǎng)景的進(jìn)一步延伸，示波器應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)寬，高性價(jià)比的手持式示波器產(chǎn)品將獲得越來(lái)越多的用戶的青睞。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，另一種USB虛擬示波器得到快速發(fā)展。虛擬示波器屬于虛擬儀器的一種，采用USB接口技術(shù)，將計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的計(jì)算處理能力和傳統(tǒng)硬件儀器的信號(hào)采集、控制能力相結(jié)合。USB虛擬示波器比手持式示波器更便攜，應(yīng)用擴(kuò)展性極強(qiáng)，未來(lái)將是示波器產(chǎn)品的一大發(fā)展方向。2.1.2.波形發(fā)生器波形發(fā)生器，包含函數(shù)/任意波形發(fā)生器及任意波形發(fā)生器，是一種能產(chǎn)生各種頻率、波形和幅度電信號(hào)的設(shè)備。在測(cè)量各類電子系統(tǒng)的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其他電參數(shù)時(shí)，波形發(fā)生器常被用做提供測(cè)試信號(hào)的激勵(lì)源。在實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐中，需要波形發(fā)生器提供符合特定條件的電信號(hào)，如各類三角波、鋸齒波、矩形波、正弦波、生物電信號(hào)等，以模擬在實(shí)際工作中使用的待測(cè)設(shè)備的激勵(lì)信號(hào)。多變的需求催生多樣化的功能，例如：當(dāng)進(jìn)行系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)特性測(cè)量時(shí)，需要使用振幅、頻率已知的正弦信號(hào)源；當(dāng)進(jìn)行系統(tǒng)的瞬態(tài)特性測(cè)量時(shí)，需要使用上升時(shí)間、脈沖寬度、重復(fù)周期已知的矩形脈沖信號(hào)源。此外，對(duì)波形發(fā)生器的頻率、波形、輸出電壓等參數(shù)，也要求在一定范圍內(nèi)可進(jìn)行精確調(diào)整。評(píng)價(jià)波形發(fā)生器的指標(biāo)主要有以下幾類：（1）波表長(zhǎng)度波表長(zhǎng)度指的是可用于存儲(chǔ)用戶自定義波形的存儲(chǔ)器容量。該技術(shù)指標(biāo)的單位為樣點(diǎn)（pts）。波形數(shù)據(jù)被按一定時(shí)間間隔輸入到數(shù)模轉(zhuǎn)換器（DAC）中，生成所需波形的電壓信號(hào)。為了精確地生成已定義的信號(hào)，需要高采樣率和大波表長(zhǎng)度。（2）采樣率波形發(fā)生器的采樣率是指DAC在單位時(shí)間間隔內(nèi)可以輸出的樣點(diǎn)數(shù)量。該技術(shù)指標(biāo)的單位為樣點(diǎn)/秒（Sa/s）。采樣率決定了波形發(fā)生器輸出信號(hào)的時(shí)間分辨率，采樣率越高，時(shí)間分辨率越高。波表長(zhǎng)度/采樣率=播放時(shí)間，因此，在固定波表長(zhǎng)度條件下，采樣率越高，播放時(shí)間也就越短。播放時(shí)間決定了AWG可以生成的不重復(fù)波形的復(fù)雜程度。采樣率還決定了波形發(fā)生器的最大信號(hào)帶寬，通常兩者關(guān)系如下：波形發(fā)生器最大信號(hào)帶寬=采樣率x40%。（3）垂直分辨率（DAC位數(shù)）該參數(shù)表示了波形發(fā)生器可以合成的電壓等級(jí)的數(shù)量，主要由所使用的DAC位數(shù)決定。例如，8位分辨率DAC可以產(chǎn)生256個(gè)不同的電平；16位分辨率DAC可以產(chǎn)生65536個(gè)不同的電平。分辨率越高，合成的波形電平就越精細(xì)。（4）帶寬波形發(fā)生器可以合成的瞬時(shí)信號(hào)的頻率成分中的最高頻率和最低頻率之差。帶寬越大，波形發(fā)生器的性能越強(qiáng)。（5）無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍（SFDR）2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page8Total24Growth Partnership Company該值在頻域中測(cè)量，是從基波頻率到所述帶寬內(nèi)最高可見(jiàn)雜散或諧波的幅度差，以相對(duì)于基波幅度的分貝數(shù)（dBc）表示。（6）波形抖動(dòng)波形抖動(dòng)指的是信號(hào)的某特定時(shí)刻相對(duì)于其理想時(shí)間位置上的短期偏離，抖動(dòng)表示了波形發(fā)生器所產(chǎn)生的信號(hào)在時(shí)間維度的穩(wěn)定度。抖動(dòng)越小，信號(hào)穩(wěn)定度越高。抖動(dòng)值通常以皮秒（ps）峰峰值表示。2.1.3.射頻類儀器射頻類儀器泛指對(duì)頻域信號(hào)進(jìn)行測(cè)試分析或產(chǎn)生射頻微波頻段的信號(hào)發(fā)生器等儀器，主要有頻譜(信號(hào))分析儀、（射頻/微波）信號(hào)發(fā)生器、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、微波功率計(jì)等。早期的頻譜(信號(hào))分析儀和微波功率計(jì)主要用作無(wú)線電發(fā)射機(jī)測(cè)試，（射頻/微波）信號(hào)發(fā)生器主要用作無(wú)線電接收機(jī)測(cè)試，矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀一般用作電子元件、電纜、天線等元件和部件的特性表征。隨著電子系統(tǒng)的速度不斷提高，很多非無(wú)線電設(shè)備的工作頻率也進(jìn)入到了射頻微波頻段，比如現(xiàn)代計(jì)算機(jī)設(shè)備工作頻率普遍超過(guò)1GHz，這類設(shè)備工作時(shí)可能對(duì)無(wú)線通信頻道產(chǎn)生干擾，因而需要頻譜分析儀進(jìn)行干擾輻射測(cè)試；設(shè)備內(nèi)部信號(hào)的傳輸也需要考慮信號(hào)完整性因素，需要網(wǎng)絡(luò)分析儀對(duì)電路板和元件進(jìn)行阻抗測(cè)試等，這一趨勢(shì)推動(dòng)射頻類儀器不斷地在電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、部署等環(huán)節(jié)更為廣泛的應(yīng)用。射頻類儀器功能多樣，以頻譜分析儀為例，頻譜分析儀能夠以圖形方式顯示信號(hào)的頻域特性，并實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)頻率、功率、失真度、調(diào)制度等參數(shù)的測(cè)量。其工作原理是通過(guò)掃頻或快速傅里葉變換的方式分析出被測(cè)信號(hào)的各個(gè)頻率分量的幅度，并將這些信號(hào)分量在幅度-頻率坐標(biāo)圖中繪制出來(lái)形成頻譜圖。頻譜分析儀是對(duì)無(wú)線電信號(hào)進(jìn)行測(cè)量的必備手段，在高頻率范圍的信號(hào)中應(yīng)用尤其廣泛。頻譜分析儀的評(píng)價(jià)指標(biāo)主要有以下幾類：（1）頻率范圍指頻譜分析儀可測(cè)量的最大頻率范圍。現(xiàn)代常用頻譜分析儀的頻率范圍跨度較大，從音頻到射頻信號(hào)，再到更高頻的微波和毫米波波段信號(hào)都能進(jìn)行有效測(cè)量。（2）分辨率帶寬指頻譜分析儀能夠區(qū)分最鄰近的兩條譜線之間頻率間隔的能力，是頻譜分析儀最重要的技術(shù)指標(biāo)之一，與中頻濾波器形式、中頻濾波器帶寬、波形因數(shù)等有關(guān)。（3） 分析帶寬分析帶寬是頻譜儀能夠同時(shí)分析的最大信號(hào)頻率范圍，一般取決于其中頻ADC的帶寬，現(xiàn)代實(shí)時(shí)頻譜儀的分析帶寬已經(jīng)從幾十MHz到數(shù)GHz不等。對(duì)于實(shí)時(shí)頻譜儀而言，分析帶寬越寬，其ADC的采樣率越高，實(shí)時(shí)FFT計(jì)算的要求也越高。（4）幅度測(cè)量精度幅度測(cè)量精度是頻譜分析儀測(cè)量到的信號(hào)幅度相對(duì)于校準(zhǔn)信號(hào)幅度的偏差。偏差越小，幅度測(cè)量精度越高，性能越好。（5）掃描時(shí)間完成一次頻譜分析所需時(shí)間，該參數(shù)與頻率掃描范圍和分辨率帶寬關(guān)系密切。通常掃描時(shí)間越短越好，但有時(shí)為了保證測(cè)量精度，掃描時(shí)間不能設(shè)置得過(guò)短。（6）顯示平均噪聲顯示平均噪聲體現(xiàn)的是頻譜分析儀顯示微弱信號(hào)的能力，通常越小越好。2.1.4.電源與電子負(fù)載電源與電子負(fù)載主要用于給測(cè)試對(duì)象供電或者吸收測(cè)試對(duì)象產(chǎn)生的電能，并對(duì)測(cè)試回路的電能進(jìn)行測(cè)量分析。電源與電子負(fù)載主要包括用于供電的可編程電源和用于吸收電能的電子負(fù)載兩大類，其中可編程電源又分為高精度型和大功率型兩大類。高精度型電源的主要指標(biāo)有輸出功率和輸出噪聲，其中輸出噪聲越低越精密，一般用于半導(dǎo)體芯片測(cè)試、電子設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)測(cè)試等場(chǎng)合。大功率型可編程電源的主要指標(biāo)為輸出功率，可用于太陽(yáng)能光伏和汽車電子等場(chǎng)合。以可編程直流電源為例，其評(píng)判指標(biāo)主要有以下幾類：（1）輸出電壓范圍2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page9Total24Growth Partnership Company指電源能夠輸出的最大電壓范圍，通常該值越大越好。（2）輸出電流也稱為輸出負(fù)載電流，指電源能供給的最大負(fù)載電流，通常該值越大越好。（3）輸出功率指電源能連續(xù)輸出的最大功率，通常該值越大越好。（4）電源調(diào)整率表征輸入電源電壓變化時(shí)，電源輸出電壓的變化程度，是電壓穩(wěn)定性指標(biāo)之一，一般用百分比表示，通常該值越小越電源越穩(wěn)定。（5）負(fù)載調(diào)整率表征負(fù)載電流變化是，電源輸出電壓的變化程度，是電壓穩(wěn)定性指標(biāo)之一，一般用V/A表示，通常該值越小電源越穩(wěn)定。（6）輸出電壓紋波反映電源輸出在一定頻率范圍內(nèi)的噪聲和紋波的幅度總大小，一般用電壓峰峰值和電壓有效值來(lái)表示，通常該值越小越好。（7）瞬態(tài)響應(yīng)反映電源在負(fù)載快速波動(dòng)后輸出電壓穩(wěn)定在預(yù)定值的能力，包括瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間和瞬態(tài)電壓波動(dòng)兩方面，通常瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間越短越好，瞬態(tài)電壓波動(dòng)越小越好。2.1.5.其他電子測(cè)量?jī)x器設(shè)備除上述四類電子測(cè)量?jī)x器之外，還有數(shù)字萬(wàn)用表、開(kāi)關(guān)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、LCR表、源表、邏輯分析儀等其他類型的儀器，這些儀器在電子系統(tǒng)的測(cè)試測(cè)量中同樣發(fā)揮重要作用。2.2.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分，2015-2025E2.2.1. 全球電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分（數(shù)字示波器、頻譜分析儀等）受益于全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、工業(yè)技術(shù)水平的提升，全球電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)上升的增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，電子測(cè)量?jī)x器的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的100.95億美元增長(zhǎng)至2020年136.78億美元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在6.3%。隨著5G的商用化、新能源汽車市場(chǎng)占有率的上升、信息通信和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，全球電子測(cè)量設(shè)備的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全球電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在2020年到2025年以4.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至172.38億美元。圖2.全球電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)預(yù)測(cè)（2015-2025E）2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page10Total24Growth Partnership Company資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、專家訪談、沙利文隨著信息技術(shù)、電子制造、汽車航空等產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，通用電子測(cè)量設(shè)備的需求將逐步上升。數(shù)字示波器作為主要的通用電子測(cè)量設(shè)備，在工業(yè)生產(chǎn)與制造中被廣泛應(yīng)用。全球示波器市場(chǎng)以3.0%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率從2015年的10.85億美元增長(zhǎng)至12.59億美元。隨著工業(yè)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，示波器的市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將以6.6%年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2025年達(dá)到17.32億美元。2015至2020年間射頻類產(chǎn)品市場(chǎng)從18.12億美元增長(zhǎng)至20.77億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%。射頻類儀器在5G基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和通信基站領(lǐng)域內(nèi)有著重要應(yīng)用，因此預(yù)計(jì)射頻類儀器市場(chǎng)將以6%年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2025年達(dá)到27.80億美元。電源與電子負(fù)載以4.5%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率從2015年的7.54億美元增長(zhǎng)至2020年的9.39億美元，據(jù)預(yù)測(cè)2025年電源與電子負(fù)載的市場(chǎng)將達(dá)到11.97億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5%。2015年至2020年，波形發(fā)生器的市場(chǎng)規(guī)模以2.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率從2.74億美元增長(zhǎng)至3.15億美元，并將在2025年達(dá)到3.88億，復(fù)合年均增長(zhǎng)率4.3%。2.2.2. 中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分（數(shù)字示波器、頻譜分析儀等）受益于中國(guó)政策的大力支持，智能制造、5G商用化推廣等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)的電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)在近幾年高速增長(zhǎng)。2015至2020年間以12.8%的年復(fù)增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模從26.29億美元擴(kuò)張至48.08億美元。根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測(cè)。2020至2025年間中國(guó)的電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)仍會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張，但增長(zhǎng)速率將會(huì)下降。至2025年，預(yù)計(jì)中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器的市場(chǎng)將增長(zhǎng)至64.81億美元，期間年復(fù)增長(zhǎng)率為6.2%。圖3.中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)預(yù)測(cè)（2015-2025E）資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、專家訪談、沙利文在中國(guó)市場(chǎng)，電子測(cè)量?jī)x器的細(xì)分市場(chǎng)與全球電子測(cè)量?jī)x器的細(xì)分市場(chǎng)走向相似。由于近幾年中國(guó)工業(yè)制造行業(yè)迅速發(fā)展，示波器的市場(chǎng)增長(zhǎng)速率相較全球更加迅速。示波器在中國(guó)市場(chǎng)以7.6%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率從2015年的3.06億美元增長(zhǎng)至4.41億美元，預(yù)計(jì)將在2025年將達(dá)到6.46億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.9%。同時(shí)伴隨著中國(guó)大力推廣5G商用化，射頻類儀器的市場(chǎng)在中國(guó)增長(zhǎng)速率也將高于全球平均水平。中國(guó)射頻類儀器市場(chǎng)規(guī)模從2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page11Total24Growth Partnership Company2015年的5.20億美元增長(zhǎng)至2020年的6.65億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.1%。隨著5G相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計(jì)射頻類儀器將在中國(guó)以7.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2025年達(dá)到9.37億美元。相比全球市場(chǎng)，波形發(fā)生器在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速率將略快。2015至2020期間，波形發(fā)生器的市場(chǎng)規(guī)模從0.88億美元增長(zhǎng)至1.06億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.8%，預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到1.32億美元，5年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%。電源與電子負(fù)載在中國(guó)與全球的電子測(cè)量市場(chǎng)增長(zhǎng)率相似，2015至2020期間，電源與電子負(fù)載以4.7%的增長(zhǎng)率從2.46億美元增長(zhǎng)至3.09億美元，預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到3.98億美元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%。2.3.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)重要組成部分，是產(chǎn)業(yè)鏈信息化、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的重要基礎(chǔ)。在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中，電子測(cè)量?jī)x器都起著不可替代的作用。電子測(cè)量?jī)x器是技術(shù)密集、知識(shí)密集型產(chǎn)品，是現(xiàn)代電子信息及相關(guān)產(chǎn)業(yè)科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、維修的基本條件和重要手段，其在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)中具有戰(zhàn)略性的基礎(chǔ)地位。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，上中下游企業(yè)多樣。圖4.電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析資料來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料、沙利文2.3.1.零部件供應(yīng)商（上游）電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)上游供應(yīng)商主要有電子元器件廠商、電子材料廠商、機(jī)電產(chǎn)品廠商、機(jī)械加工和電子組裝廠等。電子元器件是對(duì)各種電子元件和電子器件的總稱。電子元器件產(chǎn)品可以分為主動(dòng)電子元器件與被動(dòng)電子元器件兩大類。主動(dòng)電子元器件，即能夠執(zhí)行信號(hào)變換、數(shù)據(jù)處理的組件，主要包括IC芯片、二極管、三極管等，其特點(diǎn)是等效電路均含有受控電源；被動(dòng)電子元器件，即不含有受控電源的電路組件，主要包括PCB(印制線路板)、電阻、電容電感及被動(dòng)射頻元器件等幾大類。電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器對(duì)信號(hào)處理的速度和精度要求非常高，這也要求所用的電子元器件的具有很高的性能。比如高帶寬示波器對(duì)高速信號(hào)進(jìn)行采集時(shí)需要用到高帶寬的放大器芯片和高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片等核心芯片；高精度數(shù)字萬(wàn)用表需要對(duì)電壓進(jìn)行穩(wěn)定的分壓需要用到年穩(wěn)定度在ppm(百萬(wàn)分之一)級(jí)別的高精度電阻；射頻類儀器中用到很多微帶線和帶狀線濾波器直接在PCB上加工，對(duì)PCB的加工精度和PCB基材的介電常數(shù)穩(wěn)定性及介質(zhì)損耗提出2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page12Total24Growth Partnership Company了很高的要求?？梢哉f(shuō)，所用電子元器件的性能水平很大程度上決定了電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器所能達(dá)到的性能水平。圖5.電子元器件分類資料來(lái)源：公開(kāi)資料、沙利文隨著電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器不斷走向數(shù)字化、軟件化和智能化，儀器對(duì)芯片的依賴程度越來(lái)越大，現(xiàn)代電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器中芯片已經(jīng)成為最為核心的電子元器件。不同于消費(fèi)類電子產(chǎn)品追求高集成度和低功耗，電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器追求極致的整機(jī)性能，需要同時(shí)滿足寬帶、大動(dòng)態(tài)范圍和靈活且復(fù)雜的信號(hào)處理要求，在設(shè)計(jì)時(shí)往往優(yōu)先考慮選擇各種芯片類型中性能最為優(yōu)良的型號(hào)來(lái)組建系統(tǒng)。這使得儀器系統(tǒng)中所用的芯片，除了針對(duì)儀器專門定制的芯片外，其它大部分芯片的集成度都相對(duì)較低；也使得儀器所用芯片種類繁多，幾乎涵蓋了現(xiàn)今芯片分類中所有的品類。由于所需芯片種類多、芯片研發(fā)周期長(zhǎng)、設(shè)計(jì)難度大，電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器企業(yè)難以承擔(dān)自身產(chǎn)品的全部芯片研發(fā)，通常是選擇上游芯片廠商的現(xiàn)成芯片來(lái)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，只有少數(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的測(cè)試測(cè)量?jī)x器企業(yè)為了產(chǎn)品品質(zhì)的提升和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化而自主研發(fā)儀器核心芯片。目前測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商的主要芯片供應(yīng)商均來(lái)自于國(guó)外，包括模擬芯片巨頭德州儀器公司和亞德諾公司，F(xiàn)PGA巨頭賽靈思公司和英特爾公司，存儲(chǔ)器芯片公司三星電子、SK海力士和鎂光公司等。國(guó)內(nèi)芯片公司由于產(chǎn)品技術(shù)水平還存在非常大的差距，僅能提供一些相對(duì)簡(jiǎn)單的芯片用于電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品。由于部分高性能的芯片受到國(guó)外政府的監(jiān)管，國(guó)內(nèi)電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商在采購(gòu)相關(guān)芯片前需要先獲得出口許可證書(shū)，給產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)帶來(lái)了一定的困難和不確定性。電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器對(duì)電子材料的需求也比較廣泛，所需最多的是塑膠材料，此外還有電線電纜材料、焊接材料、電磁屏蔽材料、散熱材料、粘結(jié)劑、防潮阻燃材料、包裝緩沖材料等。此外電子測(cè)量?jī)x器對(duì)散熱風(fēng)扇、線纜組件、電動(dòng)馬達(dá)、顯示模組等機(jī)電部件也有一定需求。機(jī)械加工和電子組裝供應(yīng)商主要提供電子儀器所需的結(jié)構(gòu)部件和PCBA組裝服務(wù)。電子測(cè)量?jī)x器作為精密電子設(shè)備，其對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中使用的各類工藝，如壓鑄、注塑、鈑金、CNC車銑、SMT組裝等，都有較高的質(zhì)量要求。由于產(chǎn)品的定制化程度非常高，需要電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)和供應(yīng)商管控能力并且和供應(yīng)商深入合作才能保證產(chǎn)品品質(zhì)。整體而言，電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商的供應(yīng)鏈涉及面廣泛、對(duì)供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力和原材料質(zhì)量要求高。復(fù)雜的上游供應(yīng)鏈對(duì)電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商的供應(yīng)鏈管理能力提出了較高的要求。此外，受單邊貿(mào)易保護(hù)政策的影響，國(guó)內(nèi)儀器廠商在獲得先進(jìn)芯片技術(shù)時(shí)仍有掣肘，為此已有個(gè)別國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的測(cè)試測(cè)量?jī)x器企業(yè)走上了自主研發(fā)芯片的道路。2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page13Total24Growth Partnership Company2.3.2.電子測(cè)量?jī)x器制造商（中游）電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)中游企業(yè)即設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售電子測(cè)量?jī)x器并提供售后服務(wù)的廠商。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要分為通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器制造商和專用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器制造商。通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商主要側(cè)重于應(yīng)用面比較廣的產(chǎn)品的制造，例如：示波器、頻譜（信號(hào)）分析儀、射頻信號(hào)源、數(shù)字萬(wàn)用表等，由于這些產(chǎn)品的種類相對(duì)較少，市場(chǎng)需求量大、產(chǎn)品存在一定的可互換性，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展該領(lǐng)域已孕育出幾家大型企業(yè)。專用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商主要側(cè)重在特定的細(xì)分市場(chǎng)，制造滿足特殊需求的測(cè)試儀器產(chǎn)品，例如：鎖相放大器、光纖測(cè)試儀、變壓器測(cè)試儀等。專用測(cè)試儀器的種類多種多樣，往往僅針對(duì)某些特定的應(yīng)用進(jìn)行研制，每種產(chǎn)品的客戶群相對(duì)較窄，導(dǎo)致單個(gè)品類的產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模比較小，這使得專用測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商的規(guī)模普遍偏小，規(guī)模大的相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品種類繁多。當(dāng)前全球電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器廠商體量跨度巨大，營(yíng)業(yè)額從十萬(wàn)美元級(jí)到十億美元級(jí)不等。主要廠商仍然集中在歐美，全球特別是美國(guó)，比如全球前5大通用電子測(cè)量廠商有3家位于美國(guó)，2019年這5家企業(yè)的總營(yíng)業(yè)額占通用電子測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)的54.1%。國(guó)內(nèi)通用電子測(cè)試測(cè)量廠家的規(guī)模還相對(duì)較小，年?duì)I業(yè)額普遍不足1億美元。電子測(cè)試測(cè)量企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平需要走在半導(dǎo)體、通信、計(jì)算機(jī)等電子信息產(chǎn)業(yè)的其他產(chǎn)品技術(shù)前面才能為確保儀器能夠準(zhǔn)確穩(wěn)定地對(duì)其進(jìn)行測(cè)試和測(cè)量，這要求電子測(cè)量企業(yè)根據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)的客戶需求和發(fā)展趨勢(shì)提前研發(fā)儀器產(chǎn)品，這給電子測(cè)試測(cè)量企業(yè)帶來(lái)了比較大的挑戰(zhàn)。為了能夠領(lǐng)先于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，行業(yè)頭部企業(yè)大力投入研發(fā)，不斷推出領(lǐng)先的產(chǎn)品來(lái)滿足高端應(yīng)用需求。這些儀器產(chǎn)品往往使用最先進(jìn)的器件、軟件、算法和工藝，比如領(lǐng)先的企業(yè)往往使用自研芯片來(lái)突破性能瓶頸。高端產(chǎn)品的高投入和高利潤(rùn)進(jìn)一步拉大了頭部廠商和后進(jìn)廠商之間差距，不過(guò)也有一些國(guó)內(nèi)外企業(yè)借助半導(dǎo)體和軟件技術(shù)的飛速進(jìn)步研制出突破性創(chuàng)新產(chǎn)品正在對(duì)頭部企業(yè)形成快速追趕之勢(shì)。2.3.3.客戶（下游）電子測(cè)量?jī)x器客戶群極其廣泛，所有與電子設(shè)備有關(guān)的企業(yè)，幾乎都需要使用電子測(cè)量?jī)x器。典型的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有以下幾大類：（1） 工業(yè)生產(chǎn)在現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，從產(chǎn)品基礎(chǔ)元件到整機(jī)的研究、實(shí)驗(yàn)、分析、設(shè)計(jì)、加工、裝備、調(diào)試、檢驗(yàn)、鑒定和應(yīng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)都需要使用電子測(cè)量?jī)x器，幾乎所有制造業(yè)企業(yè)都有潛質(zhì)成為電子測(cè)量?jī)x器制造商的客戶。以典型的汽車行業(yè)為例，作為傳統(tǒng)機(jī)械產(chǎn)品，汽車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中的全過(guò)程都需要使用電子測(cè)量?jī)x器進(jìn)行輔助。如今，汽車產(chǎn)品已經(jīng)從單純的代步工具逐步向“人類第三空間”進(jìn)行過(guò)渡。隨著汽車技術(shù)的發(fā)展和汽車新四化理念的不斷推進(jìn)，汽車電子、車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域?qū)﹄娮佑?jì)算機(jī)技術(shù)提出更高要求，更多的汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)加入電子測(cè)量?jī)x器制造商下游客戶群。（2） 通信行業(yè)信息通信行業(yè)同樣是電子測(cè)量?jī)x器服務(wù)商的重要戰(zhàn)場(chǎng)。隨著5G等技術(shù)的逐漸落實(shí)，無(wú)線通信技術(shù)成果激增，即將迎來(lái)新一輪的爆發(fā)期，電子測(cè)量?jī)x器也將進(jìn)一步向高端方向發(fā)展。示波器、任波形發(fā)生器等普及率高的常見(jiàn)儀器向更高頻率、更高帶寬發(fā)展，廣泛用于無(wú)線通信類產(chǎn)品測(cè)試的頻譜分析儀、射頻信號(hào)源等射頻類設(shè)備也將擁有更多應(yīng)用場(chǎng)景。（3） 航空航天與國(guó)防在航空航天和國(guó)防領(lǐng)域，各類飛行器及導(dǎo)航制導(dǎo)設(shè)備的開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)都需要電子測(cè)量?jī)x器的全程參與。隨著全球化的推進(jìn)，人們對(duì)飛機(jī)出行的需求大幅增加，根據(jù)德勤預(yù)測(cè)，未來(lái)20年全球?qū)⑸a(chǎn)超過(guò)30,000架商用飛機(jī)。與此同時(shí)，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及地緣政治緊張局勢(shì)的加劇，推動(dòng)了全球各國(guó)對(duì)軍事裝備升級(jí)換代的需求，從而進(jìn)一步加大了對(duì)通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器的需求。（4） 科研和教育電子測(cè)量?jī)x器的一大應(yīng)用市場(chǎng)是科研教育。高校的理工科相關(guān)專業(yè)都開(kāi)設(shè)電子信息類基2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page14Total24Growth Partnership Company礎(chǔ)課程，并設(shè)置相配套的實(shí)驗(yàn)課程，尤其重視實(shí)踐教學(xué)在完整教學(xué)計(jì)劃中所占的比重。電子電工實(shí)踐、數(shù)字電路、模擬電路、信號(hào)與系統(tǒng)、自動(dòng)控制技術(shù)、微機(jī)原理等數(shù)十門課程貫穿理工科專業(yè)教學(xué)全階段，其所教授的知識(shí)和技能對(duì)理工科學(xué)生終身職業(yè)素質(zhì)的培養(yǎng)具有極其重要的指導(dǎo)和引領(lǐng)作用。在科研方面，電子測(cè)量?jī)x器有助于科研人員進(jìn)一步了解被檢測(cè)對(duì)象的信息，方便科研人員對(duì)其進(jìn)行分析研究。由于科研領(lǐng)域多是對(duì)前沿技術(shù)的研究探索，因此對(duì)電子測(cè)量?jī)x器要求較高，科研人員希望通過(guò)電子測(cè)量?jī)x器獲得更精準(zhǔn)的信息，對(duì)其依賴性高。電子測(cè)量?jī)x器涉及前沿科技大多領(lǐng)域，市場(chǎng)需求量高。飛速擴(kuò)大的普及面帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求，科研教育已經(jīng)成為電子測(cè)量?jī)x器重要的市場(chǎng)之一。2.4.電子測(cè)量?jī)x器核心芯片分析芯片是一種將電路小型化的方式，通常制造在半導(dǎo)體晶圓的表面。通過(guò)將電路中有源元件和無(wú)源元件微縮集成在非常小的空間內(nèi)，從而在有限的體積內(nèi)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的電路功能。由于芯片體積小，可以實(shí)現(xiàn)極高的集成度并且降低電路功耗，提高電路的運(yùn)行速度，芯片的這些特性為高性能電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造奠定了基礎(chǔ)。芯片產(chǎn)品可以按照不同維度進(jìn)行分類。從信號(hào)處理的角度，可分為處理模擬信號(hào)的模擬芯片和處理數(shù)字信號(hào)的數(shù)字芯片；按照質(zhì)量等級(jí)分類，可以分為民用級(jí)（消費(fèi)級(jí)）、工業(yè)級(jí)、汽車級(jí)、軍工級(jí)，部分要求更高的場(chǎng)景為航天級(jí)，其可靠性和穩(wěn)定性要求依次上升；按照使用功能，可分為放大器、ADC、DAC、CPU、GPU、FPGA、DSP等，這也是最實(shí)用的分類方式。電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器雖然大部分用于實(shí)驗(yàn)室等環(huán)境受控的場(chǎng)景，但是對(duì)芯片的可靠性要求較高，通常需要達(dá)到工業(yè)級(jí)及以上質(zhì)量等級(jí)。圖6.芯片分級(jí)一覽（按應(yīng)用場(chǎng)景分類）資料來(lái)源：公開(kāi)資料、沙利文在電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品中，芯片是最為核心的零部件之一，承擔(dān)了很多核心功能。如實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)互相轉(zhuǎn)換的ADC/DAC芯片、實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)調(diào)理的可變?cè)鲆娣糯笃餍酒?、?shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理的FPGA芯片、實(shí)現(xiàn)信號(hào)調(diào)制/解調(diào)的調(diào)制電路芯片等。高性能測(cè)試測(cè)量?jī)x器中的芯片需要集寬帶、大動(dòng)態(tài)范圍、低噪聲、靈活可配置的特性于一身，往往必須將集成電路工藝的性能發(fā)揮到極致才能達(dá)成性能目標(biāo)，對(duì)芯片設(shè)計(jì)和制造工藝要求非常高。高端芯片是研發(fā)高端電子測(cè)量?jī)x器的重要先決條件。為了研制高性能測(cè)試測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品，加速研發(fā)儀器專用芯片是電子測(cè)量?jī)x器企業(yè)發(fā)展的重要方向。全球目前共5家電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器企業(yè)擁有自主研發(fā)核心芯片的能力，其中中國(guó)自主品牌僅普源精電一家企業(yè)。儀器所使用的高端芯片的一部分屬于瓦森納協(xié)議管控的范圍，國(guó)內(nèi)儀器廠商采購(gòu)前需要獲得相關(guān)的出口許可證書(shū)，這會(huì)對(duì)廠商的研發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)造成一定的阻滯。隨著單邊貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，相關(guān)核心芯片的供應(yīng)也存在一定的不確定性。解決核心芯片的自主可控問(wèn)題的緊迫性日益嚴(yán)峻。隨著以普源精電為代表的企業(yè)開(kāi)展儀器專用芯片的自主研發(fā)，并在相關(guān)產(chǎn)品上應(yīng)用，將2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page15Total24Growth Partnership Company為中國(guó)電子測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)帶來(lái)重大改變。一方面，企業(yè)自身將依據(jù)其專用芯片組開(kāi)展更多的產(chǎn)品迭代升級(jí)，不再受制于國(guó)外芯片供應(yīng)商，提升了產(chǎn)品的性能和競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，企業(yè)自研芯片為行業(yè)樹(shù)立了自主研發(fā)的標(biāo)桿，可引領(lǐng)行業(yè)向自主可控的方向發(fā)展。2.5.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析2.5.1.中國(guó)持續(xù)加大半導(dǎo)體領(lǐng)域投資半導(dǎo)體大規(guī)模集成電路、半導(dǎo)體激光器等器件的發(fā)明對(duì)現(xiàn)代信息技術(shù)革命起至關(guān)重要的作用。半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)計(jì)算機(jī)、手機(jī)等電子設(shè)備保持高速迭代。其對(duì)測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)作用體現(xiàn)在多個(gè)方面。（1） 工藝支持電子測(cè)量?jī)x器的發(fā)展和半導(dǎo)體器件共同成長(zhǎng)。半導(dǎo)體器件是生產(chǎn)測(cè)量?jī)x器的諸多零部件的底層架構(gòu)基礎(chǔ)，測(cè)量?jī)x器是半導(dǎo)體器件的宏觀實(shí)際應(yīng)用。器件與儀器交替領(lǐng)先，互相促進(jìn)并制約著另一方的發(fā)展?，F(xiàn)階段行業(yè)測(cè)量?jī)x器略微領(lǐng)先，半導(dǎo)體工藝陷入瓶頸。一旦突破該瓶頸，測(cè)量?jī)x器將迎來(lái)又一個(gè)快速增長(zhǎng)期。（2） 應(yīng)用擴(kuò)展半導(dǎo)體器件的發(fā)展同樣為電子測(cè)量?jī)x器開(kāi)辟新的應(yīng)用場(chǎng)景。隨著半導(dǎo)體器件體積的不斷精簡(jiǎn)，元件設(shè)計(jì)、制作和產(chǎn)品評(píng)估過(guò)程中都需要使用電子測(cè)量。元器件的技術(shù)革新需要測(cè)量設(shè)備的輔助支持，相關(guān)企業(yè)也成為測(cè)量?jī)x器企業(yè)新的潛在客戶群體。2.5.2. 5G、IoT、新基建等產(chǎn)業(yè)的推廣和落實(shí)5G通信技術(shù)革命帶來(lái)前所未有的通信行業(yè)機(jī)遇?；谛碌耐ㄐ艆f(xié)議，無(wú)線通信產(chǎn)品將全部進(jìn)行一輪革新，相關(guān)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)必須同步跟進(jìn)采購(gòu)軟硬件輔助設(shè)備，必然引發(fā)電子測(cè)量?jī)x器需求量激增。2020年第一季度，已有62個(gè)運(yùn)營(yíng)商在32個(gè)國(guó)家/地區(qū)使用了5G網(wǎng)絡(luò)，在全球范圍內(nèi)，5G基站的部署量將進(jìn)一步上升，電子測(cè)量?jī)x器的需求量也將快速增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭同樣迅猛。萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代倡導(dǎo)網(wǎng)聯(lián)化、智能化，智能家居已經(jīng)走進(jìn)日常家庭生活。成熟的電子測(cè)量設(shè)備可以縮短物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)周期，加快產(chǎn)品迭代更新速度。在中國(guó)，以新基建為典型的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同樣為電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)提供驅(qū)動(dòng)作用。在中國(guó)制造2025的大背景下，國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)道路交通重大工程建設(shè)，提出智慧工地等新基建概念。向土建行業(yè)引入電子計(jì)算機(jī)控制技術(shù)，標(biāo)志著傳統(tǒng)行業(yè)與新科技行業(yè)的有機(jī)融合，為電子測(cè)量孕育了新的土壤。2.5.3.全球范圍內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展帶來(lái)電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器更多的應(yīng)用場(chǎng)景受到全球各個(gè)國(guó)家節(jié)能減排相關(guān)政策的推動(dòng)，近幾年新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展期，銷量不斷攀升。在2019年，全球新能源汽車銷量超過(guò)220萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%。作為新能源汽車電子元器件測(cè)試測(cè)量的重要儀器，電子測(cè)量?jī)x器廣泛應(yīng)用于包括電機(jī)、電池、電力系統(tǒng)、充電系統(tǒng)等高低壓系統(tǒng)的測(cè)量測(cè)試。隨著新能源汽車愈加廣泛的使用，市場(chǎng)對(duì)于新能源汽車產(chǎn)品性能的要求不斷攀升。其電力電子技術(shù)和傳統(tǒng)車輛技術(shù)的融合，使得新能源車輛的電子系統(tǒng)更具復(fù)雜性。因此與新能源汽車相配套的電子元器件、材料及零部件的精準(zhǔn)測(cè)量測(cè)試需求也隨之增多。2.5.4.智能制造助力電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器更廣泛的應(yīng)用智能制造具體體現(xiàn)于信息技術(shù)和新材料技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)展，而這些領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、迭代和升級(jí)皆取決于電子測(cè)量技術(shù)的提升。電子測(cè)量?jī)x器作為智能制造用儀器儀表，廣泛應(yīng)用于能源電力和電力電子等智能制造領(lǐng)域。世紀(jì)80年代日本提出“智能制造系統(tǒng)”，接著美國(guó)提出“信息物理系統(tǒng)”，然后德國(guó)提出了“工業(yè)4.0”，到2015年中國(guó)提出“中國(guó)制造2025”，智能制造已被多個(gè)國(guó)家列入重點(diǎn)項(xiàng)目，其在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展。在中國(guó)，2016年工信部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃》中指出“智能制造重點(diǎn)任務(wù)之一是培育智能制造生態(tài)體系，加快培育一批系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，大力發(fā)展龍頭企業(yè)集團(tuán)，做優(yōu)2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page16Total24Growth Partnership Company做強(qiáng)一批“專精特”配套企業(yè)”。在國(guó)家政策的大力扶植之下，電子測(cè)量?jī)x器的研發(fā)制造不斷趨于智能化，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的智能測(cè)試、精確測(cè)試和智能互聯(lián)。例如，包括了頻譜分析儀在內(nèi)的智能儀器，通過(guò)內(nèi)置微處理器，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)試和數(shù)據(jù)處理。同時(shí)結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用，使儀器具備一定智能化，能夠?qū)y(cè)試因素的變化做出相關(guān)反應(yīng)和判斷。2.6.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析2.6.1.硬件產(chǎn)品軟件化電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品的發(fā)展歷程總體上是體積不斷縮小、結(jié)構(gòu)不斷簡(jiǎn)化的過(guò)程。電子測(cè)量?jī)x器經(jīng)歷了電子管、晶體管、集成電路等幾代發(fā)展，現(xiàn)在微處理器、數(shù)字信號(hào)處理器、可編程邏輯陣列等可編程器件日益融入電子測(cè)量?jī)x器，幫助電子測(cè)量?jī)x器的硬件體積進(jìn)一步縮小，結(jié)構(gòu)不斷精簡(jiǎn)。常規(guī)的儀器都包含信號(hào)采集、信號(hào)分析、信號(hào)存儲(chǔ)、結(jié)果顯示等組成部分。隨著人們對(duì)電子測(cè)量的理解不斷加深，在精簡(jiǎn)儀器的過(guò)程中提出了虛擬儀器的概念。在虛擬儀器中，硬件僅完成信號(hào)采集和信號(hào)存儲(chǔ)功能，由軟件完成信號(hào)分析和結(jié)果顯示，通過(guò)軟件來(lái)決定儀器的分析功能和操作界面，這樣不僅可以加速測(cè)量系統(tǒng)構(gòu)建，還可解決受硬件條件制約而不易解決的諸多測(cè)量難題。以恩艾（NI）為代表的儀器類企業(yè)將工作重心轉(zhuǎn)移到虛擬儀器上，并取得了高實(shí)用性高性價(jià)比的產(chǎn)品成果，硬件產(chǎn)品軟件化成為測(cè)量?jī)x器發(fā)展的趨勢(shì)之一。2.6.2.模擬產(chǎn)品數(shù)字化常見(jiàn)的信號(hào)獲取分模擬量和數(shù)字量?jī)煞N。模擬量直接讀取真實(shí)信號(hào)，根據(jù)真實(shí)信號(hào)形態(tài)進(jìn)行測(cè)量和分析。而數(shù)字量需要對(duì)真實(shí)采集信號(hào)額外進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換，以特定的編碼規(guī)則將模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量。數(shù)字測(cè)量與模擬測(cè)量相比擁有巨大優(yōu)勢(shì)：數(shù)字測(cè)量?jī)x器能夠捕捉單次瞬時(shí)信號(hào)，具有多種觸發(fā)功能且測(cè)量精度高。最重要的是，統(tǒng)一按照一定規(guī)則獲取的數(shù)字化的信號(hào)信息可以在后續(xù)進(jìn)行復(fù)雜的處理和分析，模擬產(chǎn)品數(shù)字化可以大大提高測(cè)量?jī)x器的操作便捷度和精度，是未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。2.6.3.功能模塊化，系統(tǒng)平臺(tái)化隨著客戶需求的不斷提升，單一測(cè)量很難滿足用戶的基本測(cè)量要求，越來(lái)越多的企業(yè)要求將多個(gè)測(cè)量功能分模塊封裝，再根據(jù)需求進(jìn)行模塊化調(diào)用。模塊化結(jié)構(gòu)通過(guò)共享的元器件、高速總線和用戶自定義的開(kāi)放式軟件，將整個(gè)系統(tǒng)打造成多功能平臺(tái)，可以大大縮短開(kāi)發(fā)周期，提高使用效率，增強(qiáng)技術(shù)復(fù)用性，滿足多功能自動(dòng)化的測(cè)量要求。2.6.4.技術(shù)智能化通過(guò)人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)簡(jiǎn)化操作流程、優(yōu)化用戶體驗(yàn)，將成為另一技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。如給示波器、分析儀等設(shè)備加入機(jī)器學(xué)習(xí)模塊，可以使設(shè)備本身對(duì)待測(cè)信號(hào)的特征和使用需求加以記憶，大幅提升分析速度。另一方面，智能可編程電子測(cè)量?jī)x器將逐漸成為測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展的新主流，給用戶提供智能化編程接口，改進(jìn)測(cè)量流程，提升產(chǎn)品的功能擴(kuò)展性，滿足更多測(cè)量需求，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程、自動(dòng)調(diào)節(jié)、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)記錄、自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、自動(dòng)修正等自動(dòng)化運(yùn)行功能。2.7.電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)進(jìn)入壁壘分析2.7.1.技術(shù)壁壘電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，本質(zhì)上是多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)共同驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)。其上游零部件供應(yīng)商的技術(shù)水準(zhǔn)制約電子測(cè)量?jī)x器硬件性能，下游客戶也對(duì)測(cè)量?jī)x器廠商提出越來(lái)越多的功能需求，導(dǎo)致儀器廠商需要大量的研發(fā)投入和長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累才能保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，始終保持技術(shù)先進(jìn)性是業(yè)內(nèi)廠商提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。業(yè)內(nèi)核心技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page17Total24Growth Partnership Company（1） 單功能模塊技術(shù)將測(cè)量?jī)x器按信號(hào)鏈路進(jìn)行單功能分解是開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的首要步驟。以示波器為例，其信號(hào)鏈路大致可分為：信號(hào)拾取（探頭）、信號(hào)處理（主機(jī)）。而信號(hào)處理步驟又可以細(xì)分為：模擬前端（信號(hào)調(diào)制）、信號(hào)轉(zhuǎn)換（如AD模數(shù)轉(zhuǎn)換）、數(shù)字信號(hào)處理等步驟。測(cè)量?jī)x器功能的實(shí)現(xiàn)來(lái)源于多個(gè)單一功能的組合。AD轉(zhuǎn)換、濾波、信號(hào)放大、調(diào)制等基本信號(hào)處理功能的模塊質(zhì)量將大幅影響儀器最終性能。優(yōu)化單功能模塊，才能為優(yōu)化整體效能做好技術(shù)準(zhǔn)備。（2）系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù)正確高效的單功能模塊僅是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的第一步，更具挑戰(zhàn)的是在實(shí)踐中將各模塊整合為一個(gè)系統(tǒng)。電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器是一個(gè)由硬件、軟件、算法組成的復(fù)雜系統(tǒng)，需要運(yùn)用芯片、操作系統(tǒng)、測(cè)量軟件算法、人機(jī)交互、結(jié)構(gòu)可靠性、散熱、電磁兼容等知識(shí)和技術(shù)。由于硬件、軟件和算法三者互補(bǔ)，如何結(jié)合相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技術(shù)進(jìn)行合理的系統(tǒng)劃分，發(fā)揮各個(gè)部分的優(yōu)勢(shì)同時(shí)規(guī)避其弱點(diǎn)，最終達(dá)成高性能、高可靠、低成本的產(chǎn)品是系統(tǒng)架構(gòu)的關(guān)鍵。整合系統(tǒng)架構(gòu)工作量極大且沒(méi)有現(xiàn)成的理論，只能依靠技術(shù)人員的知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行特定分析，因此研發(fā)難度極高。（3） 測(cè)量應(yīng)用技術(shù)客戶的需求多種多樣，單一的電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器或者使用廠商提供的儀器軟件很多時(shí)候不能滿足客戶的測(cè)試需求。提供多種儀器組成的測(cè)試系統(tǒng)或軟硬件結(jié)合的整體測(cè)試解決方案是支持客戶成功的關(guān)鍵。針對(duì)客戶應(yīng)用的測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)需要綜合多領(lǐng)域知識(shí)，這些知識(shí)融合了測(cè)試測(cè)量?jī)x器技術(shù)和與客戶所在領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，需要和客戶大量緊密合作才能獲得。要獲得高端應(yīng)用的知識(shí)首先需要具備滿足客戶性能要求的高端產(chǎn)品，并且只有與高端客戶合作才能接觸到高端應(yīng)用的需求，這給提升測(cè)量應(yīng)用技術(shù)帶來(lái)了比較高的門檻。2.7.2.人才壁壘電子測(cè)量?jī)x器是高技術(shù)產(chǎn)品，產(chǎn)品是由硬件、軟件、算法組成的復(fù)雜系統(tǒng)，需要運(yùn)用芯片設(shè)計(jì)、操作系統(tǒng)、測(cè)量軟件算法、人機(jī)交互、結(jié)構(gòu)可靠性、散熱、電磁兼容等知識(shí)和技術(shù)。在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，人是最重要的因素，即需要專精某個(gè)方向的專業(yè)人才，又需要能夠把握系統(tǒng)規(guī)劃的復(fù)合型人才，還需要懂得客戶應(yīng)用的應(yīng)用型人才。測(cè)試測(cè)量產(chǎn)品系統(tǒng)復(fù)雜、性能要求高，研制難度大，對(duì)每個(gè)方面的人才都有非常高的要求，需要從業(yè)人員經(jīng)過(guò)大量的項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累才能超過(guò)同行業(yè)的平均技能水平。又由于測(cè)試測(cè)量行業(yè)的核心技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)和專家手中，加之行業(yè)內(nèi)人員流動(dòng)率低，在企業(yè)之間形成了嚴(yán)重的人才壁壘。作為后進(jìn)的企業(yè)只能通過(guò)從零開(kāi)始培養(yǎng)才能建立起人才隊(duì)伍，形成企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2.7.3.品牌和客戶壁壘品牌的樹(shù)立是長(zhǎng)期積累的結(jié)果。與其他普通商品不同，電子測(cè)量?jī)x器終端用戶在選擇電子測(cè)量?jī)x器制造商、分銷商、租賃商或其他服務(wù)商之前，無(wú)法判斷其提供的產(chǎn)品及服務(wù)的價(jià)值，難以預(yù)測(cè)產(chǎn)品購(gòu)買后自身的使用情況，交易的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性較高。因此，客戶傾向于通過(guò)各種渠道綜合評(píng)估服務(wù)商的服務(wù)信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量，從而降低其交易成本和風(fēng)險(xiǎn)。良好的品牌和較高的行業(yè)知名度成為儀器廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，需要多年技術(shù)、知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)的長(zhǎng)期積累?？蛻舴e累同樣是電子測(cè)量企業(yè)需要長(zhǎng)期關(guān)注的重要議題。電子測(cè)量?jī)x器企業(yè)服務(wù)對(duì)象行業(yè)跨度大，從政府、研究所、高校、集團(tuán)性客戶、中小科技企業(yè)，到個(gè)人發(fā)燒友用戶，均是服務(wù)商下游重要客戶組成。不同客戶對(duì)儀器廠商的注冊(cè)資金、技術(shù)能力、服務(wù)響應(yīng)、業(yè)務(wù)資質(zhì)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面均有不同程度的預(yù)期。同時(shí)，通?？蛻粽J(rèn)證供應(yīng)商數(shù)量會(huì)有總量控制，一旦達(dá)到上限，后來(lái)者就很難進(jìn)入客戶的視野和備選名單。由于各類客戶重視的維度比較分散，需求各不相同，如何能夠以較低的成本有效甄別并覆蓋更廣大、更有價(jià)值的目標(biāo)客戶，是對(duì)行業(yè)后來(lái)者的重大考驗(yàn)。2.7.4.營(yíng)銷服務(wù)壁壘電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)向用戶提供測(cè)量綜合服務(wù)是目前業(yè)內(nèi)最領(lǐng)先的業(yè)務(wù)模式。這并不是單一銷售模式、系統(tǒng)集成模式、租賃模式的簡(jiǎn)單疊加，而是經(jīng)過(guò)前后臺(tái)有機(jī)整合、打通商業(yè)間隔、共享業(yè)務(wù)資源后，實(shí)現(xiàn)的降低管理運(yùn)營(yíng)成本、提高運(yùn)營(yíng)效率、建立差異化核心競(jìng)爭(zhēng)力的2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page18Total24Growth Partnership Company綜合服務(wù)模式。這在組織架構(gòu)建立、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、管理制度制定等方面對(duì)企業(yè)提出了巨大挑戰(zhàn)。2019年至今，受新冠疫情影響，測(cè)量?jī)x器行業(yè)傳統(tǒng)的線下銷售模式受到?jīng)_擊，線上營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)成為特殊時(shí)期提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要影響因素。擁有充足的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和完整的線上服務(wù)體系的企業(yè)有機(jī)會(huì)把握住現(xiàn)階段的特殊機(jī)遇。此外，完善的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是廠商搶占目標(biāo)市場(chǎng)、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、提高品牌影響力的有力手段，有助于其發(fā)揮產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)推廣、客戶服務(wù)等方面的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。新的產(chǎn)品或服務(wù)推出后，也可以借助成熟的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)迅速搶占市場(chǎng)，更快速的為客戶所接受。行業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)先機(jī)的巨頭企業(yè)的營(yíng)業(yè)范圍遍布全球，并在各地開(kāi)設(shè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。與營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的跨地域管理經(jīng)驗(yàn)，也需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累與較大的資金投入。因此，營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，以及與之相關(guān)的跨地域管理經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力，也是本行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。全球及中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器競(jìng)爭(zhēng)格局分析全球電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)的主要頭部企業(yè)有是德科技、羅德&施瓦茨、安立、泰克、力科等，多為歐美老牌企業(yè)。中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)的主要頭部企業(yè)除上述同樣在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的海外企業(yè)外，還包括一批日益崛起的本土企業(yè)，如普源精電，鼎陽(yáng)，優(yōu)利德，思儀（即41所）等，其中普源精電作為國(guó)內(nèi)唯一擁有自主芯片的測(cè)量?jī)x器企業(yè)，擁有突出優(yōu)勢(shì)。3.1.全球及中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器競(jìng)爭(zhēng)格局概覽，20193.1.1.排名及市場(chǎng)份額2019年全球電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)占比前五家公司一共占據(jù)了總市場(chǎng)份額的48.7%，其中是德科技排名第一占據(jù)了總市場(chǎng)的25.9%，其電子測(cè)量?jī)x器營(yíng)收為35.54億美元。德國(guó)公司羅德與施瓦茨位列第二，以15.06億美元的營(yíng)收占據(jù)了全球市場(chǎng)11%的份額。市場(chǎng)排名第三的公司是來(lái)自日本的安立，憑借7.15億美元的營(yíng)收占據(jù)了全球市場(chǎng)5.2%的份額。美國(guó)公司泰克和力科分別以6.43億美元和2.64億美元占據(jù)全球市場(chǎng)4.7%和1.9%位列第四第五。全球市場(chǎng)中占比前五的公司主要來(lái)自于美國(guó)。圖7.2019全球電子測(cè)量?jī)x器資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、企業(yè)官網(wǎng)、沙利文2021-03-12 弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司上海分公司 Page19Total24Growth Partnership Company5大電子測(cè)量?jī)x器企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的占比排名與全球市場(chǎng)一致，是德科技以17.8%的市場(chǎng)占有率、8.22億美元的營(yíng)收位列第一。羅德與施瓦茨憑借著6.41億美元的營(yíng)收以13.9%的市場(chǎng)占比位居第二。安立與泰克以2.52億美元和1.98億美元分別占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)5.5%和4.3%的營(yíng)收，排名第三第四。中國(guó)電子市場(chǎng)占比第五的是美國(guó)的力科。2019年力科在中國(guó)總營(yíng)收0.75億美元占據(jù)1.6%的市場(chǎng)份額。排名前五的企業(yè)一共占據(jù)了中國(guó)電子測(cè)量市場(chǎng)43.1%的市場(chǎng)。圖8.2019中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、專家訪談、沙利文3.1.2.市場(chǎng)集中度分