2021中國自動駕駛干線物流商業(yè)化應用研究報告億歐智庫/researchCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,May2021『自動駕駛系列研究』前言◆自動駕駛場景商業(yè)化應用系列研究報告自2018年以來，經(jīng)歷過自動駕駛狂歡的資本市場意識到自動駕駛技術的高研發(fā)投入與不確定性?？駳g退卻，資本市場趨于冷靜，自動駕駛賽道投資出現(xiàn)分化，更具商業(yè)化可能性的場景賽道正吸引著更多投資人的目光。自動駕駛市場走過狂歡—泡沫—冷靜三階段。2021年，自動駕駛的場景攻守戰(zhàn)已然開始。自動駕駛科技公司各自在不同場景中探索商業(yè)化應用之路。在這場自動駕駛場景攻守戰(zhàn)中，誰又將脫穎而出？站在自動駕駛技術落地關鍵時間節(jié)點，為深入洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展商業(yè)路徑，億歐智庫對自動駕駛商業(yè)化落地場景進行細致拆解，包括港口、礦山、干線物流、末端配送、園區(qū)物流、環(huán)衛(wèi)、Robotaxi等多場景。億歐智庫將從產(chǎn)業(yè)觀察者的角度，以商業(yè)化為主線，開展自動駕駛場景商業(yè)化應用系列研究，對自動駕駛在不同場景的商業(yè)化應用背景、價值、現(xiàn)狀、難點等進行詳細梳理分析，并給出建設性建議和趨勢判斷。億歐智庫目前已輸出港口、礦山、干線物流場景研究報告，未來還將持續(xù)輸出末端配送、園區(qū)物流、環(huán)衛(wèi)、Robotaxi等場景研究報告，敬請關注。2021中國自動駕駛干線物流商業(yè)化應用研究報告在自動駕駛技術應用的系列場景中，干線物流被認為是僅次于Robotaxi的第二大商業(yè)化應用場景，而高速公路相對規(guī)范的道路環(huán)境和公路貨運行業(yè)強烈的應用需求，也使得干線物流場景被認為是將最快實現(xiàn)自動駕駛商業(yè)化應用的場景之一。自2020年以來，自動駕駛干線物流賽道逐漸升溫，一方面是資本與新玩家的涌入，另一方面是賽道頭部玩家的加速賽跑。時間進入2021年，自動駕駛干線物流賽道從未像今天一樣火熱，頭部自動駕駛科技公司圖森未來成功登陸美國納斯達克，成為全球自動駕駛第一股，邁出自動駕駛科技公司進軍二級市場的關鍵一步。億歐智庫此次撰寫《2021中國自動駕駛干線物流商業(yè)化應用研究報告》，旨在為相關投資者與從業(yè)人員，梳理自動駕駛干線物流商業(yè)化應用背景、價值、現(xiàn)狀及難點，從產(chǎn)業(yè)觀察者的角度，提出針對性的建議，并對自動駕駛干線物流賽道未來發(fā)展作出趨勢性判斷。2自動駕駛干線物流商業(yè)化應用背景目錄 2 自動駕駛干線物流商業(yè)化應用現(xiàn)狀CONTENTS自動駕駛干線物流商業(yè)化應用洞察與研判自動駕駛干線物流代表企業(yè)案例分析自動駕駛干線物流商業(yè)化應用背景自動駕駛干線物流應用是人工智能、汽車、貨運等多產(chǎn)業(yè)的融合創(chuàng)新產(chǎn)物◆概念闡釋：1）自動駕駛：指車輛在搭載先進傳感器、控制器、執(zhí)行器的基礎上，在特定的設計運行范圍內(nèi)，能自主獲取和分析車內(nèi)外信息，持續(xù)地處理部分或全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?；工信部分級標準將L0-L2級別定義為輔助駕駛，L3及以上級別定義為自動駕駛；2）干線物流：指在公路運輸網(wǎng)中起骨干作用的線路運輸，運輸距離長，運輸線路多為高速公路，運輸車型以重型載貨車和牽引車為主（下文統(tǒng)稱重卡）；3）商業(yè)化指自動駕駛應用場景終端需求實際存在，自動駕駛解決方案實際可應用且具備場景復制能力?！粞芯糠秶缍ǎ罕緢蟾嬷饕懻撘訪3、L4級自動駕駛重卡為運載工具，運輸線路以高速公路為主，日均行駛里程在200km以上的省際與跨省公路貨運；并圍繞L3、L4級自動駕駛重卡在干線物流場景中的商業(yè)化應用展開一系列研究與討論。億歐智庫：工信部自動駕駛分級標準分級與名稱L0L1L2L3L4L5應急輔助部分駕駛組合駕駛有條件高度自動完全自動輔助輔助自動駕駛駕駛駕駛車輛橫向和縱駕駛員駕駛員和系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)向運動控制系統(tǒng)目標和事件駕駛員及駕駛員及駕駛員及系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)探測與響應系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)動態(tài)駕駛?cè)蝿振{駛員駕駛員駕駛員接管用戶系統(tǒng)系統(tǒng)接管設計運行范圍有限制有限制有限制有限制有限制無限制ODD

億歐智庫：干線物流范圍界定干線物流運輸線路以高速公路為主高速公路國道省道縣道公路貨運道路類型干線物流指車輛日均行駛里程在200km以上的省際運輸與跨省運輸市際運輸省際運輸跨省運輸200km以下200-500km500km以上日均行駛里程范圍干線物流運輸車輛以重型載貨車、牽引車為主重型載貨車牽引車自卸車專用車物流用途工程用途資料來源：工信部，億歐智庫 資料來源：《2019年中國公路貨運大數(shù)據(jù)報告》中交興路，億歐智庫 5經(jīng)濟發(fā)展催生中國公路貨運萬億級市場，零擔、整車物流占主導地位◆經(jīng)濟貿(mào)易的飛速發(fā)展帶動貨運需求增長，物流業(yè)已成為中國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和重要的現(xiàn)代服務業(yè)。2020年中國社會物流總費用為14.9萬億元，占GDP比重達14.67%。在中國的物流運輸結構中，公路貨運占絕對的主導地位，公路貨運量占全社會貨運量比例長期在70%以上。億歐智庫測算，2021年中國公路貨運市場規(guī)模將達5.85萬億元。◆貨物貿(mào)易需求增長以及電商行業(yè)的爆發(fā)需求推動公路貨運市場業(yè)態(tài)演進，形成以快遞、零擔、整車物流為主的結構，其中零擔與整車物流占主導地位，二者占市場份額總和接近90%。億歐智庫：2011年-2020年中國社會物流總費用及運輸費用占比2020年社會物流總費用53%53%53%53%53%54%55%52%53%52%占GDP比例達14.67%14.67%8.40 9.40 10.20 10.60 10.80 11.10 12.10 13.30 14.60 14.902011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020社會物流總費用（萬億元）運輸費用占比（%）億歐智庫：2011年-2020年中國全社會貨運量及公路貨運量占比2021年中國公路貨運市78%79%80%77%79%78%78%78%78%74%場規(guī)模將達5.85萬億元6.045.855.974715065344635.734074444324504335.3936320112012201320142015201620172018201920202018201920202021E2022E全社會貨運量（億噸）公路貨運量占比（%）

億歐智庫：公路貨運流程圖集貨干線運輸分貨起到始達地地分撥中心 集散中心 集散中心億歐智庫：2013年-2018年中國公路貨運細分市場市場規(guī)模占比0-30kg30-500kg500kg-3T3-10T快遞（小票零擔）零擔（大票零擔）整車3.36%4.75%6.30%8.57%9.79%11.17%24.01%24.00%24.81%24.61%27.04%28.49%72.63%71.25%68.89%66.82%63.17%60.33%201320142015201620172018整車零擔快遞資料來源：國家統(tǒng)計局，億歐智庫 資料來源：微快運，億歐智庫 6公路貨運市場高度分散，引發(fā)無序競爭，超載、疲勞駕駛現(xiàn)象普遍◆盡管中國公路貨運市場具備萬億級規(guī)模，但60%的運力掌握在小型車隊與個體散戶手中。從細分市場的集中度看，零擔與整車市場二者前八家企業(yè)市場集中度均不足5%，市場整體處于高度分散狀態(tài)?！糁袊坟涍\市場以整車市場為主，而整車物流行業(yè)門檻最低，形成小而分散的運力體系，而小型車隊與個體散戶服務同質(zhì)化嚴重。物流企業(yè)在高度分散的市場中只能以低價的無序競爭方式爭取更多訂單，物流企業(yè)議價能力降低。運價的持續(xù)走低擠壓業(yè)務毛利率，制約物流企業(yè)資產(chǎn)積累，難以實現(xiàn)集約化發(fā)展，進一步限制市場集中度提升。◆在公路貨運市場的無序競爭中，物流企業(yè)通過超量運輸、長時間運輸?shù)确绞浇档瓦\輸成本以達到低價競爭的目的，超載、疲勞駕駛等現(xiàn)象普遍存在，造成較大的安全隱患。億歐智庫：2019年中國物流企業(yè)億歐智庫：2017年-2018年中國公路貨運運力分布情況細分前八家企業(yè)市場集中度大型物流企業(yè)>80%25%中型物流企業(yè)50%小型物流企業(yè)15%10%微型/個體散戶<5%<1%?大型物流企業(yè)：車隊>100輛快遞市場CR8零擔市場CR8整車CR8?中型物流企業(yè)：車隊20-100輛?小型物流企業(yè)：車隊5-20輛20172018?個體散戶：車隊<5輛億歐智庫：中國公路貨運行業(yè)特點造成其高度分散的市場格局行業(yè)門檻低，形成小而分市場分散引發(fā)物流企業(yè)無毛利率降低制約企業(yè)資產(chǎn)積累，難以實現(xiàn)集約化發(fā)散的運力體系，企業(yè)同質(zhì)序競爭，車隊議價能力降展，進一步限制市場集中化服務現(xiàn)象嚴重；低，造成運價持續(xù)走低；度提升；

億歐智庫：2013年-2020年中國公路物流運價指數(shù)-小票零擔、大票零擔、整車130803020132014201520162017201820192020中國公路物流運價指數(shù)-小票零擔中國公路物流運價指數(shù)-大票零擔中國公路物流運價指數(shù)-整車億歐智庫：2018年中國貨車司機日均駕駛時長情況4%10%4個小時以內(nèi)68%的貨車司機日均39%5到6個小時18%7到8個小時駕駛時長超8小時，疲9到10個小時勞駕駛現(xiàn)象嚴重29%12個小時以上資料來源：《2019年中國重卡發(fā)展趨勢報告》羅蘭貝格，運聯(lián)傳媒，億歐智庫 資料來源：國家郵電局，《2018年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》中國物流與采購聯(lián)合會，億歐智庫 7公路貨運安全事故頻發(fā)，造成巨大損失，司機因素與裝備因素是主要歸因◆安全問題一直是中國公路貨運的最大痛點。在監(jiān)管標準、安全法規(guī)不斷完善的背景下，近年來中國公路貨運事故數(shù)量已取得有效控制。但對比美國等發(fā)達國家，中國公路貨運整體事故風險依然高發(fā)，造成巨大的社會與經(jīng)濟損失。◆在治理更規(guī)范、路況更優(yōu)的高速公路上，司機駕駛行為更加標準化，高速公路發(fā)生的安全事故整體數(shù)量明顯低于國道與省道，但高速狀態(tài)下安全事故一旦發(fā)生，造成的社會與經(jīng)濟損失遠高于國道、省道，案均賠付金額高出國道、省道70%以上?！艄坟涍\事故直接原因主要為司機因素與裝備因素。其中，司機因素主要包括激進駕駛與疲勞駕駛；裝備因素以設備盲區(qū)為主。億歐智庫：2019年中美百萬公里事故數(shù)對比及中國公路貨運單車單次事故經(jīng)濟損失與發(fā)達國家相3.70公路貨運事故造成經(jīng)34比，中國公路1.30濟與社會損失嚴重，貨運整體事故平均單車單次事故造風險依然高發(fā)成7萬元經(jīng)濟損失中國美國事故平均賠付額停工造成的收入損失中國（起/百萬公里）事故平均賠付額（萬元）美國（起/百萬公里）停工造成的收入損失（萬元）億歐智庫：2019年中國公路貨運不同道路類型百公里事故數(shù)及案均賠付額711444119840413盡管高速路段發(fā)生的事故整體數(shù)量低，但事故案均賠付額遠高于國道、省道，事故程度更為嚴重。11.409.301.90國道省道高速百公里事故數(shù)（單位：起）案均賠付額（單位：元）

億歐智庫：2019年中國公路貨運事故事故歸因及細分因素拆解包括自然災害、包括疲勞駕駛、激進駕駛等被動事故等包括天氣、其他激進駕駛77%包括超速、過快轉(zhuǎn)彎、超車剮蹭、未保持安全距離等路況等突發(fā)因素4%9%環(huán)境因素疲勞駕駛15%包括長時間駕駛未得到充分15%司機因素休息、身體狀況欠佳等37%危險駕駛4%包括打電話、看手機、抽煙等裝備因素35%注意力分散包括逆行、溜車等4%主要為設備盲區(qū)因素細分設備46%視覺盲區(qū)是指駕駛員位于正常駕盲區(qū)32%駛位置，其視線被車體遮擋不能直接觀察到的部分區(qū)域。19%與轎車相比，重卡由于高車身與1%2%長掛車，在行駛過程中，尤其是右轉(zhuǎn)過程存在更大的視覺盲區(qū)右側(cè)盲區(qū)倒車盲區(qū)左側(cè)盲區(qū)前方盲區(qū) 其他資料來源：《中國公路貨運行業(yè)智慧安全白皮書》G7&普華永道思略特，億歐智庫 8人力與燃油成本攀升進一步擠占利潤空間，物流企業(yè)降本增效需求強烈◆工作強度大、安全風險高、社會地位與福利難以得到保障造成貨車司機就業(yè)滿意度低，中國物流與采購聯(lián)合會2018年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，68.21%的貨車司機對就業(yè)環(huán)境感到非常不滿意。此外，重卡司機從業(yè)門檻高，進一步降低貨車司機職業(yè)吸引力，新生力量不足，2020年中國53.40%的貨車司機年齡在40歲以上，群體老齡化現(xiàn)象明顯。對于物流企業(yè)而言，司機難招難管的問題日漸突出，人員管理與培訓的成本與壓力增大?！敉ㄐ匈M、燃油成本與司機薪酬是中國公路貨運的主要成本。在物流企業(yè)無序的低價競爭之下，運價持續(xù)走低，麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，2009年至2018年，中國公路貨運市場運費率年均增長率為-0.75%，而人力成本與燃油價格年均增長率分別為10%與2.7%。人力成本與燃油成本的攀升進一步擠占物流企業(yè)微薄的利潤空間，企業(yè)降本增效需求強烈。億歐智庫：2018年中國貨車司機億歐智庫：2020年中國貨車司機就業(yè)環(huán)境滿意度情況年齡情況不太滿意40歲以下,40歲以上,26.07%非常不滿意46.60%53.40%68.21%重卡司機至少需3年大型貨車運輸從業(yè)經(jīng)驗，從業(yè)門檻高持B1/B2三年以上且最近連續(xù)三個記分周期內(nèi)沒有記滿12分記錄A1A2B1B2C1持C1三年以上且最近連續(xù)三個記分周期內(nèi)沒有記滿12分記錄大型客車 牽引車 中型客車 大型貨車 小型汽車

億歐智庫：2020年中國公路貨運成本占比3.12%14.21%通行費燃油成本24.09%11.31%司機薪酬車輛折舊22.36%21.05%保險稅費其他億歐智庫：中國公路貨運市場運費率、燃油價格、人工價格變化（指數(shù)化，2009=100）250 年均增長率（2009-2018）200貨運費率-0.75%150人力成本10.00%10050燃油價格2.70%02009201020112012201320142015201620172018資料來源：《2018年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》中國物流與采購聯(lián)合會，億歐智庫 資料來源：廣州道路運輸行業(yè)協(xié)會，《速度與激情——中印物流乘浪前行》麥肯錫，億歐智庫 9重卡氮氧化物與顆粒物排放污染大，政策推動重卡排放治理打造綠色物流◆柴油貨車能耗大、排放量大，會產(chǎn)生大量氮氧化物、顆粒物，是汽車排放氮氧化物與顆粒物的主要來源。中國生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示，2019年中國柴油貨車氮氧化物排放量占汽車排放總量78%，顆粒物排放量占汽車排放總量89%，而重型貨車是其主要貢獻源。“3060”的碳達峰、碳中和目標下，綠色低碳發(fā)展成為公路貨運治理的重要目標之一，重卡也成為公路貨運環(huán)境治理的重要對象。自2018年以來，中國政府積極推動重卡污染治理，通過《藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年計劃》積極調(diào)整運輸結構，大力推進國三及以下排放標準的營運柴油重卡的提前淘汰更新，打造綠色物流運輸體系。億歐智庫：2019年中國柴油貨車污染物排放量占汽車排放總量情況89%78%17%11%一氧化碳碳氫化合物氮氧化物顆粒物億歐智庫：2019年中國道路交通各類型車輛污染物排放量分擔率12%16%1%1%17%10%74%52%7%74%70%31%5%5%17%10%一氧化碳排放量碳氫化合物排放量氮氧化合物排放量顆粒物排放量客車微型、輕型貨車中型貨車重型貨車億歐智庫：2018年-2021年國務院關于綠色交通相關政策《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》-國務院，2018年積極調(diào)整運輸結構，發(fā)展綠色交通體系。加快車船結構升級。推廣使用新能源汽車。大力淘汰老舊車輛。重點區(qū)域采取經(jīng)濟補償、限制使用、嚴格超標排放監(jiān)管等方式，大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》-國務院，2020年構建智能綠色物流運輸體系。推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領域應用，為新能源貨車通行提供便利。發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流，創(chuàng)新智慧物流營運模式，推廣網(wǎng)絡貨運、掛車共享等新模式應用，打造安全高效的物流運輸服務新業(yè)態(tài)。《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》-國務院，2021年打造綠色物流。推廣綠色低碳運輸工具，淘汰更新或改造老舊車船，港口和機場服務、城市物流配送、郵政快遞等領域要優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車?！秶揖C合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》-國務院，2021年創(chuàng)新智慧、安全綠色。加快推進綠色低碳發(fā)展，交通領域二氧化碳排放盡早達峰，降低污染物及溫室氣體排放強度，注重生態(tài)環(huán)境保護修復，促進交通與自然和諧發(fā)展。億歐智庫：2008年-2020年中國重卡排放標準實施進度2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020重柴油車國Ⅲ國Ⅳ國Ⅴ國Ⅵ型汽油車國Ⅱ國Ⅲ國Ⅳ貨車氣體燃料車國Ⅲ國Ⅳ國Ⅴ國Ⅵ資料來源：《2020年中國移動源環(huán)境管理年報》中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部，億歐智庫 資料來源：國務院文件，億歐智庫 10多部委政策積極推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科技賦能提升整體物流運輸效率◆自動駕駛正處于技術快速演進、產(chǎn)業(yè)加速布局的發(fā)展階段，自動駕駛汽車成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點。為加速中國從“汽車大國”向“汽車強國”發(fā)展，政府將自動駕駛納入國家頂層規(guī)劃的重要關注點，多部委相繼發(fā)布政策積極推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵自動駕駛技術在公路貨運、城市配送、港口、機場、物流場站等多場景的應用，以打造高效、安全、智能的物流運輸體系?！粼诠坟涍\場景中，自動駕駛技術應用，理論上可實現(xiàn)24小時不間斷行駛，可有效提升整體物流運輸效率，有力支撐“全球123快貨物流圈”。億歐智庫：2019年-2021年國務院、各部委關于自動駕駛與交通相關政策《交通強國建設綱要》-國務院，2019年9月加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展智慧交通。推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與交通行業(yè)深度融合。《推進綜合交通運輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要（2020-2025）》-交通運輸部，2019年12月推動貨運物流數(shù)字化發(fā)展。逐步完善國家交通運輸物流公共信息平臺，推動全國多式聯(lián)運公共信息系統(tǒng)建設，促進多種運輸?式間數(shù)據(jù)交換共享。?勵?絡平臺道路貨運、車貨匹配、智能航運等“互聯(lián)?+貨運物流”新模式發(fā)展?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》-發(fā)改委、網(wǎng)信辦、科技部、工信部等11部委，2020年2月到2025年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成。展望2035到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強國愿景逐步實現(xiàn)。《關于促進道路交通自動駕駛技術發(fā)展和應用的指導意見》-交通運輸部，2020年12月支持開展自動駕駛載貨運輸服務。鼓勵在港口、機場、物流場站、交通運輸基礎設施建設工地等環(huán)境相對封閉的區(qū)域及郵政快遞末端配送等場景，結合生產(chǎn)作業(yè)需求，開展自動駕駛載貨示范應用，并在做好風險評估和應急預案的前提下，視情推廣至公路貨運、城市配送等場景，打造安全、高效、智能的物流運輸服務。《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》-國務院，2021年2月到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)，有力支撐“全國123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”（國內(nèi)1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）。智能先進。智能列車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）、智能化通用航空器、智能船舶及郵政快遞設施的技術達到世界先進水平。

億歐智庫：國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架-六條主軸京津冀成渝 長三角粵港澳*地圖素材來源于國家測繪局審圖號：GS(2008)1503號京滬線全程1200公里，全程需15h（80km/h）自動駕駛 理論上可24h不間斷行駛，一天內(nèi)可到達有人駕駛 單日最多行駛8h，兩天內(nèi)可到達資料來源：國務院文件，億歐智庫 11自動駕駛科技賦能，有效解決干線物流安全、成本、環(huán)保、效率痛點◆自動駕駛干線物流應用，是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代數(shù)字技術賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的絕佳嘗試。一方面安全、降本增效等需求促進著物流企業(yè)尋求更優(yōu)的貨運解決方案；另一方面，政策推動公路貨運行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動建立綠色經(jīng)濟、便捷高效的公路貨運體系?！魣鼍靶枨笳鎸嵈嬖凇⒄吖膭钕刃械谋尘跋?，自動駕駛干線物流應用應運而生，通過自動駕駛系統(tǒng)對人類司機的逐步替代、駕駛策略與駕駛行為的優(yōu)化、車隊管理效率的提升，有效解決干線物流安全、成本、環(huán)保、效率痛點，打造更安全、更綠色、更經(jīng)濟、更高效的公路貨運體系。◆億歐智庫測算，與普通柴油重卡相比，L3級自動駕駛重卡在每單位周轉(zhuǎn)量的總擁有成本上可降低9.35%，而L4級自動駕駛重卡可降低15.35%。對于利潤面臨進一步擠壓的物流企業(yè)而言，自動駕駛技術的應用無疑能為其帶來可觀的利潤空間，物流企業(yè)對自動駕駛技術的應用需求也顯得更加強烈。億歐智庫：自動駕駛技術在干線物流場景中的應用價值 億歐智庫：普通重卡與自動駕駛重卡每單位周轉(zhuǎn)量的總擁有成本比較（元/百噸公里）自動駕駛可有效避免因-9.35%激進駕駛、疲勞駕駛等自動駕駛的應用通過變司機因素造成的安全事“三駕”為“兩駕”、故，且360°無死角感安全成本“一駕”，最終實現(xiàn)全知與超長視距，可減少無人，降低司機成本，因視覺盲區(qū)造成的安全并通過優(yōu)化駕駛策略，事故，具備比人類司機節(jié)省油耗，可達到可觀更快的反應速度，打造的成本節(jié)省更安全的公路貨運-15.35%L4級及以上自動駕駛重自動駕駛的應用可優(yōu)化卡，理論上可實現(xiàn)24h駕駛策略，節(jié)省油耗，環(huán)保效率運營，且相比有人駕駛進而減少公路貨運的污車輛可由車隊管理平臺染物排放量，打造綠色統(tǒng)一調(diào)度管理，全面提物流升公路貨運的運輸效率與運營管理效率資料來源：億歐智庫；圖片來源：123RF12自動駕駛干線物流潛在經(jīng)濟效益巨大，2030年市場規(guī)模接近萬億級◆自動駕駛的本質(zhì)是算法與系統(tǒng)對“有人駕駛”的替代，其商業(yè)基礎是自動駕駛系統(tǒng)應用帶來的成本節(jié)省空間?！粝啾扔谄胀ú裼椭乜ǎ琇3級自動駕駛重卡單車每年可節(jié)省13.6萬元，L4級自動駕駛重卡單車每年可節(jié)省22.4萬元。億歐智庫測算，2030年中國干線物流重卡保有量將達627萬輛，自動駕駛干線物流潛在經(jīng)濟效益將達14045億元。◆綜合考慮技術、供應鏈、政策與法律法規(guī)等影響因素，億歐智庫測算，2030年自動駕駛干線物流市場規(guī)模將達8539億元。自動駕駛干線物流賽道近萬億級市場規(guī)模吸引著科技公司、主機廠、物流平臺方等多方共同掘金。億歐智庫：2021E-2030E中國干線物流重卡保有量億歐智庫：2021E-2030E中國自動駕駛干線物流潛在經(jīng)濟效益及市場規(guī)模14045581627130055381204249810324111504619559427885139581958539758833936670267278314586944463084176911416773541232021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E干線物流重卡保有量（萬輛）自動駕駛干線物流潛在經(jīng)濟效益（億元）自動駕駛干線物流市場規(guī)模（億元）資料來源：億歐智庫 13自動駕駛干線物流商業(yè)化應用現(xiàn)狀自動駕駛重卡融合多項關鍵技術，L3級到L4級自動駕駛責任主體發(fā)生轉(zhuǎn)變◆重卡自動駕駛系統(tǒng)分為感知、決策規(guī)劃與執(zhí)行三個層面，融合深度學習、高精度地圖與定位、V2X、HMI等多項關鍵技術。L3級自動駕駛重卡具備交通擁堵領航、高速駕駛引導功能，駕駛員在系統(tǒng)進入安全控制模式時需要接管車輛，駕駛責任主體仍為駕駛員；L4級自動駕駛中可在特定的設計運行范圍實現(xiàn)高度駕駛自動化，駕駛責任主體轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)。駕駛責任主體為司機駕駛責任主體為系統(tǒng)L0L1L2L3L4L5?盲區(qū)檢測/右轉(zhuǎn)助手；?車道偏離干預；?交通擁堵輔助；?交通擁堵領航（自主變?在特定的設計運行范圍?完全駕駛自動化；?碰撞報警系統(tǒng)；?車道/車速保持輔助；?高速駕駛輔助；道、自主超車、自主上內(nèi)實現(xiàn)高度駕駛自動化；?車道偏離預警系統(tǒng)；?自動并線；?預測動力系統(tǒng)控制；下匝道等）；?司機監(jiān)控系統(tǒng)；?定速巡航、自適應巡航；?變道輔助；?高速駕駛引導；?交通標志識別；?自動緊急制動系統(tǒng)；?自動泊車輔助；?駕駛員視情況接管；感知層：采用激光雷達為主傳感器，輔以毫米波雷達、超聲波雷達、攝像頭的多傳感器融合方案，實現(xiàn)車輛周邊360°感深度學習技術：知；并通過深度學習技術對感知信息進行理解處理，為駕駛規(guī)劃與車輛控制提供有效信息。深度學習技術可自主挖掘數(shù)據(jù)中存在的特征和模式，大幅降低人工特征工程的決策與規(guī)劃層：需求；并且對于定義清晰自動駕駛系統(tǒng)在給定感知和定位的情況下，安全且舒適的問題，有較強的可擴展地實現(xiàn)對車輛行駛路徑的規(guī)劃以及車輛的橫向、縱向控性。深度學習技術可用于制。自動駕駛規(guī)劃模塊包括Global級與Local級，其中圖像車道檢測、障礙物檢Global級提供全局路由地規(guī)劃，屬于路級別的規(guī)劃信息；測、車輛跟蹤與軌跡預測、

高精度地圖與定位技術：高精度地圖分為高精拓撲地圖和高精點云地圖，包含車道級別、厘米精度的道路網(wǎng)絡和交通信息?？捎行Ч?jié)省感知模塊資源占用，減少誤報；輔助道路其他車輛規(guī)級預測‘實現(xiàn)對車輛行駛速度、變道規(guī)級、節(jié)油駕駛等規(guī)劃；與實時采集的車輛行駛位置數(shù)據(jù)相匹配，實現(xiàn)對車輛更加精準的定位。高精度定位技術需要滿足高精度、高頻低延遲、高可用性、高可靠性的要求，目前有衛(wèi)星定位（衛(wèi)星-慣導組合定位系統(tǒng)）、高精地圖定位和融合定位的方法。Local級分為行為規(guī)劃和運動規(guī)劃，分別提供描述性策路徑擬合規(guī)劃等。略和車輛當前的狀態(tài)序列?？刂茖樱涸谲囕v控制方面，自動駕駛系統(tǒng)通過規(guī)劃控制算法實現(xiàn)對線控油門、線控轉(zhuǎn)向、線控制動的系統(tǒng)的控制。

V2X技術：V2X是車與外界進行信息交互的一種通信方式，包括V2V、V2P、V2I、V2N；可幫助車輛之間進行位置、速度、駕駛方向、意圖的交流，用于道路環(huán)境感知、遠程駕駛、編隊駕駛等方面。

HMI（人機交互界面）：HMI是支持用戶使用車輛和獲取服務最主要的方式，在L3自動駕駛下，當系統(tǒng)失控或超出運行ODD時，駕駛員需接管車輛。HMI需通過合理設計，讓駕駛員有效區(qū)分當前車輛運行模式，保證駕駛員注意力，保證駕駛員合理有效接管車輛。資料來源：公開資料整理，億歐智庫 15科技公司與主機廠差異化路線布局，L4級自動駕駛重卡仍處設計驗證初期◆在重卡自動駕駛技術探索上，國外商用車主機廠以及科技公司相比中國企業(yè)布局較早，但隨著中國重汽、一汽解放等主機廠的布局以及以圖森未來、智加科技為代表的科技公司的成立，中國自動駕駛重卡發(fā)展逐漸加速。在技術路線上，商用車主機廠多采取漸進式發(fā)展路線，從L1向L4逐級邁進，而科技公司多采取激進式路線，面向L4級自動駕駛搭建技術架構和底層硬件配置。L4級自動駕駛重卡商業(yè)化進程可分為原型、工程驗證、設計驗證、生產(chǎn)驗證和量產(chǎn)五個階段，當前L4級自動駕駛重卡仍處于設計驗證初期。沃爾沃推出首輛自動駕駛礦卡；斯堪尼亞開展自動駕駛礦卡實驗；Uber收購自動駕駛卡車公司otto，并裝載啤酒運行120km;

沃爾沃在北京首次展示端到端自動駕駛卡車；戴姆勒在美國俄勒岡州開展公共道路測試；斯堪尼亞與豐田聯(lián)合開發(fā)自動駕駛卡車編隊系統(tǒng)；特斯拉發(fā)布電動卡車Semi，配備增強版Autopilot;Waymo在加州開始測試自動駕駛卡車；

沃爾沃與聯(lián)邦快遞合作，在美國開展自動駕駛卡車技術路測；戴姆勒在美設立自動駕駛研發(fā)中心；斯堪尼亞與AholaTransport、Acotral開展車隊路測；豐田日野與大眾卡車部門開展自動駕駛卡車技術研發(fā)；Waymo在美阿特蘭大市啟動自動駕駛卡車試點項目；Embark自動駕駛卡車完成美國東西海岸測試駕駛；

沃爾沃完成自動駕駛電動卡車Vera公路首次測試；并于NVIDIA達成合作;戴姆勒宣布7月量產(chǎn)L2輔助駕駛卡車Cascadia；成立自動駕駛技術集團；斯堪尼亞發(fā)布無駕駛艙自動駕駛概念卡車AXL;Waymo重新啟動在加州鳳凰城的自動駕駛卡車測試；Embark與亞馬遜開展自動駕駛卡車合作，并在9月完成C輪7000萬美元融資；

戴姆勒聯(lián)手Waymo共同開發(fā)自動駕駛卡車;亞馬遜：收購自動駕駛初創(chuàng)公司Zoox;特斯拉SemiTruck滿載40噸開啟路測；Embark自動駕駛卡車橫跨美國東西海岸的測試駕駛，并計劃采購40輛半掛卡車，開展進一步測試和長途運輸；

戴姆勒旗下TorcRobotics公司將借助AWS開發(fā)L4自動駕駛卡車；特斯拉發(fā)布SemiTruck路測視頻，計劃2021年交付；Aurora宣布與PacCar合作開發(fā)部署自動駕駛卡車；20162017中國重汽發(fā)布第一代智能卡一汽解放發(fā)布摯途戰(zhàn)略，在長車；春舉辦智能卡車公路測試；陜重汽開啟自動駕駛相關技中國重汽首批智能卡車投入市術研發(fā)；場運營；福田發(fā)布中國首款具備自動福田獲重慶動駕駛路測牌照；駕駛技術的量產(chǎn)重卡；圖森未來完成B、C輪融資，共圖森未來與曹妃甸達成戰(zhàn)略1.5億美元；合作；主線科技完成天使輪融資，開智加科技完成Pre-A輪融資；啟自動駕駛電動卡車港口試運營；

2018一汽解放發(fā)布解放J7為基礎的港口自動駕駛集卡；東風天龍智能重卡開啟實車測試；中國重汽聯(lián)合主線科技獲自動駕駛路測牌照；智加科技與滿幫達成戰(zhàn)略合作，獲全國首張營運貨車自動駕駛路測牌照；嬴徹科技成立；

20192020一汽解放與智加科技成立蘇智加科技聯(lián)合摯途科技，助州摯途，開發(fā)自動駕駛卡車；力一汽解放發(fā)布以J7為基礎智加科技獲全國首張自動駕的L3自動駕駛重卡；駛重卡跨省測試牌照，與中圖森未來在美啟動自動駕駛國移動打造長三角智能網(wǎng)聯(lián)貨運網(wǎng)絡（AFN），獲示范區(qū)；在美完成無人重卡Navistar投資；生鮮運輸試運營，橫越美國主線科技與福佑卡車成立合東西海岸；資公司，布局高速自動駕駛；圖森未來完成中國首次高速嬴徹科技發(fā)布自動駕駛平臺公路L4級無人駕駛隊列測試；InceptioM51;

2021嬴徹科技發(fā)布卡車自動駕駛系統(tǒng)“軒轅”，計劃2021年底量產(chǎn)L3自動駕駛重卡；智加科技將在今年實現(xiàn)自動駕駛重卡的大規(guī)模量產(chǎn)；希迪智駕、圖森未來、小馬智行、斯年智駕完成新一輪融資；圖森未來在美納斯達克IPO上市；智加科技宣布同意經(jīng)合并上市；L4階段原型期工程驗證期設計驗證期生產(chǎn)驗證期量產(chǎn)期商級可行性研究工程定義，問題識別可靠性與安全性驗證經(jīng)過驗證的大規(guī)模生產(chǎn)量產(chǎn)產(chǎn)品具有可擴展性和連續(xù)性自?????業(yè)目標動?制定技術方向?路測驗證?自動駕駛系統(tǒng)與量產(chǎn)車進行融?產(chǎn)量、速度、質(zhì)量?大規(guī)模商業(yè)化落地化進駕?尋找合作伙伴?仿真系統(tǒng)驗證合設計程駛里程碑重?設計Demo?工程流程?自動駕駛重卡可以通過安全性?為量產(chǎn)準備的生產(chǎn)制造流水線?實現(xiàn)量產(chǎn)卡?基礎設施與度量標準與可靠性測試與供應鏈體系資料來源：專家訪談，公開資料整理，億歐智庫 16頭部自動駕駛科技公司的產(chǎn)業(yè)定位與商業(yè)模式逐漸清晰，先發(fā)優(yōu)勢明顯◆隨著技術與業(yè)務的探索發(fā)展，以圖森未來、智加科技、主線科技、嬴徹科技、宏景智駕為代表的頭部自動駕駛科技公司，在產(chǎn)業(yè)定位與商業(yè)模式上逐步清晰，并在資本與產(chǎn)業(yè)層面逐漸形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢。隨著自動駕駛熱潮的冷卻，資本市場的頭部聚集效應更加明顯，頭部科技公司更受資本青睞，相繼斬獲大額融資，其中圖森未來更是在2021年3月成功登陸美國納斯達克，成為全球自動駕駛第一股。在產(chǎn)業(yè)層面，頭部科技公司更具產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建意識，相繼與產(chǎn)業(yè)中頭部主機廠和物流場景方達成深度合作關系，搶占生態(tài)優(yōu)質(zhì)資源。評價產(chǎn)專注于L4自動駕駛卡車技術研發(fā)與定位自動駕駛技術賦能方，以技定位自動駕駛卡車服務提供商，面定位自動駕駛技術和運營公司，聚定位高級自動駕駛系統(tǒng)供應商，具業(yè)應用，通過無人駕駛貨運網(wǎng)絡提供術為著力點，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企向高速干線和港口物流樞紐場景，焦干線物流場景，自主研發(fā)L3以上備全套高級自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)實力，定按里程收費的自動駕駛卡車運輸服業(yè)建立深度戰(zhàn)略合作，共同推動提供全棧自動駕駛技術，致力于打自動駕駛技術，為物流客戶提供新旨在為客戶提供車規(guī)、滿足L4級別務以及自動駕駛運營服務。自動駕駛重卡量產(chǎn)與大規(guī)模商業(yè)造覆蓋全國的新一代人工智能運輸一代TaaS貨運系統(tǒng)。自動駕駛的計算平臺（域控制器）。位化應用。系統(tǒng)NATS。創(chuàng)建無人駕駛貨運網(wǎng)絡，接入自有與一汽解放、滿幫集團建立“軟面向干線物流市場提供自動駕駛卡以“技術+運營”的端到端模式為定位產(chǎn)業(yè)鏈中自動駕駛“技術中樞”商或承運人、車隊擁有的自動駕駛卡件技術—車輛平臺—運營管理”車及運輸服務；與福佑卡車成立自核心，與主機廠聯(lián)合開發(fā)量產(chǎn)L3自的角色，提供一體化的自動駕駛軟車，為貨主提供按里程收費的貨運的商業(yè)化鐵三角，智加科技作為動駕駛運營合資公司，共同打造新動駕駛重卡，自建運營場景，從L3硬件解決方案；將L3自動駕駛解決業(yè)服務；向車隊所有者提供產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的技術賦能者，一代“智慧物流平臺”，探索自動運力平臺起步，打造自動駕駛運力方案應用于干線物流重卡。路TuSimplePath訂閱服務。攜手摯途科技，助力一汽解放開駕駛干線物流商業(yè)化運營。網(wǎng)絡；聯(lián)合普洛斯金融、G7開啟徑發(fā)自動駕駛重卡J7L3，與滿幫共物流合伙人計劃，從貨源、資金、同開展基于自動駕駛重卡的貨運技術賦能中小型物流車隊。服務。合主機廠：福田汽車、陜重汽、主機廠：一汽解放、依維柯等；主機廠：中國重汽、中國一汽、主機廠：中國重汽、東風商用車；主機廠：江淮汽車；NAVISTAR、PACCAR、物流方：滿幫集團、蘇寧物流、福田汽車、徐工集團；物流方：G7、普洛斯、壹米滴答、物流方：安能物流；作TRATON；順豐快遞；物流方：福佑卡車、德邦快遞、中國外運、順豐快運、嘉明物流等；供應商：英特爾、賽靈思等?；镂锪鞣剑篣PS、USPS、McLANE；供應商：博世、采埃孚、NVIDIA、京東物流、普洛斯；供應商：克諾爾、采埃孚、威伯科、供應商：NVIDIA、采埃孚、AWSLivox、黑莓等。供應商：博世、威伯科、威力登、博世、康明斯、豫北轉(zhuǎn)向、地平線、伴等。華為等。英特爾、四維圖新等。業(yè)中：2021.03獲上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽中：計劃于2021年聯(lián)合一汽解放中：在2019年入選科技部十三五中：2021.03發(fā)布L3自動駕駛系統(tǒng)中：2020.05完成數(shù)千萬人民幣車示范應用資格，計劃在自貿(mào)區(qū)新量產(chǎn)自動駕駛重卡J7L3；重點研發(fā)計劃，負責《自動駕駛專“軒轅”，計劃于2021年底實現(xiàn)Pre-A輪融資；2020.12與英特爾、務片區(qū)指定路端進行載貨測試；美：2020年為頭部客戶提供商業(yè)用車道設計及貨車列隊控制》課題；L3自動駕駛重卡量產(chǎn)；目前自建的賽靈思、江淮汽車、安能物流聯(lián)合美：向18家客戶提供自動駕駛物流化運輸服務，計劃2021-2022年自2019年9月至今，與德邦開展干自動駕駛運力平臺，覆蓋中國五大發(fā)起面向量產(chǎn)的開放式自動駕駛生進服務，目前運營“鳳凰城—圖森交付SL4量產(chǎn)自動駕駛重卡;線物流自動駕駛合作，運營德邦核心經(jīng)濟圈，累計運營里程6700態(tài)朋友圈。展市—埃爾帕索—達拉斯”線路；歐：計劃于2021年開展商業(yè)化試“天津—蘇州”路線。萬公里。歐：在瑞典與斯堪尼亞開展測試。運營。

技術定位上以L3及以上自動駕駛技術的開發(fā)為主；運營層面，或通過自建自動駕駛貨運網(wǎng)絡，或與物流平臺方共建貨運網(wǎng)絡。在場景選擇上專注于貨運場景，部分選擇“港口—干線”的場景漸進式路線。自動駕駛科技企業(yè)商業(yè)模式逐步清晰，可分為自動駕駛技術服務、自動駕駛貨運服務、和自動駕駛重卡整車租賃服務。與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作緊密，均已構建與主機廠和物流方的戰(zhàn)略合作關系；加速邁進量產(chǎn)階段的企業(yè)更注重與技術供應商的深度合作。L3自動駕駛重卡量產(chǎn)進程成為頭部自動駕駛科技公司當前競爭重點。頭部企業(yè)更重視全球化市場布局，相繼布局歐洲市場。資料來源：公開資料整理，億歐智庫 17跨場景玩家切入干線物流賽道，差異化技術優(yōu)勢與主機廠資源是入場基礎◆隨著自動駕駛干線物流賽道在中國以及全球市場的逐漸升溫，自動駕駛干線物流近萬億級的潛在替代市場規(guī)模也吸引著跨場景玩家的切入?！魧τ诳鐖鼍巴婕叶裕町惢募夹g優(yōu)勢與商用車主機廠資源儲備是入場基礎。具體而言，小馬智行作為頭部Robotaxi玩家，具備領先的自動駕駛技術與數(shù)據(jù)優(yōu)勢；希迪智駕通過“車路并行，以路帶車”的路線布局，具備車路協(xié)同技術優(yōu)勢；清智科技具備多年的商用車ADAS開發(fā)經(jīng)驗，擁有豐富的主機廠客戶資源，更有重卡產(chǎn)業(yè)鏈龍頭濰柴動力支撐；而經(jīng)緯恒潤從汽車電子供應商發(fā)展為全車智能供應商，具備智能駕駛一體化解決方案布局能力，擁有豐富的商用車主機廠客戶資源以及多家產(chǎn)業(yè)資本助力。全球Robotaxi頭部玩家

車路并行，以路帶車發(fā)展歷程2016在硅谷成立2017推出第一代全自研自動駕駛測試車，開啟加州公開2018道路測試獲北京T3自動駕駛路測牌照；在廣州推出城市公開2019道路Robotaxi服務與豐田、廣汽、現(xiàn)代建立獲深化合作；推出美國加州首個面向公眾的Robotaxi服務2020獲得豐田4億美元B輪投資2021完成C輪3.67億美元融資；發(fā)布自動駕駛卡車品牌小馬智卡；全面擴大開放在京Robotaxi業(yè)務

業(yè)務布局Robotaxi落地情況Robotaxi業(yè)務布局中美兩地，在美國加州、中國廣州、北京均有落地應用，測試車輛超過100輛；自動駕駛卡車布局2019年4月，首次公布自動駕駛卡車研發(fā)進展；2020年12月獲廣州自動駕駛卡車測試牌照，獲準開展公開道路測試；2021年3月，發(fā)布自動駕駛重卡品牌“小馬智卡”；

潛在競爭優(yōu)勢分析Robotaxi落地構建數(shù)據(jù)優(yōu)勢，技術已搭載電動乘用車與重卡通過Robotaxi在中美長期的城區(qū)公開道路測試，積累大量的復雜與極端場景數(shù)據(jù)，支持自動駕駛算法進一步提升；目前小馬智行自動駕駛系統(tǒng)已搭載電動乘用車與重卡。與豐田、廣汽、現(xiàn)代等主機廠建立合作，獲豐田資金支持2020年2月，獲豐田4億美元投資，此前與廣汽、現(xiàn)代等主機廠建立深度合作；主機廠的產(chǎn)業(yè)鏈與資金支持將給小馬智行帶來更多助力。

業(yè)務布局智能駕駛專用車解決方案網(wǎng)聯(lián)交通智能硬件與系統(tǒng)?高級輔助駕駛解決方案（重卡）?智能網(wǎng)聯(lián)車載單元?自動駕駛重卡解決方案?智能路測單元?礦區(qū)無人駕駛解決方案?智能交通跟蹤雷達?智能清掃機?智能交通事件感知攝像頭?智能交通事件感知激光雷達網(wǎng)聯(lián)交通解決方案?智能交通感知服務器?V2X+智能道路解決方案（高速?智能交通感知計算單元?智能交通信號感知終端公路）?智能網(wǎng)聯(lián)道路管理系統(tǒng)?V2X+交叉路口解決方案（城市?智能交通誘導屏道路）?智能路測氣象站?智能網(wǎng)聯(lián)公交優(yōu)先解決方案潛在競爭優(yōu)勢分析“車路并行，以路帶車”路線，發(fā)揮車路協(xié)同優(yōu)勢希迪智駕業(yè)務包括單車智能解決方案以及網(wǎng)聯(lián)交通解決方案，并自研多款網(wǎng)聯(lián)交通智能硬件與系統(tǒng)；在技術上，利用車路協(xié)同、遠程控制解決單車智能難以解決的長尾問題；在商業(yè)上，通過網(wǎng)聯(lián)交通項目帶來更多自動駕駛車輛訂單機會。建立地方政府資源關系，獲得資金與路權支持2020年，希迪智駕中標長沙市“頭羊計劃”的“數(shù)字交通車載智能終端技術改造項目”的一億元訂單，這種政府合作模式也有望復制到其他城市。背靠重卡產(chǎn)業(yè)鏈龍頭濰柴動力清智科技業(yè)務布局 濰柴動力業(yè)務與重卡客戶商用車先進駕駛輔助系統(tǒng)濰柴動力業(yè)務布局?前視輔助系統(tǒng)?重卡零部件：濰柴發(fā)動機、法士特變速箱、林德液壓、漢得車橋?自動緊急制動系統(tǒng)?整車整機：濰柴整車、陜重汽?智能安全防控系統(tǒng)?倉儲物流：德馬泰克?ADAS地圖傳感器?叉車：凱傲集團特定場景L4自動駕駛主要重卡客戶?園區(qū)自動駕駛通勤車?陜重汽、福田、一汽解放、江淮?自動駕駛小巴汽車、柳汽、北奔、中國重汽?自動駕駛擺渡車（機場）2019年11月以6.6億元人民幣收購清智科技55%股權資料來源：公開資料整理，億歐智庫

潛在競爭優(yōu)勢分析多年商用車ADAS開發(fā)經(jīng)驗，主機廠客戶資源豐富清智科技在商用車ADAS方面具有4款核心產(chǎn)品，部分產(chǎn)品與11家主機廠實現(xiàn)標配；清智科技是中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟首批成員單位、AEBS標準起草單位，與中通、金龍、金旅、中車、吉利、銀隆、中興、比亞迪等主機廠合作。依托濰柴動力產(chǎn)業(yè)實力，加速自動駕駛重卡布局濰柴動力在整車、零部件和物流業(yè)務均有布局；收購清智科技，是濰柴動力在商用車智能駕駛的重要布局，濰柴動力的主機廠資源也將給清智科技帶來更多商業(yè)化機會。

從汽車電子到全車智能供應商發(fā)展歷程智能駕駛布局潛在競爭優(yōu)勢分析2003汽車電子自研?具備“感知-決策-執(zhí)行”一體化布局能力，提供L2-L4解決方案?自研ADAS域控制器?L2/3智能駕駛產(chǎn)品搭載一汽解放J6/7卡車、陜汽重卡；?自研駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)?與一汽解放合作發(fā)布港口L4自動駕駛專用車及園區(qū)自動灑掃車?自研高精度定位系統(tǒng)2012智能駕駛?背靠多家產(chǎn)業(yè)資本，產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢顯著合作主要產(chǎn)業(yè)資方：中國一汽、廣汽資本、北汽產(chǎn)投2015車聯(lián)網(wǎng)?基于MobileyeEQ4提供?單目前視主動安全攝像頭?多年行業(yè)深耕，商用車主機廠客戶資源豐富?與Innoviz合作車載激光2017新能源雷達覆蓋乘用車與商用車領域18中國重卡市場集中度高，頭部玩家與科技企業(yè)深度合作布局干線自動駕駛◆中國重卡市場集中度高，一汽解放、東風集團、中國重汽、陜汽集團、福田集團穩(wěn)居前五，前五家企業(yè)市場占有率長期在80%以上。◆頭部重卡企業(yè)在智能化技術上布局較早，自2016年起相繼布局輔助駕駛技術研發(fā)；在L3及以上的自動駕駛技術研發(fā)上，頭部重卡企業(yè)均已科技企業(yè)建立深度合作關系，共同推進L3級自動駕駛重卡研發(fā)；其中一汽解放與智加科技、摯途科技共同打造的自動駕駛重卡解放J7L3計劃于2021年內(nèi)量產(chǎn)上市；東風商用車、中國重卡分別與嬴徹科技開發(fā)L3級自動駕駛重卡，均計劃于2021年底實現(xiàn)量產(chǎn)。億歐智庫：2017年-2020年中國重卡企業(yè)市場占有率情況頭部重卡企業(yè)自動駕駛技術發(fā)展情況CR52017年，發(fā)布摯途戰(zhàn)略；2018年，發(fā)布港口自動駕駛83.70%82.80%82.60%84.20%集卡；2019年，與智加科技成立蘇州摯途；2020年，推出與智加科技共同開發(fā)的L3級自動駕駛重卡量產(chǎn)車型解放J7L3。16.30%17.20%17.40%15.80%2018年，東風天龍L4智能重卡實車測試；2019年，東風天龍KL參加無人駕駛卡車列隊跟馳功能公開檢驗；10.20%9.60%7.30%9.30%2020年發(fā)布港口自動駕駛集卡；2021年，天龍旗艦L3自動駕駛B2樣車發(fā)布。15.50%15.00%15.10%14.00%2016年，發(fā)布第一代智能重卡；2017年首批智能卡車17.00%16.50%16.30%18.50%進入市場（輔助駕駛）；2018年，與主線科技合作布局港口自動駕駛卡車；2021年，全新智能重卡平臺黃河將搭載嬴徹L3系統(tǒng)。19.30%18.90%20.50%19.20%2016年，開啟自動駕駛相關技術研發(fā)；2020年，聯(lián)合以色列激光雷達廠商Innoviz部署港口自動駕駛卡車，21.60%22.70%23.40%23.20%發(fā)布陜汽德龍X6000，搭載德龍高級輔助駕駛系統(tǒng)。2017年，獲重慶自動駕駛路測牌照；2019年，與華為2017201820192020達成戰(zhàn)略合作，探索L3~L4自動駕駛技術，參加國內(nèi)一汽解放東風集團中國重汽陜汽集團福田集團其他首次列隊跟馳公開驗證實驗；2020年，完成京禮高速車路協(xié)同自動駕駛列隊跟馳演示。

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最新車型及特點J7自動駕駛超級重卡：L3級自動駕駛；面向前裝量產(chǎn)，正向開發(fā)；軟硬件車規(guī)級認證，OTA遠程升級。天龍旗艦L3：搭載嬴徹科技L3自動駕駛系統(tǒng)軒轅，具備全冗余線控底盤，預計2021年底實現(xiàn)量產(chǎn)。黃河：搭載嬴徹科技L3自動駕駛系統(tǒng)軒轅，具備全冗余線控底盤，預計2021年年底實現(xiàn)量產(chǎn)。陜汽德龍X6000：搭載陜汽自主開發(fā)的德龍高級輔助駕駛系統(tǒng)，2021年上市。歐曼智能駕駛重卡：搭載4線、16線激光雷達、毫米波雷達、攝像頭，可實現(xiàn)頭車有人駕駛，后車自動駕駛的列隊跟馳技術。資料來源：第一卡車網(wǎng)，公開資料整理，億歐智庫 19重卡市場第二梯隊布局自動駕駛，借力電動化與智能化把握彎道超車機會◆科技浪潮推動下的汽車產(chǎn)業(yè)變革正在重塑產(chǎn)業(yè)格局，重卡第二梯隊玩家通過布局智能化、電動化試圖把握彎道超車機會?！羯掀t巖依托上汽集團通過“自研+收購”打造的全棧自動駕駛技術儲備，率先實現(xiàn)在東海大橋的“5G+自動駕駛”的重卡示范應用。比亞迪依托自身在商用車電動化的深厚技術儲備和全面產(chǎn)品布局，攜手多家科技公司布局多場景自動駕駛應用。工程機械龍頭三一重工同樣具有其代表性，三一重工在工程機械與專用車智能化上已布局多年，依托工程機械業(yè)務的獨特協(xié)同優(yōu)勢，發(fā)力自動駕駛重卡布局。“自研+收購”打造核心技術儲備上汽集團自動駕駛技術儲備感知層決策層控制層與Mobileye簽署戰(zhàn)略與TTTech簽署了合資控股中海庭，獲取地圖合作，上汽紅巖自動駕經(jīng)營合同，成立合資公采集生產(chǎn)資質(zhì)，為上汽駛集卡搭載Mobileye司，自主研發(fā)基于機器集團打造高精度地圖。最新機器視覺芯片。視覺的車規(guī)級自動駕駛開發(fā)電控底盤和域控制器iECU。LNG+AMT動力總成的集成和控制技術。上海深水港東海大橋上海洋山深水港物流園區(qū)編隊行駛一期碼頭自動駕駛自動駕駛2020年上海智能網(wǎng)聯(lián)開放道路測試前三名企業(yè)避險脫離率第二自動駕駛模式累計里程第一2.703.505.801021907389圖森未來上汽紅巖AutoX上汽紅巖滴滴出行圖森未來避險脫離率（次/百公里）自動駕駛模式累計里程（百公里）攜手科技公司布局多場景自動駕駛與希迪智駕、斯年智駕、暢行智能等自動駕駛科技公司布局園區(qū)物流、港口等場景的自動駕駛物流車；比亞迪在商用車電動化上有較多探索，具有純電動輕、中、重卡解決方案，在商用車線控技術上有一定積累。園區(qū)物流自動駕駛合作智能駕駛計算平臺MDC自動駕駛系統(tǒng)純電動線控卡車自動駕駛園區(qū)物流車應用場景園區(qū)自動行駛精準貨臺?？慨愇镒R別響應全天時全天候行人停車等待前方障礙識別與繞道主動安全緊急停車智能精準控速港口自動駕駛合作?2020年，與斯年智駕合作在寧波港?2020年，與暢行智能合作在深圳媽大榭碼頭落地港口自動駕駛集卡灣智慧港落地港口自動駕駛集卡

工程機械龍頭的自動駕駛布局作為工程機械龍頭，三一重工在工程機械與專用車智能化已布局多年，先后落地自動駕駛純電動攪拌車、自動駕駛壓路機、港口自動駕駛集卡、礦區(qū)無人駕駛寬體車與挖掘機；自2018年上市以來，三一重卡市場表現(xiàn)亮眼；對三一重工而言，重卡業(yè)務與工程機械業(yè)務具有協(xié)同作用，自動駕駛重卡亦是其布局重點；2021年2月宣布與湘江智能、希迪智駕、中國移動、中國電信等八方簽約“5G智慧物流項目”，推進自動駕駛重卡落地示范應用。工程機械與專用車自動駕駛工程機械自動駕駛港口自動駕駛礦山自動駕駛?2019年7月，純電動?2019年7月，港口自?2020年6月，2臺純電動駕駛集卡完成首測；自動駕駛攪拌車下線；?2021年2月，與招商動自動駕駛寬體車落?2020年12月，自動駕局簽署媽灣智慧港簽地威斯特礦業(yè)；駛壓路機在雄安新區(qū)?2021年將打造五個自署18臺港口自動駕駛示范應用；動駕駛樣版礦；集卡；干線物流重卡自動駕駛2021年2月，宣布與湖南湘江新區(qū)、湘江智能在湖南湘江新區(qū)設立智能網(wǎng)聯(lián)與智慧工程機械融合創(chuàng)新應用平臺，探索5G-V2X、自動駕駛、智能座艙等新型技術與工程機械的全面融合應用；2021年2月，與湘江智能、希迪智駕、華為、中國電信、中國移動等八方簽約5G智慧物流項目，旨在構建覆蓋長沙、寧鄉(xiāng)等重點區(qū)域常態(tài)化運營城際智慧物流運輸網(wǎng)絡，投放不少于10輛智能駕駛重卡，新一代智能重卡計劃在2021年6月下線。資料來源：2020年上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路測試報告，億歐智庫；注：避險脫離率指在開放測試區(qū)域與測試期間，測試車輛百公里避險脫離的次數(shù)，單位：次/百公里 20物流場景方相繼入局，尋找不同賽道切入點，搶先布局未來產(chǎn)業(yè)趨勢◆物流場景方主要通過自研、投資/合資、業(yè)務合作等方式布局自動駕駛。相比風險較大的自研自動駕駛技術路線，投資、合資方式更受物流信息平臺、物流地產(chǎn)方青睞，而物流運輸企業(yè)更傾向直接與自動駕駛科技公司開展運輸業(yè)務合作?！糇詣玉{駛應用將助力物流信息平臺打通全鏈路數(shù)據(jù)鏈條，沉淀物流數(shù)據(jù)資產(chǎn)；也為物流地產(chǎn)方和物流金融方帶來潛在新型業(yè)務。對于物流地產(chǎn)企業(yè)而言，可將已有物流園區(qū)接入自動駕駛運輸網(wǎng)絡，成為自動駕駛轉(zhuǎn)運中心；對于物流金融服務商而言，可開展自動駕駛重卡融資租賃服務。億歐智庫：物流場景方不同布局方式的代表企業(yè)及布局情況自研自動駕駛技術自研技術方式代表企業(yè)以京東、菜鳥裹裹為代表的物流科技公司均嘗試以自研的方式布局干線物流自動駕駛，但業(yè)務進展一般。投資自動駕駛科技公司/建立合資運營公司投資/合資方式代表企業(yè)以普洛斯、滿幫、G7、福佑卡車為代表的物流企業(yè)具有一定的平臺屬性，在產(chǎn)業(yè)橫縱布局有較多投入，因此多以投資的方式與自動駕駛科技公司進行深度捆綁。業(yè)務合作方式代表企業(yè)開展自動駕駛重卡運輸業(yè)務合作對于一般的物流運輸企業(yè)而言，探索應用自動駕駛技術的核心目的是賦能運輸業(yè)務，實現(xiàn)降本增效。物流運輸企業(yè)將科技公司的自動駕駛卡車接入日常運輸線路進行測試或示范運營，代表性的合作有順豐、蘇寧物流與智加科技，德邦與主線科技，安能物流與宏景智駕。

億歐智庫：不同物流場景方布局自動駕駛價值分析物流信息平臺潛在布局企業(yè)對于車貨匹配或車輛管理信息平臺而言，自動駕駛車輛的應用有利于打通物流全鏈物路數(shù)據(jù)的采集、分析，進一步沉淀物流數(shù)據(jù)資產(chǎn)；流場景物流地產(chǎn)方潛在布局企業(yè)布局在“倉到倉+甩掛”的運輸模式中，自動自駕駛轉(zhuǎn)運中心應運而生，以完成貨物甩掛動以及駕駛交接。物流地產(chǎn)企業(yè)布局自動駕駛的價值在于將已有物流園區(qū)接入自動駕駕駛運輸網(wǎng)絡，成為重要運輸節(jié)點；駛價值物流金融分潛在布局企業(yè)析部分自動駕駛科技公司計劃以服務商角色，提供自動駕駛運輸服務。但對于自動駕駛初創(chuàng)公司而言，服務商模式資金壓力較大，因此物流金融服務商可開展自動駕駛重卡融資租賃服務；資料來源：公開資料整理，億歐智庫 21車與貨是產(chǎn)業(yè)關鍵生態(tài)資源，頭部企業(yè)構建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，實現(xiàn)協(xié)同共進◆對于自動駕駛科技公司而言，車與貨，是自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)的關鍵生態(tài)資源。一方面，自動駕駛重卡量產(chǎn)需要完善的生產(chǎn)線及供應鏈，需要大量資金與人員投入，對于自動駕駛科技公司而言無疑是沉重負擔；另一方面，商業(yè)化應用的前提是具備付費能力的真實貨源，而在中國高度分散的物流行業(yè)背景下，車貨匹配平臺以及頭部物流運輸企業(yè)正是貨源的重要集中地。◆因此，在中國自動駕駛干線物流賽道，頭部自動駕駛科技企業(yè)已聯(lián)合領先的商用車主機廠、物流場景方深度綁定，形成關鍵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以形成合力，協(xié)同推進自動駕駛干線物流商業(yè)化應用進程，聯(lián)盟整體也在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中更具競爭力。這也意味著，對于自動駕駛干線物流賽道的新入局者和潛在入局者而言，競爭壓力正逐漸加大，入場窗口期加速縮短。商用車主機廠中國重卡整體市場集中度高，前五家企業(yè)市場占有率在85%左右；自動駕駛重卡只有實現(xiàn)前裝量產(chǎn)才可成為合法營運車輛；因此商用車主機廠是自動駕駛科技公司重點關注的產(chǎn)業(yè)資源；自動駕駛科技公司對于自動駕駛科技公司而言，一方面要找到商用車主機廠進行深度合作，實現(xiàn)自動駕駛重卡量產(chǎn)；另一方面，要尋找深度合作推進自動駕駛 物流場景方，接入真實貨源與運輸需求，重卡研發(fā)與量產(chǎn) 推進自動駕駛重卡商業(yè)化應用；

主要自動駕駛干線物流聯(lián)盟物流場景方商用車主機廠自動駕駛科技公司物流場景方中國物流行業(yè)中，零擔、整車行業(yè)市場高度分散；在零擔、整車市場，車貨匹配平臺是貨源與車輛、司機資源的集中地；因此，頭部快遞企業(yè)以及車貨匹配平臺是自動駕駛科技企業(yè)重點關注的產(chǎn)業(yè)資源；深度合作推進自動駕駛重卡商業(yè)化運營資料來源：公開資料整理，億歐智庫 22多省市積極推進智慧高速示范建設，推進自動駕駛高速測試與示范應用◆自2018年交通運輸部辦公廳發(fā)布《關于加快推進新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點的通知》以來，北京、河北、吉林等九省市積極推進智慧高速建設，為推進自動駕駛重卡高速測試與示范應用創(chuàng)建良好的道路基礎，助力探索車路協(xié)同與自動駕駛應用?！糇詣玉{駛技術迭代發(fā)展及商業(yè)化應用探索離不開廣泛的道路測試與示范應用項目落地。但受限于現(xiàn)行《道路交通法》相關規(guī)定，尚未有地方政府明確允許智能網(wǎng)聯(lián)車輛在開放高速公路上開展道路測試及示范應用。以北京、深圳、長沙、海南為代表的省市在探索高速公路智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與示范應用上具備領先作用，推進制定高速公路測試管理實施細則，探索開展高速公路載物示范應用可能性。各省市地區(qū)智慧高速示范項目建設情況

各地方自動駕駛高速測試以及無駕駛?cè)讼嚓P政策2018年2月，交通運輸部辦公廳發(fā)布《關于加快推進新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點的通知》，在北京、河北、吉林等九省市推進智慧公路建設；?延崇高速（116公里，北京段33.2公里）；2018年12月開京放，開展車路協(xié)同智能駕駛演示；、?大興新機場高速（27公里）；2019年12月進行L4自動駕駛河和隊列跟馳測試；?京雄高速（27公里），2019年7月開放；琿烏高速（855公里），2019年建設完成新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路示范項目，2020年將示范成果在全省高速林公路推廣；新一代國家交通控制網(wǎng)（常州）試點工程；通錫高速南通方向（4.1G公里）；2019年1月建成，專門用于自動駕駛測試的封閉高速公路環(huán)境；?S342無錫段（97.7公里），2018年5月無錫342省道智慧公蘇路示范項目啟動；G524常熟段（19.6公里）；??滬寧高速無錫碩放至東橋路端（3.25公里）；?五峰山過江通道公路界限工程（33公里）；?杭紹甬高速（161公里）；規(guī)劃于2022年通車；浙?滬杭甬高速（248公里）；江?杭州繞城西復線高速（152公里）；?杭紹臺高速公路紹興金華段（115.4公里）；初步統(tǒng)計，中國高速公路車路協(xié)同創(chuàng)新示范預期長度超過4000公里；超過24個示范項目正推進建設；?基于大數(shù)據(jù)路網(wǎng)綜合管理的智慧高速公路示范工程項目；建江?寧定高速（254公里）；2017年12月開；西?昌九高速（138公里）；2019年7月無人駕駛編隊行駛測試；?機西高速（106公里）；2019年11月河南省新一代國家交南通控制網(wǎng)和智慧公路試點工程（機西高速公路）施工招標；廣?南沙大橋（原虎門二橋）（12.89公里），2019年4月2日正式通車；東?廣樂高速（302.6公里）；? 湖南省5G智慧高速公路（113公里）；2019年9月正式開始啟用；其 ? 山東省智能網(wǎng)聯(lián)高速公路（26公里）；2019年8月智能網(wǎng)聯(lián)它 高速公路測試基地項目正式封閉測試運營；山東省濟濰高速（162.5公里）；2020年開工建設；海南省環(huán)島旅游公路（1009公里）；2019年開工建設；

《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實施方案》中提到，計劃在北京地區(qū)選取6條共143公里高速路，根據(jù)具北體情況逐步開放，為自動駕駛汽車創(chuàng)造規(guī)?；母咚俟?路測試環(huán)境；推進制定高速公路測試管理實施細則，支持企業(yè)開展包括自動駕駛物流車在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)場景試運行和商業(yè)運營服務?！渡钲诮?jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例（征求意見稿）》中將智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試與示范應用放寬至特區(qū)的高速公深路和城市快速路；并且對于高度自動駕駛和完全自動駕圳駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車開展道路測試或示范應用，經(jīng)市相關主管部門審核批準，可以不配備駕駛?cè)??！堕L沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理實施細則（試行）V3.0》中明確規(guī)定申請高速公路測試牌照的測試車輛要長求以及申請無測試駕駛?cè)俗詣玉{駛測試的測試主體與車沙 輛要求；《長沙市關于推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用示范的知道意見（試行）》指出，載物示范項目中物流重卡的示范區(qū)域為開放道路物流專線及典型場景示范區(qū)?！逗Ｄ鲜≈悄芷嚨缆窚y試和示范應用管理辦法（試行）》中明確規(guī)定開展高速公路測試的相關要求，并規(guī)海定高速公路測試不允許做載人測試；將G9812海瓊高速南 嘉積互通至長坡互通路段作為海南省內(nèi)首批智能汽車開放測試和示范應用高速路段。資料來源：《智慧高速車路協(xié)同現(xiàn)狀與未來》5G行業(yè)應用公眾號，億歐智庫 23自動駕駛科技公司業(yè)務模式可分為輕資產(chǎn)模式、重資產(chǎn)模式與混合模式◆對于自動駕駛科技公司而言，主要業(yè)務可分為自動駕駛技術服務、自動駕駛貨運服務和自動駕駛重卡整車租賃服務。根據(jù)業(yè)務組合與資產(chǎn)輕重情況，可將自動駕駛科技公司的業(yè)務模式分為輕資產(chǎn)模式、重資產(chǎn)模式與混合模式。輕資產(chǎn)模式：自動駕駛科技公司、主機廠、物流平臺方建立三方合作，由主機廠向物流車隊客戶售賣自動駕駛重卡，科技公司提供自動駕駛技術服務，按里程/時間收取自動駕駛技術服務費。自動駕駛重卡融資租賃服務由主機廠售賣自動駕駛重卡科技公司提供自動駕駛技術服務托運人貨運需求平臺方自動駕駛運輸服務主機廠貨運需求自營車隊線控重卡收貨人物流金融服務商自動駕駛重卡物流平臺方自動駕駛系統(tǒng)第三方自動駕駛科技公司貨運需求物流車隊自動駕駛運輸服務由主機廠售賣自動駕駛重卡科技公司提供自動駕駛技術服務自動駕駛重卡融資租賃服務重資產(chǎn)模式：自動駕駛科技公司向主機廠購買自動駕駛重卡，為物流車隊客戶提供自動駕駛重卡整車租賃服務以及自動駕駛技術服務，按里程/時間收取整車租賃費用（資產(chǎn)服務）與自動駕駛技術服務費。主機廠向自動駕駛科技公司售賣自動駕駛重卡自動駕駛科技公司向物流車隊提供自動駕駛主機廠托運人重卡整車租賃服務及自動駕駛技術服務平臺方線控重卡貨運需求自營車隊自動駕駛運輸服務自動駕駛重卡收貨人自動駕駛科技公司物流平臺方自動駕駛系統(tǒng)第三方自動駕駛運輸服務自動駕駛科技公司貨運需求物流車隊自動駕駛科技公司向物流車隊提供自動駕駛重卡整車租賃服務及自動駕駛技術服務

混合模式：自動駕駛科技公司一方面為物流車隊客戶自有車輛提供自動駕駛技術服務，按里程/時間收取自動駕駛技術技術服務費；另一方面成立自營車隊，在運力緊張時提供自動駕駛貨運服務，按里程收取自動駕駛運輸服務費。主機廠線控重卡自動駕駛重卡自動駕駛系統(tǒng)自動駕駛科技公司貨運需求 由主機廠售賣自動駕駛重卡，科技公司提供自動駕駛技術服務托運人貨第三方運物流車隊求自動駕駛運輸服務物流平臺方 貨運需求 收貨人自動駕駛運輸服務平臺方貨自營車隊運需求由主機廠售賣自動駕駛重卡，科技公司提供自動駕駛技術服務自動駕駛科技公司自營車隊在運力緊張時，提供自動駕駛運輸服務資料來源：專家訪談，億歐智庫 24自動駕駛應用加速產(chǎn)業(yè)融合，價值重心向科技公司與物流平臺方轉(zhuǎn)移◆自動駕駛的應用打破傳統(tǒng)重卡供應鏈體系與邊界，重卡產(chǎn)業(yè)由垂直的金字塔結構走向圓桌式的協(xié)同產(chǎn)業(yè)生態(tài)。激光雷達等新型零部件和高精度地圖/定位技術的應用使得許多科技企業(yè)成為供應鏈邊界和體系新型技術與服務供應商，云計算與邊緣計算技術的應用帶來更多跨界合作，產(chǎn)業(yè)生態(tài)進一步豐富?！糇詣玉{駛科技公司、商用車主機廠以及物流平臺方形成緊密的合作關系。由于自動駕駛科技公司與物流平臺方更貼近終端用戶運營，因此在新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)下，價值鏈重心向自動駕駛科技公司與物流平臺方轉(zhuǎn)移。億歐智庫：自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)鏈示意圖（以輕資產(chǎn)模式為例）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈供應商自動駕駛重卡融資租賃服務物流金融服務商原材料供應商電子元件供應商系統(tǒng)/一級供應商通信與網(wǎng)絡服務零由主機廠售賣自動駕駛重卡部科技公司提供自動駕駛技術服務件通信服務商托運人貨運需求自動駕駛運輸服務平臺方新產(chǎn)業(yè)鏈供應商/服務商主機廠云服務商貨運需求自營車隊線控重卡新型零部件供應商收貨人自動駕駛重卡物流平臺方通信運營商自動駕駛系統(tǒng)新型技術服務商第三方自動駕駛科技公司貨運需求物流車隊自動駕駛運輸服務通信設備商傳感器、芯片等零部件、高精度地圖/定位服務由主機廠售賣自動駕駛重卡科技公司提供自動駕駛技術服務通信與網(wǎng)絡服務自動駕駛重卡融資租賃服務資料來源：專家訪談，億歐智庫 25多方共同推進下，自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具雛形◆多方共同推進下，自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具雛形。自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)包括以激光雷達、芯片、高精度地圖及定位為代表的新型零部件供應商與技術服務商，自動駕駛科技公司，商用車主機廠，物流場景方，以及云服務商、通信運營商、通信設備商等通信網(wǎng)絡服務商。新型零部件供應商與技術服務商自動駕駛科技公司物流場景方激光雷達其他傳感器芯片商用車主機廠線控部件高精度地圖 高精度定位新型零部件供應商與技術服務商云服務商通信運營商通信設備商資料來源：億歐智庫；注：以上企業(yè)為不完全統(tǒng)計 26自動駕駛干線物流商業(yè)化應用洞察與研判自動駕駛分水嶺難以跨越，企業(yè)可基于L3量產(chǎn)車數(shù)據(jù)驅(qū)動算法優(yōu)化演進◆盡管與在城市公開道路運行的Robotaxi相比，自動駕駛干線物流應用被認為更易實現(xiàn)。但物流重卡運行時速高、載重大、大車身以及車頭與車掛之間柔性連接等特點，對自動駕駛重卡的感知距離、決策運行速度以及車身控制精準度提出更高要求；物流重卡的生產(chǎn)工具屬性要求自動駕駛重卡具備更高的可靠性、魯棒性、穩(wěn)定性。對于自動駕駛重卡而言，安全始終是第一要義。自動駕駛系統(tǒng)演進過程中，由于功能安全、道德約束與法律規(guī)范以及層出不窮的邊角案例（CornerCase），L3級與L4級自動駕駛之間存在巨大分水嶺，短時間內(nèi)難以跨越?！魞|歐智庫認為，自動駕駛科技公司可通過推進L3自動駕駛重卡量產(chǎn)工程化，打造經(jīng)濟、合規(guī)、高效的L3自動駕駛重卡；基于L3自動駕駛重卡上路運營后獲得的海量真實道路數(shù)據(jù)，驅(qū)動算法持續(xù)優(yōu)化演進，提升自動駕駛系統(tǒng)泛化性，向L4自動駕駛系統(tǒng)進階。干線物流重卡特點及自動駕駛應用難點重卡車身較高，車輛視覺盲區(qū)大，需要重點覆蓋的感知范圍更大；而重卡較長的車身導致所需變道時間較1 長，對感知距離與預判時間要求更高；重卡車頭與車掛之間的柔性連接，也讓自動駕駛車身姿態(tài)控制難度更高；重卡多在高速道路行駛，時速高且載重大，以時速120km/h的帶掛重卡為例，通常需要180m的制動距2 離；在雨天路面濕滑情況下，重卡的安全制動距離至少需要300m；因此自動駕駛重卡所需感知距離更長，反應速度更快且對車身的控制要更加精準靈敏；重卡載重波動在14噸至49噸之間，巨大的載重波動3 對車身高度、重心等有較大影響，對自動駕駛車身控制提出更高要求；重卡行駛過程中，車身懸掛抖動明顯，傳感器在線標定困難；自動駕駛重卡作為生產(chǎn)工具，要實現(xiàn)全天候駕駛，需4 要應對各種裝載條件下的運輸要求，應對雨雪、大風等極端天氣，并滿足夜間行駛、穿行隧道等要求；因此自動駕駛重卡的可靠性、魯棒性、穩(wěn)定性要求更高；

推進L3自動駕駛重卡量產(chǎn)工程化，通過系統(tǒng)冗余設計與1 架構設計，提升L3自動駕駛重卡的可靠性、魯棒性與一致性；打造經(jīng)濟、合規(guī)、高效的L3自動駕駛重卡數(shù)據(jù)閉環(huán)地圖眾包深度學習差異采集仿真場景大規(guī)模L2.5部署新基建高精地圖路測感知5G基站關鍵區(qū)域建設推進芯片提升算法提升深度學習理論突破域控制器提升黑匣子技術-機器準則傳感器基礎性能提升現(xiàn)狀水位線輔助駕駛科普教育N-CAP智能網(wǎng)聯(lián)法規(guī)擴展標準升級示范區(qū)建設ABS/ESPAEB/ACCNOA/S-ACCFail-Mode線控底盤雙冗余IEC61508IEC61508IEC61508L0L1L22基于L3自動駕駛重卡量產(chǎn)上路L3與L4自動駕駛運營后獲得的海量真實道路數(shù)據(jù)，之間存在巨大分水嶺自動收集、處理、篩選出有效場景數(shù)據(jù)，驅(qū)動算法持續(xù)優(yōu)化演進，提升自動駕駛系統(tǒng)泛化性，向L4自動駕駛系統(tǒng)進階邊角案例CornerCase道德約束法律規(guī)范特定場景L4級自動駕駛功能安全L3L4L5資料來源：《“涌現(xiàn)”L3至L5級自動駕駛突圍戰(zhàn)》殷瑋，專家訪談，億歐智庫 28供應鏈仍存薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)學研政企應協(xié)同發(fā)展，助力自動駕駛重卡量產(chǎn)◆從供應鏈層面考慮，自動駕駛干線物流商業(yè)化存在三大難點：一是激光雷達、計算平臺等關鍵部件的車規(guī)級產(chǎn)品量產(chǎn)供應難，二是本土商用車主機廠與供應商在線控底盤技術與產(chǎn)品積累較為薄弱，三是適應更高階自動駕駛系統(tǒng)的關鍵技術與部件研發(fā)難度大?！魞|歐智庫認為產(chǎn)學研政企應從以下三方面入手，協(xié)同推進自動駕駛重卡供應鏈完善。首先，政府及行業(yè)協(xié)會應協(xié)同關鍵部件供應商，加快推進行業(yè)標準制定，共同促進業(yè)內(nèi)產(chǎn)品標準化、規(guī)范化發(fā)展；其次，本土主機廠與供應商應積極推動產(chǎn)學研結合，填補商用車線控底盤研究空白，補全自主供應鏈薄弱環(huán)節(jié)；最后，上下游企業(yè)應建立深度合作關系，協(xié)同解決場景痛點，在產(chǎn)品設計開發(fā)上進行適配，共同推進適應更高階自動駕駛系統(tǒng)的關鍵技術與部件研發(fā)生產(chǎn)。自動駕駛干線物流商業(yè)化應用供應鏈難點激光雷達、計算平臺等關鍵部件的車規(guī)級產(chǎn)品量產(chǎn)供應難本土商用車主機廠與供應商線控底盤技術與產(chǎn)品積累較為薄弱適應更高階自動駕駛系統(tǒng)的關鍵技術與部件研發(fā)難度大

自動駕駛干線物流商業(yè)化應用供應鏈難點解決思路政企協(xié)同推進關鍵部件標準統(tǒng)一與法規(guī)完善激光雷達、計算平臺等關鍵部件車規(guī)級產(chǎn)品的量產(chǎn)供應是實現(xiàn)L3自動駕駛重卡量產(chǎn)關鍵一環(huán)，但目前仍缺乏規(guī)范技術及產(chǎn)品的行業(yè)標準文件。政府及行業(yè)協(xié)會應加快推進行業(yè)標準制定，關鍵部件供應商應積極參與，共同促進業(yè)內(nèi)產(chǎn)品標準化、規(guī)范化發(fā)展。產(chǎn)學研結合助力商用車線控底盤技術與產(chǎn)品自主發(fā)展線控底盤是實